华经纵横(中国产业竞争情报网)产业双周评煤炭行业第168期.pdf

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1、中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 1华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 煤炭行业双周评煤炭行业双周评 第 168 期 特别关注 行业纵揽 竞争对手监测 各地行情 安全平台 数据分析 主办：北京华经纵横咨询有限公司研究部 地址：北京西城区裕民路 18 号北环中心 110 电话：010-82252636 传真：010-82250535 网址： 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 2华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 煤炭行业双周评煤炭行业双周评 第 168 期本期目录本期目录 特别关注特别关注.4【2011 年春节节后煤炭市场表现平稳】.4【“

2、十二五”煤炭行业具体目标展望】.4【2011 年 1 月份煤炭经济运行情况及走势分析】.6 行业纵揽行业纵揽.7【出口量激增五倍 我国焦炭业“春光乍现”】.7【发改委预计近期国内煤价将下降】.9【煤炭行业传统淡季将至】.9 竞争对手监测竞争对手监测.10【华亭煤业出台九项保障措施全力打好电煤保卫战】.10【牵手延长石油 兖煤巨资涉足煤制油】.11【太原煤气化公司：十二五末煤炭产能翻两番】.11【陕煤化和山西煤运签署战略合作框架协议】.12 各地行情各地行情.12 一、东北地区一、东北地区.12【辽宁本溪车务段春运中抢运电煤创新高】.12【国内首家煤矿雷达技术研发中心在哈尔滨成立】.13 二、华

3、北地区二、华北地区.13【山西省将推广安装煤炭产量监控系统】.13【2010 年河北省煤炭产量突破 1 亿吨】.13【内蒙古全区 1 月份产煤 6960 万吨】.14 三、华东地区三、华东地区.14【山东“十二五”煤炭投资规模将达 1000 亿元】.14【安徽要求电煤合同价维持上年水平】.14【去年福建口岸进口煤炭大幅增加】.15 四、华中地区四、华中地区.16【湖南武冈新发现煤炭资源量近 5000 万吨】.16 五、华南地区五、华南地区.16【广西将开始造重型煤机装备 项目落地百色工业园区】.16 六、西南地区六、西南地区.17【贵州“十二五”力争组建煤炭集团】.17 七、西北地区七、西北地

4、区.17【陕西煤炭开采企业今年 6 月底前控制到 120 家以内】.17【科学规划助推新疆煤炭大发展】.18 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 3华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 煤炭行业双周评煤炭行业双周评 第 168 期安全平台安全平台.18【煤化工装备面临隐性安全考验】.18【宜宾六大工程夯实煤矿安全】.19【2011：煤矿安全“三项监察”提高企业本质安全】.20【切实提高地方煤矿安全和监管水平】.20【1 月份陕西安全生产形势总体稳定】.21 数据分析数据分析.21【山西省 1 月份外销煤炭 4056 万吨同比下降 8.2%】.21【2010 年内蒙古煤炭

5、产运销衔接良好】.22【2010 年 1-12 份山西省煤炭产销情况】.23中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 4华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 煤炭行业双周评煤炭行业双周评 第 168 期特别关注特别关注【2011 年春节节后煤炭市场表现平稳】年春节节后煤炭市场表现平稳】在今年春节期间，国内煤炭市场特别是国内动力煤市场表现平稳，煤炭价格连续保持平稳运行的态势，而在煤炭供给上也没有出现大面积煤炭供应紧张的情况。可以说，今年春节期间是近年来我国煤炭市场表现最为温和的一年。能源行业研究员宋智晨指出，今年春节期间国内没有出现大面积的煤荒的原因是多方面的，首先，今年春节期

6、间的天气状况较好，尽管受到国内春运工作的影响，煤炭运力较往年相比较而言还是有一定的增加，从而直接改善了春节期间市场上的煤炭供需关系；其次，春节期间国内煤炭供需关系平稳和煤炭行业相关企业的积极生产是分不开的，2 月 2 日大秦线日运量创历史新高，达到了 125.09 万吨，在 2 月 6 日又迅速刷新了这一纪录，这说明了春节期间煤炭相关企业都在积极保障煤炭正常供应。除了上面所提到的原因之外，今年春节期间的整个冬季用煤高峰期，国内煤炭市场表现基本平稳还和国内煤炭企业提前开展高峰时期煤炭储备工作是分不开的。那么，随着春节假期的结束以及天气的逐渐回暖，国内火电厂的耗煤可能会有所下降，因而市场上的煤炭需

7、求也会有所下降，特别是沿海地区电厂煤炭需求的季节性回落将会对北方港口的煤炭价格造成一定的影响。随着我国煤炭应急储备体系的建设和国内煤炭消费企业对于煤炭储备工作的重视，国内煤价的淡旺季价差将会不断的缩小，而从去年国内煤炭市场上开始出现的“淡季不淡，旺季不紧”的局面也正是这种转变最直接的表现。但是，这种转变还是需要有一个循序渐进的过程，因而国内煤炭市场在短时间内还是会有明显的淡旺季区别，同时，由于煤炭消费企业提前启动旺季煤炭储备工作导致的市场煤价提前上涨的情况也将会继续存在。研究报告指出，目前国内煤炭市场整体表现较为平稳，煤炭港口库存和电厂库存均维持在较高水平，随着春节假期的结束，煤炭产区产量也将

