【商业策划计划】核心产品国内外营销网络建设项目的可行性研究报告(机密).pdf
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1、 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 核心产品国内外营销网络建设项目 1 密级:商业机密 编号:乐普(北京)医疗器械股份有限公司乐普(北京)医疗器械股份有限公司 核心产品国内外营销网络建设项目 可行性研究报告(代实施方案)中船建筑工程设计研究院 中国船舶重工集团公司 规划发展战略研究中心 院 长:陈际春 技术副院长:佟国书 项目负责人:黄淮芝 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 董 事 长:孙建科 总 经 理:蒲忠杰 项目负责人:马利川 中 船 建 筑 工 程 设 计 研 究 院 中国船舶重工集团公司规划发展战略研究中心 乐 普(北 京)医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 2010 年 02
2、月 北京 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 核心产品国内外营销网络建设项目 2 参 加 编 制 人 员 中船建筑工程设计研究院 黄淮芝 曹广达 曹芳玲 窦哲华 王振京 左占江 审 核:张荣彪 刘培忠 金颐石 审 定:佟国书 中国船舶重工集团公司规划发展战略研究中心 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 马利川 张执交 王晓勤 秦学刚 史 航 王金凤 田 静 王建辉 魏战江 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 核心产品国内外营销网络建设项目 3目 录 1 总论总论.1 1.1 项目名称及建设单位.1 1.2 可行性研究的依据.1 1.3 项目提出的背景及投资的必要性.1 1.4 项目建设目标及可行性研
3、究的范围及主要内容.6 1.5 总投资及资金来源.7 1.6 主要数据及技术经济指标.7 2 建设单位基本情况建设单位基本情况.8 2.1 企业性质及简史.8 2.2 企业厂址.12 2.3 企业股东及人员构成.12 2.4 企业主要固定资产和无形资产.14 2.5 企业所在行业监管情况.17 2.6 企业获得的特许经营权.19 2.7 企业主要产品及生产能力.20 2.8 企业质量保障体系和能力.24 2.9 企业财务状况.26 3 需求分析与建设规模需求分析与建设规模.27 3.1 市场供需现状分析.27 3.2 市场销售预测.31 3.3 乐普公司营销能力竞争现状分析.33 3.4 建设
4、规模.41 4 场址选择场址选择.45 4.1 国内外营销分部场址选择.45 4.2 模拟培训中心选址.47 4.3 订单物流中心及信息处理系统选址.48 5 建设方案建设方案.48 5.1 国内外营销分部建设.48 5.2 总图与运输.52 5.3 土建.53 5.4 给排水.54 5.5 电气.58 5.6 暖通.59 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 核心产品国内外营销网络建设项目 46 环境保护、劳动安全卫生、消防、节能和地震安全环境保护、劳动安全卫生、消防、节能和地震安全.62 6.1 环境保护.62 6.2 劳动安全卫生.63 6.3 消防.64 6.4 节能与合理用能.65 7
5、项目组织及人员培训项目组织及人员培训.66 7.1 项目组织.66 7.2 劳动定员.68 8 项目实施进度项目实施进度.70 9 工程建设招标方案工程建设招标方案.71 9.1 招标范围.71 9.2 招标组织形式.71 9.3 招标方式.71 10 设计概算及资金筹措设计概算及资金筹措.72 10.1 设计概算.72 10.2 资金筹措及投资使用计划.74 11 风险分析风险分析.75 11.1 项目主要风险因素.75 11.2 风险程度.76 11.3 防范和降低风险对策.76 12 社会效益分析社会效益分析.78 12.1 满足市场需求,提高国产产品占有率.78 12.2 有助于我国医
6、疗卫生事业的发展,提高人民生活质量.78 12.3 打破国外垄断,降低医疗成本.78 12.4 促进产品走出国门,为国家创收外汇.79 13 可行性研究的主要结论可行性研究的主要结论.79 13.1 符合国家产业政策.79 13.2 促进乐普公司销售规模的快速增长.79 13.3 显著提升乐普公司综合竞争力,提高服务水平.79 14 附表、附件和附图附表、附件和附图.81 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 核心产品国内外营销网络建设项目 11 总论 1.1 项目名称及建设单位 1.1.1 工程项目名称:核心产品国内外营销网络建设项目 1.1.2 建设单位:乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下
