2020年中国新能源汽车行业发展报告.pdf
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1、2020 年中国新能源汽车行业发展报告1 中国新能源汽车市场由成长期进入调整期,全球市场份额被欧盟反超1.1 中国新能源汽车增速放缓以 2009 年“十城千辆”为起点,我国新能源汽车发展大致可分为三个阶段:1)萌芽期(2009-2013),此时以公共领域示范为主,各项政策工具逐渐丰富,技术和市场尚在培育,车型销量增速缓慢;2)成长期(2014-2018),国家重视度提升,财政补贴力度加大,鼓励私人购买,电动车销量快速增长;3)调整期(2019-2020),财政补贴大幅退坡,由政策驱动往市场驱动过渡,行业竞争加剧,出现连续负增长。据乘联会统计,2019 年、2020 年上半年我国新能源乘用车销量
2、分别为102.5、31.3 万辆,同比增速分别为3.2%和-44.0%。我们认为 2019 年及之后我国新能源乘用车增速下滑,除疫情造成公共出行需求减少之外,还有三方面因素:1)政策端:财政补贴大幅退坡,变向提升电动车购置成本。2019 年补贴新政相较 2018 版整体退坡近 50%。2019 年补贴过渡期(3-6 月)后,我国新能源乘用车销量呈断崖式下滑。2019 年 1-12 月度销量同比增速分别 183.5%、74.4%、100.8%、28.3%、5.4%、97.5%、-7.0%、-16.0%、-33.4%、-45.4%、-42.0%、-16.1%。2)供给端:燃油车促销,扩大价格优势,
3、抑制电动车需求。2019 年受国五、国六切换影响,传统燃油车打折促销严重。2016H1、2017H1、2018H1、2019H1 我国燃油车平均折扣率分别为12.9%、11.4%、12.7%、16.6%,2019 年折扣力度明显加大。3)需求端:公共领域电动车需求局部出现饱和。据交通运输部 2019 年交通运输行业发展统计公报披露,截至 2019 年底全国拥有公共汽电车69.3 万辆,其中天然气车占 21.5%,纯电动车占 46.8%,混合动力车占 12.3%,燃油车仅占比19.4%。部分一二线城市,如深圳在2017年 12 月就官宣全市专营公交车辆已全部实现纯电动化。1.2 中国新能源汽车全
4、球市场份额被欧盟反超据 Markline 统计,2020 年上半年全球新能源乘用车(BEV+PHEV)销量为 97.4 万辆,其中中国、美国、欧盟、日本、其它国家分别销售31.3、11.0、32.4、1.2、17.5万辆,对应分别占比 33.5%、11.8%、34.7%、1.3%、18.8%。欧盟地区市场份额 2020 年上半年剧增,从 2019 年 21.9%直接提升到 2020 年上半年 34.7%,市场份额反超中国;中国地区市场份额从 2018 年 50.2%下滑到 2019 年 48.8%、2020 上半年 33.5%,先发优势在缩小。我国新能源乘用车全球市场份额被欧盟反超有三方面因素
5、:1)欧盟层面:欧盟出台史上最严碳排放法规。2019年 4 月,欧盟发布 2019/631 文件,规定 2025、2030年新登记乘用车 CO2 排放在 2021 年(95g/km)基础上分别减少 15%(81g/km)、37.5%(59 g/km),每超标 1g/km罚款 95。如下图所示,据 ICCT 披露,欧盟乘用车实际碳排放从 2001 年 169g/km 下降到 2019 年 122g/km,累计降幅 27.8%,年平均降幅仅 1.8%。2019 年欧盟范围内注册新乘用车销售 1531.8 万辆;假设 2020 年碳排放和销量保持不变,需要罚款(122-95)1531.8 万辆95=
6、392.9亿欧元,约 3182.5 亿元(按汇率 8.1 计算)。2)国家层面:欧盟各国提升电动车财政和税收优惠。以德、法为例,德国分别于2020 年 2 月、6 月两次发布环境奖金 文件,将纯电动单车补贴从 4000 欧提升 6000欧,再从 6000 欧提升到 9000 欧;法国分别于 2020 年 1月、5 月发布CO2 排放奖惩法规和 80 亿欧元汽车产业复苏计划,前者规定消费者购买高排放车型需要罚款,2020 年 3 月之后罚款临界值为 137g/km(WLTP),最高罚款额为 20000 欧,后者将家庭购买碳排放 20g/km,售价45000 欧轻型车,单车补贴提高到7000 欧(
