2021 年产业现状报告细胞培养肉和海鲜-谷孚-60页.pdf

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1、录简介5执摘要7图 1：2021 年细胞培养全球动态8图 2：细胞培养制造前沿8第部分：商业版图11概览11图 3：细胞培养企业新成数及总数(按成年份计)11主要发展11新品发布12混合产品即将世13全球细胞培养的“次”13试吃活动14地域拓展14图 4：各国企业分布15各地区细胞培养新企业数及企业总数15颠覆业格局的产设施？16图 5：现有和未来分布图17还需更多基础设施17细胞培养险投资18合作关系19业组织20图 6：按技术重点和成年份划分的公司累计数量21消费者洞察22图 7：每代对尝试细胞培养的开放度22命名22图 8：业 44 家企业 CEO 们倾向使的名称23业观点23不是：动物

2、细胞技术新应前景限24细胞培养图库25第部分：投资27概览272021 年投资概览28图 9：新蛋年度投资趋势(2010-2021)29图 10：细胞培养年度投资(2016-2021)29投资计算法30产业现状报告 细胞培养肉2图 11：各地区细胞培养投资(2021)31图 12：细胞培养投资：规模前的国家(2021)32交易类型概要统计(2016-2021)32图 13：2021 年重要融资轮33破记录融资332021 年最活跃的投资者34清偿事件35其他融资36第三部分：科学和技术38概览38各技术环节中正在开展的研究39细胞系39细胞培养基40架40物过程设计40环境和社会经济影响及品安

3、全的研究进展41量科学探讨42图 14：有关细胞培养的论43美国农业部资助创办细胞农业卓越中43科学家资源43会议和拓展课程44第四部分：政府和监管47欧盟47英国47巴西48以列49本50针对新蛋的国际标准制定组织50新加坡51中国52美国53第五部分：总结和展望56图 15：市场规模预测56专家预测59致谢61产业现状报告 细胞培养肉3The Good Food Institute(GFI)是旨在为可持续、安全、公正的蛋质供应打造未来蓝图的国际组织络。我们致于找出最有效的解决案，推动资源及才流动，赋能品体系内的合作伙伴们制造出便捷、实惠、美味的新蛋。本报告，以及 GFI 的所有研究、数据和

4、洞，都得益于全球捐赠者家庭的馈赠和资助。GFI 的 产业现状报告 系列专注深挖可推动新蛋业前的关键技术、商业发展和科技进步：细胞培养和海鲜发酵：、海鲜、蛋和乳制品植物基：、海鲜、蛋和乳制品业前沿：新蛋海鲜The Good Food Institute 专业投顾，本产业现状报告中的内容不构成投资建议。产业现状报告 细胞培养肉4简介每年，我们都看到新蛋业有新的发展，这为推动全球转向更可持续、安全、公正的品体系打开了机会之。2019 及 2020 年新蛋业发展活跃，2021年更是更上层楼。许多迹象表明，世界正临场新蛋全球创新竞赛。通过使植物、发酵或是培养真实的动物细胞制造类，我们可以减少当下品体系对

5、候造成的有害影响，降低动物源疾病和抗素耐药性的险，实现更少的资源养活更多。我们还可以减缓物多样性的消亡危机、减少空和污染，保护我们的海洋。确实，新蛋之于类制造的意义正如能源中的可再能源：未来。在全球为减缓候险的共同努下，新蛋预着可帮助我们实现零排放的巨机遇但还需要更多投资和可开放获取的科研资源。新蛋提供了些最具颠覆性的研究机会，其中蕴藏着在全球掀起社会影响的潜：稳定候，维持物多样性，同时消除品导致的瘟疫险及抗素耐药性。但是迄今为，新蛋还未得到充分重视。起电动汽和可再能源，对这新兴领域的投资可说是杯薪，然畜牧业的全球温室体排放量却与运输业相当(请参看 gfi.org/climate)。公私部共同

6、加对新蛋的投资度可为农业书写新技术篇章，并且在提升环境和全球健康状况的同时刺激经济增。细胞培养和海鲜是拼图上的重要零。细胞培养的前景在于，从品尝中的每，到的细胞组成，与传统类乎毫差别。也因为所技术可以减碳产类，细胞培养为回应候环境下“全实现电化”的呼吁提供了令潮澎湃的新式。随着业规模不断扩，我们看到批中试产投使，且政府也开始为细胞培养产品进市场开辟道路。实际上，中国已将细胞培养纳其最新发布的五年农业发展规划。这些步骤都为细胞培养将来在更多地区以更规模、更低成本上市，继得到全球决策者的持做好了准备。随着业益朝向商业化发展，细胞培养作为能投实际应的新兴品技术可帮助我们养活益增的，推动实现更稳定、更

