光伏行业分析报告.pdf

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1、-光伏行业分析报告光伏行业分析报告随着全球能源短缺和环境污染问题日益突出，太阳能光伏发电因其清洁、安全、便利、高效等特点，已成为世界各国普遍关注和重点发展的新兴产业。近年来全球光伏产业迅猛发展,产业规模不断扩大，产品成本持续下降。2011 年全球太阳能电池产量为 372GW，是 24 年（12GW）的1 倍，组件价格由00 年的 45 美元瓦下降到 2010 年的 17 美元/瓦；2年多晶硅产量为 24 万吨,是0年（.5 万吨)的 9.6 倍，价格由 2008 年最高点 47美元公斤下降到 201 年底的 25 美元公斤。与此同时,受益于国内相关产业政策的出台和各项技术的突破，我国光伏行业得

2、到迅速发展，已成为国内为数不多的、可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的行业。一、我国光伏产业概况及发展现状一、我国光伏产业概况及发展现状(一）产业概况1产业规模迅速提高，市场占有率稳居世界前列202010年,我国太阳能电池产量以超过00%的年均增长率快速发展。200-2010年连续四年产量世界第一，200年太阳能电池产量约为1G,占全球总产量的5%。我国太阳能电池产品90%以上出口,10年出口额达到22亿美元。2掌握关键材料生产技术，产业基础逐步牢固“十一五”期间,我国投产的多晶硅年产量从两三百吨发展至4.5万吨,光伏产业原材料自给率由几乎为零提高至5%左右,已形成数百亿元级的产值规

3、模。国内多晶硅骨干企业已掌握改良西门子法千吨级规模化生产关键技术,规模化生产的稳定性逐步提升。3主流产品技术与世界同步,产品质量稳步提高目前我国晶硅电池占太阳能电池总产量的95%以上。太阳能电池产品质量逐年提升，尤其是在转换效率方面，骨干企业产品性能增长较快，单晶硅太阳能电池转换效率达到17-1%，多晶硅太阳能电池转换效率为15-1，薄膜等新型电池转换效率约为68%。-4生产设备制造能力不断提升，本土化水平不断提高国产单晶炉、多晶硅铸锭炉、开方机等设备逐步进入产业化，占据国内较大市场份额。晶硅太阳能电池专用设备除全自动印刷机和切割设备外基本实现了本土化并具备生产线“交钥匙”的能力。硅基薄膜电池

4、生产设备初步形成小尺寸整线生产能力。2010年我国光伏专用制造设备销售收入超过40亿元人民币，出口交货值达到1亿元人民币。5.国内光伏市场逐步启动，装机量快速增长我国已相继出台了 太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行方法和关于实施金太阳示范工程的通知等政策,并先后启动了两批总计20兆瓦（W）的光伏电站特许权招标项目。截至2011年底,我国累计光伏装机量达到37W,当年新增装机容量达到2.9GW,同比增长50%。（二)发展现状整体来看,在经过连续多年的高速增长以后,光伏行业脚步开始放缓,行业利润下降。201年以来，在光伏行业的快速扩张和市场相对缓慢的发展速度双重作用下,光伏市场整体走弱趋势明显

5、，2011年在美国上市的中国光伏企业股价几乎全部下跌，国内光伏厂家有近70倒闭或处于停产状态,近2%厂家生产负荷不足50%，行业危机已然显现。国际方面,全球光伏行业加速洗牌，国外光企不断破产。补贴日益下调、价格持续下跌,让从诞生就需要依靠政府补贴的太阳能行业日子越发艰难。曾经辉煌的光伏巨企终于不堪重负一个个倒下。2012年,继Solarhybrid、olniu 和Slo后,德国Q-CELL也申请了破产保护，成为德国第四个申请破产保护的太阳能企业,反映出全球太阳能行业正在经历着震荡与洗牌。国内方面，01年4月开始入冬的光伏行业至今仍在探底。从产业链看,入冬迅速从下游组件传导至上游多晶硅,相关生产

