亚普股份：亚普股份2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 190 公司代码：603013 公司简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司亚普汽车部件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、 完整、 完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事全体董事出席

2、出席董事会会议。董事会会议。 三、三、信永中和信永中和会计师会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人姜林姜林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王钦王钦及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐晨徐晨声明：保证年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经第四届董事会第十五次会议审

3、议通过了2021年度利润分配预案，2021年度利润分配预案如下： 1.截至2021年12月31日，公司可供分配利润1,869,313,587.95元（母公司），其中2021年度实现可供分配利润额为411,409,589.90元。 公司拟以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润， 具体登记日在后期权益分派实施公告中确认； 2.公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本514,104,833.00股，以此计算合计拟派发现金红利359,873,383.10元（含税），占母公司2021年实现可供分配利润额的87.47%，占2021年合并报表归属于上市

4、公司股东的净利润的72.19%； 3.本次不进行公积金转增； 4.本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股份发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、六、前瞻性陈述的风险前瞻性陈述的风险声明声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股是否存在被控股股东股东及其关联方非经营性占用资金情况及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在

5、违反是否存在违反规定规定决策程序对外提供担保的情况决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险重大风险提示提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素部分的内容。 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 190 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论

6、与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 40 第六节第六节 重要事项重要事项. 43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 62 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 63 第十节第十节 财务报告财务报告. 64 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

7、 2021 年年度报告 4 / 190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、亚普股份 指 亚普汽车部件股份有限公司 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 芜湖亚奇 指 芜湖亚奇汽车部件有限公司 东风亚普 指 东风亚普汽车部件有限公司 亚普印度 指 亚普印度汽车系统私人有限公司 亚普俄罗斯 指 亚普俄罗斯汽车系统有限公司 亚普澳大利亚 指 亚普澳大利亚汽车系统有限公司 亚普捷克 指 亚普捷克汽车系统有限公司 亚普佛山 指

8、 亚普汽车部件（佛山）有限公司 亚普宁波 指 亚普燃油系统（宁波杭州湾新区）有限公司 亚普开封 指 亚普汽车部件（开封）有限公司 亚普德国 指 亚普德国汽车系统有限公司 亚普美国控股 指 亚普美国控股有限公司 亚普美国 指 YAPP USA Automotive Systems,Inc. 亚普墨西哥 指 亚普墨西哥汽车系统有限公司 亚普巴西 指 亚普巴西汽车系统有限公司 亚普乌兹别克斯坦 指 亚普乌兹别克斯坦汽车系统有限公司 大江亚普 指 重庆大江亚普汽车部件有限公司 国投公司 指 国家开发投资集团有限公司 国投高新 指 中国国投高新产业投资有限公司 华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司 国

9、投创新 指 国投创新（北京）投资基金有限公司 国投协力、协力基金 指 北京国投协力股权投资基金（有限合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 燃油箱、油箱 指 固定于汽车上用于存储燃油的独立箱体总成，是由燃油箱体、加油管、加油口、燃油箱盖、管接头及其他附属装置装配成的整体 动力电池包壳体 指 新能源汽车动力电池的主要承载件， 主要用于存储电芯， 并对电池起到密封、 绝缘以及保护作用， 保证其在受到外界碰撞、挤压等状况时不会损坏 氢燃料存储供给系统 指 由储氢瓶、瓶阀、减压阀等集成，是燃料电池汽车核心功能模块

10、之一，可以实现氢气的加注、存储、发送以及压力、流量监控等功能 整车厂、主机厂 指 生产各类汽车整车的汽车制造厂商或企业 乘用车 指 在设计和技术特性上主要用于运载乘客及其随身行李和或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位，也可以牵引一辆挂车。乘用车可分为基本型乘用车（轿车）、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车 2021 年年度报告 5 / 190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 亚普汽车部件股份有限公司 公司的中文简称 亚普股份 公司的外文名称 YAPP Automoti