7、安全的全球品体系。虽然我们有了这些新技术，但仍有很多重要问题尚待解决。当前和以后的研究必须解决业中的关键技术挑战，这正是为什么来公私两部的研究持都关重要。考虑到个中险，我们必须投量资源以确保细胞培养最限度获得成功。我们呈上这份细胞培养和海鲜产业现状报告，供您览本业在 2021 年取得的关键发展及未来展望。Caroline BushnellGood Food Institute 企业关系副总监产业现状报告 细胞培养肉5执摘要执摘要2021 年，细胞培养业表现活跃，取得了强劲发展。各国政府发起了新的公共资助，美国在塔夫茨学创办了细胞农业卓越中，其他国家也在批准细胞培养产品的竞赛中步前进。随着最新家

8、中试规模制造启，供应链得到了有效加强，世界上最的类企业在细胞培养业投资了 1 亿美元，并宣布将在 2024 年加细胞培养市场，彰显了对业发展的强信。世界上个细胞培养命周期评估和技术经济分析得到了公开发，其中包含有业和政府数据及参与情况，迄今为最为全地描绘了推动全球转向细胞培养的可能前景。这些研究还促进了有关细胞培养未来发展的良好对话，显了本领域对未来研发的旺盛需求。商业版图致于制造细胞培养的企业启。标志性在 2021 年投使，包括 FutureMeat 的中试、Wildtype 的中试(每年产能 200,000磅)、UPSIDE Foods 的(前产能为 50,000 磅，未来将达到400,0

9、00 磅)，以及 Shiok Meats 于细胞培养海鲜研发的迷你。地域拓展。2021 年，墨西哥和巴西出现了批细胞培养企业，还有家细胞培养海鲜企业在洲创办。全球最的类企业动态全球最的蛋质企业及第品企业 JBS 宣布投资 1 亿美元，其途包括：1)签订协议收购西班企业 BioTech Foods，并在西班投资建设新的。2)成巴西家细胞培养蛋质研发中。产业现状报告 细胞培养肉7图 1：2021 年细胞培养全球动态图 2：细胞培养制造前沿位于业前沿的企业现在正以中试规模制造细胞培养，这是评估业规模制造可性的重要前期步骤。产业现状报告 细胞培养肉8投资2021 年细胞培养企业吸引的投资额突破了 13

10、.6 亿美元，超过了本业过去投资总额的两倍。2021 年还证了百多家新投资者进本领域。类别20212020历史总计(2016 年起)2021 投资亮点投资本总额13.8 亿美元4.1 亿美元19.3 亿美元2021 年投资额较 2020 年增了 336%。投资本交易数64511882021 年单笔最投资额为 3.47 亿美元(Future Meat Tech)。独投资2581574532021 年新加的独投资数增了 62%。成阶段交易(B 轮及以上)718其中包括 Eat Just、Future Meat、Finless Foods 和 MzansiMeat。清偿事件1,860 万美元0 美元

11、1,860 万美元MeaTech 收购了细胞培养脂肪制造商 Peace of Meat。科学和技术政府和监管2021 年，细胞培养的科学和技术版图正在加速扩张：技术经济学。2020 年末 2021 年初，三篇基于假设的商业规模细胞培养制造技术经济学分析公开发表：Humbird,?和 2021;Vergeer,?由GFI 资助且使了业提供的数据)；以及 Risner,2021。可开放获取型研发。企业 和 学术实验室 在细胞培养研究中不断取得新突破。2021 年，GFI 为 22 个与细胞培养相关的创新项授予了研究资助。科研论。细胞培养研究正在持续升温。GFI 的科学和技术团队直在跟踪专注细胞培养

12、研究的科学出版物，每年这些发表的数量还在不断增加。截 2021 年末，新加坡还是唯允许细胞培养产品销售的国家。但是其他国家也在争相对以下产品给出许可并进投资：以列发展势头。在筹备与美国总统乔拜登的次会时，以列总理纳夫塔利内特听取了 GFI Israel 就新蛋减缓候变化的重要意义所作的简短报告。GFI Israel 总经理也以官代表团的份被派往参与第 26 届联合国候变化会(COP?)。公共资助。以列创新局宣布将对四个新成的创新联盟投资 2.2 亿谢克尔(约 6,900 万美元)，其中包括个由企业和研究机构组成的细胞培养联盟。2021 年，为应对 Covid-?新冠肺炎疫情，欧盟政府资助的 R

