中部地区中等城市超级大盘深度分析.pdf
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1、中 南 集 团ZHONGNAN GROUP中部地区中等城市超级大盘 研究报告战略企划中心二。八年八月海门目录第一部分:研究综述.1第一节:研究目的.1第二节:研究维度介绍.1第二部分:中国中部房地产市场.1第一节:中部地区定位.1第二节中国中部地区房地产市场.2第三节:中部地区中等城市定位.6第四节中等城市分类.7第三部分:中国中部地区中等城市超级大盘.7第一章:超级大盘定位.7第二章:超级大盘分类与展示.9第一节:河南省重点城市大盘汇总.9第二节:湖北省重点城市大盘汇总.25第三节:湖南省重点城市大盘汇总.37第四节:安徽省重点城市大盘汇总.58第五节:江西省重点城市大盘汇总.76第三章:宏
2、观调控对大盘未来走向的影响.95第四部分:中部六省房地产竞争分析.97第一节:中部六省综合实力比较.97第二节:中部六省房地产基础数据分析.98第五部分:房地产与城市综合实力关联研究.99第一章:湖北版块经济、人口、消费竞争力对房地产及大盘的影响.99第一节:湖北版块房地产经济竞争力与大盘研究.99第二节:湖北版块人口、消费竞争力与大盘研究.101第三节:湖北版块城市群竞争力与大盘研究.102第二章:河南版块经济、人口竞争力对房地产及大盘的影响.102第一节:河南版块房地产经济竞争力与大盘研究.102第二节:河南版块人口、消费竞争力与大盘研究.104第三节:河南版块城市群与大盘研究.107第三
3、章:江西版块经济、人口、消费竞争力对房地产及大盘的影响错误!未定义书签。第四章:安徽版块经济、人口竞争力对房地产及大盘的影响 错误!未定义书签。第五章:湖南版块经济、人口、消费竞争力对房地产及大盘的影响错误!未定义书签。第六章:山西版块经济、人口竞争力对房地产及大盘的影响 错误!未定义书签。第六部分:各省超级大盘综合比较.107第一节:重点超级大盘与城市GDP的关系.121第二节:重点超级大盘与城市房地产投资的关系.122第三节:重点超级大盘与城市人口关系.122第四节:重点超级大盘五力模型分析.123第一章 综合投资经济密度分析.124第一节地产投资比重分析.125第二节 地产投资经济密度分
4、析.128第七部分:重点超级大盘所在城市开发商.130第一节:湖北地级城市房地产著名开发商.130第二节:河南地级城市房地产著名开发商.130第三节:湖南地级城市房地产著名开发商.131第四节:安徽地级城市房地产著名开发商.131第五节:山西地级城市房地产著名开发商.131第一部分:研究综述第一节:研究目的本研究通过对中部地区六省的中等城市房地产市场研究,结合中部地区各中 等城市的超级大盘研究给中南房地产在项目运营和项目拓展上提供理论依据和 现实依据。在研究过程中综合运用定性和初步定量两种分析方法、以及各种演绎、推 理,从宏观-中观一-微观三个层面研究中国中部地区中等城市经济、人口、楼盘。第二
5、节:研究维度介绍本研究通过网络信息的收集整理,结合房地产理论与实践,提炼出以下主要 维度作为研究的重点:GDP、固定资产投资、房地产投资、城市居民可支配收入、社会消费品零售总额、产业结构、宏观调控。以及由这些维度衍生出来的综合投 资竞争力、房地产投资竞争力、产业竞争力、整体消费竞争力、个人消费竞争力、以下是对各个维度的具体说明:1、GDP与固定资产投资。在一定区域内卬P与固定资产投资的数量和增量放应 了在该区域面积的经济活动密度,经济活动密度的变化导致对房地产要素需求的 变化。2、城市居民收入与消费。收入的变化影响消费者的购买力水平以及对财富积累 的 预 期,3、产业结构的变化。经济发展带动了
6、产业结构的升级,经济的发展与产业结构 的升级会导致房地产需求的上升,4、金融政策。信 贷,利率和汇率的波动会直接影响消费者对房地产投资的信心。热点关注人民币汇率上调、利率上调,贷款紧缩对房地产的影响。第二部分:中国中部房地产市场本研究是通过对中国中部地区各地最大楼盘的调查分析以及结合中部地区 级别城市的经济发展、房地产投资、产业结构、固定资产投资、人口现状、城市 发展规划等维度的结合来探讨中部地区的房地产市场。第一节:中部地区定位一、中国中部地区简介中国中部地区是指湖北、湖南、安徽、山西、河南、江 西,它地处中国内陆 腹 地,起着承东启西、接南进北、吸引四面、辐射八方的作用,地理位置及其重 要
