bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用.ppt

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1、bsc平衡计分卡於企业绩平衡计分卡於企业绩效管理之应用效管理之应用2023/5/17bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用報告大網n源起n關於績效管理常見的困擾n需注意事項n平衡計分卡之導入步驟（企業運用實例）n問題與討論2bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用關於績效管理常見的困擾 n管理報表、衡量指標越多，經營績效就可以提升嗎？n當長期性目標與公司定期考核如何衡量？n如何從指標的設計展現每一實施階段的成效，讓大家都滿意呢？n有些目標需要跨部門的合作才能成功，只衡量單一部門合理嗎？如何讓其他部門願意協助配合呢？3bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用關於績效管理常見的困擾n績效管理的目的是製作一堆

2、報表、評斷員工或將員工貼上標籤？除此之外還有其他價值嗎？n績效目標訂定後往往按兵不動直至評估時間到才開始考核員工？n只要每年召開績效評估會議，員工的績效就會大幅躍進嗎？除了績效評估，組織還可以做什麼來改善整體績效？4bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用需注意事項n什麼是企業的核心競爭優勢？n要想繼續這項競爭優勢需要進行哪些事情？可以用何種的關鍵績效指標來衡量進行成果n績效又要怎樣和公司內的各項制度完整結合？統合之後又要如何展開這些績效指標予以量化到員工個人的發展上？5bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用平衡計分卡之導入步驟n策略議題 n策略目標 n衡量指標 n標值 n行動方案 6bsc平衡计分

3、卡於企业绩效管理之应用策略議題n企業要創造優勢，在於整個策略經營團隊的集體智慧。n如果現在不作適當之規劃和培養出策略經營團隊，如何在未來創造出競爭力與利潤？nBSC就是一個良好全面策略規劃與管理工具。其四個面向的規劃：財務營收、顧客滿意、流程效率、學習成長。7bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用策略目標n公司中各部門皆有訂定各自的目標，但是各部門間的目標不僅需針對各部門功能性職能卓越的角度來設計與衡量，也應整體性地考量公司的策略目標。n對於已經導入目標管理的公司，則可以利用平衡計分卡來解決現存不一致、不協調的現象。8bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用衡量指標n利用平衡計分卡各衡量指標與目標值

4、的設計，以及各組織成員對策略目標的達成程度亦即衡量指標來做為獎酬制度設計與發放獎酬的依據。n公平制定獎酬有效解決員工績效考核的困擾。9bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用標值n制定明確的衡量指標及度量值n在年度一開始就可以規劃與計算部門間的目標與公司的策略。n員工可以明確的計算自身的貢獻與獎金，進而使得員工的向心力與工作熱忱均可以同步提升。10bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用行動方案n對於資源有限的企業而言，採用整體規劃，階段導入的方式，有助於品質、時間及成本的掌控。n企業可於階段專案完成之後，根據事前設定的 KPI 來評估目標達成度，再決定後續專案的發展方向。11bsc平衡计分卡於企业绩

5、效管理之应用企業運用實例（一）：n公司總目標n事業部目標n客戶期望n部門n訪談日期/受訪人員n部門職掌n部門現階段營運重點n重要的作業流程n已建立之作業標準書n部門常發生問題或客訴問題n現行已應用表報或指標值12bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用策略管理程序策略管理程序 可行策略的研擬與選定可行策略的研擬與選定策略策略形成形成財務財務內部流程內部流程顧客顧客學習與成長學習與成長策略策略執行執行BSC(KPI)BSC(KPI)結果結果評估評估組織目標組織目標業績業績/利潤利潤/社會社會責任責任目標目標界定界定外在環境分析機會與威脅內在條件分析優勢與弱勢策略策略分析分析13bsc平衡计分卡於企业

6、绩效管理之应用策略執行n顧客n財務n學習成長n內部流程14bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用 知己 知彼優勢優勢(S)(S)劣勢劣勢(W)(W)機機會會(O)攻擊策略補強策略威威脅脅(T)防護策略退避策略目標產業產品市場分析目標產業產品市場分析顧客：競爭分析-SWOT分析15bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用顧客構面 KPI 討論(比重15%)選項選項KPI目標目標實績實績達成率達成率權數權數得分得分顧客延續率顧客延續率新客戶獲取新客戶獲取率率16bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用財務：年營運工作目標單位：仟元單位：仟元月份 95/1 95/2 95/3 95/4 95/5 95/6 業