13、EACT-EU 项启动，向细胞培养企业 MosaMeat 及其合作伙伴 Nutreco 拨款 200 万欧元，于进降低细胞培养基成本的研究。美国农业部宣布将拨款 1,000 万美元在塔夫茨学创细胞农业卓越中。美国国家卫研究院(The U.S.NationalInstitutes of Health)授予 Defined Bioscience 150 万美元研发细胞培养基补充剂。产业现状报告 细胞培养肉9第部分商业版图第部分：商业版图概览2021 年，细胞培养领域的创业活动仍在持续快速开展：少涌现了 21 家新细胞培养投企业。专攻细胞培养投料或最终产品研发的初创企业数量上升 107 家。已公开宣

14、布开展细胞培养业务线的企业(多为命科学企业)数量增 64 家。图 3：细胞培养企业新成数及总数(按成年份计)数据来源：GFI 企业数据库、PitchBook、Crunchbase、制造商站。主要发展Covid-?新冠肺炎疫情使得全球供应链范围断裂，细胞培养活动也法避开这消极影响。因制药板块的疫苗产需求不断增加及其他上游原料短缺，物反应器和其他重要投料的运送临延迟。然，细胞培养领域还是在 2021 年取得了巨进展，实现了关键程碑，朝着释放其全部潜重构我们的全球品体系向前迈出了步。产业现状报告 细胞培养肉11“随着越来越多的企业将关注焦点从研发转向规模化，细胞培养业正处于拐点。当企业开始扩规模，产

15、量和单位经济效益都变得重要起来。对话已经开始从我们能做出什么转向了我们能做出多少以及能做到多便宜。”Yossi Quint，Ark Biotech 创始及 CEO新品发布继 2020 年 Eat Just 在新加坡 1880 餐厅推出细胞培养鸡块的历史性壮举之后约年，新加坡品局为 Eat Just 旗下分 GOOD Meat 授予了监管许可，同意其上市细胞培养鸡胸。2021 年，多家企业在推动新品上市取得了很进展，眼下正在等待监管批准：1 20：BlueNalu 募集了 6,000 万美元，为细胞培养海鲜的商业发布做准备。BlueNalu 还在年底与 Nomad、Mitsubishi 和 Th

16、ai Union 建了合作伙伴关系。6 10：加利福尼亚州的 Finless Foods 宣布发布 寿司级 细胞培养枪，计划于2022 年在餐饮渠道分销。6 23：Future Meat Technologies 表准备于 2022 年在美国发布新品，前正在等待监管许可。7 20：英国的 Ivy Farm Technologies 宣布计划于 2022 年在本开办餐厅，并于2023 年开放零售。8 25：澳利亚细胞培养初创企业 Vow 和精密发酵初创企业 Nourish Ingredients建合作伙伴关系，共同研发含有经过物发酵技术产的脂肪的细胞培养，并计划在新加坡推出批产品。8 31：UP

17、SIDE Foods 与其林三星主厨 Dominique Crenn 开展合作，向后者的餐厅 Atelier Crenn 供应细胞培养鸡。Crenn 还为 UPSIDE 提供菜肴咨询和菜谱开发。9 30：细胞培养脂肪初创企业 Mission Barns 和肠产商 Silva Sausage 为其细胞培养脂肪和植物蛋做的混合肠开办了试吃活动并进了中试规模的产运作，为后在美国的新产品发布计划做准备。Mission Barns 还与 HEROTEIN就含有细胞培养脂肪的植物展开了合作，并准备在中国陆推出该产品。10 4：New Age Meats 在成功完成 2,500 万美元的 A 轮融资后宣布，

18、将在 2022 年推出款细胞培养和植物基混合肠。12 13：Wildtype 宣布与家夏威夷拌饭(pok)连锁餐馆和家零售寿司店经营者达成了分销协议。产业现状报告 细胞培养肉12混合产品即将世随着成本下降及产量增加，越来越多的细胞培养企业准备旦获得监管许可就开始发布新品。虽然通往市场的监管途径是现阶段的瓶颈，近期的商业发布仍维持在较规模，且因规模产导致成本昂仅限于少量供应和端定位。混合产品添加有植物基或经物发酵技术产的蛋质的细胞培养和脂肪可加快新品发布进程，使细胞培养成分能被更消费者群体接触到，同时提升新蛋产品的感官特性。新加坡街头竖起了世界上第块细胞培养告牌。图来源：Eat Just,Inc

