中国间甲酚行业发展历程.docx

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1、中国间甲酚行业发展历程 一、中国间甲酚发展历程 间甲酚, 又名间甲基苯酚, 在常温下通常为无色或淡黄色液体, 有间甲酚气味, 微溶于水, 可溶于乙醇、乙醚、氢氧化钠等溶剂, 可燃. 间甲酚生产工艺分两大类：提取法和合成法, 提取法是从煤焦油副产物中回收混甲酚, 再对其进行分离. 合成法主要有甲苯氯化水解法、异丙基甲苯法和间甲苯胺重氮法, 合成甲酚后再分离得到间甲酚. 目前主要采用粗酚提取法和甲苯氯化水解合成法. 国内整体水平较国外仍有较大差距, 在化学反应、核心催化剂的选择及过程控制上还有很大改进空间. 间甲酚技术分类介绍 间甲酚生产存在较高的技术和环保壁垒, 过去中国间甲酚主要靠进口, 美国

2、、欧洲、日本占据市场主导地位. 国内间甲酚生产经历波折的四个阶段：20世纪50年代前, 国内间甲酚生产主要从炼焦副产煤焦油和石油精炼碱渣回收得到, 但回收量小, 不能满足工业需要, 并且产品质量不高；20世纪80年代国内引进美国的异丙基甲苯法, 在北京燕山投建1.2万吨甲酚联产1万吨丙酮的生产装置, 甲酚是指对甲酚、间甲酚、邻甲酚的混合物, 获取间甲酚需要分离的过程, 而分离技术难度较大始终未突破, 最后装置全部改为生产丙酮；2002年之后国内开始采用间甲苯胺重氮法生产间甲酚, 但生产过程产生大量废水、废酸, 污染非常严重, 最终也逐步淘汰生产；海华科技突破甲酚分离技术, 2017年实现间甲酚

3、规模生产. 国内间甲酚工艺演变历史 二、中国间甲酚进出口情况 全球间甲酚产能约6万吨, 国外产能占比约80%, 国内占比约20%, 国外生产厂家有美国沙索、德国朗盛、日本三井, 国内生产厂家有海华科技、东营海源化工、安徽时联, 全球最大生产厂家是美国沙索和德国朗盛, 产能各2万吨左右, 国内最大的是海华科技, 产能8000吨, 2018年实际产量4000吨. 2018年全球间甲酚竞争格局 中国间甲酚对外依赖度仍较高, 2018年国内间甲酚产量7200吨, 进口量达6641万吨, 进口在表观消费量占比50%, 作为农药、医药、香料等产品关键原料、中间体, 对外依赖度过高. 中国间甲酚对外依赖度较

4、高, 国内间甲酚需求量1.21.4万吨, 2018年国内间甲酚产量7200吨, 进口量达6641万吨. 2019年1-11月国内间甲酚出口712吨, 而过去5年只有平均100吨/年出口水平, 间甲酚国产化正提速. 2005-2019年中国间甲酚进出量（吨） 2018年进口间甲酚占国内消费比重近半 间甲酚国内销售价格受国外主导, 进口价决定国内价格走势, 2015年前价格维持在45万元/吨, 2017年价格下滑至最低1.61.9万元/吨. 2005-2019年国内间甲酚进口单价 针对国外间甲酚采取的降价销售行为, 2019年7月中国商务部决定对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚进行反倾销立案调查

5、. 美国、欧盟、日本间甲酚倾销幅度达50110%. 若反倾销落地, 预计国内间甲酚价格将获得提振, 同时加速进口替代. 2018年国外间甲酚价格倾销幅度(美元/吨) 三、间甲酚下游应用 间甲酚原料方面, 如果以外购粗酚为原料, 原材料有间对甲酚（25%、33%）、异丁烯, 近年来价格波动范围不大, 原材料对成本影响有限. 若采用甲苯氯化水解法, 对应原材料还需要甲苯, 属于大宗化工品, 与石油价格挂钩. 原料间对甲酚价格(元/吨) 原料甲苯、异丁烯价格(元/吨) 间甲酚属于精细化工品, 主要用于农药、医药、抗氧剂、香料、染料、杀菌剂、防霉剂等领域, 如维生素E、氟磺胺草醚、杀螟松、倍硫磷、二氯

6、苯醚菊脂、抗氧剂CA、染料DPA、树脂增塑剂、百里香酚等. 间甲酚下游需求结构 间甲酚下游应用领域介绍 1.农药景气度高企, 需求迎来边际改善 间甲酚主要用于农药生产, 包括氟磺胺草醚、杀螟松、倍硫磷、速灭威、二氯苯醚菊酯等, 受环保督察以及响水事故影响, 近年来国内农药市场加速出清, 低端落后产能陆续退出, 国内农药原药产量同比下滑, 对间甲酚需求产生一定影响, 随着行业整顿进入尾声, 农药需求将迎来边际改善, 一方面低端农药已整改或退出, 未来出清空间不大, 另一方面环保督察带来农药行业景气度大幅提升, 利润驱动下龙头企业扩产, 由于农药项目审批门槛大幅提高, 因此新产能释放较以往时间更长

7、, 对间甲酚而言, 下游农药需求进入长期向上的增长通道. 2012-2019年农药原药产量(万吨)及同比 2012-2019年农药及农药械价格指数 2.VE景气底部回升, 间甲酚制约产能释放 维生素E可用作提高生物的繁殖能力、增强免疫能力、调节能量代谢及预防近视等, 在动物体内无法自行合成或合成量不足, 只能从外界摄取. VE现已成为市场容量较高、产销极大的维生素品种之一, 下游饲料需求占比60%. 全球工业上的合成VE基本均以异植物醇（提供侧链）和三甲基氢醌（提供主环）两种中间体以“一步缩合法”制成, 其中三甲基氢醌主流合成工艺采用间甲苯酚法, 工艺流程较短、产品收率高、污染小, 是国外普遍采用的合成技术. 该法是以间甲苯酚为原料, 将其与甲醇发生烷基化反应得到三甲基苯酚（2,3,6-三甲基苯酚）, 最终合成三甲基氢醌. 全球采用间甲酚为原料生产VE的厂商主要有帝斯曼、浙江医药、北沙制药等, 占全球份额60%, 国内VE企业除新和成外均依赖进口, 早在2008年由于日本地震, 日本三井等公司间甲酚产品受影响等, 西南合成就曾因三甲基氢醌的供应问题而无法投产. 2019年11月德国朗盛公告称间甲酚装置运行负荷受限, 全球间甲酚供应受到影响, 帝斯曼、浙江医药、北沙制药的VE供应均受原材料制约供应. 2012-2019年VE价格走势(元/kg) 以间甲酚为原料的VE产能占比