7、績目標上半年利潤目標上半年月份 95/7 95/8 95/9 95/10 95/11 95/12 總計業績目標下半年利潤目標下半年業績目標達成業績目標達成%利潤利潤 達成率達成率%17bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用財務構面 KPI 討論(比重60%)選項選項KPI目標目標實績實績達成率達成率權數權數得分得分銷貨達成率銷貨達成率銷貨成長率銷貨成長率18bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用內部流程構面 KPI 討論(比重10%)選項選項KPI目標目標實績實績達成率達成率權數權數得分得分個人及筆記型電腦個人及筆記型電腦使用率使用率跨跨(單位單位)產品銷售產品銷售率率作業作業e化投資比率化投資比

8、率19bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用學習成長構面 KPI 討論(比重10%)選選項項KPI目標目標實績實績達成達成率率權數權數得分得分專業認證件數比專業認證件數比率率每人年受訓時數每人年受訓時數20bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用企業運用實例（二）：n新績效管理制度實施時程n新績效管理制度簡介n績效管理流程n新績效考核表n績效考核表第一部分關鍵績效指標 KPIn價值觀與職能n績效考核表第二部分-核心職能n績效考核表第三部分-本行價值的表現n績效考核表第四部分 簽核及總得分計算n績效考核表第五部分-個人發展計劃n經、副理設定經辦人員關鍵績效指標流程n發展關鍵績效指標的目標值及評分標準-

9、參考範例21bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用新績效管理制度實施時程新績效管理制度實施時程n經/副理級以上主管人員自九十四年七月一日起以新績效管理制度進行考核n全行同仁自九十五年一月一日起全面以新績效管理制度進行考核22bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用新績效管理制度簡介績效管理的基本觀念-計劃、執行、評估計劃、執行、評估績效管理的應用評估評估：期末考核成果（績效考核）計劃計劃：期初設定績效目標執行執行：日常工作中朝目標方向努力期末考核必須以期初設定的績效目標為基礎23bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用績效管理流程週期開始週期結束考核者追蹤檢討被考核者的績效與職能表現，共同討論與記載並提

10、供回饋回顧被考核者半年來的行為與發展是否遵循本行價值觀及個人發展計劃考核者提供持續的指導與建議考核者與被考核者共同討論本年度績效與職能表現並以期初已訂定的績效目標為基礎進行考核考核者與被考核者各自列出被考核者針對本行價值觀表現良好或待加強之處 考核者與被考核者共同討論並確認待發展與改進之處，以作為下一年度的個人發展計劃重新循環重新循環2 2：年中追蹤：年中追蹤3 3：年底考核：年底考核1 1：年初目標訂定：年初目標訂定前一年前一年12月底至當年月底至當年1月初月初當年當年6月底至月底至7月初月初當年當年12月底至翌年月底至翌年1月初月初考核者依據本身的績效目標向下展開給被考核者，並與被考核者共

11、同討論並確定來年的績效目標(包含關鍵績效指標、目標值、權重、評分標準等)考核者協助被考核者了解職能及本行價值考核者與被考核者共同討論被考核者之個人發展計劃24bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用新績效管理制度簡介-新績效考核表第一部分：關鍵績效指標考核(KPIs,70%)第二部分：職能考核(核心職能或管理職能,30%)第三部分：本行價值的表現第四部份：簽核與總得分計算第五部分：個人發展計劃XX銀行新績效考核表包含下列五部分註：關鍵績效指標又稱為KPI(s)，即Key Performance Indicator(s)。25bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用 20062006年績效考核表年績效考

12、核表(適用於非主管人員適用於非主管人員)事業群事業群/功能中心功能中心:被考核者職位：被考核者職位：員工編號：員工編號：單位單位(處處/區域中心、部區域中心、部)：姓名：姓名：職等：職等：第一部分：關鍵績效指標考核第一部分：關鍵績效指標考核(70%)(70%)綠燈：綠燈：無問題，循目標方向運作黃燈：黃燈：需要注意 紅燈：紅燈：脫離目標方向，需要馬上糾正評分：評分：6060 100100分分6060=不滿意 7070=需要改善 8080=達到期望 9090=超過期望 100 100=卓越表現年初目標訂定年初目標訂定年中考核年中考核(請在以下打勾請在以下打勾)年底考核年底考核 構面構面關鍵績效指標

13、關鍵績效指標權重權重綠燈綠燈黃黃燈燈紅紅燈燈意見及同意意見及同意所需要所需要採取的行動採取的行動實際成果實際成果 評分評分得分得分(評分評分X X權重權重)針對評分為針對評分為9090分以上的分以上的項目提出項目提出說說明明財務財務市場與客市場與客戶戶流程流程 學習發展學習發展 100%A.A.第一部分分數第一部分分數:總得分總得分 X70%X70%績效考核表第一部分關鍵績效指標 KPI26bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用行為職能是由價值觀展開而成，分為核心職能與管理職能行為職能是由價值觀展開而成，分為核心職能與管理職能客戶關懷客戶關懷誠信正直誠信正直責任感責任感團隊精神團隊精神積極學習積