7、原 6000 欧)。3)车企层面:欧洲主流车企电动化转型加速。以大众为例,大众分别在 2018 年 9 月、2019 年 11 月发布“Electricfor All”、“2020-2024 投资规划”等战略,不仅开发了专为电动车设计的MEB 平台,且宣布到 2029年纯电动车累计销量提升至2600 万辆,电动化转型加速。2 政策端:外资准入放开,双积分趋严,2035 规划即将发布新能源汽车产业相关政策可分为两大类:总体规划和具体措施。其中总体规划又可细分成,长期发展规划、燃油车禁售时间表、市场准入;具体措施亦可细分成,财政补贴、税收优惠、双积分、碳排放法规。2.1 总体规划:长期发展规划即将
8、发布,市场准入放开截至 2020 年 6 月 30 日,中国新能源汽车总体规划政策如下:1)长期发展规划:新版即将发布。2020 年 7 月 23日,辛 国 斌 部 长 披 露 新 能 源 汽 车 产 业 发 展 规 划(2021-2035 年)研究工作已完成,并已上报国务院。根据之前 2019 年 12 月发布的征求意见稿,长期规划要点有:1)2025 年新能源汽车新车销量占比达到25%左右;2)到2025 年,我国将实现纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0kWh/100km,插电式混合动力(含增程式)乘用车新车平均油耗至 2.0L/100km;3)完善充换电、加氢基础设施建设;4)放宽市场
9、准入、完善双积分政策等。2)燃油车禁售:全国性燃油车禁售为时过早。据世界银行披露,2019 年中国汽车千人保有量173 辆,远低于美国(837),日本(591)、德国(589)等发达国家。关于燃油车禁售,中央已明确回复 2019 年 8 月工信部发布对十三届全国人大二次会议第7936 号建议的答复指出,未来会因地制宜、分类施策,支持有条件的地方和领域开展城市公交出租先行替代、设立燃油汽车禁行区等试点。地方省市中,海南省最为积极,2020 年 6 月海南省发布海南自由贸易港建设总体方案 中提出,到 2030年不再销售燃油汽车。3)市场准入:外资准入放开,生产准入趋严。新能源汽车市场准入主要有两个
10、,一个是外资准入,一个是生产资质。外资准入方面,2018 年 6 月国家发改委和商务部发布外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)提出,2018 年起取消专用车、新能源汽车中方股比不低于 50%限制,同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业。生产资质方面,发改委和工信部分别通过汽车产业投资管理规定和新能源汽车生产企业及产品准入管理规定 管理纯电动汽车整车生产资质。其中发改委负责审批纯电动汽车整车生产工厂能否建设,工信部负责审核纯电动汽车能否生产,分别类似于计划生育政策的准生证和出生证。正是由于生产资质限制,国内造车新势力基本都是通过代工和收购方式实现新能源乘用
11、车生产,具体如下表所示。2.2 具体措施:双积分趋严,财政补贴、税收优惠延长至 2022 年截至 2020 年 6 月 30 日,我国新能源汽车具体政策措施如下:1)油耗要求:根据 2017 年 5 月,工信部、发改委、科技部发布的汽车产业中长期发展规划中明确要求:到 2020 年,新车平均燃料消耗量乘用车降到5.0L/100km、节能型汽车燃料消耗量降到4.5L/100km 以下;到 2025 年,新 车 平 均 燃 料 消 耗 量 乘 用 车 降 到 4.0L/100km(约95g/km)。2)税收优惠:新能源汽车税收主要有购置税和车船税两种,2020 年 4 月财政部、税务总局、工信部联
12、合发布的关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告支出,自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。2018 年 7 月财政部发布关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知支出,自发布之日起,对新能源车船,免征车船税。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围,对其不征车船税。3)财政补贴:补贴自2017 年开始明显退坡,2019年加速退坡,原计划于2020 年退出的补贴政策,因市场销量不及预期及疫情影响,延长2 年至 2022 年。从 2013年至今,工信部联合其他部委先后发布7 份新能源汽车购置补贴通知文件,5 次调整财政补
