_ST利源：2019年半年度报告.PDF

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1、吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年度报告全文1吉林利源精制股份有限公司吉林利源精制股份有限公司2019 年半年度报告年半年度报告2019 年年 08 月月吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王建新公司负责人王建新、

2、主管会计工作负责人许冬及会计机构负责人主管会计工作负责人许冬及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张晓宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张晓宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司流动资金紧张，控股股东及实际控制人所持公司股票被司法冻结及轮公司流动资金紧张，控股股东及实际控制人所持公司股票被司法冻结及轮候司法冻结，公司部分银行账户被冻结。公司正在寻求通过股权重组方式引入候司法冻结，公司部分银行账户被冻结。公司正在寻求通过股权重组方式引入新的具备更强资金实力的股东。新的

3、具备更强资金实力的股东。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年度报告全文3目录目录2019 年半年度报告年半年度报告. 1第一节第一节 重要提示、释义重要提示、释义.1第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10第五节第五节 重要事项重要事项.14第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.15第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.16第八节第八节 董事、

4、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况.17第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况.18第十节第十节 财务报告财务报告.19第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.76吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指吉林利源精制股份有限公司沈阳公司、沈阳利源指沈阳利源轨道交通装备有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所报告期内、本报告期、本期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日报告期末指2019 年 6 月 30 日元、万元

5、、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司简介一、公司简介股票简称*ST 利源股票代码002501股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称吉林利源精制股份有限公司公司的中文简称（如有）利源精制公司的外文名称（如有）Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co., Ltd.公司的外文名称缩写（如有）LYPM公司的法定代表人王建新二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名方程联系地址吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729

6、号电话0437-3166501传真0437-3166501电子信箱三、其他情况三、其他情况1、公司联系方式、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年度报告全文6四、主要会

7、计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）90,883,807.47277,600,457.91-67.26%归属于上市公司股东的净利润（元）-795,692,419.12-643,882,008.24-23.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-743,111,240.27-653,920,945.19-13.64%经营活动产生的现金流量净额（元）-17,731,191.88-455,482,001.1696.11%基本每股收益（元/股）-0.65-0.53-22.64%稀

8、释每股收益（元/股）-0.65-0.53-22.64%加权平均净资产收益率-22.27%-8.39%-13.88%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）11,875,441,076.1212,293,140,050.62-3.40%归属于上市公司股东的净资产（元）3,179,398,220.723,970,479,489.16-19.92%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报

9、告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：人民币元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,065,596.69计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助

10、除外）8,192,882.40吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年度报告全文7除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49,231.00罚息-2,125,125.00违约金-59,665,301.94合计-52,581,178.85-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常

11、性损益的项目的情形。吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年度报告全文8第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）公司主营业务基本情况公司主要从事铝型材及深加工产品、轨道交通装备的研发、生产与销售业务，产品可分为工业铝型材、建筑铝型材及多种铝型材深加工产品、轨道车辆装备等。其中，工业铝型材是按照客户的规格和质量标准定制化生产，产品主要为交通运输、电子电器、耐用消费品、机电电力设备等终端产品的零件与部件；建筑铝型材主要为用于组装楼宇建筑采用的门窗框、幕墙系统及室内装修材料，公司重点生产经过复杂表面

12、处理的高档建筑铝型材产品；铝型材深加工产品是根据客户需求，将铝型材产品通过切割、CNC加工中心加工、焊接、打磨及表面处理等加工程序进一步加工成为可供客户使用的成品或半成品，轨道交通装备按客户的要求提供车头、车体大部件和整车等装备。1、采购模式公司主要原材料为铝锭、铝棒。在安排生产采购方面，公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商实施采购。公司采购模式如下：（1）采购定价方式公司主要原材料为铝锭， 公司采购铝锭主要以权威的有色金属市场价格为基础确定， 包括上海长江有色金属现货铝价格、上海期货交易所金属铝价格等。公司采购铝棒在铝锭价格基础上，再增加

13、部分铝棒加工费作为铝棒采购价格。公司铝锭采购定价方式：主要以上海长江有色金属现货铝价格或者上海期货交易所标准铝价格等权威市场价格为基础，考虑运输成本等因素，进行小幅调整（一般是上浮几十元）确定铝锭采购价格。一般合同约定以付款日当日价格，或者一段时间的平均价格（不超过一个月）结算。公司铝棒的采购定价方式：通过向电解铝厂商采购电解铝并委托其加工为铝棒，定价方式为“电解铝价格+加工费”，其中电解铝价格参考上海长江有色金属铝现货的月加权平均价格确定。其它原辅材料的采购定价方式通过招标、比价、选择定点供货商等方式进行。（2）付款结算方式公司铝型材加工业务一般在采购前一段时间或者订单日向供应商预付货款，