14、極學習客戶服務客戶服務主動積極主動積極 團隊合作團隊合作 發展專業知能發展專業知能有效溝通有效溝通核心職能管理職能價值觀價值觀策略思維策略思維客客戶戶關懷關懷績效關注績效關注願景領導願景領導發展同仁能力發展同仁能力價值觀與職能價值觀與職能27bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用績效考核表第二部分 核心職能第二部分：核心職能考核第二部分：核心職能考核(30%)(30%)綠燈綠燈:無問題黃燈黃燈:需要注意 紅燈紅燈:需要馬上糾正評分：評分：60 60 100100分分6060=不滿意7070=需要改善 8080=達到期望 9090=超過期望 100100=卓越表現職能項目職能項目定義及行為指標定義

15、及行為指標年中考核年中考核年底考核年底考核綠綠燈燈黃黃燈燈紅紅燈燈意見意見評評分分針對評分為針對評分為9090分以分以上的項目提出上的項目提出說說明明客客戶戶服務服務能夠提供內、外部客戶高品質的服務，以滿足或超越他們的期望。能了解客戶的需求，視客戶滿意為最優先的任務以重視客戶價值及不斷地改進來滿足客戶之業務需求能以適當及時的態度及高標準的服務品質來回覆客戶的詢問、需求及抱怨主動積極主動積極做事主動積極，依事情輕重緩急排列優先順序，且能符合本行經營計畫，準時交付高品質、準確的成果。主動察覺可能發生的問題，並加以防範或解決對於過於複雜的議題產生時，能積極尋求協助或解決方法能展現工作的效率與品質 團

16、隊合作團隊合作尊重他人在團隊中的貢獻，了解他人需求，與他人分工合作，共同為團隊目標努力。在團隊工作中能以對事不對人的態度與他人合作尊重團隊的決策，即使與個人意見不同，仍能全力支持為了本行整體的成功，能與其他事業群/功能中心共同合作樂於分享，願意主動將知識、技能或經驗分享給其它同仁樂於付出，願意幫助他人解決問題以達成團隊目標 發展發展專業知能專業知能深入了解職位所需專業能力，積極學習有效地將專業知識、技術與工具應用到工作。能廣泛應用專業知識、技術或特殊的方法來達成工作目標積極地學習，追求自我的成能取得所需知識，提供給客戶更好的服務，藉以提高組織的績效清楚地了解銀行產業或本身專業領域的資訊(包括研

17、究、技術、產品或服務等)以 滿足內、外部客戶的需求 有效溝通有效溝通能傾聽他人意見，以口頭或文字方式，向不同溝通對象作清晰、簡明及有效的溝通。與他人交換意見時，能積極的聆聽，尊重及關注他人的想法及感受能清楚、明確表達自己的想法及感受，展現有效的溝通能力利用適當的溝通管道，並能依對象的不同適當地調整溝通方式 B.第二部分分數第二部分分數:(總評分總評分/5)X 30%28bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用績效考核表第三部分-價值的表現第三部分：本行價第三部分：本行價值值的表現的表現 客客戶戶關懷、誠信正直、責任感、團隊精神、積極學關懷、誠信正直、責任感、團隊精神、積極學習習(請就左列五項價請就

18、左列五項價值值至少擇一來填寫至少擇一來填寫 表現優良之處表現優良之處 或或 待加強之處待加強之處 )表現優良之處表現優良之處待加強之處待加強之處被被考考核核者者考考核核者者29bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用績效考核表第四部分 簽核及總得分計算第四部分：簽核及總得分計算第四部分：簽核及總得分計算年初年初年中年中年底年底被考核者被考核者(簽章簽章)日期日期被考核者被考核者(簽章簽章)日期日期 合計分數合計分數(A+B)(A+B)考核者考核者(簽章簽章)日期日期考核者考核者(簽章簽章)日期日期被考核者被考核者(簽章簽章)日期日期考核者上一級主管考核者上一級主管(簽章簽章)日期日期考核者考核者(

19、簽章簽章)日期日期考核者上一級主管考核者上一級主管(簽章簽章)日期日期註1：第一部分KPI年底考核應注意事項：(1)評分：以整數為限(2)得分：保留小數點後兩位之數字(3)第一部分分數：四捨五入至小數點後第二位。註2：第二部分職能年底考核應注意事項：(1)評分：以整數為限(2)第二部分分數：保留小數點後兩位之數字。註3：第四部分簽核及總得分年底考核應注意事項：合計分數：保留小數點後兩位之數字。註4：簽核僅表示考核者與被考核者針對績效目標之設定、追蹤及考核已充分討論並交換意見，不表示被考核者對於考核結果之完全同意。被考核者意見被考核者意見(若有需要，請利用此欄寫若有需要，請利用此欄寫下您對此次績

