十二五钢铁工业发展与市场形势讲义.pptx

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1、“十二五十二五”钢铁市场需求钢铁市场需求与与战略对策战略对策迟迟 京京 东东中国中国钢铁钢铁工工业协业协会会二一一年十二月二一一年十二月 唐钢唐钢内部资料，注意保存内部资料，注意保存一一、国内钢铁市场需求国内钢铁市场需求1.1.我国钢铁生产消费增长仍未达顶峰我国钢铁生产消费增长仍未达顶峰l30多年来，多年来，我国钢铁我国钢铁生产消费生产消费处于增长处于增长过程中。过程中。l2010年粗年粗钢产量增钢产量增长率为长率为10.7%，消，消费增长率费增长率为为6.4%。l2010年年国内粗钢消费增长低于产量增长的现象：折粗钢净出口为国内粗钢消费增长低于产量增长的现象：折粗钢净出口为2722万吨。万吨

2、。l受进出口影响，国内粗钢表观消费增长率不断出现了偏离产量增长的波动现受进出口影响，国内粗钢表观消费增长率不断出现了偏离产量增长的波动现象。象。2.2.中国钢铁工业在世界的地位中国钢铁工业在世界的地位l中国占世界粗中国占世界粗钢产量的比重钢产量的比重不断提升。不断提升。2010年达到年达到44.8%。l2010年世界粗年世界粗钢产量增长率钢产量增长率为为16.0%。扣除。扣除中国外，世界中国外，世界其它国家和地其它国家和地区粗钢产量增区粗钢产量增长了长了20.6%。l金融危机后世界其它国家和地区粗钢产量恢复性增长：金融危机后世界其它国家和地区粗钢产量恢复性增长：2010年粗钢产量达到年粗钢产量

3、达到7.87亿吨，但亿吨，但仍未恢复到危机前仍未恢复到危机前2006年年8.32亿吨、亿吨、2007年年8.57亿吨的亿吨的水平。水平。l近三年，世界粗钢产量增加主要来自于中国：近三年，世界粗钢产量增加主要来自于中国：2010年比年比2007年，中国粗钢产年，中国粗钢产量增加量增加1.49亿吨，而世界其它国家和地区减少亿吨，而世界其它国家和地区减少6905万吨万吨。中国人均钢消费水平中国人均钢消费水平l中国人均中国人均钢消费不断钢消费不断提高。提高。2010年达到年达到456千克千克/人。人。l超过世界超过世界平均值，已平均值，已超过美国、超过美国、德国、英国德国、英国等，已经与等，已经与日本

4、相当，日本相当，但人均但人均GDPGDP不是一个数不是一个数量级。量级。430 456 中国中国l“十一五十一五”期间，中国人均期间，中国人均GDP由由1760美元上升到美元上升到4050美元，开始进入美元，开始进入“中高收中高收组组”（世界银行数据）。（世界银行数据）。l能否在人均材料消耗不增加的情况下提高人均能否在人均材料消耗不增加的情况下提高人均GDPGDP？3.3.经济发展对钢铁消耗的拉动经济发展对钢铁消耗的拉动强强度减弱度减弱l中国万元中国万元GDP粗钢消费强度不粗钢消费强度不断下降断下降。“十一十一五五”期间已由期间已由0.20吨吨/万元下降到万元下降到0.15吨吨/万元。万元。l

5、按前述目标，按前述目标，万元万元GDP粗钢消粗钢消费强度仍将继续费强度仍将继续下降。下降。l经济增长主要依靠投资的发展模式还没有改变：经济增长主要依靠投资的发展模式还没有改变：2010年资本形成总额对年资本形成总额对GDP的贡献率达的贡献率达到了到了54.8%，拉动，拉动GDP增长了增长了5.6个百分点。个百分点。l固定资产投资粗钢消费强度呈逐年下降趋势：固定资产投资粗钢消费强度呈逐年下降趋势：“十一五十一五”期间由期间由0.4吨吨/万元下降到万元下降到0.22吨吨/万元。万元。l今后，固定资产投资仍将增长，但更多地向技术性、改善民生等方面转变，对钢铁材料今后，固定资产投资仍将增长，但更多地向

6、技术性、改善民生等方面转变，对钢铁材料的消耗强度将持续下降。的消耗强度将持续下降。中国经济发展对钢铁消费需求趋势中国经济发展对钢铁消费需求趋势l专家认为，专家认为，1953年以年以来，中国经济增长率来，中国经济增长率的波动共经历了的波动共经历了10轮轮周期：前周期：前8轮为轮为“2+3=5”的的“短程周期短程周期”，即上升期为，即上升期为1-2年，年，调整回落期为调整回落期为3年左右。年左右。l第第9-10轮为轮为“中程周中程周期期”，第，第9轮为轮为2+7=9年年（上升期为（上升期为2年，调整年，调整回落期为回落期为7年），第十年），第十轮为轮为8+2=10年（上升年（上升期为期为8年，调整

