2023年保险公司开门红总结 【优秀范文】.docx

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1、2023年保险公司开门红总结 【优秀范文】2023年保险公司开门红总结【优秀范文】一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期，纷纷了各种奖励方案和业务推动措施。总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助力，在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果!(1)、业务推动措施和方案1、任务目标细化到人，督导培训岗位实时跟进，确保外勤团队销售目标达成。每日通过表报、现场、阶段会议追踪等方式，追踪达成举措落实到位，随时解决出现的问题，确保阶段任务目标顺利达成;2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案，追踪达成，确保业务平台逐步提升;3、单独约访，重点突破。对阶段业务达成不理想的团队和个人进行

2、单独面谈，一对一分析业务不理想的原因，根据反应信息制定达成举措，鼓足干劲迎头赶上。4、强化内外部培训机制，制定培训指标。每周一场银行培训和公司内部培训，提高客户经理和银行柜员的销售技能，提升客户经理综合素质，稳定保费平台，提高优秀人员留存率;5、严格季度考核，通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性，冲刺保费目标。利用早夕会反复试讲、研讨、演练、来加强对产品和销售技术的掌握程度，更好的提升网点经营水平。(2)、主打销售险种、新险种开展情况主要销售产品为迎合市场现状，适合银行柜员销售的简单产品，趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的XX系列万能型保险和XX系列两全保险，期交为高内涵价值的XXX

3、保险。一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下，开门红战役取得开局，累计承保规模保费2530.5万，其中一月规保824.5万，其中包括XXX产品，二月份规保1350万，三月份规保356万，1、2月份在方案推动和销售团队的努力下，保费平台不断提高，其中不乏百万大单，三月份因为XXX、XX这两款一年期产品停售，XX两年期产品限额销售，业务平台大幅下降。一季度交行渠道为战略合作渠道，农行渠道为重点合作渠道，建行、工行为辅助渠道。农、工、建等合作渠道业务环比下滑较大，交行渠道保费平台持续稳定。目前交行合作网点共计51个，采取重点网点重点沟通的原那么，通过全体伙伴的共同努力，三季度活动网点共15个，

4、活动率29.41%。保费占比98.81%，为分公司保费主要;农行8个网点，其中合作网点8个;受市区人力缺乏，闲置网点较多，网点活动率偏低。三季度活动网点共1个，活动率12.5%。保费占比1.19%;工行合作网点7个，共0个网点活动，活动率0%。保费占比0%。建行网点合作5个，有0个网点活动，活动率0%。保费占比0%。一、银保第二季度工作目标、经营重点及方向。二季度银保渠道正式开始产品转型，原先的一年期、两年期产品全线停售，现在可以销售的产品只有养老定投一款，如何做好外勤团队战略转型的对接工作以及现有渠道的产品培训、沟通将是二季度工作的重点，另外在此根底上加大人力增员的力度：1、人力增员。坚持团

5、队成员的优胜劣汰，继续加大增员方面的人力投入，方案每月完善一个团队，满足各渠道各网点的人员需求。2、紧跟公司步伐，加强渠道。对重点网点重点柜员重点，通过银行渠道内部的形式带动柜员的销售热情，同时加大综合开拓力度，大力宣传养老社区对接产品。二季度分公司转型期间的主要任务在两个方面。一方面，借助合众养老社区行业领先的优势，在渠道经营加大宣传力度，为XXX对接产品的全线铺开打好根底，尽快提升XX、XX、XX等期缴产品的销售平台，另一方面，全员招聘扩充人力，不断加强对客户经理的实战培训和演练力度，提高客户经理销售水平。严格考核，优胜劣汰，塑造一支人员能打硬仗、充满的销售团队。二、银保第二季度业务推动措

6、施及相关方案。1、继续每周召开内外勤管理人员例会，培训销售技能，明确阶段经营方向和任务目标，每天督导销售情况。通过阶段经营分析会、团队述职会、个人汇报会及时了解各渠道团队面临的问题，制定相应达成举措，确保整体任务目标的达成。2、培训方面：每周一次小型培训，专题学习阶段推动业务重点和专业推动技术。同时本月每个网点都进行一次培训，以便更好的提升网点经营水平。3、节点经营：将月度目标分解至周，分团队、渠道业务进度状况进行追踪，结合市场情况和业务节奏，制定阶段经营主题，通过会议、现场陪访等方式进行督导，确保节点任务目标的达成。4、方案追踪：充分利用好总、分公司的竞赛方案，明确团队和客户经理的经营目标，

7、利用和追踪汇报、沟通、会议追踪、表报管理团队和个人述职等方式全方位过程追踪，鼓励更多客户经理通过达成方案、完成考核、顺利晋升目标。5、渠道拓展：已有合作渠道积极沟通，加强同分行、支行的自上而下的督导力度，全面达成阶段性任务目标;借助合众养老社区全国行业领先的优势，全力开拓新的合作渠道，为合众银保业务大开展打下坚实的.根底。在这一季度中我进步很大，同事们很照顾我，在工作中给予了很大的帮助，我也很好的完成了工作任务，总是预期的到达目标，今天在做总结的时候我还是要感谢帮助过我的同事们，没有你们的帮助我还在原地走动，你们悉心教导才有我今天的成就，过去的自己是个怕事的，觉得工作压力大使我不敢去面对，逃避

8、让我变得懦弱，我在这段时间里我也努力的丰富了自己，接下来就是我的总结。1、方案落实早、措施实、抢占车险市场。2、加大新工程、新工程的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费”；3、在竞争中求生存，在竞争中促开展。4、以分散性业务为突破口，加大市场占有面；5、狠抓理赔和防灾防损质量的提高。今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新工程作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的根底上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室催促考核，并要求提前介入。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而稳固了原有业务，大大减少

9、了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率，二是与地方有关部门建立网络，提前得悉新上工程、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。大小齐抓，能保那么保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业本钱大大增加。针对这些情况，我们充分发动，统一思想，上下形成合力，迎难而上。保险竞争越来越剧烈是不争的事实，加之上市后面对的新形势、新体制、新模式、新战略，必然要求我们在公司管理上全面提升水平，如何在竞

10、争中学会竞争，在竞争中独领，从而在竞争中开展，在竞争中前进。我司除了继续稳固和采用过去行之有效的方法外，并逐步建立起全县企业络，加强与保户的接触和沟通，提升公司管理水平。面对保险业剧烈的竞争形势，面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静，客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、效劳战，是我们值得考虑并值得去做的事情。我的考虑有以下几点：1、深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。2、效劳更加人性化、亲密化。面对企业单位，公司经理室成员年初就对各大系统骨干企业实行划块包干，进行了屡次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措势必会得到了企业的充分肯定，让他们认为公司主动登门是人保财险的效劳的充分表达，使客户对我司更加信任。面对个人业务，业务员也可以回访，平时保持。他们有什么需求，可上门拜访效劳。3、要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺效劳工程，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面效劳。下一个季度即将开始，我们要忘记过去，面对现在，展望未来，要有一颗斗志之心，大家团结一气，有狼性一样的战斗精神，在下一季度中创造奇迹。