远卓-新和成-饲料添加剂领域的发展战略报告.pptx

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1、浙江新和成股份有限公司浙江新和成股份有限公司机密机密 饲料添加剂领域的发展（草稿）饲料添加剂领域的发展（草稿）具体细节调整具体细节调整目前，新和成的产品主要应用在饲料领域，而全球的维生素产品目前，新和成的产品主要应用在饲料领域，而全球的维生素产品也大部分应用于该领域也大部分应用于该领域资料来源：全球-网上公开资料，罗氏-DSM报告，巴斯夫巴斯夫公开资料，新和成营销部，浙江医药其高层访谈缺巴斯夫数据缺巴斯夫数据1一般来说，维生素在饲料领域多是以预混料和添加剂的方式进入最一般来说，维生素在饲料领域多是以预混料和添加剂的方式进入最终市场的终市场的,而预混料和添加剂也大大增加了维生素产品的附加值而预混

2、料和添加剂也大大增加了维生素产品的附加值 单一维生素厂商单一维生素厂商单一维生素厂商单一维生素厂商（新和成、浙江医药）（新和成、浙江医药）（新和成、浙江医药）（新和成、浙江医药）饲料厂直接用户饲料添加剂与饲料饲料添加剂与饲料预混料企业预混料企业巴斯夫巴斯夫罗罗 氏氏安迪苏安迪苏 国外大型维生素厂商国外大型维生素厂商巴斯夫在全球销售的饲料领域产品中40以上是预混料。2饲料添加剂是饲料中比较重要的成分，种类繁多，配方复杂饲料添加剂是饲料中比较重要的成分，种类繁多，配方复杂补充和平衡营养类 矿物质饲料添加剂 维生素饲料添加剂 氨基酸及非蛋白态氮类添加剂 驱虫剂 抑菌促生长饲料添加剂 抗生素钙及磷源、

3、钠、钾、镁、铁、铜、锰、锌、碘、钴、硒、钼维生素维生素E/A/D/C/K/B1/B2/B6/B12泛酸及其钙盐、烟酸及烟酰胺 氯化胆碱、叶酸、肌醇、肉毒碱、甜菜碱生物素、胡萝卜素生物素、胡萝卜素对-氨基苯甲酸饲料添加剂是实现动饲料添加剂是实现动饲料添加剂是实现动饲料添加剂是实现动物全价营养不可缺少物全价营养不可缺少物全价营养不可缺少物全价营养不可缺少的重要物质，是配合的重要物质，是配合的重要物质，是配合的重要物质，是配合饲料的核心，它与能饲料的核心，它与能饲料的核心，它与能饲料的核心，它与能量饲料、蛋白质饲料量饲料、蛋白质饲料量饲料、蛋白质饲料量饲料、蛋白质饲料一起构成配合饲料原一起构成配合饲

4、料原一起构成配合饲料原一起构成配合饲料原料的三大支柱。在养料的三大支柱。在养料的三大支柱。在养料的三大支柱。在养殖业中应用添加剂，殖业中应用添加剂，殖业中应用添加剂，殖业中应用添加剂，虽用量甚微，但作用虽用量甚微，但作用虽用量甚微，但作用虽用量甚微，但作用却很大，它可以缩短却很大，它可以缩短却很大，它可以缩短却很大，它可以缩短动物的饲养周期，降动物的饲养周期，降动物的饲养周期，降动物的饲养周期，降低饲料成本，提高生低饲料成本，提高生低饲料成本，提高生低饲料成本，提高生产性能，获取显著的产性能，获取显著的产性能，获取显著的产性能，获取显著的经济效益和社会效益。经济效益和社会效益。经济效益和社会效

5、益。经济效益和社会效益。保健和促生长剂类 生理代谢调节剂类 增食欲助消化类 加工及保存剂类 其他类 饲料添加剂激素抗应激剂中草药酸化剂、甜味剂、鲜味剂、香料、生菌剂（益生素）、酶制剂和缓冲剂等 防霉剂、抗氧化剂、粘结剂、抗结块剂、乳化剂、青储保存剂等 着色剂、饲料色素、活性炭、沸石、麦饭石、膨润土、硝酸稀土等 3国际饲料添加剂产业在近国际饲料添加剂产业在近4040年来发展迅速，品种多样，呈现高速增长年来发展迅速，品种多样，呈现高速增长趋势趋势资料来源：我国饲料添加剂生产应用现状及其发展趋势国际饲料添国际饲料添加剂行业加剂行业目前世界上使用的添加剂目前世界上使用的添加剂品种数以百计。品种数以百计

