2022年全球及中国奶酪（芝士）行业发展现状分析.docx

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1、2022年全球及中国奶酪（芝士）行业发展现状分析一、奶酪综述奶酪，又称芝士、干酪、乳酪或起司，是生鲜乳在发酵剂与凝乳酶作用下发生凝固后制成的固态乳制品，含有丰富的营养成分，如蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素。奶酪分类方式多样，按照加工方式，奶酪可以分为天然奶酪和再制奶酪，天然奶酪是用新鲜的牛羊乳直接制成，按含水量可以细分为软奶酪、半软奶酪、半硬奶酪和硬奶酪，而再制奶酪是使用两种以上的天然奶酪混合并添加乳化剂制成；按照成熟时间分类，奶酪可分为新鲜奶酪、乳清奶酪、凝乳奶酪，其中国内销量最大的马苏里拉是凝乳奶酪的一种。奶酪分类情况受生活饮食习惯的影响，奶酪在中国的发展只有不到20年的时间，但增速较高。中

2、国乳制品行业目前已进入低速增长的结构升级期，目前主要的常温液态奶消费已稳定在3300万吨/年，随着居民收入的增加，消费结构正在从液态奶升级为更营养健康的酸奶和奶酪等。中国奶酪行业发展历程奶酪本身的制作工艺相对复杂，从制作时间来看，鲜奶酪需要的发酵时间较短，全部制作时间在3个月左右，而中长期的奶酪从鲜奶开始需要近1年的时间来完成，在制作过程中，品质良好的奶酪需要全过程对温度、湿度和操作时间精细而严格的把控。具体来看原制奶酪是牛奶经凝乳、发酵、去除乳清后制成的乳制品；再制奶酪则以原制奶酪为主要原料，经加热、搅拌、乳化等工艺而制成。奶酪生产工艺二、乳制品行业政策梳理中国乳制品行业自三聚氰胺事件后，国

3、内牛奶产量增长基本停滞，行业加速出清、集中度逐渐提高，2008年起乳品企业数量逐步减少；根据中国奶业年鉴，2008-2015年，销售额2000万元以上规模的乳制品企业由815家降至638家，伊利、蒙牛进入世界乳业20强；根据全国奶业发展规划2016-2020年，2015年中国100头以上奶牛规模养殖比例达到48。3%，较2008年提升28。8%。2018年，农业部等9部委出台关于进一步促进奶业振兴的若干意见，制定2025年奶类产量达到4，500万吨的目标，较2018年增加近50%。中国乳制品行业相关政策梳理三、奶酪产业链奶酪行业的上游主要是奶牛养殖以及鲜奶行业，上游行业为奶酪的生产加工提供所需

4、的原材料供给。下游主要包括餐饮，烘焙以及终端消费者等。下游市场的成熟发展，有利于提高中国奶酪的需求量，从而带动国内奶酪行业的持续发展。奶酪产业链从上游牛奶产量情况来看，2011-2021年中国牛奶产量基本保持稳定，近年来中国牛奶产量因人均需求量及消费量增长，产量逐年增加。据统计，2021年中国牛奶产量为3683。0万吨，同比增长7。06%。2011-2021年中国牛奶产量及增速情况国家统计局，从下游需求情况来看，下游市场蓬勃发展驱动餐饮端奶酪消费的持续扩容。据统计，中国烘焙行业的市场规模从2007年的637亿元增长至2021年的2462亿元。在新式茶饮方面，奶盖茶的风靡加速了奶酪需求的提升。根

5、据弗若斯特沙利文数据，中国茶饮业市场规模在2020年已经超过666亿元，在2025年将会突破2000亿元的市场规模。2007-2021年中国烘焙行业市场规模及增速情况四、奶酪行业现状分析1、市场供需情况从全球奶酪行业供需情况来看，据统计，2020年全球奶酪产量为2122。2万吨，消费量为2052。6万吨，产量与消费量均保持逐年增长。2014-2020年全球奶酪产量及消费量情况从国内奶酪供需情况来看，中国奶酪产量及表观需求量逐年增长。据统计，2021年中国奶酪产量为37。3万吨，表观需求量为54。9万吨。2014-2021年中国奶酪产量及表观消费量情况OECD，2、市场价格及市场规模情况从市场价

6、格来看，中国奶酪价格近十年以来一直保持上涨趋势，2021年奶酪价格为40530元/吨，同比增长约2。1%，主要原因是国内外受天气、劳动力短缺、饲养成本等问题的影响，作为奶酪原料的原奶，价格有所上涨。2012-2021年中国奶酪市场价格走势情况OECD，从市场规模来看，在需求端消费升级、新饮食习惯培育渐成，供给端发力配合的双轮驱动下，国内奶酪市场快速增长。据统计，2021年中国奶酪零售端市场规模达到122。73亿元，同比增长38。79%，年均复合增长速度为23。73%。与其他乳制品行业细分市场相比，奶酪的增速最高，为乳制品行业第一。2011-2021年中国奶酪行业零售端市场规模及增速妙可蓝多年报

