中国物流行业发展规模及未来发展方向分析.docx

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1、中国物流行业发展规模及未来发展方向分析 一、物流产业主要政策 物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业, 是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业. 新中国成立70年特别是改革开放以来, 中国物流业实现了从萌芽起步到快速发展, 从理念传播到实践探索, 从一路追赶到并跑领跑的历史性变革, 为国民经济的持续健康发展提供了有力支撑. 近年来, 随着物流产业对国民经济的重要性日益凸显, 物流行业得到政府相关部门的重视, 国务院及各部委等陆续出台物流行业政策, 支持物流行业发展. 主要政策及内容如下：时间颁布单位相关政策主要内容2019年3月国务院政府工作报告促进外贸稳中提质。推动出

2、口市场多元化。扩大出口信用保险覆盖面。改革完善跨境电商等新业态扶持政策推动服务贸易创新发展，引导加工贸易转型升级、向中西部转移，发挥好综合保税区作用。优化进口结构，积极扩大进口。办好第二届中国国际进口博览会。加快提升通关便利化水平2018年12月民航局新时代民航强国建设行动纲要建设新时代民航强国的主要任务：一是拓展国际化、大众化的航空市场空间。重点是着力拓展国际航空市场着力推进航空服务大众化，着力开拓航空物流市场，着力拓展现代综合交通运输服务空间，全面提升航空服务质量2018年12月国家发改委、交通运输部国家物流枢纽布局和建设规划到2020年，通过优化整合、功能提升，布局建设30个左右辐射带动

3、能力较强、现代化运作水平较高、互联衔接紧密的国家物流枢纽，促进区域内和跨区域物流活动组织化、规模化运行，培育形成一批资源整合能力强、运营模式先进的枢纽运营企业初步建立符合我国国情的枢纽建设运行模式，形成国家物流枢纽网络基本框架。2018年11月商务部、发展改革委、财政部、海关总署税务总局、市场监管总局关于完善跨境电子商务零、售进口监管有关工作的通知跨境电商平台运营主体应在境内办理工商登记，并按相关规定在海关办理注册登记，接受相关部门监管，配合开展后续管理和执法工作。2018年5月民航局关于促进航空物流业发展的指导意见以创新体制机制为动力，着力提高行业服务质量和竞争力，促进航空物流信息化、专业化

4、、网络化、社会化发展，构建高效、绿色、安全、可靠的航空物流服务体系，更好发挥航空物流推动临空经济发展的引擎作用。2018年4月商务部等8部门关于开展供应链创新与应用试点的通知应用现代信息技术，创新供应链技术和模式，构建和优化产业协同平台提升产业集成和协同水平，带动上下游企业形成完整高效、节能环保的产业供应链，推动企业降本增效、绿色发展和产业转型升级。2018年1月国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见1）强化制度创新，优化协同发展政策法规环境；2）强化规划引领，完善电子商务快递物流基础设施；3）强化规范运营，优化电子商务配送通行管理；4）强化服务创新，提升快递末端服务能力；5）强

5、化标准化智能化，提高协同运行效率；6）强化绿色理念，发展绿色生态链。2017年9月交通运输部等14个部门促进道路货运行业健康稳定发展行动计划（2017-2020年）2020年底前，提质增效各项工作任务全面推进，行业改革创新取得突破性进展。市场组织化程度明显提高龙头骨干企业加快成长；市场主体结构明显优化；低水平落后运能有序淘汰更新，车型标准化水平显著提升先进运输组织模式广泛推广，道路货运比较优势得到有效发挥；“互联网+货运”新业态不断涌现，资源集约利用效率稳步提高。2017年8月国务院关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见深化供给侧结构性改革、发展现代供应链和加强物流基础设施网络建设的

6、指示精神，加快推动现代供应链体系建设，促进经济发展提质增效降本，实现高质量发展2017年8月交通运输部关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见满足全社会冷链物流需求、提升冷链物流服务品质、保障食品流通安全为目标导向，坚持市场主导、问题导向创新驱动、协同发展，深入推进物流供给侧结构性改革，充分发挥交通运输在冷链物流发展中的基础性作用着力提升设施设备技术水平、健全全程温控体系、优化运输组织模式、强化企业运营监管，力争到2020年，初步形成全程温控、标准规范、运行高效、安全绿色的冷链物流服务体系，“断链”问题基本解决，全面提升冷链物流服务品质，有效保障食品流通安全。2017年4月国家发