6、。日本的饲料添加剂品种从日本的饲料添加剂品种从19741974年的年的4444种增加到目前的种增加到目前的128128种；种；欧洲共同体法定登记的饲欧洲共同体法定登记的饲料添加剂已有料添加剂已有250250种，每年消种，每年消费饲料添加剂达费饲料添加剂达580580万吨；万吨；美国有美国有1.31.3万个饲料厂使用万个饲料厂使用各种饲料添加剂达各种饲料添加剂达260260多种，多种，仅生长促进剂和驱虫保健剂仅生长促进剂和驱虫保健剂就有就有6060多种，国家认可的微多种，国家认可的微量元素添加剂就有量元素添加剂就有4646个品种，个品种，每年消费饲料添加剂达每年消费饲料添加剂达650650万万吨

7、。吨。据报道，据报道，19821982年世界饲料年世界饲料添加剂销售额已达添加剂销售额已达24.824.8亿美亿美元，而且饲料添加剂用量的元，而且饲料添加剂用量的增长速度远高于配合饲料产增长速度远高于配合饲料产量的增长速度。量的增长速度。美国美国19751975年配合饲料产量年配合饲料产量为为73777377万吨，万吨，19801980年为年为81868186万吨，五年间增加万吨，五年间增加809809万吨，万吨，增长增长19.97%19.97%。而在同一时期。而在同一时期饲料添加剂的销售额却由饲料添加剂的销售额却由6.96.9亿美元增加到亿美元增加到11.511.5亿美元，增亿美元，增长长6

8、6.67%66.67%，后者的增长速度，后者的增长速度为前者的为前者的33倍以上。倍以上。饲料工业已成为全美十大饲料工业已成为全美十大工业之一。工业之一。种类丰富种类丰富增长迅速增长迅速4由于预混料配方和加工工艺是影响饲料工业发展的两个关键科技因由于预混料配方和加工工艺是影响饲料工业发展的两个关键科技因素，因此预混料对于饲料添加剂行业来说至关重要素，因此预混料对于饲料添加剂行业来说至关重要包装储藏生产加工原料选择配方设计配方配方加工工艺加工工艺预混料是饲料最核心的部分，技术因素渗透到从配方设计到包装储藏的各个预混料生产环节配方的安全性配方的安全性配方的实效性配方的实效性配方的经济性配方的经济性

9、配方设计是预混料生产的一个重点和难点，不同种类的畜禽饲养对预混料的配方要求会不一样原料选择原料选择载体选择载体选择稀释剂选择吸附剂选择载体和原料选择决定饲料添加成分的有效性和安全性饲料行业发展饲料行业发展预处理技术配料的准确性配料的准确性工艺和设备的工艺和设备的可靠性可靠性这些技术是按照配方生产出产品的保证包装包装储藏包装和储藏虽然不是最重要的环节，但是也会影响到未来饲料的使用和失效情况预混料的整个配制生产过程，包括配方的设计、原料的选择、加工和贮藏都应遵循一定的预混料的整个配制生产过程，包括配方的设计、原料的选择、加工和贮藏都应遵循一定的原则，以保证预混料生产成品的稳定性、混合均匀度、使用安

10、全性。原则，以保证预混料生产成品的稳定性、混合均匀度、使用安全性。5实力较强的维生素生产厂商往往通过在饲料预混料领域的大力拓实力较强的维生素生产厂商往往通过在饲料预混料领域的大力拓展从而带动维生素业务的高速发展展从而带动维生素业务的高速发展饲料厂直接用户饲料添加剂与饲饲料添加剂与饲料预混料企业料预混料企业巴斯夫巴斯夫罗罗 氏氏安迪苏安迪苏Adisseo在蛋氨酸、维生素、酶及其它饲料添加剂方面拥有独特的专业技能，Adisseo在收购原Rhone-Poulenc维生素部门后使其在动物饲料领域实力大增，Adisseo的预混料产品也十分丰富巴斯夫公司拥有维生素和氨基酸两方面生产和供应能力，其收购了韩国

