2021年中国甲醇行业产能发展趋势分析.docx

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1、2021年中国甲醇行业产能发展趋势分析一、甲醇下游需求结构甲醇是一种重要的有机化工基本原料，广泛应用于有机合成、染料、农药、医药、涂料等行业。甲醇可以用于生产甲醛、甲基叔丁基醚(MTBE)、醋酸、甲酸甲酯、氯甲烷、甲胺、硫酸二甲酯、丙烯酸甲酯、烯烃和二甲醚等有机化工产品。当前，国家有序组织甲醇汽油的推广和使用，甲醇消费新途径、新领域不断拓宽，从而促进了甲醇生产迅速发展，与此同时落后产能的出清也促使甲醇供应增速放缓。2021年，甲醇的最大下游仍以新型下游一甲醇制烯烃为主，占比达到50。59%，较2020年下滑2。04个百分点，近年随着烯烃国产技术的迅速发展，烯烃已经成为近五年推动甲醇消费增长的最

2、大动力。其次是甲醇燃料，需求占比达到15。66%，甲醇燃料近年来一直是热门话题，但在实际推广应用中还存在诸多问题。再者是甲醛，占比达到6。78%，较2020年提高0。6个百分点。2021年中国甲醇下游需求结构（单位：%）广州化工交易中心，二、中国甲醇行业发展政策背景2021年6月3日。，石化联合会园区委发布化工园区“十四五”发展指南及2035中长期发展展望。指南提出了中国化。工园区“十四五”发展的总体目标：由规范化发展向高质量发展跃升，打造化工园区产业发展提升、绿色化建设、智慧化建设、标准化建设和高质量发展示范的“五项重点工程”，五大世界级石化产业集群初具轮廓，重点培育70个具有一流竞争力的化

3、工园区，打造“5个50”，即：建成50个园区科创中心、创建50家“绿色化工园区”、新建50家“智慧化工园区”、制定并颁布50项化工园区管理与建设标准和培育50项高质量发展示范工程。到2035年，全国石油和化工园区的布局科学合理，危化品生产企业全部进人规范的化工园区或实现园区化管理，全部化工园区建成智慧化工园区和绿色化工园区，化工园区成为“天蓝、水清、草绿”生态优美的石化产业协同与集聚高地，成为石化产业高质量发展和石化强国的重要支撑。2021年12月28日，六部委正式印发化工园区建设标准和认定管理办法。该办法从国家层面首次制定化工园区认定标准和管理规范，为高标准规范中国各地化工园区建设，提供了基

4、本遵循，对于规范中国化工园区建设、促进化工产业高质量发展，必将起到十分积极的重要作用。截至2021年底，全国已有20个省份及新疆生产建设兵团发布了首批或多批化工园区认定名单，共502家化工园区通过认定，中国化工园区认定工作稳步推进。2021年中国甲醇行业发展政策背景三、中国甲醇行业市场现状分析1、产能产量2021年，国内甲醇全年产能达到9738。5万吨，较2020年提高302万吨，增幅为3。20%。2021年国内甲醇失效产能为248万吨左右，新增失效甲醇项目包括濮阳龙宇、河北金源、吉林通化、江苏天裕、徐州伟天等企业的甲醇装置。2021年国内甲醇新增产能为550万吨左右，新增投产甲醇项目包括新疆

5、众泰、中煤鄂能化、延长中煤二期、山东盛发、江西心连心、钦州华谊等甲醇装置。2016-2021年中国甲醇产能及增速广州化工交易中心，2021年全年，国内甲醇总产量达到7816。38万吨，较2020年增长1173。18万吨，增幅为17。66%。2021年，国内甲醇月度产量呈现先增后减的走势。截止到2021年12月，全年最高月度产量为5月份的711。07万吨，较去年同期增长204。49万吨，增幅为40。37%;全年最低产量为11月份的605。57万吨，较去年同期减少9。71万吨，降幅为1。58%。2021年1-12月中国甲醇月度产量统计广州化工交易中心，2021年全年，年国内甲醇企业平均开工率为75

6、。06%，较2020年提高4。69个百分点。截止到2021年12月，全年最高月度开工率是5月份的81。37%，“五一”假期后，前期检修的装置陆续重启;最低月度开工率是11月份的69。70%，甲醇市场价格走低运行，下游需求进入淡季，市场气氛较为低迷，业者心态悲观，由于国内供给压力较大，不少企业进行了停车操作。2021年1-12月中国甲醇行业月度开工率情况广州化工交易中心，2021年，中国甲醇产能多分布在西北、华北华东地区，产能占比分别35。26%、28。96%、17。73%。西北地区由于煤炭资源丰富，仍是中国最主要的甲醇产区，2021年西北地区甲醇产能达到3433。80万吨，年内主要有新疆众泰2

7、0万吨/年甲醇装置、延长二期60万吨/年甲醇装置等装置投产。2021年中国甲醇产能区域分布（单位：%）广州化工交易中心，2、进出口从进出口数量来看，2015-2021年中国甲醇进口量整体呈上升态势，截至2022年1-2月中国甲醇进口量为162。85万吨，同比下降2。3%，出口量为2。65万吨，同比下降37。37%。2015-2022年2月中国甲醇进出口数量统计，进出口金额方面，据统计，截止2022年1-2月中国甲醇进口金额为5。83亿美元，同比增长10。67%，出口金额为0。10亿美元，同比下降28%。2015-2022年2月中国甲醇进出口金额统计，2021年国内甲醇进口的主要来源国家/地区有

8、六个，分别是阿联酋、阿曼、新西兰、沙特阿拉伯、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉，进口数量占比分别为35。61%、21。95%、10。74%、10。39%、6。01%、5。93%，占比总和已经达到90。64%。由此可见，进口的主要来源在亚洲地区，其中又以西亚地区为主。2021年中国甲醇进口来源地进口量分布（单位：%），从中国甲醇出口目的地出口量分布来看，印度尼西亚、韩国、印度是中国甲醇出口量前三地区，2021年出口量分别占比29。74%、24。71%与23。87%，其他地区出口合计占比21。69%。2021年中国甲醇出口目的地出口量分布（单位：%），四、中国甲醇行业发展趋势1、淘汰落后产能，优化产业布

9、局甲醇行业应着眼于优化产业布局，提高能源的转化率。应提升进入行业的标准，对落后产能、能耗低、环境污染严重的企业进行严格整顿，实现企业集团的集约化和规模化，提升集中度。应促进地区甲醇下游产品链的合理分配，减少产品运输，避免运输过程中的运输成本及安全隐患，争取做到“区域生产，区域消耗”2、调整原料结构，提高企业效益加大对水煤浆气化、加压粉煤气化等技术的科研投入，对原料结构进行调整，改变现阶段对天然气和无烟煤的依赖，促进焦煤气资源的利用。鼓励企业生产转型，向高性能化、专业化、高附加值化方向发展，鼓励企业在现有产品基础上，提升新材料、新能源、精细化工等领域的技术含量，加快推广和推动甲醇下游新产品、新技术。3、创新装备技术，建设环境友好型企业改变现有高消耗、低效率的生产模式势在必行，建立适合企业情况的研发机构，改革生产技术，将国外垄断的先进技术国产化，对先进技术进行推广，淘汰限制能耗高、环境污染工艺和设备。处理好经济生产与环境之间的关系，在生产过程中，充分利用生产过程中产生的余热和余压，实现能量的充分利用，降低原材料的浪费和动力的消耗，加大对三废资源化的利用。