客户经理述职报告工作总结1500字七篇.docx

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1、 客户经理述职报告工作总结1500字锦集七篇 更新时间：2023-01-28 来源：经理述职报告 点击： 2023销售经理述职报告锦集三篇 2023销售经理述职报告锦集三篇 2023-02-04 销售经理述职报告范文(精选4篇) 2023-02-04 销售经理述职报告范文(精选三篇) 2023-02-04 银行个人客户经理述职报告范文四篇 2023-02-04 企业财务经理述职报告【三篇】 2023-02-02 【-经理述职报告】 时间过得很快，让人不知所措，在一段时间中，我们会有一些深刻经受了许多 ，大部份人会以此为契机写一份总结提升自我。总结是对过去的事情的简洁概括，怎么样去写好总结范文呢

2、。下面由小编帮大家编辑的客户经理述职报告工作总结1500字精选，盼望对大家有所帮忙。以下是小编收集整理的客户经理述职报告工作总结1500字锦集七篇，仅供参考，盼望能够帮忙到大家。 【篇一】客户经理述职报告工作总结1500字 敬重的领导： 您好！ 今年以来，根据总经理室的工作分工，我主要负责xx营销部的业务推动及公司内外部协调工作。这期间，在上级公司党委、总经理室的正确领导和xx公司总经理室各位成员及相关部门的大力支持下，我仔细履行职责，积极加强治理与引导，努力协调分管各项工作的安康进展，取得肯定成绩。截止到2022年xx月xx日，完成保费x万元，完成全年规划的x%，超额完成x万元，并规划截止到

3、2022年xx月xx日完成保费x万元，规划超额x万元。 今日，根据xx中支年度班子考核的统一部署和要求，我就自己今年以来的履职状况向领导们做以下总结，不当之处，请批判指正。 一、积极学习，不断提升，做个合格的保险治理者 分公司上半年组织全省四级机构负责人专业学问培训，本人踊跃报名，积极参与。学习期间积极协作，擅长沟通、敬重他人、关怀他人，并在学习完毕后获得优秀组员。十月下旬参与山东省保险行业协会组织的全省四级机构高管人员培训学习，学习过程中一如既往的刻苦努力、虚心好学，并在培训完毕后获得优秀学员证书。通过这几次学习，使我对保险学科的根底理论、保险学的根底学问、保险根本业务以及保险市场根本运行方

4、式有较全面的熟悉和了解；学习培训后，我对保险业在市场经济、金融经济中的特别作用有宏观上的熟悉，对各种详细的保险业务的详细业务程序、市场操作等也要有较为系统的了解和把握。 二、积极主动的做好全面业务的推开工作 根据公司党委、总经理室各成员的工作分工，我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务面临的进展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作： 一是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响，2022年经济连续呈疲软状态，新增业务的进展较为缓慢，故在整体业务增长点中，续保存量成为一大亮点。我部门依据上年度保险续保状况进展统计分析，并逐笔分类，提前两个月分拣好并下到达每个业务人员手中，使其

5、到达每笔业务都心中有数，每笔业务都能提前通知续保。此举自推动后使续保率得到大幅度提升，效果比拟抱负。 二是大力开展渠道业务建立。针对公司提出的渠道业务的扶助政策，我于上半年与xx鹏华汽贸友好合作，签订协议，自此xx营销部有了第一家车商渠道队伍。现如今，车商渠道每月有十万左右业务产出，为我司业务进展做出出色奉献。现阶段，我正积极与北京现代xx店和中国一汽森雅佳宝等汽车经销商进展走访，增进沟通，加强联系，对今年及下年的合作事宜进展商讨，根本达成了共识，估计不久会有业务产出。 三、理顺业务进展思路，为明年业务全面启动打好根底 一方面加强内部建立，积极讨论出台相应的内部治理政策和工作措施，在严厉工作纪

