上半年中国饲料工业生产形势、行业集中度、饲料产品价格及行业发展趋势分析.docx

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1、上半年中国饲料工业生产形势、行业集中度、饲料产品价格及行业发展趋势分析一、2019年上半年饲料工业生产形势总体稳定受非洲猪瘟疫情和国际贸易形势影响饲料总产量略有下降，商品饲料总产量10867万吨，同比下降0.9%。其中，配合饲料10018万吨、同比增长0.2%，浓缩饲料590万吨、同比下降13.6%，添加剂预混合饲料259万吨、同比下降9.1%。饲料产品结构优化调整，饲料品种“三增一降”。猪、禽、水产和反刍动物饲料产量分别为4256万吨、5149万吨、850万吨和509万吨，其中猪饲料同比下降14.3%，禽、水产和反刍动物饲料同比分别增长11.5%、4.4%和4.2%。全国饲料生产平稳，反映出

2、上半年畜产品生产能力总体稳定，市场供应有保障。猪饲料。疫情导致生猪产能持续下降，猪饲料需求缩减，从2018年11月开始，除去季节性因素，猪饲料环比降幅逐月扩大，今年16月猪饲料全线下降，猪浓缩料和预混料降幅更大，猪饲料占饲料总产量比重由上年同期45%下降到39%。上半年猪饲料总量同比下降14.3%。仔猪、母猪饲料分别下降26.7%、23.2%。6月猪饲料总量下降27.3%，降幅环比扩大15.9%。其中，仔猪、母猪、育肥猪饲料均呈大幅下降，分别下降40.4%、28.6%、14.8%，育肥猪饲料6月首次下降。区域发展速度各异。全国工业饲料十强省合计产量占全国比重71.4%，比上年提高0.6个百分点

3、。从饲料工业“十三五”发展规划的区域布局看，加快发展区总产量3061.4万吨，同比增长2.8%，猪饲料同比下降3.0，禽饲料增长9.3%；稳定发展区饲料总产量5492.5万吨，同比下降2.0%，猪饲料下降22.9%，禽饲料增长12.0%；适度发展区总产量2313.5，同比下降3.0%，猪饲料同比下降12.0%，禽饲料增长13.3%。二、饲料：专业化运营型大企业持续吃掉小企业快速退出的份额饲料行业竞争不断加剧，落后产能快速退出。2012年以来，饲料行业总量进入平稳发展期，过去跑马圈地式的繁荣在其兴起时就已埋下了自我毁灭的种子，大量低效产能充斥其中，随着肉类消费的饱和、养殖业规模化的提高，饲料业竞

4、争程度不断加剧，过去被称为快速、成功的模式正面临无法维系的风险，于是近年出现了饲料企业总量从高峰期的16454家下降至2015年的6000多家，未来两三年可能降低至3000家，再五年后或剩下不到100家的快速集中的过程，效率高、规模大、做产业链价值的优势企业正加速占领市场。2017年，年产100万吨以上的饲料企业共有35家，市场份额占比62.3%，仅仅一年便提升了接近5个百分点。2018年，非洲猪瘟爆发并对行业造成非常深远的影响，行业内的中小饲料企业80-90%（概数）的利润来自猪料，他们的退出必定加速行业集中的速度，“非瘟”、“禁抗限抗”、“环保”等多重因素将推动优势饲料企业迎来行业巨变中的

5、机遇。我国饲料龙头企业市占率有较大提升空间。放眼全球，2015年日本饲料行业的CR3达到了58%，而中国排名前三的企业产量只占全国的19%，龙头市占率仍然很低，低效产能仍然占比很大，集中度向优势企业提供的空间仍然非常可观。展望未来十年，中国必定会诞生总产量4000-6000万吨以上的饲料企业（含国际），龙头市占率或达20-30%以上，并且大概率会走向国际化。三、饲料原料市场低位震荡，饲料产品价格小幅调整饲料消费疲软，主要原料价格整体震荡低位，6月玉米均价2.04元/公斤，环比上涨2.0%，同比上涨5.7%。2019年16月玉米均价1.98元/公斤，累计同比涨1.0%；6月豆粕均价3.02元/公

6、斤，环比增长4.1%，同比下降3.8%。2019年16月豆粕均价2.94元/公斤，累计同比下降8.1%，从目前供需情况看，后市饲料原料市场价格偏弱为主。饲料产品价格微幅调整，其中育肥猪配合饲料、浓缩饲料、肉大鸡浓缩饲料分别下降0.7%、2.3%、0.5%，其他饲料小幅增长。四、行业发展趋势下游畜牧业巨大的市场需求将带动饲料行业发展，我国饲料产量将继续保持稳定增长。随着下游养殖行业的快速发展，我国饲料行业市场需求扩大，未来发展前景良好。但是饲料行业受养殖业行情和产业形势变化的影响大，面对养殖风险大、行业竞争加剧的挑战，我国饲料企业需加快调整产业结构和产业链布局，扩大市场占有率。总体上看，我国饲料行业亟待转型，行业仍有较大发展空间。