房地产市场分析报告.pdf
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1、文档素材房地产市场汇报目录第一局部第一局部X X市宏观环境市宏观环境一、一、深莞惠城市经济圈核心深莞惠城市经济圈核心二、二、X X 的经济增长的经济增长第二局部第二局部X X房地产市场分析房地产市场分析一、一、X X 开发商品牌开发商品牌二、X X 房地产态势房地产态势三、土地市场分析三、土地市场分析第三局部第三局部住宅市场的分析住宅市场的分析一、一、202X-202X202X-202X 年年 X X 市商品房新增供给情况市商品房新增供给情况二、二、202X-202X202X-202X 年来商品房签约面积年来商品房签约面积三、三、202X-202XX202X-202XX 市住宅供给结构市住宅供
2、给结构四、新开工面积及潜在供给情况四、新开工面积及潜在供给情况五、新增供给情况五、新增供给情况第四局部第四局部凤岗镇经济概况及房地产市场凤岗镇经济概况及房地产市场一、凤岗的概况一、凤岗的概况二、凤岗镇在售典型楼盘解析二、凤岗镇在售典型楼盘解析第五局部第五局部客群分析客群分析一、购房客户群体一、购房客户群体二、客户置业目的二、客户置业目的第六局部第六局部总结及预测总结及预测文档素材文档素材第一局部第一局部 X X 市宏观环境市宏观环境一、一、深莞惠城市经济圈核心深莞惠城市经济圈核心X、X、X 三市都地处珠江口的东岸,是珠江三角洲地区改革开展规划纲要 确定的珠三角一体化的重点地域。深莞惠三市总面积
3、高达 1.56 万平方公里,常住人口将近 202X 万人,202X 年 GDP 总量高达 12797 亿元,占 X 省 GDP 总量的 35.8。X 依附 X,是深莞惠一体化的桥头堡。二、经济增长三驾马车消费、投资和外贸均表现较强的上升趋势二、经济增长三驾马车消费、投资和外贸均表现较强的上升趋势全年完成地区生产总值 4735.39 亿元,比上年增长 8.0%。1 1、投资房地产开发投资、投资房地产开发投资 373373 亿元亿元202X 年全市规模以上工业完成增加值 1797.30 亿元,比上年增长 7.5%。其中,轻工业增加值 837.32 亿元,占 46.6%,增长 3.1%;重工业增加值
4、 959.98亿元,占 53.4%,增长 8.0%。2 2、消费城市居民人均支出、消费城市居民人均支出 2749527495 元元202X 年 X 城市居民人均可支配收入 39513 元,比上年增长 10.7%,城市居民人均消费性支出 27495 元,增长 6.8%。去年社会消费品零售总额 1266.31 亿元,比上年增长 15.0%,扣除物价因素影清脆,实际增长 9.8%。3 3、贸易、贸易 1111 个月进出口个月进出口 12321232 亿美元亿美元内外引资水平稳步提升。202X 年全市共引进内资工程 643 宗,协议投资金额 427.53 亿元,实际投资金额 285.96 亿元,同比增
5、长 38.9%。1-11 月全市实际汲取外资 28.13 亿美元,增长 8.2%;合约汲取外资 33.73 亿美元,增长 38.5%。新签新兴产业工程 171 宗,增加 105 宗,合约引资 6.6 亿美元,增长 115.6%。202X 年 1-11 月进出口总额 1232.95 亿美元,同比增长 11.7%,比前三季度回落 0.8 个百分点。其中出口总额 711.93 亿美元,增长 12.6%;进口总额 521.01亿美元,增长 10.4%,比前三季度回落 1 个百分点。实际利用外资 28.13 亿美元,增长 8.2%,比前三季度提高 0.1 个百分点。X 实施经济国际化战略,大力吸引外资,
6、开展外向型经济。二十年来,X 的经济以平均每年每年 20%20%的增长率蓬勃开展,是中国综合经济实力 30 强城市之一,外贸外贸总量连续七年名列全国大中城市第三总量连续七年名列全国大中城市第三,居全国地级市之首,成为中国经济开展最快的地区之一。X 市有六项经济指标增幅居全国首位,形成了以制造业为主,以文档素材文档素材电子资讯产业为支柱的外向型经济结构,是国际性的加工制造业基地和中国重要是国际性的加工制造业基地和中国重要的外贸出口基地的外贸出口基地。202X 年 XGDP 总产值达 3703 亿元,居 X X 省各地级市排名第省各地级市排名第 4 4 位位,由中国社科院编制的中国城市竞争力汇报
