2019年新能源汽车充电桩行业分析报告.pdf

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1、20192019年新能源汽车充年新能源汽车充电桩行业分析报告电桩行业分析报告20192019年年7 7月月目目 录录一、行业概览：产品分类和产业链一、行业概览：产品分类和产业链.4.41、充电桩可按充电方式和使用场景分类.42、充电桩产业链主要分为设备制造和充电运营.6二、需求分析：二、需求分析：新能源汽车高增长提供内生动力，充电服务费市场规新能源汽车高增长提供内生动力，充电服务费市场规模达模达 100100 亿元亿元.7.71、新能源汽车高增长提供内生动力.72、公共桩市场处于快速增长期，服务费市场规模约百亿.83、充电桩盈亏平衡点利用率在 6-7%，行业利用率在 4%，整体不盈利.9三、盈

2、利前景：三、盈利前景：行业存在结构性机会，公交车和长途高速充电站市场行业存在结构性机会，公交车和长途高速充电站市场空间最大空间最大.12.12四、竞争格局：充电运营集中度高，特来电规模效应持续扩大四、竞争格局：充电运营集中度高，特来电规模效应持续扩大.15.151、公共充电桩运营环节的玩家主要分为国资企业和民营企业.152、充电运营环节集中度高，CR3 达 75.2%.163、特来电用户在公共桩用户中占比过半（约 58%），规模效应持续扩大.174、国家电网是我国充电标准的主要制定者之一，强大背景使其在充电桩行业具有绝对的话语权.19五、主要风险五、主要风险.20.201、政策加码导致供给过剩

3、.202、外资扩张风险.22充电桩按照充电方式可分为直流桩和交流桩，按应用场景分为公共桩、私人桩和专用桩，产业链主要分为设备制造和充电运营。直流充电桩俗称“快充”，能直接为动力电池充电，功率大、充电快、成本高，对电池寿命不利；交流充电桩俗称“慢充”，不能直接为动力电池充电，需连接车载充电机来充电，功率小、充电慢、成本低。充电运营是产业链核心环节。新能源汽车高增长提供内生动力，服务费市场规模达新能源汽车高增长提供内生动力，服务费市场规模达100100亿元。亿元。新能源汽车增长动力强劲，六年来销量复合增速为114%，近三年保有量复合增速82.7%。2018年公共桩总充电量约为24亿度电，2019年

4、1-5月同比增速为151%。预计2020年电动车保有量超610万辆，充电桩约220万台，充电服务费市场规模约百亿。充电桩盈亏平衡点利用率在6-7%，行业利用率在4%，整体不盈利。行业存在结构性机会，公交车和长途高速充电站市场空间最大。行业存在结构性机会，公交车和长途高速充电站市场空间最大。基于充电设施发展指南测算，到2020年公交车充电运营市场规模占比在40%以上。其中公交充电利用率达到盈亏平衡点，且上海市 2018年公交充电运营市场空间占比超过70%，为最大细分场景。大功率快充且路线相对固定的充电站服务利用率有保障，重点看好公交车和长途高速充电站市场。核心环节充电运营行业集中度高，核心环节充

5、电运营行业集中度高，特来电规模效应持续扩大。特来电规模效应持续扩大。公共充电桩运营环节的玩家主要分为国资企业和民营企业。充电运营环节集中度高，前三甲分别是特来电、国家电网和星星充电，CR3达75.2%。特来电用户在公共桩用户中占比过半，规模效应持续扩大。一、行业概览：产品分类和产业链一、行业概览：产品分类和产业链今年3月26日，四部委联合发布关于进一步完善新能源汽车补贴政策，该补贴新政中指明“过渡期后不再对新能源汽车（新能源公交车和燃料电池汽车除外）给予购置补贴，转为用于支持充电（加氢）基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面”，新能源汽车产业补贴从购置环节明确转向了充电设施。近年来，我国新能

6、源汽车保有量迅速上升，但是充电桩的建设增速却相对较低，车桩比依然在3.3以上，距离2020年要达到车桩比接近1的目标甚远。尤其对于纯电动车来说，充电设施可及时触达是刚需，电量得不到及时的补给将会带来严重的通勤问题甚至安全隐患。此外，由于场地的限制，很多运营商都将充电桩建设在比较偏远的地方，对于车主来说费时费力，实用性不大；而在交通枢纽地带却出现长时间排队等候充电的状况。因此，恰当的充电桩保有量、合理的充电设施分布是新能源汽车健康发展的重要前提。1 1、充电桩可按充电方式和使用场景分类、充电桩可按充电方式和使用场景分类充电桩是将电网电能转化为电动汽车车载蓄电池电能的充电装置，类似加油站里面的加油机，可固定在地面或墙壁，安装于公共停车场、公共楼宇、商场和居民小区停车场等。充电桩根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电，其输入端与交流电网直接连接，输出端装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩按照充电方式的不同主要有直流充电桩和交流充电桩两