某证券公司证券营销标准化流程fuma.pptx

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1、证券营销标准化流程营销团队的成长历程市场前景企业品牌及文化客户经理营销礼仪技术分析营销流程产品支持培训招聘营销制度行业发展阶段渠道支持？市场前景银河品牌及文化客户经理营销礼仪技术分析营销标准化流程产品支持培训招聘营销制度行业发展阶段渠道支持效率业绩市场愿景营销标准化流程的意义把大象装冰箱拢共几步？一个恰当的流程会迅速破解难题证券市场营销标准化流程的概念p“市场营销”译自英文Marketing，它是由Market（市场）派生而成的具有一定动词性的名词，基本含义是，在市场中进行交换的活动，作为一门科学，市场营销学是研究如何提高这些交换的有效性的学问。它是市场经济发展到较高阶段的产物，并随着社会和经

2、济的发展而不断深化、丰富和完善。p 市场营销学是一门以经济学、行为科学和现代管理理论为基础，研究以满足顾客需求为中心的企业市场营销活动及其规律性的综合性应用科学。p 证券市场的专业化营销是指证券营销人员通过一系列专业化的流程和方法开发客户、服务客户和销售产品的过程。p 证券营销的专业化对于营销人员来讲，主要包括理念专业化、技能专业化和行为专业化。p 专业产生标准，专业化流程可成为标准化流程。客户成长周期1、客户拓展流程的目标 提高营销效率，尽快开户2、客户服务流程的目标 3、客户挽留流程的目标 客户二次开发开户沉寂理想曲线营销期交易期沉寂期开展亲情营销利于资产增值延长交易周期推迟沉寂期 客户拓

3、展标准化流程客户服务标准化流程客户挽留标准化流程证券营销标准化流程分为三方面1目标与计划2 客户拓展3事前准备4接触与探询5能力展示6促成一、客户拓展标准化流程哈佛大学著名的关于目标对人生影响的跟踪调查有清晰的长期目标 3%有清晰的短期目标 10%目标模糊 60%没有目标 27%顶尖成功人士社会中上层社会中下层社会最低层25年后目标的重要性u 给自己的行为设定明确的方向，充分了解自己每一个行 为的目的u 使自己知道什么是最重要的事情，有助于时间管理u 使自己清晰评估每一个行为的进展，正面检讨行为的效率u 使自己把重点从工作本身转移到工作成果上来u 使自己在没有得到结果之前，就能“看”到结果，从

4、而产生 持续的信心、热情与动力1、目标的重要性目标管理是让营销人员的工作变被动为主动的一个很好的手段，其中SMART原则是制定有效目标的一种技术手段。所谓SMART原则，即是：S代表具体(Specific)，指目标要切中特定的工作指标，不能笼统；M代表可度量(Measurable)，指目标是数量化或者行为化的，验证这些目标的数据或者信息是可以获得的；A代表可实现(Attainable)，指目标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标；R代表现实性(Realistic)，指目标是实实在在的，可以证明和观察；T代表有时限(Time bound)，注重完成目标的特定期限无论是制定团队的工

5、作目标还是员工的个人目标都必须符合上述原则，五个原则缺一不可。制定的过程也是自身能力不断增长的过程，营销人员应在不断制定高效目标的过程中提高绩效能力。2、订立目标的SMART原则u找一份好工作u成为有钱人u住上大房子u买一辆汽车u我一定要减肥u尽自己最大努力做好这件事u明年争取有明显改善u在三个月内开发成功30个客户，总资产达到300万3、有效目标辨识一个有效的目标，要求必须符合SMART的五个原则，缺一不可，只有这种的目标才能算是有效。我们可以对以下几条目标进行对比：4、工作目标的制定先明确自己的收入目标，通过收入目标来制定工作目标。u月收入目标=月支出*?u净佣金目标=月收入目标/佣金提成

6、比例u成交量目标=净佣金目标/平均佣金收取比例u资金量目标=成交量目标/平均月换手率u客户量目标=资金量目标/户均资金量u接触量目标=客户量目标/平均拜访成功比例u日均拜访量目标=接触量目标/（预期达成目标时间期限的）实际工作日u月净佣金目标=5000/25%=20000元u成交量目标=20000/0.1%=2000万元u资金量目标=2000/200%=1000万元u客户量目标=1000/10=100个u拜访量目标=100/10%=1000个u日均拜访量目标=1000/250=4个范例：某新客户经理佣金提成比例为25%，客户的平均净佣金收取比例为0.1%，客户的平均月换手率为200%，人均资金