6、律的同时人性化治理。对每位业务人员做到每天沟通，遇到业务进展阻碍积极帮忙他们协调沟通；每逢他们的生日，集体庆祝的同时，为他们送上一份鲜花和祝愿。 其次方面是积极协调，全面启动与本地各大型停车场、运输公司、汽车经销商进展多层次的沟通与联系，主动协调各业务人员与他们的业务合作，积极稳妥的开展车险业务，同时也在意外险开拓上做到稳进展。 第三方面是加大公司宣传力度。依靠总分公司现有的宣传力度远远不够，我部门规划于明年与本地广告公司进展接洽，加深我司品牌在当地的影响，在xx县人民心中树立起美妙的大地保险形象。 四、存在的问题和缺乏 在今年，工作中虽取得了一些新的进步和成绩，但距离上级公司的要求还存在着很

7、多缺乏。主要表现在：一是细想业务素养的提高跟不上公司快速进展的形式，思想观念有待进一步提高；二是无视业务与学习的两者关系，平日大局部时间忙于业务及事业性工作，用于业务学问学习的时间相对较少，有时工作中会消失些偏差。针对上述存在的问题我将在今后的工作中加以克制和改正。 述职人：xxx 20xx年xx月xx日 【篇二】客户经理述职报告工作总结1500字 20xx年马上划上句号，在这个年还没有成为过去的时候，我们非常盼望时间放慢脚步，让我们有充分的时间好好地梳理一下那些过往。从初出茅庐的青涩应届毕业生，到在银行工作的企业金融业务助理，这个个角色的转变使我渡过了成长的阵痛期，迎来了一个接一个的挑战，也

8、对明天总是布满了期盼。半年来，我在工作中紧跟步伐，紧紧地团结在以领导为核心的中心四周，根本完成各项工作任务，用才智和汗水，用行动和效果表达出了爱岗敬业，无私奉献的精神，为本行的进展壮大奉献微薄之力。 通过向领导同事学习、向书本学习，我大致的了解了银行信贷业务学问。从人们需要借货开头，银行业的始祖们就营造出两个神，一个是父神叫信贷，一个是母神叫筹资。借货生成风险，筹资消耗本钱，诚信为则，利息成桥，这种经营金钱的交易，演进升华，化为很多银 行经营者的信仰。刚来到企金部门实习的时候，对公司业务和授信产品一知半解，通过半年的学习，我根本把握了本行绝大局部授信产品的要素，能够通过跟客户沟通，依据客户财务

9、状况、担保状况和业务特点，为客户提出一些根本的建议和意见。本行的贷款产品名目繁多，我从根本的内部根本授信开头学起，写调查报告，办理授信项下业务，实行贷后检查，学会这些根本业务之后，我开头学习小企业易速贷，控货融资，中小企业私募债，非标债权投资等细化的业务。由于难以摆脱作为国家宏观调控的金触工具，金融信贷政策具有波动性，银行时紧时松的信贷政策表现得特殊充分。此外，在熟识业务产品的同时，我积极学习本行信贷风险掌握措施。债务人信用道德的缺失和法制环境不健全增加了信贷者的心理压力。有道是贷前生信念出手成忧心此刻论收益彼时成损失今日是向往明天现原形。几乎使每一笔贷款都会经受一次心境的考验这些都说明胜利来

10、之不易。假如缺乏信贷经受就体会不到贷款消失风险后如负重荷的资任，触发不起收贷过程中忐忑担心的心跳也享受不到收回贷款之后的轻。只有真正经受过这个切，才得到信贷的发言权。只有在风险中行进的人才能真实感受市场之险恶真正领会金钱增值战之不易。这是安静的战斗，温柔掩饰着角力平 静暗藏着风云，平坦之下有陷阱信贷布满着智力、志力、心力的博弈。其次，在工作过程中，仔细学习、点滴积存，努力提升个人营销水平。作为一名准客户经理，其职责是效劳好客户，一方面要熟识自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么。客户经理作为全权代表银行与客户联系的“大使”，应积极主动并常常地与客户保持联系，发觉

