2015年新能源汽车充电设施行业分析报告.pdf

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1、20152015年新能源汽车充年新能源汽车充电设施行业分析报告电设施行业分析报告20152015年年9 9月月目目 录录一、新能源汽车销量暴涨，各国加速充电桩建设一、新能源汽车销量暴涨，各国加速充电桩建设.5 51、行业发展不确定性消除，充电设施已成为发展瓶颈.52、加快充电设施建设，各国在行动.6（1）美国：私人充电网络健全，催生全球最大市场.7从智能电网发展的整体思路出发，将充电设施网络建设及车联网技术作为智能电网的关键环节.7美国目前新能源汽车保有量最大，得益于其强有力的充电设施网络建设鼓励措施.8私人充电桩的极大丰富，催生了全球最大新能源汽车市场.9专业化充电设施服务和运营公司持续改善

2、充电体验.11（2）日本：整车企业深度参与，“售-用-养”全方位服务.12（3）法国：独特的共享租赁模式带动充电设施建设.143、充电设施标准化进程加快.15（1）日本电动汽车快速充电器协会（CHAdeMO）标准.17（2）特斯拉 Supercharger.17（3）美国汽车工程师协会（SAE）J1772 Combo.18二、政策、经济、技术三驾马车驱动，充电桩的加速建设只剩时间问二、政策、经济、技术三驾马车驱动，充电桩的加速建设只剩时间问题题.1 18 81、2009-2015 年：从观望走向坚定.18（1）观望期（2010 年及以前）.18（2）快速增长期（2011-2012年）.19（3

3、）回落期（2013 年）.20（4）重新加速期（2014 年）.20（5）进入 2015 年，充电设施建设将大幅提速.212、2015-2020 年：充电设施建设三步走路线逐渐明朗.223、政策、经济和技术三驾马车驱动，充电设施建设已跨越所有障碍.24（1）政策加码，充电设施先行.24（2）资本介入，盈利模式明朗.26（3）技术升级，能源互联网模式呼之欲出.27充电标准逐渐统一，“接口”不再是行业发展的“借口”.27技术方面，路灯充电等有望进一步丰富新能源汽车应用场景的充电技术逐渐成熟.28智能电网所带来的“节能”或“省钱”效益将有望高于设备升级的成本投入.29三、充电设施建设布局，细分领域龙

4、头初现三、充电设施建设布局，细分领域龙头初现.3 30 01、未来公共领域充电基础设施格局将呈现“点-线-面”共存的格局.302、细分领域龙头：以互联网思维构筑充电设施网络的企业.333、产业链主要角色风险及回报分析：运营/服务商迎来最大机会.35（1）充电设施供应商：充电网络接入口.35（2）建设/维护商：充电设施网络排头兵.36（3）运营/服务商：能源/信息流中枢.36（4）输配电企业：供给/需求中枢.37四、重点企业简况四、重点企业简况.3 39 91、万马股份：充电网络布局打开成长空间.39（1）产品及行业定位.39（2）竞争优势：优质大客户积累+O2O 布局，打造高成长空间.39传统

5、线缆业务利润稳定.39大手笔布局新能源汽车充电网络建设，确立充电设施供应和运维第一梯队地位.402、奥特迅：“桩联网”实现华丽转身.403、特锐德：“大平台”战略打造新生态圈.414、科陆电子：能源互联网平台助充电网络建设.425、许继电气：高速公路充电网络设备龙头.426、国电南瑞：输变配用龙头走上高速车道.43新能源汽车大规模推广三个关键阶段新能源汽车大规模推广三个关键阶段：用的起，即成本逐渐下降；用的多，即充电设施逐渐完善；用的好，即充电更加便捷。目前动力电池的成本正在以比人们预期快得多速度下探，成本的因素只是时间问题，现阶段推广的重点在于加快充电设施建设速度。充电设施建设的加快，将使新

6、能源汽车产业的成熟时间提前。政策、政策、经济、经济、技术三驾马车拉动，技术三驾马车拉动，充电设施建设一触即发充电设施建设一触即发。（1）政策方面，目前新能源汽车发展的不确定性问题已完全消除，相关充电设施建设鼓励政策发布在即，充电设施建设刻不容缓；（2）经济方面，国家鼓励各种资本参与充电设施建设，多方资本进入后充电设施建设将极大提速。电池单位储能成本的下探使新能源汽车通过V2G 扮演能源供给方逐渐具有现实意义，而电改后峰谷电价差加大的预期有望使其经济性进一步提高；（3）技术方面，路灯充电、无线充电等有望进一步丰富新能源汽车应用场景的充电技术逐渐成熟。在政策、经济、技术三架马车共同拉动下，充电设施建设速度将明显提高。未来充电基础设施格局逐渐明朗未来充电基础设施格局逐渐明朗。未来基础设施结构将由三个主要因素决定：（1）新能源汽车的渗透率决定了充电设施建设主体的建设意愿；（2）用户对充电便利度的需求决定了用户对家用和公共充电桩的需求比例；（3）用户“里程焦虑”的程度决定了公用充电桩数量的设计冗余程度。新能源汽车渗透率在可以预见的5-10 年内将迎来快速增长，根据不同区域用户对充电便利度的需求和里程焦虑的程度未来国内充电设施将呈现私人充电设施极大丰富，