6、设备所受影响稍稍滞后。2011年9月上市的京运通近期发布财报显示,011年三季度至012年一季度,净利润逐季下滑。同样主产晶硅生产设备的天龙光电，201年第四季度亏损2261.61万元，012年一季度亏-损1417.万元,业绩同比下降142.55。国内率先突破晶硅炉设备生产技术的精功科技，201 年相关订单下降35.32。产能急骤扩张，而主要市场欧洲受债务危机影响一蹶不振,导致产能利用率极低，是多晶硅生产设备企业业绩骤降的根本原因。目前，多晶硅售价在2美元/公斤左右,而国内绝大部分企业生产成本为40 至 美元/公斤，也即开工就亏损。新光硅业是国内较早一批生产多晶硅的企业，从211年11月开始停

7、产至今。22年5月18日,美国商务部对原产于中国的光伏产品做出了“反倾销”初裁决定，输美太阳能光伏产品将被课以重税(3 4至49 6%)。这是自月21日美国商务部公布惩罚性征收中国光伏企业“反补贴”税初步裁定结果之后中国企业遭受的又一次打击,金融危机导致国际市场需求萎缩、行业遭遇寒冬背景下又遭重创。中国太阳能电池产量世界第一,但光伏行业对国际市场依存度较高。2010 年中国光伏电池产量达到8.GW，占世界产量的5。但国内光伏发电市场规模还非常小，消费市场主要集中在欧盟、日本和美国,自206 年以来，中国光伏产品的出口比例一直在95%以上。二、河南光伏产业发展现状二、河南光伏产业发展现状河南是以

8、煤为主要能源的省份，能源的消耗是大气污染物的主要来源，全省约90的二氧化硫和氮氧化物、70%的烟尘排放来自于化石能源的生产和消费。逐步优化能源结构、提高能源效率、发展新能源已成为河南可持续发展战略中不可缺少的重要组成部分。根据河南省能源发展规划,截至 202年全省将新能源的利用量提高到一次能源总消费量的0。目前河南光伏产业主要集中在洛阳、安阳等地。、洛阳洛阳是河南省光伏产业发展最早、最集中的地区，规模以上光伏企业 26家,除了“一五”期间布局的洛阳单晶硅有限责任公司（简称单晶硅公司)和中硅高科这样在国内具有知识产权技术的光伏龙头企业，还有洛阳尚德电力、阿特斯光伏电力、上海超日等众多企业大鳄。其

9、中洛阳单晶硅有限公司是中国最-早的两家多晶硅研发和生产企业之一,技术积累非常深厚；洛阳中硅更是洛阳发展硅材料和光伏产业的基础和招牌，拥有自主研发的千吨级多晶硅生产技术,无论多晶硅的产品品质、技术水平还是供货能力在国内都名列前茅，还对下游的太阳能电池、组件以及应用产业具有辐射、拉动和吸引作用。初步统计,洛阳市多晶硅年产量 6500 多吨,太阳能电池/组件生产规模达到年产250兆瓦。2、安阳安阳以钢铁、能化和纺织等工业为主，不少产业比如小钢铁、小水泥面临淘汰,出于经济转型、增加可持续发展后劲考虑,从200年政府开始酝酿转型，200年制定了以光伏为主干的新能源谷发展规划，当时安阳仅有林州中升一家光伏

10、企业,而林州中升、凤凰光伏、欧美亚等多家光伏企业都是做小钢铁出身，在国家大力淘汰“五小”企业背景下,毅然转型光伏产业。安阳逐渐在光伏领域崭露头角，200年在中国光伏产业高层论坛上被中国可再生能源学会授予“中国光伏产业示范基地”,2010 年12月还成立了“联合国工业发展组织国际太阳能技术促进转让中心（安阳）光伏产业化与技术研发基地”。目前，在政策引导和扶持下,该市不仅拥有晶硅电池产业链,还拥有薄膜电池产业链，成为省内同时拥有两种光伏产业链的地区。此外,郑州、南阳、平顶山、鹤壁、三门峡、济源、焦作、漯河等地市均有光伏产业园、光伏产业基地等规划。河南光伏产业发展格局已大致成型豫西的洛阳，豫北的安阳