11、ve Systems Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 YAPP 公司的法定代表人 姜林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱磊 杨琳 联系地址 江苏省扬州市扬子江南路508号 江苏省扬州市扬子江南路508号 电话 0514-87777181 0514-87777181 传真 0514-87846888 0514-87846888 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省扬州市扬子江南路508号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省扬州市扬子江南路508号 公司办公地址的邮政编码 225000 公司网址 电子

12、信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 江苏省扬州市扬子江南路508号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚普股份 603013 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 朱娟娟、王存英 2021 年年度报告 6 / 190

13、 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 8,057,483,694.83 8,859,295,780.46 -9.05 9,137,817,073.77 归属于上市公司股东的净利润 498,479,773.19 506,196,183.14 -1.52 384,037,522.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 416,996,141.10 505,489,155.61 -17.51 361,416,

14、134.42 经营活动产生的现金流量净额 680,422,737.05 1,635,921,152.19 -58.41 810,730,700.38 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,511,789,205.61 3,414,972,406.06 2.84 3,243,245,637.88 总资产 5,926,868,341.52 6,305,901,717.86 -6.01 6,809,287,435.24 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年

15、 基本每股收益（元股） 0.97 0.99 -2.02 0.75 稀释每股收益（元股） 0.97 0.99 -2.02 0.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.81 0.99 -18.18 0.71 加权平均净资产收益率（%） 14.39 15.27 减少0.88个百分点 12.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.04 15.25 减少3.21个百分点 11.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额同比下降 58.41%，主要因上年结算以前年度采购的产品专用工装模具所致。 八、八、境内外会计准则下

16、会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 ( (二二) )同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 19

17、0 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,982,276,010.46 2,000,737,467.67 1,882,230,648.98 2,192,239,567.72 归属于上市公司股东的净利润 114,835,916.59 190,432,930.76 154,494,041.45 38,716,884.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 106,065,991.41 122,171,6

18、60.66 153,739,379.75 35,019,109.28 经营活动产生的现金流量净额 352,185,860.39 185,080,421.76 14,772,517.13 128,383,937.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 5,006,865.93 8,447,073.39 11,649,987.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

19、 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 80,955,487.07 18,307,907.76 17,418,511.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 108,322.57 1,422,493.67 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过

20、公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效-598,740.11 -1,572,609.89 2021 年年度报告 8 / 190 套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,483,639.33 2,283,685.66 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性

21、房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 656,363.59 -22,775,720.83 33,653.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,081,615.24 3,321,517.97 3,481,327.07 少数股东权益影响额（税后） 4,938,368.48 770,113.16 4,421,931.78 合计 81,483,632.09 707,027.53 22,621,387.87 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

22、 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 远期购汇合约 1,572,609.89 0 -1,572,609.89 1,572,609.89 合计 1,572,609.89 0 -1,572,609.89 1,572,609.89 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9 / 190 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与

23、分析 2021 年，行业外部形势愈加严峻，新冠疫情持续演变，汽车芯片短缺，材料价格不断上涨，多方因素不断冲击着公司的生产经营。 报告期内，公司坚持战略引领，积极做好疫情应对和生产运营，同时拥抱行业技术变革，加快新业务研发和项目拓展，取得了以下工作成绩： 1.生产运营保障到位 报告期内，公司面对全球疫情多发、汽车芯片短缺、国际物流资源紧张等诸多困难和复杂多变的外部形势，充分发挥公司贴近客户、全球布点的产能布局优势，多方协调整合供应链资源，强化快速反应机制，有效组织生产供货，保质保量完成所有客户的供货需求，取得了客户满意的供货业绩表现。 在国内局部地区疫情爆发实施封控管理期间， 公司管理层积极响应

