私募股权投资市场.pptx

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1、月报月报私募股权投资市场 1月1. 私募股权投资市场概况私募股权投资市场概况2. 影响私募股权投资市场的因素影响私募股权投资市场的因素3. 下月市场展望下月市场展望4. 公司现有备选工程公司现有备选工程目目 录录 1月概况月概况从新基金数量和募集金额来看，人民币基金已成为现阶段的主流募集从新基金数量和募集金额来看，人民币基金已成为现阶段的主流募集方式。方式。募集募集2011年1月，中国市场共披露15支新募集基金， 14支为人民币基金，1支为美元基金。募资金额达233.46亿元人民币，同比增加38.60%，环比减少了10.72%。投资投资2011年1月，中国市场已披露32家公司获得投资，披露金额

2、111.62亿元人民币，环比增加9.38%。其中14家获得风险投资0.93亿元人民币，占比0.83%；12家获得私募股权投资31.79亿元人民币，占比28.48%；5家获得战略投资，涉及金额78.9亿元人民币，占比70.69%。退出退出2011年1月，中国境内共有37家机构成功上市。已披露成功募集资金469.08亿元人民币，环比减少39.96%。上海产权交易所上海产权交易所1月局部工程挂牌情况月局部工程挂牌情况挂牌日期挂牌日期出让人出让人 转让标的名称转让标的名称挂牌价格挂牌价格（万元）（万元）2011-01-18上海科技投资股份有限公司上海科技投资股份有限公司申银万国证券股份有限公司申银万国

3、证券股份有限公司0.11%股权（股权（771.656万股）万股）4,398.44 2011-01-18台州市国有资产投资集团有限公司台州市国有资产投资集团有限公司浙商证券有限责任公司浙商证券有限责任公司1.029%股权（股权（3000万股）万股）8,940.002011-01-20上海同盛投资集团房地产有限公司上海同盛投资集团房地产有限公司上海恒申置业有限公司上海恒申置业有限公司11股权股权8,788.852011-01-21上海兴海房产综合开发公司上海兴海房产综合开发公司金华兴阳置业有限公司金华兴阳置业有限公司100%股权及股权及636.70822万元债权万元债权1,336.582011-0

4、1-24上海家化置业有限公司上海家化置业有限公司上海房屋置换股份有限公司上海房屋置换股份有限公司5%股权股权1,092.912011-01-26上海天诚创业发展有限公司上海天诚创业发展有限公司浙江宝润毛纺有限公司浙江宝润毛纺有限公司100%股权股权27,100.002011-01-26上海东方能源有限公司上海东方能源有限公司上海东江油气站有限公司上海东江油气站有限公司40%股权股权1,429.872011-01-27青岛经济技术开发区中煤美晶实业公司青岛经济技术开发区中煤美晶实业公司中信万通证券有限责任公司中信万通证券有限责任公司0.50%股权（股权（400万股）万股）1,841.792011

5、-01-28上海华虹集成电路有限责任公司上海华虹集成电路有限责任公司北京华虹集成电路设计有限责任公司北京华虹集成电路设计有限责任公司90%股权股权10,757.512011-01-30上海仪电控股（集团）公司上海仪电控股（集团）公司上海福克斯波罗有限公司上海福克斯波罗有限公司30股权股权10,600.00北京产权交易所北京产权交易所1月局部工程挂牌情况月局部工程挂牌情况挂牌日期挂牌日期 出让人出让人 转让标的名称转让标的名称 挂牌价格挂牌价格(万元万元)2011-01-17北京住总房地产开发有限责任公司北京住总房地产开发有限责任公司北京住总天圆房地产开发有限公司北京住总天圆房地产开发有限公司5

