2013-2017年中国建筑节能行业发展前景与投资战略规划分析报告.pdf

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1、2013-20172013-2017中国建筑节能行业发展前景中国建筑节能行业发展前景投资战略规划分析报告投资战略规划分析报告前瞻产业研究院前瞻产业研究院建筑节能，在发达国家最初被定义为减少建筑中能量的散失，现在则普遍称为“提高建筑中的能源利用率”，即在保证提高建筑舒适性的条件下，合理使用能源，不断提高能源利用效率。具体指在建筑物的规划、设计、新建（改建、扩建）、改造和使用过程中，执行节能标准，采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率，加强建筑物用能系统的运行管理，利用可再生能源，在保证室内热环境质量的前提下，减少供热、空调制冷制热、照明、热水供

2、应的能耗。来源网址：http:/ 17 7四、建筑节能行业国内领先企业四、建筑节能行业国内领先企业-2 20 0公司背景公司背景-2 21 1六大优势六大优势-2 21 1一、建筑节能行业定义及产业链一、建筑节能行业定义及产业链（一）建筑节能行业定义（一）建筑节能行业定义1前瞻产业研究院前瞻产业研究院建筑节能，在发达国家最初被定义为减少建筑中能量的散失，现在则普遍称为“提高建筑中的能源利用率”，即在保证提高建筑舒适性的条件下，合理使用能源，不断提高能源利用效率。具体指在建筑物的规划、设计、新建（改建、扩建）、改造和使用过程中，执行节能标准，采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热

3、性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率，加强建筑物用能系统的运行管理，利用可再生能源，在保证室内热环境质量的前提下，减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。（二）建筑节能行业产业链（二）建筑节能行业产业链理想的节能建筑应在最少的能量消耗下满足以下三点：1）能够在不同季节、不同区域控制接收或阻止太阳辐射；2）能够在不同季节保持室内的舒适性；3）能够使室内实现必要的通风换气。目前，建筑节能的途径主要包括：尽量减少不可再生能源的消耗，提高能源的使用效率；减少建筑围护结构的能量损失；开发利用新能源。整个建筑节能涉及到众多上下游产业，其产业链示意图如下所示。图表：建筑节能产业链示意图图表：建筑节能产

4、业链示意图资料来源：前瞻产业研究院建筑节能行业研究小组整理二、建筑节能行业发展环境分析二、建筑节能行业发展环境分析（一）建筑节能行业政策环境分析（一）建筑节能行业政策环境分析2前瞻产业研究院前瞻产业研究院（1 1）建筑节能政策演进）建筑节能政策演进我国从 1986 年开始制定民用建筑节能设计标准，之后不断地修改更新相关节能政策。2005 年以来，国家对建筑节能更加重视，不断推出新的政策文件与行业标准，旨在促进建筑使用节能建材与节能技术，降低建筑能耗，从而降低单位GDP 能耗。图表：我国建筑节能政策演进历程图表：我国建筑节能政策演进历程资料来源：前瞻产业研究院建筑节能行业研究小组整理（2 2）建

5、筑节能中央政策）建筑节能中央政策2001-2012 年，我国我国建筑节能主要中央政策如下表所示。图表：图表：2001-20122001-2012 年我国建筑节能中央政策一览表年我国建筑节能中央政策一览表时间时间部门部门中央政策中央政策2012年国务院节能减排“十二五”规划2012年国务院“十二五”国家战略性新兴产业发展规划3前瞻产业研究院前瞻产业研究院时间时间部门部门中央政策中央政策2012年住建部“十二五”建筑节能专项规划2012年住建部民用建筑能耗和节能信息统计暂行办法2012年住建部民用建筑能耗和节能信息统计报表制度2012年住建部2011 年全国住房城乡建设领域节能减排专项监督检查建筑

6、节能检查情况通报2012年住建部关于推进夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造的实施意见2012年住建部夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造技术导则（征求意见稿）2012年住建部夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造补助资金管理暂行办法2012年住建部住建部建筑节能与科技司2012 年工作要点2012住建部既有居住建筑节能改造指南4前瞻产业研究院前瞻产业研究院时间时间年部门部门中央政策中央政策2012年住建部关于组织 2012 年度公共建筑节能相关示范工作的通知2011年政部、住建部关于进一步推进公共建筑节能工作的通知2011年住建部扩大农村危房改造试点建筑节能示范监督检查工作要求2011年住建部农村危房改造