24、政府各项政策要求， 快速启动公司疫情防控应急预案， 果断采取驻厂生产等多项措施， 在保障生产供货的同时实现全体员工 “零感染” ，获得地方政府的肯定和表彰；在此期间，公司还帮助上汽、大众、通用等主要客户及时解决物料发运困难等问题，赢得客户赞誉。 2.新业务拓展取得突破 报告期内，公司加快氢燃料储氢系统、电池包壳体、风道等自研新业务项目的拓展，取得新势力客户突破并获得新业务项目定点； 燃油箱新项目拓展取得大丰收， 其中包括一批新能源类高压燃油箱项目。 3.科技创新加速布局 报告期内，公司加快推进科技创新产出。一方面，汽车储能领域成果丰硕：自主研发的国内首套侧挂式氢系统成功搭载“成渝氢走廊”物流车

25、示范运行；成功试制电池包下托盘样件；完成电控燃油系统的核心部件设计； 另一方面， 进一步加强供应链垂直整合， 成功研发了低成本轻量化的柔性塑料加油管，目前已获得项目定点。规划建立注塑产品能力，并明确了自研新业务拓展的方向。 4.智能制造卓有成效 报告期内，公司入选工信部、国家发改委、财政部、国家市场监督管理总局联合发布的 2021 年度智能制造试点示范工厂揭榜单位。公司围绕实现装备自动化、柔性化和产线快速切换的目标，持续加大智能制造投资力度，在国内外各生产基地实施自动上料、自动修边水冷、柔性焊接线等 67 项智能制造项目，试点运行智能物流项目，并通过实施快速换模项目缩短产线切换时间，为公司持续

26、保持产品成本优势、提升产品竞争力夯实了基础。 5.运营数字化加快实现 报告期内，公司运营数字化转型进展加快，实现了海外子公司 ERP 系统全面覆盖，完成部分工厂厂内智能物流系统升级，实现与多种智能设备的高度集成，形成标准化推广模板；完成了产品研发管理系统升级实施，进一步完善了公司协同开发体系；优化完善了各职能部门经营管理决策支持平台。在率先通过两化融合体系 3A 认证的全国十八家企业中，公司名列其中。 6.组织活力得到激发 报告期内，公司整合内设机构职能，打造全新研发中心，着力未来可持续发展；坚持党管干部、党管人才原则，切实优化干部成长路径，完善干部管理、监督体系，加强干部队伍建设；精简组织层

27、级及审批流程；将共性考核和个性考核相结合，探索、完善干部差异化考核机制；加大核心骨干人员挂职锻炼。 7.安全管理落到实处 报告期内，公司严格按照股东方及公司2021 年安全生产工作安排 安全专项整治三年行动实施方案的要求，安排、部署及开展相关安全生产专项工作。通过现场督察和在线视频抽查等多元的检查方式监督全公司的安全状况，并对有关分、子公司进行特殊帮扶，补短扬长，稳步提升公司的综合安全管理水平。报告期内，公司全年未发生重伤及以上事故。 8.国际化步伐稳步向前 2021 年，公司海外子公司面对疫情及缺芯的双重压力，迎难而上，通过卓越的生产运营管理，生产供货、营业收入及利润贡献率均高于同期。 生产

28、运营方面，公司搭建 POPM 平台，通过生产运营绩效 KPI 有效牵引，海外子公司安全、质量均达目标；通过自动化、管理手段等节约用工，海外子公司全年人员数量低于上年同期。 2021 年年度报告 10 / 190 报告期内，亚普美国、亚普印度、亚普俄罗斯等海外子公司经营状况稳步提升；亚普乌兹别克斯坦顺利注册并完成厂房改造。 9.奖项荣誉纷至沓来 报告期内，公司获得多项客户奖项和政府荣誉，得到一致认可与嘉奖。 客户奖项包括美国通用“供应商质量优秀奖”、美国日产“杰出质量表现”、上汽通用“年度最佳供应商”、上汽大众“优秀质量表现奖”、一汽大众“共进保障奖”“风雨同舟合作伙伴”、长城汽车“国际化推进奖

