06-通信行业分析dit.pptx

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1、第四部分：通信行业分析报告第四部分：通信行业分析报告14.1 中国通信行业报告中国通信行业报告24.1.1 业务收入分析业务收入分析2002年，中国通信行业，继续保持快速发展的良好势年，中国通信行业，继续保持快速发展的良好势头；头；移动通信收入、数据通信收入和本地网通信收入同比移动通信收入、数据通信收入和本地网通信收入同比上升，其中数据通信收入上升幅度最大上升，其中数据通信收入上升幅度最大；通信行业的另一发展特点是各类新业务迅猛发展通信行业的另一发展特点是各类新业务迅猛发展；2002年主要指标：年主要指标：2002年度（亿元）年度（亿元）同比上年同比上年邮电业务收入邮电业务收入4626.16+

2、13.68%电信业务收入电信业务收入4115.82+14.41%邮政业务收入邮政业务收入510.34+8.09%34.1.2 用户统计用户统计我国电话用户逐年增加，发展相当迅速，我国电话用户逐年增加，发展相当迅速，2002年上年上半年继续保持以前的增长势头；半年继续保持以前的增长势头；用户规模的扩大为业务发展提供了坚实的基础。我用户规模的扩大为业务发展提供了坚实的基础。我国电话用户经过多年的跳跃式发展，虽然规模不断国电话用户经过多年的跳跃式发展，虽然规模不断扩大，但仍保持旺盛不衰的增长势头扩大，但仍保持旺盛不衰的增长势头 ；移动电话用户继续以前所未有的速度和规模发展，移动电话用户继续以前所未有

3、的速度和规模发展，从从20012001年年5 5月至今，移动用户新增量一直超过固定月至今，移动用户新增量一直超过固定电话，而且这一势头还将继续保持下去。移动通信电话，而且这一势头还将继续保持下去。移动通信已成为全行业的支柱业务，成为我国通信消费强劲已成为全行业的支柱业务，成为我国通信消费强劲的增长点。的增长点。44.1.2 用户统计用户统计2002年底我国电话用户统计参数年底我国电话用户统计参数54.1.3 投资情况分析投资情况分析1)1)20022002年通信投资有所下降，原因是多方面的：年通信投资有所下降，原因是多方面的：2)2)一是由于某些新业务市场前景不明朗，市场一是由于某些新业务市场

4、前景不明朗，市场风险增大，企业投资决策更为谨慎；风险增大，企业投资决策更为谨慎；3)3)二是随着扶持政策相继取消，企业负债率明二是随着扶持政策相继取消，企业负债率明显提高，进一步加强了投资建设管理，大力显提高，进一步加强了投资建设管理，大力压缩成本支出，一些主要企业减少了投资；压缩成本支出，一些主要企业减少了投资；4)4)三是新一轮企业重组后，有关企业正在进行三是新一轮企业重组后，有关企业正在进行内部整合，也在一定程度上影响了投资。内部整合，也在一定程度上影响了投资。64.1.3 投资情况分析投资情况分析5)5)总的看，通信业投资已连续多年超过总的看，通信业投资已连续多年超过15002000亿

5、元的水平，在目前的市场供求关系下，建设投亿元的水平，在目前的市场供求关系下，建设投资在以往基础上有所下降符合市场内在要求，也资在以往基础上有所下降符合市场内在要求，也体现出企业经营与投资更加趋于理性与务实。体现出企业经营与投资更加趋于理性与务实。2002年度（亿元）年度（亿元）同比上年同比上年固定资产投资完成固定资产投资完成2106.14-20.05%电信投资完成电信投资完成2034.57-20.08%邮政投资完成邮政投资完成71.58-19.23%2002年主要指标：年主要指标：72002年底我国的通信能力指标年底我国的通信能力指标 通信能力指标通信能力指标2002年年新增数量新增数量局用电

6、话交换机容量（万门）局用电话交换机容量（万门）23358.43382.0移动电话交换机容量（万户）移动电话交换机容量（万户）27130.85010.6全国光缆线路（万公里）全国光缆线路（万公里）224.688.6其中：长途光缆线路其中：长途光缆线路47.315.3本地中继光缆本地中继光缆131.656.6接入网光缆接入网光缆45.716.5数字微波电路（万公里）数字微波电路（万公里）19.14.084.1.4 运营商分析运营商分析1)2002年以来，企业拆分重组、业务替代分流及企业竞年以来，企业拆分重组、业务替代分流及企业竞争不断加剧，使电信市场重新争不断加剧，使电信市场重新“洗牌洗牌”，竞争

