2020 年果酱行业市场现状分析.docx

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1、2020 年果酱行业市场现状分析一、果酱产业现状1、产量与市场规模果酱行业零售规模稳步提升，增长空间广阔。果酱作为水果加工产品，贮藏时间更长，运输 更为便捷，同时富含维生素与膳食纤维，兼顾消费者健康饮食理念的需求。2020 年中国果酱 C 端零售规模为 40 亿元，同比增长 18.8%，2014-2020 年规模增速 CAGR 为 14.6%。国内果酱产量从 2014 年 19 万吨增长至 2020 年 30 万吨，CAGR 达到 7.7%。据爱普股份定增公告预案显示，目前国内果酱类产品仍以进口为主，存在较大的进口替代需求，全球果酱类 产品的市场未来仍将保持 3%-5%的增速稳定增长，中国市场

2、将呈现更高增速。2014-2020 年中国果酱产量及增长率资料来源:公开资料整理2014-2020 年中国果酱市场规模及增长率2、市场价格资料来源：公开资料整理消费观念带动产品结构升级。随着人们健康意识的提升和消费能力的提高，对果酱品类品质要求的提升驱动果酱产品结构升级。不同于过去 a 级果供给鲜果市场，b 级果生产果酱的低端果酱生产模式，直接选用 a 级果制成含果肉高品质果酱产品逐步增加。果酱品类也逐步高端化，从过去价格便宜、采用苹果柑橘等为原材料的低端果酱转为采用榴莲、樱桃、芒果、 蔓越莓、蓝莓等水果原料的高端果酱。同时，随着人们对健康饮食的需求增加，无添加防腐剂、糖、色素的低卡健康果酱产

3、品相继出现。产品结构升级带动果酱价格逐年提升，果酱销售均价从 2014 年的 7458 元/吨提升至 2020 年的 13333 元/吨，2014-2020 年单价增速CAGR达 8.3%。2014-2020 年中国果酱市场价格走势图资料来源：公开资料整理二、果酱产业链整体状况果酱是一种以水果、果汁或果浆及糖等为主要原料，经预处理、煮制、打浆（或破碎）、配 料、浓缩、包装等工序制成的酱状产品。果酱作为一种用途广泛的调味食品，一般可用于西 式烹饪调味、佐餐涂抹食用，也可在烘焙食品行业作为原料大量使用。果酱产业链图谱资料来源：华经产业研究院整理随着面包、糕点等副食品的流行以及休闲食品市场的快速增长

4、，烘焙食品原料的市场容量不 断扩大。果酱也是烘焙原材料的一种，近年来果酱在餐饮及家庭应用中占比逐渐上升，2019 年食品加工业果酱需求量占比约为 64%，餐饮及家庭消费占比达 36%。2018-2019 年中国果酱行业消费结构占比注：外圈为 2019 年数据资料来源:公开资料整理三、果酱市场格局1、品种结构消费方面，目前我国果酱种类繁多，番茄酱在整体消费品种中占比最大，达到 50%以上； 其次是苹果酱，占比为 21%；然后是草莓酱、橘子酱，分别占比 10%、7%。中国果酱行业消费品种结构占比情况2、竞争格局从竞争格局上看，我国果酱行业市场主要可以分为四个梯队，其中占据高端市场的第一阶梯 主要为

5、国际品牌，例如圣桃园、味好美、德宝等；国内一线品牌位居第二梯队，代表品牌有 湖北香园、丘比、阿细蜜、百利等；的第四梯队则主要是数量众多的国内小厂商品牌，单个 规模较小。中国果酱行业竞争格局资料来源:公开资料整理四、果酱行业前景分析1、下游需求带动行业发展终端需求强劲催生行业扩容。果酱形式多样，口味百搭，为下游终端产品的品类开拓提供丰 富素材，迎合现代工业食品的发展趋势。据公司定增公告预案显示，烘焙市场果酱类产品的 年需求量为 30 万吨。乳制品市场方面，目前包括伊利、蒙牛、光明及新希望等其他地方性乳品企业的果酱类产品年需求量已超过 30 万吨。而连锁饮品市场的果酱类产品需求量高达乳品的 10

6、倍以上，整体市场规模庞大，总需求量近 400 万吨。2、行业壁垒高筑行业壁垒来自于稳定的供应链、先进的加工技术和达到标准化。1）原材料稳定供应：蓝莓、 草莓、樱桃等高端果酱原材料大多需要通过冷链技术从国外进口，年产超万吨的企业需储备3000-5000 吨水果，成本投入大且对冷链技术要求高。且水果每年产季不同且时间有限，制定采摘计划时难以补买，需对市场需求充分预期。2）达到统一标准化：目前越来越多的混合果粒果酱兴起，不同水果原料通过工艺需要在外观和颗粒悬浮状态上达到统一标准化，也是行业难点所在。3）零添加果酱对于工艺技术要求高：果酱制作过程中，一般需要添加增稠剂、酸度调剂剂、防腐剂、色素等添加剂保证产品品质。除却添加防腐剂，糖份的加入也可增强果酱的防腐能力，传统果酱制作一般通过额外添加糖份提升口感与保证防腐。因此， 无添加剂和糖的加工过程，提升了低卡健康果酱的防腐难度。零添加果酱的保质期从传统果酱的 1.5-2 年缩短到 2-6 个月，因此零添加果酱对于技术工艺要求较高。