20、效考核之意見。空間不下您對此次績效考核之意見。空間不夠夠請自行加頁於後。請自行加頁於後。)考核者總評與意見考核者總評與意見30bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用績效考核表第五部分-個人發展計劃第五部分：個人發展計劃第五部分：個人發展計劃(此表應於期初填妥，由考核者與被考核者各影印一份留底，正本由處/區域中心為單位彙整後送交人力資源處人力培訓部，以作為安排訓練課程及發展行員能力之參考。)事業群事業群/功能中心功能中心:被考核者職位：被考核者職位：考核者職位：考核者職位：單位單位(處處/區域中心、部區域中心、部)：被考核者被考核者(簽章簽章)：員工編號：員工編號：考核者考核者(簽章簽章)：需要發

21、展的地方需要發展的地方具體發展目標具體發展目標課程課程/發展行動發展行動預計完成日期預計完成日期31bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用經、副理設定經辦人員關鍵績效指標流程1 1：處級主管的年度：處級主管的年度主要工作重點與責任主要工作重點與責任2 2：本部門支持處級單位的工作重點與責任及本部門支持處級單位的工作重點與責任及其工作重點所衍生的相關責任及其其工作重點所衍生的相關責任及其KPI和權重和權重3 3：考慮本部門其他目標，：考慮本部門其他目標，列出所有的目標列出所有的目標4 4：本部門的每項責任下放到本部門的每項責任下放到相關的經辦相關的經辦5 5：制定：制定經辦的責任經辦的責任6 6：

22、制定：制定經辦對應於其責任的經辦對應於其責任的KPI、目標值與權重目標值與權重32bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用發展關鍵績效指標的目標值及評分標準-參考範例參考範例關鍵績效指標關鍵績效指標評分評分6060：不滿意不滿意評分評分7070：需要改善需要改善評分評分8080：達到期望達到期望評分評分9090：超過期望超過期望評分評分100100：卓越表現卓越表現淨毛利依組織別預算目標達成率公式：(組織別之淨毛利/組織別淨毛利之預算數)組織別之淨毛利=營業毛利-用人費-提存+DB淨毛利預算數5000萬元目標值：90%150%淨手續費收入佔淨營收百分比依組織別公式：淨手續費收入/(淨手續費收入+淨

23、利息收入)目標值：12%18%於2005年底前完成轄下同仁KPI訂定及訪談，並傳達新績效管理制度之流程及概念未能於時間內完成KPI訂定及訪談且無傳達新績效管理制度未能於時間內完成KPI訂定及訪談或無傳達新績效管理制度於時間內完成KPI訂定及訪談於時間內完成KPI訂定及訪談，並能向同仁說明清楚新績效管理制度於時間內完成KPI訂定及訪談，並能向同仁明確講授新績效管理制度及有效解決相關問題產業分析報告完成份數及品質每月少於三份報告或報告內容無法展現實際產業狀況每月少於五份報告或報告分析內容不完整，可用資訊不多每月完成八份報告且報告內容完整具有價值每月完成八份報告且報告內容具有前瞻性，可作為同仁處理相

24、關業務之重要參考每月完成八份報告且報告內容具精闢的分析與判斷，可為本行帶來重大之實質效益所屬同仁參加行銷相關課程平均時數目標值：7.5小時3小時5.5小時7.5小時7.5小時且學習結果或成績優良7.5小時且所屬員工皆能將學習之知識及技巧立刻運用於工作上而表現卓越媒體正面報導各種媒體對本行經常有不利且不實之報導各種媒體對本行偶有不實之報導，且未能即時予以澄清或說明各種媒體對本行不實之報導後，皆能在最短的時間內予以澄清或取得平衡報導各種媒體對本行幾乎無不實之報導且與媒體關係良好，能適時宣達本行各項正面訊息各種媒體對本行均無不實之報導且經常有正面報導，對於本行企業形象之提升有明顯助益註一：訓練時數含上課、授課、研習、座談、會議、視訊及其他對個人工作或公司成長有助益之相關活動。註二：以上各項評分標準僅供參考，實際用詞與內容仍依各單位內部決議辦理。33bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用演讲完毕，谢谢听讲!再见，see you again2023/5/17bsc平衡计分卡於企业绩效管理之应用