2022年中国咖啡馆数量及格局现状分析.docx

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1、2022年中国咖啡馆数量及格局现状分析一、咖啡馆产业概述从速溶咖啡进入中国后，中国咖啡市场历经几十载变迁，如今进入品质消费及快速增长阶段，新品牌纷纷崛起。咖啡产品分类包括现磨咖啡（连锁咖啡店、单体咖啡店、便利店&快餐店咖啡、自助咖啡机）、即饮咖啡、预包装咖啡和其他（胶囊咖啡及咖啡机），本文主要包括咖啡馆。咖啡馆是现代人们用于聚会休闲、商务交流的场所；盛行于每个大中小城市。咖啡馆之所以有它独特的吸引人之处，是因为它贩卖的不仅仅是咖啡，更是一种品质，文化和思想。咖啡产品分类状况二、咖啡馆发展背景横向对比看国外中国咖啡行业仍处行业发展早期阶段，人均咖啡消费量远低于成熟市场水平，2020年人均咖啡消费

2、杯数为9。1杯/年，显著低于韩国（367。0杯/年）、美国（327。4杯/年）、日本（280。1杯/年）以及全球平均水平（161。3杯/年）。参考海外，咖啡消费具有较长的成长周期，预计中国咖啡馆整体在精品化路线及下沉市场仍有较大发展空间。2020年全球主要国家地区人均咖啡消费杯数Euromonitor，三、咖啡馆产业现状分析1、数量就中国咖啡馆数量变动情况而言，随着咖啡需求持续增长，速溶咖啡整体使用有所限制，口味更佳的限制咖啡需求发展，带动中国咖啡馆数量持续增长，数据显示，截止2022年4月末中国内地咖啡馆数量已达到11。73万家。主要集中在高线城市，随着市场持续下次，中国咖啡馆数量仍有较大增

3、长空间。2020-2022年4月中国咖啡馆数量变动情况2、市场规模相比较速溶咖啡而言，限制咖啡整体口感更佳，随着咖啡用户咖啡饮品逐步成为日常饮品，就市场规模而言，咖啡消费越趋年轻化，价格接受度持续提高，带动中国现制咖啡市场规模快速增长，根据数据，2021年中国现制咖啡市场规模达到89。7亿元，同比2020年增长41。7%。就用户而言，国内现制咖啡消费用户主要年龄在20-35岁，贡献了约八成的市场规模，女性占比在七成左右，20-40元为主流价格区间。2020-2021年中国现制咖啡市场规模及增长率美团，3、省市分布就中国咖啡馆省市分布情况，中国咖啡行业发展迅猛带动咖啡馆数量快速上升，中国咖啡的消

4、费人群主要在一线城市、新一线城市、二线城市等。截至2020年底，中国共有咖啡馆10。8万家，主要位于二线及以上城市。2021-2022年增速来看，新一线和三线城市增速最快，主要原因是新一线普及率提升，三线城市可开拓空间广阔，企业快速布局抢占份额。2021-2022年中国细分城市咖啡门店同比增长率美团，2020年中国咖啡馆细分城市结构占比情况4、投融资咖啡属于舶来物，过去国内整体产业认可度低，2017年以前市场热度较低，仅有的几次投融资事件金额仅为几千万左右，随着国内人均消费水平持续提升，加之消费理念越发趋向自我满足消费，咖啡持续渗透，咖啡产业整体热度提升带动国内咖啡馆热度提升，2019年投资金

5、额达55。23亿元，2020年疫情消费行业降温，咖啡馆投资下降，2021年消费回暖叠加疫情结束后冲动消费，消费热度带动咖啡馆热度达到近些年的顶点，2022年3月%Arabica获得超6亿元融资。2015-2022年中国咖啡馆产业投融资数量及金额四、咖啡馆产业竞争格局1、竞争格局随着国内咖啡馆持续渗透，过去在中国咖啡行业处于龙头地位的星巴克地位逐步受到挑战，整体来看，目前国内咖啡馆产业竞争持续加剧，部分咖啡品牌形成区别化竞争，主要包括精品和平价两大路线。在口感、性价比、门店风格等方面形成独有品牌特色，例如，瑞幸、TimHortons、Manner等品牌主打大众化及性价比的路线；%Arabica、

