中国农资连锁行业竞争分析.docx

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1、中国农资连锁行业竞争分析显示，中国连锁经营发展于上世纪80年代中后期。经过多年的发展，已成为中国重要的商品流通方式。2016-2020年中国农资连锁经营行业销售额整体呈现增长态势。具体来看2016-2018年中国农资连锁经营行业销售额不断增长，在2019年出现大幅下降，但进入2020年销售额有所回升。数据显示，2020年中国农资连锁销售额为1692亿元，较2019年同比增长8。88%。预计到2022年中国农资连锁经营行业销售额将达1744亿元。虽然2020年在中国农资连锁行业销售额恢复增长的同时，相关企业数量也呈现回升态势。但整体来看，企业数量依然呈现下滑态势。2020年全国农业生产资料连锁企

2、业数量约为2344家，占全系统连锁企业的数量的35%左右，较2019年增加了245家，但较2016年减少了10家。预计2022年中国农资连锁企业数量将在2184个。从地区分布来看，目前中国农资连锁企业主要分布在重庆市和河北省。根据中国农业生产资料流通协会发布的2019/2020全国农资流通企业综合竞争力百强”榜单显示，重庆市和河北省并列第一，均有8家百强企业。从具体企业来看，目前中国农资连锁市场上主要有南京红太阳股份有限公司（红太阳）、湖北新洋丰肥业股份有限公司（新洋丰）、浙农集团股份有限公司（浙农股份）、中农发种业集团股份有限公司（农发种业）、江苏省农垦农业发展股份有限公司（苏垦农发）、安徽

3、辉隆农资集团股份有限公司（辉隆股份）等一批优秀企业。中国农资连锁市场主要企业竞争优势分析企业竞争优势南京红太阳股份有限公司（红太阳）产业链优势：公司创建了世界唯一、未来规模最大、拥有自主创新和自主知识产权、符合全球21世纪产业发展要求的四大环保农药上下游一体化产业链(即:吡啶碱、氯代吡啶、氟氯代吡啶和拟除虫菊酯等产业链),形成了“基础原材料+中间体+原药+制剂+销售渠道”的产业链优势,尤其是氯代吡啶及氟氯代吡啶将开创红太阳环保农药新时代,将使红太阳新一轮转型升级成功落地。新业态的闭环优势：公司从产品链到产业链,从传统产业到现代产业,从“平台+技术+品牌”到“大数据+云技术+互联网+物联网+ER

4、P”,形成了以“大平台”为核心,以“生化农业和环保农药”为两翼的“一心两翼”闭环优势,形成了以高新技术拉动,“互联网+”新业态引领的生态闭环系统。生产基地优势：目前公司已经拥有南京高淳、南京化工园、安徽当涂、重庆万州、山东临邑、安徽东至、重庆长寿等七大生产基地,员工3500余名,产品及资源优势：创造专利超500件,产品在覆盖到全国2000多个县(市、区)的基础上,出口畅销到全球108个国家和地区,获得国际“市场准入”千余件,建立了国际国内立体化市场网络,成为世界农业不可或缺的资源型公司。品牌优势：公司成功引领行业变革,一举成为中国制造企业、中国现代服务业、中国民营企业、中国民营制造企业等7个“

5、500强”和中国农药行业“十三连冠”,红太阳商标被国家确认为“中国驰名商标”,红太阳品牌被国家商务部确认为“最具市场竞争力品牌”。湖北新洋丰肥业股份有限公司（新洋丰）资源优势与产业链一体化优势：经过近40年的发展,公司已形成了产业链一体化的竞争优势,具有年产各类高浓度磷复肥逾800万吨的生产能力和320万吨低品位磷矿洗选能力,配套生产硫酸280万吨/年、合成氨15万吨/年、硫酸钾15万吨/年、硝酸15万吨/年。公司的硫酸、合成氨、硫酸钾与硝酸均自用,磷酸一铵可以充分满足自用。此外,公司是复合肥行业规模前三甲中,唯一具有钾肥进口权的企业,每年进口的钾肥可以满足公司一半的生产需求。上游原材料的布局