7、改委、交通运输部、中国铁路总公司“十三五”铁路集装箱多式联运发展规划以提质、降本、增效为导向，以优化结构、扩大供给、补齐短板为中心强化资源整合，创新组织方式，提高服务水平，融合联动发展，构建一体化、网络化、标准化、信息化的铁路集装箱多式联运系统，更好发挥铁路比较优势，提高综合交通运输组合效率，降低全社会物流成本。2017年4月质检总局等11部门关于推动物流服务质量提升工作的指导意见聚焦影响物流服务质量的突出问题以安全为底线，以诚信为基石，以优质为目标，以创新为动力，开展质量提升行动，提高质量标准，加强全面质量管理，着力构建与现代物流业发展相适应的服务质量促进体系，改善物流服务供给结构，培育物流

8、企业核心竞争力，改善物流行业整体形象促进物流业转型升级和健康有序发展。2017年2月民航局民航节能减排“十三五”规划主要阐明未来五年（20162020年民航业绿色发展的指导思想、基本原则、目标要求和重要任务，是“十三五”时期推进行业节能减排与应对气候变化工作的纲领性文件。2017年2月商务部等5部门商贸物流发展“十三五”规划以体制机制改革为动力，以技术应用为支撑，以模式创新为引领，聚焦重点领域和关键环节，完善商贸物流服务体系，提升商贸物流发展水平，降低物流成本，提高流通效率，为经济社会发展提供物流服务保障。2017年1月交通运输部等18个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知1）依法加强监管

9、，营造良好市场环境；2）夯实发展基础，提升支撑保障能力；3）深化行业改革，创新运输服务模式；4）推动信息共享，加快装备技术进步；5）深化对外合作拓展国际联运市场。2016年11月商务部等10部门国内贸易流通“十三五”发展规划提出了7个方面的保障措施，主要包括健全管理体制机制、加大财政金融支持、调整优化税费政策、优化土地要素支撑、推进人才队伍建设、完善统计监测体系、落实规划推进机制等内容。2016年8月交通运输部关于推进供给侧结构性改革促进物流业“降本增效”的若干意见牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以促进物流业“降本增效”为导向，以提升运输链综合效率为着力点，以结构性调整

10、、制度性改革、技术性创新为路径切实推进物流业集约化、智能化、标准化发展，实现交通运输与物流深度融合，为经济转型升级和高效运行注入新活力。2016年7月国家发改委“互联网+”高效物流实施意见提出顺应物流领域科技与产业发展的新趋势，加快完善物流业相关政策法规和标准规范，推动大数据、云计算、物联网等先进信息技术与物流活动深度融合，推进“互联网+”高效物流与大众创业万众创新紧密结合，创新物流资源配置方式，大力发展商业新模式、经营新业态，提升物流业信息化、标准化、组织化、智能化水平实现物流业转型升级；形成以互联网为依托，开放共享、合作共赢、高效便捷、绿色安全的智慧物流生态体系，物流效率效益大幅提高。20

11、16年5月国家发改委关于做好现代物流创新发展城市试点工作的通知确定了天津、沈阳、哈尔滨、上海南京、青岛、厦门、武汉、广州、深圳、重庆、成都、西安、乌鲁木齐郑州、保定、临沂、赣州、岳阳、义乌等20个城市为现代物流创新发展试点城市。 二、中国物流业发展历程 新中国成立以来, 中国物流业发展大致经历了四个历史时期： 1、酝酿萌芽期：从新中国成立到改革开放前. 在计划经济体制下, 国家对生产资料和主要消费品的生产、分配等实行计划管理, 计划部门管指标、物资部门管调拨、交通部门管运送. 这一时期初步建立了以铁路和水运为骨干, 其他运输方式为补充的运输体系, 实行以城市为中心的物资储存与调拨, 物流活动以