7、试点建筑节能示范工作省级年度考核评价指标（试行）2011年住建部关于2010年全国住房城乡建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查情况通报2011年住建部住房和城乡建设部建筑节能与科技司2011年重点工作2011年国务院“十二五”节能减排综合性工作方案2010年住建部村镇宜居型住宅技术推广目录和既有建筑节能改造技术推广目录5前瞻产业研究院前瞻产业研究院时间时间部门部门中央政策中央政策2010年住建部关于切实加强政府办公和大型公共建筑节能管理工作的通知2010年国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知2010年住建部关于组织申请国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建

8、设补助资金的通知2010年住建部关于2009年全国建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查的通报2010年住建部住房和城乡建设部建筑节能与科技司2010 年重点工作2009年住建部高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则及有关管理办法2009年政部太阳能光电建筑应用政补助资金管理暂行办法 2009年政部、住建部可再生能源建筑应用城市示范实施方案2009国务院2009 年节能减排工作安排6前瞻产业研究院前瞻产业研究院时间时间年部门部门中央政策中央政策2009年住建部关于扩大农村危房改造试点建筑节能示范的实施意见2009年住建部住房和城乡建设部建筑节能与科技司2009 年工作要点2008年住建部北

9、方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则（试行）2008年住建部民用建筑节能信息公示办法2008年国务院民用建筑节能条例2008年国务院公共机构节能条例2007年政部、发改委高效照明产品推广政补贴资金管理暂行办法 2007年政部国家机关办公建筑和大型公共建筑节能专项资金管理暂行办法7前瞻产业研究院前瞻产业研究院时间时间部门部门中央政策中央政策2007年政部北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金管理暂行办法2007年人大常委会中华人民共和国节约能源法2007年国务院节能减排综合性工作方案2007年建设部关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见2006年政部

10、、建设部可再生能源建筑应用示范项目评审办法2006年国务院中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要2006年建设部民用建筑工程节能质量监督管理办法2006年建设部建设部节能省地型建筑推广应用技术目录2005人大常委会中华人民共和国可再生能源法8前瞻产业研究院前瞻产业研究院时间时间年部门部门中央政策中央政策2005年建设部民用建筑节能管理规定2005年国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定2005年国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知2005年国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知2004年国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知2001年国家经贸委墙

11、体材料革新“十五”规划2001年国家经贸委能源节约与资源综合利用“十五”规划资料来源：前瞻产业研究院建筑节能行业研究小组整理（3 3）建筑节能地方政策）建筑节能地方政策9前瞻产业研究院前瞻产业研究院2005 年以来，各个省市自治区也出台了一系列地方性法规、政令及经济激励政策，积极推动建筑节能的全面发展。图表：图表：20052005 年以来我国建筑节能主要地方性法规年以来我国建筑节能主要地方性法规省份省份条例名称条例名称施行时间施行时间山西山西省建筑节能管理条例2008 年 10 月 1 日陕西陕西省建筑节能条例2007 年 1 月 1 日湖北湖北省建筑节能管理条例2009 年 6 月 1 日湖

12、南湖南省民用建筑节能条例2010 年 3 月 1 日河北河北省民用建筑节能条例2009 年 10 月 1 日青岛青岛市民用建筑节能条例2010 年 1 月 1 日深圳深圳经济特区建筑节能条例2006 年 11 月 1 日大连大连民用建筑节能条例2010 年 10 月 1 日上海上海市建筑节能管理条例2011 年 1 月 1 日吉林吉林省民用建筑节能与发展应用新型墙体材料管理条例2010 年 9 月 1 日10前瞻产业研究院前瞻产业研究院省份省份条例名称条例名称施行时间施行时间广东广东省建筑节能管理条例2011 年 7 月 1 日安徽安徽省发展新型墙体材料条例2008 年 1 月 1 日重庆重庆