6、1%股权股权2,550.002011-01-19沈阳东基工业集团有限公司沈阳东基工业集团有限公司 重庆华恩实业有限公司重庆华恩实业有限公司38.57%股权股权 1,423.612011-01-20赛尔网络有限公司赛尔网络有限公司 北京赛尔毕博信息技术有限公司北京赛尔毕博信息技术有限公司53%股权股权1,768.002011-01-24北京北辰实业集团公司北京北辰实业集团公司北京北辰汽车租赁公司整体产权北京北辰汽车租赁公司整体产权3,556.112011-01-27北京华星置地投资有限公司北京华星置地投资有限公司 北京汇超房地产开发有限公司北京汇超房地产开发有限公司57%股权及转让方对标的股权及

7、转让方对标的企业企业14197.903391万元债权万元债权32,200.002011-01-28中铁十二局集团第三工程有限公司中铁十二局集团第三工程有限公司惠州市金帆地产有限公司惠州市金帆地产有限公司44.6%股权股权4,588.002011-01-31北京中关村农林科技园建设有限责北京中关村农林科技园建设有限责任公司任公司北京昊达房地产开发有限责任公司北京昊达房地产开发有限责任公司20%股权股权 1,053.68针对房地产行业的宏观调控促使近几月来，两地产交所房地产企业挂牌数量明显增加。针对房地产行业的宏观调控促使近几月来，两地产交所房地产企业挂牌数量明显增加。随着宏观调控的持续，或将有更

8、多国资控股房企挂牌。随着宏观调控的持续，或将有更多国资控股房企挂牌。VC&PE投资情况一投资情况一 日期日期投资方投资方被投资方被投资方投资金额投资金额行业行业2011-1-03上海联创上海联创浙江盘石浙江盘石2000万美元万美元网络广告网络广告2011-1-03国开投国开投建银国际建银国际赛维赛维LDK2.4亿美元亿美元新材料新材料2011-1-04老虎基金老虎基金联创策源联创策源德同基金德同基金乐淘乐淘2亿元亿元B2C2011-1-04MTK网秦天下网秦天下220万美元万美元网络软件网络软件2011-1-10厚道资本厚道资本主流商网主流商网1.8亿元亿元电子商务电子商务2011-1-12中

9、金中金联想投资联想投资鼎晖创投鼎晖创投立佰趣立佰趣5亿元亿元电子支付电子支付2011-1-17Koolanoo集团集团椰子网椰子网500万美元万美元旅游团购旅游团购2011-1-18中视金桥中视金桥乐途旅游网乐途旅游网3000万元万元旅游网站旅游网站2011-1-18钱江摩托钱江摩托康隆达手套康隆达手套4320万元万元纺织纺织VC&PE投资情况二投资情况二 日期日期投资方投资方被投资方被投资方投资金额投资金额行业行业2011-1-18云锋基金云锋基金九九淘金九九淘金5000万元万元电子商务电子商务2011-1-19Milestone百草堂药业百草堂药业3000万美元万美元医药制造医药制造201

10、1-1-23辰能风投辰能风投华拓数码华拓数码3000万元万元IT服务服务2011-1-24西班牙电信西班牙电信中国联通中国联通5亿美元亿美元电信通讯电信通讯2011-1-24中国联通中国联通西班牙电信西班牙电信5亿美元亿美元电信通讯电信通讯2011-1-26滨海引导基金滨海引导基金华迈燃气华迈燃气1500万元万元机械设备机械设备2011-1-26方源资本方源资本力劲科技力劲科技4亿港元亿港元制造制造2011-1-27联想联想NEC1.75亿美元亿美元硬件硬件2011-1-29四维安宏四维安宏环球职业教育环球职业教育1080万美元万美元教育培训教育培训受益于中国所具备的人口红利优势，投资机构对于

11、消费领域的投资信心坚决受益于中国所具备的人口红利优势，投资机构对于消费领域的投资信心坚决, ,近月来消费类投资案例明显增加。近月来消费类投资案例明显增加。VC&PE投资情况四投资情况四1. 私募股权投资市场概况私募股权投资市场概况2. 影响私募股权投资市场的因素影响私募股权投资市场的因素3. 下月市场展望下月市场展望4. 公司现有备选工程公司现有备选工程目目 录录 宏观数据走向宏观数据走向1212月份月份CPICPI同比上涨同比上涨4.6%4.6%，增幅，增幅1010个月来首次回落，个月来首次回落，PPIPPI回落至回落至5.9%5.9%，但仍处在高位，通，但仍处在高位，通胀仍然是中国主要担忧