7、格局发，竞争格局发生了实质性变化；生了实质性变化；2)2002年年5月，新的中国电信集团公司、中国网通集团月，新的中国电信集团公司、中国网通集团公司挂牌成立，标志着我国电信业全局性战略重组基公司挂牌成立，标志着我国电信业全局性战略重组基本完成；本完成；3)3)随着新技术、新业务的发展，电信业务分流和替代性随着新技术、新业务的发展，电信业务分流和替代性竞争日益加剧。在长途业务领域，已形成移动电话、竞争日益加剧。在长途业务领域，已形成移动电话、IPIP电话与传统长途电话电话与传统长途电话“三分天下三分天下”的竞争局面的竞争局面 ；4)4)通信手段的多样化，促进了有效竞争，也使消费者有通信手段的多样

8、化，促进了有效竞争，也使消费者有了更多的选择。了更多的选择。94.1.5 设备商分析设备商分析1)1)中国的通信运营业继续保持增长趋势，带动了中国的通信运营业继续保持增长趋势，带动了通信设备行业的进一步增长。通信设备行业的进一步增长。2)2)上半年中国电信设备市场总体结构发生一定程上半年中国电信设备市场总体结构发生一定程度的改变。一方面，固定网络设备市场与移动度的改变。一方面，固定网络设备市场与移动通信设备市场同步扩展。通信设备市场同步扩展。3)3)另一方面，运营商用于新业务和提高服务能力另一方面，运营商用于新业务和提高服务能力方面的投资大幅度增加。方面的投资大幅度增加。4)4)中国的主要运营

9、企业已经普遍加大了在综合业中国的主要运营企业已经普遍加大了在综合业务运营支持系统等方面的投入力度，这也与世务运营支持系统等方面的投入力度，这也与世界电信业的发展趋势相一致。界电信业的发展趋势相一致。104.1.5 设备商分析设备商分析5)5)在中国通信设备市场上，国内外厂商在竞争中合在中国通信设备市场上，国内外厂商在竞争中合作，在合作中竞争；作，在合作中竞争；6)6)在世界通信市场低迷的情况下，以摩托罗拉、北在世界通信市场低迷的情况下，以摩托罗拉、北电网络、诺基亚、爱立信等为代表的国外厂商纷电网络、诺基亚、爱立信等为代表的国外厂商纷纷将中国市场作为主要战场；纷将中国市场作为主要战场；7)7)而

10、以大唐、中兴、华为为代表的国内厂商也不示而以大唐、中兴、华为为代表的国内厂商也不示弱，国产通信制造企业的表现相当出色，增长速弱，国产通信制造企业的表现相当出色，增长速度大大高于朗讯、北电、摩托罗拉等跨国巨头。度大大高于朗讯、北电、摩托罗拉等跨国巨头。11结论结论1.整个通信行业继续保持强劲发展的势头，整个通信行业继续保持强劲发展的势头，新业务迅猛发展，用户数稳步提高；新业务迅猛发展，用户数稳步提高；2.投资数量由于新业务风险、政策变化和投资数量由于新业务风险、政策变化和企业重组三个原因而有所下降；企业重组三个原因而有所下降；3.运营商新格局初步建立；运营商新格局初步建立；4.国内设备商迅速发展

11、成长起来；国内设备商迅速发展成长起来；5.移动通信产业超常规发展。移动通信产业超常规发展。124.2 移动通信设备移动通信设备134.2.1 市场状况分析市场状况分析1)2001年年7月月政政府府取取消消移移动动入入网网费费以以后后，移移动动用用户户和和业务收入迅猛增长，位居电信业务首列。业务收入迅猛增长，位居电信业务首列。2)2002年年是是我我国国加加入入WTO的的第第一一年年，延延续续去去年年的的发发展展趋趋势势，20022002年年我我国国移移动动通通信信市市场场也也取取得得了了骄骄人人的业绩。的业绩。3)3)随随着着通通信信技技术术的的飞飞速速发发展展，移移动动通通信信市市场场也也是

12、是日日新月异，发展非常迅速新月异，发展非常迅速4)4)从从中中国国目目前前移移动动通通信信市市场场的的发发展展来来看看，具具有有以以下下几个特点：几个特点：144.2.1 市场状况分析市场状况分析5)5)市市场场增增长长迅迅速速，年年增增量量达达到到6000万万户户，市市场场潜潜力巨大；力巨大；6)6)高新技术层出不穷，资费日趋下降；高新技术层出不穷，资费日趋下降；7)7)用用户户结结构构发发生生巨巨变变，从从贵贵族族身身份份的的象象征征快快速速成成为平民百姓的通信必备品；为平民百姓的通信必备品；8)8)移动通信业务极具活力，新业务层出不穷；移动通信业务极具活力，新业务层出不穷；9)9)用用户

13、户消消费费意意识识日日渐渐成成熟熟，对对新新业业务务需需求求日日趋趋旺旺盛。盛。152002年度主要指标年度主要指标2002年度年度同比上年增加同比上年增加移动交换机容量移动交换机容量（万户）（万户）27130.85204.5移动电话用户移动电话用户（万户）（万户）20661.66139.4移动电话普及率移动电话普及率（部（部/百人）百人）16.25.0164.2.2 综合分析综合分析在中国移动通信市场上，存在两大移动通在中国移动通信市场上，存在两大移动通信运营商，中国移动和中国联通；信运营商，中国移动和中国联通；中国移动市场发展良好，但是中国联通大中国移动市场发展良好，但是中国联通大有后来者