19、./GOOD Meat全球细胞培养的“次”2021 年证了细胞培养商业和技术程碑的次实现，其中包括次推出新形式原型、企业对企业原料销售渠道和产品分类：1 7：墨西哥证了其家细胞培养初创企业 Micro Meat 的成功创办。该企业参加了 Y Combinator?年度夏季班。1 27：西班品技术初创企业 Novameat?D 打印出了“世界上最的”细胞培养原型。2 10：Aleph Farms 和 Technion 推出了世界上款细胞培养肋眼排原型。4 20：细胞培养可以在新加坡送货上。Eat Just 与品配送应平台Foodpanda 合作，直接将细胞培养鸡送消费者中。4 22：世界上块细胞

20、培养告牌在新加坡出现。5 28：南的 Sea-Stematic 创，这是洲家细胞培养海鲜企业。他们计划在接下来的两四年内上市款海鲜产品。7 27：Higher Steaks 宣布推出世界上款细胞培养五花。9 15：新加坡的 Esco Aster 获得了世界上个细胞培养制造平台的监管许可，成为了个在监管许可下以承包形式开展商业规模细胞培养研发和制造的平台，这发展可加速推动细胞培养初创企业向市场。9 17：Shiok Meats 次公开了世界上款细胞培养蟹。这家企业前正致于打造新加坡家细胞培养海鲜，并计划于 2023 年推动产品上市。产业现状报告 细胞培养肉139 21：MeaTech Group

21、 在次投产运中制造了 700 克细胞培养鸡脂肪。，MeaTech 还透露，他们物打印了块 3.67 盎司的排，这是迄今为制造出的最块细胞培养排。9 30：主厨 David Chang 在其系列纪录节 你以后会吃到的美味(The NextThing You Eat)中讨论了细胞培养的益处。这个节于在 Hulu 播。9：Ambi Realfood 作为巴西家细胞培养初创企业成功创办。此项在为南约格兰德研究持基(The Research Support Foundation of the State of Rio Grande doSul)的 Techfuturo 项赢得公众关注后，募集了 200,

22、000 雷亚尔的轮投资。11 21：Ivy Farm 在第 26 届联合国候变化会(COP?)上就世界款细胞培养热狗开展了试吃活动。12 17：CellMEAT 在韩国推出了世界上款细胞培养独岛虾原型。试吃活动2021 年，试尝品鉴和样体验活动持续开展，随着成本降低，细胞培养企业能够以往产出更多数量的细胞培养：2 9：Aleph Farms 次推出了 3D 打印肋眼排,他们的访客中还在持续经营中，以提升透明度，帮助消费者建对细胞培养的信任。3 31：Supermeat 展了家的混合型概念餐厅及中试 The Chicken 餐厅。The Chicken 这创新概念可使消费者近距离观看细胞培养的产

23、，并提升感官体验。5 21：位于韩国的初创企业 SeaWith 在尔的次试吃活动中次推出了细胞培养块。这家企业使的是海藻基细胞培养和架技术，计划于 2022 年开办餐厅。8 28：Shiok Meats 在新加坡的次试吃活动中次推出了世界上第款细胞培养蟹。9 4：中国初创企业 CellX 在次试吃活动中次公开了细胞培养猪。10 22：Wildtype 在 Cultured Meat Symposium 会议上举办了细胞培养三试吃活动，并在斯坦福的新蛋项活动(Stanford Alt-Protein Project)中进了现场直播。Wildtype 还将在家的中试为家提供寿司。10 25：继以列

24、前总理本雅明内塔尼亚胡于 2020 年成为世界上位试吃细胞培养的政府脑之后，以列总统艾萨克赫尔佐格成为了世界上位品尝细胞培养的总统。两次试吃活动都由 GFI Israel 组织。11 12：Ivy Farm 在第 26 届联合国候变化会(COP?)上就世界上款细胞培养热狗开展了试吃活动。11 22：联合国粮农组织(FAO)管于罗在以列使向该组织举办的次试吃活动中品尝了来 Aleph Farms 的细胞培养排。GFI Israel 提供了活动持。地域拓展2021 年证了墨西哥和巴西批细胞培养企业的创办，还有家细胞培养海鲜初创企业在洲创办。这些新企业的出现，与其他新加者和现有企业起拓展了细胞培养的

25、全球分布范围。产业现状报告 细胞培养肉14图 4：各国企业分布澳利亚3德国4新加坡9巴西1印度2南3加拿5以列14韩国3智利1意利1西班2中国5本3瑞1克罗地亚1墨西哥1其1捷克共和国2荷兰4英国12法国2俄罗斯1美国2619 家企业1019 家企业20+家企业“遍布全价值链的合作将在我们向下阶段中发挥重要作。不管是与烹饪界建伙伴关系如我们宣布的与其林三星厨Dominique Crenn 的合作还是联打通重要成分供应链，富有创意的泛合作对实现业前景、发挥业潜来说关重要。”Amy Chen，UPSIDE Foods COO各地区细胞培养新企业数及企业总数地区新企业数企业总数洲和中东817亚太地区

