顶点软件：2019年半年度报告.PDF

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1、2019 年半年度报告 1 / 142 公司代码：603383 公司简称：顶点软件 福建顶点软件股份有限公司福建顶点软件股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 142 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人严孟宇严孟宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董凤良董凤良及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）熊婵静熊婵静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承

3、诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 具体内容详见本报告 “第四节 经营情况的 讨论与分析”之“二、（二）可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 142 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5

4、第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 28 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 30 第十节第十节 财务报告财务报告 . 30 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 142 2019 年半年度报告 4 / 142 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，

5、除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、顶点软件 指 福建顶点软件股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 爱派克 指 福州爱派克电子有限公司 顶点数码 指 福州顶点数码科技有限公司 顶点信息 指 福州顶点信息管理有限公司 武汉顶点 指 武汉顶点软件有限公司 北京顶点 指 北京顶点时代技术有限公司 上海顶点 指 上海顶点软件有限公司 上海亿维航、亿维航公司、亿 维航 指 上海亿维航软件有限公司 西点信息 指 西安西点信息技术有限公司 金石投资 指

6、金石投资有限公司 中信证券及其控股子公司 指 中信证券股份有限公司及其定 期财务报告中包含的全资及控 股子公司 元 指 人民币元 LiveBOS、LiveBOS 平台 指 灵动业务架构平台，是公司自 主研发的基于J2EE体系实现的 业务架构开发平台，由软件集 成开发环境、运行支持环境与 业务运维管理工具三部分组成 业务架构平台 指 以业务为导向和驱动的，可快 速构建应用软件的平台包括集 成应用平台、开发体系两个部 分；是一种技术创新，使软件 平台又多了一个层次，使得应 用 软件开发者可以仅关注应 用的业务任务，而不必专注其 技术的实现，这使管理与业务 人员参与应用软件的开发成为 可能 电子交易

7、市场 指 采用电子化交易手段的各类要 素市场，包含股权、金融资产、 产权、现货及大宗商品等各类 交易中心或交易所 Fintech、金融科技 指 技术带来的金融创新，能创造 新的模式、业务、流程与产品，2019 年半年度报告 5 / 142 从而对金融市场提供的服务和 模式产生影响 RPA（Robotic Process Automation，流程自动化机器 人） 指 一种智能化软件，依据预先设 定的程序与现有用户系统进行 交互并完成预期的任务，实现 工作流程中的自动化。 PB (Prime Broker，主经纪商 业务) 指 向高端机构客户提供集中托管 清算、后台运营、研究支持、 杠杆融资、证

8、券拆借、资金募 集等一站式综合金融服务的统 称。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 福建顶点软件股份有限公司 公司的中文简称 顶点软件 公司的外文名称 Fujian Apex Software Co.,LTD 公司的外文名称缩写 Apex 公司的法定代表人 严孟宇 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵伟 吴晶晶 联系地址 福州市软件大道89号软件园13 号楼 福州市软件大道89号软件园13 号楼 电话 0591-88267679 0591-88267679 传真 0591-87861

9、155 0591-87861155 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区13号楼 公司注册地址的邮政编码 350003 公司办公地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区13号楼 公司办公地址的邮政编码 350003 公司网址 https:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2019 年半年度报告 6 / 142 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 上

10、海证券交易所网站 公司半年度报告备置地点 福建省福州市软件大道89号软件园13号楼顶点软件董 事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 顶点软件 603383 不适用 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 146,902,974.08 109,392,96

11、6.38 34.29 归属于上市公司股东的净利润 36,159,815.21 36,283,945.86 -0.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 27,676,217.62 24,312,947.96 13.83 经营活动产生的现金流量净额 -79,442,373.97 -42,843,233.07 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,014,354,586.89 1,037,172,799.13 -2.20 总资产 1,147,329,083.50 1,237,667,044.24 -7.30 ( (二二) )