8、进一步回升。另外，近期国内煤炭市场价格基本表现平稳，秦皇岛港煤价已经开始出现小幅下滑。（发布时间：2011.02.17）【“十二五”煤炭行业具体目标展望】【“十二五”煤炭行业具体目标展望】1 月 6 日，国家能源局在京召开全国能源工作会议。这次能源工作会议的主要任务是：深入贯彻党的十七届五中全会精神，认真落实中央经济工作会议和全国发展改革工作会议部署，总结“十一五”能源工作，明确“十二五”发展思路，安排 2011 年重点任务。会议指出，“十一五”是我国能源发展史上非常重要的时期。随着国民经济持续快速增长，我国迅速发展为世界能源大国，在国际能源事务中的影响力和话语权明显提升。“十二五”煤炭在保障

9、我国能源安全中仍起基础性作用“十二五”煤炭在保障我国能源安全中仍起基础性作用 国家能源局局长张国宝在全国能源工作会议上表示，“十二五”时期，煤炭、石油等化石能源仍将是我国能源中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 5华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 煤炭行业双周评煤炭行业双周评 第 168 期供应的主体，特别是煤炭在保障我国能源安全中，仍将起着基础性作用。“十二五”期间，要形成 10 个亿吨级和10 个 5000 万吨级特大型煤炭企业，力争“十二五”末，大型煤炭基地产量占到全国总产量的 90%，基地内大中型煤矿生产能力占到 90%。煤炭行业勘市场新格局：从北煤南运到北出

10、南进煤炭行业勘市场新格局：从北煤南运到北出南进 近两年来，南方沿海进口煤量的增加部分缓解了国内远距离输煤负担。今年，随着国际市场恢复，我国北方港口煤炭出口量有所回暖，煤炭进出口市场将形成“北出南进”的格局。煤炭整合重组开启“巨头”时代 从国家到各省份，再到地市，我国煤炭行业的整合重组全面铺开已成定局。相关专家指出，煤炭资源对我国至关重要，改变能源发展战略，整合重组形成一批行业巨头，“有利于避免被外资绑架，保障我国能源安全”。行业巨舰隐现行业巨舰隐现 企业排名呈上升势企业排名呈上升势 神华集团和河南煤化集团，煤炭行业前 2 名，双双跻身中国 500 强前 60，标志着中国煤企开始发力。随着国家对

11、煤炭行业重组整合的力度加大，中国煤企整体实力将继续提升，未来几年或许会出现真正的煤炭行业巨型战舰。对照 2009 年的榜单可以发现，虽然 2009 年与今年煤化企业上榜数量一致，但整体排名都在前移。东北亚煤炭交易中心成立东北亚煤炭交易中心成立 创新煤炭市场化格局创新煤炭市场化格局 首届东北亚夏季煤炭交易会 7 月 6 日在大连召开，东北亚煤炭交易中心正式挂牌成立，标志我国煤炭市场化改革迈出重要步伐，进一步整合国内煤炭资源交易配置，适应国际煤炭交易。通过推进煤炭的市场化改革，全国煤炭的产量快速增加，基本摆脱了我国长期以来煤炭供应短缺的历史。“十一五”成就盘点经济增长领先全球“十一五”成就盘点经济

12、增长领先全球 “十一五”是中国经济极不寻常的 5 年，但前 4 年我国国内生产总值（GDP）年均实际增长 11.4%，比“十五”平均增速 9.8%加快 1.6 个百分点，比世界同期水平快 8.2 个百分点；同时经济结构调整不断深入。稳步推进新型工业化稳步推进新型工业化 “十一五”期间，工业自主创新能力进一步增强，技术水平和产品质量不断跃升。同时，工业化和信息化两化融合、军民融合式发展也稳步推进。业保持平稳较快发展，质量和效益进一步提高。科技发展铸辉煌科技发展铸辉煌 “十一五”期间，我国科技进步自主创新能力不断增强。2010 年 10 月 1 日 18 时 59 分 57 秒，“嫦娥二号”冲破夜

13、空成功发射，标志着中国探月工程二期拉开了序幕。让人人病有所医“十一五”期间，我国城乡居民健康水平明显提高。国家积极拉开新一轮医改大幕，构筑公共卫生防线，让群众“少得病”；完善医疗服务体系，破解“看病难”。推进全民公平教育推进全民公平教育 “十一五”期间，我国坚持优先发展教育，深入实施科教兴国战略，“普及、发展、提高”三大任务并重：普及和巩固义务教育，大力发展职业教育，提高高等教育质量。高速里程世界第一“十一五”期间，我国逐步发展成为世界上高速铁路发展最快、系统技术最全、集成能力最强、运营里程最长、运营速度最高、在建规模最大的国家。（发布时间：2011.02.22）中国产业竞争情报网 客服电话：