11、客户的需求，引导客户的需求，并即时赐予满意，为客户供应“一站式”效劳。对现有的客户，客户经理要与之保持常常的联系，而对潜在的客户，则要积极地去开发。开发的目的主要是营销产品，力争实现“双赢”。依据银行的经营原则、经营规划和对客户经理的工作要求，通过对市场的深入讨论，提出自己的营销方向、工作目标和作业规划。首先要本着“银企双赢”的原则，计算好本行的投入产出账，也替客户算好账，为客户设计最适宜的金融产品组合；其次是细分客户，确立目标市场和潜在客户，对 客户实行各方面的分析与评价。时刻保持与客户的联系和调动客户的资源，利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系，对客户实行富有成效的访问与观看。第三

12、，在与客户的交往中，客户经理要积极推销银行产品。擅长发觉客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推举适用的产品。如有需求即时向相关部门报告，积极探究为其开发专用产品的可能性。第四，增加风险治理，有效监测和掌握客户风险。亲密留意客户生产、经营、治理各个环节的变化状况和大额资金流淌状况，无论消失什么问题都要与资产安全联系起来考虑，即时实行措施。根据规定建立健全客户档案和监测台账，即时搜集整理、分析资料，实时监测客户信用状况；并仔细做好贷后检查和日常检查，即时催收贷款利息和本金；必要时积极参加企业治理，帮助企业搞好生产经营治理和财务治理，尽限度削减资金损失。 最终，在过去半年里，虽然有许多进步，但

13、是也有许多的缺乏及犯下一些错误。尤其是在维护存量客户，挖掘客户资源方面，我做的还缺乏，这也正是我将来需要努力的。作为一名准客户经理，要有糊涂的头脑，灵敏的嗅觉，即时捕获各种经济信息，并持续分析、讨论、即时发觉问题，反应信息，促动银行业务的安康进展。要注意讨论与开发市场，通过网络、媒体等手段，了解国家产业、行业、产品政策、地方政府的经济进展动态，分析客户的营销环境，在把握客观环境的前提下，调查客户，了解客户的资金运作规律，即时确定营销规划，稳固银行的资金实力。另外在工作中不够细心，会犯一些低级错误。拖延症导致一些工作不能保质保量完成，也是症结所在。 20xx年马上到来，面对新形势下的新方向，我们

14、必需做好充分的预备。过去过多投资带来了地方的高负债问题，将来单纯靠投资拉动无法再保持经济增长，需要依靠消费拉动，这短期内难以实现，需要增大改革力度。所以转型和改革应当能够为我们获得新的进展时机，大中型企业不再是我们牢不行破的摇钱树。今年12月13日闭幕的中心经济工作会议明确了，坚持稳中求进工作总基调，宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的思路，扎实做好各方面工作，经济 社会进展稳中求进、稳中求好，实现了良好开局。并提出明年经济六大任务： 一、切实保障国家粮食安全。 二、大力调整产业构造。 三、着力防控债务风险。 四、积极促动区域协调进展。 五、着力做好保障和改善民生工作。 六、持续提升对

15、外开放水平。 国家提出的新任务能够大致勾画出明年的财政政策及货币政策基调，也为我们企金部门转变工作作风，增加自身抗风险水平提出警示。近期，随着互联网行业的日新月异及其对金融业的渗透，“互联网金融”已成为了一个新的争论热点。应当成认，互联网金融确实具有许多不同于传统金融的特征，同时也显示出了很强的创新性和竞争性，但由于它并不转变资金在不同市场主体之间转移的这个核心，也没有转变金融本身，其实可归类到直接融资。互联网金融，是使用互联网的技术来实现资金融通的行为总和，是在互联网技术高速进展、信息传播扁平化的大背景下，为了满意人们日益丰富的金融需求而制造出的一系列金融新概念、新产品、新模式、新流程等。从

16、今意义来说，互联网金融可看作“金融脱媒”的一种新形式。互联网金融可看作“脱媒”的第三波浪潮，在将来金融创新进展中扮演着鲶鱼的角色，将转变商业银行的价值制造和价值实现方式，重构已有融资格局。更为重要的是，它将带来全新的金融理念。以网络借贷为例，它的转变在于规章再造，即借助信息整合、挖掘的方法和标准化、批量化的量化技术手段提升借贷效率、提升风控水平、降低贷款本钱。 工作总结不是停留在纸面上的形式主义，而是面对过去实行的一次深刻的自我批判。那些阅历教训，我应当一再咀嚼，吸取其中看来 【篇三】客户经理述职报告工作总结1500字 工作职责 针对不同行业客户，帮助上级完成客户的整体市场策略，并制订相应的公

