2017年中国新能源车行业及动力电池市场前景分析【图】.pdf

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1、20172017 年中国新能源车行业发展现状及动力电池市年中国新能源车行业发展现状及动力电池市场前景分析【图】场前景分析【图】2017 年 04 月 21 日 13:32 字号:T T|T T 1、积分组合制度打开新能源汽车增量空间2016 年 12 月 30 日，新能源汽车补贴调整方案终于尘埃落定，并于 2017年 1 月 1 日起实施。纯电动乘用车按续驶里程不同分别补贴 2 万、3.6 万、4 万元，插电式混动乘用车补贴 2.4 万元，新增百公里电耗要求并对系统能量密度在120Wh/kg 以上的乘用车有 10%的补贴溢价；客车补贴方式变化较大，按照车辆类型设置不同补贴标准，其中非快充纯电动

2、客车度电补贴 1800 元/kWh，并且系统能量密度在115Wh/kg以上可获得20%的补贴溢价；新能源专用车以带电量30kWh、50kWh 为界分别补贴 1500 元/kWh、1200 元/kWh 和 1000 元/kWh。并且文件明确除燃料电池以外，2019-2020 年中央及地方补贴标准和上限在 2017 年基础上退坡 20%。总体来看，新能源汽车补贴新政调整。新能源乘用车相对健康发展，积分组合制度助推中长期成长。2016 年新能源乘用车产量 34.4 万辆，销量 33.6 万辆，其中纯电动乘用车产销分别完成26.3 万辆和 25.7 万辆，同比分别增长 73.1%和 75.1%；插电式

3、混合动力乘用车产销分别完成 8.1 万辆和 7.9 万辆，同比分别增长 29.9%和 30.9%。短期内由于受骗补事件及补贴调整影响较少，乘用车整体增长相对健康。新能源乘用车近年来月度产量（辆）数据来源：公开资料整理2016-2017 年新能源乘用车销量结构（辆）数据来源：公开资料整理新能源积分市场交易将给新能源车企带来额外的经济效益。如果以每分5000 元计算，2018-2020 年新能源积分将给新能源车企带来 1-2.5 万/辆纯电动乘用车的额外收益，略低于 2019-2020 年国家补贴。结合补贴退坡进程，新能源车企将在 2018 年获得 3.5-6.9 万/辆纯电动乘用车的高额回报，达

4、到未来 5 年的峰值。且根据所需积分测算，2018 年新能源乘用车需求量约为 95 万辆，同比增速高达 77%，预计 2018 年新能源积分将会相对紧缺，新能源乘用车抢装潮或将出现。骗补短期影响新能源客车需求，长期利好行业发展。新能源客车之前的补贴政策大幅度高于其它车型补贴额度，甚至远高出车企生产新能源客车的电池成本，套利空间的存在激励了车企骗补、谋补行为。而经过 2016 年一年从骗补调查到处罚结果落定，行业秩序开始恢复规范，全年客车整体销量增速有所下滑，但从长远角度利好行业发展，并且中长期来看电动化仍是趋势。新能源客车近年来月度产量（辆）数据来源：公开资料整理2016-2017 年新能源客

5、车销量结构（辆）数据来源：公开资料整理专用车政策空窗期结束，未来将成为新增增长点。自 2016 年初核查骗补开始，新能源专用车政策就陷入了停摆状态，全年时间内的专用车订单多是停留在协议层面，车企承担了库存积压与资金链压力，直至 2016 年 12 月 2 日发布的第四批推广目录中首次包含了 176 款纯电动物流车，意味着制约新能源专用车推广的政策变量的最终落实，月底第五批目录落地进一步解决专用车库存积压以及车企合法销售问题。随着产业政策的逐步落地，电动专用车型已被纳入补贴目录，内生需求将得到释放，新能源专用车市场 2017 年有望迎来高速增长。新能源专用车近年来月度产量（辆）数据来源：公开资料

