2017年中国新能源汽车市场调查分析-上书房信息咨询.pdf

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1、20172017 年中国新能源汽车市场调查分析年中国新能源汽车市场调查分析20172017 年新能源汽车产销量接近年新能源汽车产销量接近 8080 万辆万辆随着新能源骗补丑闻影响逐渐消散，新能源车销量从下半年开始得以较快恢复。同时，由于基数较低，再加上 2017 年有多项新能源政策的出台，使得去年新能源汽车销售不断走暖，成为车市一大亮点。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2017 年我国新能源汽车产销量分别达到 79.4万辆和 77.7 万辆，同比分别增长 53.8%和 53.3%。其中，纯电动汽车销量达 46.8 万辆，同比增长 82.1%；插电式混合动力汽车销售11.1 万辆，同比增长3

2、9.4%。比亚迪、北汽新能源销量均突破 10 万辆，东风新能源汽车突破5 万辆。供给端：供给端：20172017 年动力电池总出货量约年动力电池总出货量约 39GWh39GWh随着全球新能源汽车市场的迅速升温，核心零部件 动力电池（单体电芯）的装机量也创出新高。通过对电池厂商的不完全统计，2017 年中国动力锂电池出货量为 39.2GWh，同比增长 28.5%，增幅较上年有所下降。也正由于新能源汽车持续火爆，各大锂离子电池生产商均加大了对于车用动力电池的产能布局，2016 年年末动力电池的名义产能达到101.3GWh，根据国内动力锂电池企业产能的汇总，到 2017 年底动力电池名义产能超过了1

3、70GWh，相较不足40GWh 的装机需求，动力电池产能存在结构性过剩的问题。需求端：需求端：20172017 年动力电池装机需求约年动力电池装机需求约 36GWh36GWh另外根据对新能源汽车搭载情况的统计，2017 年我国新能源汽车（EVPHEV）动力电池装机总电量约 36.24GWh，相比 2016 年 28GWh 的数据，同比增长约 29.4%（注：动力电池装机量为保守统计数据，源于新能源汽车产量与其搭载的电池容量乘积，即车型搭载电池容量车型产量；由于未考虑其他影响因素，与电池厂商实际产量有出入）。纯电动乘胜车水泵电池占比上升至纯电动乘胜车水泵电池占比上升至 33.5%33.5%从应用

4、领域来看，在 2017 年 36.3Gwh 动力电池装机量中，37.5%的锂动力电池用于纯电动客车，虽然仍然是锂动力电池的最大消耗领域，但较上年下降明显（2016 年占比达六成）；而纯电动乘用车消耗电池占比快速上升至33.5%（2016 年为 25.4%），预计未来乘用车消耗电池的占比将进一步提升，并成为锂动力电池主要消费领域。市场集中度：宁德时代占三成，市场集中度：宁德时代占三成，CR10CR10 占占 72%72%从集中度来看，锂动力电池行业的市场集中度已经快速提升，行业整合趋势日益明显，未来中国锂动力电池市场将进一步向优势企业和龙头企业集中。2017 年装机总电量前 10 的动力电池企业合计约为26.22Wh，占整体的 72.3%。其中，宁德时代 10.4GWh 的装机量约占总量的 30%，比亚迪紧随其后，占比约15%。