14、010-82252636 6华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 煤炭行业双周评煤炭行业双周评 第 168 期【2011 年年 1 月份煤炭经济运行情况及走势分析】月份煤炭经济运行情况及走势分析】今年 1 月份，全国煤炭生产、运输正常，主要中转港口、重点电厂存煤较为充足，供需总体平衡，运行比较稳定。一、一、1 月份煤炭经济运行基本情况月份煤炭经济运行基本情况 （一）煤炭产销量保持平稳增长。据快报统计，1 月份全国煤炭产量完成 2.8 亿吨，同比增加 1632 万吨，增长 6.2%；煤炭销量完成 2.73 亿吨，同比增加 1484 万吨，增长 5.8%。（二）煤炭运量快速增加。1 月份，全国

15、铁路煤炭运量完成 18730 万吨，同比增加 1829 万吨，增长 10.8%。全国主要煤炭中转港口发运煤炭 5311 万吨，同比增长 26.8%。（三）煤炭企业库存减少，用户及港口库存充足。截止 1 月末，全国煤炭企业库存 4850 万吨，比上月末减少 250 万吨；全国重点发电企业存煤 5509 万吨，比上月末减少 98 万吨，可耗用天数 14.6 天，同比增加 2.4天；全国主要煤炭发运港口煤炭库存 2028 万吨，比上月末减少 345 万吨，同比增加 635 万吨，增长 45.6%。（四）煤炭进口增加，出口减少。1 月份，全国煤炭出口 143 万吨，同比下降 21.3%；预计煤炭进口仍

16、将维持高位，测算进口量将在 1500 万吨左右。预计全国净进口煤炭 1350 万吨左右。（五）煤炭价格总体保持稳定，略有回落。以 5500 大卡动力煤价格为例，山西北路市场煤炭上站价格保持在上月末的 620-640 元/吨之间（含税）；秦皇岛港市场煤炭平仓价格为 775-785 元/吨，比上月末下降 10 元/吨左右；广州港市场煤炭提货价为 865-880 元/吨，比上月末下降 20 元/吨左右。二、近期煤炭市场运行情况二、近期煤炭市场运行情况 （一）国内煤炭生产和供应稳定。与往年不同，今年冬季主要煤炭生产、供应地区的“降雪”偏少，国内煤炭生产和供应能力一直没有受到明显干扰，节日期间多数煤矿坚

17、持正常生产，合理安排检修，确保煤炭装车发运，市场煤炭资源得到较好保障。另外，北方干旱对煤炭经济的影响不大，旱情较为严重的河北、河南、山西、山东煤炭经济运行基本平稳。（二）煤炭转运能力增加。为保障春节期间煤炭供应，铁路部门加强煤炭抢运，大秦铁路春节期间连续 7 天运量突破 125 万吨，2 月 6 日单日运量 125.29 万吨创下历史新高，2 月 1 日至 13 日，国铁日均装车完成 69275车，其中电煤日均装车完成 47465 车，比 1 月份增加 492 车，增长 1%。从港口转运情况看，2 月 1 日至 14日，秦皇岛港日均进港煤炭 68.8 万吨，与上月基本持平；日均出港煤炭 64.

18、5 万吨，环比减少 5 万吨，其中 5-14日日均出港 71.6 万吨，超出 1 月份日均水平。（三）煤炭需求回落。春节期间，大量沿海地区外贸加工型企业停产放假、工人陆续返乡过年，工业用电量减少、电厂日耗量出现下降，节后随着生产陆续恢复，日耗水平有所上升，但仍达不到节前水平。据中能电力公司统计数据显示，2 月 1 日至 13 日，累计日均耗煤为 287.3 万吨，比上月日均少耗 90.1 万吨，下降 23.9%。（四）市场煤价继续小幅下跌。以秦皇岛港 5500 大卡动力煤价格为例，价格由春节前的 775-785 元/吨回落到 2 月 14 日的 770-780 元/吨，下跌了 5 元/吨。（五

19、）煤炭库存仍处在高位。截止到 2 月 13 日，全国重点发电企业煤炭库存 5615 万吨，比上月末增加 106万吨，基本回到上年末水平，库存可用天数为 16 天，比上月末增加 2 天。主要港口库存也处于高位，截止到 2中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 7华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 煤炭行业双周评煤炭行业双周评 第 168 期月 14 日，秦皇岛港存 737.5 万吨，比上月末增加 52.2 万吨，曹妃甸港存 220 万吨，京唐港 317 万吨，天津港182.6 万吨，广州港 285 万吨，均处于高位。从上述情况分析，目前，煤炭生产、供应情况稳定，煤炭需求出现

