2013年中国奶业发展趋势分析.pdf

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1、20132013 年中国奶业发展趋势分析年中国奶业发展趋势分析时间：时间：2013-03-202013-03-20 来源：来源：中国乳业信息中国乳业信息 作者：作者：2012 年我国奶业在平稳中发展，牛奶产量将达到 3 870 万 t，比 2011 年增长 1.5%;奶业贸易，尤其是苜蓿草和奶粉进口量比 2011 年有较大增长。奶牛规模化养殖进程加快，预计 2012 年我国存栏 100 头以上的奶牛场和小区的存栏量占总存栏量的比重将达到 36%以上。2012 年国际形势也复杂多变，美国大旱、欧洲债务危机的蔓延以及不确定的国际政治经济形势都将对 2013 年的全球经济继续产生影响。与此同时，我国

2、也面临奶业转型期规模化牧场快速发展与散户大量退出市场竞争、牛肉价格提高、奶牛淘汰率增加、劳动力紧缺、饲料成本和劳动力成本上涨等多重压力。在这样的国际、国内经济发展形势的大背景下，预计 2013 年我国奶业发展的总体趋势将表现为“稳中有升”。为保持奶业生产在稳定的基础上有较快的增长，2013 年应做好以下几方面的工作：一是继续推进奶牛的标准化规模养殖;二是积极推进“农牧结合”的养殖模式;三是积极探索适合我国国情的产业化发展模式。2013 年是贯彻落实党的十八大会议精神的开局之年，刚刚结束的 2012 年中央经济工作会议明确提出，“做好明年经济工作，要继续把握好稳中求进的工作总基调”。与此同时，2

3、013 年的全球经济将持续低迷。面对这样的国际、国内经济发展形势，2013 年我国奶业将继续保持“总体平稳”的发展态势。2.1 标准化规模养殖将继续推进奶业发达国家的经验证明奶牛标准化规模养殖是奶业发展的必经之路，也是我国奶牛养殖业发展到一定阶段的必然要求，经过几年的发展已经证明进行标准化规模养殖是破解当前奶业发展难题、加快现代化奶业进程的根本着力点。2013 年农业部将在全国范围内继续实施标准化规模养殖场建设项目，深入开展畜禽养殖标准化示范创建工作，工作重心由“创建”向“辐射带动”转变。因此，2013 年奶牛的标准化规模养殖场发展进程必将加快。与此同时，一些大规模养殖场的发展进程也将加快。大

4、规模养殖场是指养殖规模达数千头、甚至是上万头的养殖场。据不完全统计，2008 年“三聚氰胺”事件后已建成和在建的大规模养殖场已有 500 多家。这些大规模养殖场的建设主体可分为 3 类：第一类是乳品企业，如伊利、蒙牛、光明乳业、辉山乳业、飞鹤乳业等知名企业;第二类是为大型乳企提供原料奶的奶牛养殖企业，包括现代牧业、圣牧高科、内蒙古奶联社、中地种畜、上海牛奶集团等;第三类是外资企业，包括恒天然、澳亚牧业、华夏畜牧、雀巢等。2013 年，这 3 类投资主体将继续投资建设规模牧场，进一步提高标准化规模养殖的比例。2.2 散养户退出市场的步伐将继续加快，牛肉高价加速奶牛淘汰近几年来，受养殖成本上涨、劳

5、动力短缺以及效益低下等多重因素的影响，部分散养户将逐渐向着小区或家庭牧场过渡，大部分将选择退出奶牛养殖业。2012 年牛肉价格持续上涨，最高时超过 50 元/kg，进而促使奶牛场淘汰牛的价格随之上涨，目前国内淘汰 1 头体重在 500 kg 的奶牛价格在 10 000 元左右，比 2009 年高 3 000 元，淘汰奶牛的高价格也促使不挣钱的散养户借机加速奶牛淘汰。“三聚氰胺”事件后，河北省的规模化养殖比重逐年增加，2011 年存栏 300 头以上的规模养殖场 478 个、奶牛小区 1 436 个，奶牛规模化养殖比例达到 95%以上，2012 年再增长至少 1 个百分点。2.3 奶业贸易将进一

6、步扩大由于国内消费者对进口乳制品青睐有加，2012 年国内奶业市场对进口乳制品的需求表现强劲。2013 年奶业贸易的扩大势头仍将延续，干乳制品进口有望突破百万吨大关，其中，由于国内刚性需求未减，消费者对国产奶粉的信心还未恢复，预计 2013 年奶粉进口将直逼60 万 t 大关，乳清进口有望达到 40 万 t。2012 年是实施“振兴奶业苜蓿发展行动”的第一年，宁夏、黑龙江、内蒙古、天津、甘肃等地都制定了专项发展规划，但还未完全建立我国的苜蓿产业，国内企业在产量以及品质方面的竞争力还相对薄弱，规模化牧场还将依赖进口苜蓿，但进口数量取决于国内苜蓿产量、品质以及 2013 年美国苜蓿的产量，预计 2