7、。二、中部地区开发战略意义中部地区崛起作为一项国家战略,应当有其可以把握的内涵,以及可以判断 的标志。中部崛起的涵义至少有四个方面:一是中部崛起是经济全球化和区域经济一体化背景下不断加快发展的崛起,而不是就中部谈中部的发展。二是中部崛起是以对外开放和区域竞争与合作为动力来加快中部地区的发 展,主要依靠自身的努力,但中央政策的倾斜具有重要的“启动”和促进作用。三是中部崛起是以接近东部中等发展水平为基本目标,缩小与东部地区差距 的发展。四是中部崛起应该体现整体加快发展的“共同崛起”与部分重点地区率先崛 起的双重目标。中部地区在中国发展大战略中具有极其重要的战略地位,集中体现在两个方 面:1、改革开
8、放以来,中部地区在促进全国特别是东部地区发展中作出了重要 贡献。2、促进中部地区崛起是推进我国经济二次大发展的关键所在。在新世纪头 20年以及更长一段时期,是我国第二次大发展即建设全面小康社会的重要战略 机遇期。实现第二次大发展虽然也要继续发挥东部龙头的强大带动作用,但是中 部地区的支撑作用也至关重要。第二节中国中部地区房地产市场一、2007 2008年上半年房地产市场情况分析2007年,国家陆续出台一系列房地产宏观调控政策,对于调整住房供应结 构、稳定住房价格、促进房地产市场持续健康发展起到了积极作用。房地产开发 投资增长较快,住房供应结构进一步改善。2007年,全国共完成房地产开发投 资
9、2.5 万 亿 元,同比增长30.2%,比上年提高&4 个百分点。东部地区占比略有 下 降,但继续保持在五成以上;西部地区投资规模占比同比提高1.2 个百分点,投资增速最高,达 40%;中部和东北地区房地产开发投资增速均保持在30%Uo 2007年,全国商品房销售额3 万 亿 元,增 长 42.1%分地区看,西部地区商品房 销售额增长最快,增速为52.4%,东部地区增速相对较低。全国有9 个省份房地 产销售额增速超过50%,重庆最高,为 91.3%2008年 1-7月,中国城镇固定资产投资72160亿 元,同比增长27.3%其 中,国有及国有控股投资29404亿 元,增 长 20.9%;房地产
10、开发投资15884亿 元,增 长 30.9%国家统计局统计,08年上半年,中国完成房地产开发投资13,196亿元,同 比增长33.5%住宅完成投资9,497亿元,增长36.5%其中,经济适用住房投 资382亿元,增长31.2%我国商品房空置面积为1.27亿平方米,同比增长2.2%其中,空置商品住 宅6,425万平方米,下降2.1%;空置办公楼810万平方米,增长6.8%;空置商 业营业用房3,934万平方米,增长3.4%上半年,全国房地产开发企业实现到位资金19,173亿元,同比增长22.8%,其中,国内贷款为4,059亿元,增长17.5%;利用外资346亿元,增长22.5%;企业自筹资金7,
11、465亿元,增长40.8%上半年,全国房地产开发企业完成土地开发面积12,977万平方米,同比增 长 9.9%上半年,全国房屋施工面积21.27亿平方米,增长24.1%其中,住宅施工 面积16.83亿平方米,增长25.6%;办公楼施工面积7,308万平方米,增长7.2%;商业营业用房施工面积22,349万平方米,增长15.3%二、房屋价格和住房平均贷款年限中国人民银行2008年1月对全国20个大中城市的个人住房贷款情况进行 了抽样调查。调查数据显示:分地区看,平均房屋价格存在较大差别,东部地区 的平均房屋价格为6276.9元/nf,分别为中部、西部和东北地区的1.9倍、2.2 倍和1.7倍。平
12、均房屋价格的不同导致各地区平均贷款总额的差异较大,东部、中部、西部和东北地区平均贷款总额分别为42.3万元、23.4万元、18.9万元和 21.1万元。各地区平均贷款年限差距较小,东、中、西和东北地区分别为16.7 年、15.7年、14.9年和15.0年。部地区贷款在全国占比继续提高,但中、西部 地区房地产贷款增速高于东部地区,东北地区房地产贷款增速较上年大幅下降。东部地区城镇居民收入水平最高,西部地区城镇居民收入增长最快。2007 年东部、中部、西部和东北地区城镇居民家庭人均可支配收入分别为16908元、11586 元、11144元和 11277 元,同比分别增长 10.8%13.2%13.