12、 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.3044 0.3078 -1.10 稀释每股收益（元股） 0.3008 0.3018 -0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.2330 0.2063 12.94 加权平均净资产收益率（%） 3.43 3.80 减少0.37个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.62 2.54 增加0.08个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年半年度报告 7 / 142 八、八、 境内外会计准则下会计数

13、据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -315,232.88 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 411,670.05 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资

14、产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍9,495,805.94 2019 年半年度报告 8 / 142 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债

15、和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -200,000.00 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -1,969.43 所得税影响额 -906,676.09 合计 8,483,597.59 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经

16、营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 主要业务和经营模式 公司是一家国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商，致力于利用自主研发的“灵 动业务架构平台（LiveBOS）”，为包括证券、期货、银行、电子交易市场等在内的金融行业及其 他行业提供以业务流程管理（BPM）为核心、以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案。 公司的业务主要为金融行业信息化业务，同时也开展非金融行业信息化业务。公司的金融行 业信息化业务主要包括证券、期货、电子交易市场、银行、信托等行业信息化业务。 公司在证券金融行业拥有广泛的客户基础， 与客户建立了良好的合作关系。 公司主

17、要通过商业 谈判的方式获取业务，在稳固既有客户的基础上，持续拓展新业务、发展新客户。 2、行业情况说明 2018 年 12 月， 中国证监会发布 证券基金经营机构信息技术管理办法 （简称 管理办法 ） ， 自 2019 年 6 月 1 日起实施。管理办法明确信息技术监管安排，推动行业加大信息技术投入，2019 年半年度报告 9 / 142 提升竞争力；明确治理、安全、合规三条主线等。2019 年 7 月 20 日，国务院金融稳定发展委员 会办公室宣布进一步扩大金融对外开放的 11 条措施。 新“十一条”进一步降低对外金融机构开放 准入门槛，允许外资机构在华开设信用评级服务、成立合资理财公司等，

18、进一步向外界释放我国 金融业开放的决心。2019 年 7 月 22 日科创板首批公司挂牌上市交易，标志着设立科创板并试点 注册制这一重大改革任务正式落地。2019 年 8 月中国人民银行印发金融科技（FinTech）发展 规划（20192021 年）（以下简称规划），明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、 基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。规划确定了六方面重点任务：一是加强金融科 技战略部署，二是强化金融科技合理应用，三是赋能金融服务提质增效，四是增强金融风险技防 能力，五是强化金融科技监管，六是夯实金融科技基础支撑。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主

19、要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）持续创新能力和核心技术优势 公司的持续创新和研发形成了诸多领域的核心技术，包括分布式交易中间件、业务架构中间 件及其开发工具、内存数据库、身份认证与安全管理工具、数据整合工具、高速数据传输与实时 备份技术等方面。公司注重基础技术平台的积累和开发；拥有自主知识产权、体系化的基础技术 平台包括 LiveBOS 灵动业务架构平台、“咚咚”移动开发平台、大数据服务平台、AMS 微服务平 台、AItoB 人工智能整合平台等。公司的核心技术优势是支撑公司在产品、服务与市场方面保持 长期持

20、续竞争力的关键因素。 （2）创新的产品开发模式优势 公司采用自主研发的灵动业务架构平台（LiveBOS），其给软件开发带来的敏捷性、高效性以 及跨行业的适用性，使公司的应用产品开发模式、技术研究及新产品开发模式、市场拓展模式、 人才组织和培养模式等发生了深刻的变革，成长为跨行业“基础平台应用方案”的综合解决方 案提供商。这种创新的产品开发模式，降低了项目实施成本，缩短了客户的信息化实施时间，也 降低了客户信息化的实施成本。 （3）客户及行业经验的优势 公司在证券行业信息化深耕多年，拥有广泛的客户基础和多年的证券市场信息化服务经验， 依托技术平台积累，持续推动金融证券领域的技术发展，保持在这一领

