厦门市培育工程机械百亿产值产业链发展规划(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上厦门市培育工程机械百亿产值产业链发展规划二一年三月 为有效应对国际金融危机的冲击和影响，加快转变经济发展方式，振兴厦门市工程机械行业，提高行业核心竞争力，巩固和加强机械制造业的支柱地位，结合国家出台的装备制造业调整和振兴规划 特编制该工程机械产业链发展规划。一、产业链界定范围（一）工程机械产品范围 工程机械整机产品用途分布较广，包含了土方机械、建筑专用机械、矿山机械、港口机械、筑路机械、军用机械等。 从行业划分：涵盖了通用设备制造业和专用设备制造业。主要主机产品：挖掘机械、铲土运输机械、桩工机械、压实机械、混凝土机械、工程起重机、路面机械、市政工程和环卫机械、工程专用

2、机械等18大类。国际上还包含了矿山设备（包含采掘机械、破碎及筛分设备、输送机械等）。 主要配套件：发动机、驱动桥、变速箱、变距器、液压油缸、液压阀、液压泵、覆盖件（薄板件）、管件、作业装置及属具。 （二）工程机械产业链的范围 工程机械产业链的范围包括工程机械行业在生产经营活动中的产品研发设计、配套件制造、整机制造及技术服务等。厦工股份、林德叉车公司为我市工程机械龙头企业，两公司在全国工程机械行业居重大影响位置，带动了全省工程机械制造业成为国内地区性优势产业集群。厦门市工程机械产业链即是以主要龙头企业为主形成的涵盖产品制造全过程的产业链。二、产业现状分析（一）国际产业发展动态分析工程机械行业是一

3、个周期性行业，近几年来蓬勃发展。在金融危机爆发前，全球工程机械主产品销售量已持续6年以10%以上的速度增长。国际工程机械行业发展特点：1市场集中度高市场主要集中分布在北美（28.6%）、欧洲（19.8%）、日本（4.7%）等发达国家和包括中国（11.3%）、（印度3%）在内的新兴发展中国家和地区、2产品集中度高产品主要集中在土方机械，占整个工程机械市场销量的三分之二，全球前10强工程机械企业中，9家以从事土方机械的制造为主。3企业集中度高2005一2007年世界工程机械制造商进入前5强企业基本没变。2007年，前5名制造商销售额（65545亿美元）占了50强 （157579亿美元）的463%。

4、4重组并购频繁近年来，欧洲50家主要工程机械制造企业中，有45的企业经过了联合、购并、重组。通过并购，提高产能和扩大销售网络，提高规模效益，以控制国际市场份额。（二）国内产业现状和产业预测经过多年发展，我国工程机械行业已形成了相当规模和较强制造能力的生产体系。自2003年以来，国内工程机械行业年均增长 23 ，2008年仍在 20 左右。工程机械属投资驱动型行业，其市场需求与固定资产投资具有较强的正相关性。尽管金融危机对经济造成重大影响，但我国的工业化和城市化尚需一个较长的时期，仍处于增长周期内，对工程机械装备产品有着巨大的需求。国际制造业产业转移的趋势下，中国已成为包含工程机械在内重要的制造

5、地和制造大国。近期国家出台的装备制造业调整和振兴规划等一系列产业政策，强力推动了工程机械的发展。未来十年仍是工程机械的黄金发展期，国内巨大的市场给工程机械行业提供极佳的外部环境。（三）行业发展趋势1产品发展趋势工程机械产品作为21世纪高新技术的载体，具有技术含量高、产品品种多、产业关联度强，但单个产品生产批量不大的特点。当前，行业内部正面临高新技术产品的研制开发和用信息技术、新材料、新工艺改造传统机械产品的双重任务。产品、技术发展趋势主要表现在以下四个方面。一是实现产品的高技术化、智能化。微电子、数字信息机电液一体化等先进技术，广泛集成到工程机械产品的研发、设计、制造、服务上，将逐步实现工程机

