工程机械“十二五”发展机会及趋势研究6498.pptx

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1、工程机械“十二五”发展机会及趋势研究工程机械十二五发展机会及趋势研究工程机械十二五发展机会及趋势研究目录目录一、十二五发展机会一、十二五发展机会二、行业发展趋势二、行业发展趋势观点前置观点前置中国进入工业中期，机械行业成为此阶段的发展重点；十二五期间，铁路、公路、水利等基础设施投资维持高位，拉动工程机械行业持续高增长。2010年中国工程机械产品产销量及销售收入跃居世界第一，成为名副其实的工程机械大国。未来10年内，国内市场需求将牢牢占据世界第一，全球需求40%-60%将来自于中国市场。品牌竞争的重点转向终端营销手段及品牌建设，促销手段进入无序混战阶段；品牌宣传进入白热化，纸媒、网络、电视等媒体

2、全面渗透，品牌宣传全面颠覆重工企业以往保守作风。出口市场在全球经济持续复苏以及中国企业加强对海外市场开拓的双重利好下，迎来新一轮持续增长。后市场迎来发展机遇，零部件供应首当其冲，代理商渠道面临价值重估。15432山东工程机械集群徐州工程机械集群长沙工程机械集群长三角工程机械集群工程机械产业集群工程机械产业集群以徐州市为中心的徐州工程机械产业群，纳入规划统计的企业有92家，总资产规模接近500亿，2010年主营收入达800多亿。产品覆盖挖掘机械、铲运机械、压实机械、路面机械、工程起重机械、混凝土机械、桩工机械、特种工程车、专用零部件等。徐州市国内工程机械生产企业最多，综合规模最大、品种覆盖面最广

3、、产业集中度最高的城市之一，构建了具有鲜明特色的徐州经济开发区和铜山经济开发区两大产业园。上游产业有轮胎、轮毂、发动机、专用液压件、回转支承、变速箱、驱动桥、结构部件。下游产业工程机械租赁、销售、物流服务大大小小企业有300多家，租赁业服务对象遍及全国各地。徐州市发展工程机械，在生产协作配套半徐州市发展工程机械，在生产协作配套半径和零部件的覆盖面、管理成本及服务业径和零部件的覆盖面、管理成本及服务业等方面具有明显优势。等方面具有明显优势。徐州工程机械产业集群徐州工程机械产业集群1200-14002400-48004800-10000人均GDP（美元）工业化初期工业化中期工业化后期 劳动密集型

4、轻纺工业主导 资本密集型钢铁、机械等重工业主导 技术密集型汽车、电子产品等耐用型工业主导工业化进程、产业结构与人均GDP关系中国目前所处阶段中国目前所处阶段出口与城市化是中国步入重工业化阶段的主要动力，消费及产业升级将继续推动工业化进程产业结构主导产业中国人均GDP已达到3700美元中国工业化进程解析中国工业化进程解析资料来源：中国工程机械商贸网研究整理制造业成长路程制造业成长路程 工程机械作为装备制造业的一个分支，同样沿袭着装备制造业在我国发展的模式。首先是国家政策的大工程机械作为装备制造业的一个分支，同样沿袭着装备制造业在我国发展的模式。首先是国家政策的大力支持，促使企业获得良好的原始积累

5、；进而增加研发投入，提高产品性能，实现替代进口及抢占外资市场，力支持，促使企业获得良好的原始积累；进而增加研发投入，提高产品性能，实现替代进口及抢占外资市场，然后参与国际化竞争。然后参与国际化竞争。12n制造业发展重点是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。n完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础工艺、基础材料。n合理引导企业兼并重组，提高产业集中度，发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型企业。十二五期间，制造业产业升级，零部件配套迎来政策支持。十二五期间，制造业产业升级，零部件配套迎来政策支持。3增强产业配套能力增强产业配套能力提高基础工艺，基础材料引导兼并重

6、组，提高产业集中度十二五机会分析十二五机会分析零部件零部件资料来源：十二五规划建议 中国工程机械商贸网研究 十二五将加快发展现代农业，加快农业机械化，加大对农机购置的补贴。十二五农村基础设施建设要以水利为重点，大幅增加投入，继续推进农村电网改造，加强农村饮水安全工程、公路、沼气建设，继续改造农村危房，实施农村清洁工程，开展农村环境综合整治。农用工程机械迎来发展机会，尤其是小挖、小装等小型农用工程机械。农用工程机械迎来发展机会，尤其是小挖、小装等小型农用工程机械。中央对三农投入及对农机补贴走势农村固定资产投资及增长率数据来源：国家统计局网站数据来源：国家统计局网站十二五机会分析十二五机会分析农用