29、”等；政府荣誉与嘉奖包括制造业单项冠军产品、第二十二届中国专利奖优秀奖、江苏省互联网标杆工厂、国家级专精特新“小巨人”等，通过了国家级企业技术中心复评，并且是全国首批通过两化融合管理体系“3A 流程级”评定的 18 家企业之一。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况、发展阶段、周期性特点 1.行业基本情况 根据中汽协数据统计，2021 年，中国汽车产销分别为 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长3.4%和 3.8%。其中，乘用车产销 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%。中国汽车市场在经历了连续第

30、三年负增长后已经恢复，虽然 2021 年依旧受到疫情和芯片短缺的影响，但中国汽车市场仍然实现了正增长。 根据 LMC Automotive 数据统计，2021 年全球轻型车销量为 8100 万辆，较 2020 年增长 5%。中国市场汽车仍位列全球第一大汽车市场；美国位列第二，2021 年销量 1490 万辆，销量同比增长 2.8%；日本位列第三，2021 年销量 440 万辆，销量同比下降 3%，连续三年下滑，创 2011 年以来新低；金砖国家中巴西同比增长 1.2%、印度大涨 26%、俄罗斯增长 6%。 根据 Marklines 数据统计，2021 年全球新能源汽车销量达 611 万辆，同比

31、增长 110%，全球新能源车渗透率达 7.5%，增长趋势明显。中国新能源汽车产销呈现快速增长，稳占世界第一， 根据中汽协数据统计，2021 年中国纯电动汽车销量 292 万辆，同比增长 160%，插电式混合动力车型销量为 60 万辆，同比增长 134%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率约为 13%，超出预期。欧洲纯电动车型销量112.8 万辆，同比增长 58%，插电式混合动力车销量 82 万辆，同比增长 50%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率 12%。美国 2021 年纯电动车销量 46 万辆，同比增长 78%，市场占有率 3%；插电式混合动力车销量 16 万辆，同比增长 160

32、%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率为 4%。 2.发展阶段 2021 年年底召开的“2022 年中国汽车市场预测峰会”上，多位行业专家分析研判得出，2022 年中国汽车市场将继续保持增长，中国汽车市场正处于稳步上升阶段。 3.周期性特点 汽车行业是典型的周期性行业， 根据中信证券数据， 自 2016 年来， 中国车市的首购比例持续降低，换购和增购比例逐步上升。 换购和家庭增购将成为汽车消费的主力， 存量车报废带来的替换大周期已经渐行渐近， 随着 2009-2010 年中国销量高峰年份的汽车即将迎来批量淘汰， 未来五年乘用车市场将迎来存量车的替换高峰。此外，根据中汽研预测模型，2024

33、年中国汽车市场将开启新一轮繁荣期。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 报告期内， 工信部发布了 关于修改的决定，对配有能量回收系统、高效空调等节能技术的车型给予一定的燃料消耗量减免额度；目前公司正在研发的用于节能汽车的电控燃油系统 Y-ECFS 已经完成了域控制器硬件设计和 A 样制作，并完成了相关测试。发布了“十四五”工业绿色发展规划，将推动甲醇汽车从试点走向市场甚至规模化。目前，公司已具备完整的甲醇燃油箱总成开发能力，正在与多家整车厂进行交流推广。 李克强总理政府工作报告中提到，要扎实做好碳达峰、碳中和的各项工作，制定 2030 年前碳达峰行动方案；稳定

34、增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系。各项政策标志着汽车市场进入平稳发展期，新能源汽车仍然受政策鼓励，但随着补贴逐步退出，新能源汽车市场已经成熟，进入稳步上升期。公司在研的具有轻质高强、 耐高温和可回收等优势的复合材料动力电池包壳体是纯电动车的重要零部件之一， 新能源汽车行业稳步上升将有利于公司这一产品业务的发展。 报告期内， 公司与某动力电池厂商合作开发用于电网储能的塑料/复材电池包箱体产品，计划 2022 年实现软模交样。 2021 年年度报告 11 / 190 报告期内， 公司推出的创新风道产品， 正在逐步导