21、域的专业优势。 （4）快速满足客户个性化需求的能力 近年来，券商为追求自身的独特优势的建立，对个性化软件的需求不断增长。公司拥有自主 研发的灵动业务架构平台和优秀的人员团队，建立了一整套满足随需定制的研发、交付和服务体 系，形成了具有竞争力的快速满足客户个性化需求的软件开发与定制能力。 2019 年半年度报告 10 / 142 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司管理层在公司董事会的积极领导下，紧绕既定的发展战略，凭借行业积累、 技术及管理优势，稳步拓展市场份额，大力拓展创新业务，积极进行新的发展布局。 公司的

22、业务主要为金融行业信息化业务，同时也开展非金融行业信息化业务。公司的金融行 业信息化业务主要包括证券、期货、电子交易市场、银行、信托、资管/基金等行业信息化业务。 报告期内具体经营情况： (1)证券期货信息化业务： 1) 证券行业信息化业务： 公司在证券行业信息化业务方面主要有基础支撑、业务运营、营销服务等系列产品及解决方 案。报告期内，在证券行业不断拓宽服务领域，做精产品和服务，所提供的产品与服务已经贯穿 证券行业零售、网金、投顾、财富、机构、资管、场外等领域。报告期内面向市场推出“移动应 用开发平台”、“微服务平台”、“大数据服务平台”、“人工智能整合平台”等技术架构平台， 为金融机构、

23、大中型企业等机构自主研发提供平台和工具支持。 产品和解决方案方面， 内存交易、 集中运营、营销服务、机构业务支持、产品中心、大数据、金融互联网化应用发展态势良好。 a. 基础支撑类产品： 基础支撑类产品包括集中交易、 内存快速交易、 资金支付、 理财账户、 托管清算、场外业务支持等系统。报告期完成科创板系统等新业务支持和系统改造工作；完成第 三方接入业务系统的准备工作。新一代分布式交易系统和快速交易系统节点产品不断成熟，实现 从纯粹的交易通道向满足不同类型专业投资者的个性化交易平台的转变升级，将“交易”、“数 据”和“开发服务”紧密结合，为券商在专业投资者服务、机构业务接入、零售客户分流等方面

24、 提供支持，面向机构提供公募基金托管柜台、PB 等系统。内存快速交易系统新增方正证券、东北 证券、一创证券等客户，保持该细分市场的领先地位。 b. 业务运营中台：业务运营类产品包括业务受理终端、运营流程信息化、智慧网点、数字 化运营以及非现场双录、视频影像支持、电子合同、无纸化等周边系统。报告期集中完成了新一 代电子协议、无纸化系统的研发与实施等工作，通过优化流程、迭代开发、iPAD 受理端产品、智 慧柜员机、运营监控平台、智能助审等持续深入场景应用。通过 OCR 识别、人脸识别、RPA 流程 机器人等信息化和自动化技术， 实现业务的自动化处理， 将员工从重复的事务性操作中脱离出来。 报告期内

25、进一步落实数字化运营的研发工作，配合经营机构完成从集中运营到精益运营，从精益 运营到智慧运营的三次运营转型，市场优势地位得到巩固，有利于未来业务的拓展。 c. 营销服务类产品：2018 年发布 C5 新版本客户经营平台以来，在报告期内，继续巩固营 销服务领域的领先地位， 同时围绕客户分类经营的思想， 拓展数字化营销、 财富管理、 在线投顾、 业务精细管理的应用。在产品技术上经过不断的优化与迭代，结合大数据、微服务、移动架构构 建金融企业数字化中台体系的技术平台，使产品的技术保持领先优势，提升竞争力，市场占有率 也进一步提高，特别在财富管理领域增加如海通证券、国信证券、华西证券等重要客户案例。

26、d. 机构产品线：主要针对券商的机构业务信息化综合支撑体系，包括大投行业务、资管业 务、证券金融业务、股票销售业务、固定收益业务、私募托管业务以及对公司机构客户多元化经2019 年半年度报告 11 / 142 营的机构 CRM 系统、业务管理系统、电子底稿系统等。产品管理业务支撑系统主要围绕证券公司 各业务线的产品的创设、引入、销售、成立、存续期运营、投后、分析等业务，提供产品全生命 周期的精细化管理， 打造券商的产品运营中台， 服务于客户端相关系统 （客户 APP、 金融商城等） 、 员工端相关系统以及核心产品销售系统，为券商的财富管理提供产品供应链管理、为产品管理人 和投资者提供综合服务等