17、关传播规划，撰写公关传播方案； 帮助直属部门总监，完成客户沟通和客户效劳工作,保障方案的顺当实施； 针对客户需求撰写符合媒体需求的各类型稿件； 协调各方面关系，包括与公司内部及外协人员进展沟通，与媒介人员、业管人员及财务人员等协调，推动整个工程顺当运行； 完成直属领导安排的其它工作。 本人目前工作状况 1. 近期主要工作业绩 先期负责公司品牌推广，对外负责企业宣传及相关协会组织的外联，通过日常沟通和联络，与公关协会、行业网站建立了良好关系；对内负责品牌治理与企业信息治理，帮助直属部门总监对公司大公关思进展了归纳整理，建立了大公关体系的根本构架，参加了公司思想第一辑公共性危机中的企业表现的筹划，

18、和公司企业简介的制作，而由我部门独立完成的这两份企业危机治理建议书和企业推广书，为市场拓展工作供应了强力支持，更展现出公司独到的企业文化，得到了现有及大量潜在客户的高度认可； 参加佰草集工程调研分析及投标方案撰写，为工程胜利中标供应了支持； 现效劳苏宁工程，与工程组协作完成公关传播策略制订与危机治理，负责策略支持、信息监测、媒体稿件撰写及客户沟通与反应工作，团队工作在08年得到客户高度的认可与信任； 在苏宁工程组的帮助下，完成公司思想特辑三国美危机案例解析与建议书；负责业务拓展工作，帮助直属部门领导完成韩泰轮胎、张裕三鞭酒、索芙特、索爱及安莉芳等工程的策略方案制订及工程投标工作，目前正处年终客

19、户总结和规划期，工程在我部门的准时跟进和沟通下正在进展中。 2. 自我鉴定（治理力量、沟通力量、人际关系、协调力量等方面） 在部门领导的指导和帮助下，本人已能比拟精彩的完成现有工作职能，在工程治理和执行的过程中，能够从整体上对工程进展有效地统筹和把握，有肯定的想法。工程执行过程中，团队协作力量强，能够充分发挥个人与其他成员特点，提高效率。能够充分调动公司现有各项资源，在团队的积极协作下，适时、精彩的完成各项任务。 在日常工作中，本人与团队成员相互帮助，协作默契，能够顺当而且开心的完成工作，在此过程中与公司各部门、客户之间也建立了良好的合作关系及友情。 由于公关阅历还不够丰富，阅历和资格也尚浅，

20、在沟通和思维力量上，本人还存在许多缺乏之处，包括学问面的进一步拓展，准时精确的应对和推断力，以及语言组织的规律性等，都需要在将来不断的完善和提高。在将来的工作中，我将学习用更开阔的观看和思维角度，不断尝试实现自我突破，为公司、为我们的团队也为我个人赢得更多的收获。 3. 对公司其它资源的熟悉及需求（包括筹划力量、监测体系、财务治理、人力资源运作及品牌推广力度等资源） 个人的力气是微缺乏道的。以领导层为核心的高级筹划团队及其大公关思维，是公司最珍贵的财宝和独到优势。在我所参加的工程中，公司的筹划力量都得到客户的充分确定，这来源于领导与各部门赐予的充分支持。而我也有幸通过参加其中而收获良多，对公关

