快递物流行业发展趋势.docx

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1、快递物流行业发展趋势 一、2019年快递行业发展情况 “十二五”期间, 快递业实现持续飞速增长, 业务量收分别增长7.8倍和3.8倍, 快递业务收入占邮政业业务收入比重由45%提升到69%, 快递业的重要地位日益凸显. 初步形成7家年收入超200亿元、8家年收入超100亿元的快递企业, 快递业市场化、网络化、规模化、品牌化程度不断提高. “十二五”末, 中国快递年业务量突破200亿件, 继2014年首次突破100亿件后再登新量级, 稳居全球首位, 最高日处理量突破1.6亿件, 成为中国经济的一匹“黑马”. 能力水平持续提升. 全国快递服务营业网点从6.4万个增至18.3万个, 县级网点覆盖率达

2、95%以上, 乡镇网点覆盖率提升至70%, 快递网络向中西部地区、中小城市及县域乡镇加快延伸. 全国建成快件分拣中心逾千个, 配备全自动分拣设备的枢纽型分拣中心61个, 在建或建成投入使用的快递专业类物流园区超200个, 处理能力显著增强, 集约化程度进一步提高. 快递专用货机从19架增至71架, 3家快递企业拥有自主航空机队, 航空快件占国内货邮吞吐量的比例超过一半. 高铁运快件和电商快递班列取得突破, 快递干线车辆从7万辆增至19万辆, 快递综合运输能力大幅提升. 手持终端近80万台, 主要城市在用智能快件箱逾6万组, 快递电子运单使用率达到55%, 行业智能化水平明显提升. 转型升级步伐

3、加快. 重点快递企业探索建立现代企业制度, 多元资本在快递领域交叉持股、相互融合, 市场主体活力和创造力不断激发. 业务板块由“1+1”向“1+3”拓展, 重点聚焦电子商务、制造业、跨境贸易等领域, 产业链进一步延伸. 仓配一体化、代收货款、供应链管理等业务种类加快发展, 服务内涵不断扩大, 部分快递企业正由传统快递服务提供商向综合性快递物流运营商转型. 快递公共服务站、连锁商业合作等末端收投新模式相继涌现, 末端服务方式日益多元. 快递服务满意度逐年提高, 时限准时率相对稳定, 用户有效申诉率逐年下降, 快递服务质量明显改善. 邮政快递业作为国家战略性基础设施和社会组织系统, 与产业上下游、

4、外部社会、经济环境、技术发展程度等关系日渐密切. 随着电商行业的蓬勃发展, 快递行业近几年也保持着增长的态势. 显示：2010-2019年, 中国快递行业业务总量保持逐年增长的趋势. 2019年, 中国快递业业务量累计完成635.2亿件, 同比增长25.3%, 增速较往年有所放缓. 2010-2019年快递行业年度业务总量及增速情况 2010-2019年, 中国快递行业收入保持逐年增长的趋势, 且增长速度呈上升趋势, 2019年, 中国快递业业务收入累计完成7497.8亿元, 同比增长24.2%, 虽然增速较往年有所放缓, 但仍然保持较快增速. 2010-2019年快递行业年度业务收入及增速情

5、况 从月度情况来看, 2017-2019年每年中中国快递行业当月业务总量和收入走势基本一致, 但每年的2月份和11月份会出现明显的波动, 其原因是2月份为春节快递需求减少, 11月份为购物节所以需求增大. 2010-2019年中国快递行业月度业务总量情况（亿件） 2010-2019年中国快递行业月度业务收入情况（亿元） 二、快递物流行业在整个菜鸟网络中的地位 1、商家服务+物流商服务+菜鸟裹裹 快递平台在整个菜鸟网络中的地位举足轻重. 菜鸟自身不做快递, 但是联合了国内主流快递商在其网络中运转, 菜鸟对快递企业和相关商家提供多种赋能服务：具体来说, 菜鸟提供了标准化产品和先进技术：比如电子面单