26、526欧洲229拉丁美洲23北美432全球21107如欲了解知名细胞培养企业完整名单，请参看 GFI企业数据库和承包产商名录。产业现状报告 细胞培养肉15颠覆业格局的产设施论是产物燃料、治疗性抗体还是细胞培养，物过程规模的扩般分为四个阶段：实验室规模、中试规模、展规模和商业(业)规模。其中，中试规模尤其重要，是不可或缺的概念验证阶段，企业和投资者可以在此过程中评估原材料、产成本及产品产量。中试规模的细胞培养产制造设备每年可产出成百上千公的物质。这意味着接下来的三年中，企业可能具备定产，为少数端餐厅提供限量供应，以及为监管者和重要业伙伴制造和提供样品。2021 年启的：6 23：Future M

27、eat 中试开始运营。位于以列的 Future Meat 正在家的中试为全球市场开发产品。该企业希望能推出细胞培养鸡，并于 2022 年在美国动建造新的产设备。6 24：Wildtype 中试启。旦开产能，Wildtype 位于旧的中试每年最多可制造 200,000 磅的寿司级细胞培养三。此中试以消费者透明度为核理念设计打造，配有内部品尝室及教育中。11 4：UPSIDE 的 EPIC 中试投使。UPSIDE Foods 开始运营其细胞培养程、制造和创新中(Engineering,Production,andInnovation Center,EPIC)。此占地 53,000 平英尺，前每年产

28、能可达50,000 磅，未来产能将增加 400,000 磅以上。11 23：Shiok 启了座迷你中试。Shiok Meats 开设了座迷你于细胞培养海鲜研发。这是该地区出现的家，新加坡永续发展与环境部部 Grace Fu 参加了开业仪式。宣布将于 2022 年投使的：Avant Meats 准备于 2022 年在新加坡开设处细胞培养试点产场所。这场所将包括有与新加坡科技研究局(A*STAR)物过程技术研究所合作的研究实验室。奇华顿 Givaudan、布勒 Buhler 和格罗斯 Migros 计划开设处细胞培养中试。临近瑞苏黎世的细胞培养品创新中(The Cultured FoodInnov

29、ation Hub)将提供产能、咨询及产品研发服务以持细胞培养初创企业。MeaTech 计划在欧洲开设处中试，于制造细胞培养鸡脂肪以改善类替代品。宣布将在 2022 年以后启的：产业现状报告 细胞培养肉16JBS 计划在欧洲建造处新的细胞培养。通过在巴西建造新细胞培养蛋质研发中、收购细胞培养初创企业 BioTech Foods 以及西班的处中试规模的，这全球最的类企业正向细胞培养领域投 1 亿美元。JUST 正计划在卡塔尔开设。Eat Just 正配合卡塔尔由区管理局(QatarFree Zones Authority)和公共卫部(The Ministry of Public Health)开

30、展作，为 GOOD Meat 获取监管许可和出许可。Eat Just 还计划在美国和新加坡投资产场所。图 5：现有和未来分布图还需更多基础设施虽然这些产设施的出现表明细胞培养业取得了激动的进展，但仍有重障碍有待解决。即使升级了细胞培养制造基础设施规模，如 Esco Aster 和 ArkBiotech，需求预期也远远超过全球现有物反应器的产能。每年，全球约制造 3.4亿吨和 2 亿吨海鲜。据 McKinsey 分析，即使在这市场中占据 1%的市场份额也将需要 2.2 4.4 亿公升的产能，前已建造的药物级细胞培养产能预计在 1,000 2,000 万公升，根本法相提并论。填补这产量缺需要对细胞

31、培养基础设施进巨额投资。但光明前景早有先例。其他拯救地球的成本技术，如可再能源，已完成了这样的壮举：清洁能源投资从产业现状报告 细胞培养肉172004 2019 年增了 7 倍，从 400 亿美元增 2,820 亿美元，即五年的年复合增率达 14%。尤其值得注意的是，过去年中，中国的海上电装机容量速增加，2020 年已达 260 亿特，占前全球海上电装机容量的半。有关细胞培养基础设施需求和资考量的更多信息请参看 CE Delft 技术经济分析。细胞培养投企业请点击此处此处浏览知名细胞培养企业完整名单。“细胞培养海鲜和的第个阶段已临近尾声。这阶段的特征是企业争相表明已实现概念验证并努提知名度以吸

