2021年中国智慧医疗行业白皮书.pdf

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1、 2021年中国智慧医疗行业白皮书 目录/contents 互联网 + 医疗 人工智能 + 医疗 01 03 智能硬件 + 医疗 02 1 01 智慧医疗互联网+医疗 发展现状 信息化阶段 网联化阶段 市场规模 政策法规 观点分析 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 互联网医疗的定义及架构 互联网医疗 是指综合利用大数据、云计算等信息技术使得传统医疗产业与互联网、物联网、人工智能等技术应用紧密集合，形成诊前咨询、诊中诊疗、诊后康复保健、慢性病管理、健康预防等大健康生态深度融合系统，实现利用互联网对个体健康进行全过程的跟踪记录，成为一种新型业态的医疗健康服务体系。 互联网

2、医院 互联网健康管理平台 医药电商 信息科技公司 患者 医生 提供了网络技术支持 实现了线上线下医疗资源共享与信息互通 核心服务资源 核心服务对象 推动医药配送效率 互联网与医疗健康产业的结合 公立医院拥有独特的天然优势 成为互联网医疗生态建设的主导力量 互联网医疗产业生态流程图 薪酬管理系统 绩效考核管理系统 财务管理系统 HIS 固定资产管理系统 医疗信息化 药房管理系统 LIS PACS 临床护理病历系统 CIS 门诊电子病历系统 智能知识库系统 医院信息化 临床护理病历系统 门诊电子病历系统 智能知识库系统 区域医疗信息化GMIS 医保信息化 在线咨询 网上预约挂号 辅助检查 线上问诊

3、 互联网医院 诊断（电子处方） 医药电商 跟踪随访 互联网健康管理 线上咨询 体验平台 疾病预防 健康生活 慢病管理 康复护理 智能保顾 智能客服 投保核保 互联网商保 电子保单 互联网医疗三层基本架构分析 “互联网+医疗”发展现状 3 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 我国传统医疗服务体系存在的痛点 医疗资源方面：资源分布不平衡是困扰我国医疗界的一大难题，主要表现为经济较为发达的东部沿海地区与中西部内陆地区之间的差距，以及大中型城市医疗服务体系与乡村基层医疗服务能力之间的差距。 支付方式方面：根据国家卫健委的数据，我国患者自费支出比例约占医疗市场总规模的50，多层次

4、医疗支付体系发展尚不成熟。除自费支付外，中国国家医疗保障局负责管理公共医保基金，制定各项公共医保政策和流程，如报销目录、支付标准及支付费用等，是中国医疗健康支出的最大单一支付方。 用户体系方面：在慢病管理信息化发展过程中，仍存在数据记录、监测不严谨等问题，部分医院对患者用药及院外管理缺乏及时、恰当的指导。 W S T 优质医疗资源配置不均衡 医疗信息共享程度低 不合理的营收结构 医疗费用开支负担较重 患者就医体验有待提升 过度、重复医疗导致的浪费现象 医保支付方式与结构的优化 医保控费难题 医保行政管理成本较高 流通环节利益复杂，药价虚高 低端药药企创新能力不足 药品溯源机制有待完善 患者端

5、医药端 医院端 医保端 我国传统医疗体系存在的痛点 4 “互联网+医疗”发展现状 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 信息技术赋能传统医疗发展意义 互联网医院的建设依托于线下医院，可以分流线下医院患者，也可以解决基层医院医疗资源不足的问题。互联网医院以患者疾病诊疗为核心，连接病患与医生，并涉及医疗、医药、医保支付等一系列医疗生态不可缺失的重要环节，所以互联网医疗要求必须有实体医疗机构作为线下支撑，线上提供的治疗科目涵盖在实体医疗机构的科目范围内，现代网络信息科技技术为互联网医疗的建设奠定了重要基础。 互联网医疗数据联动创造多方优势 互联网医疗整合居民医保数据 线上预约线

6、上问诊线上处方线上支付线上配方康复管理 电子处方记录，线上医保缴费 互联网医疗整合居民健康数据 多种传感器设备与家用电器监测自动采集数据上传 数据自动传输至医院数据中心，医务人员提供远程医疗服务 数据中心集中管理,信息共享，为慢性病学提供健康管理服务 线上医疗整合药品数据 就医后电子药方 居民在线向药厂购药 政府加强药品管理 线上查询往年病历 、 下 单 处 方药、医保支付。 线上查询医保范围、参保医药查询，医保政策变动一键知晓。 线上预约挂号免排队、医生患者线上沟通导诊，智能医疗硬件自动传输数据，同步医院管理，诊后康复治疗慢性病治疗管理系统完善。 5 “互联网+医疗”发展现状 资料来源：行行