6、械现场监测和故障诊断等机群智能化。二是实现多用途和产品系列化。主机作业功能由单一功能向多功能转化，扩大了应用领域；工程机械方面的著名大公司已开始逐步实现其产品系列化进程，形成了从微型到特大型不同规格的产品。由于新技术的发展，竞争的激烈，新产品不断推出，产品更新周期缩短。三是实现零件标准化、部件通用化。模块化设计与制造技术提升，提高了产品零部件标准化、通用化程度，大大降低了生产成本及新产品开发周期。四是实现产品节能、环保。产品的节能、环保不再单纯体现在产品自身，而是延伸到从产品制造、使用，到回收的全过程中。2产业发展趋势一是企业向集团化、规模化、国际化方向发展。制约当前工程机械产业总体发展的最大

7、障碍之一就是无法真正形成规模经济。实践表明，通过收购、联合、重组等方式，鼓励强强联合，是解决这种困境的重要手段。国内已先行一步并产生了巨大规模效益的企业如中联重科、三一重工、柳工等，通过收购、重组方式已在迅速壮大。国际上购并重组扩张更加迅速。二是企业向工程机械主要领域产品渗透速度加快。一些企业通过资源整合强势进入土方机械、工业车辆中的叉车等工程机械主要领域。如中联重科兼并新黄工，进入土方机械生产；三一重工的挖掘机生产已形成规模；福田重工的装载机、挖掘机批量生产。使得装载机、叉车领域竞争更加的激烈。三是零部件专业化生产程度不断提高。国际发展趋势是零部件制造的专业化生产，产品专业化生产水平和能力不

8、断提高，关键零部件基本上是定点专业化生产企业生产，主机厂集中精力进行技术及产品研发、品牌运营、营销及服务。四是制造与服务一体化。工程机校制造业已经由制造为中心转向以生产服务为中心，制造业服务化的趋势明显，制造业对生产服务的依赖性会越来越高，相互融合的程度越来越深。制造业正从简单装配加工向上下游延伸，尽量拉长产业链并拓展到开发设计、品牌营销、供应链管理、售后服务、金融租赁等专业服务领域，以进一步提高产品附加值和企业赢利水平。（四）厦门市工程机械产业发展分析1产业现状（1）产业规模据调查统计，我市工程机械行业整机及其配套企业32家，主要整机生产企业9家（其中厦工小型机械公司、厦工叉车有限公司均属厦

9、工机械有限公司）；提供配套的生产企业20余家。2008年工程机械整机销售约40000台（包含了个别企业在外地生产产品约2500台） 其中主要是装载机产品。2008年厦门工程机械行业总销售收入约99亿元，其中配套件20亿元。（2）产品结构主机产品品种有装载机、挖掘机、叉车、混凝土搅拌运输车、石材机械。其中主要产品是装载机、挖掘机、叉车。而装载机占了三种主要主机产品总产量的68% 。配套件：主要配套件产品有驱动桥、变速箱（厦工桥箱公司）、液压油缸（银华）、 制动器、薄板件。（3）行业地位厦工品牌具有一定影响力，装载机的生产在行业中占据了较高的位置，2008年销售规模仅次于柳工和龙工，排在第三。林德

10、叉车，属叉车行业的高端品牌，代表叉车生产技术的最高水平，但价位较高，在国内市场相对有限。厦门银华机械有限公司是生产中低压液压油缸的专业企业，在国内名列前茅。厦门育明机械有限公司在国内专业薄板件生产企业中也可排在前列。但由于近年来国内工程机械迅速发展，厦门市的工程机械地位总体上在国内几个主要工程机械生产基地中依然排列靠后。2SWOT分析（1）比较优势分祈（S）我市已形成了一定的产业规模，2008年厦工股份装载机产销量达 25000台，林德叉车近 10000台，分别占据了一定的市场分额，厦工和林德叉车具有一定的品牌效应；厦门具有优越的港口、环境优势，有对外出口优势，易于吸引高端技术人才。（2）存在