12、传统的物资运输、保管、包装、装卸等为主, 参与主体均为公有制企业, 实行政府定价, 专业化分工不强, 物流运作具有“大而全”“小而全”的特点, 基本满足这一时期经济恢复与社会主义建设需要. 2、起步发展期：从改革开放到20世纪90年代. 1978年, 国家有关部门赴国外考察学习后将“物流”概念引入国内, 引起社会各方关注. 此后, 中国物流研究会等研究组织相继成立, 物流专业期刊杂志开始创办, 一些高校先后开设物流本科和研究生课程. 有关部门借鉴发达国家成功经验, 积极推动国内物流业发展, 开启了中国物流业理论探索与产业实践的新征程. 随着这一时期中国经济的快速发展和改革开放的推进, 物流业初

13、具雏形, 物流基础设施不断完善, 物流企业更加多元, 货物运输量从1978年的32亿吨增长至1999年的129亿吨, 增长了3倍左右. 3、快速成长期：从2000年到党的十八大前. 新世纪伊始, 中国加入世界贸易组织, 进出口贸易大幅增长, 带动物流业快速发展. 政府部门对物流重要性的认识不断提升, 密集制定出台大量政策举措, 成立“现代物流工作部际联席会议”, 中国物流业发展开启“新纪元”. 特别是2009年, 国务院发布物流业调整和振兴规划, 这是物流业第一个国家级规划, 随后配套出台了一系列专业物流发展规划和政策, 为物流业快速发展营造了良好环境. 这一时期, 中国社会物流总额年均增长1

14、5%以上, 在资本和技术“双轮驱动”下, 实现了从物流弱国到物流大国, 从传统物流到现代物流的跨越式转变. 4、提质增效期：党的十八大以来. 2014年, 国务院发布物流业发展中长期规划(20142020年), 系统提出物流业的发展重点、主要任务和重点工程, 明确了一段时期内物流业的发展方向和目标. 按照党中央、国务院关于深化供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”的决策部署, 国家发改委等相关部门围绕推进物流降本增效促进实体经济发展, 出台物流业降本增效实施方案, 启动物流降本增效综合改革试点等. 党的十九大提出加强“物流等基础设施网络建设”, 进一步明确了物流的基础性和准公益性地位, 为新时

15、代物流业发展指明了方向. 国务院常务会议审议通过国家物流枢纽布局和建设规划, 在127个城市布局建设212个国家物流枢纽, 打造“通道+枢纽+网络”的物流运行体系. 2019年两会前夕, 国务院24个部门和单位联合出台关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见, 明确将物流高质量发展作为当前和今后一段时期物流工作的总目标. 这一时期, 中国物流业发展环境显著改善, 物流基础设施体系更加完善, 大数据、云计算等先进信息技术广泛应用, 物流新模式、新业态加快发展, 物流业转型升级步伐明显加快, 发展质量和效率显著提升. 三、社会物流的发展现状分析 新中国成立至今, 中国物流业取得了举世瞩目的

16、巨大发展成就, 基础设施条件显著改善, 物流服务水平大幅提升, 行业发展环境不断优化, 全社会货运量由1949年的1.6亿吨增长到2018年的515亿吨, 社会物流总额达到283万亿元, 快递业务量突破500亿件, 稳居世界第一, 实现了跨越式发展, 走出了一条中国特色的物流发展道路. 2011-2018年中国社会物流总额及增长情况 2010-2018年中国快递企业业务量统计及增长情况 从中国社会物流总额构成来看, 2018年, 中国工业品物流总额占比90.7%, 进口货物物流总额达14.1万亿元, 占比5.0%, 单位与居民物流总额达7万亿元, 占比2.5%, 农产品物流总额达3.9万亿元,

17、 占比1.4%, 再生资源占比0.5%. 2018年中国社会物流总额构成情况 数据显示, 2018年中国社会物流总费用达13.3万亿元, 较2017年增长9.8%. 2013-2018年中国社会流总费用及增长 从物流费用率来看, 2018年, 中国企业物流费用率较高的行业为水泥、煤炭和化学工业, 分别为17.2%、13.1%和11.3%;中国企业物流费用率相对较低的行业为汽车、石油、有色金属和烟草, 均低于8.1%. 2018年中国企业物流费用率TOP3 10月物流业景气指数54.2%环比回升0.4个百分点 中国物流与采购联合会发布的2019年10月份中国物流业景气指数为54.2%较上月回升0