7、013 年苜蓿干草进口有望达到 60 万 t 左右。燕麦草进口规模将进一步扩大。预计 2013 年奶牛进口数量可能减少，原因一方面在于国内一些规模化牧场已经从奶牛进口阶段转入自繁扩群阶段;另一方面在于新建牧场会加大奶牛进口数量。综合 2 个方面因素，2013 年奶牛进口规模将不会超过 10 万头。2.4 国家对奶业的扶持政策力度将继续加大2013 年，国家对奶业扶持政策力度将继续加大，主要表现在：一是对奶牛标准化规模养殖的扶持力度将继续加大，中央财政投入的资金有可能达到 10 亿元，相当于 2012 年的 2倍;二是奶牛良种补贴政策将继续跟进，补贴范围和规模有望进一步扩大;三是继续扩大生产性能

8、测定规模，2013 年测定规模将达到 70 万头;四是继续实施“振兴奶业苜蓿行动计划”，中央财政将继续投入资金，2013 年投入规模有望超过 2012 年。2013 年是全面完成国家“十二五”规划各项任务的承上启下关键之年。我国奶业正处于快速转型阶段，因此如何处理好转型过程中的一些宏观性、方向性和战略性的社会经济问题，应尽快提到议事日程。3.1 高度关注现代奶业的发展，探索“农牧结合”的养殖模式标准化的规模养殖是发展现代奶业的必由之路。主要发达国家，包括美国、加拿大、欧盟各国、日本、韩国等，在现代奶业发展过程中都无一例外地走以家庭牧场和规模化养殖为主的发展道路。我国近几年来规模养殖场的高速增长

9、对推进奶业的集约化经营和现代化建设具有积极意义，但是规模养殖场的发展在粪污治理、疫病防控、奶牛福利等方面存在的潜在风险也不容忽视。奶牛养殖是一个高排污的产业，以 1 个万头牧场为例，平均 1 头奶牛 1 d排粪尿 50 kg 左右，那么牧场每天排放的粪污量近 500 t，每年的粪污排泄量十分庞大。如果忽略牛场附近的人口密度、水源、降雨量、土地面积以及能否实现有效的农牧结合等因素，一哄而上地发展超大规模的牧场，势必会带来一系列的环保和疫病风险问题。按照欧盟标准，土地容纳氮含量是 170 kg/hm2，要容纳 1 个万头牧场排出的 500 t 氮至少需要 2 940 hm2土地(约合 4.41 万

10、亩)。因此，奶牛养殖需要探索“农牧结合”的发展道路，一方面应该考虑区域特点，结合当地自然以及社会条件，因地制宜;二是结合人口数量以及土地承载力、奶牛福利等因素，发展与土地承载和消纳能力相匹配的规模养殖。3.2 高度关注现代奶业的养殖模式，推广“种养结合”在养殖模式的选择方面，为了有效缓解环境问题和成本问题，主要发达国家，无论是大牧场还是小牧场，都普遍采用“种养结合”的养殖模式，奶牛场可做到优质粗饲料的基本自给，而且粪污可以 100%还田，既可降低养殖成本又可降低环境压力。目前，我国的奶牛养殖模式，无论是规模养殖场还是散养户，基本都处于“种养分离”状态。因此，不同区域、不同养殖模式、不同规模养殖

11、场粪污减量化、无害化和资源化的关键技术研究与示范是建立现代奶业的重要基础和条件。2013 年农业部畜禽养殖污染防治条例出台后，更要加强技术指导与服务，推广经济、高效的粪污综合利用模式。3.3 高度关注发展现代奶业的组织形式，培育适合我国养殖特点的奶业产业化模式产业化模式问题，说到底还是产业组织体系建设问题。主要发达国家，包括美国、加拿大、欧盟各国、日本、韩国等，都是通过奶农合作社的组织形式实现了计划生产和计划销售，并有效解决了产业链上各经营主体的利益合理分配问题。目前，我国非规模化牧场普遍推行的是“企业+奶站+奶农”产业化经营模式。这种模式存在的主要问题是没有形成合理的价格形成机制，导致 3 个经营主体之间利益分配发生严重扭曲。因此，我国应该借鉴发达国家以及国内正在探索的经验，引导在土地和草地资源丰富的地区发展家庭牧场，鼓励企业自建牧场，扶持小区升级改造，采取试点乳企入股规模牧场以及股份制改造等多种形式发展多种有生命力的奶源基地，探索建立适合国情、具有中国特色的产业化模式。