20、回落，市场煤炭价格略有下跌，主要煤炭用户库存处于高位，供需总体稳定。三、对一季度煤炭市场变化趋势的初步预测 三、对一季度煤炭市场变化趋势的初步预测 动力煤市场面临供大于求的压力。当前煤炭生产稳定，供应充足，但是需求较为平淡，一是，随着气温回升，取暖用煤期将要结束，耗煤量下滑；二是，当前电厂在低耗用的情况下，库存水平较高，尤其是江苏电煤库存可用天数 19 天、浙江 19 天，福建 25 天，广东达 29 天，由于库存充裕，电厂需对库存煤炭进行倒转，即期需求可能下降；三是，从今年来水情况看，入库量较往年均值偏多，据了解，国网公司水电厂来水比常年偏多三成，目前三峡水位仍在 170 米，蓄水较好，考虑

21、到开春后三峡需要大量放水，将水库水位降到 145 米，因此二、三月间水电会集中出力，将相应地减少电煤消耗量；四是，电力结构变化大，据中能公司直调数据，1 月份水电增长 37.5%，核电增长 36%，风电仅国家电网公司就增长 98%，火力发电只增长 6.9%；五是，国际煤炭市场趋缓，近 1 个月内澳大利亚 BJ 动力煤价格下跌 7 美元/吨左右，也预示着煤炭需求可能放缓。总体来看，目前动力煤市场面临的供大于求压力较大。受澳洲水灾影响，炼焦煤市场可能出现偏紧状况。从目前澳洲水灾的情况来看，对炼焦煤的影响远大于对动力煤的影响，1 月份，因洪水因素，澳大利亚昆士兰州煤炭产量减少约四分之一，并且水灾对于

22、煤炭的开采和运输的影响仍在持续中，未来 3 个月内昆士兰东南部和新南威儿士仍将有比平常更多的降水，这使得整个澳大利亚的矿产业在短期内无法得到有效恢复。2010 年我国自澳大利亚共进口炼焦煤 1739 万吨，近期受水灾影响，炼焦煤价格出现大幅上涨，青岛港进口澳大利亚硬炼焦煤到港价格（CFR）1 月份上涨 100 美元/吨，目前价格维持在 300 美元/吨以上，且到货量有所减少，贸易商提价意向增强。（发布时间：2011.02.21）行业纵揽行业纵揽【出口量激增五倍【出口量激增五倍 我国焦炭业“春光乍现”】我国焦炭业“春光乍现”】2010 年 12 月，我国焦炭及半焦炭出口量较 2009 年同期激涨

23、 513.5%。业内人士表示，焦炭出口形势虽然有所回暖，但很难再回到金融危机前的水平，“重头”还应落在内销。海关总署 1 月 10 日公布的数据显示，2010 年 12 月，我国焦炭及半焦炭出口量为 35 万吨，2010 年 1 月至 12 月累计出口量为 335 万吨，较 2009 年同期激涨 513.5%。本以为新年伊始，海关总署的数据能给焦炭业送去一缕春风，但企业表示，日子仍举步维艰，出口虽然回升，但对于过剩的产能来说也只是杯水车薪。业内人士预计，2011 年焦炭出口或继续增长，但不足以舒缓企业压力。企业日子不好过企业日子不好过 “没有什么利好消息，”旭阳焦化集团负责人阴陟峰直言，“出口

24、增加并没给企业带来什么利润，而且今年焦炭出口配额又减少了，企业目前还是处于非常被动的局面。”对于 2011 年的出口情况预计，阴陟峰说：“应该不中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 8华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 煤炭行业双周评煤炭行业双周评 第 168 期会有太大改观，因为现在全球金融形势仍旧不乐观，国内焦炭市场面临产能过剩，全球需求量也远不及从前。此外，国家也会越来越限制传统能源的发展。企业很担心发展前景，只能寄希望于出口形势能越来越好。”同时阴陟峰认为，在中国经济增长方式转变、钢铁行业与焦炭行业的产能增速将减缓，在焦炭出口受到抑制的背景下，焦化企业不得不考虑

25、多元化发展或者转产，寻求新的增长点。惊人增长原为基数小惊人增长原为基数小 分析师穆文鑫提醒，面对如此振奋人心的出口数据不要“乐得太早”，2010 出口增长惊人只因此前基数小。总的来说，前两年煤炭出口量剧减的主要原因有两个：一是经历了 2008 年全球金融危机之后，海外煤炭需求骤减；二是根据相关政策要求，我国调整了煤炭出口策略，减少煤炭资源的对外出口量。进入 2010 年后，全球逐渐走出金融危机阴影，使得我国焦炭出口虽然有所恢复，但也还不及金融危机前水平的 1/5。从往年情况来看，中国是焦炭的生产和出口大国，2008 年以前，出口量保持在 1500 万吨1700 万吨水平，从 2008 年年末开

