2022国饲料行业发展现状及竞争格局分析.docx
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1、2022国饲料行业发展现状及竞争格局分析一、饲料综述饲料是指能提供动物所需营养素,促进动物生长、生产和健康,且在合理使用下安全、有效的可饲物质。按照产品特征划分,饲料可分为配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料。按照喂养的动物(即产品种类)分,饲料可分为猪饲料、禽饲料、反刍科饲料、水产科饲料、特种动物饲料。中国作为猪和禽类养殖大国,猪料和禽料是最主要的饲料品种,其次为水产饲料。饲料分类(按照喂养动物分)二、饲料行业政策梳理近年来国务院、农业部等颁布了一系列法律、法规及规范性文件,如饲料和饲料添加剂管理条例、饲料和饲料添加剂生产许可管理办法、饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法等,对饲
2、料、饲料添加剂及预混料行业的企业登记、生产、经营等进行了严格的规范及控制,为饲料行业健康发展提供了保障。同时,国家出台了一系列支持饲料、饲料添加剂及预混料行业发展的产业政策,如关于促进饲料业持续健康发展的若干意见、全国饲料工业“十三五”发展规划等。近年来中国饲料行业相关政策梳理三、饲料行业产业链从饲料行业产业链来看,产业链主要包括三部分:原料供应-饲料生产-养殖。饲料行业属于产业链中游制造业,连接饲料原料供应与养殖环节。饲料原料主要由蛋白原料(豆粕、鱼粉、棉粕等)、能量原料(玉米、麦麸等)、饲料添加剂(氨基酸、维生素等)等构成。从行业属性角度看,饲料行业进入壁垒较低,产品区别性较小,下游议价能
3、力较强(尤其是规模养殖比例提升的背景下),饲料价格波动多由原材料端驱动(成本加成定价),销售量则多取决于下游产业景气度。饲料行业产业链从上游成本划分情况来看,蛋白原料和能量原料成本占比比较高,分别为20-60%和35-60%。畜禽饲料与水产饲料成本划分(单位:%)从下游养殖业来看,随着近年来中国畜牧业的不断发展,养殖规模的不断扩大,使得中国饲料需求不断增加,促进了中国工业饲料行业的发展。据资料显示,2021年末中国生猪存栏4。49亿头,同比增长10。9%;牛存栏0。98亿头,同比增长2。7%;羊存栏3。2亿只,同比增长4。3%;家禽存栏67。9亿只,同比增长0。1%。2016-2021年中国主
4、要畜禽存栏量数量统计国家统计局,四、饲料行业现状分析1、全球自从饲料工业化以来,全球饲料生产进入了新的阶段,全球饲料产量不断攀升。从全球饲料行业产量来看,整体上呈现逐年增长态势。据统计,2021年全球饲料产量达到12。36亿吨,同比增长2。3%,年均复合增速为3。2%。2013-2021年全球饲料行业产量及增速情况奥特奇,从产量分布来看,主要分布在亚太、美洲,以及欧洲地区,三个地区饲料产量占比超过90%,其中,亚太地区37。08%、美洲地区34。91%,以及欧洲地区21。60%。国别维度看,中国、美国是全球饲料产量前二的国家,2021年饲料产量占比接近40%,其中,中国占比21。16%,美国占
5、比18。74%。2021年全球饲料行业产量国家分布情况奥特奇,从产量细分结构来看,根据奥特奇统计,2021年全球饲料生产主要以禽料、猪料,以及水产料为主,三者占比75%左右。其中,禽料生产5。10亿吨(蛋禽料1。59亿吨+肉禽料3。51亿吨),占比44%左右,猪料生产3。10亿吨,占比27%左右,水产料生产0。51亿吨,占比逾4%。2021年全球饲料行业产量细分结构占比情况奥特奇,从饲料细分品种产量地区分布情况来看,三种饲料生产主要集中在亚太地区,其中,2021年,禽料亚太地区生产2。24亿吨,占比接近44%,猪料亚太地区生产1。39亿吨,占比接近45%,水产料亚太地区生产0。38亿吨,占比超
6、过73%。2021年全球饲料细分品种产量地区占比情况奥特奇,2、中国随着中国养殖业的快速发展,养殖规模的不断扩大,中国饲料需求逐渐增加,国内工业饲料产量也随之不断增长,但随着工业饲料行业产业结构的调整,在市场监管日益严格的背景下,工业饲料行业进入整合提升阶段,产量增速有所下降。据资料显示,2021年中国饲料产量为29344。3万吨,同比增长15。8%。2014-2021年中国饲料行业产量及增速情况中国饲料工业协会,从细分市场来看,根据中国饲料工业协会数据显示,2021年全国饲料总产量2。93亿吨,其中,配合饲料产量27017。1万吨,增长17。1%;浓缩饲料产量1551。1万吨,增长2。4%;
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