13、市建筑节能条例2008 年 1 月 1 日资料来源：前瞻产业研究院建筑节能行业研究小组整理图表：我国建筑节能地方政令及经济激励政策图表：我国建筑节能地方政令及经济激励政策省省份份文件名称文件名称编号编号陕西陕西省墙体材料革新与节能建筑管理办法省政府 59 号令广东广东省发展应用新型墙体材料管理规定省政府 95 号令湖北湖北省建筑节能管理办法、湖北省推广应用新型墙体材料管理规省政府令第281定、湖北省发展散装水泥管理办法、湖北省节能监督检测管理办号、137 号、237法号、220 号湖北省新型墙材专项基金征收使用管理办法实施细则。应按照规定缴纳新型墙体材料专项基金，工程开工前到墙体材料革新办公室

14、办理缴纳手续。各级建设行政主管部门应将缴纳新型墙体材料专项基金11前瞻产业研究院前瞻产业研究院省省份份文件名称文件名称编号编号手续列入办理建筑规划许可证和建筑施工许可证审查项目的管理程序。未按规定缴纳专项基金的，不予办理上述许可证，不得批准开工建设。安徽安徽省新型墙体材料推广应用管理办法省政府 159 号令福建福建省发展应用新型墙体材料管理法省政府 99 号令江西江西省鼓励发展新型墙体材料暂行办法省政府第 25 号令北京北京市建筑节能管理规定，北京市节能监查办法市政府令 80号、174 号山山西省限制生产使用实心粘土砖鼓励发展新型墙体材料规定、山政府令 84 号、晋政发【2005】22 号西西

15、省人民政府关于加强建筑节能工作的意见山西省节能专项资金管理办法。省级节能资金主要采用贴息、补助、拨款、以奖代补等四种支持方式。贴息额度按企业节能降耗项目贷款规模的一年或二年期利率核定。补助额度按企业节能降耗项目投资的 3%-10%核定。拨款项目主要适用节能表彰奖励、社会公共节能、建筑节能、监测体系和技术服务体系建设、节能新技术、新工艺研发推广、节能示范工程、节能表彰奖励等方面的支出，奖励资金主要用于工作经费补助和节能减排工作成绩突出的班子成员以及工作人员12前瞻产业研究院前瞻产业研究院省省份份文件名称文件名称编号编号的奖励。以奖代补适用于承担较大节能量项目的企业。上海上海市建筑节能管理办法市政

16、府第 50 号令上海市建筑节能专项扶持暂行办法。通过积极落实建筑节能试点、示范项目，实现以点带面的目标。全年共落实试点示范项目44 个，总计 279.69 万平方米，全年共安排建筑节能专项扶持资金8095 万元，其中 6755 万元用于扶持建筑节能试点示范项目，1340 万元为用于“建筑节能监管体系建设”地方政配套资金。天天津市建筑节能管理规定、天津市墙体材料革新和建筑节能管理市政府令第56、107 号津办法天津市新型墙体材料专项基金、天津市发展循环经济资金、供热计量改造补助资金。采暖费“暗补”变“明补”情况：天津市出台了采暖补贴标准和热费改革实施方案，停止福利用热制度，建立“谁用热、谁交费”

17、的供热收费制度，实现了用热的商品化、货币化。低收入困难群体采暖保障情况:天津市对低收入困难群体都出台了保障措施，采取了发放补贴，减免热费等优惠政策。辽宁辽宁省城市供热管理办法吉林吉林省发展应用新型墙体材料管理规定13前瞻产业研究院前瞻产业研究院省省份份文件名称文件名称编号编号省政府关于印发推进节约型社会建设若干政策措施的通知、江苏省政府办公厅关于加强建筑节能工作的通知。节能减排既改项目、江资源综合利用项目予以减免所得税；将墙改资金返退与建筑节能相挂苏钩；对从事可再生能源设备生产、技术开发的企业，减征所得税；对全装修成品住宅给予适当补贴政策；对垃圾资源化再生利用企业、处理利用污水处理厂污泥的企业

18、给予税费减免优惠等等。关于印发广西壮族自治区建筑节能政奖励资金管理暂行办法的通广知、关于印发广西壮族自治区新型墙体材料专项基金征收使用管理西实施细则的通知、关于报送 2010-2012 年广西建筑节能工作政资金需求规划的函。资料来源：前瞻产业研究院建筑节能行业研究小组整理（二）建筑节能行业技术环境分析（二）建筑节能行业技术环境分析（1 1）行业技术专利申请数量分析）行业技术专利申请数量分析前瞻在专利信息服务平台（http:/）以“建筑节能”为关键词进行检索得到建筑节能行业技术专利申请数量的情况。1987-2000 年，我国建筑节能行业处于萌芽阶段，期间行业专利技术申请数量较少；2000 年之后