14、居上的架式，特别是进入了有后来者居上的架式，特别是进入了2.5代代移动通信领域，两大运营商的市场争夺战移动通信领域，两大运营商的市场争夺战继续拉大；继续拉大；它们各自的优势、劣势、机遇和挑战分析它们各自的优势、劣势、机遇和挑战分析如下：如下：174.2.2 中国移动和中国联通的中国移动和中国联通的SWOT分析分析 184.2.2 中国移动和中国联通的中国移动和中国联通的SWOT分析分析194.2.3 面临的问题：面临的问题：频率资源频率资源 中国人口众多，大城市人口密集，因此频率中国人口众多，大城市人口密集，因此频率资源是制约中国移动通信高速发展的重要因资源是制约中国移动通信高速发展的重要因素

15、之一。素之一。在中国许多城市，在中国许多城市，900MHz的频率资源十分紧的频率资源十分紧张，已开始用张，已开始用900MHz/1800MHz双频组网的双频组网的方式来解决频率资源不足的问题。而方式来解决频率资源不足的问题。而1800MHz频率的穿透力比频率的穿透力比900MHz差，差，因此，建设新一代移动通信系统和提高频谱因此，建设新一代移动通信系统和提高频谱利用率及开拓新的使用频率已迫在眉睫。利用率及开拓新的使用频率已迫在眉睫。204.2.3 面临的问题：面临的问题：入世的挑战入世的挑战 随着中国移动通信市场对外开放，国外的移动随着中国移动通信市场对外开放，国外的移动通信运营商将凭借资金、

16、技术实力及管理、市通信运营商将凭借资金、技术实力及管理、市场经验在中国移动通信市场同国内移动通信运场经验在中国移动通信市场同国内移动通信运营商展开激烈竞争。营商展开激烈竞争。对于整体实力弱于国外运营商的中国移动通信对于整体实力弱于国外运营商的中国移动通信运营商来说，巨大的竞争压力是不言而喻的。运营商来说，巨大的竞争压力是不言而喻的。214.2.3 面临的问题：面临的问题：电信立法电信立法 加快中国电信体制改革进程，建立一套清晰透加快中国电信体制改革进程，建立一套清晰透明、规范市场运作、符合国际惯例的电信法规明、规范市场运作、符合国际惯例的电信法规是十分必要的。是十分必要的。规范市场竞争行为、提

17、高中国移动通信运营商规范市场竞争行为、提高中国移动通信运营商的市场意识和竞争意识，是当前需要解决的问的市场意识和竞争意识，是当前需要解决的问题。题。224.2.3 面临的问题：面临的问题：各代兼容和过渡各代兼容和过渡 根据中国移动通信发展的现状，根据中国移动通信发展的现状，20022002年底移动年底移动电话的普及率才电话的普及率才16.2%16.2%，仍然面临着高速增长，仍然面临着高速增长的、以话音业务为主的用户需求；的、以话音业务为主的用户需求；充分利用已有的网络，同时，考虑到中国人口充分利用已有的网络，同时，考虑到中国人口众多，大城市人口密度高，第三代移动通信建众多，大城市人口密度高，第

18、三代移动通信建设的重点应选择频谱利用率高的制式；设的重点应选择频谱利用率高的制式；中国移动通信产业不仅要在市场开发、公平竞中国移动通信产业不仅要在市场开发、公平竞争等方面进行有效的工作，而且要在下一代移争等方面进行有效的工作，而且要在下一代移动通信技术体制的竞争中赢得先机，为中国迎动通信技术体制的竞争中赢得先机，为中国迎接国际市场竞争的挑战打下坚实的基础。接国际市场竞争的挑战打下坚实的基础。234.2.4 运营商分析运营商分析1)1)移动通信越来越成为电信业的一个亮点，移动通信越来越成为电信业的一个亮点，保持了较高的增长率，移动通信市场也受保持了较高的增长率，移动通信市场也受到各运营商和各设备

19、制造商的密切关注；到各运营商和各设备制造商的密切关注；2)2)中国移动旗下各省公司纷纷进行传输网建中国移动旗下各省公司纷纷进行传输网建设，设，BOSSBOSS系统建设，移动互联网建设；系统建设，移动互联网建设；3)3)中国联通是目前中国唯一能提供全面电信中国联通是目前中国唯一能提供全面电信基本业务的运营公司，提供面向公众的多基本业务的运营公司，提供面向公众的多项业务，包括移动（项业务，包括移动（GSMGSM和和CDMACDMA）、）、寻呼、寻呼、数据、互联网等，服务范围遍及全国；数据、互联网等，服务范围遍及全国；244.2.4 运营商分析运营商分析4)4)中国联通中国联通CDMACDMA移动通