6、、承诺达服务、路由分单等. 此外, 近年来菜鸟上线了菜鸟裹裹, 联合各主流快递企业入驻app, 实现了面向消费者的查、收、寄快递功能. 菜鸟网络的快递服务平台菜鸟网络对快递行业的赋能梳理时间事件影响2013.11菜鸟自主研发“物流预警雷达”完成双十一首秀保障了1.56亿包裹顺利运送，成为国内首个物流预警数据信息化产品，包含实时预测、实时预警、实时监控三大功能。2014.5菜鸟与国内13家主流快递公司签署战略合作协议，携手打造物流大数据平台对接了以四通一达、顺丰、中国邮政为代表的十几家快递企业，可及时呈现超过150万快递员的揽收、送递包裹的实时情况。2014.6与中国邮政签署战略合作与中国邮政合

7、力共建中国智能物流骨干网，完善社会物流基础设施建设。2014.12菜鸟首个自主研发的WMS（仓储管理系统）“大宝”发出第一笔正式订单WMS系统既能满足双11、双12这类高峰订单流量的需求，还可以精准匹配订单和预包装商品。2015APP“菜鸟裹裹”正式上线主要适用于全网包裹查询，全面覆盖国内外140多家快递公司。2015.5设立菜鸟驿站日均处理包裹超过1000万个，通过整合零散用户寄件需求，减少最后一公里的物流成本，优化时效，提高用户体验。2015.8利用大数据优势启动鹰眼项目利用大数据对超时件高发区域进行锁定、查找原因，为快递公司提出对应的解决方案建议。2015.12正式推出中国首个物流云平台

8、帮助快递企业和物流订单涉及所有链路成员建立连接、沉淀大数据，并在此基础上提供多样化智能服务。2016.3菜鸟网络宣布将联合物流合作伙伴组成菜鸟联盟菜鸟网络完成首轮融资后的第一个大动作，中国主要快递公司均参与联盟的启动。2016.5与高德地图合作，共同打造5级地址库4级地址库只能精确到乡镇和街道，5级地址库把地址服务的颗粒度精细到小区和楼栋，提供更为精细的地址服务。2017.5与15家快递企业签署战略合作协议菜鸟与EMS、顺丰、三通一达等企业推动数据开放连接，各方将基于云计算服务，通过电子面单、云客服来推动行业的信息化升级。2018.5推出了平台级人工智能产品“菜鸟语音助手”凭借人工智能技术，它

9、能够同时间自动批量拨打巨量电话，帮助快递员派件前沟通消费者，甚至能听懂方言，准确识别消费者选择的包裹接收点，实时反馈结果，提升快递效率。2018.6推出针对服饰品类的橙诺达2.0服务2018双十一期间，橙诺达2.0天猫直送包裹次日送达率超过普通同样线路4倍。2018.7菜鸟“星计划”在五家主要快递公司圆通、中通、申通、百世快递和天天率先上线星计划由星等级、星激励和星赋能组成，是菜鸟和快递公司共同推出的快递员终身成长体系，为300万快递员统一服务标准，统一激励与技术赋能。2018.11首个loT物联网未来园区正式投入双十一期间，近700台机器人全天运行，单个机器人负重可达500公斤。2019.6

10、“丹鸟”在618期间首次亮相在对原有落地配网络进行优化升级后，丹鸟为消费者提供最快的当日达和次日达服务 电子面单：快递行业数字化的基石 2014年菜鸟电子面单诞生, 逐渐取代传统纸质面单, 推动中国快递业进入数字化时代. 交通运输部原副部长、中国快递协会会长高宏峰在2019年全球智慧物流峰会上提到, 菜鸟电子面单已经累计服务800亿个包裹, 节约纸张3200亿张, 帮助全行业节约成本160亿元. 电子面单是推动快递行业数据化的基石. 电子面单记录消费者的姓名、地址、电话、消费行为, 购买频次, 消费习惯等大数据, 借助电子面单既能帮助快递企业合理规划路由, 也能协助商家进行备货指导、风险预警以