13、贴标准引导市场走向:以 R400km 纯电动乘用车为例,2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022 里程补贴标准分别为 6、5.7、5.4、5.5、4.4、5、2.5、2.25、1.8、1.26万元。4)双积分:标准趋严,供给侧构筑长效驱动机制。2020 年 6 月,工信部发布关于修改乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法的决定,相比 2017 年 9 月版本,变化主要体现在两点:1)鼓励发展低油耗车型,回归节能减排实质低油耗乘用车的生产量或者进口量 2021、2022、2023 年分别按照其数量的 0.5、0.3、0.2
14、倍计算;2)新能源积分标准趋严,单车积分下降,比例要求逐渐提升 2019、2020、2021、2022、2023分别为 10%、12%、14%、16%、18%;纯电动乘用车单车车型标准积分为 0.0056R+0.4,上限 3.4 分;而 2017 年 9月版在 0.012R+0.8,上限 5 分。3 需求端:私人消费占比七成,大型化、高端化趋势明显3.1 分技术:纯电动市场占比稳定,约为八成据乘联会统计,受疫情影响,2020 年上半年中国纯电动和插电混动乘用车分别销售25.0 和 6.2 万辆,同比增速分别为-45.2%和-44.3%,对应市场占比分别为 80.1%和 19.9%。纯电动和插电
15、混动乘用车自2016 年起两者市场占比较为稳定,一直在8:2 左右。3.2 分地区:销量集中于限牌城市,逐渐往非限牌城市渗透当前新能源乘用车主要集中在一二线、限牌城市。据乘用车交强险数据统计,2020 年上半年中国新能源乘用车上险数 29.8 万辆,其中上险数 TOP10 城市分别为:北京、上海、深圳、广州、杭州、天津、成都、郑州、柳州、苏州;上险数分别为3.5、3.4、1.9、1.6、1.2、1.2、1.1、0.8、0.7、0.5 万辆;对应市场占比分别为11.8%、11.3%、6.4%、5.5%、4.1%、4.0%、3.6%、2.6%、2.4%、1.7%,合计占比 53.4%。其中前六名皆
16、为限牌城市,合计占比 43.1%。从区域分布来看,高度集中于东南地区。限牌地区销量占比呈下降趋势,市场化因素加强。据乘用车交强险数据统计,2015-2020H1 我国限牌地区新能源乘用车上险数占比分别为 58.6%、59.8%、49.2%、47.6%、47.4%、50.8%,整体呈下滑趋势。2020H1 由于疫情因素,限牌地区销量占比短暂提升。3.3 分级别:高端化、大型化趋势明显新能源乘用车高端化、大型化趋势明显。据乘联会统计,2020H1 中国新能源乘用车共销售32.9 万辆(乘联会数据前后一定微调,与上文 31.3 万辆有些许差异),A00、A0、A、B、C 级车分别销售4.9、3.0、
17、14.4、9.0、1.6万辆,对应占比 15.0%、9.0%、43.7%、27.3%、5.0%;其中 A00 车型占比从 2017 年 54.4%持续下降到 2020H1 的15.0%,B 级车占比从 2017 年 4.3%持续提升到 2020H1 的27.3%,市场高端化趋势明显。其中 2020H1 纯电动乘用车A 级车和 B 级车分别占比 44.9%、23.9%,相比 2015 年分别提升 34.5、21.1 个百分点;B 级车份额提升主要源于特斯拉 Model 3 和蔚来 ES6。2020H1 插电混动乘用车 B 级车和 C 级车分别占比 39.9%、19.8%,相比 2015 年分别提
18、升 8.4、19.8 个百分点;C 级车份额提升主要源于宝马5系 Le 和保时捷卡宴 PHEV。3.4 分用户:2020 上半年营运车辆受疫情影响、需求减弱,私人消费表现亮眼、占比超七成据乘用车交强险统计,2020H1 我国新能源乘用车上险数 30.8 万辆,其中个人购买、单位购买、营运车辆分别为 22.1、4.4、4.3 万辆,对应占比 71.7%、14.2%、14.1%。其中运营车辆受政策和疫情影响较大,2019 年受地方出租车、网约车电动化政策刺激,占比大幅提升至28.8%;2020H1 由于疫情影响公共出行需求,上半年占比缩减一半至 14.1%。私人消费占比持续下滑,从2017 年 7
19、0.8%缩减至 2019 年 52.8%。值得注意的是,上半年疫情期间,电动车私人消费表现亮眼,占比71.7%,相比 2019 年增加 18.9 个百分点。4 供给端:特斯拉国产,合资车发力,头部新势力表现亮眼4.1 分车企:市场竞争加剧,集中度下降,造车新势力表现亮眼新能源乘用车生产企业按照背景可分为三大阵营:传统自主品牌、本土造车新势力、外(合)资品牌。据乘联会统计,2020H1 销量 TOP20 车企从高到低分别为:比亚迪、特斯拉、上汽乘用车、广汽新能源、北汽新能源、华晨宝马、蔚来、一汽大众、上通五菱、上汽大众、奇瑞、长城、理想、威马、吉利、上汽通用、长安、广汽丰田、合众、小鹏;对应市场