20、信网一期工程已如期建移动通信网一期工程已如期建成，网络规模达成，网络规模达15151515万户；万户；5)5)根据联通新时空的规划，中国联通将把根据联通新时空的规划，中国联通将把20002000万线的二期工程扩容目标调整为万线的二期工程扩容目标调整为14501450万线左万线左右，投资额右，投资额205205亿元左右，所有的设备均是亿元左右，所有的设备均是CDMA1XCDMA1X型；型；6)6)在网络覆盖上，中国联通继续强调在网络覆盖上，中国联通继续强调“小容量、小容量、大覆盖大覆盖”，以达到网络服务质量接近于中国，以达到网络服务质量接近于中国移动的移动的GSMGSM网络，这是与中国联通将用户

21、定网络，这是与中国联通将用户定位于高端用户上是分不开的。位于高端用户上是分不开的。254.2.5 小灵通市场分析小灵通市场分析1)1)中国的消费者与国外相比，流动范围较小，中国的消费者与国外相比，流动范围较小，有有80%80%的用户在的用户在90%90%的时间内在以家庭或工作的时间内在以家庭或工作单位为中心的范围内移动，单位为中心的范围内移动，“小灵通小灵通”完全完全能满足日常移动通信的需要而且，小灵通具能满足日常移动通信的需要而且，小灵通具有低成本、低资费、高话务量的特性，适合有低成本、低资费、高话务量的特性，适合市场需求，迎合了用户的消费心理，所以市市场需求，迎合了用户的消费心理，所以市场

22、发展迅速；场发展迅速；2)2)中国电信的三分之二的省市电信公司已推出中国电信的三分之二的省市电信公司已推出小灵通，小灵通被推广到全国的小灵通，小灵通被推广到全国的2626个省份，个省份，西安、杭州、昆明、兰州、济南、南宁、福西安、杭州、昆明、兰州、济南、南宁、福州、成都、长沙、银川、太原等州、成都、长沙、银川、太原等1010多个省会多个省会城市已经开通城市已经开通 。264.2.5 小灵通市场分析小灵通市场分析3)3)小灵通发展存在一定的优势，和竞争对手移小灵通发展存在一定的优势，和竞争对手移动电话比，一是终端相对廉价，二是话费相动电话比，一是终端相对廉价，二是话费相对便宜，三是发射功率小，四

23、是可持续通话对便宜，三是发射功率小，四是可持续通话8 8小时，待机时间长达小时，待机时间长达800800小时；小时；4)4)从运营商角度，小灵通的建设和运营成本较从运营商角度，小灵通的建设和运营成本较低，每线成本会低到低，每线成本会低到10001000元，而元，而GSMGSM网络每线网络每线成本约成本约17001700元；元；5)5)另外小灵通网络建设周期也很短。这些优势另外小灵通网络建设周期也很短。这些优势使得小灵通的市场发展迅速使得小灵通的市场发展迅速 。274.2.5 影响因素一：影响因素一：监管监管 政策监管环境的变化决定了小灵通的生存与否；政策监管环境的变化决定了小灵通的生存与否；目

24、前，国家对小灵通的发展政策还不明朗，特目前，国家对小灵通的发展政策还不明朗，特别是移动通信的政策发展对小灵通的存在生死别是移动通信的政策发展对小灵通的存在生死攸关的影响；攸关的影响；尽管小灵通的市场发展比较迅速，但是运营商尽管小灵通的市场发展比较迅速，但是运营商对其还是抱谨慎的态度。对其还是抱谨慎的态度。284.2.5 影响因素二：影响因素二：资费资费 资费政策环境的变化影响小灵通的市场规模，资费政策环境的变化影响小灵通的市场规模，小灵通相对于移动电话的主要优势和卖点就是小灵通相对于移动电话的主要优势和卖点就是其价格优势；其价格优势；如果移动电话的资费能够降低到市话消费水平，如果移动电话的资费

25、能够降低到市话消费水平，并且改为单向收复，那么小灵通的市场将受到并且改为单向收复，那么小灵通的市场将受到极大的打击。极大的打击。294.2.5 影响因素三：影响因素三：竞争竞争 竞争对手市场行为的变化直接影响小灵通市场；竞争对手市场行为的变化直接影响小灵通市场；运营商之间的竞争和制造商之间的竞争为小灵运营商之间的竞争和制造商之间的竞争为小灵通市场的发展注入了活力；通市场的发展注入了活力；竞争以及政策的不确定也给各方带来了巨大的竞争以及政策的不确定也给各方带来了巨大的压力的市场风险。压力的市场风险。304.2.5 小灵通市场格局小灵通市场格局越来越多的企业进入到小灵通的生产中来，但越来越多的企业