11、及供应链优化. 电子面单的革新为行业降本增效. 2019年6月, 菜鸟联手快递公司对电子面单进行改进, 面积缩小近一半, 从两联单变为一联单, 降低了打印、纸张等成本, 带动全行业进一步降本增效. 快递行业电子面单使用比例达到95% 路由分单：协助快递企业应对业务高峰期 路由分单是菜鸟基于海量大数据系统和阿里云计算系统, 以菜鸟电子面单为载体, 提整套完善、高效、准确的快件分拣解决方案. 菜鸟路由分单可以实现包裹地址跟网点的精准匹配, 准确率达98%以上. 传统分拨中心流水线上会有大量的分拣员, 每个包裹需要3-5秒的时间来判断下一个路径并进行分拣, 在快递公司升级转运中心时, 借助菜鸟的路由

12、分单, 可大幅缩短分拣时间并降低出错率. 在双11等行业旺季, 路由分单及菜鸟其他科技手段助力快递企业提高效率, 根据国家邮政局数据, 近年来双11期间快递行业日均处理量保持稳定提升, 双11包裹破亿签收时间持续下降. 菜鸟路由分单与传统分单的区别-菜鸟路由分单传统分单人力分单系统为菜鸟网络快递合作伙伴分拣中心自动化夯实基础一名分拣工至少需培训半年才能上岗，一个大型分拨中心需要200名分拣工效率对比1-2秒/件3-5秒/件准确率对比98%以上，经数据沉淀后，可接近100%95%左右稳定性对比大数据智能分单，不受外界影响，可不间断作业依赖人工记忆，稳定性不如计算机，较难应对旺季双11当日快递行业

13、处理效率不断提升 双11包裹破亿签收时间持续下降 菜鸟裹裹：“查、收、寄”一体的物流服务应用 菜鸟裹裹是菜鸟网络推出的一款提供免费查快递、优惠寄快递、代收包裹等快递相关服务的应用, 支持淘宝、天猫、苏宁等各主要电商平台包裹跟踪, 覆盖国内外140多家快递公司. 菜鸟裹裹寄件需求增长强劲, 便利模式快速吸引散单客户. 根据菜鸟裹裹发布的2019年中寄件报告. 菜鸟裹裹用户寄件量同比增长175%, 用户增长130%, 平均上门时间已提升为50分钟, 已覆盖全国2800多个区县. 得益于菜鸟裹裹便捷的服务模式（手机app下单, 上门响应时间快, 价格优惠）, 菜鸟裹裹已成为线上寄件首选寄件平台. 一

14、线城市寄快递需求持续强劲, 来自三四线城市的小镇青年快速崛起, 出现数十倍的寄件量增长 2、仓配：仓储+落地配+即时配 菜鸟在全国核心城市通过“自建+合作”的方式建设物理层面的仓储设施, 构成智慧物流骨干网. 菜鸟网络联合社会化的仓、配资源及能力, 与合作伙伴一起, 为商家提供具有行业特色、电商特色的仓配服务, 提高商家的仓配执行效率、节约管理成本, 同时通过打造多样、个性化的服务向消费者提供更优质的物流服务体验. 目前菜鸟的仓储资源覆盖全国21个省份, 72个城市, 总面积达到619万平方米, 超过大部分的快递企业. 菜鸟网络仓储资源与电商、快递企业对比（单位：万平方米） 鸟的仓配体系具有多

15、种优势, 探索出了针对电器、生鲜、美妆、快消等各行业的仓配解决方案. 菜鸟仓储网络的优势具体包括：1）网络覆盖广：配送线路超过9万条, 仓储面积最高峰时达1000多万平方米；2）时效速度快：整体覆盖当次日达近1500区县；3）专业仓配服务能力：支持多行业不同产品的仓配管理需求特性、具有先进的管理平台、与精细化管理标准及流程、支持全链路运营监控；4）优质物流服务体验：快速到达、准时服务、上门取退、统一售后. 菜鸟网络仓配行业解决方案行业方案内容电器行业全国7大区域仓覆盖全国多个前臵仓提升一线城市时效。分拨中心直接下发站点，实现当日达。整体覆盖当次日达近1500区县。与天猫超市同一套配送体系：落地