35、入汽车市场。 创新风道产品既能用于传统燃油车，也能用于新能源汽车。目前，公司已经获得蔚来汽车等客户的项目定点，凭借公司优质的客户资源，市场有望进一步扩展。 财政部、工信部、发改委等五部委联合发文批准了北京、上海、广东、河北、河南等五省市启动燃料电池汽车示范城市群工作，示范期为 4 年，鼓励探索 70MPa 等燃料电池汽车示范运行。科技部发布关于对“十四五”国家重点研发计划“氢能技术”等 18 个重点专项 2021 年度项目中申报指南征求意见的通知等国家层面出台的氢能相关政策多达约 30 项，数量上远超往年。氢能源燃料供给系统未来将会持续受到政策鼓励。 基于此， 公司大力研发大容积储氢瓶、 瓶阀

36、等氢能源燃料供给系统相关产品，积极推进商用化应用的配套。 目前， 公司自研的储氢系统已经在“成渝氢走廊” 物流车项目上装车运营，随着成渝项目的不断推进，预计、亚普氢系统装车数量将覆盖物流车、重卡、工程车辆等车型。 （三）公司应对举措 公司坚持以技术创新推动企业发展，遵循“做精传统燃油系统，深耕可替代燃料和插电式及混合动力燃料系统，加快电池包研发，布局燃料电池储氢系统”的技术路线图，推动公司新技术、新产品不断导入市场，获得顾客青睐；同时，努力寻求并购新业务方面的突破。 1. 燃油汽车业务方面 （1）现有储备技术可以应对排放法规标准的进一步提升 最新的欧盟EU7法规正在起草预研中，预计在2025年

37、正式实施，该法规相较于上一代EU6D更加严苛，燃油系统的蒸发排放限值要求预计大幅下降，仅为EU6D的十分之一，并且增加了车载加油油气回收（ORVR）系统要求。该法规的发布将必然要求燃油系统进行升级，这意味着未来3 年内欧洲各大主机厂均需重新开发新的燃油系统。 公司已有相应技术储备，如YNTF技术、ORVR系统设计技术等。同时公司在欧洲布局完善，可以快速地响应欧洲各大主机厂的更新换代需求。 （2）推动技术不断升级，助力公司开拓新市场 公司自主研发应用于混动乘用车的电控燃油系统，将提高系统通用性与性价比，简化系统设计，已经完成部分的样件制作和性能测试。 公司采用Y-EMTS 耐高压技术方案的燃料系

38、统在插电式（增程式）混合动力车上得到商业化应用和推广，不断获得新项目定点，市场潜能进一步发挥。 2. 纯电动汽车业务方面 （1）公司自主研发的动力电池壳产品具有重量轻、高强度、耐高温和可回收等优点。2021年电池包下壳体产品已完成样品试制，已有软膜项目获得项目定点。 （2）公司正在研发的创新风道采用物理发泡技术相比于传统风道，更加符合绿色环保的理念，具有原材料可循环使用且无污染，产品具有隔热、降噪、防冷凝水、轻量化、高强度等优点，可广泛应用于汽车行业，尤其适合于纯电动汽车领域。 （3）公司自主研发的极寒地带空调及电池包辅助加热存储系统相继获得包括造车新势力领跑汽车在内的多项客户项目定点，其中，

39、部分项目2021年已实现批量供货。 3. 氢燃料汽车及相关协同业务方面 （1）2021年公司大力投入到车载氢系统及其零部件的研发工作中，与国内知名高校及氢能头部企业开展广泛合作。公司自主研发的35MPa车载氢系统已在成渝地区示范运营；70MPa车载氢系统已取得某主机厂批量订单。公司已完成车载氢系统实验中心的建设工作，正在搭建国内首条氢系统自动化生产线。 （2）公司与相关方合作开展的低成本碳纤维、燃料电池用碳纸和IV型储氢瓶无损检测等产学研项目，目前有序进行并取得阶段性成果。此外，公司已启动具有未来前景的热塑性复合材料制备及应用技术研究。 4. 并购新业务方面 公司一直积极寻求符合公司战略发展方