26、进入到小灵通的生产中来，但是市场份额都非常小；是市场份额都非常小；小灵通的主要设备供应商：小灵通的主要设备供应商：UTUT斯达康、中兴通斯达康、中兴通讯、朗讯、松下的市场占有率分别为讯、朗讯、松下的市场占有率分别为54.23%54.23%、22.04%22.04%、14.70%14.70%、9.02%9.02%；就小灵通系统设备而言，就小灵通系统设备而言，UTUT斯达康和中兴通讯斯达康和中兴通讯占有超过占有超过95%95%的市场。的市场。314.2.6 手机市场分析手机市场分析1)1)20022002年我国移动电话设备市场共生产年我国移动电话设备市场共生产1.21.2亿部，亿部，国内销量约国内

27、销量约70007000万台；万台；2)2)我国手机市场平稳增长的同时，也出现了新我国手机市场平稳增长的同时，也出现了新的市场格局，国产品牌手机市场份额达到的市场格局，国产品牌手机市场份额达到30%30%以上。其中尤以以上。其中尤以TCLTCL和波导手机表现突出，市和波导手机表现突出，市场份额占场份额占10%10%以上；以上；3)3)20022002年国内手机产销保持旺盛态势，目前年国内手机产销保持旺盛态势，目前1010家定点手机生产企业的生产规模均已超过家定点手机生产企业的生产规模均已超过5050万部，个别已超过万部，个别已超过200200万部。它们的发展规划万部。它们的发展规划均在均在100

28、100万部以上。万部以上。324.2.6 手机市场分析手机市场分析4)4)中国手机市场存在巨大商机，在就手机的消中国手机市场存在巨大商机，在就手机的消费情况对北京、上海、广州三市的费情况对北京、上海、广州三市的1818岁至岁至3535岁青年进行的一次调查中发现手机市场依然岁青年进行的一次调查中发现手机市场依然有很大的发展空间；有很大的发展空间；5)5)有三成以上的年轻人没有手机，拥有手机的有三成以上的年轻人没有手机，拥有手机的人未来人未来2 2年内有年内有50%50%以上的人打算更换手机；以上的人打算更换手机；6)6)其他地区的用户特别是年轻的用户的手机拥其他地区的用户特别是年轻的用户的手机拥

29、有率更低，所以其发展空间不可限量。有率更低，所以其发展空间不可限量。334.2.6 手机生产商分析手机生产商分析目前，我国市场共有目前，我国市场共有3030多个手机品牌，生产厂多个手机品牌，生产厂商接近商接近4040家，其中家，其中GSMGSM生产厂商生产厂商1212家，家，CDMACDMA生生产厂商产厂商1919家。家。GSMGSM手机市场份额占到手机市场份额占到9090以上以上 ；从从GSMGSM手机产销情况来看，截止到手机产销情况来看，截止到20022002年年5 5月份，月份，国内主要的国内主要的3030家手机生产企业的其产销率达到家手机生产企业的其产销率达到了了100%100%。；。

30、；从从CDMACDMA手机产销情况来看，进军手机产销情况来看，进军CDMACDMA的的1919家手家手机企业，已有机企业，已有1818家正式开始生产和销售家正式开始生产和销售CDMACDMA手手机机 。344.2.6 市场因素分析：市场因素分析：运营商运营商 移动运营商的大力推进促使手机市场的发展；移动运营商的大力推进促使手机市场的发展；网络覆盖越来越到位，服务质量越来越完善，网络覆盖越来越到位，服务质量越来越完善，资费政策越来越灵活，运营策略越来越多样化；资费政策越来越灵活，运营策略越来越多样化；中国联通直接采购中国联通直接采购CDMACDMA手机就很好的推动了手机就很好的推动了CDMACD

31、MA手机的生产和销售。手机的生产和销售。354.2.6 市场因素分析：市场因素分析：消费者消费者 手机已完成从奢侈品到普通消费品的转变。随手机已完成从奢侈品到普通消费品的转变。随着我国经济形势的好转，居民收入水平的提高，着我国经济形势的好转，居民收入水平的提高，人们消费观念的转变，手机价格的进一步下降，人们消费观念的转变，手机价格的进一步下降，相信手机市场会迎来一个又一个的火爆场面；相信手机市场会迎来一个又一个的火爆场面；手机已不再是单纯的通信工具，人们在购买手手机已不再是单纯的通信工具，人们在购买手机时除了要考虑价格、款式、品牌等因素之外，机时除了要考虑价格、款式、品牌等因素之外，产品的许多