7、查研究中心 2021 HangHangCha 互联网医疗驱动因素作用及表现 2020年初“新冠”疫情的爆发推进了各方对于互联网医疗的需求，互联网医疗在此次“新冠”肺炎疫情防控中起到了不容忽视的重要作用，如线上咨询问诊避免了群众大规模聚集，有效缓解了线下医疗资源紧张，同时在线上引导患者就医分时段就诊，减少患者在院内交叉感染的风险。在此阶段，互联网医疗用户数量达到了可观的突破，线上医疗使用行为快速普及，为后续客户留存粘性奠定基础，同时，医保支付端政策的加速落地也为互联网医疗行业带来发展机遇，互联网医疗有望迎来新的发展阶段。 驱动因素 影响作用 具体表现 “新冠”疫情 疫情推动数字医疗平台，使之成为

8、传统医疗服务、保健治疗的补充，充分提高了可信度和便捷性。 疫情期间，通过数字医疗平台，大大增加了患者与医生的医疗供需量，对于数字医疗的接受度大大提升。 技术发展 基础设施的改进，大数据与信息技术与硬件的进一步融合，驱动数字医疗平台的更新与发展。 由于技术推进，线上医疗平台的应用沟通与合作更加顺利，患者可获得跨地区优质医疗服务。 需求升级 硬件设施的进步，使用户的优质医疗需求得到加速释放，驱动数字医疗服务行业的升级。 随着用户的增多以及不断增长的服务需求意识，数字医疗服务受到高度认可，越来越多用户开始使用。 政策支持 政府对于数字化医疗平台高度重视，近年来颁布多项推动行业数字化的政策。 如实施互

9、联网医学标准，开放公共医保在线支付渠道，鼓励新的商业模式与服务。 互联网医疗发展驱动因素作用及表现 6 “互联网+医疗”发展现状 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 创新技术在互联网医疗服务中的运用 互联网：互联网平台的打造使得民众可以借助线上平台挂号、预诊分诊，特别是针对慢性病患者开展日常医疗服务，节省了大量时间，带来极大便利。 大数据：医疗大数据的应用也日益广泛，除了满足个人的健康需求外，大数据也创造了新价值，成为保障全周期、全方位健康的重要突破口。 5G通信：为医疗多媒体的使用提供良好的传输环境。 人工智能：全方位模拟人工，智能化管理系统，大幅度提高工作效率以及精

10、确度。 人工智能 智能药品储存管理 质控管理 健康监测评估管理 物联网与大数据 患者身份识别 工作人员身份识别 设备智能管理 环境检测 医疗运营管理 多媒体 全息投屏 医疗教育展区 人工智能 临床研究数据计算 新药研发数据计算 物联网与大数据 远程预约 数据采集记录 远程会诊 电子药方 病房管理 电子病历 多媒体与VR 数字化影像显示与诊疗 数字化病房管理 人工智能 机器人巡诊 互联网技术应用场景 数字管理 智慧医疗服务 医学研究 物联网与大数据 移动平台协作 医护教育 7 “互联网+医疗”发展现状 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 打造“医、药、康”产业体系 医院端

11、 医药端 区域卫生系统 保健服务商 服务方 科研机构 医疗数据服务商 药品器械流通服务商 软件服务商 硬件提供商 商业保险公司 医疗信息化 科研机构医院管理信息系统（HIS） 医院临床信息系统（CIS） 区域医疗系信息化（GMIS） 医保支付 商业保险支付 传统线下支付 线上移动支付 支付端 监管方 国家卫健委、药监局、医保局、 市场监督管理总局等 患者端 在线咨询 轻问诊 线上挂号 健康检查 慢病管理 B2B、B2C、O2O 药品供应+用药指导 互联网医疗平台 医药处方 医药电商 实体药房 入院治疗 电子处方 医学检查 线下就诊 康复护理 大数据、云计算、人工智能 赋能互联网医疗 8 “互联

12、网+医疗”产业全景图 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 互联网+医疗主要发展阶段概述 互联网医疗的发展历程，大致可分为三个阶段： 第一阶段为医疗信息化阶段；第二阶段，医疗服务由传统线下医院向线上互联网医院转变，向围绕“线上+线下”、“药+医+险+养”一体化闭环转变；第三阶段，强调互联网平台与消费者深度交互关系，实现更多智能应用，积极变现。 目前，传统医疗模式和互联网医疗正在走向融合，医疗机构的医疗服务有望走向远程化、互联网化。我国互联网医疗正向互联网医院方向转型，信息化阶段下的传统医疗更多是以线下院内流程优化与效率提升为主，而互联网化阶段下的互联网医疗则强调通过互联网

