2022年中国炼焦煤行业全景速览.docx

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1、2022年中国炼焦煤行业全景速览一、发展现状：优质资源稀缺、供需缺口较大我国炼焦煤储量低，优质资源稀缺，在需求拉动下，炼焦煤产量呈稳定增长态势。2021年，炼焦煤产量增加至4.9亿吨，较去年增长1%，占原煤总产量的11.88%。炼焦煤是钢铁工业不可或缺的重要原材料，在下游需求拉动下，炼焦煤需求量较为稳定，到2021年，炼焦煤表观需求量达到5.45亿吨。二、企业格局：企业集中度高、区域性明显炼焦煤资源主要分布在山西、河北、贵州、河南、黑龙江、安徽、山西、云南、内蒙古和青海等地，呈“北富南贫，西多东少”的分布格局。受资源分布影响，炼焦煤企业主要集中在山西、河北、河南等地。从炼焦煤生产产量看，山西焦

2、煤炼焦煤产量占总产量的9.33%，平煤股份占总产量的7.62%，中煤能源总产量的6.65%，盘江股份占总产量的2.88%。三、发展趋势：行业品牌集群化，国际竞争力提升在节能减排、清洁环保相关政策下，未来将形成以国企为代表的龙头产业群体，建设焦煤品牌集群成为今后发展趋势之一。在构建产业链和供应链核心品牌价值方面，促进焦化产品规格、标准和质量的统一，形成产品质量形象的一致性。这不仅能增强产业链稳定性、保障能源安全，而且能提升我们在国际市场上由“大”变“强”的核心竞争力。关键词：炼焦煤产量、炼焦煤消费量、炼焦煤上市企业、炼焦煤行业发展趋势一、现状：优质资源稀缺、供需缺口较大炼焦煤指主要用于炼焦的原料

3、煤，主要包括焦煤、瘦煤、肥煤、气肥煤、1/3焦煤等。我国炼焦煤储量较低，储量为2758亿吨，仅占煤炭资源储量的27%。资源主要分布在山西、河北、贵州、河南、黑龙江、安徽、山西、云南、内蒙古和青海等地，呈“北富南贫，西多东少”的分布格局。炼焦煤煤种中，焦煤占34.2%、瘦煤占23.3%、肥煤占15.8%、气肥煤占7.6%、1/3焦煤占7.2%。从炼焦煤主要煤种资源分布看，炼焦煤主要煤种资源分布较为集中。其中，焦煤主要分布在山西、河北、河南等地，焦煤资源占比分别为46%、9.9%、9.5%；瘦煤主要分布在山西、贵州、河南等地，资源占比分别为58.3%、15.5%和12.5%；肥煤主要分布在山西、贵

4、州、河北等地，资源占比分别为48.6%、13.8%、13.1%；气肥煤主要分布在河北、山西、山东等地，其资源占比分别为79.5%、7.8%和6.1%；1/3焦煤主要分布在山西、安徽、内蒙古等地，其资源占比分别为43.2%、13.2%和13.1%。炼焦煤产业链主要由上游的原煤等原材料和相关生产设备构成，经过洗煤、配煤、粉碎等相关工艺程序，加工炼制而成，主要用于生产焦炉煤气、炼焦油、焦炭等。从上游原材料看，在国家稳增长政策下，原煤产量稳定增长。2021年原煤产量增长至41.26亿吨，同比增长5.74%；截止2022年上半年，原煤产量增长至21.94亿吨，较去年同期增长11.0%。原煤产量主要集中在