26、始，中国焦炭出口量大幅减少，2009 年出口才不到 60 万吨，2010 年焦炭出口量也只有 300万吨。因为 2008 年全球金融危机爆发后，国际需求严重萎缩。此外，近些年我国对焦炭资源也展开战略性保护，据悉，2006 年底我国开始对焦炭开征 5%的出口关税，此后经过多次的关税上调，至 2008 年 8 月 20 日焦炭出口暂定税率由 25%进一步提高至 40%，还实行出口配额制度。与此同时，美国、欧洲和日本等焦炭主要进口国在近几年也逐渐退出国际焦炭市场，而像巴西、印度等主要焦炭进口国不断提高了焦炭自产能力，从而对我国焦炭的依存度进一步下降。多重原因导致近两年我国焦炭出口大幅下降。穆文鑫称，

27、从数据来看，2010 年我国焦炭出口市场有所恢复，但是出口量依然维持较低水平，预计 2011 年也难有很大的改观。“513.5%，这一数字看似巨大，其实并不会对国内焦炭生产企业产生太大影响，更不能对钢材成本产生什么本质的影响，顶多是一个炒作的概念。”穆文鑫说。转内销寻出路转内销寻出路 业内专家普遍认为，焦炭出口形势虽然有所回暖，但很难再回到金融危机前的水平，“重头”还应落在内销。中国炼焦行业协会会长黄金干认为，今后中国将不再是焦炭出口大国。“目前焦炭出口要征收 40%的关税，出口重税导致我焦炭在国际市场的价格优势减少；再加上中国节能减排结构调整压力，钢铁行业与焦炭行业的产能增速将减缓，焦炭首先

28、要满足国内需求。”黄金干说。分析师裴熬表示，从焦炭行业的发展来看，改革开放 30 年以来，我国焦炭产量一向非常大，占全球焦炭产量的 50%。焦炭行业焕发的莫大活力，致使国家调控措施从过去的退税 15%到实施配额许可证制度再到加征40%的关税来控制生产总量。焦炭主要是作为钢铁企业炼钢过程中的主要燃料，在国际上，钢铁企业的焦炭基本上都是自产自销的形式，焦炭交易的规模相对较小。但是，我国钢铁企业的焦炭自给率仅在 30%左右，钢铁行业大约有 70%的焦炭需求都要通过市场途径解决。目前我国焦炭行业总体处于产能明显过剩。同时，由于受到上游煤炭价格不断上升以及下游钢铁企业为了节约成本而不断打压焦炭成品价格的

29、影响，焦炭行业的利润空间不断缩小。“我国现在规模以上焦化企业有 800 多家。目前焦炭设计产能整体过剩，不淘汰落后产能、实施兼并重组的话，焦化企业日子不会好过。”裴熬说。（发布时间：2011.02.24）中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 9华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 煤炭行业双周评煤炭行业双周评 第 168 期【发改委预计近期国内煤价将下降】【发改委预计近期国内煤价将下降】由国家发改委编制的“环渤海动力煤价格指数”近日发布了春节以来的第一期数据，环渤海动力煤平均价格下降 5 元/吨，降幅 0.65%。分析人士认为，今年春节期间是近年来我国煤炭市场表现最为温和

30、的一年，由于煤矿开工、供暖需求减弱等综合因素，近期煤炭价格将明显下调。数据显示，发热量 5500 大卡/千克市场动力煤在秦皇岛港、曹妃甸港、国投京唐港、京唐港、天津港和黄骅港的主流成交价格比前一个报告周期下降了 5 元/吨。跟踪调查显示，三大主力电厂存煤可用天数分别比节前上升了 13 天、14 天、10 天。目前下游企业存煤处于饱和状态，拉煤和购煤的积极性有所降低。预计 2 月份煤炭市场将保持平淡，港口和电厂存煤仍将维持高位运行，煤炭传统淡季即将来临。（发布时间：2011.02.18）【煤炭行业传统淡季将至】【煤炭行业传统淡季将至】预计未来一段时间，煤炭市场供需平衡状况将得到延续。下游四大行业

31、产品产量月度同比增速延续回升势头，2010 年 12 月份，除水泥产量同比增速较上月小幅下降外，火电、粗钢及合成氨月度产量同比增速均比上月有所提高。2011 年作为“十二五”规划头一年，一方面政府将继续加大节能减排力度，另一方面大量保障房和新项目的开工建设将拉动电力、钢铁、水泥等行业的增长。短期来看，煤炭需求将保持平稳运行。供给方面，由于发改委已多次要求煤企保证煤炭正常供应，预计未来一段时间煤炭供需将保持基本平稳。预计 2 月份煤炭市场将保持平淡，主要港口和电厂存煤仍将维持高位运行。春节期间，为确保电煤运输、保证南方发电用煤，铁路加大车流进行煤炭运输，2 月 6 日大秦线日均煤炭达到 125.