13、网络通信、计算机等信息化手段提供医疗健康服务。 互联网医疗发展阶段与历程 传统医疗（信息化阶段） 互联网医疗 智慧医疗 线下挂号 实地问诊 院内远程优化、院内会诊 网络预约挂号 在线咨询问诊 区域单位各医院医生资源联动 线上问诊+线下会诊 医疗信息共享 区域医疗资源联动 主动健康管理 AI、大数据信息共享 智慧医院建设 核心：提升医生医疗服务效率 核心：实现医联体资源共享 核心：激活医疗大数据资源 核心：人工智能技术发展 信息化（政策驱动） 网络化（资本扶持） 互联网化（技术赋能） 数字化智能化（模式创新） 9 “互联网+医疗”发展历程 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCh

14、a 医疗信息化的定义及发展历程 医疗信息化 是用包含计算机、数据库、网络等在内的信息技术赋能医疗行业，从而提高医疗系统的效率，降低医疗系统的风险和成本。传统医疗模式和互联网医疗正在走向融合，医疗机构的医疗服务可望走向远程化、互联网化。 医疗信息化发展阶段 根据需求建设阶段 HIS系统：挂号、收费业务 临床系统分散建设、医嘱系统、检验系统等基本独立运行 进行集成平台和临床数据、仓库阶段、存在数据运用问题 医院集成平台开始建立 新系统开发继续 互联互通开始建设 通过新技术与新平台支撑互联网医疗线上线下一体化技术、人工智能技术大数据技术等 HIS系统升级为医院核心管理系统、挂号、分诊、医嘱、护理 电

15、子病历应用评级 医疗大数据初步建立 支持新业务开发和支持开发新系统、建立新型数字化平台 支撑互联网+医疗线上线下一体化 支撑新兴技术应用 支撑医院核心管理系统升级 支撑医疗大数据建设和利用 10 “互联网+医疗”信息化阶段 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 医院业务服务系统与事务管理系统 医院业务系统：满足医院基本运营需求，比如门急诊导医系统、门急诊挂号系统、门急诊划价收费系统、门诊分诊系统、门诊输液管理系统、门诊采血管理系统、药库管理系统、住院药房管理系统等。 事务管理系统：满足医院基本管理需求，比如绩效考核系统、药品会计系统、医疗统计系统、人事工资系统、固定资产管

16、理系统、物资材料管理系统、物价管理系统、物价公示系统、成本核算系统、薪酬管理系统等。 CRM 业务应用 医院信息化业务逻辑框架 综合统计查询分析 医院网站门户 办公自动化平台 病人咨询服务于网上业务 医疗统计 远程医疗 院长查询与决策分析 集团管理平台 其他 病人主索引管理 单点授权多点登录 移动医疗终端接口 医药知识库 CA安全管理系统 CRM 技术应用 HL7 NET C# WEBSERVICE (SOAP) DICOM 医院业务信息化基本架构 医院信息化业务应用与技术应用 11 应用层 管理信息系统（HIS） 计价/收费管理系统 财务/核算管理系统 药库/药房管理系统 客户关系管理系统

17、决策支持系统 临床信息系统（CIS） 医生工作站 护士工作站 医疗影像管理系统PACS 放射/检验系统 电子病历 办公自动化系统（OA） 网站管理 邮件管理 电子图书馆 医院信息系统 院内系统 院外系统 保险 支付 远程咨询 财务 卫生服务 平台层 ERP 病人咨询 院长咨询 医疗统计 分院式问诊管理 综合集成平台 数据层 知识系统 数据分析系统 数据仓库 数据挖掘 数据库 硬件环境 网络 服务器 存储 “互联网+医疗”信息化阶段 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 医疗机构的信息化建设 临床信息系统(Clinical Information System，CIS）是支

18、持医院医护人员的临床活动，收集和处理病人的临床医疗信息，提供临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决策，提高医护人员的工作效率，为病人提供更多、更快、更好的服务。 电子病历 是临床信息系统的核心。电子病历是临床信息系统最重要的组成部分，它可以作为一个平台，与HIS、PACS、LIS、RIS等系统的无缝接入整合，从而达到信息资源共享使用。 8级 7级 6级 5级 4级 3级 2级 1级 健康信息整合，医疗安全质量持续提升 医疗安全质量管控，区域医疗信息共享 全流程医疗数据闭环管理，高级医疗决策支持 同意数据管理，中级医疗决策支持 全院信息共享，初级医疗决策支持 部门间数据交换 医疗信息部门内部交换 独立医

19、疗信息系统建立 0级 未形成电子病历系统 高级 智能支持 中级 信息共享 初级 数据采集 HIS PACS LIS RIS EMR 其他系统 电子病历 决策分析系统 信息采集 信息传输 信息统计 信息存储 质量控制 信息使用 质量控制 循证医学 临床路径 疾病监测 医保 数据库 统计 分析 数据库 临床信息系统 院内信息管理 院外接口管理 数据互联互通 电子病历等级系统 临床信息系统基础架构与内外联动 12 “互联网+医疗”信息化阶段 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 区域医联体的信息化建设 区域医联体的建设需要通过建立统一的区域医疗信息化平台实现区域医疗信息共享。医