16、配+快递。生鲜行业为生鲜蔬果、水产冻肉、冷冻冷藏食品等对运输温度以及配送质量有一定要求的商品提供专业的全链路冷鲜物流服务。通过搭建全国冷链分仓体系，减少中转环节、缩短配送路径、降低货品损耗和商家物流运营成本、提升配送时效。末端主要通过落地配网络实现全国近千个区域次日达配送，也可提供上门揽收的生鲜配送服务。美妆行业效期管理、统一包材正品保障；便捷入仓，全网2-3天达；分仓规模运作，时效表达、美丽包装提升消费者物流体验。北京/广州/上海/成都/西安/沈阳仓落地配覆盖全国90%区域。快消行业聚焦快消品类目易漏液、易破损、配送时效慢、成本高等物流端痛点问题而定制的服务产品。全国七大区域智能分仓，各大主

17、流快递网络数十家落地配，提供包装定制，效期管理；组合套装销售，赠品管理，当次日达近1500区县。家装行业通过提供免费揽收、预约送达、送货入户、快速理赔等服务，以及全链路各节点的信息展示，达成重塑家装大件物流的服务标准的目标，为商家提供从揽货到送货入户的整体链路物流解决方案。 丹鸟的前身是菜鸟成立的“新配盟”. 2018年9月, 菜鸟牵头其并购的几家落地配公司, 包括上海万象、南京晟邦、成都东骏、浙江芝麻开门、陕西黄马甲, 成立“新零售配送联盟”, 在全国铺设五大区直营网络服务新零售. “新配盟”各自负责配送业务, 彼此之间执行相对统一的服务标准. “新配盟”的主营配送业务包括：（1）B2C：支

18、持当日达、次晨达、隔日达、预约配、代收货款、签单返还、上门退换货等；（2）B2b：即省内/同城仓到店配送服务；（3）O2O：即门店到家即时配, 支持半小时达、一小时达、两小时达等. 2019年4月, 菜鸟联合多家落地配公司推出全新品牌“丹鸟”, 定位相对高端. 丹鸟专注于提供优质的区域性、本地化配送服务, 是对全国落地配网络的升级, 包括协同配送运营和服务质量管控, 进一步提升商家的物流效率和消费者的物流体验. 丹鸟的业务主要集中生鲜、准时送达产品, 要求送货上楼、统一外观形象、破损率低和24小时签收率超过商家预期. 丹鸟落地配形式和高时效定位能极大补充菜鸟本地化、区域性的服务能力. 丹鸟未来

19、与菜鸟之间的合作将实现优势互补, 菜鸟方面通过大数据、智能技术和协同, 为商家提供仓储合作方式和分布全国的仓库；丹鸟则提供门到门、准时配送服务. 丹鸟三大业务介绍丹鸟业务服务介绍服务特色丹鸟鲜送生鲜包裹新鲜抵达，优先配载、优先派送、提供一站式生鲜物流解决方案生鲜专用标示，优先中转、优先派送；定制服务，专人驻场服务；专项资源解决异常，超时变质快速理赔；支持冷藏、控温、产地直发；提供防水面单及包装解决方案丹鸟准送当日收寄的货物，在约定时效内准时送达准送专用标识，优先中转、优先派送；专项资源解决异常，超时免运费丹鸟特惠经济实惠，提供优质物流服务价格优惠，优价优品；托寄物品类覆盖更广泛 除了传统的落地

20、配之外, 菜鸟在即时配也进行了广泛布局, 形成了“丹鸟”+“蜂鸟”+“点我达”的末端配送网络, 一方面支持仓配业务, 另一方面则满足新零售产生的即时配送需求. 从即时物流市场参与方看, 主要有外卖O2O平台（美团、饿了么蜂鸟、达达等）、生鲜平台（叮咚买菜、易果生鲜等）以及快递企业（顺丰同城急送、菜鸟旗下丹鸟、点我达等）, 其中自带商流的美团、蜂鸟、达达占据绝大部分市场份额. 即时物流行业订单量规模及增速 即时物流行业市场规模及增速 3、跨境：进出口物流服务 为更好的服务于全球消费者和商家, 菜鸟网络建立了以协同共赢、数据技术赋能为核心的跨境物流平台, 将更多的合作伙伴纳入其中. 菜鸟网络的跨境