32、引投资。第阶段，即我们现在处的这个阶段，只关注件事：规模化。”Wildtype，?年细胞培养中试开业致辞图来源：Wildtype产业现状报告 细胞培养肉18合作关系与关键研究、产和分销伙伴展开合作是细胞培养领域实现规模化的必要步骤。以下是本年度内公开宣布过的些合作关系：1 5：Mitsubishi 与Aleph Farms 达成合作关系，共同在本售卖细胞培养。1 29：Avant Meats 与世界上最的传统鲶养殖企业 Vinh Hoan Corporation(VHC)达成了战略合作伙伴关系。这次合作将持 Avant Meats 的研发和商业化，同时丰富了 VHC 的产品组合以吸引更多消费群

33、体。2 2：TurtleTree Labs 的分 TurtleTree Scientific正与发酵企业 Dyadic 合作制造因，并与位于中国的 JSBiosciences 共同研发细胞培养基的商业规模制造。3 4：巴西跨国企业 BRF 正与 Aleph Farms 在巴西合作制造细胞培养。在 GFIBrazil 的助下，这次合作将努实现细胞培养的规模产，并帮助 BRF 拓展产品组合。BRF 是世界上第鸡产商及第五产商，计划于 2024 年在超市出售相关产品。3 8：Avant Meats 宣布与中国物制药企业康晟物 QuaCell 达成合作关系，以进步降低制造成本。4 28：BlueNal

34、u与 Thai Union 和 Mitsubishi 达成合作关系。这次合作将帮助BlueNalu 进市场调查、评估监管要求并研判消费者洞察，以在亚洲推细胞培养海鲜。5 27：默克公司 Merck KGaA、塔夫茨学和达姆施塔特业学签署了份达三年的合作协议，共同研究物反应器设计。7 13：雀巢宣布与 Future Meat 合作，推动混合植物基和细胞培养产品上市。7 21：MeaTech 和以列猪巨头 Tiv Taam 宣布合作制造细胞培养。这两家企业将共同研发新产品并建造，Tiv Taam 保留分销及营销权。8 18：IntegriCulture 宣布将与世界上最的渔业企业之 Maruha

35、Nichiro进联合研发。9 13：BlueNalu 与Nomad Foods 达成合作，计划共同推动细胞培养海鲜进欧洲市场。这是欧洲快消企业与细胞培养海鲜企业的次合作，Nomad 和 BlueNalu 将合作开展市场调查、研判消费者洞察、争取监管许可及开发产品。9 17：DSM 与细胞基初创企业 Meatable 形成合作关系，共同研发价格实惠的培养基。9 24：Avant Meats 和 A*STAR 物过程技术研究所共同合作，加速研发适于众市场的细胞培养技术。双将在新加坡成细胞培养物过程联合研究实验室(The Joint Research Laboratory for Cultivate

36、d Fish Bioprocessing)，以共同研究及优化细胞培养细胞规模化制造解决案。9 29：Aleph Farms 与亚洲最的两家品企业形成合作关系，共同推动细胞培养上市。泰国传统海鲜企业 Thai Union 和韩国品及物企业 CJ 第制糖 CJCheilJedang 将为 Aleph 在亚太地区实现规模化产及推动产品上市策略提供持。12 8：Aleph Farms 与德国化学品供应商 WACKER 达成合作，共同研发更平价的动物细胞培养基。如欲浏览涉细胞培养和海鲜领域的完整企业名单，请点击此链接。产业现状报告 细胞培养肉19“我们把细胞培养看作另种可满新消费者需求的替代蛋资源。细胞

37、培养的制造随着品制造中物技术的发展兴起，利动物细胞在物反应器中进，这将为制造链和环境带来益处。我们把类替代品看作新的增动这样的倡议可以使业务多元化发展，从满消费者益增的丰富新蛋品种的需求。”Marcel Sacco，BRF 全球创新、研发和新业务拓展副总裁业组织随着业不断发展成熟，细胞培养初创企业越来越迫切地想要了解可以让每个通过合作实现互惠共赢的预竞争赛道。2021 年证了些业组织的联合与成，相邻领域的知名业组织也开始欢迎细胞培养企业加其中：Shiok Meats 牵头成了细胞农业亚太协会(APAC Society for Cellular Agriculture)，这是个专注亚太地区的此类