7、简称乐普公司)法定地址:北京市昌平区白浮泉路 10 号北控科技大厦 3 层 法人代表:孙建科 职 务:董事长 1.2 可行性研究的依据 1.2.1 政府主管部门的有关文件 国家有关产业政策和规划,主要包括国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、国务院 2006 年发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要、国家发改委和商务部 2007 年发布的外商投资产业指导目录(2007 年修订)、国家发改委 2007 年发布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录等。1.2.2 委托单位提供的有关资料 乐普公司提供的相关经济、技术及设计文件和资料。1.3 项目提出的背景及投资的必要性 1.3.1 项目提出
8、的背景 近年来,随着中国人民生活水平不断提高,医疗卫生事业蓬勃发展,医疗器械市场迅速扩大,中国已成为世界医疗器械生产商争夺的重要目标,市场前景非常广阔。虽然我国医疗器械产业持续增长,但每年进口医疗器械产品仍然超过国内市场总量的 50%,主要集中在高 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 核心产品国内外营销网络建设项目 2端医疗器械产品上,这一现状与中国制造业大国的地位和提高广大民众生命健康极不相称。因此加快发展我国高技术、高附加值医疗器械产品技术及产业发展,成为关系国家经济发展和构建社会主义和谐社会的一个重要组成,也因此受到国家产业政策的大力扶持。冠心病介入治疗技术(PCI)始于 20 世纪 70
9、 年代,目前已经在发达国家广为接受。从美国、欧洲等地区的统计数字来看,采用 PCI手术治疗的病例在 1998 年后逐渐超过了冠脉搭桥手术(CABG)。目前全球每年有 200 万以上的患者接受 PCI 手术治疗。我国是冠心病等心血管疾病发病大国,并于 20 世纪 80 年代首次引进 PCI 介入治疗手术方法,最近 10 年,发展速度很快,在介入技术的临床应用方面己与国际先进水平接近甚至相当,在代表冠心病介入治疗最新技术的药物支架的临床应用方面,基本与发达国家同步。尽管目前我国每年接受介入治疗的冠心病患者人数比发达国家要少许多(美国每年超过100 万人,欧洲超过 50 万人,日本超过 20 万人,
10、中国不足 15 万人),但在我国北京、上海等发达城市,治疗成功率已达到国际先进水平,由于 PCI 手术的良好效果临床应用不断推广,许多地市级以上的医院也都逐步开展了冠心病介入治疗,近年来完成介入治疗的患者人数以每年不低于 30%以上的速度增长,2011 年将超过 40 万例。乐普公司是我国最早成立的心血管介入医疗器械产品开发、生产的专业公司之一,从成立之初就一直坚持以冠脉支架、导管为核心的高端介入医疗器械的研发创新和产业化建设,相继投入大量科研经费,经过十年艰苦创业,自主研发生产出冠状动脉支架、球囊扩张导管、药物中心静脉导管等一系列高技术介入医疗产品并逐步推向市 乐普(北京)医疗器械股份有限公
11、司 核心产品国内外营销网络建设项目 3场。2008 年乐普公司主导产品药物支架产品国内市场占有率达到25.8%,位居国内第二,是国内高端医疗器械领域为数极少的能够与外国产品形成技术竞争并在市场竞争中胜出的企业。乐普公司现有营销网络为公司良好的销售业绩取得发挥了重要作用,但随着介入医疗器械市场的迅速扩大,现有营销网络显现出营销网点较少、资源配置不足的问题,这将直接影响到未来销售业绩和市场占有率的增长,进一步影响乐普公司的持续发展。为此,公司需及时调整企业营销战略,针对目前营销网点不均、投入不足等问题,提出实施本项目,通过建设国内外先进的市场营销网络系统,以支撑企业实施产品创新战略和产业化发展的需
12、求,提升公司品牌和市场竞争力,促进介入医疗技术的普及宣传,继续保持企业在国内外介入医疗器械领域的优势,为进一步打破国外产品垄断、降低介入医疗成本、促进国内介入医疗行业发展做出贡献。1.3.2 投资建设的必要性 1.3.2.1 推动乐普公司持续快速发展 目前乐普公司营销网点建筑面积共计 2300 平方米,除在北京购置 1500 平方米场地作为营销中心外,其它各地区仅设立了联络处,而且主要依靠租用场地,办公面积全部算上不足 800 平方米。场地狭窄,专业培训设施匮乏,而且时刻存在并面临着变更租用场所的隐患,不仅影响乐普公司的销售业绩,更影响公司品牌形象。另外随着公司除药物支架核心产品销售规模的扩大