19、，建筑节能行业开始在我国快速发展，尤其是在 2005 年后，我国建筑节能行业技术专利申请数量增长迅速，进入专利申请活跃期，可见近几年我国建筑节能技术处于快速发展期。图表：图表：1987-20121987-2012 年我国建筑节能行业技术专利申请数量（单位：项）年我国建筑节能行业技术专利申请数量（单位：项）14前瞻产业研究院前瞻产业研究院资料来源：前瞻产业研究院建筑节能行业研究小组整理（2 2）行业技术专利申请人分析）行业技术专利申请人分析从建筑节能行业技术专利申请人来看，常熟欧泰克建筑节能科技有限公司、哈尔滨鸿盛房屋节能体系研发中心和常熟市华夏建筑节能材料有限公司这三家企业的申请数量位居前三，

20、高达 26 项左右；排在前十位的企业或个人累计拥有205 项的技术专利，占总申请数量的 15.02%。图表：截至图表：截至 20132013 年年 5 5 月底我国建筑节能行业技术专利申请人构成分析（单位：项）月底我国建筑节能行业技术专利申请人构成分析（单位：项）15前瞻产业研究院前瞻产业研究院资料来源：前瞻产业研究院建筑节能行业研究小组整理（3 3）行业热门技术发展分析）行业热门技术发展分析从建筑节能行业技术专利申请的分布来看，E04B1/00 专利申请数量最多，为 262 项，占据整个申请总量的 19.19%左右；其次是 E04F13/00 技术专利，申请数量为 155 项；排在第三的是

21、E04B2/00 技术专利，申请数量达到151 项。从技术专利申请数量排在前三的专利领域来看，墙体节能的专利领域是建筑节能行业技术发展的热点。图表：截至图表：截至 20132013 年年 5 5 月底中国建筑节能行业技术相关专利分布领域（前十位）月底中国建筑节能行业技术相关专利分布领域（前十位）（单位：（单位：项）项）专利类型专利类型专利领域专利领域数数量量E04B1/00一般构造；不限于墙，例如，间壁墙，或楼板或顶棚或屋顶中任何一种结构262E04F13/00覆盖或衬里，例如，墙或顶棚用的155E04B2/00建筑物的墙，例如，间壁墙；隔绝墙的构造；专门用于墙的连接151C04B28/00含

22、有无机黏结剂或含有无机与有机黏结剂反应产物的砂浆、混凝土或人造石的组合物，例如多元羧酸盐水泥136E04C1/00建筑部件中的块状或其他形状的建筑构件128E06B3/00用于闭合开口的窗扇、门扇或类似构件；固定或活动式闭合器件的布置，例如窗户；用来安装翼扇框的刚性配置的外框8216前瞻产业研究院前瞻产业研究院专利类型专利类型专利领域专利领域数数量量E04C2/00建造房屋部件用的较薄形构件，例如，各种薄板、平板或镶板66使用烧结料或废料或废物作为砂浆、混凝土或人造石填料；为提高其在C04B18/00砂浆、混凝土或人造石中的填充性能而专门采用的烧结料或废料或废物的处理55C04B14/00在砂

23、浆、混凝土或人造石中使用无机材料作为填料，例如颜料；为增强其在砂浆、混凝土或人造石中的填充性能而专门采用的无机材料的处理51C04B38/00多孔的砂浆、混凝土、人造石或陶瓷制品；其制造方法43资料来源：前瞻产业研究院建筑节能行业研究小组整理三、建筑节能行业发展状况分析三、建筑节能行业发展状况分析图表：我国建筑节能行业发展情况分析图表：我国建筑节能行业发展情况分析发展情况具体内容运作模式还处于初级阶段我国建筑领域合同能源管理大致有以下4 种模式：1）业主或政府委托的工程项目型；2）节能效益分享型；3）节能量和节能效益承诺型；4）能源费用托管型。其中以第一和第二种模式为最多，第三和第四种模式较少