38、组织。以列创新局发起了以列细胞培养联盟。禽类和海鲜创新联盟(AMPS Innovation)纳了新成员且增加了其在监管参与的努。IntegriCulture 在本发起了 CulNet 联盟(The CulNet consortium)，以期共同研发培养基和物过程硬件。细胞培养建模联盟(The Cultivated Meat Modeling Consortium)纳了新成员，前加其中的有细胞培养价值链中的企业，如：德国达姆施塔特的默克 Merck KGaA、Aleph Farms 和 CellulaRevolution。CellAg UK 在英国成以促进细胞培养合作。替代蛋委员会(The Al

39、ternative Protein Council)于 2021 年三在澳利亚成。欧洲细胞农业(Cellular Agriculture Europe)成并举了第次全体成员会。GFI 加了再程研究所(Advanced Regenerative Manufacturing Institute)以励细胞培养和再医学领域创新者相互激发灵感。产业现状报告 细胞培养肉20图 6：按技术重点和成年份划分的公司累计数量除了有 100 多家企业专攻细胞培养或海鲜之外，另有 60 多家企业公开宣布提供细胞培养技术堆栈内的正式项或产品服务。这其中多数企业都活跃在命科学业，可为细胞培养初创企业提供重要投料、基础设施

40、和专业技术。随着这些服务和专业技术惠及多种业务局限于某家企业，这种企业和企业间(B?B)的活动将会成为加速本业发展的宝贵利器。除了垂直体化细胞培养企业实现的技术程碑，企业对企业(B?B)产品和服务的出现也表明业正在益成熟，这将更有利于实现专业化并取得新进展，不是让多数企业同时解决同样的挑战。份来 Helikon Consulting 的报告整合了新蛋领域的市场调查和融资数据，这些数据表明专业分明确且可规模化产的 B?B 业态体系关重要。这份报告还罗列了填补资缺的策略。2021 年值得注意的重技术发展包括以下：1 21：韩国初创企业 DaNAgreen 推出了低成本 3D 架。7 21：英国的

41、Animal Alternative Technologies 研发了使 AI 制造细胞培养的“复兴农场”(renaissance farm)，其中包括设计配备有由动化程序控制的物反应器的端对端细胞培养过程。8 25：Unicorn Biotechnologies 推出了规模化产细胞农业的全动制造平台，于为细胞培养企业提供 B?B 服务。9 7：MeaTech 提交了胎清(FBS)细胞培养脂肪的美国专利申请。9 30：Algenex 宣布开展于细胞培养制造的新因业务线。10 18：ProFuse Technology 作为校衍初创在以列成，计划实现细胞分化新技术的商业化。10 19：Cultu

42、re Biosciences 募集了 8,000 万美元的 B 轮融资，于研发基于云计算的物反应器。虽然主要专注于发酵技术，Culture 具备精简细胞培养研发规模化的潜。11 29：Taimat Sciences 利植物分农业研发企业对企业细胞培养基解决案。11 30：Biftek 宣布正在商业化动物成分的培养基。12 8：英国的物科学供应商 AMSBIO 开展了新蛋业务线。12 10：UPSIDE 研发了动物细胞饲料。12 15：韩国的 CellMEAT 制造出了胎清(FBS)的细胞培养基。产业现状报告 细胞培养肉21消费者洞察2021 年展开和发表的业及学术研究表明了消费者对细胞培养兴趣

43、盎然。有关消费者调查的重点信息罗列如下：美国和英国对细胞培养的采：消费者细分研究。美国的年轻代开放度最。两国之中，88%的 Z 世代成员少可能会去尝试细胞培养，其次是千禧代、X 世代和婴潮代，分别占 85%、77%和 72%。图 7：每代对尝试细胞培养的开放度美国消费者对新海鲜的期望。35%的参与者认为细胞培养海鲜很有吸引，38%的参与者说将来他们会考虑购买。“味道好”是最重要的信息属性。南的植物基和细胞培养消费者采情况：市场细分研究。60%的参与者表很有可能会尝试细胞培养，53%的参与者则表购买的可能性很。接受度最的是年轻代的消费者。GFI Brazil 公开发表了份细胞培养和植物术语调查。

44、调查表明，虽然“清洁”(carne limpa/clean meat)与总体最购买意愿呈正相关，但还是不及其他术语。为了清晰、规范表达并增强消费者吸引，这份调查的撰写者们推荐使“细胞培养”(carne cultivada/cultivated meat)。中国消费者对造的态度和潜在接受度。20%的参与者愿意尝试细胞培养，保证品安全和营养是最重要的激励因素。New Harvest 公开发表了份安全调查，对细胞培养的品安全考量进了全概述。消费者信息站 上线。产业现状报告 细胞培养肉22命名业发端伊始，企业和媒体就泛使各种术语来指代通过直接培养动物细胞制造的真正的动物。多份消费者研究和企业调查就业术