12、。胀仍然是中国主要担忧。4.60%5.90%市场概况市场概况本月上证指数窄幅震荡，最高上摸本月上证指数窄幅震荡，最高上摸28682868点，最低下探至点，最低下探至26612661点，收于点，收于27902790点，微幅点，微幅下跌了下跌了0.62%0.62%，成交量明显萎缩，临近春节，市场观望气氛浓重。，成交量明显萎缩，临近春节，市场观望气氛浓重。IPO情况一情况一发行日期发行日期公司名称公司名称上市地上市地所处行业所处行业发行价格发行价格募集资金募集资金上市首日表现上市首日表现2011-1-06中国新经济投资中国新经济投资港交所港交所投资投资1.03港元港元3.12亿港元亿港元8.74%2

13、011-1-07海南橡胶海南橡胶上交所上交所制造制造5.99元元47.08亿元亿元83.81%2011-1-07安居宝安居宝创业板创业板信息电子信息电子49元元8.82亿元亿元-2.65%2011-1-07天立环保天立环保创业板创业板环保产业环保产业58元元11.63亿元亿元15.07%2011-1-07恒泰艾普恒泰艾普创业板创业板石油燃气石油燃气57元元12.67亿元亿元22.89%2011-1-07振东药业振东药业创业板创业板医药制造医药制造38.80元元13.97亿元亿元0.59%2011-1-07新研股份新研股份创业板创业板机械设备机械设备69.98元元7.42亿元亿元52.36%20

14、11-1-10杭锅股份杭锅股份深交所深交所制造制造26元元10.66亿元亿元28.12%2011-1-10海立美达海立美达深交所深交所机械设备机械设备40元元10亿元亿元-1.60%2011-1-11林州重机林州重机深交所深交所机械设备机械设备25元元12.80亿元亿元16.36%2011-1-11西泵股份西泵股份深交所深交所机械设备机械设备36元元8.64亿元亿元7.17%IPO情况二情况二上市日期上市日期公司名称公司名称上市地上市地所处行业所处行业发行价格发行价格募集资金募集资金上市首日表现上市首日表现2011-1-13友川集团友川集团港交所港交所医疗健康医疗健康1.95港元港元3.12亿

15、港元亿港元-9.74%2011-1-13华锐风电华锐风电上交所上交所风能开发风能开发90元元94.59亿元亿元-9.59%2011-1-13秀强股份秀强股份创业板创业板制造制造35元元8.19亿元亿元-4.06%2011-1-13华中数控华中数控创业板创业板制造制造26元元7.02亿元亿元7.38%2011-1-13雷曼光电雷曼光电创业板创业板制造制造38元元6.38亿元亿元11.08%2011-1-13先锋新材先锋新材创业板创业板新材料新材料26元元5.20亿元亿元10.38%2011-1-13通源石油通源石油创业板创业板石油燃气石油燃气51.10元元8.69亿元亿元14.66%2011-1

16、-18风范股份风范股份上交所上交所电力电力35元元19.22亿元亿元-14.40%2011-1-18司尔特司尔特深交所深交所农药化肥农药化肥26元元9.88亿元亿元-7.92%2011-1-18新都化工新都化工深交所深交所农药化肥农药化肥33.88元元14.23亿元亿元-12.63%2011-1-18亚太科技亚太科技深交所深交所有色金属有色金属40元元16亿元亿元-13.75%2011-1-18鸿路钢构鸿路钢构深交所深交所制造制造41元元13.94亿元亿元-6.56%IPO情况三情况三发行日期发行日期公司名称公司名称上市地上市地所处行业所处行业发行价格发行价格募集资金募集资金上市首日表现上市首

