我国黄磷供需现状及竞争格局分析.docx

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1、我国黄磷供需现状及竞争格局分析一、黄磷下游消费结构黄磷是一种重要的基础工业原料，在国民经济中具有重要地位，广泛应用于农药、燃料、食品、香料、肥料、医学试剂、防火剂等领域，其化合物可作为曳光弹、燃烧弹、烟幕弹，是国防工业不可缺少的材料。黄磷一般指白磷，处在整个磷化工产业链的中游。下游消费领域主要包括热法磷酸、三氯化磷和其他，分别占比45%、45%与2%。二、我国黄磷行业市场现状分析产能方面，据统计，2020年我国黄磷产能为178万吨，同比下降2.2%；产能利用率为29.87%，同比2019年下降11.94个百分点。产量方面，2020年受新冠疫情影响，黄磷产量显著下降，2020年产量为53.16万

2、吨，相比2019同期下降30%，虽然未来可能随疫情结束有所好转，但后续产销量依然呈下降趋势，行业空间有限。出口方面，据统计，截至2020年我国黄磷出口数量为0.09万吨，同比下降32.3%，2020年我国没有黄磷进口数量。表观消费量方面，据统计，2020年我国黄磷表观消费量为53.07万吨，同比2019年下降30.1%。随着三磷整治等各项工作开展，黄磷产业产能淘汰速度加快，供求关系紧张导致黄磷价格明显上涨，16年均价为12710元/吨，17年上涨为15271元/吨，同比增长20%，此后价格长期处于15000元/吨以上；截止至2021年1月，黄磷国内现货价为16340元/吨，下游需求受黄磷高价影

3、响而呈现减少趋势。近年来受三磷整治等系列政策影响，我国黄磷行业整体行情低迷，社会库存在2018年呈现断崖式下降，近两年库存才逐步回升；三、中国黄磷行业竞争格局分析目前我国黄磷实际产能为125.9万吨，其中西南地区水电资源和磷矿石资源丰富的云南、四川和贵州省为主要产地，三省产能分别为52.8万吨、26万吨和17.8万吨，合计占全国黄磷总产能的76.7%。我国黄磷行业目前较为分散，产能前三的企业分别为云南南磷、江阴澄星和兴发化工，产能分别为20、15、12.3万吨，合计47.3万吨；在产企业中雷波凯瑞为云图控股子公司，产能为6万吨。随着三磷整治等政策实施，预计未来环保政策会进一步趋紧，中小企业将难

4、以承受高昂治污费用，落后产能进一步淘汰，行业集中度将进一步提升。兴发集团在精细磷酸盐行业具有较大的市场影响力，现拥有黄磷产能超过16万吨/年，精细磷酸盐产能约18万吨/年，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。其中六偏磷酸钠产能全球第一，三聚磷酸钠产能国内第一。从兴发集团黄磷及精细磷产品收入来看，截至2019年兴发集团黄磷及精细磷产品收入为27.38亿元，同比增长2.7%。产销量方面，据统计，2019年兴发集团黄磷产量为9.57万吨，同比增长3.3%，销量为0.58万吨，同比下降61.3%。四、黄磷生产工艺分析我国是黄磷生产大国，黄磷生产工艺成熟，以电炉法为主流工艺，流程简单。电炉法生

5、产黄磷是将符合生产要求的磷矿、硅石和白煤，按照一定的比例混合均匀后加入密闭的电炉中，并通过三相六根电极输入的电能加热到13001500进行化学反应。磷矿中的P2O5被C还原成元素磷，生产的磷蒸气和CO等气体从炉汽出口管逸出，经水洗涤冷凝，将磷和CO分离，冷凝下来的磷经过精制得到成品黄磷，CO气体经过净化后进行综合利用。炉料中的氧化铁被还原成金属铁，熔融的铁和磷反应生成磷铁，磷铁连同硅酸钙炉渣定期从炉眼排出。具体工艺流程为：根据黄磷生产工艺过程，磷矿石经过矿石筛分与白煤和硅石共同进入电炉进行反应，大部分元素磷随炉气进入炉气洗涤系统，少部分元素磷与铁反应形成磷铁，未还原的磷进入冲渣池形成磷渣。进入

6、炉气洗涤系统的元素磷以液态形式与气体分离，液态磷经精制和过滤得到产品黄磷，少量磷随尾气形成黄磷尾气，还有少量进入含磷废水，并部分沉淀为泥磷。五、我国磷化工的发展建议1、磷化工产业发展的重点我国磷化工应加快改革开拓步伐，重点发展精细磷酸盐产品，改变以生产初级、低端基础产品为主的磷酸盐产业现状，发展差异化产品品种。生产高质量、多品种、多用途、多规格标准的产品，企业应按专用化产品生产，扩大市场。2、湿法工艺路线需要推进解决的技术问题首先要鼓励新工艺、新技术的应用，积极推进“二水法”改“二水-半水法”，从源头上提高磷石膏的内在品质，逐渐减少、消化磷石膏的原有堆存量。其次是解决目前磷石膏利用面临的环保和

7、处理成本两个基本难题（受净化处理难度大、工艺流程复杂的制约，受投资大、成本高、经济可行性的制约）。再次是要改变湿法磷酸传统的单一磷肥路线，逐步提高湿法磷酸品质、满足精细磷酸盐各种档次、类型的生产需求，促进湿法磷酸产业的绿色发展、转型升级。3、热法工艺路线需要推进解决的问题及方向热法黄磷不可或缺、不可替代，它会随产业的变化而变化，随时代的进步而进步。以热法黄磷为母体的精细磷化工产业战略重点是实现绿色化、专用化、高端化，在功能新材料、新能源、含磷医药上更加凸显。（1）将热法黄磷产品的质量、成本优势发挥到极致。由于热法黄磷是磷矿与炭在高温熔融下反应而得，重金属等磷矿中的杂质不会带到黄磷产品中，以热法

8、黄磷作为母体生产的下游精细磷酸盐产品质量比未净化的湿法磷酸好。有资源、有条件的矿区可以发展坑口热法黄磷产业，降低物流成本，收到较好社会及经济效益。原有不符合“三磷”治理的黄磷企业产能应逐步退出黄磷市场，新增黄磷产能全部用于深加工，加快热法黄磷发展的转型升级步伐。（2）使用中低品位磷矿、拓宽黄磷入炉原料渠道。建议磷矿使用立法：高品位磷矿不准用来生产黄磷，热法制磷只能利用中低品位磷矿及其他行业用不了的差矿（垃圾矿）。国家在产业政策、生产用电等方面应该给予企业鼓励和优惠，以充分利用水能和矿产资源，将资源的优化配置和节能环保做到极致，改变云贵川丰水期弃水不发电的尴尬局面。（3）推广使用成型炉料。目前国内热法黄磷生产都是使用干渣磷矿或水洗磷矿，应采用磷矿粉、焦粉及矿山的风化矿、矿粉滤渣等，通过炉料成型工艺技术将其加以利用。成型炉料生产工艺简单、设备投资省、节约能源、操作简便、团块不需高温固结，最主要的优点是高效利用了中低品位磷矿，目前虽然还面临一些难题，但意义深远，具有广阔的应用发展空间、良好的经济效益和社会效益，得到了我国磷矿、热法黄磷行业专家学者的广泛关注和研究。