21、也有了更高层次的体会。监测体系也是公司的优势力气之一，特殊是在我参加公司思想特辑筹划时，监测体系在信息源治理上的快速和高效，让我深有感受。盼望这方面资源能够在更多的工程中得以利用和实施。财务、人力系统保证了公司运作流程的顺畅和优秀人才储藏，而随着公司品牌推广力度的增加，公司已凸显出业内顶尖实力和声望，利于公司将来业务拓展和市场竞争，对公司长期进展和具有重要的战略意义。 4. 详述本人督导力量并列述下属员工名单（限客户经理、媒介经理及以上职级员工） 本人将来工作规划 1. 在公司内部职业进展目标及定位 盼望在公司和部门领导的带着下，进一步提升自身专业素养与业务技能，培育更强的思维和领导力，通过不

22、断实战和总结，尽快成为能够独立担当客户效劳与公关工程，并带着团队共同成长，不断为客户供应高质量的公关传播和营销策略效劳的高级公关人才，期盼在将来扮演更为重要的角色。 2.在将来三个月内的工作目标 连续为现有客户供应高质量的公关效劳，并深入挖掘客户潜在需求，对现有工作不断和完善和创新； 独立负责大型公关工程，并尝试带着团队达成既定目标； 帮助直属部门领导，保持现有客户的持续跟进，并通过沟通完善工程可行性，促进工程合作合同的签订； 3.需要自我完善的方面 3.1业务技能水平方面 进一步提高品牌及产品筹划的针对性和制造力； 3.2治理力量方面 进一步提高团队协调力量和对整体工作方向与进度的把控 3.

23、3沟通力量方面 进一步提升客户沟通过程中的专业程度和精准性； 3.4人际关系方面 进一步增加客户交际力量和个人魅力的培育； 3.5其他方面 进一步提高业务拓展力量和相关行业学问的把握； 【篇四】客户经理述职报告工作总结1500字 时间如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担当x支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作状况汇报如下： 一、20xx年，在支行行长和各位领导同时的关怀指导下，我用较短的时间熟识了新的工作环境 在工作中，仔细学习各项金融法律法规，专心参与行里组织的各种学习活动，不断提

24、高自身的理论素养和业务技能，到了新的工作环境，工作阅历、营销技能等都存在必需的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就务必先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内透过优质的效劳和业务专业性，搜集信息、寻求支持，胜利营销x贵族白酒交易中心、x市电力实业公司、x市中小企业效劳中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面奉献度还不大，但为将来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。 二、担当客户经理以来，我深刻体会和感受到

25、该岗位的职责和使命 客户经理是我行对公众效劳的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平常不断学习沟通技巧，把握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，准时把握客户动态，访问客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每一天对不一样的客户进展日常维护，哪怕是一条信息祝愿与问候，均代表着我行对客户的一种惦念。热忱、急躁地为客户答疑解惑，沉着地用简洁地姿势和亲切的微笑来应对客户，快速、清楚地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工

26、作的普遍认同。在信贷业务中，仔细做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料准时提交审查及归档。20xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质猎取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。 三、存在的问题 在过去的一年，虽然我在各方面取得了必需的成绩，然而，我也清晰地看到了自身存在的缺乏。 （一）是学习不够，应对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何把握最新的财经信息和我市进展动态，有时跟不上步伐。 （二）是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的奉献度和忠诚度还有待加强。 （三）是进一步客服

27、年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自我，以上缺乏我正在努力改正。 四、今后努力地方向 在新的一年，我将再接再厉，更加注意对新的规章、新的业务、新的学问的学习专研，改善工作方式方法，专心努力工作，增加效劳宗旨意识，拿出非常的士气，拿出开拓的魄力，夯实自我的业务根底，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作x实际工作中遇到的种。种困难。 xxx 20xx年xx月xx日 【篇五】客户经理述职报告工作总结1500字 敬重的领导： 您好! 时间如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担当xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提

28、高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作状况汇报如下： 一、根本工作状况 20xx年，在支行行长和各位领导同时的关怀指导下，我用较短的时间熟识了新的工作环境，在工作中，仔细学习各项金融法律法规，积极参与行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素养和业务技能，到了新的工作环境，工作阅历、营销技能等都存在肯定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必需先增加客户群体。 工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的效劳和业务专业性，搜集信息、寻求支持，胜利营销xx交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业效