13、5嗨 口 11.6%三、2007年中国东、中、西部房地产投资情况2007年,东、中、西部地区的房地产开发累计完成投资额分别达到15639.64 亿元、4774.99亿元和4865.02亿元,同比分别增长26%35.4崎 口 39.5%,西部 地区投资增长最快。08年一季度全国完成房地产开发投资6952亿元,同比增长32.1%,增幅同 比提高4.7个百分点。其中中部地区房地产开发投资同比增长42.7%,高出全国 平均增长水平的10.6个百分点,同比提高了 6.5%2007年中国房地产市场区域投资额(单位:亿 元)四、中部地区投资额完成情况分析中部地区房地产开发投资完成额及同比增长情况单位:亿元,
14、%月份1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月17月1-8月1-9月1-10 月1-11 月1-12 月2003年投资完成额62.8141.8230.2341.6525.6670.3809.9960.81099.61246.41557.32004年投资完成额114.4228.7346.7489.0702.2882.11051.61234.01422.21611.92023.92005年投资完成额151.6324.7490.2684.1959.61201.01426.11677.51932.12194.02682.22006年投资完成额191.6420.4647.71917.451300.561
15、621.61912.682285.952592.182919.853508.322007年投赘完成额2008年投资完成额243.96350.16572.6878.581272.51255.941806.612624.252214.262664.13211.743645,434095.864774.992Q03年同比增长%54.841.753.255.655.950.547.542.342.342.940.22004年同比增长%68.362.253.050.1-11.539.938.637.238.338.037.62005年同比增长%32.642.040.238.734.834.133.233
16、.332.932.932.52006年同比增长%2007年同比增长%2008年同比增长%26.427.343.529,536.232.135.644.834.136.935.538.945.33536.534.139.336.340.534.240.533.140.330.835.42003-2006中部地 区房地产投资完月宓情况分布图:2003-2007年房地产投资完成额T 20Q7年投资完成额2006年投资完成额2005年投资完成额T-2 0 0 4年投资完成额 T-2003年投资完成额从上图中可得出以下结论:2003-2007年房地产投资呈现稳步上升趋势,投 资总额上逐步上升,增长率分别
17、为:29.96%32.52%30.80%36.10%基本都维 持在30须 上。从上图中可得出以下结论:房地产投资具有明显的周期性。在2003-2005 三年的周期中:1-2月处于整年度投资的波谷,随后按照房地产投资以月份为单 位逐步增加。到达6月左右的时候出现一个小的波峰,随后小幅回落,7-11月 基本保持平稳的趋势。11-12月出现爆发似增长,达到全年的最高峰。2003-2007年中部地区房地产投资增长率分布图:2003-2007中部地区房地产投资完成情况分布图从上图中可看出:2003-2007年度中部地区房地产投资增长率从总体趋势来 看基本呈现逐年递减趋势。但2007年增长幅度开始有所回升
18、,已经超过2005、2006年的水平,但还是比2003年 和20004年的增长幅度小。三、2007中国中部一线城市房地产投资情况从全国房地产的走向来看,重点城市的房地产投资占据了半壁江山,以2007 年的数据为标准。北京年房地产投资额达到1995.8亿 元,上海达到了 1307.53 亿元。东部地区房地产投资靠前的大城市有北京(1995.8亿 元),上 海(1307.53 亿 元),广 州(703.80亿 元),深 圳(461.04亿 元),杭 州(518.79亿 元)天津(505.30亿 元)南 京(445.97 苏 州(565亿 元)中部六省地区房地产投资进入全国排行前20的大城市有武汉(
19、459.7 5亿 元),长 沙(412,99亿),合 肥(385.01亿 元X第三节:中部地区中等城市定位中部地区中等城市是指的是不包括省会城市的地区级别城市,湖北包括:宜昌、襄樊、荆州、荆门、十堰、恩施、随州、鄂州、黄石、黄冈、咸宁。湖南包括:常德、郴州、衡阳、娄底、邵阳、湘潭、湘西、益阳、岳阳、株洲。安徽包 括:安庆、芜湖、淮南、马鞍山、铜陵、黄山、宣城、巢湖、六安、宿州、淮北、蚌埠、池州、阜阳、滁州、毫州江 西 包 括:九江、赣州、景德镇、萍乡、新余、宜春、吉安、抚洲、鹰潭、上饶 河 南 有:洛阳、濮阳、平顶山、南阳、瀑河、新乡、安阳、许昌、周口、信阳、开封、驻马店、鹤壁山西包括:大同、