11、的Daesoug公司的赖氨酸装置后大力发展预混料。至今已在22个国家拥有30家预混料厂，该公司在全球销售的饲料产品中40以上是预混料。另外，巴斯夫还有营养型饲料添加剂产品20世纪80年代后期，一些维生素生产公司将各种维生素按饲料工业的要求进行预混，即多种维生素预混料产品（简称维生素预混料），以提高产品的经济效益。如瑞士罗氏公司就是维生素预混料的先行者之一。6并且，国外企业往往按照客户市场来划分企业业务板块，要在饲并且，国外企业往往按照客户市场来划分企业业务板块，要在饲料和动物营养领域长远发展，添加剂与预混料也是必经之路料和动物营养领域长远发展，添加剂与预混料也是必经之路处方药非处方药制药诊断应

12、用科学中央诊断糖尿病护理分子诊断近患者人群测试动物营养保健食品工业医药工业化妆品工业维生素1965372443481维生素饲料预混料整个企业业务分为三大板块整个企业业务分为三大板块其中维生素业务又其中维生素业务又分为四大板块：分为四大板块：其中动物营养保健其中动物营养保健板块的发展离不开板块的发展离不开预混料的发展预混料的发展维生素维生素预混料食品添加剂食品工业板块的发食品工业板块的发展也离不开食品预展也离不开食品预混料的发展混料的发展7目前，我国饲料添加剂和预混料的现有供应能力远小于未来市场目前，我国饲料添加剂和预混料的现有供应能力远小于未来市场需求需求据了解，我国现有饲料添加剂生产单位10

13、00多家，各种饲料添加剂的生产总量近100万吨，其中饲料磷酸盐等无机盐添加剂占80以上，基本可以满足市场需要。但氨但氨基酸、维生素以及动物保健品等的产量不足，如蛋氨酸基酸、维生素以及动物保健品等的产量不足，如蛋氨酸9595依赖进口，一些高效低毒、低残留的兽药基本依赖依赖进口，一些高效低毒、低残留的兽药基本依赖进口进口，因此在某种程度上制约了我国饲料工业的发展维生素维生素K3和氯化胆碱主要依和氯化胆碱主要依靠进口，另外一些维生素靠进口，另外一些维生素D3等新开发产品虽然目前我国等新开发产品虽然目前我国具有生产能力，但是产品品具有生产能力，但是产品品质无法和国外相比，我国在质无法和国外相比，我国在

14、维生素维生素A、C、E等生产的纯等生产的纯度上也有待进一步发展度上也有待进一步发展8由于国内饲料添加剂行业起步较晚，品种少、产量小、价格高，由于国内饲料添加剂行业起步较晚，品种少、产量小、价格高，且有多产品尚未形成规模化生产，预混料环节发展较缓，真正具且有多产品尚未形成规模化生产，预混料环节发展较缓，真正具有较大市场影响力的国产维生素预混料产品几乎没有有较大市场影响力的国产维生素预混料产品几乎没有我国饲料添加剂工业是在80年代初才开始兴起的。与国外相比，我国的饲料添加剂品种少、产量小、价格高，且有多产品尚未形成规模化生产，不能满足养殖业生产发展的需要。同时我国对饲料添加剂的基础研究不够，技术储

15、备量低，许多新型的添加剂品种都不能生产，缺乏高水平的预混料配方，生产工艺水平低，其整体水平与发达国家差异较大1992年全国共生产赖氨酸4959吨，而1992年共生产猪用配合饲料1291万吨，按标准配方添加赖氨酸2计，共需赖氨酸2.5万吨，可见其产量远远无法满足饲料工业的需要。目前，全国年生产各种饲料添加剂20万吨，年使用量为15万吨。据国家农业部资料，1990年生产各种添加剂预混料30万吨，估计到2000年达90万吨。已批准使用的饲料添加剂约80个品种，其中国内生产并已制定标准的仅40多个，其余是批准进口的国外产品。1995年我国饲料添加剂预混料需求量为60万吨，各种添加剂总量65万吨，赖氨酸

16、需求量3.6万吨，饲用维生素需求量为2.2万吨，而实际年产量与此相差甚远，相当大部分需从国外进口。1989年国家用去2642万元从国外进口各种添加剂1.03万吨。9虽然目前我国有一些大规模的饲料企业开始崛起，但他们主要在全虽然目前我国有一些大规模的饲料企业开始崛起，但他们主要在全价饲料上展开竞争，预混合饲料的生产企业多而规模小价饲料上展开竞争，预混合饲料的生产企业多而规模小时产5吨以上的饲料加工厂由1995年的1424个，增加到2000年的1764个。涌现出一批大型饲料企业集团。正大集团、希望集团、通威集团、温氏集团、湖南正虹、湖南唐人神、广东华星、山东六和、辽宁大成等20家企业集团的饲料生产