5、山西、内蒙古、陕西等地，其产量分别为11.93亿吨、10.39亿吨、7亿吨，占比分别为29%、25%、17%。我国炼焦煤储量低，优质资源稀缺，在需求拉动下，炼焦煤产量呈稳定增长态势。2021年，炼焦煤产量增加至4.9亿吨，较去年增长1%，占原煤总产量的11.88%。炼焦煤是钢铁工业不可或缺的重要原材料，在下游需求拉动下，炼焦煤需求量较为稳定，到2021年，炼焦煤表观需求量达到5.45亿吨。受煤炭进口管控影响，近几年炼焦煤进口数量有所下降。2021年，炼焦煤进口数量减少至5463.30万吨，较去年下降24.4%；炼焦煤出口数量骤减至9.15万吨，较2020年下降89.53%。受市场需求增加影响，

6、2021年炼焦煤进口金额增加至111.85亿美元，较2020年增长32.72%；出口金额随着出口数量的减少下降至0.11亿美元，较2020年减少91.25%。我国炼焦煤主要从蒙古、俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚和印度尼西亚等地区进口。值得注意的是，2022年上半年，我国从俄罗斯进口的炼焦煤数量超过了蒙古，成为我国炼焦煤进口第一大国。截止到2022年上半年，从俄罗斯进口的炼焦煤数量为844.66万吨，占总进口数量的32%；进口金额为19.29亿美元，占总进口金额的27%；从蒙古进口的炼焦煤数量为749.13万吨，占总进口数量的29%；进口金额为15.59亿美元，占总进口金额的22%；从加拿大进口

7、的炼焦煤数量为386.46万吨，占总进口数量的15%；进口金额为16.15亿美元，占总进口金额的23%。从出口看，我国炼焦煤主要出口到日本、印度尼西亚等地，其中，出口到日本的数量最多，出口数量为10.55万吨，占出口总量的42%，出口金额为0.35亿美元，占出口总金额的35%。因煤炭进口数量管控和内蒙古产量下降等原因，炼焦煤市场价格浮动较大。2022年上半年，供需偏紧，市场价格整体上涨。从进出口均价看，炼焦煤进口均价波动上涨，出口均价呈现下降态势。截止到2022年6月，炼焦煤进口均价上涨至0.27美元/千克，出口均价下降至0.12美元/千克。炼焦煤在生产过程中生产出焦炉煤气，在“双碳”政策影响

8、下，我国煤气产量有所下降，2021年我国煤气产量减少201.9亿立方米，同比2020年下降1.28%。煤气主要作为化工原料，可用于合成氨、合成甲醇等，此外也用于城镇燃气，2020年，城镇人工煤气供应量为23.14亿立方米，县城人工煤气供应量为4.17亿立方米。我国苯产量及需求量逐年增长，2021年中国苯产量增加至1805万吨，同比增长13%；表观需求量增长至3057万吨，同比增长69%。未来，随着化纤等工业领域需求增加，苯的需求量将保持增长。焦炭是钢铁行业重要原材料，随着钢铁行业高速发展，焦炭产量及需求量保持高位。受疫情影响，钢铁行业开工率下降，焦炭产量及需求量略有减少。2021年，焦炭产量为

9、4.64亿吨，较2020年减少0.07亿吨；表观需求量为4.59亿吨，较2020年减少0.12亿吨。截止到2022年上半年，焦炭产量为2.4亿吨，表观需求量为2.36亿吨。二、企业格局：行业区域性较强，山西焦煤优势明显受资源分布影响，炼焦煤企业主要集中在山西、河北、河南等地，具有很强的区域性。从炼焦煤生产产量看，山西焦煤炼焦煤产量占总产量的9.33%，平煤股份炼焦煤产量占总产量的7.62%，中煤能源炼焦煤占总产量的6.65%，盘江股份炼焦煤产量占总产量的2.88%。从经营情况看，炼焦煤生产企业营业情况良好，行业毛利率呈上升态势。2021年，盘江股份企业营业收入增加至97.26亿元，其中炼焦煤相