20、长治、晋城、临汾、晋中河南包 括:平顶山、洛阳、濮阳、平顶山、南阳、;累河、新乡、安阳、许昌、周 口、开封、驻马店、鹤壁第 四 节 中 等 城 市 分 类根据经济发展水平和综合力量等因素对中部地区中等城市进行分类,分类标 准是综合竞争力指数。综合竞争力指数包括增长指数、效率指数、效益指数、结 构指数、质量指数、就业指数。这些指数的综合评分结果得到综合实力指数。根 据综合实力指数的多少把中部地区中等城市划分为三类。第一类是综合实力强的 中等城市,第二类是综合实力较强的城市,第三类是综合实力较差的城市。第一类城市包括:芜湖、马鞍山、九江、洛阳、濮阳、宜吕、卜堰、襄樊、荆门、常德、株洲、岳阳、湘潭第
21、二类城市包括:平顶山、南阳、溪河、新乡、黄石、安阳、郴州、景德镇、大同、长 治、许昌、周口第三类城市包括:开封、驻马店、鹤壁、鄂州、荆州、随州、孝感、益阳、衡阳、娄底、永州、郃阳、怀化、新余、萍乡、抚洲、晋城、临汾、晋中、黄山、毫州、宿州、阜阳、巢 湖评价指标:综合竞争能力指数第一类第二类第三类马鞍山平顶山蚌埠晋城驻马店九江南阳安庆临汾鹤壁洛阳爆河铜陵晋中新余濮阳新乡滁州鄂州芹乡宜昌安阳淮南荆州抚洲十堰许昌淮北随州黄山襄樊周口大同孝感 1忑州荆门景德镇长治开封宿州常德郴州黄石水阳株洲邵阳巢湖岳阳怀化益阳湘潭委底衡阳芜湖第三部分:中国中部地区中等城市超级大盘第一章:超级大盘定位本研究的主要研究对
22、象是中部地区行政级别为地区级的城市,我们对于大盘 的定位是建筑面积超过20万平方米,占地面积超过100亩的楼 盘,超级大盘的 定 位 是:建筑面积超过50万平方米,占地面积超过250亩的楼盘。一、大盘的功能定位社会功能:建筑面积100万平方米的大盘,将住进人口约5 万,家庭上万,必然要承担民众安居乐业的社会责任;因 此,房地产业发展中的大盘开发研究,必须得到充分重视,这是一件关系国家、千百万民众以及每一个城市发展的重大 议题。只有不断地进行大盘开发的总结、研 究,获取经验教训I,不断创新策略,才可能建造更多的优质大盘,成就中国和谐社会、和谐社区的建设目标。形 象 功 能:由于大盘开发的特殊性,
23、它的开发成功与否,负有太多、太重大 的责任百万平方米建筑面积的大盘,对于城市,无疑是一个巨大体量的“城 市固体”、“城中之城”,必然要承担对于城市功能、景观、持续发展的城市责任;建筑的百年寿命,定会参与我们共同创造社会、经济、文化以及城市的发展历史,大盘负有不可推卸的历史责任。二、大盘发展趋势:随着房地产行业竞争加剧,开发企业必然逐步走向集中,形成资本等综合实 力雄厚的巨无霸企业,随之诞生则是巨无霸大盘。准确地说,“大盘地产”的出现 是房地产业发展的一种必然,从以下几点便可窥一斑:一是最初房地产开发商在 进行开发地块选址时,往往注重于“地段”,而良好的地段往往可利用空间有限,所以只能利用可能的
24、空间做文章,于是便出现了几千平方米的楼盘。随着中心区 域地块越来越少,加之借鉴国外房地产业发展规律,很多开发商便把目光转向近 郊区或城市副中心地带,这就给开发商提供了极为广阔的开发空间,为“大盘地 产”的出现在土地资源上提供了可能;二是经过市场竞争的优胜劣汰和政府主管 部门对开发商的清理整顿,使一些缺乏资金能力、技术力量、人力资源和经营资 质的中小开发商走上了不归路,房地产开发行业得到了净化,那些经营能力强的 大型房地产企业拥有了更大的发展空间,为房地产开发商开发“大盘地产”提供了 市场环境保障;其三房地产开发商在开发过程中逐渐成熟起来,尤其那些颇具经 营规模和经营能力的房地产开发企业,他们发
25、现“大盘地产”具有很多优点,确切 地说是利大于弊,操业经验为“大盘地产”出现提供了思想上和运作上的保障,于 是“大盘地产”应运而生。今 天,中国房地产业发展进入高潮,大盘开发已走出了少数地区、单体项 目百万平方米建筑面积的历史。据 统 计,目前中国50万平米建筑面积以上的单体项目,在开发和将要开发 的项目超过300个;单一项目最大建筑面积已超过300万平方米。而主要大盘都 集中在经济发达的城市中,中等城市的大盘研究是空白,本研究填补了城市房地产大盘研究的空白。三、大 盘 地 产”的劣势与优势同在1、“大盘地产”的 优 势:(1)易于形成规模优势,乃至产生规模效应,形成规模效益;(2)有利于提升
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