20、占比 19.0%、14.8%、6.7%、6.5%、5.6%、5.0%、4.5%、4.3%、4.0%、3.7%、3.5%、3.0%、2.6%、2.5%、2.4%、2.1%、2.1%、1.8%、1.6%、1.3%;合计占比 97.2%。其中传统自主品牌 8 家,合计占比 48.8%;本土造车新势力 5 家,合计占比 12.5%;外(合)资品牌 7 家,合计占比35.9%。造车新势力发力,市场竞争加剧,集中度下降。从市场集中度来看,2020H1 中国新能源乘用车第1 名、前 3名、前 5 名、前 10 名占比分别为 19.0%、40.5%、52.6%、74.3%;相比 2016 年 31.6%、57
21、.3%、70.1%、95.6%,分别下降 12.6、16.8、17.5、21.3 个百分点。从下表可以看出,比亚迪、上汽、北汽三家老牌车企市场地位稳固;其余厂商排名波动明显,如江淮、知豆曾一度占据市场第3,如今市场份额不到 1%;而造车新势力表现亮眼,2020年上半年特斯拉、蔚来、理想、威马、合众、小鹏销量排名分别为第 2、7、13、14、19、20。4.2 分车型:纯电动畅销车型特斯拉Model 3 一枝独秀,插电混动车型外资品牌表现亮眼据乘联会统计,2020H1 我国纯电动乘用车销售25.0万辆,TOP10 车型分别为 Model 3、全新秦 EV、Aion S、宝骏 E100、北汽 EU
22、 系列、蔚来 ES6、奇瑞 eQ、欧拉 R1、比亚迪元 EV、威马 EX5,对应市场占比分别为 18.3%、8.2%、7.3%、5.4%、4.7%、4.7%、3.9%、3.7%、3.4%、3.0%,合计占比 62.5%;其中特斯拉 Model 3 一枝独秀,占比超过二、三名之和。据乘联会统计,2020H1 我国插电混动乘用车销售6.2万辆,TOP10 车型分别为宝马 5 系 PHEV、理想 ONE、帕萨特 1.4TPHEV、比亚迪唐 DM、荣威 ei6、比亚迪宋 Pro DM、途观 1.4T PHEV、卡罗拉 PHEV、雷凌 PHEV、比亚迪秦 ProDM,对应市场占比分别为 17.1%、15
23、.3%、11.0%、8.3%、6.8%、5.9%、4.9%、3.8%、3.1%、2.9%,合计占比 79.0%;其中宝马 5 系、理想 ONE 占比超过 15%,插电混动畅销车型外(合)资占有 5 款。5 技术端:电动化、智能化技术持续提升,核心零部件 IGBT、智能驾驶芯片等仍被国外垄断新能源汽车核心技术可细分成两种:1)电动化技术,主要包括整车和三电技术;2)智能化技术,主要包括整车、传感系统、决策系统、执行系统等。5.1 电动化技术:三电技术提升,电池全球领先,电机实现本土化替代,电控 IGBT 严重依赖进口5.1.1整车:续航里程提升明显,百公里电耗下降显著近年来我国纯电动乘用车技术水
24、平不断提升,尤其是续航能力和电耗水平进步显著。据工信部推荐目录统计,2017 年第 1 批推荐目录纯电动乘用车型平均续航里程仅211.6km,持续提升到 2020 年第 7 批的 391.4km,三年半时间续航里程提升 85.0%,极大缓解了里程焦虑。据工信部免征目录统计,我国纯电动乘用车单位载质量百公里电耗平均值从第 1 批免征目录的 12.7 Wh/100km*kg 下降到第 25 批的 8.6Wh/100km*kg,同比减少 32.3%,节能效果显著。5.1.2 电池:技术水平持续提升,2020 上半年 LG 化学受益特斯拉国产化,装机量反超CATL 位居全球第一近年来我国动力电池技术取
25、得巨大进步,尤其是电池系统能量密度和材料体系改善显著。据工信部推荐目录统计,纯电动乘用车型电池系统平均能量密度从2017 年第 1 批104.3Wh/kg,持续提升到 2020 年第 7 批的 152.6Wh/kg,三年半时间平均能量密度提升46.3%,极大缓解了里程焦虑。据中机中心合格证统计,2020H1 我国新能源乘用车动力电池装机量13.2GWh,其中三元、磷酸铁锂分别为12.2、0.5Gwh,对应占比 92.3%、4.0%。我国新能源乘用车三元体系动力电池装机比例从2015 年 46.1%持续提升到 2020H1 的 92.3%,份额翻倍。值得注意的是,2020H1磷酸铁锂份额(4.0
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