14、实际发货后， 按照实际到货数量和价格结算。2、生产模式公司采取“以销定产”的生产模式。公司每年与下游客户签订产品销售的框架协议，协议执行时公司将依据客户确认的订单制定生产计划并组织实施。公司针对不同类型的产品采用不同的生产方式： （1）针对通用半成品、常用产品，公司为提高生产效率，降低过程成本，采用大批量生产方式； （2）针对不同客户对产品不同成分、不同规格的要求，公司采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化和客户的个性化需求。3、销售模式公司产品销售采用直销（由公司直接销售给终端客户）与授权经销（公司销售给经销商后由其自行销售）相结合的销售方式。其中，工业材及深加工材基本通过直销，部

15、分建筑材也直接销售给下游大型门窗、幕墙企业，比如沈阳远大等。直销方式有利于建立长期、稳定的客户渠道，能有效地提高产品销售价格，可有效满足客户个性化需求，实现效益最大化。部分建筑材通过经销商向零散性终端用户进行销售。 经销方式有利于发挥经销商在当地的销售网络优势， 提高公司资金运作效率，实现规模最大化。轨道交通装备通过招投标、技术交流等方式确定合作内容、技术参数、交货期限、价格、质量标准等，签约后实施。吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年度报告全文9公司与常年客户签订产品销售的框架协议，以订单的形式确定每批产品的供需数量、规格、价格，并按照订单约定组织生产、发货、结算、回款，提供一切售前、

16、售中和售后服务。（二）公司所处行业基本情况公司主要从事铝型材加工及轨道交通装备制造，所属行业为铝型材行业及轨道交通装备制造行业。中国是铝工业大国，铝加工产量和消费量已经连续多年位居世界第一。东北地区是我国铝加工重要产区，利源精制在东北地区是仅次于中国忠旺的铝型材供应商。 东北在国家“振兴东北”等政策下积极发展轨道交通、 汽车设备、 石油化工等行业，对铝型材的需求很大并将进一步扩大，利源精制通过多年的市场深耕，对东北、华北市场具有较大的占有率。公司装备技术水平领先，具备大截面复杂型材加工能力，可为机械装备、电力设备、消费电子、交通装备等众多领域提供铝制产品。近年来公司铝型材深加工业务占比逐步提升

17、，持续为国内外知名品牌提供产品服务，产品附加值保持较高水平。轨道交通市场的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁） ；2）城际铁路（城市圈） ；3）市郊铁路（通际圈） ；4）城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道，以地铁建设为突出代表。2016年5 月发改委联合交通运输部出台交通基础设施重大工程建设三年行动计划 ，重点推进 103 个项目，新建城市轨道交通 2,385 公里，投资金额 1.66 万亿。“十三五”期间，铁路全行业固定资产投资将向车辆端有所倾斜， 一是来源于既有线路车辆加密和后期维护的驱动因素， 二是来

18、源于国家将进一步推进动车组核心部件的国产化和进口替代，预计城市轨道交通年均投资完成额将超 6,000 亿。海外市场方面，随着中国高铁建设取得举世瞩目优异成绩，以高铁为代表的众多轨道交通产品出口快速增长，东南亚以及欧洲市场轨道车辆市场需求较大。（三）行业的经营模式和经营特点1、行业特有经营模式铝型材加工方面，行业内企业产品定价普遍采用“铝锭价格+加工费”的定价模式，该定价模式决定了铝加工企业盈利相对独立于铝价波动。铝产业链主要由铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝生产、铝加工制造等四部分构成，前三部份的定价均与铝现货价格直接相关，但铝加工行业通行的产品定价模式为“铝锭价格+加工费”。因此，技术装备实力

19、、产品下游需求、行业竞争结构以及成本控制能力等因素是其盈利前景的决定性因素。轨道交通装备制造方面，主要受轨道工程前期进度的影响，订单周期较长。一般来说，轨道车辆洽谈采购意向后，要等待甲方完成前期准备工作、设计方案、基建施工等环节后，才开始轨道车辆生产试运行，间隔时间普遍较长。2、行业经营特征（1）区域性特征明显经过十几年的快速发展，我国铝型材工业基本形成了华南（广东） 、华东（江浙鲁） 、东北（辽宁）等三大产业集群，聚集了中国80%以上的铝型材企业，形成了巨大的集群效应。其中广东地区企业是国内铝型材行业的先行者，产品以建筑型材为主，产量约占全国总产量的40%，是国内规模最大的铝型材行业产业集群