40、向，且与公司技术、客户、业务等协同性好的优质标的企业，努力推动公司的业务转型发展。 2021 年年度报告 12 / 190 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司专注于汽车储能系统产品的研发、制造、销售和服务，主要产品为传统汽车燃油系统、尿素存储供给系统、混合动力汽车（含插电式）高压燃油系统以及纯电动汽车用的电池包壳体（复合材料）、氢燃料供给系统、极寒加温系统和风道等，可以满足传统和新能源汽车产品的多元化需求。公司产品主要为传统和新能源汽车提供各种介质（如油、气、电）的能源存储功能，其中极寒加温系统可实现为寒冷地区的纯电

41、动汽车电池辅助加热，风道产品为车用空调系统的附件，用于空调风量的输送。公司主要客户包括大众、奥迪、通用、奔驰、日产、丰田等国际汽车厂和一汽红旗、长城、长安、上汽乘用车等国内汽车厂以及蔚来等创新汽车新势力。 以下是公司的产品示意图： （二）公司经营模式 公司专注于汽车储能系统，拥有覆盖全产业链的研发、采购、制造和销售体系，实施全球化经营。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。 1.销售模式 公司客户为全球知名汽车厂，产品直销给客户。公司经过严苛的评审进入客户的合格供应商体系，并成长为其战略合作供应商。公司的产品均为非标准化产品，公司根据客户的产品需求设计开发。针对国际客户，公司需要参与全球同步研

42、发。在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。 2.采购模式 公司采购物料主要包括高密度聚乙稀等原材料和燃油泵等配套件。 公司采用 “以销定产、 以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商签订年度采购合同，按实际供应需求下采购订单。公司与具有一定规模和经济实力的原材料和配件供应商建立了长期稳定的合作关系。 3.生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，针对不同客户的产品需求，采用多品种、小批量或单品种、大批量的生产方式，按照标准化的要求组织生产，并保证及时供货。 4.研发模式 公司以汽车市场需求为基础，以国家政策为导向，依托公司海内外工程中心的协

43、同布局，实现与全球整车厂的同步设计开发。公司坚持正向研发的发展战略，研究型项目分为调研分析、项目立项、方案设计、方案验证、项目结题和技术推广六个阶段，应用型产品研发分为可行性评估、报价、产品设计与开发、首件阶段、首批阶段和产品批产六个阶段。以上两个流程相互衔接，覆盖了新技术、新产品从无到有的整个研发过程。公司具备吹塑、模压成型、注塑焊接、缠绕、固化五大工艺，可以为客户提供定制化服务，满足客户的多元化需求。 （三）公司产品市场地位 2021 年年度报告 13 / 190 公司是国内较早聚焦于传统和新能源汽车储能系统产品研发、 生产的企业。 公司位居国内汽车燃油系统市场第一，占国内乘用车市场（狭义

44、乘用车，不含 BEV）约 36.7%份额；位居全球汽车燃油系统市场第三，占全球轻型车市场约 12.6%份额。 （四）竞争优势与劣势 公司竞争优势详见本章节“四、报告期内核心竞争力分析”。 公司竞争劣势主要包括以下几点： 1.客户方面，公司的客户主要以德系、美系为主，其次为自主品牌、法系，日韩系的客户占比相对较少，同时供货的高端车型品牌相对较少，这是公司未来发展急需补足的短板。 2.全球化布局与经营管理方面， 公司海外生产布局与主要竞争对手仍存在较大差距； 国际化管控经验有待进一步加强，海外公司盈利能力有待进一步提高；“卡脖子”零件议价能力不足，成本控制亟需进一步加强。 3.人才方面， 公司缺乏

45、复合型人才及高端技术人才， 人才配置方面需进一步完善以满足公司快速扩张的业务需求。 （五）公司业绩驱动因素 1.外部驱动因素 （1）宏观经济稳定增长 2021 年，在经历了新冠肺炎疫情对全球的巨大冲击后，世界经济正在从疫情的影响中不断修复。我国有效控制住了疫情传播， 宏观经济也在全球率先实现复苏， 不但在去年成为全球唯一实现正增长的主要经济体，今年也保持了持续复苏的整体趋势。2021 年中国国内生产总值为人民币 114.37 万亿元，同比增长 8.1%，经济总量达到美国的 80%，稳居世界第二大经济体。 （2）产业政策持续推动汽车行业稳定健康发展 2021 年中国汽车行业虽然受到疫情、缺芯等影