7、回落期年，调整回落期为为2年）。年）。l2011年和年和“十二五十二五”期间，我国经济很可能运行在新一轮周期的适度增长区间。期间，我国经济很可能运行在新一轮周期的适度增长区间。l国家宏观调控以加快转变经济发展方式为主线，含义是：国家宏观调控以加快转变经济发展方式为主线，含义是：GDP增速高于增速高于10%，将，将实行适度的紧缩性宏观调控政策；实行适度的紧缩性宏观调控政策；GDP增速低于增速低于8%时，将实行适度的扩张性宏观时，将实行适度的扩张性宏观调控政策；调控政策；GDP增速位于增速位于8%-10%的区间，可实行中性的宏观调控政策。的区间，可实行中性的宏观调控政策。l据此认为：实际的经济增速

8、调控目标在据此认为：实际的经济增速调控目标在9%左右，左右，2011年上半年经济增速为年上半年经济增速为9.6%，仍属偏快。，仍属偏快。我国工业化发展模式的演变我国工业化发展模式的演变计划经济计划经济市场经济市场经济苏联式的社会主苏联式的社会主义工业化路线义工业化路线调整经济结构调整经济结构的工业化路线的工业化路线新型工业化新型工业化新型工业化新型工业化路线路线路线路线“一五一五“期间重期间重点发展重工业，点发展重工业，依靠投资拉动，依靠投资拉动，建建156156企业企业 19561956年提出农、年提出农、轻、重轻、重19581958年大炼钢铁年大炼钢铁十一届三中全会：十一届三中全会：”各项

9、经各项经济活动必须讲究经济效益济活动必须讲究经济效益“十三大：十三大：“使经济建设转到使经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来素质的轨道上来”十四大：十四大：”由粗放经营向集由粗放经营向集约经营转变约经营转变“十五大：十五大：”把加速科技进步把加速科技进步放在经济社会发展的关键地放在经济社会发展的关键地位位“十六大提出走新型工业十六大提出走新型工业化之路化之路十六届三中全会：十六届三中全会：“科科学发展观学发展观”十六届五中全会：提出十六届五中全会：提出 立足科学发展，立足科学发展，立足科学发展，立足科学发展，着力自主创新，着力自主创新，着力自主创新，着力自

10、主创新，完善体制机制，完善体制机制，完善体制机制，完善体制机制，促进社会和谐。促进社会和谐。促进社会和谐。促进社会和谐。封闭环境下封闭环境下自主开发自主开发开放环境下开放环境下引进引进开放环境下开放环境下创新创新供不应求供不应求 供求平衡供求平衡 供大于求供大于求数量品种矛盾数量品种矛盾 品种质量矛盾品种质量矛盾 升级换代、绿色产品升级换代、绿色产品钢铁产品钢铁产品转变经济发转变经济发转变经济发转变经济发展方式展方式展方式展方式十七届五中全会提出今十七届五中全会提出今后五年经济社会发展的后五年经济社会发展的主要目标：主要目标：经济平稳较快发展；经济平稳较快发展；经济平稳较快发展；经济平稳较快发

11、展；经济结构战略性调整取经济结构战略性调整取经济结构战略性调整取经济结构战略性调整取得重大进展；得重大进展；得重大进展；得重大进展；城乡居民收入普遍较快城乡居民收入普遍较快城乡居民收入普遍较快城乡居民收入普遍较快增加；增加；增加；增加；社会建设明显加强；改社会建设明显加强；改社会建设明显加强；改社会建设明显加强；改革开放不断深化。革开放不断深化。革开放不断深化。革开放不断深化。独立自主独立自主创新创新4.4.“十二五十二五”我国粗钢需求预测我国粗钢需求预测lGDPGDP年均增速为年均增速为8%-9%8%-9%时时，预测，预测20152015年粗钢需求总量可能会在年粗钢需求总量可能会在6.7-7

12、.56.7-7.5亿吨左右，年均增亿吨左右，年均增速速2.6-4.6%2.6-4.6%。折算为钢材需求量为。折算为钢材需求量为6.36.3 -7.0-7.0亿吨（不含重复材）。亿吨（不含重复材）。lGDPGDP增速增速9%-10%9%-10%甚至以上，则粗钢需求量可达到甚至以上，则粗钢需求量可达到7.5-8.57.5-8.5亿吨（折钢材需求量亿吨（折钢材需求量7.0-8.07.0-8.0亿亿吨）吨）lGDPGDP增速增速7%-8%7%-8%，则粗钢需求量约，则粗钢需求量约6-6.76-6.7亿吨（折钢材需求量亿吨（折钢材需求量5.7-6.35.7-6.3亿吨）亿吨）情景一：情景一：逐步实逐步实