6、,为公司构筑了成本领先的竞争优势。同时,公司顺应农业现代化发展趋势,产业链向下游延伸至现代农业,产业结构进一步完善。区位优势：公司总部位于“九省通衢”的湖北江汉平原,地处中国的中心地带。公司的核心产能布局于湖北荆门、湖北钟祥、江西九江与山东菏泽,恰好位于中国最重要的农业产区华北平原-长江中下游平原的中心位置,辐射面广、运距近、运价低,具有先天的区位优势。周边水路、铁路、公路四通八达,产品能够快速销往全国各地。公司还拥有铁路专用线、水运码头等基础设施,在当前铁路运力紧张、运价不断上调的背景下,物流优势越发明显。公司按照“磷酸一铵靠近资源地,复合肥靠近市场终端”的原则,在湖北荆门、湖北宜昌、湖北钟

7、祥和四川雷波建立大型磷酸一铵生产基地,在湖北荆门、湖北钟祥、山东菏泽、河北徐水、广西宾阳、江西九江、吉林扶余、新疆昌吉布局大型复合肥生产基地,实现产能布局全面优化,从而有效加快供货反应速度,降低原料采购和物流运输成本,提升公司整体竞争优势和持续盈利能力。产品结构及规模优势：经过多年发展,公司已经形成了一体化生产经营模式,覆盖从主要基础原材料到终端产品的完整产业链。目前形成年产逾800万吨高浓度磷复肥和新型肥料的生产能力,企业规模位居全国磷复肥企业前列。公司具备行业内品类最齐全的产品线,产品覆盖磷肥、常规复合肥、新型复合肥、特种肥料、有机生物类肥料多个系列,能够充分满足不同区域、不同作物全生长期

8、的营养需求和土壤改良需求。公司在科学研究市场差异化需求与现有产品结构的基础上,不断加大研发投入、强化产学研合作,积极研发推广了专用配方肥、硝硫基复合肥、缓控释复合肥、水溶肥、生物有机肥、生态级肥料等一系列环境友好、养分高效、功能集成、轻简省力的新型肥料和应用技术,构建并持续优化满足土壤健康和作物营养需求的新型肥料产品体系。江苏省农垦农业发展股份有限公司（苏垦农发）一体化经营优势：截至目前,苏垦农发已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的双核经营管理模式,同时公司建立了法人治理结构和较为完备的内控制度。苏垦农发资源、资产、资金和人员实现公司统一管控;突出种业、米业两大核心产业,产业发展实现整

9、体布局,下属龙头子公司进行专业化分工经营,构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式,实行“五统一管理”,即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售。优质耕地资源优势：目前,苏垦农发形成了得天独厚的优质耕地资源优势:一是土地规模连片,农作物品种和布局统一,土地集约化经营程度高,为苏垦农发种业、米业的发展和农资供应提供了坚实的基地支撑;二是农业基础设施及配套设施齐全,农技推广体系健全,技术能力较强,农业产出率较高,报告期内大宗农作物大麦、小麦亩产量均高于江苏省平均亩产量;三是农业标准化水平高,基地生产实行投入品的统一供应和规范化使

10、用,构筑了农产品的质量安全保障屏障;四是农业机械化程度高,稻麦生产从播种到收获基本实现机械化,生产成本低、生产效率高。农业科技优势：苏垦农发自成立以来,以产、学、研、推为一体,加强科技人才队伍建设,注重高端实用人才引进,正努力构建现代化农业科技创新研发体系、推广应用体系和管理服务体系。在农作物种植方面,苏垦农发通过对农作物生长特点、各地气候条件以及病虫草害的新情况,分别制定了单季粳稻硬盘机械栽插技术模式图及稻茬麦优质高产技术模式图等技术路线,形成了精确定量栽培技术、小麦精量播种技术、晚播麦独杆成穗高产栽培技术、水稻全程机械化高产栽培技术以及超级稻高产栽培技术。安徽辉隆农资集团股份有限公司（辉隆