20、联体的目标是优化卫生资源配置，让患者在医联体内部合理高效地流动，最终实现基层首诊、双向转诊、急慢分治和上下联动。医联体应紧紧围绕患者的医疗需求，构建上下贯通的医疗服务体系，为病人提供全方位、全周期、连续性的服务。一个高效的医联体，应该拥有医疗信息高度共享、医疗流程无缝对接、医保基金全力支持等特点。 个人 医院 医院科研机构 医保社保中心 保险公司 疾控中心 居民医疗卫生健康档案中心 用户访问层 SaaS PaaS 操作系统应用开发平台 运行管理 平台管理 应用程序运行管理 资源管理 用户管理 安全管理 IaaS 动态管理按需分配 虚拟资源池（计算、存储、宽带、数据库等） 基础设施（服务器、存储

21、设备、网络设备等） 数 据 源 PC端 移动端 数字电视 健康档案库 电子病历库 全员人口库 中西医协同的公共卫生系统 基层医疗卫生管理信息系统 医疗健康公共服务信息系统 医院管理信息系统 运行管理 平台管理 资源管理 用户管理 平台管理 用户管理 区域医疗系统基本架构 13 “互联网+医疗”信息化阶段 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 医保局的成立与职责 2018年3月，十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定，组建中华人民共和国国家医疗保障局，即医保局。国家医保局负责“三保合一”、组织制定药品、医用耗材的医保目录、支付标准及收费、招标政策等，国

22、家医保局现已成为医疗最大支付方。 国家医疗保障局 城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育险职责 新型农村合作医疗职责 药品和医疗服务价格管理职责 医疗救助职责 人社部 原国家卫计委 国家发改委 民政部 医保工作人员 执业人员 医疗机构 公众 企业 IaaS层 服务器 存储 网络 DaaS层 数据资源池 大数据平台 PaaS层 服务器 数据综合治理服务 数据计算服务 能源服务层 应用子系统层 内部统一门户子系统 基础信息管理子系统 支付方式管理子系统 内部控制子系统 信用评价管理子系统 医疗服务价格管理子系统 医保业务基础子系统 跨省异地就医管理子系统 基金运行审计监管子系统 医疗保障智能监管子系

23、统 运行监测子系统 宏观决策大数据子系统 核心 业务区 公共服务子系统 药品和医用耗材招采管理子系统 共享交换 共享目录管理 数据交换 国家医疗保障局职责分布 区域卫生医疗信息化运作基础架构 14 “互联网+医疗”信息化阶段 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 医保信息化的建设 医保信息化是医保控费的一项重要手段，也是推进医保治理体系和治理能力现代化的基本要求。一方面，合理规划医保收支、防止过度医疗支出等均需基于准确的信息，另一方面，如医疗诊断相关分类等更为精细的医保支付手段以及医联体建设，也需要高水平的医疗信息化支撑。 “搭建两级平台” 即搭建国家医保信息平台和省级医

24、保信息平台 即重点推进公共服务、经办管理、智能监管分析决策四类医保信息化应用 “建设一个系统” 建设全国统一医保信息系统 “提高三个水平” 即支撑提高全国医保标准化、 智能化和信息化水平 为医保筹资、待遇保障、支付制度、药品和耗材招标采购、异地就医结算、基金监管等政策制定提供大数据支撑 助力实现医保改革发展目标的需要，推进医保治理体系和治理能力现代化 医保局 基层 商保机构 卫健委 医院 服务平台 医保信息化服务平台相关涉及单位 医保的“一二三四”信息化建设目标 15 “突出四类应用” “互联网+医疗”信息化阶段 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 电子医保的就医流程对

25、比 电子医保 是医保信息化的实体成果。医保电子凭证不依托实体卡，可与身份证、二维码、面部特征等相关联，支持就医购药、医保查询、跨省异地就医备案、医保业务系统登录等所有医保相关业务，全国范围内跨渠道通用。未来，只需医保电子凭证为载体，就可以实现异地跨省医保就医。 各地实现30%以上本地参保人激活医保电子凭证，每个地级市主要大型药店和至少1家医院支持使用医保电子凭证 各地实现医保电子凭证在线上就医购药、公共服务查询和个人参保信息查询等场景的应用 各地原则上应完成至少10家医院和1000家药店的电子凭证接入改造工作，实现医保电子凭证线下扫码、人脸生物特征识别等功能。实时汇聚处理并上传电子凭证数据 各