11、的主要问题、劣势分析（W）总量较小。我市工程机械行业规模较小，2008年产值约99亿元，远小于徐州、长沙、济宁、柳州、合肥等城市，我市企业规模整体偏小，小企业多，大企业少，工程机械集群效应不明显。产品品种少、结构单一。产品主要集中在装载机、叉车上，目前市场上技术含量高、工业增加值较高的挖掘机产量却较少，混凝土机械基本是空缺，产品没有特色，产品面不宽。研发力量薄弱。我市现有与工程机械产品及零部件研发有关的技术中心1个，试验室1个，高等学校相关专业教研室4个。企业的研发力量在人员、条件、投入上与其它同行业大企业相比有差距。配套能力弱。装载机产品是我市发展成熟、产量较大的产品，其配套件在厦门地区的配

12、套率（按采购额计算）为56%。而挖掘机、叉车在厦门地区的配套率分别为26%、35%。配套体系相对较弱。（3）发展机遇、机会（O）近期国家相继出台鼓励、调整、振兴装备制造业的政策，重点扶持发展自主品牌装备制造业。我市工程机械产业有机会利用这一时机做大做强。我国国民经济仍会在较长时期内以较高的速度增长，工业化、城市化的进程还会延续较长时间，市场需求量巨大，工程机械仍处在黄金发展期。国际制造业产业转移为工程机械产业的发展提供了外部空间。（4）应对的挑战（丁）国内同行业竞争激烈。土方机械产品方面存在柳工、龙工，叉车方面存在合力、杭叉等强大的竞争对手，行业内外的其它强势企业也正在进入土方机械、叉车制造等

13、领域。国外大集团纷纷进入我国。为降低制造成本，国外企业已通过收购、独资等方式进入中国市场，在国内外两个市场与我们展开竞争。三、规划指导思路、原则、目标和布局（一）指导思路以市场为导向，充分调动行业现有的存量资产和研发基础，扶优扶强存量企业；围绕节能、降耗、高效的发展思路，努力提升自主创新能力，优化产品结构，加快研发市场急需和关键零部件产品领域；加强合资合作，实施国际化经营、品牌战略，引导和鼓励优势企业再投资；强化人才培养和引进；培育、打造国内地区性产业集群。（二）规划原则1、依托现有企业，充分发挥产能。提高企业自主创新能力，加强基础技术研究，带动产业发展。2、发展整机产品。拓展具有发展前景的整

14、机产品，通过产品系列化，延伸产品及服务链。3提升配套能力。加强对配套体系能力建设的投入，促进关键配套部件的发展，夯实配套基础，形成较完整的配套体系。（三）发展目标 1结构优化目标引导工程机械整机产品、关键零部件、当地营销技术服务企业在专业化园区聚集，形成产业集群；提升产业层次，以技术和品牌优势培育工程机械制造业产业基地。2技术和品牌发展目标主要产品领域形成自主研发能力，关键零部件技术水平接近国际先进水平，使整机产品无故障期指标有明显提高；推进新工艺、新技术的应用，实现生产制造节能降耗的目标；培育中国品牌产品成为世界品牌产品，提高产品出口量比例。3、总量目标（1）产值目标：2015年厦门市工程机

15、械产业总产值达到280亿元，其中：整机产品产值180亿，规划期新增100亿元；配套件产值100亿，规划期新增80亿。 （2）产量目标：各种工程机械产品75000台年，其中装载机产品 30000台、挖掘机产品 10000台、叉车产品 30000台、其他5000台。 （3）阶段性目标第一阶段（20092010年）：目标产值130亿。主要发展挖掘机、叉车、石材机械等整机产品和驱动桥、液压油缸、薄板件等关键零部件。第二阶段（2011年一2013年）：目标产值200亿。主要发展混凝土机械、港口机械等整机产品和发动机、高压油缸、变速箱等关键零部件。第三阶段至 2015年：目标产值280亿。主要发展建筑机械

16、塔机以及液压阀、液压泵等产品。（四）规划布局按照我市产业发展布局，机械工业集中区作为专业化园区，聚集雏形已显现，是培育工程机械百亿以上产业区重要载体，为此，工程机械产业项目用地主要布局在机械工业集中区。港口机械、矿山机械等项目可根据生产工艺要求另安排选址。四、发展重点（一）增强主机产品竞争力根据我市各产业发展的布局，目前工程机械制造业主要产品有土方机械、石材机械、市政环卫机械、混凝土机械、专用特种车辆（特种车辆另在汽车产业链规划中论述）等。1提高产品功能和可靠性厦工装载机、挖掘机、叉车要通过自主研发与技术引进、合作相结合，提高设计、制造能力；研发多功能机、专用机型和高可靠性产品，形成产品系列化