27、。报告期内，机构产品线新增东北证券、国联证券等客户，产品管理新 增华西证券、银河新中台等客户应用，业务支撑系统在券商综合应用案例具有市场领先优势。 e. 大数据类产品：包括从大数据基础平台、数据处理、数据治理、数据服务到数据应用的 系列产品，提供投资者数据中心、智能账单等数据服务。重点结合金融数据运营经验，以投资者 为中心完成主数据加工，提供完整的客户资产、实时估值和盈亏核算，为广大投资者提供丰富的 资产、交易、投资绩效等深度数据服务。提供客户行为分析、客户预测模型，客户智搜、客户标 签体系、客户/客户群画像、报表中心、管理驾驶舱等系列应用，实现个性化服务和产品营销等场 景化支持， 完成从目标

28、客户生成到推送执行、 跟踪反馈和效果分析等数据处理的闭环。 报告期内， 投资者数据应用新增光大证券、红塔证券等客户。 f. 金融互联网化应用：主要包括各类角色人员的移动终端、金融产品商城、各类业务自助 受理终端、基于大数据的客户画像和投资者数据服务、在线客服、智能投顾等系统。部分产品拓 展平安证券、华安证券、中银国际等客户，业务持续增长。 2）期货行业信息化业务：报告期内，期货交易系统方面,升级支持期货市场穿透式监管；针 对云开户平台第五期接口升级改造；完成基于上期所组播二代顶点极速行情研发；完成基于新一 代交易系统 A5 架构股票期权系统内存交易开发。 期货营销服务类方面， 完成多金融业务升

29、级改造； 根据人行 19 号和 63 号发文对反洗钱系统进行产品升级；推出移动居间人应用服务 APP、掌上营 业厅 APP2.0。 (2) 非证券金融信息化业务： 在更广阔的多层次资本市场，公司在信托、中小银行、资管/基金等行业继续保持增长。 a 电子交易市场：报告期内，电子交易市场业务平稳。公司持续关注要素市场的行业监管、 业务创新和新技术应用的引入，继续以区域性股权市场、金融资产交易市场和产权交易市场等合 规交易市场作为主要业务发展对象。在区域性股权市场持续关注商业银行股权托管办法给市 场带来新的商业机会。报告期内，新增山西股权交易中心等客户。在金融资产交易市场，积极探 索在新监管环境下市

30、场业务转型带来的技术变更需求，推出基于 MySQL 数据库结合第三方电子签 约、存证服务平台等，实现金融资产交易、签约、结算的纯在线、无纸化服务能力。 b 中小银行信息化业务：报告期内，中小银行信息化业务保持较好增长，客户新增了福州农 商银行、浙江黄岩农商银行、桐乡农商银行、浙江三门农商银行、浙江天台农商银行、浙江玉环 农商银行等。反洗钱辅助管理系统因功能完善智能易用，在浙江区域销售势头良好；统一门户解 决方案也因先进的 5 统一架构思路获得客户认可，小银行客户营销解决方案融合了网格化营销、 精准营销理念，获得众多客户关注，预计会成为新的业务增长点。另外，在数据治理和大数据应 用方面、小银行数

31、字化转型系统规划方面，也在做研究和市场开拓。 2019 年半年度报告 12 / 142 c 信托行业信息化业务：报告期内，信托行业信息化业务继续保持增长。客户新增了重庆信 托、陕国投信托等。公司提供基于客户标签画像的全生命周期管理、销售过程数字化管理、领导 驾驶仓、监管报送、资金支付、员工绩效考核等资金端全方位解决方案；通过营销服务一体化平 台，打通信托公司前、中、后台，结合财富客户 APP、网上信托、微信客户端、员工移动展业等 互联网渠道端，满足信托公司 7*24 小时的一站式营销服务要求，得到行业的普遍认可。同时公司 还将陆续推出家族信托、销售柜台等方案，也在做积极的市场拓展。 d 资管/