32、新兴附加功能，如中文短信息、游产品的许多新兴附加功能，如中文短信息、游戏、录音、收听广播、支持传真、收发邮件、戏、录音、收听广播、支持传真、收发邮件、上网、聊天等，同样成为人们购买手机的影响上网、聊天等，同样成为人们购买手机的影响因素。因素。364.2.6 市场因素分析：市场因素分析：厂商厂商 随着中国国产手机已经度过了从无到有的初级随着中国国产手机已经度过了从无到有的初级阶段，前期高投入造成的高成本将逐渐被消化，阶段，前期高投入造成的高成本将逐渐被消化，加之生产规模的不断扩大，采购成本也将随之加之生产规模的不断扩大，采购成本也将随之不断下降；不断下降；厂商之间的竞争随着市场的发展而加剧，对于

33、厂商之间的竞争随着市场的发展而加剧，对于国产厂商是个压力也是动力；国产厂商是个压力也是动力；国产手机的核心技术都是国外技术转让，这显国产手机的核心技术都是国外技术转让，这显示出某些国产手机的研发实力有待提高。示出某些国产手机的研发实力有待提高。374.2.6 市场因素分析：市场因素分析：产品性能产品性能 无论是国外还是国内，手机厂商越来越重视开无论是国外还是国内，手机厂商越来越重视开发手机的功能；发手机的功能；国产品牌生产厂商发展迅猛，主要原因在于这国产品牌生产厂商发展迅猛，主要原因在于这些企业能够根据市场情况不断调整发展策略，些企业能够根据市场情况不断调整发展策略，以高质量、时尚化、个性化产

34、品、优质的服务以高质量、时尚化、个性化产品、优质的服务来抢市场份额，通过更加完善的产品线、更灵来抢市场份额，通过更加完善的产品线、更灵活的价格策略、更贴近用户需求的市场推广策活的价格策略、更贴近用户需求的市场推广策略，来打开市场。略，来打开市场。384.2.6 竞争分析竞争分析在这个火暴的手机市场，国内外厂商采取或联在这个火暴的手机市场，国内外厂商采取或联合或合并的方式展开了市场争夺战合或合并的方式展开了市场争夺战 ；20022002年国产品牌在移动电话市场上的占有率为年国产品牌在移动电话市场上的占有率为30%30%，比，比20012001年的年的15%15%增加了增加了1515个百分点；个百

35、分点；国外品牌以摩托罗拉、诺基亚、爱立信、三星国外品牌以摩托罗拉、诺基亚、爱立信、三星为主，国产品牌以波导、科健、为主，国产品牌以波导、科健、TCLTCL、康佳等康佳等为主。为主。20022002年，排名前十位的厂商的品牌占到年，排名前十位的厂商的品牌占到全部市场份额的全部市场份额的80%80%以上。以上。394.2.6 发展趋势发展趋势随着手机上网、可视商务、收发邮件等移动通讯业随着手机上网、可视商务、收发邮件等移动通讯业务陆续兴起，中国继成为最大手机生产国后，即将务陆续兴起，中国继成为最大手机生产国后，即将成为世界第一大移动通讯国；成为世界第一大移动通讯国；20022002年中国手机用户突

36、破年中国手机用户突破2 2亿部，到亿部，到20062006年中国互年中国互联网用户将突破联网用户将突破1 1亿大关，互联网和移动通讯的结亿大关，互联网和移动通讯的结合，同样将产生合，同样将产生1010亿元规模的移动商务市场；亿元规模的移动商务市场；20022002年手机用户新增年手机用户新增60006000万户，与固定电话用户持万户，与固定电话用户持平；平；从中国手机市场份额的角度讲，今年国产手机在国从中国手机市场份额的角度讲，今年国产手机在国内的市场份额达到内的市场份额达到30%30%，20032003年有望超过年有望超过50%50%。402000-2005年中国年中国GSM用户与用户与CD

37、MA用户的增长趋势用户的增长趋势412000-2010年中国移动通信发展趋势年中国移动通信发展趋势42结论结论我国移动通信市场迅猛发展，市场潜力巨大；我国移动通信市场迅猛发展，市场潜力巨大；两大移动通信运营商：中国移动和中国联通形成寡两大移动通信运营商：中国移动和中国联通形成寡头竞争格局；头竞争格局；电信立法将加速进行；电信立法将加速进行；小灵通优势明显，但存在极大的政策风险；小灵通优势明显，但存在极大的政策风险；手机市场稳步增长，国产化率大幅度提高；手机市场稳步增长，国产化率大幅度提高；中国即将成为世界第一大移动通讯国。中国即将成为世界第一大移动通讯国。434.3 数据通信设备数据通信设备4

38、44.3.1 接入设备：窄带接入设备：窄带ModemModem（电话拨号）、电话拨号）、ISDN(ISDN(综合业务数据网综合业务数据网)、DDNDDN专线等属于窄带接入方式；专线等属于窄带接入方式；几种窄带接入方式中，几种窄带接入方式中，ModemModem成本低，但是带宽低；成本低，但是带宽低；ISDNISDN比使用普通比使用普通ModemModem上网要快速和稳定，成本比上网要快速和稳定，成本比DDNDDN低；低；DDNDDN的带宽比较高，但是成本也高；的带宽比较高，但是成本也高；目前，接入市场正在经历一个从窄带向宽带过渡的目前，接入市场正在经历一个从窄带向宽带过渡的过程，但是窄带接入作