26、地实现通过国家医保局授权相关渠道激活使用医保电子凭证，第一批上线地区开通移动支付 2020年12月底前 2020年8月底前 2020年6月底前 2020年5月底前 2020年3月中旬前 省级医保部门将本地区医保电子凭证实施方案报送国家医保局网信办 可以应用于医保查询、参保登记、报销支付等医保各业务场景 方便快捷，因其不依托实体卡，可以通过国家医保 APP 等多种方式快捷激活 安全可靠，通过实名和实人认证，数据加密传输，二维码动态展示，确保了个人信息和医保基金使用安全 全国通用，由国家医保信息平台统一生成，标准全国统一，跨区域准确互认 方便快捷 全国通用 应用丰富 安全可靠 电子医保发展过程 电

27、子医保与传统医保对比优势 16 “互联网+医疗”信息化阶段 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 医保控费：支付方式改革 医保支付是基本医保管理和深化医改的重要环节，在规范医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长、保障参保人员权益方面发挥着重要的基础性作用。 推行DRGs付费：DRGs（Diagnosis Related Groups）疾病诊断相关分类，它依据患者年龄、性别、手术项目、并发症、病情的严重程度、住院时间等因素将疾病分为若干诊断组，医院与医保机构经谈判确定各诊断组付费标准，医保机构根据标准向医院支付费用，是我国现阶段医保支付制度改革的重要方向。 DIP模式：DIP

28、病种分值结算（Big Data Diagnosis-Intervention Packet , DIP）是指通过分析大量病历数据，将项目、病种等因素以点数的方式体现，根据所有医院点数总和计算分值单价，以总额预算的方式对各机构按点数付费。 病情程度 住院时间 各DRGs调整后权重 预测住院总费用 预测总权重 费率 各DRGs付费标准 手术项目 并发症 年龄 性别 主要特点 试点政策公布时间 试点城市 实际付费前准备时间 试点城市覆盖医疗机构 分组依据 分组目标 分组思路 分组组数 疾病诊断相关分组（DRG） 基于大数据的病种分值付费（DIP) 能激励医疗机构在保证医疗质量的同时降低医疗成本，缩短

29、患者住院时间 2019年5月 30个 2年 每地至少3家以上 临床路径（经验） 覆盖所有编码 （疾病编码和手术操作代码） 人为主管筛选、归并 一般1000组以内 能客观反映疾病严重程度、治疗复杂状态、资源消耗水平与临床行为规范 2020年11月 71个 1年 对辖区内医疗机构全覆盖 计算机筛选，组数多 覆盖所有住院病例 穷举匹配、客观聚类 一般10000项以上 DRGs付费标准形成机制 DRG与DIP的特性分析 17 “互联网+医疗”信息化阶段 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 互联网+医疗服务分类 国家卫健委、中医药管理局相继发布了互联网诊疗管理办法（试行）、互联网

30、医院管理办法（试行）、远程医疗服务管理规范（试行）等三项政策，从政策角度对互联网医疗诊疗侧进行了子领域划分，互联网医疗诊疗产业主要可分为 互联网诊疗、互联网医院、远程医疗 三个部分。 互联网诊疗 预约诊疗、挂号问诊 影像诊断、在线咨询 健康科普、智能导诊 互联网医院 以患者为中心，覆盖诊前、诊中、诊后一体化全流程服务平台 远程医疗 学科会诊、病理会诊、心电监测、仪器检测、胎心监测 互联网诊疗 互联网诊疗管理办法（试行） 关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见 互联网医院 互联网医院管理办法（试行） 远程医疗 远程医疗管理办法（试行） 在线咨询健康科普智能导诊影像诊断预约诊疗挂号问诊 诊前预约在

31、线问诊报告查询电子处方线上支付药品配送 学科会诊病理会诊胎心监测心电监测仪器检测 互联网医疗三大主要产业 互联网医疗三大产业主要内容 互联网医院作为实体医疗机构第二,依托实体医疗机构而存在。 省级互联网医疗服务监管平台尚未成立，该市场需要与互联网医院信息平台对接，实现实时监管。 主要针对常见病与慢性病复诊（不支持首诊）、互联网与家庭医生签约服务。依托实体医疗机构的互联网医院模式，线上线下一致，并放开在线处方药。 远程医疗涉及远程会诊、远程诊断等服务，这些服务可以在医疗机构开展，也可通过第三方平台开展。开展远程医疗服务需要满足医疗机构、设备设施等方面文件规定的基本条件。 18 “互联网+医疗”网

