2020 年生态修复行业市场现状分析.docx

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1、2020 年生态修复行业市场现状分析一、生态修复行业概况生态修复是指利用大自然的自我修复能力，在适当的人工措施辅助下，恢复生态系统原有的保持水土、调节小气候、维护生物多样性的生态功能和开发利用等经济功能。生态修复不是指将生态系统完全恢复到其原始状态，而是指通过修复使生态系统的功能不断得到恢复与完善，因此，生态修复是一个较大的概念，生态修复按修复目的来分主要分为以下几类：生态修复按修复目的分类资料来源：公开资料整理从生态修复行业产业链来看，生态修复行业产业链上游为技术及工程供应商、劳务供应商、生态修复原材料供应商及规划及设计公司，下游应用于各级政府建设单位、铁路与公路 等基础建设业主方、矿业公司

2、与房地产公司等。生态修复行业产业链示意图资料来源：公开资料整理二、中国生态修复行业市场现状分析近年来，在政策积极引导下，生态修复行业迎来新一轮迅猛的发展，2016-2020 年我国生态修复行业市场规模不断扩大，2016-2020 年 CAGR 为 11.7%，预计未来生态修复行业市场规模稳定增长，截至 2025 年达到 1250 亿元左右，2020-2025 年 CAGR 为 15.2%。2016-2025 年中国生态修复行业市场规模及增速资料来源：公开资料整理细分市场方面，河湖湿地修复在生态修复行业所有分部中市场规模占比最大，因为中国 政府致力减少水污染并提高整体水质。其次，由于荒漠化及土壤

3、污染的威胁，荒漠化土地修 复及边坡治理分部过去数年亦显著增长。生态修复项目的庞大需求将进一步推动我国生态修 复行业的发展。2016-2025 年我国生态修复细分行业市场结构（亿元）资料来源：公开资料整理从我国生态修复建设投资额来看，根据中国生态环境统计年报数据显示，截至 2019年我国生态修复建设投资额达到 1400.9 亿元，同比增长 38.84%。2016-2019 年我国生态修复建设投资额及增速资料来源：生态环境部，华经产业研究院整理从细分领域建设投资规模来看，其中水污染防治建设和大气污染防治建设投资占比最 高，2019 年建设投资分别为 680.6 亿元与 500.6 亿元。2016-

4、2019 年我国生态修复部分细分领域建设投资（亿元）资料来源：生态环境部，华经产业研究院整理三、中国生态修复行业竞争格局分析近年来，在我国生态修复行业政策利好及行业发展空间广阔等因素驱动下，使得参与者 也越来越多，行业竞争加剧。目前，我国生态修复行业的参与主体主要可以分为五类：中国生态修复行业参与企业主体资料来源：公开资料整理上市公司中，园林绿化类公司相对较多，竞争比较激烈；而土壤污染治理、荒漠化治理、矿山复垦等领域则还没有具有显著龙头市场地位的公司。目前涉及生态修复行业的上市民企大概在 30 家左右，以东方园林、碧水源及铁汉生态等为代表。上市国企数量在 7 家左右， 以中国建筑、中国铁建为代

5、表。涉足生态修复行业的上市公司（含港股）资料来源：公开资料整理四、中国生态修复行业未来发展趋势1、行业集中度更高由于中国污染状况多样及地质状况复杂，对结合多种技术的解决方案的需求将不断增 长，但唯有研发能力强大及累积了技术的大型企业方可提供有关解决方案。大型企业日后将 凭借综合服务及技术知识抢占更多市场份额，行业集中度因此会更高。此外，随着一系列更 严格的环境保护法律即将实施，可提供全面修复解决方案的大型企业将进一步取得优势。2、透过 PPP 模式增加社会资本的投资中国政府多年来要求污染者负责修复。然而，由于欠缺有效的追责及审查机制，大部分生态修复项目最终由中国政府资助。中国政府近年来逐渐改变

6、观念，开始透过提供投资补贴、 经营补贴等方式吸引社会资本，鼓励政府与社会资本合作。此外，应用 PPP 模式为社会资本参与生态修复项目提供了一种可行方式。有了政府支持及可行的业务模式，日后将有更多社会资本投资生态修复行业。值得一提的是，中国政府正在优化 PPP 项目的付款流程以吸引更多社会资本。3、矿山修复需求不断增加根据自然资源部数据，直至 2018 年末，中国有超过 5400 万亩土地被采矿活动破坏， 威胁到当地的生态平衡。在此情况下，中国政府更加重视矿山修复。中国政府已推出一系列 鼓励政策，包括 2019 年的关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见，吸引社会资本投资矿山修复。此外，内蒙古自治区政府于 2020 年 8 月发出内蒙古自治区矿山环境治理实施方案，以进一步加强区内矿山的环保监管，加快采矿业转型发展。于 2020 年11 月刊发的内蒙古自治区绿色矿山建设方案要求，于 2023 年年底前，区内矿山的生态环境须得到有效保护，而矿区的土地复垦水平须全面提高。这将增加对矿山修复的需求。