6、整理未来新能源乘用车有望受益于积分制长效机制，保守预测 2020 年前 CAGR将达近 40%以上，新能源客车成长高峰已过，未来产销将保持相对平稳水平，而新能源专用车有望受益于补贴目录落地以及物流车等电动化替换开始，2017 年起有望进入快速成长期，预计 2020 年前 CAGR 有望近 30%。综合来看，2017-2020年新能源汽车总产量保守预计为 70 万辆、103 万辆、147 万辆和 204 万辆，CAGR可达 40%。而受益于未来新能源车产销量的增长，2017-2020 年中 游 车用动力电池需求量 有望达到 为 35GWh、48GWh、69GWh 和 96GWh，而受益于乘用车、

7、物流车爆发与客车三元渗透，三元电池需求量有望达到 17GWh、29GWh、47GWh和 71GWh，高于电池行业整体增速。我国新能源车产量预测（辆）数据来源：公开资料整理2、动力电池扩产加速，把握下游客户是关键2016 年以来动力电池企业产能加速投进，同时市场玩家不断增多，根据企业规划不完全统计，2017 年将产能规划已超过 100GWh，考虑产能爬坡因素，有效产能仍然高于需求总量。因此，随着行业进入者不断增多，企业持续扩产，行业竞争将不断加剧。2015-2017 年动力锂电企业产能及其规划（GWh）数据来源：公开资料整理动力电池持续分化，下游客户绑定整车龙头企业将进入快速增长通道。根据目录车

8、型分析，乘用车、客车龙头企业将在 2017 年持续扩大市场份额，强者恒强，因此对于中游锂电企业，在行业整体产能加速投放过程中，绑定下游优质龙头客户，尤其是乘用车供应链，将使企业获得高于行业的增速，与相对低端产能持续分化。2015-2017 年动力电池产能规划及需求预测（GWh）（不完全统计）数据来源：公开资料整理动力电池集中度持续提升，供给侧改革利好龙头企业。随着电池白名单、四部委电池政策指引等供给侧改革政策推动，电池企业分化加剧，具有资金技术等优势的龙头企业有望受益。2016 年国内锂动力电池企业出货量合计达 30.5GWh，同比增长 79.4%，而比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科稳居全国

9、前四，占比 62.5%，较 2015 年的 53.9%提升 8.6 个百分点，龙头优势持续发酵。2017 年 3 月 1 日，四部委印发促进汽车动力电池产业发展行动方案的通知，要求到 2020 年动力锂电池总产能超过 100GWh，形成产销规模40GWh 以上龙头企业。2017 年随着整车产品准入和电池“白名单”等相关供给侧改革政策实施，整车和电池的市场份额将加速向龙头集中，下游绑定整车龙头的电池企业将进入快速增长通道。2015 年我国动力电池出货量份额数据来源：公开资料整理2016 年我国动力电池出货量份额数据来源：公开资料整理20172017 年中国新能源汽车发展现状分析及未来发展年中国新

10、能源汽车发展现状分析及未来发展趋势预测【图】趋势预测【图】2017 年 01 月 23 日 14:11 字号:T T|T T近年来，在国家政策的大力扶持下，我国新能源汽车行业已经步入高速发展阶段，技术和市场成熟度不断提高、关键零部件配套能力也得到大幅提升，行业整体发展繁荣。我国新能源汽车市场从 2011 年销量 0.82 万辆到 2015 年销量 33.11 万辆，市场规模年均复合增长率为 152.32%。根据国务院印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)，对新能源汽车产业发展目标为，到 2020 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过 500 万辆，按此发展目标计算

11、，2020 年新能源汽车销量有望达到 120 万辆，未来 5 年中国新能源汽车的市场规模将有望超过 400 万辆，行业发展前景十分广阔。中国新能源汽车销量预测数据来源：公开资料整理目前我国市场上的新能源汽车按照动力系统不同，可分为纯电动汽车和混合动力汽车；按照应用领域不同，可分为新能源商用车、新能源乘用车。新能源汽车构成情况如下：数据来源：公开资料整理新能源汽车细分市场分析如下：（1）新能源商用车新能源商用车是指在设计和技术特征上用于运送人员和货物的新能源汽车，主要包括新能源客车以及新能源货车两大类。新能源物流车2015 年是我国新能源物流车行业跨越式发展的一年，其中纯电动物流车作为新能源物流