21、物流合作伙伴数量已经有89家, 括燕文、递四方、新加坡邮政、英国邮政、中通、圆通、EMS、IC、斑马等, 其物流覆盖能力可至全球224个国家/地区, 跨境仓库数量达到231个, 搭建起一张真正具有全球配送能力的跨境物流骨干网. 菜鸟网络的跨境服务项目-项目名称内容进口保税无忧商家和商品入境前在海关和商检进行备案、保税仓储及订单履行作业、行邮包裹入境清关、国内配送以及物流相关的增值服务直邮无忧商家国外采购货物，送至菜鸟海外仓后，菜鸟统一打包，以集货方式进境，经海关清单核放，查验放行后配送到消费者手中出口无忧物流“AliExpress无忧物流”服务，为卖家提供包括揽收、配送、物流详情追踪、物流纠纷

22、处理，售后赔付在内的一站式物流解决方案。线上发货依赖人工记忆，稳定性不如计算机，较难应对旺季 三、菜鸟网络下半场：飞向何处？ 1、从快递延伸到供应链、大物流领域 菜鸟网络从成立至今, 主要联合通达系打造线下高效物流配送体系, 使快递成为整个商业的基础设施, 对于想成为整个物流行业数字化引擎的菜鸟来说, 未来从快递向供应链、大物流领域延伸是大势所趋； 2019年快递行业的整体规模约7500亿元, 在整个物流行业超13万亿的规模里（根据中国物流与采购联合会统计数据, 2018年社会物流总费用13.3万亿元）, 快递业占比仍较小, 未来广阔的B端、工业物流市场将是菜鸟网络去突破的领域, 预计菜鸟在快

23、运、供应链领域的布局也将加快. 快递业收入规模在社会物流总费用中占比仍较小 2、加强对快递基础设施战略资源的把控 近年, 阿里、菜鸟不断投资通达系快递企业, 目前通达系中仅韵达尚未被阿里入股. 阿里对快递企业的持续入股, 主要基于以下考虑：阿里在通达系快递企业持股情况（2019年三季度）-入股时间入股比例备注百世快递2008/0629.08%第一大股东圆通速递2015/0516.30%第二大股东中通快递2018/057.40%第三大股东申通快递2019/0714.65%间接持有 1）通过股权绑定加强合作, 输出资源与技术, 提升快递服务水平. 对阿里而言, 如何提升 消费者物流服务体验是其关注

24、重点. 随着阿里入股快递企业, 将进一步推动电商与快递的协同发展, 阿里依靠自身的信息技术和业务资源优势, 为快递企业赋能, 推动其进一步提升快递服务品质（如内部考核快递企业综合服务水平的菜鸟指数的推出）. 2）阿里实现对电商快递战略资源的把控, 应对电商同行的竞争. 作为电商平台的后起之秀, 成立不到5年的拼多多, 平台GMV已超万亿（仅次于阿里、京东, 数据来自拼多多2019年财报）, 从物流订单数据看, 测算拼多多2019年实际物流订单日均约4400万, 已经超过淘系的一半（测算淘系订单约8000万/天）, 占到快递行业件量约25%, 如今快递物流环节已经成为电商平台的核心竞争力, 拼多