17、和多元化；重点解决产品可靠性问题，使产品质量接近国际先进水平。重点开发采用湿式制动和闭锁调节功能的驱动桥、新型动力换档变速箱，开发带微电子控制技术，实施监控、报警的机电液一体化产品。林德叉车充分发挥其研发能力，推动林德叉车关键配套件企业来厦投资建厂，提高本地配套供应率，降低成本，提升市场竞争力。2推动实施品牌战略通过政策扶持及企业品牌运营战略，引导，树立以”厦工”为代表的国际品牌形象。3提升企业管理水平从现代化制造业管理的角度，切实推进精益制造，强化企业管理，真正提高企业管理水平。从而达到提高产品质量，降低成本，提升产品竞争能力的目的。4国际化经营通过新兴发展中国家市场的开拓，逐渐渗透到发达国

18、家，扩大整机产品出口规模。同时注意寻找机会与国外公司及厂商进行合作。5提高配套件技术水平主要围绕整机产品建设配套件生产体系，关键零部件形成配套能力。主要关键配套件：发动机、变速箱、驱动桥、液压油缸、液压阀、液压泵、薄板件。发动机：在玉柴（厦门）公司的基础上扩大生产能力。驱动桥：在厦工桥箱公司的基础上开发新产品、扩大生产自力。液压油缸：在厦门银华机械有限公司的基础上进行发展。薄板件：以厦门育明机械公司为主，引导和吸引民营资本做大做强育明机械。变速箱、高压油缸：分别以厦工桥箱公司、银华机械公司为基础，引进具有技术和资金的合作伙伴发展。液压阀、液压泵：引进具有国际先进技术的企业，采用合资或独资企业方

19、式发展。（二）开拓新的产品领域随着国家4万亿元投资的拉动，大型工程投资的增多，以及城市化进程的加速，路面机械和土方机械将步入发展的高峰期。厦工通过自主研发，开发生产推土机、铣刨机产品。全球化进程的推进，全球贸易将稳步上升，港口建设将更加迅猛，集装箱正面吊、空箱堆高机等港口机械具有较好的市场前景，目前我市企业已开始或拟进入此部分领域。应加强对产品的研发，也可通过引进、兼并等方式快速形成生产能力。混凝土机械、矿用自卸车、环卫车已由宇威重工成功试制，通过规划引导，使其实现产业化生产。起重机械、矿山机械、其他港口机械等作为工程机械领域内的产品，具有长期的市场前景，对扩大产品覆盖面、提升企业总体规模、形

20、成新的增长点有着极大意义，是龙头企业发展为集团化、国际化型企业的基础和条件。推动做强做大我市工程机械行业。可采用引进、合作、兼并等方式进行发展。（三）引进先进装备提升制造水平为了提高整机配套能力，鼓励厦门银华机械公司研制生产高压液压油缸、液压泵阀，并从韩国、意大利引进先进的制造线铣车床，电镀涂装设备。为提升工程机械产品特别是重点发展产品的制造水平，鼓励企业瞄准国际先进制造工艺水平，选用先进的制造工艺及设备。在关键制造工艺关节要达到国际先进水平。特别是新产品的制造工艺以高起点作为要求。（四）技术创新体系建设以厦工现有国家级技术中心、正在建设的国家场（厂）内机动车辆检测中心为依托，加强研发试验平台

21、的建设，拟建设具有国内领先水平的关键零部件试验室 3个（结构试验室、液压试验室、传动试验室）。 宇威重工公司、银华机械公司联合厦工，推行资源共享，共同研发，推进配套件、整机技术水平的提升。加强产学研体系建设，推进厦工与长安大学、吉林大学合作，研发推土机和铣刨机；推进银华机械公司与福州大学、厦门理工学院共同研发高压液压配套件产品；推进宇威重工加强与福州大学、太原科技大学合作，提高环卫系列产品的技术含量。（五）人才培养与引进通过培养与引进相结合，促成厦工引进韩国、日本等行业学科带头人，在国内引进新产品开发及解决现有产品技术瓶颈人才，以满足企业发展的需求。促成宇威重工、银华及其它主要企业培养或引进各