32、基金行业信息化业务：报告期内，公司继续面向基金、证券资管、保险资管等持续提 供大资管信息化产品和服务，持续研发包括资产管理、CRM、产品管理、数据报送等相关产品。报 告期内，新增了华安基金、海富通基金等客户，目前公墓基金领域 CRM 客户拓展顺利且呈增长态 势。另根据证监会中央监管信息平台机构监管信息系统资产管理业务数据报送接口规范（试 行版）的要求，所有资产管理机构自 7 月 1 日起启动监管数据报送。目前中欧基金、上投摩根 基金、诺德基金等多家机构选择了顶点监管报送平台，截止目前，顶点软件是为数不多的能提供 从数据生成、补全、核对到报送等一体化解决方案的供应商之一。公司继续在私募行业信息化

33、领 域开拓市场，报告期内新增中航资本产业投资基金、长城国瑞证券下属投资基金等新客户。公司 目前业务已经实现了从前端宣传业务到中后端管理业务全链信息化系统的覆盖。 (3)金融行业外的信息化业务 在金融行业外的信息化业务，公司通过 2 个控股子公司，分别专注企业信息化与教育信息化 业务。采取“平台型应用软件”的积极扩张发展战略，在各自的市场积极拓展。 报告期内，在教育领域，上海亿维航业务保持平稳略有增长。新增江苏安全职业技术学院、 淮南师范学院、皖西卫生职业学院、西宁卫校等多家客户。报告期内，新开发了在线支付平台和 OFFICE 文档在线预览平台功能，完善了原有数字校园的解决方案。 报告期内，在企

34、业信息化领域，业务继续保持较快的增长。新增福建石油化工集团、福建省 农科院、国脉集团等多家客户。同时积极在管理中台和集团化大平台上树立了上蔬永辉、福能集 团等典型标杆案例，客户反映较好，预计会成为下一阶段新的业务增长点。另外，在企业大数据 应用方面以及电子政务方面，也在做积极的市场拓展。 （4）对外投资与业务整合：公司对外投资控股西点信息，希望通过双方市场、业务和技术等 资源的整合，充分发挥叠加优势，进一步强化公司在大投行领域的战略布局与综合服务优势。基 于双方在机构 CRM、投行、债券、固收、ABS 等领域的 IT 服务能力积累，此次整合进一步实现了 公司面向券商大投行领域的 IT 服务战略

35、布局，将为券商开展机构综合金融服务提供涵盖全业务、 全过程、全要素的大投行业务管控一体化解决方案，实现大投行业务的精细化、规范化、合规化 管控，同时为券商直投和私募投资基金提供更专业的投前、投中、投后信息化服务，成为大投行 时代信息化服务的引领者。 报告期内，公司继续加大研发开发投入，强化公司研发能力，加快产品的迭代推出速度，新 产品的研发数量增加较多，对应费用增加较快，但是研发的新产品到推广、产生收益还需要一定 周期。同时，报告期内，公司虽然已基本完成了客户科创板相关系统的改造升级（具体涉及到券 商的集中交易系统、快速交易系统、一柜通、CRM 等软件系统 )，但其对应的主要业务收入会在 下半

36、年体现。 2019 年半年度报告 13 / 142 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 146,902,974.08 109,392,966.38 34.29 营业成本 42,461,767.73 26,229,999.13 61.88 销售费用 17,502,719.99 16,392,164.65 6.77 管理费用 22,232,942.60 20,266,732.34 9.70 财务费用 -3,205,893.63 -2,640,145.67 不适用