20、。山东、辽宁及吉林等地，相关企业起点高，且具有产业配套优势，是国内铝型材行业的后起之秀。（2）行业的周期性、季节性工业铝型材行业下游行业众多，不存在明显的周期性及季节性。建筑铝型材受下游房地产、建筑业的周期性波动，具有一定的周期性。同时，由于下游房地产、建筑业受季节性因素影响第一季度开工不足，导致建筑铝型材的生产和销售也具有较为明显的季节性特征，通常第一季度的产量和销量较低。轨道交通装备制造方面，一定程度上受工程施工行业周期影响，上半年一般是淡季。（四）公司的行业地位1、公司在铝型材加工及轨道交通装备制造行业的地位公司是东北、 华北地区仅次于中国忠旺的铝型材供应商。 铝型材行业存在产能分布的地

21、域性， 因受运输成本等因素影响，存在一定的销售半径，通常的销售半径为500公里。多年来，公司在东北、华北地区这一“蓝海市场”深耕细作，最终发展成为该区域市场在生产技术水平、品种规格、市场份额方面均居前列的专业化供应商，成为国内工业铝型材与建筑铝型材两块业务平衡发展的综合供应商之一。目前，无论在挤压装备水平和技术研发水平，还是产品品质和客户质量等方面，公司都处于行业前列。吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年度报告全文102、公司在同行上市公司中的地位公司始终坚持“发挥比较优势、专注蓝海市场、服务领先客户、注重产品创新”的总体发展战略，凭借管理层对市场的深刻理解和民营企业高效的决策机制优势，

22、遵循行业的发展趋势，契合下游行业的发展，持续引进先进设备，注重技术研发与创新，不断实行产品结构的调整和升级。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产报告期未发生重大变化固定资产报告期未发生重大变化无形资产报告期未发生重大变化在建工程较年初减少 8,558.87 万元，下降 82.71%，主要系公司沈阳新建项目结转固定资产所致。存货较年初减少 7,464.06 万元，下降 46.43%，主要系公司流动资金困难，减少库存储备及与智晟达开展受托加工业务减少原材料采购等所致。其他流动资产报告期未发生重大变化2、主要境外资

23、产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司经过多年的积累，在铝合金的铸造和配比、铝型材挤压、模具设计和制造、铝型材表面处理、铝型材深加工、铝型材焊接、 轨道交通装备制造等方面形成较强的核心竞争优势， 综合竞争能力突出。 公司竞争优势主要体现在以下几个方面：1、先进齐全的生产设备优势生产设备性能领先，是生产多品类、高附加值产品提升公司盈利能力的基础。经过十多年在铝挤压行业的经营，目前公司拥有一批技术领先的精密焊接设备、下料成型设备、数控加工中心等，建立了设备先进、工序齐全的铝挤压生产线、铝合金车体生产线、德国门窗生产线、玻璃

24、丝印生产线，夹胶玻璃生产线、玻璃深加工生产线。公司连续多年为苹果笔记本电脑供应铝合金外壳，充分说明了客户对公司生产设备、生产技术以及产品品质的充分认可。2、技术和研发优势在重视先进生产设备投资的同时，公司还注重技术的引进、消化吸收和创新。自成立以来，公司通过培养和引进专业技术人才，逐年加大研发投入，持续推进技术和产品创新，取得了显著成果。公司经过多年发展，在铝合金圆铸锭熔铸、模具设计制造、铝合金挤压、表面处理、铝型材深加工、铝型材焊接等方面的技术水平均处于国内领先水平。另外，车头、车体深加工生产线建成后，公司组织技术骨干和引进技术人才，不断进行技术攻关，公司将成为国内极少数同时具备轨道车整车制