13、现经济现经济结构调结构调整、转整、转变发展变发展方式。方式。预计预计GDP年年均增速均增速为为8%9%情景三：按预期目情景三：按预期目标实现经济结构调标实现经济结构调整、转变发展方式。整、转变发展方式。预计预计GDP年均增速年均增速为为7%8%情景二：基本保持情景二：基本保持目前的发展模式。目前的发展模式。预计预计GDP年均增速年均增速为为9%10%分行业消费调分行业消费调研法研法13个主要用个主要用钢钢行行业业（2010年年钢钢消消费费量占全国比重量占全国比重约为约为90%）“十十二五二五”钢钢需求需求调调研研预测预测2015年年粗钢粗钢消费消费7.5亿亿吨吨分地区消费平分地区消费平衡法衡法

14、以各省市提出的以各省市提出的“十二五十二五”期间期间国内生产总值目国内生产总值目标为基础标为基础预测预测2015年粗钢年粗钢消费量消费量8.2亿吨亿吨消费系数和回消费系数和回归分析法归分析法根据根据国民经济国民经济和社会发展第十和社会发展第十二个五年规划纲二个五年规划纲要要目标，设定目标，设定了国民经济发展了国民经济发展快速、较快和适快速、较快和适度三种不同情景度三种不同情景预测预测“十二五十二五”粗钢消费量在粗钢消费量在7.17.1-8.28.2亿吨之间亿吨之间工业和信息化部工业和信息化部钢铁工业钢铁工业“十二五十二五”发展规划发展规划l钢铁工业钢铁工业“十二五十二五”发展规划发展规划：综合

15、预测，综合预测，20152015年我国粗钢消费量约年我国粗钢消费量约为为7.57.5亿吨。亿吨。l预测我国粗钢需求量可能在预测我国粗钢需求量可能在“十二五十二五”期间进入峰值弧顶区，最高峰可能期间进入峰值弧顶区，最高峰可能出现在出现在20152015年年-2020-2020年期间，峰值约年期间，峰值约7.7-8.27.7-8.2亿吨。亿吨。5.5.钢铁市场消费需求的影响因素钢铁市场消费需求的影响因素l世界经济恢复世界经济恢复和增长趋势和增长趋势总体总体上有利于拉动全上有利于拉动全球钢铁工业发展球钢铁工业发展，但不确定性因素但不确定性因素增加。增加。l影响我国钢铁影响我国钢铁生产消费波动的生产消

16、费波动的因素增多。因素增多。l20112011年前年前7 7月，我国粗钢表观消费量月，我国粗钢表观消费量增长增长10.5%10.5%，粗钢产量增长，粗钢产量增长10.3%10.3%。l进口减少进口减少5.5%5.5%，出口仅增长，出口仅增长1.9%1.9%。l国内钢铁消费高增长而价格波动小的国内钢铁消费高增长而价格波动小的情况，企业经营仍面临困难。情况，企业经营仍面临困难。5.1 5.1 固定固定资产资产投投资资拉拉动动宏观经济结构调整，固定资产宏观经济结构调整，固定资产投资高速增长是否不可持续？投资高速增长是否不可持续？固定资产投资是拉动钢材消固定资产投资是拉动钢材消费需求增长的最主要因素；

17、费需求增长的最主要因素；2010年固定资产投资占年固定资产投资占GDP比重为比重为69.3%，高速增长已不，高速增长已不可持续。可持续。5.2 5.2 下游用下游用户户要求要求2015年下游年下游13个个主要行业钢材消费需求量约为主要行业钢材消费需求量约为6.64亿吨，年均增速约亿吨，年均增速约5.4%。但，下游主要行业提出了高强度、耐腐蚀、轻量但，下游主要行业提出了高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命、可回收性强等化、长寿命、可回收性强等“减量化减量化”要求。要求。部分下游行业的超前建设和过度扩张，是否存在部分下游行业的超前建设和过度扩张，是否存在透支未来的钢材需求情况，影响着钢材需求的可持透支未

18、来的钢材需求情况，影响着钢材需求的可持续增长。续增长。2015年下游行业钢材需求预测2015年下游行业钢材需求预测5.2 5.2 下游用下游用户户要求要求按统计，2009年，我国400MPa及以上热轧带肋钢筋产量占钢筋总量的比重为31.8%。若增加消费30%-50%级及以上钢筋，增加消费20%-30%PC，两项共可实现节材1530-2450万吨。减量化减量化-科学节材是趋势科学节材是趋势l汽车汽车为满足未来越来越紧迫的节能和减排的指标要求，汽车轻量化的进步将大量使用高强钢。如部分车型使用的超高强度零部件强度为1400MPa，部分车型使用的高强钢比例达到70%。l家电家电家电轻量化和高效能加大高

19、强度薄板用量。高强度、高硬度、薄规格和宽幅方向发展，发展具有明显烘烤硬化性能的高强度、薄规格家电板产品，板宽需求以满足倍尺套裁为主，以提高材料利用率，降低家电企业生产成本。l集装箱集装箱趋向于轻量化、薄量化，在减轻重量同时也扩大了集装箱有效容积率。集装箱用薄板比例将大幅增加。l建筑建筑5.3 5.3 重点用重点用户户-电电力建力建设设下游行业增速回落？2010年底我国电力总装机容量将达9.6亿千瓦。预计2015年我国电力总装机容量将超过14亿千瓦。因此“十二五”期间需新增装机容量4亿千瓦。2020年总装机容量将达17-18亿千瓦，“十三五”时期将需新增装机容量2.6-3.7亿千瓦左右，低于“十