10、关收入为93.96亿元，较2020年增长51.11%；营业成本增长42.76%，达62.29亿元；炼焦煤相关毛利率上涨至33.70%，较去年增加3.88个百分点。中煤能源企业营业收入增加至2311.27亿元，其中炼焦煤相关收入为140.38亿元，较2020年增长55.41%；营业成本增长34.27%，达到33.81亿元；炼焦煤相关毛利率上涨至75.90%，较去年增加3.8个百分点。平煤股份企业营业收入增加至296.99亿元，其中炼焦煤相关收入为191.4亿元，较2020年增长38.87%；营业成本增长43.48%，达123.68亿元；炼焦煤相关毛利率上涨至67.72%，较去年增加16.09个百

11、分点。山西焦煤企业营业收入增加至452.85亿元，其中炼焦煤相关收入为256.19亿元，较2020年增长44.49%；营业成本增长12.51%，达110.85亿元；炼焦煤相关毛利率上涨至56.73%，较去年增加12.3个百分点。从产销情况看，炼焦煤产量、销量总体呈现增长态势。2021年，盘江股份焦煤产量为448.38万吨，较2020年增加40.71万吨；焦煤销售量469.85万吨，较2020年增加44.05万吨。中煤能源炼焦煤产量为1036万吨，较2020年略有下降，减少了71万吨，企业炼焦煤销售量与产量持平。平煤股份焦煤产量为1187.82万吨，较2020年增加了36.99万吨；焦煤销售量为

12、1198.93万吨，较2020年增加29.26万吨。山西焦煤产量为1455万吨，较2020年增加19万吨；销售量中，企业焦精煤销量为445万吨，较2020年减少76万吨。炼焦煤生产受资源分布影响较大，盘江股份、中煤能源、平煤股份和山西焦煤煤炭资源优势明显。盘江股份企业所在矿区煤炭资源储量丰富，炼焦煤储量占贵州省炼焦煤总储量的47.97%，且煤炭种类齐全。中煤能源矿山数量众多，分布广泛，还具备发展多能互补能源基地和“源网荷储一体化”的优势。平煤股份拥有炼焦煤选煤厂4座，企业技术领先，生产的产品质量稳定。山西焦煤企业资源储量丰富，煤炭种类齐全，且形成了“煤、电、焦、化、材”协调发展的格局。在节能减

13、排政策下，企业未来将深化煤炭供给，提高能源利用率，减少碳排放，助力实现碳中和、碳达峰。三、发展趋势：行业品牌集群化，国际竞争力提升1、炼焦煤进口量将进一步收缩我国主要从蒙古、俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚和印度尼西亚等地区进口炼焦煤。受中澳政治冲突影响，从澳大利亚进口数量剧降，截止到2022年6月，从澳大利亚进口的炼焦煤数量为200.27万吨，占进口总量的比重下降至8%。受疫情等因素影响，蒙古炼焦煤产量减少，加之煤炭进口管控，截止到2022年6月，从蒙古进口的炼焦煤数量减少至749.13万吨，占进口总量比重从37.43%下降至28.75%。由于海外煤炭供需持续紧张，国际煤价仍保持高位，预计炼焦

14、煤进口量将进一步收缩。2、生产加工智能化，能源利用率提高在技术创新下，炼焦煤生产加工更加智能化，通过数字化、精益化、智能化配煤等来加快各类生产要素向先进产能聚集，减少能源损耗、提高能源利用率。随着行业发展，炼焦煤生产企业将实行数字化、信息化、智能化和一体化管控，提高生产加工过程中的管控水平，实现利润最大化。3、建设焦煤品牌集群，提升国际竞争力在节能减排、清洁环保相关政策推动下，未来将形成以国企为代表的龙头产业群体，建设焦煤品牌集群成为今后发展趋势之一。目前，炼焦煤生产商也开始认同焦煤品牌集群，并准备加入集群到中。在构建产业链和供应链核心品牌价值方面，促进焦化产品规格、标准和质量的统一，形成产品质量形象的一致性。这不仅能增强产业链稳定性、保障能源安全，而且能提升我们在国际市场上由“大”变“强”的核心竞争力。