7、No.1 蓝皮书中,X X 综合竞争力名列第四综合竞争力名列第四。X-X-经济根底好,人均收入高,估计未来经济根底好,人均收入高,估计未来 X X 将会成为既穗、深、佛之后的又一经将会成为既穗、深、佛之后的又一经济重点城市济重点城市第二局部第二局部 X X 房地产市场分析房地产市场分析一、一、X X 开发商品牌开发商品牌X X 房地产市场竞争剧烈程度仅亚于房地产市场竞争剧烈程度仅亚于 X X、X X 国内品牌大开展商:国内品牌大开展商:万科,金地等行业里的领头羊,其中万科在 X 就开发 9个工程之多,产品创新超前。本地认知度非常高的:本地认知度非常高的:中信、光大、宏远、新世纪盘踞当地房地产行
8、业超过13 年以上,土地储藏充分,各界关系良好,深得当地买家认同。“深系其它实力开发商:“深系其它实力开发商:深国投、X 建设、金众、长城等X 开发商开发理念较为先进,在 X 开发的工程均为高端产品二、X X 房地产态势房地产态势1 1、X X 房地产坐地虎房地产坐地虎-X-X“四大家族“四大家族光大光大-景湖湾畔风墅连城、景湖春天、景湖春晓、锦绣山河、地王广场、景湖花园、景湖蓝郡、景湖天骄峰景、景湖荣郡、景湖时代城、景湖等新世纪新世纪-长盛广场、清华居、新世纪豪园、碧水蓝天、第一居、江畔湾、明上居等中信中信-中信凯旋城、中 X 光澳园、中信森林湖、中 X 光假日、中心东泰花园、中心新天地、中
9、信凯旋国际等宏远宏远-江南第一城江南第一城、江南雅筑、江南世家、江南雅筑、江南世家2 2、X X 房地产过江龙房地产过江龙-“深系开展商“深系开展商万科万科-运河东 1 号、金域华府、翡丽山、城市高尔夫花园、四季花城、松山湖 1 号、万科城、金域蓝湾、棠樾共 9 个文档素材文档素材金地金地-金地格林上院、金地博登湖 2 期、金地外滩 8 号长城长城-松山湖长城世家深业地产深业地产-御泉山、欧景城金众金众-金域中央由于 X 楼价相对于 X、X 要低得多,两地紧挨 X,加之随着 X 经济的高速开展和 X 城市建设的完善,广深投资客也是广深投资客也是 X X 楼市重要支持局部楼市重要支持局部。202
10、X 年 1 月,X 人在 X 的置业成交率所占比例为:南城 3%、东城 5%,靠近X 的常平镇成交率更是高达 15%。5 个月后,X 人在 X 南城区的置业成交率已到达15%,在东城区的置业成交率到达 20%,在寮步镇的置业成交率则直接从 1%蹿升至 30%。在有些个别工程中,X 人的购置比例已占到八成左右。三、土地市场分析三、土地市场分析1 1、土地整体供求价,总体成交同比略有下降,价格平稳上涨、土地整体供求价,总体成交同比略有下降,价格平稳上涨202X 年全市供给土地约 763 万,同比增长 6.5%。202X 年全市总成交土地约 660 万,同比略降约 3.2%。202X 年土地价格约
11、2158 元/,同比上涨约 15.5%。小结:1、202X 年商住用地约成交 309.6 万,占总成交量的 46.9%;2、工业用地约成交 187.8 万,占总成交量的 28.5%;3、科研设计用地约成交 94.2 万,占总成交量的 14.3%;4、仓库用地成交 44.6 万,占总成交量的 6.8%、商务金融用地成交 18.8文档素材文档素材万,占总成交量的 2.8%以及其它占总成交量的 0.2%。2 2、202X202X 年土地流拍现象年土地流拍现象地块编号土地位置寮步镇石202XG065 步社区寮步镇石202XG066 步社区寮步镇坑202X1009 口塘边村石碣村明202XWG003 珠
