2020 年连锁酒店行业现状及趋势分析.docx

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1、2020 培育钻石行业市场现状分析一、培育钻石行业概况培育钻石（即合成钻石）是人工模拟天然金刚石结晶条件和生长环境采用科学方法合成出来的金刚石晶体。从产品属性看，培育钻石和天然钻石均是纯碳的结晶体，拥有完全一样的物理、化学以及光学性质，透明度、折射率、色散等方面媲美天然钻石，在亮度、光泽、 火彩、闪烁等饰品特性方面完全与天然钻石相同，培育钻石和天然矿产钻石都属于真钻石， 从本质上不同于仿钻类的莫桑石（碳硅石）和水钻（立方氧化锆）。培育钻石产业链上游涵盖生产设备及金属触媒等原材料供应，以及培育钻石毛坯的生产。中游主要对培育钻石毛坯进行贸易、加工和设计镶嵌，印度是全球培育钻石的切磨中心。 下游进行

2、终端零售、营销推广。培育钻石行业产业链示意图资料来源：公开资料整理培育钻石刚进入消费市场时，被视作负面形象，由于其化学结构与天然钻石相同，且透 明度、折射率、色散等外观指标媲美天然钻石，行业出现了将培育钻石混入天然钻石的混卖 乱象，由此引起全球天然钻石品牌的抵制。在全球毛坯天然钻石产量持续下降，但钻石消费 需求不断增加，导致供需失衡的大趋势下，2018 年全球最大钻石生产商戴比尔斯宣布推出培育钻石品牌 Lightbox，开始引导消费习惯，施华洛世奇等知名珠宝品牌纷纷开始建立自有培育钻石品牌，此后培育钻石行业进入发展快速通道。培育钻石行业里程碑事件资料来源：公开资料整理二、全球培育钻石行业市场现

3、状分析天然钻石矿产资源属于非可再生资源，全球天然钻矿产资源储量十分有限，据统计， 2020 年全球天然钻石产量为 1.11 亿克拉，2019-2020 年全球培育钻石产量为 600-720 万克拉之间，培育钻石产能已占据一席之地，当前 2020 年培育钻石的渗透率仅约 6.31%左右， 渗透率较低。2015-2020 年全球天然钻石产量及增速资料来源：公开资料整理从全球各地区培育钻石产量分布来看，我国培育钻石毛坯产量约 300 万克拉，占据全球近 50%的产能，印度培育钻石产量约 150 万克拉，约占全球总产量的 20%，美国培育钻石产量约 100 万克拉，约占全球总产量的 15%。2020

4、年全球各地区培育钻石毛坯产量资料来源：公开资料整理培育钻石在颜色、粒度、净度等方面与天然钻石别无二致，但同等粒度和品级培育钻石 的市场价格仅为天然钻石的一半甚至更低，据统计，2016 年培育钻石零售价格约为天然钻石的 80%，2017 年至 2020 年这一比例分别降低至 65%、50%、50%、35%，更低的生产成本和零售价格为培育钻石进一步拓展市场份额提供了有力支撑。2016-2020 年全球培育钻石占天然钻石价格比资料来源：公开资料整理全球培育钻石消费市场中，美国是主要消费市场，占据 80%市场份额，中国是第二大消费市场，占据 10%消费市场，其他国家占比 10%市场份额。全球各国培育钻

5、石消费分布（单位：%）三、全球钻石加工的集散地印度培育钻石进出口情况近两年全球培育钻石行业呈现爆发式增长，印度是全球钻石加工的集散地，占据了全球主要的钻石加工份额，其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况，2015-2020 年印度培育钻石裸钻出口额从 2015 年 0.64 亿美元增长至 2020 年的 7.04 亿美元，2015-2020 年CAGR 为 62%。2021 年 1-4 月印度培育钻石裸钻出口额为 3.08 亿美元，同比增长 168.73%， 因 2020 年受疫情影响较大，相比 2019 年同期增长 220.47%。2015-2021 年 4 月印度培育钻石裸钻出口额及

6、增速注：当年数据是自当年 4 月至次年 3 月。资料来源：公开资料整理2015-2020 年印度培育钻石毛坯钻进口额从 0.14 亿美元增长至 2020 年 6.15 亿美元，2015-2020 年 CAGR 为 112%。2021 年 1-4 月印度培育钻石毛坯钻进口额为 3.29 亿美元， 同比增长 293.94%，因 2020 年受疫情影响较大，相比 2019 年同期增长 432.33%。2015-2021 年 4 月印度培育钻石毛坯钻进口额及增速注：当年数据是自当年 4 月至次年 3 月。资料来源：公开资料整理四、培育钻石行业竞争格局分析从具体企业来看，中国培育钻石生产企业主要有黄河旋

7、风、中南钻石（中兵红箭子公司）、 宁波超然、上海征世等，其中黄河旋风和中兵红箭为上市公司，主要采用 HPHT 法生产培育钻石，占据国内主要份额，宁波超然和上海征世采用 CVD 发生产培育钻石，也处于快速发展期，另外豫金刚石、力量钻石、国机精工等亦有部分产能；印度培育钻石生产企业主要有Creative Technoogies、New Diamond Era、Diamond Eleents 和 ALTR，美国培育钻石企业主要有 Diamond Foundry、Lightbox/Element Six（Lightbox 为戴比尔斯培育钻石品牌， Element Six 为戴比尔斯的培育钻石生产子公司

8、）以及 Washington Diamonds。培育钻石行业竞争格局资料来源：公开资料整理五、培育钻石行业发展趋势分析1、越来越被市场认可2012-2015 年培育钻石就已经在全球珠宝消费市场出现，但产品品质较差、价格优势不明显；2017 年以来施华洛世奇、戴比尔斯等国际珠宝巨头进军培育钻石饰品市场，叠加美国联邦贸易委员会（FTC）为培育钻石正名等因素推动，培育钻石在行业组织建立、技术规范制定、合成及鉴定技术提升、产能规模和市场份额提高等方面明显进步，培育钻石得到大 众的认可。2、更符合环保趋势培育钻石对环境的影响仅为开采钻石的 1/7。在地表环境方面，培育钻石对地表环境的影响仅为开采钻石的 1/1281。在碳排放量方面，培育钻石的碳排放量仅为天然钻石的十五亿分之一。在水资源方面，培育钻石的耗水量仅为天然钻石的 69 亿分之一。在能源方面， 培育钻石对能源的耗费仅为天然钻石的 1/2.1。综合来看，培育钻石符合当前社会对可持续发展理念的推进，更符合年轻一代消费者对低碳环保生活方式的追求。培育钻石生产对环境的影响远小于天然钻石开采