中国危化品运输行业市场供需规模现状、竞争格局及发展趋势分析.docx

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1、中国危化品运输行业市场供需规模现状、竞争格局及发展趋势分析一、行业基本概述危化品运输是特种运输的一种，是指专门组织或技术人员对非常规物品使用特殊车辆进行的运输。一般只有经过国家相关职能部门严格审核，并且拥有能保证安全运输危险货物的相应设施设备，才能有资格进行危化品运输。根据上市公司行业分类指引，危化品运输行业属于“交通运输、仓储和邮政业”类别下的“装卸搬运和运输代理业”类，行业代码为G58。国家质检总局和国家标准委员会于2013年联合发布了物流企业分类与评估指标（GB/T19680-2013），将物流企业分三类：运输型、仓储型和综合型，前两者业务功能主要涉及运输、仓储等单个物流环节的服务集成；

2、综合型物流企业需要从事多种物流服务，主要包括为客户提供运输、仓储、货运代理、配送、物流加工、信息服务，可以为客户制订系统化的物流解决方案、提供综合物流服务及其增值服务，具有一定覆盖面的货物集散、分拨网络，配置专门的机构和人员，能及时、有效地为客户提供服务，同时具备对物流服务全过程进行状态查询、监控等信息服务。根据危险化学品安全管理条例第三条，危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。按照危险货物的危险性，危险货物分类与品名编号（GB6944-2005）将危险品分为9类共22项。每一项中又包含具体的危险货物，危险货物品名表（GB1

3、2268-2005）中在册的已达2763个品名。2763种危险货物和每年不断新增加的危险品，其物理和化学性质区别很大。二、行业发展现状1、市场规模显示，危化品运输是一种特殊而不可或缺的商品物流形式，相对普通的物流来说，危险品的物流专业技术要求更高，更需要全面、准确、可靠的信息管理和控制。随着石化产业的高速发展，中国危化品运输行业处在高速发展阶段，据统计中国每年通过道路运输的危化品超过3亿吨，从事危化品运输的相关企业数量突破1亿家，运输车辆超过36万辆。一方面，化工品大量进出口需要专业化工跨境物流服务商提供服务；另一方面中国化工品的生产和消费存在区域不平衡，使得国内化工品运输需求较大，因此危化品

4、运输行业是物流领域重要的行业增长点之一。近年来中国化工物流行业发展迅速，企业规模达到上万家，从业人员数量达百万人，危化品运输是危化品物流的主要构成，2021年危化品运输行业市场规模约为2。24万亿元，具体如下：其中公路运输是中国危化品运输最主要的运行方式。一方面公路运力发达，且城市的最后一公里必须依赖公路运输；另一方面，不断完善的高速网络也给中国公路运输提供了越来越大的便利性。2021年中国公路危化品运输市场规模达到1。57万亿元。2、供应规模根据最新化工物流百强企业分析报告显示，截止2020年，中国化工物流百强企业总营收突破5543543万元，百强企业总资产额13556亿元，共服务全球化工5

5、00强企业217家，车辆总数21282辆，道路运输货物总量12043万吨，水运货运量5267万吨，化工品储罐总容积约1551。02万m3。在这些百强企业中，道路运输服务企业数量最多的，达到50家，仓储服务企业和水运服务企业分别为20和10家，此外还有20家为综合服务企业。2017-2020年度化工物流百强企业对比对比指标2017-2018年2019-2020年增速（%）综合企业营业额（万）2700681302433111.98%道路营业额（万）1581730175146510.73%仓储企业营业额（万）31698248910254.30%水运企业营业额（万）382991278646-27.24

6、%总营业额（万）538238455435432.99%车辆数量（辆）19825212827.35%道路运输货运总量（万吨）103861204315.95%化工品储罐（万m3）1499.751551.023.42%年水运量（万吨）56055267-6.03%3、需求规模石油化工领域，根据危化品“两重点一重大”，涉及的重点监管的危险化学品有原油、天然气、汽油、液化石油气（LPG）、苯、甲醇、环氧乙烷、甲苯、苯乙烯、环氧丙烷、丁二烯、丙烯、丙烯酸等，涉及的重点监管的危险化工工艺包括裂解（裂化）工艺、加氢工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺等。中国目前已建成国家级、省级大型化工园区达200多个，