37、 研发费用 35,782,279.54 28,164,748.24 27.05 经营活动产生的现金流量净额 -79,442,373.97 -42,843,233.07 不适用 投资活动产生的现金流量净额 177,450,694.78 169,882,382.19 4.46 筹资活动产生的现金流量净额 -60,106,900.00 -40,973,500.00 不适用 其他收益 1,919,020.38 6,599,331.00 -70.92 投资收益 6,605,723.79 13,029,301.28 -49.30 营业收入变动原因说明:本期公司经营业绩趋势向好，收入较上年同期有所增加； 营

38、业成本变动原因说明:本期公司人工成本增加，项目毛利率有所下降； 销售费用变动原因说明:本期未发生重大变化； 管理费用变动原因说明:本期未发生重大变化； 财务费用变动原因说明:本期利息收入增加； 研发费用变动原因说明:本期公司持续加大对研发项目的投入； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售收款以及增值税退税较上年同期减少， 支付 的薪酬费用较上年同期增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司收回投资收到的现金增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期向股东分配现金股利较上年增加； 其他收益变动原因说明:本期公司收到的增值税退税较上年同期减少； 投资收益变动原因

39、说明:公司将闲置资金用于投资购买保本型理财产品较上年同期减少， 同时利率 有所下降。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2019 年半年度报告 14 / 142 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比

40、例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 交易性金融资产 405,715,258.99 35.20 不适用 执行新金融工具会计准则，公司理财产品在交 易性金融资产以公允价值核算。 应收账款 60,576,229.07 5.25 21,592,391.77 1.74 180.54 公司回款一般集中在下半年度导致本期末应收 收款项较上期末增加。 其他流动资产 27,725.94 0.01 580,003,100.89 46.86 -100.00 执行新金融工具会计准则，公司理财产品在交 易性金融资产以公允价值核算，期末其他流动 资产减少。 无形资产 8,916,969.21 0

41、.77 1,321,663.52 0.11 574.68 本期收购西安西点信息公司，合并西安西点信 息公司资产负债表，期末无形资产增加。 商誉 2,558,698.23 0.22 不适用 本期收购西安西点信息公司，非同一控制企业 合并，投资成本超过其净资产公允价值的差额 形成商誉。 预收款项 83,024,374.45 7.20 138,926,785.76 11.22 -40.24 公司回款一般集中在下半年度导致本期末预收 款项较上期末减少。 应付职工薪酬 12,146,530.63 1.05 22,136,742.50 1.79 -45.13 上年度年终奖于本期发放。 应交税费 3,335

42、,647.23 0.29 10,523,924.16 0.85 -68.30 本期支付上年期末企业所得税。 递延所得税负债 357,850.94 0.03 不适用 本期收购西点信息公司，非同一控制企业合并 资产评估增值形成的递延所得税负债 少数股东权益 5,812,882.78 0.50 1,944,034.05 0.16 199.01 本期收购西点信息公司增加少数股东权益。 其他说明 无 2019 年半年度报告 15 / 142 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1

43、1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司以自有资金以受让股权及增资的方式，控股西安西点信息技术有限公司，投 资总额为 900.00 万元，公司持股比例为 64.74%。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 项目 期末金额 期初金额 交易性金融资产 405,715,258.99 其中：理财产品 405,715,258.99 合计 405,715,258.99 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权

44、出售 适用 不适用 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2019 年半年度报告 16 / 142 二、二、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、行业竞争加剧的风险 随着互联网技术的不断发展，以及用户对信息化服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模 和竞争力不断提高，加之存在潜在竞争者进入行业的可能性，因此公司所处行业的竞争面临加剧 的局面，将面临较大的市场竞争风险，可能导致公司的市场地位出现下滑。 2、技术的风险 对于金融 IT 企业来说， 技术和产品开发是核心竞争要素。 如果不能及时跟踪技术的发展升级或者 不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。 3、人力资源的风险 随着金融科技的迅猛发展，金融 IT 人才的需求增长较快。尤其是金融机构自身对金融 IT 人才的 需求旺盛，同时能够提供较高的薪酬待遇，对公司的