18、.4个百分点；中国仓储指数为50.9%, 较上月回落1.1个百分点. 2019年1-10月份中国物流业景气指数 10月份, 物流业景气指数继续保持回升的态势, 从分项指数看, 除资金周转率指数略有回落外, 其他各分项指数普遍适度回升, 显示出物流业经济活动运行整体保持平稳增长的态势. 从区域看, 东中部地区物流活动保持高位运行；从行业看, 铁路运输业、水上运输业和快递快运业仍然保持高位增长态势；从企业规模看, 大型物流企业高位增长, 中小型物流企业适度增长. 行业整体运行情况有所改善, 就业增加, 企业效益回升. 新订单指数回升, 物流需求仍较旺盛. 10月份, 新订单指数为53.2%, 较上

19、月回升0.2个百分点, 显示出物流需求仍较旺盛, 能够支撑物流业保持在适度增长区间. 设备利用率指数回升, 利用效率依然较高. 10月份, 设备利用率指数较上月回升0.6个百分点, 仍保持在53.5%的较高水平, 显示出物流设备利用效率依然较高. 从后期走势看, 新订单指数53.2%, 回升0.2个百分点；业务活动预期指数为62%, 回升1.1个百分点. 预示着物流业经济运行将保持平稳适度增长的趋势, 而在“双十一、圣诞节”等国内外节假日因素带动下, 快递物流等细分物流业态将进入季节性旺季. 四、中国网购用户规模持续攀升, 推动物流快递在未来较长时间实现较为稳健的增长 中国网购用户规模持续攀升

20、, 2018年中国网络购物用户规模已达5.95亿人, 占总体网民规模的73.0%；预计2019年中国网络购物用户达6.49亿人；随着网购使用率逐年上升, 人们对快递的需求也越来越大, 加上新零售的不断发展更推动物流快递在未来较长时间实现较为稳健的增长. 2013-2019年中国网络购物用户规模及使用率情况 2019年快递行业业务量和业务收入双增长. 上半年度中国快递业务量、收入分别完成277.6亿件和3396.7亿元, 较2018年分别同比增长了25.7%和23.7%. 较去年同期, 行业增速持续上扬, 受线上线下融合速度加快、电商行业持续增长, 再加上社交电商的火爆, 促使快递业务量和业务收

21、入大幅提升. 2017H1-2019 H1-快递行业业务量 2017H1-2019 H1-快递行业业务收入 中国物流快递未来的发展趋势将主要围绕科技智能应用多样化发展、新零售推动快递物流行业模式创新、绿色发展步伐加快、快速抢占乡镇快递市场开展. 五、物流行业未来发展趋势预测：2024年中国社会物流总额有望超过430万亿 随着中国经济的发展, 物流行业的需求将进一步增长, 未来社会物流总额将进一步增长, 预计到2024年, 中国社会物流总额将超过430万亿元, 水泥、煤炭、化学工业等依旧位于工业品物流费用率的前列. 2019-2024年中国社会物流总额走势预测 1、智慧物流. 大数据作为国家战略

22、, “十三五”期间将受到政策重点扶持, 此前印发运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见, 要求在政府层面推动大数据应用. 在物流行业等需求的推动下, 大数据产业迎来年均逾100%的增长率, 市场规模将达百亿级别, 基于物联网大数据的智慧物流将是现代物流的发展方向. 2、绿色物流. 物流行业是能耗大户, 特别是近几年“雾霾”深重, 对物流业绿色低碳发展的要求十分迫切. 而随着电商、外卖行业的大发展, 快递、外卖包装引发的环境污染问题更为严峻. 努力减轻物流运作的资源和环境负担, 兼顾自身发展与生态文明的要求成为企业寻求可持续发展的必选项. 3、开放共享. 在“一带一路”战略中, 物流业一直