20、二五”。“煤、电、网、用”关系越来越复杂化。发电设备对钢材消费需求的拉动将减弱。发电设备对钢材消费需求的拉动将减弱。发电设备产量下降5.3 5.3 重点用重点用户户-公路建公路建设设下游行业增速回落？高速公路建设加速公里“十一五”全社会交通投资达4.7万亿，是“十五”时期的2倍多。“十一五”时期我国新增高速公路里程32995公里，比“十五”多8290公里。“十二五”期间我国将坚持交通建设适度超前的原则，继续保持交通运输基础设施建设适度规模和速度。根据目前投资情况，预计“十二五”期间我国将新增高速公路里程26000公里，既可完成10万公里的高速公路里程目标，并能超过美国，成为世界第一。5.3 5

21、.3 重点用重点用户户-铁铁路建路建设设2010年全国铁路营业里程预计达到9.1万公里，2015年规划达到12.8万公里以上，其中高速铁路2010年达8358公里在，2015年预计1.6万公里以上，分别还有3.7万公里、7642公里。2010铁路建设投资预计完成8341亿元，按这样投资规模，“十二五”前期即可完成规划目标（反之，若按规划目标测算，“十二五”投资将大幅下降），即使铁路投资倾向于既有线养护，规划目标与投资也不能对应。下游行业增速回落？铁路、高铁建设规模大二、钢铁工业二、钢铁工业应对应对战略对策战略对策钢铁工业钢铁工业“十二五十二五”发展规划发展规划加快加快产产品升品升级级，支撑，支

22、撑经济发经济发展展经济合作与发经济合作与发展组织（简称展组织（简称”经合组织经合组织”，OECDOECD）3434个个成员成员国：国：人口总量约占人口总量约占全球人口总量的全球人口总量的18%18%，经济总量约，经济总量约占全球的占全球的75%75%。20102010年粗钢总年粗钢总消费量约消费量约4.444.44亿亿吨，约占世界的吨，约占世界的32%32%。中国人口占世界比重约中国人口占世界比重约19%19%，GDPGDP仅占世界的仅占世界的9.5%9.5%，粗钢，粗钢消费占消费占44%44%。中国中国20102010年年GDPGDP相当于美国的比例从相当于美国的比例从20052005年年1

23、7.917.9上升至上升至20102010年年40.240.2。美国美国20092009年年万美元制造业增加值钢材消费强度为万美元制造业增加值钢材消费强度为0.3090.309吨，仅为吨，仅为我国的我国的1/31/3。启示：今后制造业的发展要靠技术，靠提高产品附加值。对钢铁启示：今后制造业的发展要靠技术，靠提高产品附加值。对钢铁材料的影响不在数量上，关键是品种和质量！材料的影响不在数量上，关键是品种和质量！美国美国20072007年年制造业增加值约制造业增加值约为为1.761.76万亿美元，万亿美元，20092009年为年为1.571.57万万亿美元。亿美元。中国中国20092009年年工业增

24、加值为工业增加值为1.971.97万亿美元万亿美元 ；20102010年约为年约为2.362.36万亿美元。万亿美元。联合国工业联合国工业发展组织（工发发展组织（工发组织）组织）公布：公布：按按20002000年美元不变年美元不变价，价，20092009年美国年美国占世界制造业增占世界制造业增加值（加值（MVAMVA）的）的比重为比重为19%19%，中，中国为国为15.6%15.6%，日，日本为本为15.4%15.4%。经济数据来源：美国数据来自美国统计局，中国来自中国统计局，钢消费根据世界钢铁协会统计数据测算。钢铁钢铁“减量化减量化”发展是支撑经济发展的新趋势发展是支撑经济发展的新趋势钢铁工

25、业钢铁工业“十二五十二五”发展规划发展规划加快产品升级加快产品升级坚持结构调整坚持结构调整扩大品种、提高扩大品种、提高质量质量推进钢材减量化推进钢材减量化增进服务增进服务，加快加快发展钢铁新材料和发展钢铁新材料和生产性服务业生产性服务业坚持绿色发展坚持绿色发展坚持自主创新坚持自主创新积极开发、推积极开发、推广使用高效能钢广使用高效能钢材材积极研发和推积极研发和推广使用节能减排广使用节能减排和低碳技术和低碳技术把自主创新作为钢铁工业可持续发展的把自主创新作为钢铁工业可持续发展的重要支撑重要支撑强化钢铁企业技术创新主体地位强化钢铁企业技术创新主体地位加快原始创新、集成创新和引进消化吸加快原始创新、