32、29 万吨。2 月 4 日至 2 月 10日，北方四港煤炭库存量由上周的 1,399.7 万吨攀升至 1,487.4 万吨，比上周增加 87.7 万吨，除天津港库存小幅下降外，其余三港均比上周有所增加。而电厂存煤也均比春节前有所增加，五大发电集团中的国电、大唐、华能沿海电厂存煤数量分别为 217、97、298 万吨，比节前分别增加 2、37、71 万吨，三大主力电厂存煤可用天数分别比节前上升了 13、14、10 天。目前下游企业存煤处于饱和状态，拉煤和购煤的积极性有所降低，预计 2月份煤炭市场将保持平淡，港口和电厂存煤仍将维持高位运行。评价及投资建议：长期来看，煤炭需求增速的逐渐下降是大势所趋

33、，而煤炭产量将实现快速增长，供需总体将保持平衡。短期来看，2010 年年底国家发改委的“限价”令以及煤炭传统淡季将至都会对国内煤炭价格形成一定的压制。另外从国际市场来看，国际煤价也度过了上涨的波峰，开始了高位震荡，由此减弱了助推国内煤价上涨的动力，国内动力煤价格将保持总体平稳、小幅回调的运行态势，基于以上分析，下调行业评级为“中性”。（发布时间：2011.02.16）中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 10华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 煤炭行业双周评煤炭行业双周评 第 168 期竞争对手监测竞争对手监测【华亭煤业出台九项保障措施全力打好电煤保卫战】【华亭煤业出台

34、九项保障措施全力打好电煤保卫战】今年以来，一场电煤保卫战在平凉市境内、在华亭煤业集团打响。到 2 月 9 日，华亭煤业集团公司累计向平凉境内 4 家电厂供应电煤 113.15 万吨，其中向华能平凉电厂供应电煤 66.67 万吨，电力企业电煤库存低于警戒线的压力得到缓解，保障电煤生产供应的保卫战初见成效。新年的钟声刚刚敲响，平凉境内 4 家电力企业煤炭库存低于警戒线的报告送到了平凉市政府领导和省政府领导的办公桌上。1 月 5 日，省政府连夜召开紧急电煤供应协调会，并分别派出 3 个工作组奔赴华亭、靖远、窑街三大煤业集团现场督查。副省长石军专程赶赴平凉市电煤企业，召开电煤保障协调会议，要求电煤企业

35、全力以赴保障煤电供应，确保电力、热力的需求。中国华能集团公司副总经理胡建民也赶往平凉市协调电煤保障供应。平凉市市长陈伟到华亭矿区现场督查电煤调运。这场特殊的保卫战首先迎来第一场考验：1 月 10 日的一场大雪，把华亭境内所有通往电力企业的道路覆盖。煤业公司领导和所有能够抽调出的人员全部走上公路，施撒工业盐和炉渣灰，确保运煤车辆安全通过。华亭县、崇信县及时成立了保障电煤运输协调工作领导小组，对保障电煤运输进行统一协调指挥。县公安、交警、公路、交通、运管等部门和煤业集团保卫人员，组织人员在平华路、马安路等重要公路、重点路段全面落实撒融雪盐、铺垫防滑沙、炉渣等防滑措施，确保运煤车辆安全通行。在通往电

36、力企业的路上，大批交警沿途巡查，交通清障车辆也上路待命。1 月 13 日，电煤保卫战的紧张繁忙气氛扑面而来。在集团销售运输公司经理李碧珠的办公室，前来协调煤炭供应的人员络绎不绝。李碧珠表示，电煤保障供应的保卫战打响后，华煤全体职工发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的精神，全力以赴、千方百计在确保安全的前提下，开足马力组织生产，近几天煤炭产量已达到了去年生产的最高水平，1 月 11 日当天生产原煤 5.8 万吨。当天上午 10 时，集团投资 1600 多万元购买的保障电力企业煤炭运输的 50 辆载重 30 吨自卸车，前一天晚上已到达。销售运输公司副经理董林表示，这 50 辆新车每天可以增加运

37、力 8000 吨到 1 万吨。据了解，已有 800多台车辆投入到电煤运输任务中。去年 12 月 23 日，我省最大的坑口电站中国水电集团崇信电厂 260 万千瓦项目 2 号机组投入运行。这个机组发电的第一车煤炭是华亭煤业公司马蹄沟煤矿供给的。去年 12 月初，马蹄沟煤矿完成全年任务后，煤矿计划停产检修 45 天，对主井皮带进行更换和检修。接到集团保障电煤的命令后，立即压缩检修时间，于 12 月 25日提前恢复生产，在保证生产安全的情况下，加班加点生产，目前产量已恢复到日产原煤 5000 吨的正常水平，可以满足崇信电厂的需求。华亭煤业集团公司出台了 9 项保障措施、7 项应急预案，成立电煤供应领

38、导小组，分设 5 个职能小组，24 个小时值班，实行划片包干责任制，确保电煤运输各个环节安全畅通。各矿井及时调整检修时间表，在确保安全的前提下，加大马力生产，确保原煤日产量 5 万吨，力争达到 5.5 万吨以上，为打好电煤保卫战提供了坚强保障。（发布时间：2011.02.18）中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 11华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 煤炭行业双周评煤炭行业双周评 第 168 期【牵手延长石油【牵手延长石油 兖煤巨资涉足煤制油】兖煤巨资涉足煤制油】兖州煤业省外拓展资源又取得重大进展。公司公告，拟与兖矿集团、陕西延长石油集团共同出资设立陕西未来能源化工有

