新能源汽车行业发展展望分析.docx

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1、新能源汽车行业发展展望分析 一、2019年前三季度新能源汽车销量情况 2019年3月26日财政部、工信部、科技部、发改委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知, 标志着2019年新能源汽车补贴政策正式落地. 补贴新政后三季度同比降幅扩大, 行业需求压力显现. 在补贴新政6月25日正式实施后, 2019年三季度新能源汽车销量24.5万辆, 环比下滑30.6%. 在2019年7月新能源汽车产销年内首次出现同比下滑, 分别为8.4万辆和8万辆, 比上年同期分别下降6.9%和4.7%, 之后三季度以来同比降幅持续扩大, 直至2019年9月新能源汽车产销分别完成8.9万辆和8万辆, 比上

2、年同期分别下降29.9%和34.2%. 受到传统车市场不景和新能源汽车上半年抢装需求透支因素影响, 下半年行业销量持续低迷. 新能源汽车近年来月度销量（辆）公共资料整理 新能源汽车近年来月度环比增速公共资料整理2019年上半年新能源乘用车各级别车型销量及其同比增速（辆）公共资料整理 2017年是新能源乘用车元年. 2016年12月工信部发布了新能源汽车新版补贴方案, 刺激2017年以A00级为代表的纯电动乘用车型迅速放量, 销量一枝独秀, 一直延续至2018年6月缓冲期结束. 2018年补贴新规进一步提升技术指标门槛, A00级补贴下调幅度较大, 刺激主机厂市场重心向A/A0级汽车偏移, 自2

3、019年以来, A级车已经取代A00级成为最大构成, 2019年前三季度A级车在纯电动占比达52.90%, 大幅度高于2018年33.26%和2017年24.93%, 其中三季度补贴新政实施后, A00/A0级销量持续走弱, A级占比持续走高. 2016年以来纯电动汽车各级别车型销量（辆）公共资料整理 二、影响新能源汽车销量三大因素 1.政策因素 政策因素包括两方面：一是新能源汽车行业补贴政策调整；二是氢燃料电池受到空前重视. 具体而言：19年3月, 财政部等四部委公布了关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知, 其主要内部包括2020年以后补贴退出、2019年补贴标准在2018年基

4、础上平均退坡50%并于2020年底前退坡到位、地补取消, 且将购置补贴集中用于支持充电（加氢）等基础设施“短板”建设和配套运营服务等环节. 2017-19年新能源乘用车补贴金额比对车辆类型续航里程R(工况法/公里)补贴金额(万元)201720182019纯电动100R1502/150R2003.61.5/200R2502.4/250R300-3.41.8300R4004.44.51.8R400-52.5插电式混动R5022.42.21公共资料整理 2019年3月, 2019年政府工作报告首次提出“推进充电、加氢等设施建设”, 同时工信部明确氢燃料电池汽车和采用锂电池的纯电动汽车都是新能源汽车的

5、重要技术路线, 氢燃料电池在政策方面受到空前重视, 且武汉、浙江等10余省市相继发布了氢产能产业相关规划. 结合技术特点、产业现状及政策导向, 预计中国新能源汽车行业发展将同时兼顾两类技术, 其中预计乘用车将以锂电池为主、氢燃料电池将分流部分商用车市场. 2.汽车行业不景气 2017年中国汽车产销量2888万辆, 为近年来历史高点；2018年为2808万辆, 同比下降2.76%；2019年1-9月合计销售2053万辆, 同比下滑10.60%. 自18年7月以来, 中国汽车行业销售同比已连续下滑16个月, 且仍未止跌, 主要受宏观经济不景气等多因素影响. 2013-2019中国汽车销量及增速公共

6、资料整理2018-19中国汽车行业月度销量及增速公共资料整理 3.国六排放提前实施分流效应显著 国六标准分为国六A标准和国六B标准, 从国家层面硬性要求全国实施国六排放标准包括两个时间点：一是2020年7月1日起, 全国范围开始实施相对宽泛的国六A阶段排放标准；二是2023年7月1日起, 全国范围开始实施更为严格的国六B阶段排放标准. 与国五排放标准限值相比, 国六B标准的一氧化碳和氮氧化物限值分别下降了50%和42%. 为进一步减少机动车污染, 持续改善环境空气质量, 上海市政府决定自今年7月1日起, 对在本市办理注册登记（含外省市转入）的轻型汽车提前实施国六B排放标准. 伴随国六导入, 国

