NANDFLASH市场回顾及展望.docx

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1、NANDFLASH市场回顾及展望存储器芯片领域，主要分为两类：易失性和非易失性。易失性主要表现为设备断电以后，存储器内不保存。非易失性则表现为设备断电以后，存储器内的信息仍然存在，主要是闪存（NANDFLASH和NORFLASH），NOR主要应用于代码存储介质中，而NAND则用于数据存储。NAND是目前闪存中最主要的产品，具备非易失，高密度，低成本的优势。NANDFLASH下游需求的增长的主要驱动力来自于移动终端、消费级SSD和企业级SSD三个方面，下游市场集中在数据中心、消费电子、移动通信、汽车及工业领域。国内数据中心的投资增长，给国内企业级SSD提供了良好的市场容量。2018年国内企业级S

2、SD需求量达到596.82亿GB，相比2017年增长了77.67%，由于2019年国内数据中心建设动力不足，需求增速明显放缓，预计2020年国内企业级SSD需求量在96.12亿GB左右。技术升级以及NANFLASH价格下跌刺激消费级SSD替代机械硬盘HDD市场，扩大了NANDFLASH的出货规模，而随着5G商用化进程提速，大容量智能手机比例将会出现大规模提升，极大程度的提高了为eMMC、eMCP、UFS等嵌入式产品的需求量。产品供给方面，三星、海力士、东芝/西部数据、英特尔均已在2018年下半年实现了96层NANDFLASH的量产，但2019年由于产品价格下跌，上述厂商均明显减缓了96层产品的

3、扩产节奏，导致目前市场流通产品仍以64层/72层为主。存储芯片领域竞争格局非常集中，根据IHS和DRAMeXchange的数据，2019年1-3季度，NANDFLASH领域Top5集中度为97.7%。其中三星和KIOXIA占比高达34.4%和28.2%，合计超过60%。根据2020-2026年中国存储器行业市场行情监测及发展前景展望报告数据显示：受2019年上半年NANDFLASH价格下跌影响，导致2019年NANDFLASH销售额整体有所下降。2019年NANDFLASH总销售额约461亿美元，同比下滑28%，预计2020年市场将回暖，销售额将达550亿左右。NANDFLASH下游应用众多，从分布领域看，移动终端占比最大，主要是智能手机和平板电脑中的eMMC、UFS等，随着大容量智能手机比例的不断攀升，2019年手机端和SSD需求均已达到1.2亿TB左右，其次是平板电脑，大约为前两者1/10，在1200万TB左右。2020年受5G商业化刺激，换机潮以及服务中心的增长，预计手机闪存和SSD容量需求得到进一步提升，而平板电脑受智能手机的挤压以及自身竞争力较弱的影响，市场吸引力将出现下降，NANDFLASH在平板电脑领域的需求增速预计出现放缓趋势。