7、机械农用机械中央一号文件锁定水利，未来中央一号文件锁定水利，未来10年投资达到年投资达到4万亿元，水利建设必将成为我国经济发展的新引擎。万亿元，水利建设必将成为我国经济发展的新引擎。2011年年1月月29日中央指日中央指导导“三农三农”工作的第工作的第8个中央一号文件个中央一号文件中共中共中央国务院关于加快水中央国务院关于加快水利改革发展的决定利改革发展的决定发发布布文件明确将大力加强水利建设，多渠道筹集资金，力争今后文件明确将大力加强水利建设，多渠道筹集资金，力争今后10年全社会水年全社会水利年平均投入比利年平均投入比2010年高出一倍。年高出一倍。每新增每新增2000亿元水利投资将拉动整个

8、水利产业链约亿元水利投资将拉动整个水利产业链约7400亿元的投资：亿元的投资：2500亿元的上游产业，亿元的上游产业，2000亿元的下游产业以及亿元的下游产业以及2900亿元的其他产业投资。按亿元的其他产业投资。按照这个拉动比例，未来十年约照这个拉动比例，未来十年约4万亿元的水利建设总投资将撬动万亿元的水利建设总投资将撬动14.8万亿元万亿元的巨大蛋糕。的巨大蛋糕。预计今后几年的水利投资规模将预计今后几年的水利投资规模将“激增激增”，且持续时间长，将贯穿，且持续时间长，将贯穿“十二十二五五”，甚至，甚至“十三五十三五”，长期前景灿烂。，长期前景灿烂。20世纪30年代，美国就把水利设施为主的公共

9、工程建设作为主要的经济刺激手段，不仅使西部农业获得了飞速发展，也使水资源短缺问题得以解决。2010年我国水利投资是年我国水利投资是2000亿元，高出一倍就是亿元，高出一倍就是4000亿元，这意味着未来亿元，这意味着未来10年的水利投资将达到年的水利投资将达到4万亿元。万亿元。08年提出的“4万亿投资计划”影响还在，新的4万亿投资计划又浮出。新的投资计划对工程机械拉动作用不会像08年那样集中式爆发，但更具持续性，对行业具有明显提升作用。通过水利投资建设，再次验证了农村市场的发展潜力，十二五期间，农村市场需求潜力更大。十二五机会分析十二五机会分析水利建设水利建设资料来源：中国工程机械商贸网研究整理

10、03070初期中期后期%t 城市化进程分三个阶段，30%以下为初期发展阶段；30%至70%为中期加速阶段；70%为后期成熟型发展阶段。中国城镇化正处于中期加速期。过去10年，我国城镇化率提高了近10个百分点，但仍不到50%。2020年要实现60%的目标，有大量的基础设施需要建设、完善。城市化率每提高一个百分点，将新增投资需求6.6万亿。城镇化建设进程的加快将为工程机械行业的发展提供长期稳定的动力。城市化进程的S型曲线1992-2020年中国城市化进程轨迹城市化建设成为未来城市化建设成为未来10年拉动工程机械增长的重要原因之一年拉动工程机械增长的重要原因之一中国城镇化正处于中期加速期资料来源：C

11、EIC 中国工程机械商贸网研究整理十二五机会分析十二五机会分析城市化城市化进入新一轮上升趋势2003年2012年铁路建设投资变化走势2011-2012年铁路建设投资尤其是高铁投资将成为拉动行业增长的重要因素之一年铁路建设投资尤其是高铁投资将成为拉动行业增长的重要因素之一平均1900亿/年平均7000亿/年2011年完成投资7500亿元，新建8000公里铁路干线，其中铁路客运专线3500公里。中国铁路运营总里程达到10万公里。2012年计划完成投资7000亿元左右，新建铁路干线10000公里，其中客运专线5000公里。资料来源：铁道部网站 中国工程机械商贸网研究整理十二五机会分析十二五机会分析铁

12、路建设铁路建设2003年2012年公路建设投资变化走势1995-2009年中国高速公路建设里程以及2020年计划里程 截止2009年底，中国高速公路通车里程为6.51万公里，距离2020年目标还差3.49万公里。也就说在未来的10年的里，中国每年至少新增高速公路3490公里。其中，在20102015年间，年均高速公路投资额约5000亿元。2011-20152011-2015年公路建设投资将成为拉动行业增长的重要因素之一年公路建设投资将成为拉动行业增长的重要因素之一资料来源：交通部网站 中国工程机械商贸网研究整理十二五机会分析十二五机会分析公路建设公路建设2000-2009年世界4大工程机械市场