7、五车型的价格下降幅度十分巨大, 短期性价比远超新能源汽车, 使新能源汽车主打的使用经济性方面不足以与国五车型竞争. 全国各地国六排放标准及实施概况序号地区车辆类型(拟)执行时间(拟)执行标准及方式1北京公交、环卫2019年7月1日国六B其余车辆2020年1月1日2深圳汽油车2019年7月1日国六B柴油车2018年11月1日3上海轻型汽车2019年7月1日国六B4天津轻型汽车2019年7月1日国六B5重庆轻型汽车2019年7月1日国六6河北轻型汽车2019年7月1日国六7河南轻型汽车2019年7月1日国六8广东轻型汽车2019年7月1日国六9山东轻型汽车2019年7月1日国六10山西轻型汽车20

8、19年7月1日国六公共资料整理 除国五车型来势汹汹的清仓挤压, 限购城市燃油车指标增加也让消费者心态开始发生变化, 如广州和深圳方面新增指标并不是针对新能源车型. 具体而言：广州从2019年6月至2020年12月, 共增加10万个中小客车增量指标额度, 增加的指标原则上按1:1比例配置普通车竞价指标和节能车摇号指标, 而这一半节能车指标除了纯电和插混车型, 还包括广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、东风本田旗下的9款混合动力车型；深圳方面则是从2019年6月至2020年12月, 每年增加4万个普通小汽车指标. 三、2020年中国新能源汽车发展展望 1.开放引竞争利好行业中长期发展 根据数据, 全球汽

9、车制造商们计划在未来5到10年内, 将对电动汽车技术的投资增加3000亿美元, 其中近一半资金将投向中国, 加速行业从化石燃料向亚洲电池和电动汽车技术供应商的转变. 另外, 2019年6月, 工信部公告自2019年6月起废止汽车动力蓄电池行业规范条件, 第一至第四批符合规范的企业目录同时废止, 动力电池领域竞争彻底放开. 国外新能源汽车巨头相继在华投产, 将带动新能源汽车供应链规模化高质量发展, 产业链协同发展将为新能源汽车行业提质降本产生深远影响, 也将有助于实现中国由汽车大国向汽车强国的转变. 2.中国充电基础实施总体稳步向好 截至2019年9月, 公共类充电桩共有46.6万台, 其中交流

10、充电桩27.1万台、直流充电桩19.5万台、交直流一体充电桩549台. 从2018年10月到2019年9月, 月均新增公共类充电桩约1.5万台. 同时, 中国公共充电基础设施充电量大幅增长, 2019年9月充电量为4.95亿kWh, 较2019年1月的3.54亿KWh增长39.83%. 中国公共类充电设施保有量(单位：台)公共资料整理 2019年1-9月, 中国充电基础设施增量为30.7万台, 同比增加38.2%, 公共类充电基础设施与随车配建充电设施稳定增长. 截止2019年9月, 全国充电基础设施累计数量为111.5万台, 同比增加67.0%中国充电基础设施概况(截止到19年9月底)充电基

11、础设施分类2019年1-9月全国增量同比增速(%)截止9月底全国累计同比速(%)公告充电基础设施数量（万台）13.590.546.663.7随车配建充电设施（万台）17.213.864.969.4充电基础设施(公共+私人)数量（万台）30.738.2111.567.0公共资料整理 3.预计2020年中国新能源汽车将增长24% 预计2019年中国新能源汽车全年销售约125万辆, 同比基本持平, 合计占比约4.96%. 考虑长效机制将逐步发挥作用, 特斯拉效应将逐步显现, 且新能源汽车发展符合汽车行业发展趋势和国家政策导向, 总体伴随性价比提升及基础设施逐步完善, 预计2020年中国新能源销售约155万辆, 同比增长24.0%, 占比约5.47%. 2012-2020年中国新能源汽车销售及增速公共资料整理