11、、焦作、济源、鹤壁，豫西南的南阳、平顶山,以及省会郑州等。整体来看，河南光伏产业链条较为完整，与世界光伏发电技术演进契合度高，在该领域的投资积淀也有相当基础：仅按多晶硅产能一吨平均投资0万元估算,省内已有和在建投资200亿元。三、光伏行业存在的主要问题三、光伏行业存在的主要问题近年来，我国光伏行业得到迅猛发展,但在许多方面仍存在一些问题。主要表现在：-(一)国内供给与需求的矛盾:产能大,市场小我国光伏行业近年来持续增长，成为全球太阳能电池第一生产大国。早在 2007 年，中国太阳能电池的产量为108M，而欧洲、日本和美国产量分别是10.8MW、92MW和 66.1 M,中国首次名列太阳能电池产

12、量世界第一。之后，中国太阳能电池产量每年以接近翻番的速度实现了跨越式发展。01年中国光伏电池产量达到.5GW，占世界产量的5%，稳居世界太阳能生产第一的位置。尽管光伏发电这些年发展迅速，但是国内市场同国际光伏市场相比还很不发达。中国光伏发电市场规模还非常小，消费市场主要集中在欧盟、日本和美国。2010年,中国累计光伏装机容量为08W，同太阳能电池巨大的产量比，这一装机容量水平只是杯水车薪。由于国内市场迟迟未打开，中国光伏行业对国际市场依存度高，自 006年以来，中国光伏产品的出口比例一直在9以上。金融危机期间，主要依赖于国际市场的光伏行业深受影响。因此，如何开拓国内光伏发电市场，是我国光伏行业

13、的亟待解决的问题。(二)产业链发展不平衡:中间强，两端弱从产业链各环节的发展看，呈现出中间强，两端弱的梭型结构。在产业链中间环节的电池和组件生产呈现迅猛发展的同时,市场和原材料却仍然依赖海外市场。一方面，电池和组件的应用市场对外依存度极高,同时,随着中国政府新能源扶持政策以及相关补贴政策的相继出台,美国的 Fi t olar、第三大电力公司杜克能源、西班牙能源龙头埃菲玛集团等许多国外企业纷纷进驻国内,参与国内电站建设、加快了在国内的市场布局，在终端市场和国内企业形成了强有力的竞争。另一方面,主要原材料多晶硅近年来发展虽然较快,但是只能满足一半的需求,存在 5%左右的缺口,导致多晶硅市场价格波动

14、较大。据海关统计数据，2009 年和 200年中国多晶硅进口数量分别高达222吨和 4754 吨,201年上半年进口达 3389吨,因此，多晶硅产能的投放是摆在我们面前的当务之急。另外,国内-企业生产线的关键设备绝大部分来自国外供应商，进口设备费用约占企业设备费的%80%。多晶硅提纯采用的依然是改良的西门子法，真正的关键技术没有掌握，在还原炉、电池及组件等生产核心技术方面与世界先进生产水平相比存在很大差距。由于原材料、关键设备、产品市场严重依赖国外，我国光伏行业发展存在不确定性，产业的发展存在许多隐患。（三）人力资源短缺：专业化、国际化人才缺失我国太阳能光伏行业发展相对较晚,但发展速度快,导致

15、对专业化、国际化人才的需求激增。一方面,国内企业除了把市场瞄准海外，还纷纷在海外上市，以实现资本的国际化、提高国际知名度。继无锡尚德太阳能电力公司于005 年 2 月在纽约证券交易所上市之后,浙江昱辉、常州天合光能、江苏林洋新能源、南京中电光伏、苏州阿特斯、江阴俊鑫、河北晶澳、保定天威英利、江西赛维等0 余家企业纷纷在海外上市，同时部分企业在海外建设生产基地,不断扩大海外光伏市场。在跨国经营过程中，急需大批的专业化、国际化人才。（四)产业盲目扩张，产能严重过剩在过去的几年里，我国形成了光伏行业扎堆式发展格局，各地纷纷把光伏行业作为其战略性新兴产业发展,有29个省市把光伏行业作为新的主导产业和产

16、业结构调整的重点，17家上市公司宣布将太阳能光伏行业作为主要增长点的发展计划。据统计，全国约有 3000 多家光伏企业和研发单位。据国际半导体设备材料产业协会(SEMI)统计，010年中国大陆多晶硅产能达 8万吨,而产量只有 4.5万吨;硅锭硅片的产能为GW，但产量只有 11GW;晶体硅电池的制造产能已达到1GW,产量却只有 8.5GW；薄膜电池产能为 25GW,但是产量只有0.5GW。光伏行业产能总体过剩，势必导致光伏行业的激烈竞争。四、光伏行业未来发展方向四、光伏行业未来发展方向(一)启动国内市场、拉动光伏行业整体发展-从全球范围来看，短期内光伏应用需求的成长动力主要来自于各国政府对光伏行