7、，3、进出口情况全球奶酪生产具有明显的地理分布特征，欧洲和美国的奶酪基本上能自给自足，而亚洲国家的奶酪消费则部分依赖进口。中国奶酪进口数量逐年增加，据数据，2021年中国奶酪进口数量达到17。62万吨。2014-2021年中国奶酪进口数量情况统计，目前来看，中国奶酪产品主要进口来源地为新西兰以及澳大利亚等大洋洲地区。据数据，2021年，进口自新西兰的奶酪总量以9。57万吨稳居第一，占全国奶酪总进口量的54。31%；澳大利亚则以3。94万吨排名第二，占总进口量的15。15%。2021年中国奶酪进口地区分布情况（按数量），五、奶酪行业竞争格局1、市场集中度情况从全球企业竞争格局来看，2020年全球

8、奶酪市场前五大企业分别为卡夫亨氏、法国兰特黎斯集团、Bel集团、法国保健然集团和加拿大萨普托公司。其中卡夫亨氏为市场龙头，其市场份额达到7。0%；法国兰特黎斯集团排名第二，市场份额为6。6%；Bel集团、法国保健然集团和加拿大萨普托公司市场份额分别为3。1%、2。9%和2。1%，位列第三、四、五名。2020年全球奶酪行业市场竞争格局从国内市场竞争格局来看，外资品牌仍占主导地位，国货崛起空间大。2021年中国奶酪市场CR10为70%，外资品牌仍占主导地位。我们可以观察到妙可蓝多的市占率由2018年的3。9%提升到2021年的27。7%，首次超越百吉福成为中国市占率第一的奶酪品牌。此外，前十奶酪品

9、牌中内资仅占据四席，妙可蓝多、蒙牛、多美鲜、光明合计占比为30%，国产奶酪品牌存在较大的增长空间。2021年中国奶酪零售市场竞争格局情况2、妙可蓝多经营情况妙可蓝多以乳制品生产为主，旗下业务分为奶酪、液态奶和乳制品贸易三大板块。奶酪作为公司核心业务近年呈现高增长态势，2021年奶酪板块实现收入33。35亿元，同比增长60。77%；占比74。62%，同比增长1。71个百分点。2021年妙可蓝多主营业务收入占比情况妙可蓝多年报，妙可蓝多奶酪业务板块主要分为三条产品系列：即食营养系列、家庭餐桌系列和餐饮工业系列。其中即食营养系列在2021年营收占比高达75。37%，2018年推出核心产品低温奶酪棒后

10、，公司持续对产品进行迭代升级，2021年推出常温奶酪棒，同年奶酪棒产量占比提升至55。8%。2021年妙可蓝多奶酪业务板块各产品产量占比情况妙可蓝多年报，六、奶酪行业未来发展趋势1、经过几十年的发展，中国乳制品行业已经较为成熟，产量基本保持平稳增长。从宏观环境看，未来几年中国城镇化将进一步纵深推进，城镇人口占比将进一步提高，从而将有利于带动全国消费的提升。同时，未来城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入将持续增长，中国部分地区因收入因素而被压制的乳制品消费需求将逐步释放，驱动乳制品行业持续、平稳增长。根据国家统计局数据，2021年1-12月全国乳制品产量为3，031。70万吨，同比增长9。

11、04%。2、随着人民生活水平和健康饮食意识不断提高，国内乳制品消费经历了从风味乳饮料奶、到液态鲜奶、再到酸奶的消费升级，中国目前仍处于以液态奶消费为主的阶段。随着中国居民消费水平的提高，乳制品市场消费将呈现出功能和口味、营养和健康并重的发展趋势，市场需要更多针对不同消费群体的多层次以及多样化的产品。同时，近年来国家政策亦积极支持优化乳制品产品结构，满足居民消费升级的需要。2018年6月，印发关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见，明确指出要优化乳制品产品结构，统筹发展液态乳制品和干乳制品，因地制宜发展灭菌乳、巴氏杀菌乳、发酵乳等液态乳制品，支持发展奶酪、乳清粉、黄油等干乳制品。3、中国的奶酪行

12、业目前正处于早期快速增长阶段，人均奶酪消费量有较大提升空间。根据USDA测算，中国人均奶酪消费量仅0。28kg，远低于奶酪历史悠久的欧美国家，与饮食习惯相近的日韩对比，仅达到日本1966年、韩国1995年消费水平。中国农业科学院农业信息研究所预测，2028年中国人均奶酪消费量有望达到0。5kg，长期看中国奶酪人均消费有望超过2kg，较当前拥有约10倍的成长空间。4、当前，国内奶酪消费产品分为原制奶酪与再制奶酪，原制奶酪市场以国外品牌占据主导，国内市场上常见的原制奶酪品种如原制马苏里拉、高达奶酪、车达奶酪、卡门贝尔奶酪、蓝霉奶酪等，多数是进口产品，且主要在餐饮渠道和高端商超进行销售。国内再制奶酪生产企业以国产品牌为主，除大型上市乳制品企业外，国内主要奶酪生产企业还包括部分非上市公司，整体市场份额较为分散。近几年，国内乳制品企业不断研发创新，推出更适合中国消费者饮食习惯和消费场景的各类奶酪产品，逐渐打开了国内奶酪零售市场，奶酪在中国的整体渗透率逐步提升。2019-2021年中国城市级别奶酪渗透率（单位：%）妙可蓝多年报，