12、车的主力车型，全年产量累计达 44,882 辆。A、纯电动物流车市场容量初起步前景光明近年来，随着电商业蓬勃发展，中国快递业务量已经跃居世界第一。国家邮政局发布最新统计数据显示，2015 年全国快递服务企业业务量累计完成206.66 亿件，同比增长 48.0%；业务收入累计完成 2,769.65 亿元，同比增长35.4%，物流业快速发展刺激城市物流车的需求。相比物流行业的飞速发展，纯电动物流车在短途配送、物流配送以及快递领域的普及程度还远远不够，未来市场空间较大。随着城市空气污染日益加重以及快递行业的崛起，我国政府开始逐步重视纯电动物流车的投放使用。2015 年 3 月，交通运输部发布的关于加

13、快新能源汽车推广应用的实施意见中提出，到 2020 年新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在各大城市新增或更新的城市物流配送车辆中，新能源汽车比例不低于 30%，同时城市物流配送车运营权也将优先授予新能源汽车。同时，各地方政府也陆续推出相关扶持政策，推动高效、低碳城市物流发展。未来随着政策实施的相继落地，纯电动物流车作为公共服务领域主推车型之一，有望成为继新能源客车后另一主力爆发点，市场前景广阔。B、新能源物流车竞争格局2015 年共有 50 家以上整车制造企业进驻纯电动物流车市场，其中累计产量超过 1,000 辆的整车制造企业 12 家。东风汽车以 14.54%的市场份额位居行业之首，其

14、主推车型为轻卡型纯电动物流车以及轻型纯电动物流车；重庆瑞驰以产量 4,726 辆身居其后，其主推车型为轻型物流车。2015 年前 5 大纯电动物流车生产企业累计产量合计达 2.23 万辆，占纯电动物流车总产量的 49.78%，市场集中程度较高，具体情况如下：数据来源：公开资料整理总体来看，纯电动物流车市场发展前景已经明朗，优惠的购置成本、低廉的运营成本以及自身的使用模式使得纯电动物流车在城市内快递运输、邮政运输以及市政环卫等方面具有较强的市场竞争力，未来随着纯电动物流车需求不断增加，各大车企将纷纷发力进驻纯电动物流车市场，届时市场竞争将更加激烈。新能源客车A、中国新能源客车市场规模续航里程短、

15、充电场所局限以及充电时间长一直是制约新能源汽车普及的主要因素，而新能源客车主要用于公共交通以及团体运输等领域，有行驶范围固定、集中充电管理便利、单位里程能耗低等特点，大大减缓了上述因素在新能源汽车使用中带来的不便。因此，自 2013 年以来，我国中央及各地方政府陆续颁布多项行业指导方针及政策，大力支持新能源客车的推广。新能源客车产量由2014 年的 2.74 万辆增至 2015 年的 11.24 万辆，同比增长 325.76%，市场发展迅猛。新能源客车中，又以纯电动客车为主导，2015 年纯电动客车 8.82 万辆，占当期新能源客车总数 78.47%。2014 和 2015 年中国新能源客车产

16、量数据来源：公开资料整理2015 年 4 月，发改委、工信部、科技部以及财政部联合发布 关于2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知，规定新能源客车补助将采取退坡的方式，但对于续航里程高、能耗低的新能源客车将采取退坡幅度小、退坡实行时间延迟等执行方式倒逼新能源客车产业链企业通过技术革新延缓补贴的退坡时间。该种退坡方式有助于推动技术进步，优化市场环境，对于技术领先企业影响有限。另一方面，2015 年 11 月，交通部、财政部和工信部联合发布新能源公交车推广应用考核办法（试行），规定 2015-2019 年，各省市新增及更换的公交车中新能源公交车使用要达到一定比例。该政策的实施标

17、志着未来新能源客车仍将作为新能源商用车的主推车型之一，行业前景广阔。B、新能源客车的竞争格局在政策的大力支持和补贴相继到位的背景下，各大主要客车生产厂商，均加大新能源客车领域的市场推广力度和产品研发投入，市场竞争日益激烈。从市场竞争格局来看，宇通客车作为中国客车制造领军企业之一，利用其多年客车制造领域方面的技术积累和行业地位优势，在新能源客车市场的开辟上占据了一定先机。根据电动汽车资源网以及第一商用车网数据统计显示，2014 年和 2015年，宇通客车分别以 26.35%及 17.61%的市场份额位居当期新能源客车市场榜首。2014 年及 2015 年，纯电动客车市场前十大生产企业产量占比分别