22、专业技术带头人和专职研发人员，满足研发的需要，其中具有工程师以上职称的技术人员占总人数的 60%以上。(六）整合资源及对外合作拓展思路，开展品牌扩张、低成本扩张，支持重点企业整合国内外两种资源、两个市场，在我们缺乏技术”的产品及关键零部件方面，引进有技术优势、品牌优势的整机和关键零部件企业进行合作。五、实施项目1第一阶段（20092010年）：由于国际金融危机的影响，20092010年面临的国际经济环境不容乐观，重点放在对现有存量资源进行投入，以发挥资源最大效能；关键零部件投入；创新体系建设；低成本和品牌扩张方面。重点实施项目：包括挖掘机、叉车、小型工程机械、石材机械、环卫机械等整机项目；驱动

23、桥、液压油管、液压油缸、薄板件等关键零部件项目；推动产学研体系。2第二阶段（2011年-2013年）：国际经济形势开始好转，已引进国外拥有先进技术及品牌优势的企业开展合作、对前期整合的资源进行改造为主，以及重点试验室建设。重点实施项目：包括混凝土机械、港口机械、矿山机械等主机产品；发动机、高压油缸变速箱、齿轮件等关键零部件；液压元件、传动系统、结构件试验室。3第三阶段（2014开始）：对前期项目进行完善，适时开发新的项目，扶持完善配套体系。重点实施项目：包括整机项目建筑机械塔机以及液压阀、液压泵等零部件项目。上述具体项目见附件1。主要招商项目：在上述三个阶段重点实施项目中，计划推出招商的项目详

24、细情况见附件2。六、保障措施（一）成立工作小组，落实培育规划确定的各项工作。以市发改委牵头，市经发局、机电集团为协办单位，成立培育工程机械产业工作小组，加强对产业发展的宏观引导，增强对工程机械产业发展政策协调的力度，包括及时修订产业规划，研究制定产业发展政策，统筹产业发展与科技研发，统筹产业机制创新和科技创新。（二）建立多方筹措资金的机制，加大对工程机械产业的投入。加大财政科技专项的投入，推动技术中心、试验室等公共平台的建设，以提高配套件中关键零部件技术为核心的产业技术体系建设；引导企业加大对工程机械产业产品研发、技术研究投入的力度；鼓励和引导金融机构加大金融支持力度，放宽企业现有土地厂房抵押

25、的条件，支持金融机构扩大信贷资金投放，完善风险投资机制，吸引更多的社会资金投资工程机械产业。（三）帮助现有优势企业的发展针对不同企业存在的问题，积极为企业谋划计策，按照工程机械发展趋势，引导和帮助企业以国内外两个市场需求为导向，开发新产品、组织生产经营和技术改造，逐渐开拓国内外新的市场领域。利用现代信息技术等手段，把握市场动态，加强研究，提高抗市场风险能力。（四）加大产业链规划项目和关键技术的招商引进。按照产业规划提出的实施项目有针对性的赴外招商，吸引国内外品牌企业、知名企业、专业性企业来厦合作，同时，鼓励本地企业根据自身发展需要主动对接，引进关键技术和项目，提高本地配套的比例，增强行业竞争力。（五）建立良好的人才培养和流动机今。依托国家机动车检测中心、重点实验室等，引进学科带头人，建立技术人才培养基地，优化人才结构；与厦门理工学院、华大厦门分院、集美大学、福州大学以及长安大学、吉林工大等高校建立人才培育联动机制，按照产业发展和工程机械技术要求，相应设置机电液一体化、机械设计制造、液压工程、发动机工程、材料工程、信息工程等本科专业，根据需要每年招收一个班定向委培，有计划、分阶段的培育专门的关键技术人才，为企业提供服务，并进一步完善企业人才评价。分配激励机制。附件：1规划重点实施项目表 2厦门市工程机械重点招商项目表全文约7600字专心-专注-专业