39、限公司。三方已于 2011 年 1 月 24 日签署了合资合同。兖州煤业称，此举有利于公司拓展附加值高的煤炭深加工业务、增加后备煤炭资源储备。陕西未来能源注册资本 54 亿元，注册地陕西省榆林市。据相关合同，兖矿集团出资额 27 亿元，占总股本50%，兖州煤业出资 13.5 亿元，占总股本 25%，延长石油出资额 13.5 亿元，占总股本 25%。新公司将主要负责在陕西省投资的煤制油项目和金鸡滩煤矿的筹备开发工作。金鸡滩煤矿是煤制油项目的配套煤矿，设计建设规模为 800 万吨/年，设计资源量 13.43 亿吨，可采储量 10.10 亿吨。兖矿集团是兖州煤业的控股股东。陕西延长石油集团是国内拥有

40、石油和天然气勘探开发资质的四家企业之一，隶属于陕西省政府，为全国能源化工企业第一阵营。兖州煤业称，本次交易是兖矿集团兑现兖州煤业股权分置改革时所作出的特别承诺。截至目前，除了“兖矿集团正在开发的煤制油项目将吸收兖州煤业参与投资，共同开发”这一承诺外，其他股改特别承诺事项均已履行完毕。兖州煤业早就开始筹建煤制油项目，拟走煤间接液化路线。但是，国家发改委严格控制煤制油项目审批。而且，中国煤制油项目工业化进展并不是特别顺利。预计陕西未来能源煤制油项目为公司带来业绩的时日尚早。陕北榆林市富含煤炭，从榆林一路向北，到神木、店塔和大柳塔，再跨过乌兰木伦河到内蒙古上湾、到鄂尔多斯市，这条 200 多公里长的

41、狭长地带被誉为中国的“能源走廊”。榆林被冠以“中国科威特”之称。与陕西延长石油集团合作，在榆林建设煤制油项目，对于兖州煤业来说，意义深远。兖州煤业年产原煤达到三四千万吨，在大本营山东有 6 个矿，但公司一直面临省内煤炭资源储量不足的问题。近年，公司远至澳大利亚，近到中国富煤的山西、陕西、内蒙和新疆，不断地拓展省外的煤炭资源，并取得了非常不错的成就。值得注意的是，兖州煤业在陕西已有两个项目。除了上述未来能源公司外，兖州煤业在榆林榆树湾还有一个年产 60 万吨甲醇的项目。但是，该项目因煤矿产权问题久拖不决。陕西未来能源合资项目的落定，不知能否促进榆林榆树湾问题解决。（发布时间：2011.02.25

42、）【太原煤气化公司：十二五末煤炭产能翻两番】【太原煤气化公司：十二五末煤炭产能翻两番】2 月 23 日，煤气化董事长王良彦在公司股东大会及随后的投资者沟通会上表示，到“十二五”末，公司煤炭产能有望翻两番。2011 年是“十二五”规划的开局之年，就公司所处的行业发展趋势而言，王良彦分析认为这一年焦煤价格将不会出现大的波动，总体将保持相对稳定态势。煤气化研究确定了一系列措施确保公司平稳健康发展，计划全年生产原煤 355 万吨，洗精煤 146 万吨，焦煤 135 万吨，营业总收入 36.6 亿元。王良彦表示，尽管煤气化 2011 年煤炭产能与 2010 年相比不会有大的变化，但随着公司龙泉煤矿建设的

43、顺中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 12华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 煤炭行业双周评煤炭行业双周评 第 168 期利推进和灵石华苑煤业和华胜煤业两个技改项目的完成，到 2012 年，公司煤炭产能将有一个大的增长，有望实现产能翻一番，“十二五”期间则有望实现产能翻两番。据了解，煤气化龙泉煤矿设计产能达到 500 万吨/年，灵石华苑项目和华胜煤业产能均为 90 万吨/年，它们达产后产能将接近 700 万吨。而 2011 年公司规划产量 355 万吨，这就意味着，公司煤炭产能将突破 1000 万吨大关。据介绍，龙泉矿的建设周期为 40 个月，2009 年 7 月 1

44、 日正式开工建设，预计于 2012 年第三季度达到投产条件，该项目截至 2010 年已累计完成投资 54898 万元。灵石华苑煤业技改项目截至 2010 年已累计完成投资21410 万元，其与华胜煤业技改项目 2012 年也将进入试生产。煤气化将于 2011 年非公开发行不超过 1.55 亿股 A 股股票，融资总额不超过 28.5 亿元，以满足这些项目的资金需求。王良彦表示，作为焦化企业，拥有煤炭资源对公司来说十分重要。随着山西省煤炭资源整合、煤矿兼并重组工作的完成，煤炭行业竞争的趋势将由价格竞争转为资源竞争。公司目前煤炭资源占有量相对较少，未来将抓住一切机会占有资源。（发布时间：2011.0