7、各类危险化学品生产、储存、运输、使用、废弃处置企业已达30多万家，常用化工原料达到5000余种，95%以上化工原料需采用异地运输。根据中国石油和化学工业联合会公布的最新数据显示，2021年，石油和化工行业规模以上企业26947家，累计实现营业收入14。45万亿元，实现利润总额1。16万亿元，双双创出历史新高，同比分别增长30。0%和126。8%，两年平均分别增长9。0%和40。1%。4、供需平衡分析目前中国危化品运输行业的基本情况仍处于、产销分离异地运输基本情况未变；行业区域聚集度高、南北企业间管理能力仍有差距；行业的专业化、规模化和科技化程度提高、但规模效应仍未显现；作为特色物流领域分支和部

8、分先导企业的带动作用，使得资本市场逐渐关注化工物流领域，。企业投融资和进入资本市场步伐加快；具备综合服务能力的企业业务量明显提升，业务较为单一但稳定的企业也在逐步采用收购、入股等方式增加服务内容和领域，向着多元化一体化的服务提升；行业整体供应链发展理念和实施有所提升，但相对于快消品市场的物流撬动能力偏弱，供应链服务加强但是融合化、链条化体现较弱。三、行业竞争情况1、竞争格局危化品运输按运输方式划分，可分为道路运输、水路运输和铁路运输。其中道路运输和水路运输是最主要的运输方式，由于运输方式和行业的进入壁垒存在一定的区别。从道路运输看，目前，中国危化品道路运输行业发展水平与发达国家仍存在一定差距。

9、中国危化品运输行业呈现低层级的物流服务商较集中，产品和服务同质化较严重，而综合物流服务商较缺乏的状况。基础物流服务商大多只能提供仓储、运输等较为低端的物流服务，基础物流服务商的市场进入门槛低，市场竞争激烈；能够提供一体化综合物流服务和供应链服务的现代物流服务商较少，仅有较少部分的领先物流企业可以参与企业采购、生产、销售决策，共享资源、同担风险，从物流环节对上下游产业链进行价值管理。从危化品水路运输来看，国内危化品水路运输行业整体市场化程度较高，从规模上看，既有大中型航运企业，也有数量众多的中小型航运企业，市场竞争较为激烈。大中型航运企业的运力规模大，承运货物种类多且部分较为高端，航线分布广，主

10、要服务于国内外大型石化企业；中小型航运企业数量众多，运力规模相对偏小，但往往在细分领域具备一定的区别化竞争优势。从所有制类型看，招商南油、中远海能等大型国企控股的企业，一般以油品运输为主、化学品运输为辅，且航线遍布全球、外贸业务占比较高；鼎衡船务、君正船务、海昌华、同舟船务、兴通海运以及盛航海运等则属于危化品航运领域较为活跃的民营企业，且各自业务重点区域也有所区别。例如，君正船务外贸业务收入为主，鼎衡船务的台海及国际航线运营收入也占有相当比重。2021年中国危化品运输主要品牌企业名称品牌简介盛航海运南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1994年11月7日，注册资本为人民币1202

11、6.6667万元。公司主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务，是国内液体化学品航运龙头企业之一。公司近年来保持快速、健康的发展趋势。截至2021年末，公司控制的船舶22艘，总运力14.37万载重吨，其中化学品船19艘，油船3艘，另有在建船舶5艘（含运力置换新造船1艘）。公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的合作关系，提供安全、优质、高效的水上运输服务，获得了客户的高度认可。兴通海运兴通海运成立于1997年12月，注册资本2亿元，主要从事国内沿海散装液体危险货物的水上运输业务。公司是中国船东协会化工品运输专业委员会副

12、主任单位、中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位、中国石油流通协会常务理事单位、福建省船东协会副会长单位、泉州船东协会会长单位，是福建省三大航运领军企业之一。经过多年积累，公司已发展成为国内沿海散装液体化学品航运业的龙头企业，在细分市场占据领先地位。公司现有化学品船13艘、成品油船3艘、液化气船2艘，总运力达19.88万载重吨。截至2021年末，公司散装液体化学品船运力规模占市场份额为9.97%。鼎衡船务上海鼎衡航运科技有限公司，成立于2004年，位于上海浦东新区，注册资本11959万人民币，专业从事国内、国际化学品水路运输。现经营和管理的化学品船共28艘，总载重吨达22万吨，目前在建不