7、量为10万元。该投资经理的平均拜访成功率为10%，计划在一年内达成月收入5000元的目标。u则该投资经理只需要每天洽谈4个潜在客户，年末时即可达成预定目 标月薪5000元8：309：15 晨会9：3011：30 拜访客户或结合盘面进行客户服 务，进行电话约访；11：3013：00 休息或与客户共进午餐；13：0015：00 拜访客户或结合盘面进行客户服 务，进行电话约访；15：0017：30 拜访客户或参加夕会、培训；结合当日行情进行客户服务；19：0021：30 拜访客户或与客户电话交流；学习；22：00 整理拜访记录与客户档案；5、工作计划的制定XX客户经理的工作日志日期：2010年3月1

8、6日工作计划 工作记录 总结检讨 备注8：00，学习三大报内容。股指期货正式开通进入倒计时8：30，参加早会稳健获利法技术分析讲座演练熟能生巧，今天我又进步了不少。9；30，电话约访刘总、李律师、许医生OK 只要事先准备充分，难办的事也会变容易。明天下午3：30，拜访刘总10：30，致电王总，约他明天中午吃饭 未成功，因为他有接待任务 后悔。应约定其他时间。而且，他接待的人有可能是我的另一位客户，应该做一下尝试 反应不够快，准备不充分，明天再约。11：00接待沈先生同意本周四来开户 基本功必须再加强 11：45与陈总共进午餐 对我的建议非常感兴趣，决定追加资金。针对不同的客户需找出其不同的购买

9、点，并想办法满足其需求 他太太最近心脏不太好，应在适当时机慰问。13：00带李明开户 14：00电话邀约孙大姐、雷老板孙大姐成功，雷老板待定必须先让雷老板体验我们的服务下周一接待孙大姐16：00夕会 接触阶段的问题设计与现场训练专业化销售太重要了！XX客户经理的工作日志XX客户经理的工作日志18：00见吴女士，一起吃晚饭虽然尚未完全同意，但已经开始认同。看来我在说明与促成环节还有欠缺，加油！她儿子下周五过生日，准备好礼物20：00整理客户档案，拟定明日工作计划，填写工作日志。竟然这么久没与李四联系了！他有一笔国债快到期了，得了解他下一步的打算。客户档案与工作日志必须定期检查、整理，否则可能误事

10、。明天给客户李四打电话。21：00与陆主任见顾总没谈任何关于证券投资的话题顾总还没完全信任我，正观察我，别急，心急吃不了热豆腐！顾总对足球感兴趣，下次主场约他看球做好工作日志的填写，养成良好的工作习惯是成功的基本条件。10%20%30%40%推销员与客户的关系评估客户需求推销技巧促成普通经纪人40%30%20%10%优秀经纪人客户关系维护才是最重要的营销技巧客户关系维护才是最重要的营销技巧人性的奥秘：被接纳与肯定赞美是：打开客户心扉最直接的钥匙(最有效、最廉价、最方便的营销技巧)赞美的要点：（一）、舍弃无谓的自尊心豁达大度乐观积极充满自信（二）、平等相待，不必贬低自己双赢原则尊重自己的原则（三

11、）、赞美对方引以为傲之处子女、配偶、家庭容貌、物饰经历、成就待人接物常用赞美语：我最喜欢你这种人我最欣赏你这种人我最佩服你这种人你真不简单年轻男子 中年男子 女性1 性格 努力过程 外形2 能力 工作成果 能力3 努力 实力 先生、小孩4 仪容 社会地位 品味5 判断力 事业 保养6 工作 气度 事业成就7 诚意 家庭 感觉8 异性朋友 信用 智慧不同性别及年龄段客户的赞美要点010岁最需要的是理解1020岁最需要的是认同2030岁最需要的是欣赏3040岁最需要的是赞美40岁以后最需要的是崇拜1目标与计划2 客户拓展3事前准备4接触与探询5能力展示6促成一、客户拓展标准化流程根据证券行业的特点

12、，我们可以将潜在客户划分为以下四类：A类：有钱、易接近、投资意向明显B类：已在其他证券公司开户C类：有钱但投资股市意向不太明显 没多少钱但非常认同证券投资D类：没多少钱又不认同投资股市（1）客户拓展的漏斗原理A+B+C+DCBA成功开户客户流失D缘故开拓法 介绍开拓法直冲开拓法 咨询开拓法随机开拓法 信函开拓法资料收集法 社团开拓法 目标市场开拓法 网络开拓法（2）客户拓展的方法我亲属同学同事邻居朋友同乡朋友亲属同乡同学邻居同事邻居朋友亲属同乡同学同事缘故开拓法介绍开拓法 建立口碑，利用他人的影响力，持续推荐客户。范例：陈总，咱们认识这么久了，相信通过这段时间的接触，您一定已经发现我们银河证券