45、语的使评估了消费者反应，统计数据集中在部分术语上。2021 年，术语的使仍旧围绕为经动物细胞培养产出的产品选定具体术语，“细胞培养”(cultivated)遥遥领先其他术语。GFI 于 2021 年九的份投票表明，来44 家企业的 CEO 中有 75%更倾向于 细胞培养。只有家企业选择了“细胞基”(cell-based)，这是往年最热的术语。图 8：业 44 家企业 CEO 们倾向使的名称术语使占细胞培养75%培植20%细胞培植7%细胞基2%备注：因还存在其他各种选项，百分相加未达到 100%。业观点“如果翻译成欧洲的些主要语来说的话，细胞培养(cultivated meat)听起来更友好，更

46、能引起欲，且这意味着需要更多照料/不稳定的过程来让细胞保持愉悦，”Mosa Meat 席商务官及欧洲细胞培养(CellularAgriculture Europe)主席 Tim van de Rijdt 解释说。“迄今为，这也是欧洲细胞农业 13 位成员更倾向使的修饰语。”“我们致同意细胞培养是最佳术语，将其作本领域标准术语将能帮助我们使切更效，”Aleph Farms CEO Didier Toubia 说。“基于我们已进的研究，细胞培养(cultivated)将能满区分产品及吸引消费者的需求。”查看各站、媒体声明和公开报告，我们发现些头部投资机构更偏爱使“细胞培养”：McKinsey；加州

47、学戴维斯分校细胞培养联盟；尔盖茨的Breakthrough Energy；以及万物皆可替代的官记录站 Alt-Meat。产业现状报告 细胞培养肉23不是：动物细胞技术新应前景限虽然品中的动物细胞培养最初应于细胞培养制造，相似过程也可于制造乳制品、明、蛋和其他成分或最终产品。在这些应中，乳制品制造是商业化程度最的，已有三家企业公开宣布专攻这领域，且在 2021 年，这些企业共募集了 3,000 万美元的险投资融资。已取得的重要发展包括以下：初创企业 Biomilq、Wilk 和 Me&Ma 的要关注点都是为婴提供营养的乳。动物基酱企业 Exmoor Caviar 的衍公司 Caviar Biot

48、ec 正尝试应动物细胞培养技术制造鲟酱。IntegriCulture 和 Avant Meats 正在研发细胞培养护肤成分。Because Animals、Wild Earth 和 Pristine Pet Food 正在利细胞培养成分制造宠物品。荷兰初创企业 Geneus Biotech 正在制造细胞培养草。和细胞培养样，旦证明相关技术可实现规模化且具备经济可性，新兴的细胞培养应也会给各所属类别中的传统产品带去严重冲击。如上述举例所，相邻市场也可能为市场准提供价值机会，虽然规模还相对较且成本昂。细胞培养企业可以推出护肤成分和其他产品来实现品所需的规模和成本。虽然乳品、鸡蛋和其他动物细胞培养的

49、最终产品应不是本报告的关注重点，GFI 将继续评估这些具有变潜的板块的发展，并考虑在未来的产业现状报告中纳与其相关的更多内容。“2021 年，在本业实现了重要程碑之后，对细胞培养的公私投资逐渐热。UPSIDE Foods 和 Wildtype 在美国开设了批细胞培养产场所，且，有史以来第次，美国农业部为细胞培养研究授予了资助。由塔夫茨学的 Dr.David Kaplan 带头，1,000 万美元的资助被分发给塔夫茨学、加州学戴维斯分校、省理和其他学术研究机构。Future Meat Technologies 也获得了细胞培养业迄今为的最额投资，破纪录地募集了 3.47 亿美元的 B 轮融资。”

50、Jess Kriegerr，Ohayo Valley 创始及 CEO产业现状报告 细胞培养肉24细胞培养图库推细胞培养的新章经常会到这样些照：堆碎装在培养，由只戴蓝套的拿着。这些照不能有效地为读者营造细胞培养制造的准确印象。GFI 建了经Creative Commons 授权许可的细胞培养图库，旨在更真实地表现这些产品，使它们看起来亲切美味。如果您也有图想投稿，请点击此处与我们分享。我们遗漏了有关信息或以上信息有误？您可通过这张表格反馈，我们将感激不尽。产业现状报告 细胞培养肉25第部分投资第部分：投资概览2021 年，细胞培养投资还在持续速增加。如果说 2020 年是本业的突围之年，那么 2