12、村洪梅镇黎202XWG004 洲角村横沥镇村202XWG006 尾社区石龙镇西202XWG007 湖社区地域寮步镇寮步镇寮步镇石碣镇洪梅镇横沥镇石龙镇面积36525 15634 60374 3975 34304 95118 24296 容积率2.1 2.1 2.5 3 2.4 2.5 2.5 建筑密度30%30%35%40%35%30%40%用途一般商品房95%商服用地5%一般商品房95%商服用地5%一般商品房52%商服用地48%一般商品房70%商服用地30%一般商品房70%商服用地30%一般商品房95%商服用地5%一般商品房95%商服用地5%使用年限住宅 70 年商服 40 年住宅 70 年
13、商服 40 年住宅 70 年商服 40 年住宅 70 年商服 40 年住宅 70 年商服 40 年住宅 70 年商服 40 年住宅 70 年商服 40 年起叫价万元10230 4350 25420 1635 8050 14270 11400 小结:1、202X 年全市共流拍 7 宗商住用地,面积约 27 万,而且寮步镇地块全部流拍,创历史以来零成交记录。2、流拍地块主要分别于北部片区,号称第五个城区的寮步镇共供给 3 宗商住地全部流拍,面积达 11.3 万,有史以来第一年创下零成交。3 3、X X 第一季度土地供给量第一季度土地供给量3.13.1、08-1208-12 年第一季度商住用地供求价
14、情况年第一季度商住用地供求价情况时间08 年第一季度9 年第一季度10 年第一季度11 年第一季度12 年第一季度12 年较 10 年增长率-81.10%-73.10%-70.10%12 年较 11 年增长率-85.53%-81.50%-79.80%供给面积万86.9 22 87.8 116.6 16.63 供给宗数宗12 7 19 27 5 成交面积万60 4.2 78.9 117.1 23.6 供给宗数宗9 4 17 29 6-64.70%-79.30%楼面地价元/1734 35.7 2117 1635 2201 4.00%34.60%202X 年 1 季度,特别是春节之后,X 楼市出现肯
15、定的上升,同时货币政策层面也有释放流动性的利好,但国土部门为了预防流拍,仍旧不敢贸然推出大量用文档素材文档素材地;在成交方面,X 土地市场成交亦继续萎缩,1 季度商住用地成交地块都是位于镇中心成熟位置,但是难得一见的现象是,去年几年在 X 土地市场攻城拔寨的外来开发商,此时却是集中失约,外乡中小开发商却屡屡有所斩获,成为进入商业地产试水的契机。此外,本季度土地市场最大的亮点是,位于 X 大道东侧的民营总部大楼走完招拍挂程序,马上进入建设阶段,同时南城国际商务区也拍出了首宗商务金融地块,正式吹响开发的号角。4 月 X 土地市场不乏热点地块,但是交投总量将继续低位运行,颇有看点的是长安镇霄边社区商
16、住地块,面积到达4.67 万,容积率为 2.5,周边配套成熟靠近国道与万达广场,起拍楼面地价仅为 2721 元/,唯一的顾虑是“三旧改造工程需要较多补偿;此外,凤岗永盛北路商住地块占地面积 5.53 万,而容积率仅为 2.2,起拍楼面地价 1795 元/,紧邻三正卧龙山花园,信任对有志于继续深耕凤岗房地产市场的开发商而言,是一个不错的扩大幅员时机。3.23.2、第、第 1 1 季度土地供给大幅萎缩,政府推地深度放缓。季度土地供给大幅萎缩,政府推地深度放缓。202X 年第 1 季度,X 供给各类土地 22 宗,面积合计 68.68 万,同比减少67.35%,环比减少 65.46%;其中商住用地供
17、给仅为 5 宗,合计面积 16.63 万,同比减少 85.53%,环比减少 80.25%;此外还有商务金融用地 2 宗、工业用地 14宗、加气站用地 1 宗;供给总量与前几个季度相比大幅萎缩,仅相当于之前供给的零头,显然春节之后,X 楼市出现肯定的上升,同时货币政策层面也有释放流动性的利好,但近期 X 的推地节奏仍旧十分缓慢,国土部门为了预防流拍,仍旧不敢贸然推出大量用地,只是主推的一些优越中心地段的商住混合用地为主。3.33.3、3 3 月土地供给低位徘徊,供给绝对值仍旧偏小。月土地供给低位徘徊,供给绝对值仍旧偏小。202X 年 3 月 X 市国土资源局挂牌上市 10 宗土地,总面积 31.