18、为71.98%和 67.10%，混合动力客车市场 2014 年及 2015 前九大生产企业产量合计占当期总产量比重分别为 77.98%和 82.80%，市场集中度较高。具体情况如下所示：数据来源：公开资料整理（2）新能源乘用车新能源乘用车是指在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的新能源汽车。新能源乘用车市场容量根据工信部数据显示，2015 年中国电动乘用车销量达到 20.74 万辆，其中纯电动乘用车销量为 14.67 万辆，插电式混合动力乘用车 6.07 万辆，行业整体发展持续升温，市场需求也不断得到释放，相较上一年度新能源乘用车销量呈现飞跃式增长。2014 年至 201

19、6 年上半年中国电动乘用车销量数据来源：公开资料整理2014 年、2015 年及 2016 年上半年，我国乘用车销量分别为1,970.06 万辆、2,114.63 万辆和 1,283.00 万辆，到 2015 年已连续七年居世界第一，而其中新能源乘用车销量占比仅分别为 0.30%、0.98%和 0.94%。目前新能源乘用车受购置价格高、续航里程短、充电时间长、充电网点少等方面的约束较为明显，尽管新能源汽车行业已经整体由导入期进入成长期，但从短期来看，推广普及程度较传统燃油乘用车尚存在较大差距。未来随着环保治理的发力，倒逼新能源汽车推广政策的不断加码、整车性能在技术方面的不断突破、新能源汽车关键

20、零部件成本的不断降低、商业模式的不断推陈出新以及充电基础设施的不断完善将使消费者的接受度不断提高，新能源乘用车全面替代传统燃油乘用车或将成为未来发展趋势。届时，新能源乘用车市场将成为整个新能源汽车行业发展的重要爆发点，市场空间巨大。新能源乘用车竞争格局2014 年、2015 年及 2016 年上半年，新能源乘用车主要生产企业包括比亚迪、众泰汽车和北汽集团等。根据全国乘用车市场信息联席会数据统计，最近二年及一期，比亚迪凭借 E5、E6 以及秦等多款车型连续占据市场领先地位；众泰汽车与北汽集团连续位列前五。2016 年上半年江淮汽车与上汽集团分别以9,720 辆和 9,260 辆的销量超越康迪汽车

21、及奇瑞汽车暂时位列 3、4 名。2014 年、2015 年以及 2016 年上半年，前五大新能源乘用车整车制造企业销量合计占市场总销量比分别为 88.43%、65.07%和 70.28%，市场集中度较高。数据来源：公开资料整理从车型来看，插电式混合动力乘用车市场主要以比亚迪的秦和唐为主，2014 年、2015 年以及 2016 年上半年比亚迪插电式混合动力汽车销量分别为14,747 辆、31,898 辆和 28,538 辆，占当期插电式混合动力乘用车销量的比重分别为 88.31%、50.15%和 71.56%。对于纯电动乘用车市场方面，除比亚迪以及北汽集团外，其他生产企业主要以微型纯电动汽车作

22、为其市场推广的主打车型，纯电动乘用车市场微型、小型化特征较为显著。（3）我国各大车企积极布局新能源汽车产业在政策利好、市场持续增长的推动下，各大主要整车制造企业纷纷加大了新能源汽车产品的投资与研发，并积极推进产能的扩张，对于未来新能源汽车产销量的发展提出了明确目标，具体发展规划如下：数据来源：公开资料整理（4）创新商业模式促进新能源汽车消费相较传统汽车，新能源汽车仍存在一次性购置成本高、续航里程短、充电时间长、充电网点少等弊端，导致目前仍无法有效打开私人消费市场。因此，在目前的技术条件下，为促进新能源汽车私人市场的消费，深圳、杭州、合肥等城市推出了适合本地发展需求的商业模式。当前主要运营商多采