39、为一种接入方式，作为宽带过程，但是窄带接入作为一种接入方式，作为宽带接入的一种有效补充，不会在短时间内在市场上消接入的一种有效补充，不会在短时间内在市场上消失，运营商和制造商也不会丢弃这块市场。失，运营商和制造商也不会丢弃这块市场。45ISDN市场市场ISDN的的应应用用市市场场是是上上网网和和电电视视会会议议，应应用用主主要要是是Internet/Intranet接接入入、视视频频会会议议等等。基基于于ISDN的的解解决决方方案案包包括括：小小型型办办公公室室ISDN方方案案、中中小小型型企企业业ISDN方方案案、金金融融企企业业ISDN方方案案、ISDN远远程程教教育育方方案案、IBS D

40、DN备备份份、ISDN会会议议电电视视网网、ISDN远远程程监监控控、证证券券公公司司ISDN扩扩容容、企企业业ISDN局局域域网网互互联等；联等；目目前前，全全国国各各地地的的电电信信局局都都可可提提供供ISDN接接入入业业务务，ISDN设设备备厂厂商商、集集成成商商都都看看好好这这一一机机会会。很很多多网网络络厂厂商商如如3Com、Ascend、Cisco、Dlink、上上海海贝贝尔尔、实实达达网网络络、华华为为技技术术等等都都可可以以提提供供支支持持局局域域网接入网接入ISDN的设备。的设备。46ISDN市场分析市场分析在窄带接入市场中，在窄带接入市场中，ISDN相对于拨号上网和相对于拨

41、号上网和DDN专线上网而言，有很高的性价比，受消费者好评，专线上网而言，有很高的性价比，受消费者好评，在实际应用中，用户往往选择在实际应用中，用户往往选择ISDN；ISDN的影响因素目前来说主要来自宽带接入，从数的影响因素目前来说主要来自宽带接入，从数字网的发展趋势来看，字网的发展趋势来看，ISDN毕竟是窄带网，未来的毕竟是窄带网，未来的网络将是宽带时代，将朝着以光纤为载体的海量传网络将是宽带时代，将朝着以光纤为载体的海量传输发展；输发展；就目前来讲，就目前来讲，ISDN在近几年之内不会被市场淘汰；在近几年之内不会被市场淘汰；全国各地的电信局都可提供全国各地的电信局都可提供ISDN接入业务，交

42、换机接入业务，交换机大部分都支持大部分都支持ISDN，只需在局端增加只需在局端增加ISDN接口模接口模块，因而安装成本不高。块，因而安装成本不高。47ISDN市场分析市场分析ISDN是一种拨号服务，技术已经有是一种拨号服务，技术已经有20年的使用历史了，由年的使用历史了，由于其实用性和易用性，基本上可以完成图像传输和低质量的于其实用性和易用性，基本上可以完成图像传输和低质量的实时视频，非常适合家庭用户使用；实时视频，非常适合家庭用户使用；宽带接入方式是发展的趋势，但是传统的窄带接入方式作为宽带接入方式是发展的趋势，但是传统的窄带接入方式作为宽带接入的一种补充，它们还有一定的市场潜力；宽带接入的

43、一种补充，它们还有一定的市场潜力；国内国内ISDN产品众多，主要厂家有：实达网络、上海贝尔产品众多，主要厂家有：实达网络、上海贝尔阿尔卡特、华为技术、中兴通讯等，市场竞争十分激烈；阿尔卡特、华为技术、中兴通讯等，市场竞争十分激烈；各通信接入设备厂商不断推陈出新，针对不同细分市场和不各通信接入设备厂商不断推陈出新，针对不同细分市场和不同用户需求提供相应产品，同用户需求提供相应产品，ISDN市场在产品日益丰富的同市场在产品日益丰富的同时，也呈现出简易化、智能化、时尚化的发展趋势，并由此时，也呈现出简易化、智能化、时尚化的发展趋势，并由此推动国内推动国内ISDN产品进入新的发展阶段。产品进入新的发展

44、阶段。484.3.2 接入设备：宽带接入设备：宽带采用哪种宽带上网的方式，目前还不能由用户采用哪种宽带上网的方式，目前还不能由用户完全自由选择，必须依赖于用户所在地的宽带完全自由选择，必须依赖于用户所在地的宽带发展；发展；现在的现在的3 3种宽带实现方式种宽带实现方式(DSLDSL、CableCable、FTTB)FTTB)，在技术上相差很大，提供支持的营运商也各在技术上相差很大，提供支持的营运商也各不相同。但在资费标准上，总体一般相差不大；不相同。但在资费标准上，总体一般相差不大；目前可供市民选择的宽带接入方式主要有目前可供市民选择的宽带接入方式主要有LANLAN、ADSLADSL、VDSL