45、2.24）【陕煤化和山西煤运签署战略合作框架协议】【陕煤化和山西煤运签署战略合作框架协议】2 月 20 日，陕煤化工集团和山西煤炭运销集团签署战略合作框架协议，通过结成战略合作伙伴，加强合作，深化优势互补，促进双方在煤炭物流、煤化工等领域的共同发展。据悉，合作双方将在互惠互利的前提下，在煤炭物流、煤化工等产业合作问题达成共识的基础上，发挥双方的比较优势，在物流、煤焦、煤化工领域开展广泛的人才和技术交流，共同营造公开、开放、具有吸引力的合作环境，建立透明、规范的合作运行机制，提高整体产业水平，实现互惠双赢。（发布时间：2011.02.24）各地行情各地行情 一、东北地区一、东北地区【辽宁本溪车务

46、段春运中抢运电煤创新高】【辽宁本溪车务段春运中抢运电煤创新高】春运以来，沈阳铁路局本溪车务段针对电煤需求紧张的实际，开辟煤炭运输“绿色通道”，实行电煤运输优先计划、优先配货、优先装车、优先挂运等“四优先”政策，组织干部职工加班加点，抢卸快装，昼夜奋战，确保煤炭运输一路绿灯。据统计，2 月以来，该段日均装运煤炭 1.1 万吨，创历史同期最好水平。本溪车务段把电煤运输作为重点工作来抓。这个段与田师府、泉水、赛马等重点煤矿建立分析制度，动态掌握煤矿生产量、车辆配空及装卸车等情况。段主要领导多次深入承担电煤运输的田师府、本溪湖、草河口、灌水等中间站，了解煤炭生产、销售、运输情况，千方百计解决煤炭运输中

47、的实际问题，组织干部职工快卸、快装、快排，压缩矿停和站停时间。田师府站路企携手并肩努力，该站近日一天装运电煤突破 40 辆大关，本溪车务段中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 13华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 煤炭行业双周评煤炭行业双周评 第 168 期也创造了日装电煤 155 车的历史同期最高纪录。（发布时间：2011.02.22）【国内首家煤矿雷达技术研发中心在哈尔滨成立】【国内首家煤矿雷达技术研发中心在哈尔滨成立】国内首家煤矿雷达技术研发中心日前在哈尔滨成立。该研发中心是由中国电波传播研究所、黑龙江共友公司、黑龙江龙煤集团联合组建。其研制的煤矿专用雷达将用于

48、对煤矿透水、瓦斯突出等灾害进行超前预报和预警，这将是探地雷达技术在煤矿安全生产领域的创新性运用。这个煤矿雷达技术研发中心将通过产学研结合，研发先进可靠的煤矿超前预报专用探地雷达产品。探地雷达技术是当前国际上最先进的地球物理勘探手段之一，先进的信息技术在传统产业的运用，将为煤矿安全生产带来最先进的技术，这项技术将在 12 年时间进入实际应用阶段。（发布时间：2011.02.22）二、华北地区二、华北地区【山西省将推广安装煤炭产量监控系统】【山西省将推广安装煤炭产量监控系统】为控制超能力生产，山西省将进一步加强煤炭产量监控系统建设管理，今后，安装产量监控系统的煤矿，将统一安装煤矿安全生产信息调度软

49、件。各煤矿企业及其所属生产矿井要严格按照国家安全生产行业标准规定，将监控设备安装到位，基本建设矿井在未开工前，必须完成产量监控系统的设计和评审工作，产量监控系统未经验收不得进行生产活动。对已安装产量监控系统的煤矿企业及其所属生产矿井，将统一安装煤矿安全生产信息调度软件，实现产量数据的自动输入，并联网运行，实现各级安全生产日报自动上传。各级监管部门将加强对煤矿企业产量监控系统的管理和督查，确保该系统能够真实有效地监控和反映各矿井的原煤产量。（发布时间：2011.02.16）【2010 年河北省煤炭产量突破年河北省煤炭产量突破 1 亿吨】亿吨】2010 年，河北省煤炭产运销保持良好势头，全年共完成

50、煤炭产量 10199.27 万吨，同比增长 23.36%；销量 12402.76 万吨，增长 53.56%；铁路运量 5550.28 万吨，增长 30.76%。至此，我国煤炭年产量过亿吨省区已达到 10 个。2010 年 12 月底，河北省国有重点煤矿库存 194.73 万吨，同比增加 37.46 万吨；电厂存煤总体正常；电煤价格波动趋稳，冶金用煤供需形势和价格相对平稳。该省有关部门表示，2011 年将通过组织省内煤矿生产供应、扩大省外煤炭资源、协调做好煤炭产运需衔接以及建立省内电煤储备体系等多种措施，增加煤炭有效供应，满足经济社会发展对煤炭的合理需求。（发布时间：2011.02.17）中国产