17、业的政策扶持和价格补贴，但不得不正视的是:国外补贴政策或贸易保护的风险依然存在。因此，应当积极培育国内市场的需求，通过相关政策的支持,帮助国内市场快速启动，降低整个光伏行业的风险，确定光伏行业的战略地位。启动国内市场,实现光伏发电并网发电是关键。为解决光伏发电并网问题，国家需要尽快出台针对发电企业和电网企业的新能源发电配额制度,明确国网和南网配额标准、收购新能源发电项目的范围、收购价格等内容。201年国家发改委发布了关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知，将光伏发电项目的上网电价定位每千瓦时1元和 1.15 元两档，允许地方政府根据基准电价灵活地制定补贴政策,这有利于国内光伏市场的大规模启动

18、,但这类政策应具有长期性和稳定性。（二）优化竞争环境、建立支持平台和协调机制为了避免快速发展的光伏企业间的恶性竞争，必须优化光伏行业的环境。应当加强产业发展的科学管理,加强产业主管部门的领导,维护光伏行业的发展秩序,加强行业的有效引导,规避产业风险。面对光伏产品国际贸易发生的反倾销危机,能及时有效应对,能协调大企业之间、大企业与小企业之间错综复杂的利益关系，同时，主管部门应规范光伏市场，提高准入门槛,避免盲目投资，形成公平公正的市场环境。应加大政府对企业的扶持力度，培养一批具有国际知名度的光伏企业,提高光伏企业在国际市场上的竞争力，逐渐打造品牌效应,使光伏行业在国际市场竞争中取胜。(三)巩固国

19、际市场、建立应对国际市场风险的机制光伏产品的市场主要集中在欧洲、亚洲日本等经济发达国家，企业应继续保持对这些地区市场的投入,与主要商业伙伴建立稳定的合作关系。迄今为止，太阳能光伏行业的最大市场在欧洲,尤其是德国(占全球装机容量的近一半)、西班牙、法国、捷克和意大利 5国的市场。但是，由于欧债危机影响了市场需求,短期内光伏产业在欧洲不可能再出现2010 年井喷式的需求。-基于现在面临的国际形势,企业应进一步加强对外界的联系,积极开拓新的市场,寻求下一个市场增长点。除了欧洲市场以外,美洲市场、亚洲市场也是世界光伏产品的重要消费市场。中国企业应将目光瞄向美国和日本这两个潜在的大市场,及时应对各种贸易

20、保护主义措施,通过兼并及一系列的营销方式以打开新的国际市场,为企业的发展和增长提供新的引擎,提高企业的国际竞争力。随着经济的发展,一些新兴经济体国家(印度、巴西、俄罗斯、南非等）的产生为光伏行业提供了巨大的市场潜力，深入发掘市场机会,为企业的快速发展提供动力。(四）加大政策引导、淘汰落后产能，规范光伏产业发展光伏行业需要国家扶持,但是目前国内支持光伏应用的政策体系和促进光伏发电持续发展的长效机制正在建立过程中,根据产业政策要求和行业发展实际需要，规范我国光伏产业发展，建立健全光伏行业准入标准,政策扶持应着力于完善行业标准、提高行业进入门槛、引导企业兼并重组、打破地方保护主义等方面，只有让有能力的企业兼并和发展先进的产能,并对落后的产能严格执行关停政策,才能真正培养出竞争力强的光伏企业。从全球范围看,石油、煤炭等主流能源作为不可再生资源终将枯竭，作为新的替代能源,太阳能行业巨大发展潜力毋容置疑。未来光伏行业的健康有序发展将有力支撑中国经济的发展,而且在改善日益恶化的生态环境方面发挥举足轻重的作用。下一步，光伏行业如何抓住当前有利时机实现可持续发展,还应在启动国内市场、巩固国际市场、规范光伏产业发展等方面继续努力。-