45、(VDSL(以太网以太网)、有线通和、有线通和LMDS(LMDS(无线宽无线宽带带)几种。几种。49几种宽带接入方式比较几种宽带接入方式比较 50宽带接入市场分析宽带接入市场分析就全球而言，在就全球而言，在20022002年上半年全球年上半年全球DSLDSL新增用新增用户数达到户数达到680680万人，总数已攀升至万人，总数已攀升至25582558万人；万人；预计预计20052005年时全球年时全球DSLDSL用户数将达用户数将达2 2亿人，上半亿人，上半年年DSLDSL用户数增长幅度最高的地区为东南亚，用户数增长幅度最高的地区为东南亚，其次为中东和非洲；其次为中东和非洲；就地区而言，今年上半

46、年亚太地区就地区而言，今年上半年亚太地区DSLDSL用户占用户占全球所有用户比重达全球所有用户比重达42%42%，北美、欧洲地区的，北美、欧洲地区的DSLDSL用户则以用户则以26%26%、25%25%的比重位居第二、第三。的比重位居第二、第三。51宽带接入市场分析宽带接入市场分析在中国市场上，宽带接入有巨大的市场发展空间，在中国市场上，宽带接入有巨大的市场发展空间，各大网络运营商纷纷将其作为新的收入模式；各大网络运营商纷纷将其作为新的收入模式；2001年企业信息化程度和网络应用层次普遍提高，年企业信息化程度和网络应用层次普遍提高，接入网市场规模超过接入网市场规模超过100亿元，但由于网络公司

47、及亿元，但由于网络公司及因特网相关产业的大衰退，连带影响了宽带内容发因特网相关产业的大衰退，连带影响了宽带内容发展；展；2001年下半年，中国电信暂缓以太网接入的投资而年下半年，中国电信暂缓以太网接入的投资而主攻发展主攻发展ADSL用户，长城宽带公司也减少了用户，长城宽带公司也减少了12亿亿元的宽带投资，更有一批运营商和投资商退出宽带元的宽带投资，更有一批运营商和投资商退出宽带业务市场或在观望等待中；业务市场或在观望等待中；宽带接入市场存在重复建设，冷热不均的现象。宽带接入市场存在重复建设，冷热不均的现象。52宽带接入市场特点宽带接入市场特点市市场场基基数数较较小小。到到2002年年第第一一季

48、季度度为为止止，宽宽带带接接入入用用户户总总数数只只占占互互连连网网总总用用户户的的6%。总总量量规规模模增增大大还还要要寄寄希希望望于于未未来来。但但是是，较较小小的的市市场场基基数数同同样样表表明明：宽带接入市场发展前景广阔，运营商大有可为；宽带接入市场发展前景广阔，运营商大有可为；宽宽带带接接入入业业务务发发展展迅迅速速，增增长长速速度度明明显显快快于于窄窄带带接接入用户的发展速度；入用户的发展速度；宽宽带带业业务务的的发发展展受受运运营营商商的的市市场场推推广广行行为为影影响响较较大大。从从2001年年底底开开始始，中中国国电电信信大大力力发发展展ADSL业业务务，推推动动ADSL市市

49、场场高高速速发发展展。可可见见，宽宽带带运运营营商商在在开开发发市市场场上上有有很很大大的的空空间间。运运营营商商的的市市场场推推广广行行为为对对宽宽带带接入市场的发展有很大的影响力；接入市场的发展有很大的影响力；53宽带接入市场特点宽带接入市场特点产业链融合趋势明显。在宽带接入市场中，居于宽产业链融合趋势明显。在宽带接入市场中，居于宽带接入产业不同位置的厂商之间合作越来越多。宽带接入产业不同位置的厂商之间合作越来越多。宽带运营商致力于对内容的捆绑，内容提供商则致力带运营商致力于对内容的捆绑，内容提供商则致力于与大的宽带运营商组成战略联盟，以提高在市场于与大的宽带运营商组成战略联盟，以提高在市

50、场中的生存能力，谋求共同发展。同时，设备提供商中的生存能力，谋求共同发展。同时，设备提供商通过与运营商的合作，以降低生产成本和市场风险。通过与运营商的合作，以降低生产成本和市场风险。可以预见，宽带运营商在近期会继续提升其内容建可以预见，宽带运营商在近期会继续提升其内容建设，整合更多的内容提供商，使整个宽带接入产业设，整合更多的内容提供商，使整个宽带接入产业链一体化的速度加快；链一体化的速度加快；54宽带接入市场特点宽带接入市场特点DSL成为当前中国宽带接入的主流技术，原因如下：成为当前中国宽带接入的主流技术，原因如下：1 1、由由于于国国内内大大多多数数用用户户还还只只有有拨拨号号上上网网的的