25、造能力的企业。（1）铝合金圆铸锭的熔炼和铸造技术铝合金熔铸生产线主要分为四道工序，即熔炼、铝液净化，合金配比，铸造。公司引进先进设备，引入先进技术并通吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年度报告全文11过自主创新不断加以改进，构筑了技术水平国内领先的全自动铝合金圆铸锭铸造生产线。在铝合金熔炼方面，公司引进先进的圆形开盖高效节能熔铝生产线，辅以炉底电磁搅拌系统、互换式燃气燃枪、蓄热装置、倾动保温炉自动控制系统，最大限度降低原料投放频率，减少原料耗损，保持金属熔液金相结构均匀和受热均匀，缩短熔炼时间，促进节能增效。在铝合金溶液净化方面，公司引进日本三井金属的在线除气和管式过滤装置，通过自主研发

26、，采用多种混合气体混吹精炼和溶剂精炼相结合、管式板式相结合的方式，有效地保证了高端产品对除氢以及除渣等高工艺技术指标要求。在铝合金配比方面，公司在消化吸收传统铝合金配比技术的基础上，自主研发，加入特殊微量元素，大大增强铝合金的机械性能、焊接性能、力学性能和加工性能，能够满足铝型材用户对铝型材品质日益提高的要求，同时为后续的挤压、加工提供保障。在铝合金圆铸锭铸造方面，公司引进先进的液压同水平热顶铸造技术，并通过自主研发，将密排热顶立式半连续铸造挤压用实心圆铸锭技术和水冷立式半连续铸造空心锭工艺有机结合， 辅以先进的均匀化和退火热处理技术， 形成行业内领先的铝合金铸造系统。公司通过引进、消化吸收再

27、创新，已熟练掌握空心圆锭铸造技术，能够生产多种空心圆铸锭，生产技术国内领先。（2）模具设计及制造技术模具在铝型材挤压中起到至关重要的作用，模具的精度、几何尺寸决定了能否成功挤压出符合规格的产品。公司引进先进的模具加工设备，具备制造模具直径从139mm到1600mm加工能力。公司通过自主研发，已经设计并制造出规格齐全的热挤压模具，同时在特殊模具（如轨道交通方面）设计及制造中取得了突破。7系合金主要为高强超硬合金，在型材挤压时对模具的要求高，公司通过自主设计研发，已经成功设计并制造出用于7系合金的挤压模具且用于铝型材挤压。（3）铝合金挤压技术公司通过多年实践经验积累及定期及时对工艺信息进行对比、分

28、析、总结、提炼，建成了信息全面的铝型材挤压智能化信息集成系统数据库，其中包括7种合金系列、上百余种合金不同断面产品的挤压工艺技术参数，并辅以全自动生产设备通过选取对应的技术参数发出操作指令，进行自动化生产。随着此系统数据的不断更新与完善，公司新产品的研制周期和研制经费得以大大降低，生产效率大幅度提高，公司技术优势和综合竞争力不断增强。公司不仅掌握了铸锭梯度加热、模拟等温挤压、在线精密淬火、宽展挤压等核心环节技术，在特殊铝合金挤压产品的挤压技术方面也取得进展。铝合金油气钻探杆采用铝合金变断面管材制作而成，其与钢质钻探管比，具有重量轻、抗疲劳、柔性大、耐腐蚀、耐寒、临界速度高等优点，一般用于200

29、0-10000米的油气井，可在低温环境下进行大幅度的升降操作，属于高技术产品。目前，我国均采用从日、德、美进口的钢质钻探管。对于生产铝合金钻杆管体的关键工艺技术变径无缝管挤压技术，国内同行一直竞相研究却成效甚微，公司通过引进消化吸收再创新，对技术难点逐个突破，目前已熟练掌握变径无缝管挤压技术，打破了依赖进口的局面，为公司进一步优化产品结构、提高产品附加值打下了坚实的技术基础。（4）全面、创新表面处理技术公司拥有一套种类、颜色齐全的全自动立式表面处理生产线，由单镍盐着色、钛金着色、混盐着色三组着色槽和有光电泳、消光电泳、白色电泳、绿色电泳四个电泳槽，共七十二个槽组组成，表面处理型材长度最长达7.

