2022年中国餐厨垃圾处理行业处理工艺对比及头部企业项目扩张情况.docx

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1、2022年中国餐厨垃圾处理行业处理工艺对比及头部企业项目扩张情况1、处理工艺占比由于餐厨垃圾组分复杂，一方面含水率高且容易造成环境污染，不适用于直接填埋及焚烧;另一方面油脂渗入渗滤液系统，会影响相关处理膜系统的运行。国内常用餐厨垃圾处理工艺主要包括以下五种:焚烧卫生填埋、生物转化、好氧堆肥、厌氧消化。其中厌氧消化是目前最常用的处理工艺。各类餐厨垃圾处理工艺优缺点对比处理工艺优点缺点焚烧操作简单减量效果明显资源化利用不够有效填埋成本低.操作简单环境污染严重生物转化资源化利用充分运营条件要求高，且难以大规模推广好氧堆肥操作简单、成本低土地占用、环境污染厌氧消化资源化程度高、环境污染小工艺复杂，投资

2、成本高餐厨垃圾处理工艺物料构成及特点固体废渣有机固体、液体其他固体有机物油脂占餐厨垃圾比例10%-35%70%80%8%12%2%3%处理方式填埋或焚烧厌氧消化(普遍)厌氧消化(普遍).生物转化(较少)生产生物柴油物料性质无机物及人工合成物为主杂物少，挥发性固体含量高有机质含固量达20%，挥发性固体含量高，杂质少油脂含水率底，可用于生产生物柴油显示，中国餐厨垃圾处理项目以政府为主导、社会资本方重点参与，投资运营类项目主要采取BOT模式。结合中国环境保护产业协会数据，2022上半年全国餐厨垃圾处理项目中标134项，对应总投资额共计71。75亿元，与去年同期相比累计中标数量下降27。2%，投资金额

3、下降25。5%。2022年1-6餐厨垃圾处理市场中标情况2021年H12022年H1中标项目183项134项同比35.60%-27.20%总投资额94.84亿元71.75亿元同比-5.40%-25.50%结合2018-2021年餐厨垃圾投资运营类项目中标情况统计，处理工艺主要以厌氧消化为主，此达到66%，另有16%的项目采用压榨+焚烧协同处理工艺。家庭厨余垃圾投运项目基本只采用厌氧消化和好氧发酵两种工艺，比分别约为71%、29%。2、头部企业（1）、旺能环境旺能环境是专业从事生活垃圾、餐厨垃圾、市政污泥、动力电池回收等固体废弃物综合处置的环保平台，由美欣达集团于2007年组建。2017年9月，

4、美欣达集团剥离印染相关业务，公司通过重大资产重组成功上市，经过十余年的发展，已成为固废综合处理行业头部企业之一。2022年上半年旺能环境实现营业收入14。65亿元，同比增长31。52%;归母净利润3。34亿元，同比增长0。79%。其中，生活垃圾处理项目收入10。23亿元，同比增长4。95%，毛利率48。29%(同比-2。24pct)。截至2022年6月，公司在运项目产能20270吨/日(不含已停运流化床项目产能2600吨/日)，相较于2021年6月的18320吨/日，增长10。64%。2022年H1旺能环境营业收入及在运项目产能指标旺能环境同比营业收入14.65亿元31.52归母净利润3.34

5、0.79其中：生活垃圾处理项目收入10.23亿元4.95在运项目产能20270吨/日10.64其中餐厨垃圾处理业务持续高增。1H22餐厨垃圾处置项目收入1。65亿元，比增长74。08%，毛利率30。07%(同比-5。12pct)，疫情对部分项目餐饮垃圾收取产生影响。截至2022年6月公司在运餐厨项目产能1860吨/日，试运营产能500吨/日，在建及筹建产能460吨/日，合计产能2820吨/日。截至2022年6月旺能环境餐厨处理项目情况统计项目名称规模(t/d)总投资额(亿元)状态吨处理费单价元/吨)2022年6月投运产能(t/d)苏州华益洁2301.80在运325230舟山项目1000.17在

