2022年中国口腔医疗行业发展现状.docx

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1、2022年中国口腔医疗行业发展现状一、口腔医疗概述1、中国口腔医疗发展历程新中国成立后，特别是改革开放以来，中国口腔医学事业得到了迅速发展。中国口腔医疗经历了以公立医疗机构为主向民营口腔医疗机构逐渐出现并兴起到互联网+口腔医疗业务的发展过程。中国口腔医疗发展历程示意图2、口腔医疗主营业务口腔医疗机构的经营业务可分为针对牙科疾病治疗与美学需求两大类，细分包括口腔外科、口腔内科、口腔修复、口腔正畸以及牙齿美白等5大类。口腔外科主要是拔牙和种植牙；口腔内科主要是牙周炎等疾病的治疗；口腔修复主要为烤瓷牙等业务；口腔正畸主要是牙齿矫正业务；牙齿美白主要是洗牙业务。口腔医疗主营业务3、口腔医院价格兼具健康

2、与美学需求的优质赛道：口腔医疗兼具龋齿修复与种植牙体等刚性需求与正畸美白等美学需求，单次消费价格带可依据不同项目与材料分化显著拓宽，其中正畸、种植牙等高值项目单次治疗费用可高达万元，冷光美白、超声洁牙等短效项目单价80-4000元不等，可维持消费粘性与复购率。口腔医疗主要服务项目价格二、口腔医疗产业链1、口腔医疗产业链口腔医疗服务上游为口腔科相关的药品生产企业和耗材生产商；中游为药品及耗材设备的经销商，主要为传统经销商模式，产业链下游为医疗机构，包括：综合医院、口腔医院、公立医院、民营医院、口腔诊所、和联诊所等。口腔医疗产业链示意图2、上游情况口腔医疗服务行业上游为口腔医疗器械的供应，根据数据

3、显示，中国口腔医疗器械生产规模逐年上涨，2016年中国口腔医疗器械生产规模为151。5亿元，2020年中国口腔医疗器械生产规模为261。6亿元，同比2019年增长11。94%。2016-2021年中国口腔医疗器械生产规模及预测3、下游情况中国牙科患者需求第一的为种植牙科，占比40%，正畸为国民第二大牙科需求，30%，口腔外科为中国牙科患者第三大需求，占比20%，牙周炎等口腔问题占比7%，牙体牙髓问题占比3%。2020年中国牙科患者细分结构需求占比情况三、中国口腔医疗发展背景1、中国牙科患者人数根据数据显示，中国牙科患者人数逐年上涨，中国2016年中国牙科患者人数为6。9亿人，2020年中国牙科

4、患者人数为7。04亿人，同比2019年上涨0。57%，已经占比全国近一半的人数，预计2021年中国牙科患者人数为7。07亿人。2016-2021年中国牙科患者人数变化及预测情况卫生统计年鉴，2、中国口腔医疗政策近年来，国家已将口腔健康检查纳入常规体检，在幼儿园、中小学开展口腔健康教育，有利于提高居民的口腔健康意识及口腔疾病的知晓率、就诊率。政策鼓励医生多点执业，要充分发挥市场在口腔非基本健康领域配置资源的作用，鼓励、引导、支持社会办口腔医疗。中国口腔医疗相关政策四、中国口腔医疗发展现状1、中国口腔医疗市场规模根据数据显示，中国口腔医疗市场规模随着中国口腔患者人数的增加，近几年持续增长，2015

5、年，中国口腔医疗市场规模为757亿元，2021年中国口腔医疗规模增长到1450亿元。同比2020年增长20。93%。2016-2021年中国口腔医疗市场规模变化情况2、中国口腔医院数量近年来，国家为促进民营口腔医院的发展，制定了一系列鼓励民间资本、社会资本进入口腔领域的政策，中国民营医院得到了蓬勃发展，民营口腔医院占整体口腔医院比例达到了80%。2012-2020年中国口腔医院数量变化情况卫生部，3、中国口腔医疗医师人数近几年，由于口腔问题日益严重，中国口腔医疗医师人数逐年增加，2015年中国口腔医疗医师人数为15。4万人，2020年中国口腔医疗医师人数为27。8万人，同比2020年增长13。

6、47%，说明中国越来越重视口腔健康问题。2015-2020年中国口腔医疗医师人数变化情况国家卫生健康统计年鉴，华经产业研究院4、中国口腔医疗渗透率2022年牙齿种植以40%的占比位列口腔患者第一大诉求，刚性需求推动下种植牙治疗案例蓬勃增长，但对比渗透率而言，2020年中国各年龄平均植牙渗透率不足1%，其中55岁以上人群渗透率仅0。5%，显著低于发达国家水平。2020年中国各年龄段植牙渗透率情况五、中国口腔医疗市场竞争格局1、中国民营口腔医院市占率政策持续鼓励社会办医，不断放宽民间资本准入门槛的大环境下，民营口腔医院发展迅猛，至2021年中国民营口腔医院市场规模已达1045亿元，占终端市场比重达

7、83%。瑞尔齿科占比第一，占比24。1%，MALOClinic占比第二，占比6。9%，和睦家庭医疗占比3。9%，其他医院占比65。1%。中国民营口腔医院市场占有率情况2、重点企业发展历程中国民营口腔医院瑞尔齿科市场占比率最高，作为龙头企业对中国口腔医疗行业有着一定的影响作用。从1999年的创立至2013年联手欧太平财险推出高端齿科医疗保险产品，瑞尔齿科引导着中国口腔医疗的发展。瑞尔齿科发展历程示意图3、重点企业收入情况瑞尔齿科营业总收入呈现上涨态势，2019年营业总收入为10。8亿元，2021年瑞尔齿科营业总收入上涨为15。15亿元，同比2020年上涨37。73%，企业发展状况良好，结合中国口

8、腔医疗市场，未来发展前景大。2019-2021年瑞尔齿科营业总收入变化情况六、未来中国口腔医疗发展趋势1、中国民营企业的优势目前中国经济发展地区区别性过大，对于经济相对落后地区来说，公立口腔医疗医院规模过小，使得一些国民牙病治疗较为困难，所以未来中国应加强在经济落后地区开办民营口腔医疗医院，保证落后地区的口腔医疗保障，来弥补公立口腔医院的不足。2、正畸和种牙或成为口腔医疗主流领域口腔牙齿正畸和种植牙作为国民口腔健康需求占比最高的两个板块，市场价格和毛利润较高，随着中国口腔医疗技术的技术成熟和老龄化的加剧，行业规模正在呈现高速发展的态势，在消费升级的驱动下，治疗人数提升，市场规模逐年上升。2016-2020年中国齿科服务细分板块市场规模