26、集成创新和引进消化吸收再创新，完善技术创新体系收再创新，完善技术创新体系培育自主知识产权核心技术和品牌产品培育自主知识产权核心技术和品牌产品l产品质量明显产品质量明显提高，稳定性增提高，稳定性增强强l满足重点领域满足重点领域和重大工程需求和重大工程需求，支撑下游行业转支撑下游行业转型升级和战略性型升级和战略性新兴产业发展新兴产业发展l进口量较大进口量较大的高强高韧汽的高强高韧汽车用钢、电工车用钢、电工钢等品种实现钢等品种实现规模化生产，规模化生产，国内市场占有国内市场占有率达到率达到90%90%以以上上l400MPa400MPa及以上及以上高强度高强度螺纹钢螺纹钢筋比例筋比例超过超过80%80

27、%l重点统计重点统计钢铁企业建钢铁企业建立起完善的立起完善的技术创新体技术创新体系，研发投系，研发投入占主营业入占主营业务收入达到务收入达到2%2%l绿色低碳冶炼绿色低碳冶炼和资源综合利用和资源综合利用等自主创新工艺等自主创新工艺技术取得进展，技术取得进展，高效生产和节能高效生产和节能减排等共性关键减排等共性关键技术得到广泛应技术得到广泛应用用l船舶行业用耐船舶行业用耐蚀钢、低温压力蚀钢、低温压力容器板，铁路行容器板，铁路行业用高速铁路轮业用高速铁路轮对钢，电力行业对钢，电力行业用高压锅炉管等用高压锅炉管等高端品种自给率高端品种自给率达达80%80%钢铁工业钢铁工业“十二五十二五”发展规划发展

28、规划1.1.加快产品升级与换代，提高质量，减低总量，节约钢材加快产品升级与换代，提高质量，减低总量，节约钢材l20092009年按化学成份分，非合金年按化学成份分，非合金钢钢占比占比64.57%64.57%，其中普通，其中普通质质量非量非合金合金钢钢非合金非合金钢钢72.26%72.26%。钢铁工业钢铁工业“十二五十二五”发展规划发展规划l加快加快产产品升品升级换级换代，提高代，提高质质量，量，节约钢节约钢材，减低材，减低总总量量l普通普通质质量非合金量非合金钢钢中，一般碳素中，一般碳素结结构构钢钢及普通及普通质质量量钢钢筋、筋、热轧热轧硅硅钢产钢产量量3.693.69亿亿吨，吨，占占钢钢材材

29、总产总产量的比量的比为为53.25%53.25%，其中棒，其中棒线线材材约约占占30%30%，中厚板（，中厚板（带带）约约占占19.08%19.08%，窄，窄钢钢带带13.2%13.2%，热轧热轧硅硅钢钢0.17%0.17%。一般碳素。一般碳素结结构构钢钢Q195-275Q195-275和普通和普通钢钢筋，屈服筋，屈服强强度均小于度均小于300MPa300MPa，若提高，若提高这类钢这类钢强强度等度等级级等等质质量性能，可以大量量性能，可以大量节约节约使用使用钢钢材。材。钢铁工业钢铁工业“十二五十二五”发展规划发展规划加快产品升级换代的可能性加快产品升级换代的可能性考虑标准普遍性基础上，向有考

30、虑标准普遍性基础上，向有利于产品升级换代方向修订，特利于产品升级换代方向修订，特别是下游用户提高使用标准要求，别是下游用户提高使用标准要求，需要国家政策导向。需要国家政策导向。高强钢筋的推广应用高强钢筋的推广应用GB50010-2010混凝土结构设计规范混凝土结构设计规范l400MPa400MPa级钢筋为主力钢筋，积极推广级钢筋为主力钢筋，积极推广HRBHRB、HRBF500MPaHRBF500MPa级钢筋，用级钢筋，用HPB300HPB300光圆钢筋取代光圆钢筋取代HPB235HPB235光圆钢筋（光圆钢筋（级钢筋），限制并逐步淘汰级钢筋），限制并逐步淘汰335MPa335MPa级钢筋，慎重

31、采用级钢筋，慎重采用RRBRRB热处理钢筋，形成热处理钢筋，形成300MPa300MPa、400MPa400MPa、500MPa500MPa钢筋系列。钢筋系列。提出了钢筋延性（最大力下总伸长率）要求及并筋提出了钢筋延性（最大力下总伸长率）要求及并筋（钢筋束）的配筋方式、等效直径概念与设计方法。（钢筋束）的配筋方式、等效直径概念与设计方法。给出了带给出了带“E”“E”抗震钢筋使用要求。提高安全储备，增加耐久性设计，抗震钢筋使用要求。提高安全储备，增加耐久性设计，“装配式结构装配式结构”规范和规范和“防连续倒塌设计原则防连续倒塌设计原则”。l国标国标建筑抗震设计规范和行标高层建筑混凝土结构技术规程