30、6米，颜色可达2,000余种，能满足客户多样化的需求。公司经过坚持不懈地研究，终于突破多盐着色表面处理生产线不能共容的技术瓶颈，将多种表面处理工艺集中到一条生产线，提高设备使用效率，避免重复建设，节约资源，增强公司综合竞争力。同时，公司对表面处理槽液的稳定性维护和表面处理防腐性能的加强进行深入研究，取得显著成果，目前公司表面处理产品具备永不褪色、防酸、防碱、防盐雾的优异性能，且技术成熟。3、产品质量及品牌优势公司产品质量在同行业内处于领先地位。公司采用先进的设备，掌握先进的生产工艺和技术，产品无论在内在质量如合金成分、强度、延伸率，还是在表面处理的质量如色彩、光泽、表面硬度、平滑性、耐光、耐候

31、、耐腐蚀等方面，都已超过国家标准。公司有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系。公司产品凭借质量优势进入了轨道交通、机械制造、电子电力、石油化工、建筑装修、军工兵器等六大领域。产品质量的领先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉。公司“利源”品牌在同行业中已经具有较高的知名度，先后被评为“吉林省名牌”、“吉林省著名商标”。公司深入与知名客户合作，开发新产品，通过优秀的产品品质、优质的服务吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年度报告全文12与客户确立了稳定的合作关系。2012年至今，随着公司首发及再融资募投项目逐渐投产，公司的深加工能力不断提升，在行业内的影响力进一步提升。产品质量及品

32、牌优势不仅促进了公司销售和效益的增长，也提升了公司企业形象。4、铝型材深加工技术装备优势公司通过转型升级，拉长产业链，在铝型材产品深加工方面引进了上千台加工中心，拓宽了加工范围，积累了经验丰富的技术和人才，吸引了一批国际、国内优质的客户，承接了长期、稳定的定单。在消费电子类产品和轨道交通、汽车零部件、军工领域对铝制品的加工形成了一定的优势。5、多元化、稳定、优质的客户群优势公司凭借良好的产品质量，赢得了下游客户的广泛认可。公司拥有不同领域的国内、国际客户群体，多元化、稳定、优质的客户群优化了公司的资源配置， 提高了公司的抗风险、 抗周期能力， 并丰富了公司的产业经验， 增强了未来发展潜力。公司

33、客户涉及汽车、轨道交通、消费电子电器、电力设备、医疗器械、机电设备、建筑等领域，且与多数客户保持了常年的合作关系。优质的客户群保证了公司的稳健、持续增长。公司注重与客户的长期战略合作关系，积极成为客户供应链的重要一环，通过不断降低生产成本、提高产品技术含量来帮助客户降低采购成本，增强客户终端产品的竞争力。另外，公司通过向中国中车的子公司或配套厂供应铝型材及深加工产品，积累了丰富的产品经验，为公司掌握轨道车辆制造技术奠定了基础。吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年度报告全文13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2018年以来，受融资环境及子公司沈阳利源项目建

34、设等因素的影响，公司现金流出现严重困境，多笔债务违约、诉讼案件频发、土地房产和银行帐户先后被查封或冻结。同时，受宏观经济环境更趋严峻复杂，国际贸易环境和国内经济周期性矛盾等诸多内外不确定因素影响，2019年上半年度公司实现营业收入9,088.38万元，较上年同期下降67.26%，实现归属于上市公司股东的净利润-79,569.24万元，较上年同期下降23.58%。公司目前流动资金紧张，无法保证原材料的采购及有效的生产组织和经营开展，因为公司大量资产处于查封冻结或轮候查封冻结状态，公司通过开展委托加工业务的方式恢复生产经营，但开工率较低。公司2019年下半年的经营目标仍然是稳定员工队伍、补充流动资

35、金、全面恢复生产，彻底摆脱巨额亏损的局面，确保实现收支平衡，努力通过重组等方式走出困境，其中包括：一：稳定公司局面、稳定员工队伍。在争取省、市政府的大力支持下，依靠公司自身的努力保证公司平稳运行，保证市场和客户少流失、 不流失， 尽最大努力保证员工工资和福利待遇， 确保主要工程技术人才和管理人才不流失。 不断壮大员工队伍，砥砺前行，蓄势待发。二：全力以赴做好生产运行。积极争取流动资金支持，争取全面恢复生产，使公司步入正常的生产经营状态。三：竭尽全力推进脱困战略。继续推动引进重组方工作，积极探索脱困方式方法，努力推动公司走出困境二、主营业务分析二、主营业务分析概述参见“经营情况讨论与分析”中的“

36、一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位：人民币元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入90,883,807.47277,600,457.91-67.26%主要系公司本期融资困难，流动资金短缺无法采购充足原材料进行生产导致收入减少所致。营业成本347,140,470.93505,314,040.55-31.30%主要系公司本期融资困难，流动资金短缺无法采购充足原材料进行生产导致收入减少同时成本减少所致。销售费用2,630,973.805,707,401.16-53.90%主要系营业收入减少导致销售费用下降所致。管理费用104,296,301.2644,332,698.95135.26