11、股份）品牌优势：辉隆股份是中国农资流通企业第一家上市公司,辉隆服务类文字商标荣获“中国驰名商标”认定。资源优势：与国内外100多家大型资源厂商建立了良好合作关系,自主品牌产品蓬勃发展;网络优势,构建了以60多个配送中心、2,800多个加盟店为基础的辉隆连锁网络,化肥业务遍布国内17省区,农药业务覆盖10多个省区,出口遍及60多个国家。服务优势：服务优势,适应现代农业发展,大力实施科研、生产、供应、服务一体化,打造现代农业综合服务平台。成本优势：目前公司是国内唯一一家拥有从“间甲酚-百里香酚-L薄荷醇”核心产业链的企业，具备一定的成本优势。农资流通领域龙头优势：公司专业从事各类化肥、农药及种子等

12、重要农资的连锁经营业务，是安徽省政府重点培育的流通企业之一，农业部确定的农资连锁经营重点企业，商务部“万村千乡市场工程”首批优秀试点企业，国家和省级化肥淡季商业储备单位。公司现已形成年180余万吨化肥的销售能力。公司业务规模位居安徽省第1名。安徽省内市场占有率约为15%左右，全国市场占有率约为1%-1.5%左右。经营模式优势：公司是国内较早开展农资连锁经营业务，并且取得初步成功的少数农资流通企业之一。公司独特的“配送中心+加盟店”连锁经营模式，一方面有效减少了中间流通环节，实现了流通渠道的扁平化，降低了流通成本；另一方面通过借助加盟商的人力、物力和财力，实现了终端销售网络的低成本快速扩张。一体

13、化农技服务优势：公司实行“销售服务型”经营战略，在向广大农户销售“放心农资”的同时，依托自身农业技术优势，建立了完善的售前、售中和售后一体化服务体系，主要包括指导加盟店开展农技服务，广泛开展加盟店长和农民培训，定期不定期组织召开农民会，宣传普及农技知识，指导农户如何选择种植品种、科学施肥用药，推广农业新技术与农资新产品；设立800免费咨询电话，聘请农业专家团队，解答农户种植、用肥、用药方面的问题；为种植大户和专业合作社提供整体农化服务方案等。全产业链优势：为适应现代农业发展，公司调整经营思路，持续推进由“经营服务型”向“服务经营型”转变，由“以服务客户为中心”向“以服务作物为中心”转变，由单纯

14、提供“产品”向提供“产品+服务+解决方案”套餐式的技术服务模式转变，进一步放大公司农资连锁的全产业链优势。中农发种业集团股份有限公司（农发种业）主打产品的优势：公司目前已形成一系列各具特色的优势产品群。国审泛玉298、天泰619等多个玉米新品种呈稳步上升的推广势头,在黄淮海玉米主产区形成了后发的群体优势;扬麦、洛麦、泛麦等系列小麦新品种持续巩固公司小麦种业的领先优势;在保持籼稻主产区常规籼稻种子经营规模领先的基础上,十多个水稻新品种审定推广,进一步丰富了品种梯队,将持续支撑公司市场竞争优势地位及可持续发展能力。科研能力优势：公司一直高度重视科技创新,目前已具备较强的科技竞争力。公司拥有一支人数