29、劳中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面奉献度还不大，但为将来储存了上亿元的存款和贷款。至xx月末，个人累计完成存款xx多万元，完成全年日均xx余万元，代发工资，通知存款等业务都有新的突破。 二、收获与感悟 担当客户经理以来，我深刻体会和感受到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众效劳的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平常不断学习沟通技巧，把握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。 从各方各面搜集优质客户信息，准时把握客户动态，访问客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每

30、天对不同的客户进展日常维护，哪怕是一条短信祝愿与问候，均代表着我行对客户的一种惦念。热忱、急躁地为客户答疑解惑，沉着地用轻松地姿势和亲切的微笑来面对客户，快速、清楚地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。 在信贷业务中，仔细做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料准时提交审查及归档。20xx年，累计发放贷款xx余万元，按时清收贷款xx万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质猎取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。 三、存在的问题 在过去的一年，虽然我在各方面取得了肯定的成绩，然而，我也清晰地看到了自身存在的缺乏。 (一

31、)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何把握最新的财经信息和我市进展动态，有时跟不上步伐。 (二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的奉献度和忠诚度还有待加强。 (三)是进一步克制年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上缺乏我正在努力改正。 四、今后努力方向 在新的一年，我将再接再厉，更加注意对新的规章、新的业务、新的学问的学习专研，改良工作方式方法，积极努力工作，增加效劳宗旨意识，拿出非常的士气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务根底，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作破解实际工作中遇到的种种困

32、难。 此致 敬礼! 述职人：xxx 20xx年x月x日 【篇六】客户经理述职报告工作总结1500字 20xx年我通过农行选拔考试，荣耀的成为农行大家庭的一员。于20xx年9月在余干农行花园分理处担当高柜柜员，在此期间我努力学习柜面学问。由于工作需要，于20xx年1月去禾丰分理处担当柜员兼客户经理，由于工作需要同年8月回花园分理处担当柜员兼客户经理至今。期间在领导的培育帮忙、同志们的关怀支持下，无论在任何岗位，我都兢兢业业做好每一件事情，始终遵循为客户效劳的原则，将客户的利益放在第一位，尽职尽责，无愧于自己。现将我这一年的学习工作状况总结如下： 一、自觉加强理论学习，提高自身素养。 首先，自觉加

33、强政治理论学习，提高自身修养。我积极参与各项学习活动，并注意自学，仔细学习农业银行新出台的各项政策，学习分、支行的经营分析会议，使自己在一线效劳中更好的执行上级行的各项政策，提高了执行力。其次，在业务学习方面，我不断的总结阅历，并积极与身边的同事沟通沟通，努力使自己在尽短的时间内熟识新的工作环境和内容。同时，我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识，积存自己的业务学问。 二、脚踏实地，努力完成好各项业务工作。 在花园分理处工作的这一年中我详细参加的工作和取得的成绩主要包括以下几个方面： （一）在花园分理处分理处工作期间，拓展了优质客户1

34、23户，新增存款300万元，营销贷记卡14张，销售保险40万元，在20xx年全年考核取得了较好的成绩，在支行20xx年下半年综合考核中，花园分理处考核位次大幅度前移。在这里，我也尽自己努力奉献了一分力气。 （二）在花园分理处工作至今，不管在高柜，还是客户经理，都努力做好本职工作。 1、通过对客户的深度挖潜，着力为客户供应人性化效劳，“急客户所急，想客户所想”，在我和大家的共同的努力下，我们已经成为了客户情感上的朋友、财务治理的参谋、业务进展拓展的源泉、产品公布的渠道。现在以营销为主题、以产品为纽带、以理财为特色，细分效劳群体，找准效劳定位，加强效劳沟通，维护客户关系，真正让客户喜爱农行，喜爱农