17、总量占全国饲料生产总量的30以上。资料来源：饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划多为大型综合饲多为大型综合饲料企业集团料企业集团多为小规模饲料生产企多为小规模饲料生产企业和预混料加工企业业和预混料加工企业10添加预混料和浓缩饲料添加预混料和浓缩饲料的生产比重在逐渐增加的生产比重在逐渐增加尽管如此，从总的趋势来看，我国饲料工业的生产结构仍在不断趋尽管如此，从总的趋势来看，我国饲料工业的生产结构仍在不断趋向合理化，预混合饲料和浓缩饲料的增长速度远远超过国家规划，向合理化，预混合饲料和浓缩饲料的增长速度远远超过国家规划，预计未来仍然会保持高增长预计未来仍然会保持高增长“九五”期间，饲料产品产

18、量年均增加400多万吨，年递增率为7.1%。浓缩饲料和添浓缩饲料和添加剂预混合饲料快速加剂预混合饲料快速增长，年递增率分别增长，年递增率分别为为29%29%和和32%32%。自1995年以来，我国饲料的生产结构发生了变化，添加剂预混料、浓缩饲料、配合饲料的比例接近1：5：23。产品结构趋于合理。资料来源：饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划11同时，我国饲料工业本身的迅速发展给饲料预混料产品的发展提同时，我国饲料工业本身的迅速发展给饲料预混料产品的发展提供了良好的土壤，使得新和成进入该领域能有一定的发展空间供了良好的土壤，使得新和成进入该领域能有一定的发展空间中国的饲料产量早在中国的饲

19、料产量早在95年已经排于世界第年已经排于世界第二位，仅次于美国二位，仅次于美国自自1991年以来，中国的饲年以来，中国的饲料产量呈历年稳步上升的料产量呈历年稳步上升的趋势，发展情况稳定良好趋势，发展情况稳定良好12目前，新和成的产品还比较单一，相对于国外大企业来说，尚不具目前，新和成的产品还比较单一，相对于国外大企业来说，尚不具备在预混料领域大力发展的能力备在预混料领域大力发展的能力产品基础产品基础应用研究应用研究客户基础客户基础品牌基础品牌基础产品单一，与预混料企业发展的协同性还不大应用研究基础薄弱，虽然可以通过引进高技术人才的方式，但也缺乏持续开发的能力客户基础从“0”开始，十分薄弱品牌基

20、础从“0”开始资料来源：远卓分析13但是，新和成要意识到，要在该领域长足发展，这一步必须跨出但是，新和成要意识到，要在该领域长足发展，这一步必须跨出去去插入公司战略图插入公司战略图14要进入该市场，新和成应该采取循序渐进的方式进行要进入该市场，新和成应该采取循序渐进的方式进行进入市场步骤进入市场步骤:单一维单一维生素生素复合维生素复合维生素维生素饲料添加剂维生素饲料添加剂 饲料营养添加剂饲料营养添加剂 其他种类添加剂其他种类添加剂 维生素E/A/D3/维生素E/A/D3/维生素C/K/B1/B2/B6/B12复合维生素生物素、胡萝卜素泛酸及其钙盐、烟酸及烟酰胺 对-氨基苯甲酸氯化胆碱、叶酸、肌

21、醇、肉毒碱、甜菜碱矿物质饲料添加剂维生素饲料添加剂氨基酸及非蛋白态氮类添加剂 补充和平衡营养类保健和促生长剂类生理代谢调节剂类 增食欲助消化类 加工及保存剂类 其他类 15这一个过程又会给新和成带来很多新的产品市场机会这一个过程又会给新和成带来很多新的产品市场机会饲料预混料饲料预混料逐步完善产品结构，延伸开发新的该领域应用产品补充和平衡营养类 矿物质饲料添加剂 维生素饲料添加剂 氨基酸及非蛋白态氮类添加剂 钙及磷源、钠、钾、镁、铁、铜、锰、锌、碘、钴、硒、钼*维生素维生素A/D/*维生素维生素C/E/K/B1/B2/B6/B12泛酸及其钙盐、烟酸及烟酰胺 氯化胆碱、叶酸、肌醇、肉毒碱、甜菜碱*