13、的服务优势了，而且公司的资讯也确实对投资者有很大帮助。现在，您身边是否还有像您一样，平时比较忙，没时间关注自己的股票；或者是在其他券商开户，享受不到良好的服务；或者套牢、亏损的朋友，请你把他们介绍给我认识，让我有机会帮助他们，趁着行情比较好，大家一起赚钱，你看好不好？这是我们的宣传资料和联系方式，请介绍两位！介绍开拓法寻找教父 认同证券投资，认同证券营销行业；交往广泛；有亲和力，易接触；热情、愿意帮助别人；有职业优势。你的工作要点：尊重、赞美、要求、汇报直接到写字楼、单位或家庭做陌生拜访。（社会关系少或希望锻炼自己心理素质的员工可以采用的方法）直冲开拓法咨询开拓法 在社区、办公区、商业区、银行

14、等区域摆台咨询随即开拓法 平时生活中随时关注身边陌生人，随机应变，主动认识，从而发展成为客户。信函开拓法通过信件、E-MAIL、短信等形式联络客户，发送一些投资思路、建议、资讯或期刊、贺卡、慰问信等，引起客户兴趣。平时关注各种新闻、报刊、杂志，搜集企业通讯录等，收集一些单位或个人的信息并及时联络。资料收集法社团开拓法参加各种社团组织与社会活动（如俱乐部、会所活动、学习班、沙龙、旅行团、车友会、会展、论坛、义工联、民主党派、行业协会、企业家协会等），在活动中与不同的人建立良好关系。美国黑人投资专家ChrisGardner目标市场开拓法组织团队，统一对某一区域进行宣传和客户开拓实施步骤：1、选定某

15、个区域（商业区、办公区或生活区）为目标市场2、以小组为单位对目标市场进行调查3、制订宣传和拓展的策略与实施步骤4、小组内分工5、准备相应的宣传资料和器材6、按制定的策略实施网络开拓法 在聊天室、论坛、各大财经网站、博客、个人网页、个人网站、QQ群、MSN群等平台上寻找潜在客户。使用此种方式，技术分析能力起重要作用。切忌使用公司名头（3）客户拓展的步骤u 取得名单，建立潜在客户档案u 收集相关潜在客户资料u 整理分析资料，确定应对策略（漏斗）u 取得联系，培养关系u决定最佳的接触时机与方法u过滤不合适的对象1目标与计划2 客户拓展3事前准备4接触与探询5能力展示6促成一、客户拓展标准化流程事前准

16、备 KASHKnowledge AttitudeSkill Habit丰富的知识有广度：法律、经济、财务、政策、文化、市场、旅游、饮食、娱乐有深度：专业、职业积极的态度把营销当事业看全局做小事积极（内部优势）快乐谦虚稳重开放爽朗感恩的心娴熟的技巧交流沟通销售危机处理促成良好的习惯目标分类计划安排（漏斗原理）时间管理营销礼仪随身物品时间管理必要性白日梦、闹情绪 1小时 1.1年 身体不适刷牙、洗脸、洗澡 1小时 1.1年 4.2年看电视、上网 3小时 3.4年 8.7年看报、聊天 3小时 3.4年 5.3年电话 1小时 1.1年 12.1年交通 1.5小时 1.7年 13.2年一日三餐 2.5小

17、时 2.8年 14.9年睡眠 8小时 8.9年 17.7年假设你的寿命是80岁020岁，6080岁不应该工作，那么你有40年时间用来工作；每年有1/3的时间在休息（双休日+节假日），你还有26.6年。项目 每天耗时 共计耗时 剩余时间3.1年时间管理 十字交叉法将要做的事情分类：ADBC急不急重要不重要A、立即着手做 B、简单处理或推辞C、安排时间认真做 D、拒绝A：危机处理、急迫工作或有期限的任务B：不速之客、某些电话、信件与会议等必要而不重要的事C：合规事项、提高效率、人际关系、发掘机会、工作规划、与家人休闲等D：游戏等浪费时间的事随身物品p工作证件：胸牌、执业证书、业务名片p展示资料：公司介绍、产品资料、投资者调查问卷、投资建议书、预约开户表等p营销工具：笔记本电脑（看盘软件操作演示、播放视频等）U盘（杀毒软件和防火墙、工具软件等）记事本和笔p登门拜访，可考虑带些小礼品p天气不好，要带雨具和鞋套1目标与计划2 客户拓展3事前准备4接触与探询5能力展示6促成一、客户拓展标准化流程