15、众多、学历梯度合理的研发团队;拥有先进的科研仪器设备和完善的试验设施;拥有农业部籼稻新品种创制与种子技术重点实验室、农作物育种国际科技合作基地等多个国家级和省级资质的研发平台;拥有以小麦、玉米、水稻为主的大量种质资源,每年均有大批新组合参加国家和省级区域试验,众多的优秀新品种审定推广;建立了覆盖国内主要生态区的绿色通道联合测试体系;紧抓国内外科技资源整合,构建了开放式育种模式,使公司保持科技的领先地位。产业基础优势：公司种业综合实力位居行业前列,包含公司总部在内共有5家全国育繁推一体化企业,5家所属企业为中国种业信用骨干企业,在中部地区已经形成了区域优势,协同效应正在逐步显现。“地神”、“禾盛

16、”、“天泰”等多个商标是中国驰名商标或省级著名商标。作为种业的一线品牌,具有很好的品牌知名度和美誉度,加之遍布全国的多级营销服务网络,为公司新产品推广奠定了坚实的基础。公司所属华垦公司是国内拥有化肥进出口经营权的四家公司之一,河南农化是全国农药百强企业。浙农集团股份有限公司（浙农股份）扎根基层、服务“三农”的差异化竞争优势：随着我国新型农村合作医疗、农村医疗保险制度的推进,农村市场必将成为医药流通企业开拓的重点区域。公司由于供销社下属企业的历史渊源,一直牢牢扎根于农村基层,具有服务“三农”的鲜明特色。公司大部分的零售门店都在农村乡镇,这样的网络布局,既取得了在农村市场先入优势,避免与竞争对手的

17、正面竞争,又在一定程度上解决了当地农民“买药难、买药贵”的问题,使公司形成了独特的差异化竞争优势。从上述企业经营状况来看，新洋丰整体表现较好，浙农股份反超辉隆股份营收，成行业领先企业。具体来看，营收方面：2021年中国农资连锁行业整体表现较好，主要企业基本实现增长。尤其是辉隆股份、新洋丰、浙农股份，在2020年疫情爆发下，依然保持增长态势。浙农股份更是在2020年反超辉隆股份，成行业领先企业。数据显示，截止到2021年三季度，辉隆股份营业总收入为149。3亿元，同比增长17。7%；新洋丰营业总收入为95。39亿元，同比增长15。73%；红太阳营业总收入为30。35亿元，同比增长2。29%；浙农

18、股份营业总收入为265。5亿元，同比增长27。23%；农发种业营业总收入为28。4亿元，同比增长22。94%；苏垦农发营业总收入为72。47亿元，同比增长23。08%。净利润方面，2021年前三季度中国农资连锁行业主要企业归属净利润均实现增长，其中新洋丰凭借着高毛利率、高净利率，净利润在近几年一直处于高位。另外农发种业仍有小幅亏损。数据显示，截止到2021年三季度，辉隆股份归属净利润为3。451亿元，同比增长102。03%；新洋丰净利润为10。51亿元，同比增长32。54%；红太阳归属净利润为3631万元，同比下降62。1%；浙农股份归属净利润为3。898亿元，同比增长56。07%；农发种业归

19、属净利润为-478。4万元，同比增长9。7%；苏垦农发归属净利润为5。423亿元，同比增长3。8%。毛利率方面，红太阳毛利率最高且呈现增长态势。数据显示，截止到2021年三季度，辉隆股份毛利率为7。24%；新洋丰毛利率为20。03%；红太阳毛利率为23。61%；浙农股份毛利率为7。63%；农发种业毛利率为4。8%；苏垦农发毛利率为14。93%。净利率方面，苏垦农发净利率最高。而虽然红太阳毛利率是最高的，但其净利率却是最低的，而这也导致其盈利连续几年都处于亏损状态。但近两年来，公司估计也发现了这个问题，从而逐渐改善公司业务结构，进行相关的改善措施，净利率逐渐有所好转。数据显示，截止到2021年三季度，辉隆股份净利率为3。23%；新洋丰净利率为14。09%；红太阳近利润为1。22%；浙农股份净利率为2。98%；农发种业净利率为-0。47%；苏垦农发净利率为7。99%。