35、行的产品及代销产品。在XX年的下半年胜利销售保险趸交12万元，期交2.5万元，营销借记卡300张，注册个人网银190户，电话银行90户，手机银行10户，开通短信通90户，销售本利丰1200万元，揽存140万元，为花园分理处完成各项规划奉献了自己的一份力气。 2、努力与客户沟通，化解各类冲突，做好客户的分流工作。 客户经理是对外效劳的窗口，是农业银行对外的形象。个人素养的凹凸直接就反映我行的效劳水平，低柜柜员也算作客户经理一类。 因此我始终在努力完善自身的综合素养，给客户供应质的效劳。然而难免也遇到蛮不讲理的客户，我也试着去包涵和理解他，最终也得到了客户的理解和敬重。一天当中大局部时间都在低柜区

36、，直接与客户面对面，还可以引导客户到相应的功能分区最快的办理业务。起到肯定的分流客户，减轻高柜压力的作用。 近年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清晰自身还有许多缺乏，比方遇到困难简单产生急躁心情，对公业务学问水平不够高，综合协调力量有待提高等等。今后我将努力做到以下几点，盼望领导和同事们对我进展监视指导： 第一、自觉加强学习，同时向身边的同事学习，进一步提高自己的理论水平和业务力量，特殊是对公业务学问，全面提高综合业务学问水平。 其次、克制年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能由于取得一点小成绩而沾沾自喜，傲慢自大，而要保持糊涂

37、的头脑，与时俱进，制造出更大的辉煌。 第三、连续提高自身政治修养，强化为客户效劳的宗旨意识，努力使自己成为一名优秀的银行工作人员。 【篇七】客户经理述职报告工作总结1500字 回忆一年的工作，这300多天是在紧急而劳碌、辛苦但充实中渡过的。一年来，我实践了我初到大客户部时的诺言：那就是以身作则，与大家一起同甘共苦，共同进步。在公司领导的关怀帮忙下，在兄弟部门的大力支持下，在大客户部全体同仁的共同努力下，大客户部的各项工作都取得了新的进展，年中被大客户部评为营销效劳先锋团队，本人也尽心尽职地履行了岗位职责，下面我分三个局部进展述职，请大家批判指正。 一、xx年主要工作回忆 1、积极参与各项营销活

38、动，主要进展指标超额完成 xx年，大客户部紧紧围绕业务收入和主要进展指标开展营销、效劳和治理工作。111月份业务收入完成5604.5万元，流失率1.09%，为ww区大客户部门中最低。固定电话完成5250户，完成全年指标的100.10%;宽带完成全年指标的173.73%;小灵通完成5023只，主要进展指标超额完成。我们还积极参与公司和市场营销部组织的开门红、全家福营销、宽带提升以及节假日设摊宣传等营销活动，特殊是小灵通、宽带阶段性团购任务以及季度冲刺竞赛活动，我们都能准时制订具体的部门考核方法和通报制度，保证了每次营销活动的顺当完成。 为完成上述目标任务，我们一方面抓好主要业务的进展工作，积极开

39、展主动营销，努力激发增量;另一方面抓好保存量工作，伺机策反异网用户，确保存量不流失和少流失。在激增量、促新量方面，我们切实了解客户通信需求，通过抓进展来激增量促新量。固话方面，进一步开展拆机并网工作，跟踪好搬迁单位，做到一个也不丢。我们还重视潜在大客户的培育，与开发区管委会保持了亲密联系。数据方面，我们重点做好了长江引航中心和中石油两个全省性数字电路组网业务，受到省公司大客户部领导的好评;完成了电子政务网一期的客户协议签订工作;与中石化、劳动就业治理中心等签订了全市adsl组网业务;在cc船厂、职业技术学院等进展了学子e行卡。 2.以身作则廉洁自律 我是大客户部工作岗位上的新兵，为了尽快进入角

40、色，我一方面对担当过大客户部领导的同事们虚心请教，常常与部门的支撑经理、客户经理进展业务技术探讨，另一方面我伴同h主任、客户经理一起参加工程谈判和与客户的沟通，向他们学习谈判、营销技巧，并从大客户治理系统等渠道努力学习相关学问。通过理论学习、实践参加，业务素养有了较大提高。 在工作中，我严于律己，时时到处以一个党员的标准严格要求自己，要求员工做到的自己先做到。有着剧烈的事业心和责任感，工作仔细负责。我常常与同事们一起加班加点，与他们同甘共苦;员工工作中生活上有困难，总是千方百计想方设法为他们解决。我坚持做到遵纪守法、廉洁自律，部门重要事情都经过民主治理小组争论决策，做到不单独设宴，不单独送礼。