18、70 万,环比增加 141.49%,同比减少 43.51%;其中商住用地 3 宗,占地 10.91 万,同比减少 51.75%;2 宗商务金融用地,占地面积 3.44 万;5 宗工业用地,占地 17.35万;本月土地市场供给规模较小,唯一较受关注的是南城商务区首宗土地的上市。3.43.4、X X 第一季度土地市场成交总量偏低,小型地块成交为主。第一季度土地市场成交总量偏低,小型地块成交为主。1、202X 年第 1 季度,X 土地市场成交 35 宗,面积 82.31 万,同比大幅减少 58.21%,环比减少 26.98%;成交金额 29.48 亿元,同比减少 43.08%,总体的文档素材文档素材
19、吸纳量有所降温。究其原因,虽然春节过后 3 月份 X 楼市走出延续下滑状态,同时央行也下调存款打算金率,但在一线城市第二轮降价潮开启,楼市调控政策没有明显松动的大环境下,X 外乡开发商仍旧处于去库存时期,只有局部资金实力较强的开发商,在商业市场领域有所斩获。2、第 1 季度商住用地成交 5 宗,成交面积到达 13.08 万,同比大幅减少88.83%,环比则减少 59.57%,成交金额 7.13 亿元,同比减少 83.37%,成交楼面地价 1820 元/,同比上升 13.35%,主要是由于地块都位于镇中心成熟位置,并且有较高溢价成交所致;商务金融用地成交 3 宗,成交面积 12.97 万,同比增
20、加 20.87%,环比增加 271.05%,成交金额 18.07 亿元,同比增加 315.79%;其余为 26 宗工业用地、1 宗加气站用地。3、202X 年 3 月 X 市成交 7 宗土地,成交面积为 17.56 万,同比减少 82.07%,成交金额 3.25 亿元,同比减少 85.14%;其中商住用地成交 1 宗,成交面积 0.72万,同比减少 98.34%,成交金额 5020 万元,同比减少 97.21%。3.53.5、202X202X 年年 1 1 季度商住用地没有流拍,供需比快速回落。季度商住用地没有流拍,供需比快速回落。从近年商住用地供需比来看,总体上土地需求旺盛,市场供求关系相对
21、平衡,除了 202X 年楼市低迷致使土地市场流拍情况严峻,供大于求的状态比拟明显之外,202X 年以来供需比大幅下降,202X 年 2、3 季度随着局部偏远镇区土地出让的增多,流拍情况有所增加,供需比出现肯定的上升,进入 202X 年 1 季度随着外来开发商的继续开疆拓土,X 商住用地供需比下降到仅为 0.96,但是从 7、8 月开始,随着流拍宗数有所增加,供需比再次小幅走高到 1.14,到 202X 年 4季度到达 2.83,202X 年 1 季度政府有意减缓土地节奏,并且主推带有商业性质的商住混合用地,所以供需比开始快速回落。第三局部住宅市场的分析第三局部住宅市场的分析一、一、202X-2
22、02X202X-202X 年年 X X 市商品房新增供给情况面积:万市商品房新增供给情况面积:万商品房年份面积套数面积202X 791.5 79039 65.9 202X 677 71969 37 套数1747 1093 面积套数面积90.5 15739 543.3 43.2 7700 492.6 文档素材别墅公寓洋房套数44802 43313 办公面积16 14.2 商铺套数面积套数891 59.4 4770 1533 76.6 7780 文档素材202X 202X 202X 202X同比497.1 48092 60 542.3 48995 61 649.4 62125 64.4 20%27
23、%6%1758 1643 1947 19%20 18.2 8.9-51%3480 3022 1734-43%347.4 379.8 469.3 24%29351 36608 41188 1299 37.8 3421 1970 47.5 2246 2395 46.7 3408-2%13%44%22%52%21.4 28 40.4 小结:小结:整体连续两年延续增加。202X 年全市商品房新增供给约 649.4 万,同比增加 20%,创近三年最高。其中商业用房非住宅供给 106.7 万,同比增加 28%,创历史最高。住宅供给 542.6 万,同比增加 18%.202X202X 年住宅市场受年住宅市场
24、受政策限制影响较大,而商业物业则处于较宽松政策环境,导致商业物业开发提政策限制影响较大,而商业物业则处于较宽松政策环境,导致商业物业开发提速。速。1 1、别墅、别墅:供给 64.4 万,同比略增 6%,供给创近四年最高,接近历史最顶峰。2 2、公寓、公寓:供给 8.9 万,同比大幅萎缩 51%,供给创历史最低。3 3、洋房、洋房:供给 469.3 万,同比增 24%,供给创近三年最高。4 4、办公、办公:供给 40.4 万,同比大幅增 44%,供给创历史最高。5 5、商铺、商铺:供给 46.7 万,同比根本持平。二、二、202X-202X202X-202X 年来商品房签约面积万年来商品房签约面
25、积万年份年份202X202X 年年202X202X 年年202X202X 年年202X202X 年年202X202X 年年住宅住宅615.5 615.5 356.9 356.9 569.4 569.4 442.4 442.4 520 520 非住宅非住宅36.6 36.6 35.2 35.2 44 44 63.7 63.7 75.4 75.4 商品房商品房652.4 652.4 392.1 392.1 613.4 613.4 506.1 506.1 595.4 595.4 住宅占比住宅占比94.30%94.30%91%91%92.80%92.80%87.40%87.40%87.30%87.30
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