23、取租赁的方式进行推广，以降低购置成本和提升消费信心。数据来源：公开资料整理相关报告：智研咨询发布的2017-2022 年中国新能源汽车市场运营态势及投资战略咨询报告20172017 年全球新能源汽车发展现状分析及未来发展年全球新能源汽车发展现状分析及未来发展趋势预测【图】趋势预测【图】2017 年 01 月 23 日 14:17 字号:T T|T T新能源汽车行业是近年来国家大力支持和发展的行业，发展新能源汽车是缓解我国能源依赖、大气污染等问题的有效手段之一，同时也是我国实现汽车产业转型升级，从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。2010 年 10 月，国务院颁布了 关于加快培育和发展战略性新兴产

24、业的决定将新能源汽车行业列入七大战略新兴产业之一，奠定了其未来的发展地位。1、新能源汽车的介绍根据国务院 2012 年 6 月印发的节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）（以下简称“规划”）的相关定义，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车，其主要优缺点对比如下：数据来源：公开资料整理规划中指明节能与新能源汽车产业以纯电驱动作为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略方向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车的产业化。因此，目前市场上新能源汽车主要以纯电动汽车和混合动力汽车为主，燃料电池电动汽车

25、还较为少见。另外，燃料电池主要的原料为氢气，以目前的科学技术氢气的制造成本较为昂贵，使得其在市场化下的竞争力较弱。2、全球新能源汽车发展概况（1）全球新能源汽车市场高速增长自 21 世纪以来，面对全球能源短缺和环境污染问题的日益严峻，以美国、日本、欧盟以及中国为代表的国家和地区纷纷开始转型，相继将新能源汽车上升为国家战略，作为缓解能源压力、减轻环境污染的重要手段之一，并相继出台了一系列政策措施鼓励新能源汽车的发展和市场推广。随着各国政府的大力支持与技术的日益进步，全球电动汽车市场 2 规模呈现迅猛发展的态势，从 2011 年仅 6.80 万辆，增长至 2015 年的 64.30 万辆，年均复合

26、增长率为 75.36%。根据真锂研究的预测，未来随着新能源汽车续航技术的不断突破以及核心部件成本的逐步降低，新能源汽车在全球乘用车市场于 2017 年前后将有望实现规模化，届时，全球电动汽车市场规模也将迎来新一轮的爆发式增长。（2）形成以美国、日本、中国及欧盟为核心代表的市场发展格局2011 年是全球电动汽车行业商业化的元年，初步形成以美国、欧盟、日本以及中国为核心的市场发展格局。根据真锂研究报告显示，2011 年美国是全球最大的电动汽车市场，以销量 2 万辆占据全球市场总份额的 29.41%，日本与欧盟分别以销量 1.5 万辆和 1.3 万辆分列二、三位，中国跟随其后以销量 0.82万辆位居

27、第四。2012-2014 年，美国市场占全球电动汽车市场总分额的比重分别为42.05%、43.95%和 34.14%，继续保持其行业领先地位。期间欧盟电动汽车市场亦呈现快速增长态势，分别以销量 3.3 万辆、7.4 万辆和 10.15 万辆占全球电动汽车市场份额的 25.46%、32.82%和 28.71%，稳居第二；日本受其自身市场影响，电动汽车市场占比逐年下滑，从 2012 年占比 19.06%至 2014 年仅为9.34%；反观中国电动汽车市场，随着技术瓶颈的不断突破以及国家政策的大力支持，2014 年市场开始爆发，销量占全球市场份额的 21.16%，超越日本成为全球第三大电动汽车市场。

28、2015 年，全球电动汽车市场格局发生较大变化，其中中国市场表现突出，呈现井喷式增长，以 51.49%的市场份额跃居全球首位。2011-2015 年，全球电动汽车市场份额分布情况如下：数据来源：公开资料整理（3）未来中国实现由汽车大国迈向汽车强国2015 年，中国电动汽车以 33.11 万辆的销售规模超越美国和欧盟成为世界电动汽车最大市场，在新能源汽车行业的发展方面实现里程碑式的跨越。但目前中国电动汽车的各项关键技术指标，如续航里程、电池成本以及充电时间相较国外先进水平仍存在一定差距。2015 年 3 月，我国政府通过的“十三五规划”已明确将新能源汽车作为重点发展行业，未来随着各项支持政策的持续，各大整车制造企业技术投入增加，通过核心部件及整车技术的提升，中国电动汽车行业将有望摆脱大而不强的局面，真正实现由汽车大国迈向汽车强国。2015 年全球电动汽车市场情况数据来源：公开资料整理