13、外,其他介入医疗产品如球囊导管、造影导管和 PTCA 导丝等产品销售规模也将逐渐上市,现有的营销场地远远不能未来市场的需求。乐普(北京)医疗器械股份有限公司 核心产品国内外营销网络建设项目 4乐普公司现在的营销网络还是传统的营销模式,由于公司授权的代理商较多,所处地域分散,存在组织沟通不易,客户反应的信息、市场反馈的信息时效性不强,容易造成传递延误,错失潜在机会,且需耗费更多的人力和物力,阻碍企业专业技术营销理念推广和现代化营销管理目标的实现。为了降低乐普公司营销成本,提高市场反应能力,通过建立现代化订单物流及信息处理网络系统,打造先进的市场营销网络系统,使乐普公司在竞争激烈的市场中,提高市场
14、营销能力和水平,建立健全市场管理能力,有效的掌握和影响市场,成为介入医疗器械行业中的市场主导型企业,巩固企业领先地位。乐普公司成立十年来,一直重视产品质量和服务。核心产品药物支架自 2005 年上市以来至 2009 年 6 月,已累计销售近 21 万套,累计销售收入过 10 亿元,但由于销售规模扩张较快,营销体系的建设不能同步,包括信息化管理、服务品质、网点完善等方面存在一定的问题。目前支架及相关配件产品市场的销售越来越激烈,在产品性能差异不大的情况下,谁的产品的在售前、售中和售后服务质量做得好,反应快,谁就有可能抢占更多的市场。1.3.2.2 推动乐普公司出口战略的实施 随着国内市场竞争越来
15、越激烈,未来介入医疗器械企业成长速度与空间将逐渐缩小。如何利用国外市场,打开出口渠道,是未来企业经济新增长点重要的途径之一。随着公司核心产品药物支架产品和其他介入配套产品(鞘管、导管、导丝等)技术的突破,并通过 IPO 产能项目的建设,将实现上述相关产品的规模化和市场化。与国外厂商相比,公司生产产品具有质优价廉的优势,公司借以 IPO 上市为契机,乐普(北京)医疗器械股份有限公司 核心产品国内外营销网络建设项目 5通过在潜在市场建立海外营销分支,在国内市场饱和之前积极探索、积累开拓海外市场的经验,实现并扩大相关产品海外出口,为支撑公司业绩的提升奠定良好的基础。1.3.2.3 普及介入医疗技术发
16、展,提高国人生活质量 心血管疾病是人类健康最大的杀手之一,每年全球有近 2000 万人死于心血管疾病,占全球病死人数的三分之一。目前全球每年有 200万以上的患者接受 PCI 手术治疗,支架需求量约为 320 万支。我国拥有 13 亿人口,由于老年人口迅速增加及社会经济发展带来居民的饮食结构的改变等因素,心血管疾病的发病率逐年提高,其中冠心病患者超过 2000 万人,每年需要进行手术治疗(PCI 或 CABG)的冠心病患者超过上百万人,而实际得到 PCI 手术治疗仅有 10 万余人(美国每年超过 100 万人,欧洲超过 50 万人,日本超过 20 万人),治疗率仅有 5%左右。治疗率如此低的原
17、因主要包括治疗费用仍然较高、医疗机构介入治疗手术的普及度不高以及目前冠心病患者对介入诊疗技术的不熟悉。为了提高推动我国介入医疗行业的发展,本项目在乐普公司昌平本部建成模拟培训中心,外地营销网点建立配套的培训分部,以宣传、培训心血管疾病的预防、诊断及治疗方法,持续不断地普及心血管介入治疗技术,并向广大低收入人群、患者和开展介入诊疗技术的中小型医院倾斜,使越来越多的人了解心血管疾病防治知识并获得专业技术服务。综上所述,本项目的建设是乐普公司实施创新发展战略的重要组成部分,也是提升乐普公司品牌竞争力的需要,更是企业自身持继发展的需要,与此同时能够促进介入医疗技术和产品产业能力的提升,乐普(北京)医疗
18、器械股份有限公司 核心产品国内外营销网络建设项目 6推动我国介入医疗器械产业发展,普及介入医疗技术,提高人民健康水平,因此项目建设是必要的。1.4 项目建设目标及可行性研究的范围及主要内容 1.4.1 建设目标 为了提高乐普公司营销能力,促进乐普公司核心产品药物支架、导管及导丝产品的销量,拟在上海等 12 个大中城市投资 10950 万元购置总面积约8600平方米办公用房建立营销分部;拟投资3000万元,建立公司海外营销分部;配制配置办公、物流分区管理系统及专业培训设备建设 PCI 模拟培训中心;建立现代订单物流及信息管理系统,总投资 17860 万元,新增建设面积 11005 平方米,添置设
19、备 129 台/套。1.4.2 可行性研究工作的范围 本可行性研究报告的工作范围是:根据本项目的建设目标和建设规模,对社会和市场进行调查,对需求进行预测,对未来市场进行预测、生存能力分析以及风险分析及对策、建筑总图部署、功能要求对环境的影响,环境保护治理方案,投资估算和资金筹措,财务经济效益评价和社会效益分析等。1.4.3 可行性研究工作的主要内容 本可行性研究报告的内容是:根据乐普公司提供的有关资料,确定项目建设规模、设备配置方案、确定物料供应和协作关系。对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证。按现行财会制度对项目进行经济分析,并提出建设性结论和建议。本项目新增房屋属购置,不存在新建