23、发挥着引领和支撑作用. 加快走出去, 也是中国物流企业构建核心竞争力的重要内容之一. 目前, 全国10余条中欧班列抱团发展, 已取得初步显著效果;物流企业配合“一带一路”战略, 正在不断加大沿线网点布局与建设, 中国还加入了国际公路运输公约, 为沿线国家通关提供便利条件;“一带一路”战略更给区域物流大发展带来前所未有的机遇, 特别是西部地区正在建设成新一批区域物流枢纽等. 这些充分说明, 走出去发展, 已成为中国物流行业发展壮大的必由之路. 另一方面, 在当前共享时代下, 如何通过共享物流资源实现整个物流体系的资源优化配置, 从而提高物流系统效率已有物流企业进行积极尝试. 也将成为企业商业模式

24、创新的一个重要领域. 六、未来发展方向分析 无序竞争的乱象及需求缩减的现状推动专线联盟模式建立 专线运输行业进入门槛极低, 购买车辆寻找关系链条即可开始提供运输服务, 但随着国家环保治理力度的加强, 以小货散货为主要货物类型的专线企业开始面临货源紧张市场竞争激烈的挑战. 目前来看, 专线企业已经开始抱团取暖, 寻求同行的帮助以并肩前行, 通过共享资源、共享客户的方式来实现资源的有效配置以及服务能力的提升, 推动专线客户从价格导向逐渐转变为服务导向. 伴随监管力度的加强, 行业将由混乱向整合方向前行 目前中国江河运输行业存在市场混乱、进入门槛低及政策和监管不到位等多种问题, 由此导致行业的健康前

25、行遇到挑战. 在众多问题中, 最为主要的则是政府监管及政策制定. 一方面是各部门监管权限划分不清楚, 另一方面则是水域宽广所带来的航运本身难以监管、船只无法管控的问题. 但随着国家对航运市场加大人力、物力监管的投入力度, 市场将会在动荡后重获新生, 且市场需求类型和市场需求量的持续增长也代表着行业前景的光明. 专业仓库紧缺, 大众商品仓库过剩, 行业改革势在必行 目前国内仓储服务行业发展严重滞后, 由于整体行业缺乏系统的规划安排, 无法实现仓储服务行业与其他行业协同发展的需求. 另外, 整体仓储行业人员素质较低, 人员配备老化, 现代仓储管理技术与理论无法应用到行业当中, 影响了整体管理能力.

26、 未来随着企业加大在软硬件设备及人才的投入, 并在电商和“互联网+”的推动下, 仓储服务行业将逐步实现信息化、网络化能力的整体提升, 实现行业的改革与进步. 效率优化：供给侧改革下的前进 政策调控下物流行业运行效率将逐步提升 物流供给侧改革主要是物流服务供需链的改善, 即从技术装备、业务模式等方面进行相应调整与改革, 进而促进企业、物流行业以及社会经济的发展. 因此, 在国家政策的推动和调整下, 产业结构持续优化, 无用物流成本消耗将减少, 未来随着国民经济的发展及社会物流需求的上升, 一方面物流行业发展持续繁荣景气, 另一方面, 中国社会物流总费用与GDP比率也将会逐步下降. 2013-20

27、20年中国社会物流总费用及其GDP比率 成本优化：加速供应链布局 创新物流服务模式, 提升物流环节协调性 一是拓宽融资渠道, 激发企业活力：政府相关部门加大对物流业的资金投入和政策扶持力度, 积极支持物流企业上市；二是组建增信平台, 增强企业融资能力：由政府主管部门、行业协会、物流龙头企业、金融机构等共同发起设立担保公司或租赁公司, 为一些轻资产型、中小型物流企业提供增信服务； 三是完善评估体系, 提高企业资产利用效率：由政府主管部门牵头, 行业协会及相关企业参与, 制定物流业各细分行业的国家或行业标准. 2014-2018年中国社会物流总费用各费用模块占比情况 结构重建：行业边界模糊, 跨界盛行 跨界拓展自我边界, 构建健康生态 针对大B客户和C端客户, 由于需求的不确定性和多样性, 物流企业需要持续不断的提升自身能力, 满足可能超过业务范围的客户需求, 以保证客户的稳定性以及自己的不可替代性. 因此各行业边界逐渐模糊的现象出现, 一方面比如快递和快运的边界模糊, 共用全国网络；第三方物流和运输企业/仓储企业的边界模糊, 业务渗透. 另一方面, 第三方物流企业为节省成本、保障服务质量, 从合同租用方式也逐渐转变为自营自建部分运力和仓储服务设备等.