32、建筑抗震设计规范和行标高层建筑混凝土结构技术规程中钢筋的应用以中钢筋的应用以GB50010GB50010为依据。为依据。轴承钢标准的演变轴承钢标准的演变YB9-68，1968与与SKF D33-1标准比，主要差距：标准比，主要差距：l有害元素含量未作限制有害元素含量未作限制l宏观夹杂物未列为必检项目宏观夹杂物未列为必检项目l微观夹杂物氮化钛及碳氮化钛不评级微观夹杂物氮化钛及碳氮化钛不评级l热轧材不要求检查网状热轧材不要求检查网状l表面缺陷不用无损探伤而用目视检查表面缺陷不用无损探伤而用目视检查l微观夹杂物、脱碳、尺寸允许偏差、弯曲度、不圆度等均控制较松微观夹杂物、脱碳、尺寸允许偏差、弯曲度、不

33、圆度等均控制较松YB（T）1-80，1980，未采用，未采用YJZ84(两部协议)，1984GB/T18254-2000GB/T18254-20022009年轴承钢消费量约年轴承钢消费量约227万吨，其万吨，其中高碳铬轴承占中高碳铬轴承占95%，代表钢号为，代表钢号为GCr4、GCr9、GCr15、GCr9SiMn、GCr15SiMn、GCr15SiMo、GCr18Mo。从上世纪九十年代增加了从上世纪九十年代增加了GCr15SiMo、GCr18Mo两个钢号后再没两个钢号后再没有发明新的高碳铬轴承钢号。而有发明新的高碳铬轴承钢号。而SKF、NSK、NTN、NMB、KOYO、FAG世界知名轴承公司

34、开发了很多不同使用条件的轴承钢新品。世界知名轴承公司开发了很多不同使用条件的轴承钢新品。重重10-52，1952YB9-59，1959l急须扩大品种，改善质量，升级换代急须扩大品种，改善质量，升级换代品种差距品种差距基本进口：基本进口：国内尚不具备生产条件，若干产国内尚不具备生产条件，若干产品处于研发试制阶段或引导研发阶段品处于研发试制阶段或引导研发阶段部分进口：部分进口：国内可生产，由于性能不稳定，国内可生产，由于性能不稳定，寿命短，加工或焊接性能达不到用户使用要寿命短，加工或焊接性能达不到用户使用要求等原因，用户选择进口求等原因，用户选择进口质量性能差距量性能差距质量差距：质量差距：稳定性

35、差，尺寸精度、表面稳定性差，尺寸精度、表面质量差，包装标识、服务差质量差，包装标识、服务差性能差距：性能波动大，低性能产品占性能差距：性能波动大，低性能产品占大比重，大比重，如热轧宽带钢，如热轧宽带钢，目前成熟稳定目前成熟稳定的强度级别集中在的强度级别集中在440MPa以下以下基本基本进口口大飞机，高速铁路（不含重轨），罐大飞机，高速铁路（不含重轨），罐式集装箱框架式集装箱框架风电轴承，核电管、厚板，大型输变风电轴承，核电管、厚板，大型输变电装备，高压大口径管线，智能电网电装备，高压大口径管线，智能电网设备，超临界用钢，深海用钢设备，超临界用钢，深海用钢部分部分进口口高强钢，耐蚀钢，低温钢，压

36、力容器高强钢，耐蚀钢，低温钢，压力容器用钢，用钢，800Mpa800Mpa以上高强钢，以上高强钢，C C型门架型门架钢，齿轮，大型矿山设备，高级面板，钢，齿轮，大型矿山设备，高级面板，高端宽幅板材，高牌号硅钢，罐式集高端宽幅板材，高牌号硅钢，罐式集装箱低温部件，耐低温用钢，双相不装箱低温部件，耐低温用钢，双相不锈钢，高屈服用钢，良好焊接性能用锈钢，高屈服用钢，良好焊接性能用钢钢高强紧固件，高强紧固件，100100吨以上的锻件坯料，吨以上的锻件坯料，磨具，非调质用钢，输气阀门，汽车磨具，非调质用钢，输气阀门，汽车齿轮用钢，石油钻杆用钢齿轮用钢，石油钻杆用钢l急须扩大品种，改善质量，升级换代急须扩

37、大品种，改善质量，升级换代品种差距品种差距基本进口：基本进口：国内尚不具备生产条件，若干国内尚不具备生产条件，若干产品处于研发试制阶段或引导研发阶段产品处于研发试制阶段或引导研发阶段部分进口：部分进口：国内可生产，由于性能不稳定，国内可生产，由于性能不稳定，寿命短，加工或焊接性能达不到用户使用寿命短，加工或焊接性能达不到用户使用要求等原因，用户选择进口要求等原因，用户选择进口质量性能差距量性能差距质量差距：质量差距：稳定性差，尺寸精度、表稳定性差，尺寸精度、表面质量差，包装标识、服务差面质量差，包装标识、服务差性能差距：性能波动大，低性能产品性能差距：性能波动大，低性能产品占大比重，占大比重，