13、销售量变化走势 2006年中国市场与北美市场几乎持平，从2007年开始中国工程机械在销量上成为世界第一；2010年无论从产品销量还是销售收入上，中国市场都成为了世界第一，成为名副其实的工程机械大国。2010年中国工程机械产品产销量及销售收入跃居世界第一，成为名副其实的工程机械大国。年中国工程机械产品产销量及销售收入跃居世界第一，成为名副其实的工程机械大国。未来未来10年内，中国工程机械市场仍然是世界上最重要的市场。年内，中国工程机械市场仍然是世界上最重要的市场。行业趋势分析行业趋势分析中国市场地位中国市场地位优势企业产品线迅速延伸，进入不同细分领域成大企业共同选择优势企业产品线迅速延伸，进入不

14、同细分领域成大企业共同选择企业名称优势领域新增长领域三一重工混凝土机械、履带起重机、桩工机械挖掘机、汽车起重机中联重科混凝土机械、起重机、环卫机械挖掘机、推土机等土方机械徐工起重机、压路机、零部件等挖掘机、混凝土机械柳工装载机、挖掘机混凝土机械、起重机、推土机等临工装载机挖掘机、路面机械山推推土机、零部件混凝土机械厦工装载机挖掘机、路面机械龙工装载机挖掘机、路面机械龙头企业产品线延伸一览大而全是未来的发展方向。首先单一机种市场容量有限，满足大企业的发展；其次各细分领域技术上有相通性，较容易进入；再次对企业规避市场风险有积极意义。资料来源：中国工程机械商贸网研究整理行业趋势分析行业趋势分析企业竞

15、争企业竞争三一提出了千亿战略，即到2012年，三一集团将实现1000亿的销售收入。中联重科也发出了向千亿级目标挺进的信号，到2015年实现销售收入过1000亿，利税150亿元。徐工提出了到2015年，徐工要实现销售收入过1000亿，进入世界工程机械行业前5位。成立半年的山东重工提出2012年实现销售收入1000亿，进入世界500强。柳工集团提出2015年实现销售收入500亿，2020年实现1000亿销售收入。2008年初2008年9月2009年10月2009年12月2010年11月各大龙头企业的千亿目标 凭借中国市场的强大需求，行业企业业绩将迎来全面爆发。未来五年将成为中国企业追赶世界领先企业

16、的最好时机。资料来源：中国工程机械商贸网研究整理行业趋势分析行业趋势分析企业目标企业目标企业名称2010年预测销售额（亿元）2015年目标销售额（亿元）年平均复合增长率三一重工320100025.60%中联重科320100025.60%徐工机械270徐工集团100030%柳工16050026%中国工程机械销售收入及增长率走势“十二五”期间，我国工程机械行业年均增长率可达17，到2015年，工程机械行业总产值有望突破9000亿元。2010年我国工程机械产品产销量及销售收入跃居世界第一，成为名副其实的工程机械大国。三一、徐工、中联重科规划在2015年末实现销售收入1000亿元以上。柳工股份目标为5

17、00亿元。其他11家大型企业到2015年销售额预计达到6000亿元。到到20152015年，工程机械行业总产值有望突破年，工程机械行业总产值有望突破90009000亿元，年均增长率达亿元，年均增长率达17%17%。资料来源：中国工程机械工业协会 中国工程机械商贸网研究整理行业趋势分析行业趋势分析市场容量市场容量2015年中国工程机械产品出口额将达到年中国工程机械产品出口额将达到250亿美元，成为名副其实的出口大国及出口强国。亿美元，成为名副其实的出口大国及出口强国。2000-2015年中国工程机械产品出口额及增长率走势n2002年至2008年出口市场复合增长率为52.5%，呈高速增长状态。n2

18、009年受金融危机影响，中国工程机械产品出口额迅速下降。n2010年以后国际市场需求将逐渐转好，中国工程机械产品未来出口空间广阔。数据来源：国家海关总署行业趋势分析行业趋势分析出口市场出口市场未来五年海外市场地位将显著提升，海外市场成大企业发展的重中之重。未来五年海外市场地位将显著提升，海外市场成大企业发展的重中之重。企业名称国际化目标为实现国际化作出的努力三一重工2015年目标30%，长期目标50%在巴西、德国、印度、美国建立了四大海外生产基地中联重科长期规划出口目标占总销量40%收购CIFA，融资租赁业务全球布局徐工2015年国际化占比25%建立完备的全球销售体系柳工2015年海外市场份额