32、联化阶段 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 互联网医院 互联网医疗有多种实现模式，包含 互联网+医院 、在线问诊平台 、医药 、医疗保险 、健康服务 五大模式。互联网医院是实体医院的线上模式，根据我国政策规定，互联网医院必须有实体医疗机构作为线下支撑，互联网医院所能开展的科室设置和诊疗科目不得超出所依托的实体医疗机构的科目范围。目前互联网医院的建设模式主要分为三种： 自建模式、共建模式和平台模式 。互联网医院可以提供慢性病和常见病复诊，可以开具电子处方，但不能提供首诊。 互联网医疗 处方外流/医药电商 在线问诊/远程医疗 医保支付/商保理赔 信息咨询/医学社区 网上挂

33、号/体验预约 慢病检测/健康服务 医院定义 诊疗范围 组织形式 服务覆盖 建设模式 建设作用 自建模式 共建模式 平台模式 促进医疗资源公平 疏散就医流量 优化就医体验 实体医院为依托，以复诊和常规咨询为主，集合问诊，处方，支付与配药于一体的一站式互联网医疗中心 严禁首诊，以慢性病和部分常见病复诊为主 必须以实体医院为主体，结合互联网形式 检查报告查询，复诊开处方，康复指导等其他线下服务可在互联网医院实现 远程会诊，医联体建设 慢病管理，按病情导诊 远程问诊，药品配送，服务预约 医疗IT厂商承担建设任务，医院向医疗IT厂商支付平台建设费用 医疗IT厂商提供建设服务，参与运营，以诊疗费分润的方式

34、获取报酬 政府主导，医联体模式，医院接入。政府向医疗IT厂商支付建设费用 互联网医院主要实现功能一览 互联网医院定义与市场概况 19 “互联网+医疗”网联化阶段 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 远程医疗 远程医疗 主要包括学科会诊、病理会诊等服务，有助于缓解医疗资源地域不均衡的问题，弥补医疗资源不足等缺陷，提升基层医疗能力，助力医联体/医共体建设，通过区域内建设远程医疗协作网，共享医疗数据，优化转诊模式。还可以通过远程会诊、培训，面向基层、边远地区的医疗卫生机构提供医疗服务，提高优质医疗资源可及性和医疗服务整体效率。 医联体 的目标是优化卫生资源配置，使患者在医联体

35、内部合理流动，最终实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动。医联体紧紧围绕患者的医疗需求，构建上下贯通的医疗服务体系，为病人提供全方位、全周期、连续性的服务。 硬件 高清显示器 电子扫描仪 话筒等 软件 远程会诊系统 HIS、电子病历 转诊平台等 支撑技术 4G/5G 大数据、信息化 VR/AR等 会诊、治疗、护理等 缓解医疗卫生条件差带来的医疗资源不均衡问题 专家、病患等 信息互联 医疗设备 城市医疗集团 专科联盟 特色专科 特色专科 特色专科 国家医学中心、国家临床医学研究中心 社区卫生服务机构 护理院 专业康复机构 三级医院 县域医共体 远程医疗协作网 县级医院 村卫生室 公立医院 基

36、层医疗卫生机构 远程医疗 远程教学 远程培训 互联网医院远程医疗运作基础架构 互联网医院 实体医院 互联网医院医联体运作结构流程 20 “互联网+医疗”网联化阶段 乡镇卫生院 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 医师多点执业与处方信息共享平台的搭建 处方信息共享平台 能够实现医院处方信息、医保结算信息和药品零售信息的互联互通、实时共享。此外，医院医生通过HIS系统连接处方共享平台，可以开具电子处方，将处方外流到院外。随着多地区域处方信息共享系统的搭建，全国医药分开、处方外流的标准化、信息化、共享化体系建设开始加速发展。 医师多点执业 是指符合条件的执业医师经卫生行政部门

37、注册后，受聘在两个以上医疗机构执业的行为。医师多点执业有利于均衡各地医疗资源，缓解基层的医疗卫生需求，有利于提升医生收入，也利于公立医院改善管理机制。 处方信息共享平台 医保局卫健委药监局 大型公立医院 线下药店 线上医药电商 基础医疗机构 药品配送企业 年份 相关政策法规 法规内容 2017年 新版医师执业注册暂行办法 医师执业地点放宽到执业（助理）医师执业机构所在地的省级行政区划、县级行政区划，并实现“一次注册、区域有效”。 2018年 广州市支持社会力量提供多层次多样化医疗服务促进社会办医加快发展实施方案 推进医师多点执业，全面实行医护人员区域注册制度。鼓励公立医疗机构在职医师和退休医师