13、锈钢化学品船4艘，合计3.1万载重吨。在化学品船运输行业，国内排名第二，按船舶数量世界排名前20位。公司与17家大型化工企业（其中超过80为世界500强企业）签定了包运合同。密尔克卫密尔克卫化工供应链服务股份有限公司自一九九八年成立以来，始终专注于化工供应链更安全、更高效的运营。我们以强大的实力、专业的团队、科学的体系、健全的网络，为客户提供全球一站式的物流及交易的全供应链服务，包含国际物流一站式服务、国内物流一站式服务、特种物流一站式服务、化学品交易平台、化工供应链管理及社会安全服务。荣祥运输广州市荣祥运输服务有限公司是一家专业的物流快运企业，是一家覆盖全国的网络成员企业。 荣祥公司以快捷、

14、安全、方便为服务信念，致力与客户之间的诚信合作。公司成立于2001年初，是一家主要以普通货物运输和危险品货物运输为品牌的综合性专业物流公司。主营业务：普通货物航空、铁路、公路1-5天门到门运输，同时包括市内定车、周边城市整车、异地调货、代收货款、仓储、分拣、包装、派送、信息跟踪等连锁服务。荣祥运输门到门快运业务涵盖了从包裹到大宗货物，公司以航空、铁路、公路为依托；以全国各地近200家荣祥运输网络成员企业为平台，为客户提供快捷、准确、高效的现代快运、网络配送服务。业务范围覆盖全国1000多个城市。2、市场集中度（1）道路运输从企业规模来看，2021年前三季度，车辆在50辆以下的企业占绝大多数，超

15、60%；车辆在50-99辆的企业占比次之；100辆及以上的企业占比9%，其中车辆在300辆以上的企业有35家。整体来看，行业企业集中度不高，以中小规模企业为主。（2）水路运输目前已形成国企控股的大型企业、中小型企业并存的竞争格局。大型国企控股以油品为主，侧重外贸；民营企业则以化学品为主，侧重内贸。由于中国对危化品实行严格的准入限制与运力管控，因此企业数量较少，目前运营散装液体化学品船企业不超过百家，市场运行健康，有序竞争。目前竞争格局较为分散，头部公司危化品运力市占率均不超过10%，CR6为28%，其中兴通海运、盛航股份运力市占率分别为9。6%、5。5%。四、发展趋势随着危险化学品的品种和数量

16、日益增多（中国石油和化工产品品种达42000多个），危化品运输企业的供应链管理日益成为影响产业快速发展的重要手段，对供应链反应速度的要求在不断提高，促使危化品运输行业不断探索可以提高效率与服务质量的新技术。未来中国危险品物流发展将呈现四大趋势：供应链不断整合、物流企业园区化、物流信息电商化平台化以及环保安全智能化。信息化改造提升危化品运输企业的效率序号危化品运输智能化表现1危化品产品的智能可追溯体系，特别是危化品货物的信息采集、识别、查询、追踪等方面的广泛应用。2对危化品运输全流程的可视化智能管理，包括GPS定位、货物化学物理属性监控、在线实时的调度与配送管理系统。3建立基于物联网的物流智能化配送中心，借助网络、可视化智能管理、智能机器人等技术，实现现代物流作业的自动化、智能化，物流管理的网络化与信息化，建设智慧型供应链体系。随着中国互联网相关技术的大面积应用，以及物联网时代的到来，中国整个物流行业都将得到大规模的技术支撑，作为急需新技术使用的危险品物流行业来说，新技术的应用将大大提升危险品物流行业的运行效率以及安全系数。信息化技术广泛运用于仓库管理、运输管理、车辆控制及订单处理等方面，最大程度的满足客户对安全、准确、及时的物流服务要求，同时提升危化品运输企业管理效率，降低成本，建设信息化，使供应链管理更加科学。（WWTQ）