19、占比25%-30%2008年在印度建立生产基地，进入东南亚市场n产品质量，技术含量的提升使中国产品更具竞争力。n千亿目标的实现必须借助国际市场。n国外大企业的成功经验。龙头企业国际化战略信息来源：中国工程机械商贸网研究整理行业趋势分析行业趋势分析企业出口目标企业出口目标n在工程机械行业，“服务”是国产品牌抢占市场的另一优势武器。n除了厂家的重视外，代理商是售后服务体系建设的重中之重，很多厂家加大了对代理商的支持力度，尤其是在服务硬件的配备上，投入很大。三一重机服务万里行山河智能“夏日送清凉”服务万里行活动历经3个月，动用1800名工程师，1200台服务车，巡检了10000台挖掘机。先后转战昆山

20、、长沙、合肥、北京、西安、沈阳、成都、杭州、武汉、包头、青岛等各大城市，行程数万公里，参与客户多达万人。活动历时60天，分别对用户集中的区域和重点用户、代理商进行走访，行程数万里，主要任务是解决客户投诉及疑难问题，培训用户正确使用、维护产品，对品牌进行宣传，提高广大用户对产品的认知度。力士德2010年夏季送爽江北市场走访活动活动历时25天，行程近1万余公里，走访了山西、陕西、宁夏、甘肃、青海五省客户。共走访力士德挖机68台，每到一处都要对整车进行全面了解检测，对挖掘机操作人员进行保养常识的培训和指导，收集客户信息和反馈，提高了客户对力士德挖掘机的忠诚度。服务营销得到空前重视，市场逐渐由产品制胜

21、转为服务制胜服务营销得到空前重视，市场逐渐由产品制胜转为服务制胜服务成为品牌宣传，公关客户的有力手段二零一零年服务营销案例信息来源：中国工程机械商贸网研究整理行业趋势分析行业趋势分析营销营销2010年可以定义为行业品牌宣传年，品牌宣传呈现多样化，多角度。年可以定义为行业品牌宣传年，品牌宣传呈现多样化，多角度。抢占高端媒体资源事件营销活动策划n徐工集团再次发力电视媒体，在央视黄金时段高调推出一段气势磅礴的广告宣传片。n中联重科唐山大地震广告植入。n中联重科豪掷5000多万，中标央视黄金广告。n临工广告登陆央视一套新闻联播前的黄金档时间。n三一设备智利救援n三一泵车泵送中国第一高楼n临工节能产品产

22、销过万 人民大会堂举行庆典n徐工“钢铁蜘蛛侠”首秀宝马展n中联举行以“回家”为主题的“攀登忆旧友 感恩馈新车”活动。n临工赞助中超，开启行业体育营销先河品牌赞助持续时间长，影响力大，费用较高。持续时间长，影响力大，费用较高持续时间短，影响力较大，费用低。持续时间较长，影响力较大，费用较低。形式形式具体事例具体事例品牌宣传评价品牌宣传评价资料来源：中国工程机械商贸网研究整理行业趋势分析行业趋势分析品牌宣传品牌宣传工程机械后市场剖析中国工程机械行业产业链开始向两端延伸，后市场利润贡献率快速提升。中国工程机械行业产业链开始向两端延伸，后市场利润贡献率快速提升。在后市场领域，配件供应是现阶段厂家的必争

23、之地，也是开展其他业务的基础。因此配件供应应放在后市场发展的首位；随着产品保有量的快速攀升，二手机流通市场容量开始膨胀，成为后市场的潜力业务；租赁与再制造尽管未来前景广阔，但真正实现还尚需时日。资料来源：中国工程机械商贸网研究整理行业趋势分析行业趋势分析后市场后市场行业进入持续稳定增长期；行业进入持续稳定增长期；千亿企业即将出现，中国企业改变全球竞争格局；千亿企业即将出现，中国企业改变全球竞争格局；出口市场迎来新一轮持续增长；出口市场迎来新一轮持续增长；后市场迎来发展机遇，利润贡献率将快速提升。后市场迎来发展机遇，利润贡献率将快速提升。终端市场销售手段成为行业竞争的重中之重；终端市场销售手段成为行业竞争的重中之重；23451观点总结观点总结演讲完毕，谢谢观看！