38、到基层设立个人诊所。 2018年 上海市人民政府关于推进本市健康服务业高质量发展加快建设一流医学中心城市的若干意见 完善医师执业管理制度，在公立医院推行全职、兼职等不同的医师执业方式，健全劳动人事管理制度，保障公立医院和医师的合法权益。 2020年 关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案 电子证照生成工作启动。首提将首诊纳入互联网医疗。 2021年 2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务 推进以县城为重要载体的城镇化建设，推动公共设施向乡村延伸。实施医师区域注册，推进医师多机构执业，互联多点执业成五年发展新重点。 区域处方信息共享系统搭建 医师多点执业相关法律法规 21 “互联

39、网+医疗”网联化阶段 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 互联网医院牌照的分类与申报流程 1. 根据使用的人员和服务方式，将“互联网+医疗服务”分为三类： 第一类为远程医疗，由医疗机构之间使用本机构注册的医务人员，利用互联网等信息技术开展远程会诊和远程诊断。 第二类为互联网诊疗活动，由医疗机构使用本机构注册的医务人员，利用互联网技术直接为患者提供部分常见病、慢性病复诊和家庭医生的签约服务。并明确规定，不得对首诊患者开展互联网诊疗活动。 第三类为互联网医院，包括作为实体医疗机构第二名称的互联网医院，以及依托实体医疗机构独立设置的互联网医院。 2. 准入程序和监管： 互联网

40、医院可以按照医疗机构设置程序申请设置。互联网医院作为实体医疗机构的第二名称，由实体医疗机构申请设置并按规定进行执业登记；已经取得医疗机构执业许可证的医疗机构拟建立互联网医院，由其发证机关按照医疗机构管理条例、医疗机构管理条例实施细则的有关规定办理执业登记。 3. 明确法律责任关系： 互联网诊疗责任主体是提供互联网诊疗服务的实体医疗机构，互联网医院首先要向所在地的卫生健康行政部门提出诉求，由落地的实体医疗机构和互联网医院共同来承担责任，两者之间的法律责任的分担根据协议承担各自相应的责任。 牌照发放 卫健委审核 三级等保 系统准备 互联网医院牌照申报流程 22 “互联网+医疗”网联化阶段 资料来源

41、：行行查研究中心 2021 HangHangCha 2006-2015年为医药电商的探索期，我国对医药电商实行准入制，允许网售处方药，并加强药品追溯监管体系建设；2016-2017年为规范期，2016年医药电商B2C试点叫停，虽然由事前准入制改为事后监管，但禁止线上销售处方药；2018-今为落地期，2018年以来国家密集出台鼓励和规范互联网医药政策，2019年8月，新修订的药品管理法规定除部分药品之外，网售处方药解禁。 2006 2014.5 2015.1 2016.7 实行医药电商准入制并按经营性质的不同颁发A、B、C三种证书 互联网食 品药品经营监督管理办法(征求意见稿)允许网上销售处方药

42、 关于药品生产经营企业全面实施药品电子监管有关事宜的公告完善覆盖全品种、全过程、可追溯的药品电子监管体系 1月、10月，国务院取消A、B、C证审批 网络药品经营 监督管理办法(意见征求稿)药品零售连锁企业不得通过网络销售处方药 2017 2017.11 2019.8 互联网第三 方平台药品网上零售试点工作结束叫停互联网第三方平台药品网上零售试点工作 药品管理法(2019修订)网售处方药解禁 初创期（2005-2009年） 探索期（2009-2015年） 发展期（2015-2018年） 2018年至今 试点探索 医药电商萌芽，“借鉴”成熟互联网电商的模式进行试水 细化规范 更多价值链玩家通过自建

43、或收并购方式进入，市场持续增长 监管趋严 处方药销售尚未探索出合适的监管和健康发展模式，灰色地带业务形态被严格管控 网售处方药解禁 医药电商开始合法渗透包括处方药和非处方药的线下药品市场 我国互联网医疗之医药电商发展历程 23 医药电商发展历程 “互联网+医疗”网联化阶段 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 医药电商商业模式探索 互联网医疗有多种实现模式，包含 互联网+医院、在线问诊平台、医药、医疗保险、健康服务 五大模式。我国自2006年开始实行医药电商准入制，在早期市场，不同商业模式的企业需要申请不同资质证书进行药品交易。互联网医药流通集中应用于医药流通和药品零售环

44、节，含B2B、O2O、B2C和处方流转四种模式。 互联网医药流通四种模式 处方流转模式 O2O模式 B2B模式 多地经销商 传统分销模式 B2B分销模式 全产业链O2O 医药B2C+O2O 将药企、药店、消费者联通 仅为自己的连锁药店搭建平台 自建物流平台O2O 依托连锁店物流O2O 重资产模式，与线下连锁药店合作，自建物流团队 轻资产模式，订单由线下连锁店自己配送 抢单模式O2O 轻资产模式，由打车APP派生而来 药厂 医药、药店、诊所 B2B平台 药厂 医院、药店、诊所 B2C模式 药企自建官网或电商巨头进军医药与消费者之间的电子交易 自营式B2C 平台式B2C 第三方B2C平台已中立身份