41、 3、加强团队建立，营造奋勉向上的良好气氛 一是加强学习培训，营造深厚的学习气氛。组织安排参与各种培训学习，同时通过班长和老客户经理的传教帮带，使她们快速进入角色，适应新的岗位。我们还召开客户经理座谈会，沟通工作和学习中的困难，学习好的案例。我们组织了三次面试模拟考试，为客户经理参与岗位技能认证考核取得良好的成绩做了细心的预备。 二是互帮互助，发挥团队力气。面对剧烈的市场竞争，一些客户经理心理预备缺乏，有畏难心情。我们部门主任、支撑经理与客户经理共同应对市场竞争，参加客户谈判，实行有效方法，阻挡了其他运营商一次又一次的进攻。针对客户的大型通信需求，我们还成立工程小组;客户经理遇到困难，从部门领

42、导、支撑经理、班长以及其他班组的客户经理都会予以支持和帮忙。我们还得到了后端部门的支撑，组建了虚拟团队，共同走访用户，充分表达了部门、公司团队的力气。 三是开展丰富多彩的活动，提高分散力。常常开展一些散心活动、联谊活动，有意缓解员工思想压力。我们参与了ww大客户部组织的拓展训练，利用休息日组织外游，举办员工家属联谊会，与其他客户群开展才艺竞赛，为客户经理供应舞台，多层次、多方位地进展了员工与员工之间、员工与家属之间的沟通和沟通。 四是在员工敏感的绩效考核问题上，我们不仅将考核结果公开，还与客户经理进展沟通，帮忙分析缘由，查找目标市场。 目前，员工思想稳定，同事间相互关怀帮忙，关系融洽和谐，共同

43、营造了一个良好的工作环境。 二、存在问题 1、员工的业务素养还需要进一步提高。特殊是要在组合营销策略、主动规划客户通信需求等方面下功夫。2、在保存量工作上还需要制定有效的针对性营销措施。 我们将进一步加强业务培训，探讨有效的营销和反抢措施，进展我们的业务，留住我们的客户。 三、xx年工作思路 xx年，大客户部将以客户需求为中心，紧抓客户现实需求，挖掘潜在需求，树立合作共赢和拓展营销的观念，提升客户价值，为大客户供应共性化、差异化效劳以及定制化方案，加强业务学问的培训，全面提升大客户效劳水平，提高大客户满足度和忠诚度，努力保持大客户市场的持续进展。 业务收入方面：要尽力掌握因竞争性因素造成的流失

44、;要通过组合营销保存量、进展新业务促增量、反抢对方业务量;制定老用户ip化规划，逐步释放风险。要以保存量为重点工作，有针对性实施组合营销、合作捆绑、增量优待等多种营销策略。 营销工作方面：我们要大力进展宽带业务，要抓行业龙头，通过党政军行业的电子政务网、烟草连锁、社保e通、道路监控，金融保险证券业的银行网络升级、备份提速等来做好宽带的营销工作。我们还要抓好拆机并网工作、大力进展虚拟网，关注拆迁和新建企业。 队伍建立和根底工作方面：要着重做好员工队伍素养的提升工作。加强培训和考试，要加快提高客户经理应对市场竞争的水平和力量。要加强团队和班组建立，开展班组竞赛活动，调动每一个员工的积极性，常常为客户经理供应学习沟通沟通的平台。要加强绩效治理工作，加强对业务收入、存量收入、流失率、及用户满足度的考核，不断完善绩效考核方法，并加强与员工的沟通。要加强渠道建立治理，进展有针对性的派单式营销，并进展具体的分析和效果评估。 马上到来，虽然我们面临着更加严竣的挑战，但我和我的同事们将在公司领导班子的正确领导下，坚决信念，团结拼搏，开拓创新，为制造电信新的辉煌业绩奉献自己的力气。