37、%主要系沈阳新建项目结转固定资产导致计吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年度报告全文14提折旧增加等所致。财务费用348,458,720.32323,419,796.217.74%无重大变化。所得税费用-83,497.5911,088,846.33-100.75%主要系上年同期亏损，调整递延所得税费用所致。研发投入783,409.001,016,339.19-22.92%无重大变化。经营活动产生的现金流量净额-17,731,191.88-455,482,001.1696.11%主要系公司本期接受委托加工回款情况改善所致。投资活动产生的现金流量净额-1,342,539.50-138,272

38、,723.00-99.03%主要系公司上期沈阳新建项目付款等所致。筹资活动产生的现金流量净额-2,209,608.73531,646,075.21-100.42%主要系公司本期融资困难，无法筹集到足额营运资金等所致。现金及现金等价物净增加额-21,283,340.11-62,285,319.0065.83%主要系公司本期接受委托加工回款情况改善所致。投资收益393,235.00100.00%主要系全资子公司沈阳利源上年参股江苏金建元按权益法核算等所致。信用减值损失-2,810,518.36100.00%主要系公司计提坏账准备所致。资产减值损失-5,533,872.03-100.00%公司报告期

39、利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成单位：人民币元本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计90,883,807.47100%277,600,457.91100%-67.26%分行业工业90,877,025.2999.99%277,570,146.6599.99%-67.26%服务业6,782.180.01%30,311.260.01%-77.62%分产品工业用材54,194,497.8059.63%110,797,031.1439.91%-51.09%吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年

40、度报告全文15装饰、建筑用材8,123,822.678.94%43,675,271.1515.74%-81.40%深加工用材28,558,704.8231.42%123,097,844.3644.34%-76.80%服务业6,782.180.01%30,311.260.01%-77.62%分地区东北地区58,546,391.2264.42%102,479,610.1536.92%-42.87%华北地区4,059,629.564.47%18,973,298.056.83%-78.60%华东地区18,461,458.2720.31%138,987,146.2050.07%-86.72%华南地区8,

41、758,771.583.16%-100.00%华中地区1,925,846.360.69%-100.00%出口9,809,546.2410.79%6,445,474.312.32%52.19%服务业东北地区6,782.180.01%30,311.260.01%-77.62%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：人民币元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业工业90,883,807.47347,140,470.93-281.96%-67.26%-31.30%-243.73%分产品工业用材54,194,49

42、7.80217,001,709.19-300.41%-51.09%0.92%-219.35%装饰、建筑用材8,130,604.8740,055,719.18-392.65%-81.40%-55.35%-273.03%深加工用材28,558,704.8290,083,042.56-215.43%-76.80%-55.09%-242.28%分地区东北地区58,553,173.42231,650,139.19-295.62%-42.86%14.84%-205.27%华东地区18,461,458.2772,515,524.11-292.79%-86.72%-65.93%-450.99%公司主营业务数据

43、统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用2019年受现金流持续紧张影响，公司原材料采购受到严重影响，产销量大幅下滑。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用单位：人民币元吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年度报告全文16金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益393,235.00-0.05%主要系全资子公司沈阳利源参股江苏金建元按权益法核算收益所致。否营业外收入2,275,161.37-0.29%主要系报告期其他收入增加所致。否营业外支出64,114,

44、819.31-8.08%主要系公司计提罚款、违约金增加所致。否其他收益8,192,882.40-1.03%主要系公司取得政府补助转入所致。是四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：人民币元本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金75,563,241.470.64%500,360,282.913.24%-2.60%主要系公司偿还债务导致资金减少所致。应收账款62,311,468.470.52%143,352,545.940.93%-0.41%主要系公司本期融资困难，流动资金短缺无法采购充足原材料进

45、行生产导致收入减少同时赊销减少所致。存货86,120,624.990.73%115,935,125.990.75%-0.02%主要系公司流动资金困难，减少库存储备及与智晟达开展受托加工业务减少原材料采购等所致。长期股权投资21,963,619.220.18%0.18%主要系全资子公司沈阳利源上年参股江苏金建元按权益法核算等所致。固定资产10,598,406,683.1289.25%12,034,983,727.5777.83%11.42%主要系上年末公司计提固定资产减值准备等所致。在建工程17,895,822.790.15%993,971,708.126.43%-6.28%主要系公司沈阳项目完