45、为买卖双方提供虚拟交易平台服务 销售差价 广告 线上交易佣金、广告 卖方直接面对最终消费者；买方通过平台在线比价，扩大消费者选择种类 运营模式 商业模式 盈利模式 现实意义 对于医疗IT企业来说，主要IT需求来自于该种模式。在处方流转过程中，医疗IT厂商可提供配套服务系统和供应链管理系统等产品，从而向药企、医院和供应链相关企业等收取 IT建设和运维费用。 我国医药电商流通四种商业模式 24 “互联网+医疗”网联化阶段 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 结算：自费+医保+商保 产品供应 医药电商产业链分析 医药电商属于医药流通环节，批发集中度高于零售。医药产业链主体包括

46、制药基础、生产企业、流通企业、用药群体。其中医药电商产业链可分为医药类与非医药类（保健品和医疗器械等）产业链。 医药电商是我国医药流通产业链的重要一环 上 游 中成药 天然化学药 化学合成药 药材供应商 OTC 处方药 中药 药品生产商 中游 社区诊所 资质医院 互联网医药电商 医院及医疗诊所 零售药房 药品批发 医药代理商 下游 西药 药品供应 饿了么 美团快送 O2O厂商 患病用户 亚健康用户 健康预防用户 消费者 医疗零部件 药品配件 零部件供应商 营养素 微生物原料 辅料 原材料供应商 批发代理商 零售电商 线上电商 O2O 家庭保健 健康保养 消费者 B2C 器械组装合成厂商 保健品

47、生产及运营商 传统零售药房 康复医疗 慢性病管理诊所 实体医疗诊所 慢性病辅助治疗 康复管理 25 “互联网+医疗”网联化阶段 医疗器械流通产业链 资料来源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 医药流通两票制与“4+7”带量采购政策 两票制：在传统的流通模式中，药品通过多层商业公司的开票加价，最终通过配送商向医院供应。两票制通过压缩药品流通环节，提高渠道透明度，中小型流通企业成本压力增加，渠道利润大幅压缩，大型医药流通企业尤其是区域龙头企业业务量增加优势明显，最终实现流通行业整合集中度提升。 带量采购：政府牵头，从通过了一致性评价的仿制药对应的通用名药品中筛选试点品种入手，通过带

48、量采购的招标方式，向医药公司进行批量采购。带量采购政策以量换价，要求药企必须降价竞标，薄利多销，让利群众，药企在竞标过程中，除了要考虑价格，还要考虑是否承担起相应的生产数量。 配送商A 配送商B 医院 一级代理商 二级代理商 配送商 生产 厂家 个人 配送商 医院 多级代理 过票公司 挂靠走票 生产厂商 配送企业 医院 消除代理商及挂靠走票 “低开”变“高开” 消除多重调拨 商业调拨占比下降 生产厂家 4+7 4+7范围扩展 报价限制 不高于2017年底试点地区本企业最低采购价 不高于“4+7”中标价及2019年联盟地区省采最低价 中标规则 最低价中标 报价最低的3家企业中标 约定采购量 11

49、个城市合计约定采购量 1家中标：25省市约定采购量50% 2家中标：25省市约定采购量60% 3家中标：25省市约定采购量70% 采购周期 12个月为一个周期 中标企业2家：采购周期为1年 中标企业2家：采购周期为2年 医药流通“两票制”改革前后流程对比 医药电商“4+7”带量采购扩面前后对比 26 “互联网+医疗”网联化阶段 互联网医疗与康复护理 互联网康复医疗：康复医疗可以使患者完成康复训练更加便捷专业，通过移动端将患者与康复师、康复医院、康复设备连接，便可提供康复服务指导。 互联网+康复服务平台：可对康复医院及医联体单位的康复医生及康复治疗师进行排班，患者可通过平台预约医生或康复师上门服

50、务，把医院康复治疗业务拓展到患者家庭，延伸医疗服务半径。我国已有部分医院组成软件研发团队，将现代化的信息技术与康复治疗管理相结合，自主研发康复治疗管理系统并应用于临床工作中。 康复医疗终端分类 养老康复市场 病康复市场 残疾人康复市场慢性 产后康复市场 加速康复外科市场 重疾康复市场 终端受益者 老年人 慢性疾病患者 残疾人群 产后功能障碍者 重疾人群 术后恢复者 设备应用 数据云平台 事务性数据库 MPP数据库 Hadoop SQL优化 SQL执行 备份恢复 监控执行 索引 缓存技术 列存储 SQL优化 压缩技术 资源管理 动态扩展 粗粒索引 结构化数据 半结构化数据 非结构化数据 数据转发