25、多亦公开表示将打造“新物流”平台（采用轻资产、开放的模式）, 意味着当期拼多多对通达系有着较大的依赖（平台低客单价与经济型电商快递企业相契合）, 对于阿里, 通过股权绑定, 强化对电商快递战略资源的把控, 将巩固自身的基础物流服务能力, 更好应对电商竞争对手的挑战. 拼多多GMV及增速 2019年主要平台日均订单量（万单） 四、2020年快递物流行业发展趋势 1、2020年快递行业发展趋势 2019年, 快递行业增速经历了前高后低的过程, 从年初的29-30%左右降至10月的23%, 快递行业增速略高于网络零售, 反映行业本身需求仍然较旺盛. 目前中国快递法人企业达2万家, 其中包括7家上市公

26、司, 从业人数已超过300万人. 此外, 快递业向冷链、快运、仓配、即时配送、现代供应链、智能化等方面拓展, 极大地提高了服务能力. 全国快递服务质量持续提升, 快递服务消费者满意度稳步提高. 具体表现为, 用户快递服务公众满意度得分为78.2分, 同比上升0.1分, 环比上升0.2分. 快递服务全程时限为58.87小时, 同比缩短2.3小时;72小时准时率为76.50%, 同比提高1.57个百分点. 预测2020年快递行业或许会迎来“涨价”的主基调. 2020年快递行业的增长, 大概率落在20-25%区间内. 随着快递业的飞速发展, 偏远地方, 偏僻地方的快递业也将发展起来, 一些收不到快递

27、或者难寄收快递的地方快递也将会兴盛起来, 在需求方面还有很大的空间, 而在供给方面, 还需要进一步的发展, 就目前来看, 快递还是处于供不应求的阶段. 2、物流行业应用趋势预测 大数据的应用, 智慧物流是发展方向 大数据作为国家战略, “十三五”期间将受到政策重点扶持, 此前印发运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见, 要求在政府层面推动大数据应用. 在物流行业等需求的推动下, 大数据产业迎来年均逾100%的增长率, 市场规模将达百亿级别, 基于物联网大数据的智慧物流将是现代物流的发展方向. 随着移动互联网技术成熟, 在国家政策支持下, 顺应“互联网+物流”趋势崛起的特运通等新兴服务平台

28、已经能够实现车货智能匹配、货物状态实时跟踪、精准货物推荐等服务功能, 注册用户、交易数量等业务指标也随着大数据产业发展呈现翻倍增长态势, 向着生态化智能化产业链的目标发展. 同时, 对于“大数据”技术的充分应用, 物流路线、选址及仓储等, 都有望得到进一步优化, 从而达到即时服务的终极目标. 第三方物流普及, 供应链应运而生 第三方物流发展并普及第三方物流被认为是物流经营人在相对长期的时间段内按照约定的方式, 为客户提供个性化的系列物流服务, 也被称之为合同物流. 第三方物流公司过去几年发展迅速其一是规模效应明显, 成本低;二是在选址、库存管理、精益生产等方面为企业提供更多的灵活性;三是使得公

29、司能够集中于它的核心竞争力. 随着下游行业竞争日益激烈、社会分工不断细化, 第三方物流公司开始参与到客户更多的业务环节, 服务范围逐渐扩展, 从合同物流向虚拟生产、物流金融等拓展, 升级为第四方物流, 即供应链物流. 物流行业既有的粗放增长和简单服务不可持续, 也无法在产业结构调整和改变发展方式中发挥基础性作用. 因此, 规划积极鼓励物流企业通过参股控股、兼并重组、协作联盟等方式做大做强, 也明确了要完善法规制度和规范市场秩序, 物流行业将进入一个兼并收购期, 必然由“分散”走向“集中”：效率较高的内部物流逐渐独立, 演变为专注于某个产业的第三方物流公司;而效率不高的内部物流逐渐被淘汰, 外包给第三方物流. 不规范或经营不佳的公司被淘汰, 此外还能承接部分生产企业的外包业务, 网络型、高效率的物流公司将获得兼并收购和承接市场份额的发展机会. 而专业化体现在子行业运输的专业性. 物流运送的物品千差万别, 专业化程度正在逐步提高如网络购物发的是申通快递, 体积较大的物品走德邦物流, 这两种形式在日常中用的最多. 还有一种如工程机械、变压器等集重货物则要使用到特运通这样的大件运输平台