38、如热轧宽带钢，如热轧宽带钢，目前成熟目前成熟稳定的强度级别集中在稳定的强度级别集中在440MPa以下以下成份、性能成份、性能稳定性定性常熟标准件厂常熟标准件厂35K35K、ML40CrML40Cr、10A10A等六个牌号冷墩等六个牌号冷墩钢钢盘盘条，每月条，每月1.71.7万吨万吨每批检验：成份、低倍组织、脱碳层、每批检验：成份、低倍组织、脱碳层、硬度、硬度、1/31/3冷冷顶锻顶锻和直径、和直径、椭圆椭圆度等七度等七项项按每批的检验结果制定退火、拉拔、调按每批的检验结果制定退火、拉拔、调质处理工艺质处理工艺结果：湘钢优于邢钢、安钢结果：湘钢优于邢钢、安钢尺寸精度尺寸精度10-20mm10-2

39、0mm船板，船板，精度：精度：国产国产0.02mm0.02mm，日本为日本为0.01mm0.01mm船板负公差：日本公差范围只有国产的船板负公差：日本公差范围只有国产的1/21/2左右左右大规格大规格H H型钢：日本平直度、几何尺寸精型钢：日本平直度、几何尺寸精度高，在检测实物断面度高，在检测实物断面6-86-8个特征尺寸中个特征尺寸中有有4-54-5个尺寸精度高于国产，对口和螺栓个尺寸精度高于国产，对口和螺栓连接误差小、调整少，安装便利连接误差小、调整少，安装便利汽车板汽车板质量更优质量更优-持续改进产品质量持续改进产品质量市市场竞场竞争成争成败败的关的关键键质量质量-用户说了算用户说了算用

40、户满意调查分析用户满意调查分析造船板造船板建筑用中厚板建筑用中厚板32%49%19%非常满意 满意 一般30%52%18%非常满意 满意 一般23%52%25%非常满意 满意 一般“非常满意非常满意”度度钢轨钢轨400MPa400MPa以上以上钢筋钢筋机械用优质机械用优质棒材棒材“一般满意一般满意”度度21%57%22%非常满意 满意 一般39%41%20%非常满意 满意 一般28%54%18%质量更优质量更优-持续改进产品质量持续改进产品质量市市场竞场竞争成争成败败的关的关键键质量质量-用户说了算用户说了算质量问题调查分析质量问题调查分析建筑用中厚板建筑用中厚板用户反馈主要问题用户反馈主要问

41、题服务服务规格规格外形外形造船板造船板用户反馈主要问题用户反馈主要问题服务服务性能性能规格规格光洁 度麻点弯曲延期运输成份成份不稳不稳定定刚强刚强度低度低 抗低抗低温性温性差等差等厚度 规格覆盖率低尺寸精度性能性能裂纹裂纹气泡气泡折叠折叠S、P不稳定探伤缺陷定尺达不到要求延期标识不清外形外形钢筋钢筋用户反馈主要问题用户反馈主要问题服务服务规格规格外形外形性能性能生锈夹皮头尾尺寸不均机械性能波动牌号少尺寸精度重量偏差短尺散捆标识延期优质棒材优质棒材用户反馈主要问题用户反馈主要问题服务服务性能性能规格规格划伤裂纹端部开裂麻点 延期质量异议化学成分波动机械性能不稳定S、P含量高外形外形头尾尺寸波动尺

42、寸精度家电制造家电制造l提高钢材使用率，提高提高钢材使用率，提高生产效率，降低成本。生产效率，降低成本。l“减量化减量化”是主要方向是主要方向2.2.积极开发、推广使用高效能钢材积极开发、推广使用高效能钢材管线钢韧性要求管线钢韧性要求管线钢节材方案管线钢节材方案2.2.积极开发、推广使用高效能钢材积极开发、推广使用高效能钢材油气输送管线钢减量化趋势油气输送管线钢减量化趋势2.2.积极开发、推广使用高效能钢材积极开发、推广使用高效能钢材百百万万千千瓦瓦超超超超临临界界机机组组年年需需求求1010台台以以上上；百百万万千千瓦瓦空空冷冷电电站站未未来来3 3年年1010台台以以上上，并并且且主主要要

43、集集中中在在多多煤煤少少水水地地区区；超超临临界界循循环环流流化化床床锅锅炉炉发发电电近近年年预预计计有有3030台台以以上上的的需需求求；IGCCIGCC机组预计在机组预计在20122012年总容量将达到年总容量将达到3000MW3000MW。2010-2015年年核核电电建建设设高高峰峰期期要要具具备备年年产产1012套套百百万万千千瓦瓦核核电电装装备备能能力力。其其中中核核级级泵泵、阀阀、核核级级仪仪控控系系统统是是核核电电装装备自主化的薄弱环节。备自主化的薄弱环节。陆陆上上风风力力发发电电机机组组国国内内目目前前每每年年新新增增装装机机容容量量近近10000MW10000MW，预预计计