17、日表现2011-1-25天瑞仪器天瑞仪器创业板创业板制造制造65元元12.03亿元亿元-16.68%2011-1-25东方国信东方国信创业板创业板软件软件55.36元元5.64亿元亿元-13.39%2011-1-25迪威视讯迪威视讯创业板创业板通信通信51.28元元5.70亿元亿元-14.20%2011-1-25万达信息万达信息创业板创业板IT服务服务32元元7.52亿元亿元-23.13%2011-1-25天晟新材天晟新材创业板创业板新材料新材料29元元6.38亿元亿元39.31%2011-1-26宏峰太平洋宏峰太平洋港交所港交所饰品礼品饰品礼品0.8港元港元3360万元万元8.75%2011

18、-1-27博威合金博威合金上交所上交所冶金工业冶金工业27元元14.85亿元亿元-4.63%2011-1-27中慧国际中慧国际港交所港交所终端设施终端设施1.2港元港元1.2亿港元亿港元3.00%2011-1-28中化岩土中化岩土深交所深交所基础建设基础建设37元元6.22亿元亿元-2.92%2011-1-28万和电气万和电气深交所深交所制造制造30元元15亿元亿元-6.57%2011-1-28杰赛科技杰赛科技深交所深交所通信通信28元元6.16亿元亿元7.68%2011-1-28大智慧大智慧上交所上交所软件软件23.20元元25.52亿元亿元9.40%IPO情况四情况四发行日期发行日期公司名

19、称公司名称上市地上市地所处行业所处行业发行价格发行价格募集资金募集资金上市首日表现上市首日表现2011-1-28宝峰时尚宝峰时尚港交所港交所服装鞋帽服装鞋帽2港元港元5亿港元亿港元-10.00%2011-1-28BCD半导体半导体NASDAQ半导体芯片半导体芯片10.5美元美元6300万美元万美元0.57%A股新股发行节奏不改，在交投相对疲弱的阶段下，新股过高的发行市盈率使得股新股发行节奏不改，在交投相对疲弱的阶段下，新股过高的发行市盈率使得市场不堪重负。市场不堪重负。1. 私募股权投资市场概况私募股权投资市场概况2. 影响私募股权投资市场的因素影响私募股权投资市场的因素3. 下月市场展望下月

20、市场展望4. 公司现有备选工程公司现有备选工程目目 录录下月展望下月展望受益于新疆、西藏、江西等地推出的税收优惠政策，新基金成立地或将考虑此类区域为注册地；消费市场得益于中国的人口红利优势，将持续受到投资机构的关注； 管理通胀、调整经济结构将是中国财政政策和货币政策制定和实施的主基调，投资重心也会像相关受益行业倾斜；A股发行节奏不改，发行市盈率居高不下，市场在疲弱期的承接能力已显现疲态。PRE-IPO工程的高PE低风险模式或将受到市场的考验。1. 私募股权投资市场概况私募股权投资市场概况2. 影响私募股权投资市场的因素影响私募股权投资市场的因素3. 下月市场展望下月市场展望4. 公司现有备选工

21、程公司现有备选工程目目 录录公司备选工程公司备选工程标的标的类型类型交易数量交易数量融资额融资额荣丰控股质押融资（000668）质押融资6000万股2亿元标的标的类型类型交易数量交易数量价格价格牧业机械企业股权投资20%N/A标的标的类型类型交易数量交易数量价格价格中外合资制造企业股权投资10%10X PE标的标的类型类型交易数量交易数量价格价格在线票务公司股权投资30%10X PE公司备选工程续公司备选工程续标的标的类型类型交易数量交易数量融资额融资额医疗耗材采购平台风险投资N/A2000万元标的标的类型类型交易数量交易数量价格价格凌云股份（600480）定向增发1000万股13元标的标的类型类型交易数量交易数量融资额融资额新民科技（002127）股权质押2000万股不少于8000万元THANK YOU!