24、见。EMCO公司在我国建筑领域能源管理中，缺少具备综合实力的能源服务公司。这种综合实17前瞻产业研究院前瞻产业研究院规模小、技术单一力包括：对建筑能耗的审计和诊断能力、系统调试（连续调试、在调试和改造调试）能力、融资和财务管理能力、项目管理能力、系统集成能力等。最主要的是缺乏相应的复合型人才。由于 EMCO 规模小，因此目前在我国建筑领域EMC 项目的标的都不大，投资回报也比较低。某些先进节能技术，如分布式能源技术，节能而不借钱，而项目融资障碍且主要设备还要依靠进口，加大了成本。高投入但不能高产出，投资回报期拉长，项目实际上无利可图。建筑节能项目在银行看来，顶多是一个政策性贷款对象，除非有政府

25、担保，否则会被当成高风险项目，这给建筑节能服务项目带来融资困难。投资建设主体和能源使用主体不统一，企业效益与承办人利益不统一。我国商业楼宇的设备所有权和管理权是分开的，所有权归业主，而运行维护管理由物节能机制不健全业管理公司负责。但我国的物业管理公司没有自主改造权限。根据我国物权法，对物业的改造必须经全体业主决定。因此，即使能源审计发现建筑物有很大的节能潜力，业主如果没有相应利益诉求，完全可以不接收节能改造。这使得很大一部分节能市场无法得到释放。资料来源：前瞻产业研究院建筑节能行业研究小组整理2008-2009 年，建筑节能占整个节能服务产业产值的比例33.4%左右。通过数分析表明，2003-

26、2011年，我国建筑节能服务产业产值从5.58 亿元提高到 441.96 亿元，期间的复合增长率达到 72.72%；建筑节能合同能源投资额度从 2.01 亿元提高到 38.01 亿元，对应的复合增长率约为 44.41%。2012 年建筑节能产业产值达到 552.2 亿元；建筑节能合同能源投资额达到 68.88 亿元，同比增长 81%左右。图表：图表：2008-20122008-2012 年我国建筑节能产值规模（单位：亿元）年我国建筑节能产值规模（单位：亿元）18前瞻产业研究院前瞻产业研究院资料来源：前瞻产业研究院建筑节能行业研究小组整理图表：图表：2003-20122003-2012 年我国建

27、筑节能合同能源投资额及同比增速（单位：亿元，年我国建筑节能合同能源投资额及同比增速（单位：亿元，%）资料来源：前瞻产业研究院建筑节能行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017 年中国建筑节能行业发展前景与投资战略规划分析报告。19前瞻产业研究院前瞻产业研究院四、建筑节能行业国内领先企业四、建筑节能行业国内领先企业（一）山东金晶科技股份有限公司（一）山东金晶科技股份有限公司（二）上海贝恒化学建材有限公司（二）上海贝恒化学建材有限公司（三）苏州金螳螂装饰股份有限公司（三）苏州金螳螂装饰股份有限公司（四）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（四）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（五）烟台

28、万华聚氨酯股份有限公司（五）烟台万华聚氨酯股份有限公司（六）山东华能保温材料（集团）有限公司（六）山东华能保温材料（集团）有限公司（七）广东金刚玻璃科技股份有限公司（七）广东金刚玻璃科技股份有限公司（八）山东力诺瑞特新能源有限公司（八）山东力诺瑞特新能源有限公司（九）北京清华阳光能源开发有限责任公司（九）北京清华阳光能源开发有限责任公司（十）北京索利特新型建筑材料有限公司（十）北京索利特新型建筑材料有限公司20前瞻产业研究院前瞻产业研究院公司背景公司背景前瞻产业研究院于 1998 年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO 上市整体解决

29、方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10 多家市场调研基地以及深圳等 5 家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460 多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员 200 多名，专家顾问 45 人，市场调研专家 16人，数据建模专家 8 人，海外咨询专家 5 人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、

30、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC 机构、律师事务所、会计师事务所，以及 10 多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10 多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。六大优势六大优势1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;2、前瞻自主研发了八

31、大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；3、覆盖近 3300 多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15 年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、21前瞻产业研究院前瞻产业研究院各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国 8 家分支机构和数10 家信息调研服务中心；5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP 科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；6、前瞻持续 15 年来已为中国 500 强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18 万家，并获得 10 万余家客户高度好评。22