44、到到20202020年年将将达达到到1 1亿亿千千瓦瓦的的总总装机容量。装机容量。预预计计到到20202020年年新新增增水水电电装装机机1 1亿亿千千瓦瓦。近近期期有有白白鹤鹤滩滩、乌乌东东德德等等高高水水头头大大容容量量水水电电机机组组2020余余套套；理理论论上上抽抽水水蓄蓄能能机机组组容容量量应应为为全全国国总总装装机机容容量量的的1010较较合合适适，但但目目前前差差距距较较大大，仅仅为为1.31.3，发发展展空空间间较较大大；大大型型贯贯流流式式机机组组预预计计三三年年内内建建设设3030多多台台；高高水水头头冲冲击击式式机机组组年需求年需求1010台以上，并为准备开发的水头台以上

45、，并为准备开发的水头1500m1500m、功率、功率160MW160MW做准备。做准备。1.1.清洁高效发电设备创新重点方向清洁高效发电设备创新重点方向2 2积极开发、推广使用高效能钢材积极开发、推广使用高效能钢材目目前前铁铁路路建建设设速速度度大大大大加加快快，预预计计动动车车组组车车辆辆每每年年需需求求量量达达250-300250-300列列（8 8辆编组）辆编组）到到20122012年年至至少少需需要要车车轴轴3200032000根根，高高速车轮（速车轮（350km/h350km/h）6400064000个个时时速速大大于于200200公公里里、轴轴功功率率大大于于1600kW1600k

46、W、机机车车功功率率9600kW9600kW铁铁路路干干线线客客运运牵牵引引机机车车，未未来来5 5年年，预预计计市市场场需需要要600600台台到到20122012年年，至至少少需需要要6 6轴轴7200kW7200kW和和8 8轴轴9600kW9600kW大大功功率率交交流流传传动动电电力力机机车车近近70007000台台（23t23t轴轴重重以以上上，运运行行速速度度120km/h120km/h以上）以上）到到20122012年年，至至少少需需要要60006000马马力力以以上上大大功功率率交交流流传传动动内内燃燃机机车车约约10001000台台(23(23、25t25t轴轴 重重，最最

47、 大大 运运 行行 速速 度度120km/h)120km/h)到到20122012年年主主要要干干线线将将实实现现客客货货分分线线，货货车车将将实实现现更更新新换换代代，预预计计大大轴轴重重货货车车年年需需求求量量将将在在3500035000辆辆以以上上（轴轴重重26.5-30t26.5-30t，速度，速度100-120km/h100-120km/h）快快捷捷货货运运主主要要运运行行于于经经济济发发达达城城市市之之间间，是是世世界界铁铁路路货货运运发发展展方方向向之之一一，到到20122012年年每每年年需需求求将将在在30003000辆辆以以上上（轴重（轴重18t18t，速度，速度160-2

48、00km/h160-200km/h）国国内内地地铁铁A A型型车车辆辆多多为为国国外外或或合合资资产产品品，在在客客流流较较大大的的城城市市有有较较好好市市场场前前景景，预预计计今今后后1010年年内内年年需需求求量量在在10001000辆辆,100%,100%低低地地板板地地铁铁车车辆辆今今后后年年需需求求量不小于量不小于500500辆辆2.2.轨轨道道交交通通装装备备创创新新重重点点方方向向2.2.积极开发、推广使用高效能钢材积极开发、推广使用高效能钢材3.3.大大型型石石油油及及石石化化装装备备创创新新重重点点方方向向预预 计计 20202020年年 前前将将新新建建和和改改造造3030

49、余余套套百百万万吨吨级级乙乙烯烯装装置置，目目前前国国内内已已核核准准百百万万吨吨级级装装置置有有五五套套以以上上已已 核核 准准 60-10060-100万万吨吨PTAPTA装装置置3030套套以以上上，其其中中大大型型工工艺艺空空气气压压缩缩机机、压压力力离离心心机机及及大大型型高高速速泵泵等等设设备备基本进口。基本进口。“十十二二五五”期期间间，我我国国将将建建设设4万万公公里里的的石石油油天天然然气气长长输输管管道道，其其中中输输气气压压缩缩机机组组、输输油油泵泵及及阀阀门门等等主主要要场场站站设设备备依依赖进口赖进口天天然然气气液液化化的的关关键键处处理理设设备备，国国内内尚尚无无自

50、自主主产产品品，中中石石油油、中中海海油油液液化化项项目目有有较较大大规规模模的的市市场场需求需求我我国国海海上上石石油油资资源源量量240亿亿吨吨,天天然然气气14万万亿亿立立方方米米，占占我我国国油油气气总总资资源源量量的的三三分分之之一一;海海洋洋石石油油的的开开发发是是我我国国油油气气增增长长的的一一个个重重要要途途径径,而而目目前前我我国国深深海海石石油油钻钻机机及及其其他他辅辅助助设设备备主要依赖进口主要依赖进口2.2.积极开发、推广使用高效能钢材积极开发、推广使用高效能钢材大型铸锻件大型铸锻件（1 1）百百万万千千瓦瓦级级超超临临界界/超超超超临临界界火火电电机机组组高高温温汽汽