20、厂房等基建工程。乐普(北京)医疗器械股份有限公司 核心产品国内外营销网络建设项目 7项目所选设备,均属企业扩大生产规模自用设备,无进口设备。1.5 总投资及资金来源 项目总投资 17860 万元,资金来源为企业上市募集资金。1.6 主要数据及技术经济指标 本项目建设内容是建设营销分部、模拟试验中心和订单物流及信息管理系统建设,共新增建设面积 11005 平方米,添置设备 129 台/套。表表 1-1 项目主要数据及技术经济指标项目主要数据及技术经济指标 序号序号 名名 称 称 单位单位 数据或指标数据或指标 备备 注注 职工总数 人 120 增量 1 其中:工程技术人员 人 60 2 营销分部
21、 主要设备台数 台套 87 原有设备台数 0 2.1 新增设备台数 87 营销分部数目 25 新增营销分部 12 2.2 原有营销分部 个 13 原有建筑面积 1500 2.3 新增建筑面积 m2 8600 3 模拟试验中心 主要设备台数 26 原有设备台数 0 3.1 新增设备台数 26 含网络建设 电力需要负荷 kW 180 非建设项目,厂房购置时已配套 3.2 原有电力负荷 0 变压器安装容量 kVA 2500 与其它项目分摊 3.3 原有容量 0 总用水量 t/d 8.5 3.4 原有用水量 t/d 0 原有培训中心建筑面积 0 3.5 新增培训中心建筑面积 m2 2405 乐普(北京
22、)医疗器械股份有限公司 核心产品国内外营销网络建设项目 85 总投资总投资 万元万元 17860 通过本项目的建设,一可以进一步提高企业产品的市场占有率增长水平;二是为企业拓展海外市场提升企业品牌和产品市场知名度;三是加强消费者对产品和手术的认知度,促进介入医疗技术的普及。2 建设单位基本情况 2.1 企业性质及简史 2.1.1 所有制性质:股份有限公司 2.1.2 隶属关系:发行人系经国防科工委以科工委2007807 号文、国务院国资委以国资产权20071547 号文、商务部以商资批20072144 号文批复,以北京乐普医疗器械有限公司原股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所、中船重工科技投
23、资发展有限公司、Brook Investment Ltd、蒲忠杰先生、WP Medical Technologies,Inc.以及苏荣誉先生作为发起人,由北京乐普整体变更而成的股份有限公司。2.1.3 发展简史 乐普公司成立于 1999 年,由中船重工集团公司第七二五研究所与美国 WP 共同投资创立,主要从事介入医疗产品的研发。2003 年至2004 年年初,公司引进中国船舶重工集团公司下属中船重工科技投资发展有限公司完成了公司增资扩股,注册资金由 1260 万元人民币增至 5000 万元人民币。2006 年,在中船重工集团公司的推动下,在保持集团公司绝对控股的基础上,引进国外战略投资者暨美国
24、著名投资集团华平公司Brook投资有限公司,注册资金达到15000.00万元。2007年经过股份制改造及 2008 年增资,公司注册资金达到 36500.00 万元。乐普(北京)医疗器械股份有限公司 核心产品国内外营销网络建设项目 92009 年 10 月 31 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,发行股份 4100万股,注册资金达到 40600.00 万元 乐普公司现位于北京中关村科技园区昌平园,截至 2009 年 6 月30 日,公司及控股子公司的在职员工人数为 510 人,包括药物、材料工程、机电工程、精密加工、医学工程等各类专业技术人才超过百人;拥有 9000 多平米的生产办公场所。公司
25、主要产品包括冠状动脉药物支架、球囊扩张导管、药物中心静脉导管等,2005 年 11 月上市的“血管内药物(雷帕霉素)洗脱支架系统”产品是乐普公司坚持自主创新与产业化发展突破的重点产品,目前已被授予“国家重点新产品”、“北京市高新技术成果转化项目”、“北京市首批自主创新产品”,产品性能达到国内领先水平,部分技术性能达到国际先进水平。公司拥有国家药监局颁发的 III 类医疗器械产品注册证 9 项,拥有北京药监局颁发的 II 类医疗器械产品注册证 1 项,拥有北京药监局颁发的 I 类医疗器械产品注册证 2 项,正在申请报批的产品注册证 2 项,围绕药物支架及其配套系列产品,公司已拥有国家批准的专利
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