6、运102100湖州项目4001.40在运275400德清项目1000.85在运230100丽水项目1000.89在运171100邹城项目1000.56在运451100洛阳项目2301.50在运200230安吉项目200在运195200蚌埠一期100在运236100青田项目800.48在运266/19080兰溪项目80P.30在运248/243/23880荥阳项目1400.97在运140蚌埠扩建100试运营湖州二期300在建苏州二期400试运营鹿邑项目600.4在建德清二期100筹建合计28201860（2）、瀚蓝环境2014年，瀚蓝环境收购创冠中国100%股权，跻身固废处理行业第一梯队。目前，

7、瀚蓝环境固废板块业务已覆盖垃圾焚烧发电、危废处理、环卫一体化、餐厨垃圾处理、农业垃圾处理以及大件垃圾处理，打通固废板块纵向一体化，实现了全产业链布局。瀚蓝环境公司公告显示，2022年H1固废板块营业收入34。52亿元，同比增长37。5%，其中餐厨/厨余处理营业收入为0。46亿元，同比下降8。1%。截至2021年底，瀚蓝环境已投运垃圾中转站规模5995吨/日，餐厨及粪便处理规模1180吨/日。截至2021年底瀚蓝环境固废项目情况固废处理规模项目数设计规模已投运规模生活垃圾焚烧发电处理总规模2434150吨/日25550吨/日生活垃圾卫生填埋总库容量41156万m1156万m3垃圾压缩转运7737

8、8吨/日5995吨/日餐厨垃圾和粪便处理123069吨/日1180吨/日污泥处理51150吨/日950吨/日工业危废处理422.55万吨/年19.55万吨/年农业垃圾处理5195吨/日125吨/日医疗废物处理130吨/日-大件垃圾处理240吨/日-2021年瀚蓝环境固废处理及资源化利用情况固废处理量固废资源化利用年度垃圾焚烧发电处理总量901万吨年度垃圾焚烧发电总发电量351012万度年度生活垃圾卫生填埋处理总量46万吨年度垃圾焚烧发电总上网电量295315万度年度生活垃圾P生清运总量244万吨年度垃圾焚烧发电吨垃圾发电量385度/吨年度垃圾压缩转运处理总量199万吨年度垃圾焚烧发电吨垃圾上网

9、电量324度/吨年度餐厨垃圾处理总量25万吨年度热电联产供热总量44万吨年度污泥处理总量16万吨年度炉渣资源化利用量224万吨年度工业危废处理总量9万吨年度餐厨垃圾提油总量1万吨年度农业(病死畜禽)垃圾处理总量9900吨年度餐厨垃圾发电量1773万度年度飞灰处理总量22万吨年度动物油脂总产量1236吨年度渗滤液处理总量125万吨年度肉骨粉总产量2167吨（3）、山高环能山高环能主营业务为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用。2020年通过重大资产重组购入十方环能100%股权，快速布局餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化领域。2022年H1，山高环能实现营业收入7。35亿元，同比增长

10、170。6%;实现归母净利润0。71亿元，同比增长409。38%。其中，工业级混合油加工和销售收入达3。73亿元，同比增长1160。0%，占总营收比重提升至50。8%。截至2022年6月，公司投资餐厨垃圾、厨余垃圾处理项目产能达4030吨/日，投资建设运营了济南、青岛、烟台、太原、银川、武汉、兰州、天津、湘潭、大同、菏泽等地区多个大型城市餐厨垃圾处理及资源化项目。截至2022年6月高环能餐厨/厨余处理项目分布项目处理量青州油脂加工油脂加工3万-5万吨/年日照油脂加工5万吨/年兰州餐厨垃圾处理项目餐厨垃圾处理在运营项目500吨/日天津餐厨垃圾处理项目200吨/日银川餐厨垃圾处理项目400吨/日太原餐厨垃圾处理项目500吨/日大同餐厨垃圾处理项目100吨/日济南餐厨垃圾处理项目400吨/日烟台餐厨垃圾处理项目200吨/日青岛餐厨垃圾处理项目300吨/日菏泽餐厨垃圾处理项目200吨/日单县餐厨垃圾处理项目100吨/日湘潭餐厨垃圾处理项目350吨/日（试运营）武汉餐厨垃圾处理项目200吨/日（试运营）成都项目拟收购项目200吨/日长宁项目100吨/日