46、响，但整体销量仍然实现了正增长。3 月，国务院发布2030 年前碳达峰行动方案，在汽车领域，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆，到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右。9 月，财政部发布了关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知鼓励燃料电池汽车发展。12 月，财政部发布关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，通知在 2022 年，新能源汽车补贴标准在 2021 年基础上退坡 30%，补贴退坡标志着新能源汽车进入市场化发展阶段。 国家发改委、 商务部印发 外商投资

47、准入特别管理措施 （负面清单）（2021 年）版，取消乘用车股比限制，鼓励外商在中国投资汽车产业，为我国汽车产业健康发展打造良好的营商环境。整体来看，2021 年在各项利好政策的助推下，车市取得了较高幅度增长。诸多政策也着眼于未来， 如氢能、 智能网联汽车等， 随着相关标准法规不断完善， 国内汽车产业将迎来新的发展。 2.内部驱动因素 （1）科技创新成果丰硕。以 YNTF和耐高压燃油系统技术为代表的新技术产品已进入市场成熟增长阶段， 经济效益逐步显现。 应用于混动乘用车的电控燃油系统已完成系统及三大部件的设计及样件制作，初步建立了汽车机电产品开发、试验能力。纯电动汽车领域（BEV）现已开发出轻

48、量化动力电池包壳体产品并完成电池包下壳体样品制造。 公司车载氢系统成功在“成渝氢走廊”项目示范运行， 实现了公司在新能源汽车领域应用的新突破。 （2）精细化管理全面实施。本着“寻突破、强能力、控成本”的思路，公司在集团范围内全面实施精细化管理，稳步推进智能化制造，持续提升企业运营管理水平。 （3）新市场开拓和新产品开发成效显著。面对新冠疫情、经济下行和行业下滑的多重压力，公司一方面抓好“国六”标准新产品调试工作，确保新产品按计划投产；另一方面，积极拓展新市场，争取新产品。目前公司动力电池包壳体产品获得 3 个项目定点，车载氢系统获得 4 个项目（示范运营）定点，创新风道产品获得蔚来汽车等客户的

49、项目定点。 （六）业绩变化是否符合行业发展状况 报告期内，公司经营业绩符合行业发展状况并跑赢行业大盘。 2021 年年度报告 14 / 190 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势 公司作为一家国际化的汽车零部件企业，所拥有的“亚普/YAPP”品牌在全球汽车燃料系统市场上享有较高的美誉度。亚普股份发明专利“一种带辅助阳模的两片吹塑中空箱体成型方法”（专利号：ZL201310161984.7）荣获第二十二届中国专利奖优秀奖。 （二）客户资源优势 公司经过多年发展，已与大众、通用等国内外知名汽车厂商形成了长期、稳定的战略伙伴关系，公司客户群体品价皆优、

50、分布全球、结构多样，降低了公司的经营风险，保障了公司市场份额及经营业绩的稳定增长。 （三）全球化布局优势 截至报告期末，公司已在全球建立了 26 个生产基地（其中海外 9 个），4 个工程技术中心（其中海外 3 个），上述布局均靠近公司主要客户所在地，对于客户提出的要求能够快速响应。 （四）技术优势 公司拥有齐全的实验设施和高水平研发团队，具备与整车厂协同创新和全球同步设计的研发能力，已成功研发出混合动力汽车高压燃油系统、轻量化动力电池包壳体、车载氢系统等产品，现正在积极推进燃料电池汽车储氢产品关键零部件如瓶阀、 减压阀等和汽车轻量化材料的研发。 公司以电控燃油系统项目为载体，初步建立了汽车机