6、Mstand主打高品质高颜值精品咖啡店。除此之外，目前国内仍有较多小型连续店，整体连锁规模较小。中国主要连锁咖啡馆品牌及商业模式星巴克较早进入中国市场，虽然目前国内门店数量已被瑞幸赶超，但在市场份额方面仍有优势。根据Euromonitor数据，2020年星巴克仍然占据超36%的市场份额，就趋势而言，瑞幸占比持续提升，但受限于整体市场定位价格仅为星巴克的60-70%，市场占比差距仍较大，从2021年经营情况来看，瑞幸占比将再次提升。2020年中国现磨咖啡店品牌市场份额占比Euromonitor，2、主要企业分析目前中国咖啡馆企业包括星巴克和瑞幸、MC咖啡等，2021年瑞幸自营门店层面利润首次实现

7、年度转正，达到12。53亿元。截至2021年末，瑞幸咖啡共有6024家门店，其中自营门店4397家，联营门店1627家，其门店总数已经超过了星巴克中国（5557家）。2022年一季度瑞幸新开门店556家，门店总数达到6580家。星巴克2022财年第二财季财报显示，星巴克中国市场净收入下降14%；由于同店交易量下降20%、平均客单价下降4%，星巴克在中国市场的同店销售额下降23%。麦当劳旗下的MC咖啡随着麦当劳门店持续扩张，目前国内门店已超过1600家。MannerCoffee门店数量已接近300家，主要集中于上海市，2022年3月宣布齐开173家门店。截止2021年末中国主要咖啡企业门店数量对

8、比3、投融资星巴克属于美国企业，其整体门店数量高速扩张截至2020年末，星巴克在全球共有3。26万家门店，其中授权门店占比逐年提升，近5年稳定在50%左右。星巴克的爆火带动国内咖啡热度持续提高，2020-2022年受资本青睐的企业主要包括瑞幸、Manner和%Arabica，其中瑞幸当前门店已超过星巴克，企业整体盈利状况由亏转盈，持续向好，而2022年财年第二季度星巴克则表现不佳，国产企业已向星巴克发出挑战，预计格局将有所改变。2020-2022年中国主要咖啡馆企业投融资现状IT桔子，五、咖啡馆产业链整体简析1、咖啡馆产业链就中国咖啡整体产业链而言，可以划分为上游种植、中游深加工和下游流通三个

9、环节，其中上游咖啡豆整体议价能力极低，加之国内咖啡豆国际竞争力较低，整体利润水平非常有限；中游主要为咖啡豆的深加工（烘焙、浸提等），企业较为分散，利润略高于上游；下游流通环节包括零售和批发，需求量大，集中度较高，价值贡献占整个产业链的93%，咖啡馆属于零售端，整体利润较高，尤其是品牌效应下附加值提升，议价能力最强。咖啡产业链简图2、种植端中国种植咖啡豆自然条件较好的地区主要位于云南省，云南省咖啡种植面积占全国咖啡种植面积的99%左右。云南的普洱、德宏、临沧、保山已经是主要产地。随着国内咖啡豆国际竞争力持续走低，加之巴西等国中高档咖啡豆用户粘性逐步提高，中国咖啡进出口呈现出明显的“剪刀差”，出口

10、持续走低，进口持续走高；值得注意的是，2021年进口量增长的同时进口金额同比增涨了119%，主要原因是2021年全球最大咖啡豆供给国巴西产量大幅度下降，全球咖啡供给偏紧。与之对应的是中国咖啡出口量持续走低，主要原因是云南咖啡价格小幅度上涨，出口价格上升。2011-2021年中国云南省咖啡种植面积及产量情况云南省统计局，农业农村部，2015-2021年中国咖啡进出口数量变动情况注：包括生豆和熟豆海关总署，3、用户端咖啡作为软饮料的一细分品类，具备饮料行业高盈利的特征，随着咖啡向学生、白领普及渗透，消费频次提升，国民对咖啡的需求突出。数据显示，随着国内咖啡渗透率提升，国内咖啡消费者每周一杯的人次已超过六成。需求持续增长背景，叠加目前中国人均咖啡预计中国咖啡馆产业仍有较大扩张空间。2021年中国咖啡消费者的消费频率结构占比注：调研时间为2021年10月六、咖啡馆发展趋势需求端咖啡消费逐步成熟，供给端产品结构逐步优化，叠加底层逻辑变化加速行业迭代，是近年来咖啡市场爆发的原因。同时，借鉴日本咖啡市场发展经验，目前中国咖啡市场目前正处于高增长阶段，未来市场空间广阔，但能否完成空间突破，取决于下沉市场挖掘。伴随消费者咖啡饮用习惯逐步养成，现磨咖啡市场占比将不断提升，而从现有供给端竞争格局来看，大店模式下星巴克具备绝对优势，中间价位带及小店模式下未来有望出现优势品牌。