22、生物素、胡萝卜素生物素、胡萝卜素对-氨基苯甲酸16新和成的产品、技术、品牌必须及时跟上饲料板块的发展新和成的产品、技术、品牌必须及时跟上饲料板块的发展复合维生素复合维生素维生素饲料添加剂维生素饲料添加剂 饲料营养添加剂饲料营养添加剂 其他种类添加剂其他种类添加剂 企业发展的需求变化企业发展的需求变化:简单的采购组合对客户配方市场的一定把握对客户配方市场的一定把握一般的采购组合发现了一些重要产品的市场潜力，产品线开始拓宽对客户配方市场有较好的知名度复杂的采购组合发现了一些重要产品的市场潜力，产品线开始拓宽外部资源的利用十分广泛对客户配方市场有非常高的知名度复杂的采购组合许多产品积累了国际级的力量

23、，产量和质量都有一定水准外部资源的利用十分广泛17自主研发自主研发销售销售在第一阶段，新和成在人才、技术、资金、市场等方面都将遇到在第一阶段，新和成在人才、技术、资金、市场等方面都将遇到较大的挑战较大的挑战生产加工生产加工原料原料配方设计或购买配方设计或购买需要的需要的条件条件配方设计的研发投入或者配方购买的资金投入及渠道对饲料所供应的畜禽产品在不同生长时期的营养需求非常的了解现有原料不能满足预混料需求必须寻求外部购并、合作、购买对生产流程的控制能力学习能力不断降低生产成本对产品安全性和质量的控制检验能力生产线加工不同配方饲料的灵活性组建相应的销售队伍建设饲料的营销渠道物流运输环节的支持自主研

24、发能力的建设对配方的不断改进和更新，从成本最低型配方转为效益最大型对加工工艺的改进能力对设备的控制能力对于一个新进入饲料行业的生产商而言，所有的这些环节都需要依靠大量的资金和技对于一个新进入饲料行业的生产商而言，所有的这些环节都需要依靠大量的资金和技术来支撑，在行业竞争激烈的情况下，技术更是支撑企业继续生存的最重要因素术来支撑，在行业竞争激烈的情况下，技术更是支撑企业继续生存的最重要因素18同时还有一个不可回避的问题是，要在国际市场上竞争，新和成将同时还有一个不可回避的问题是，要在国际市场上竞争，新和成将不得不与现有客户市场发生冲突不得不与现有客户市场发生冲突美国ADM公司荷兰Trouw公司比

25、利时Vitofoss公司美国RIDLEY公司 新和成新和成饲料预混料企业饲料预混料企业新和成现有的直接客户饲料厂直接用户新和成生产预混料技术不能被客户认可技术不能被客户认可品牌不能被客户认可品牌不能被客户认可渠道不能和以前的共享渠道不能和以前的共享劣势劣势19因此，远卓建议新和成可以采取两步走的方式发展，最终是否要大因此，远卓建议新和成可以采取两步走的方式发展，最终是否要大举进入国际的维生素预混料市场要取决与该板块的发展情况举进入国际的维生素预混料市场要取决与该板块的发展情况在国内市场积累经验，获得更高附加值，国内市场技术壁垒小，竞争难度也小一些用新的该领域应用产品（单一产品而非预混料）进入国

26、际市场最终是否要大举进入国际的维生素预混料要取决与该板块的发展情况饲料预混料饲料预混料逐步完善产品结构，延伸开发新的该领域应用产品好处：好处：避免和国际客户直接竞争避免和国际客户直接竞争避免一开始就在国际市场上避免一开始就在国际市场上和罗氏、巴斯夫竞争和罗氏、巴斯夫竞争在迅猛发展的国内市场本来在迅猛发展的国内市场本来就要获利空间和增长空间就要获利空间和增长空间获得成长的时间获得成长的时间20综上所述，远卓建议新和成在饲料添加剂板块发展的总思路是：综上所述，远卓建议新和成在饲料添加剂板块发展的总思路是：产品市场销售规模核心能力（讨论）（讨论）具体细节调整等正大、罗氏访谈完后再进行具体细节调整等正大、罗氏访谈完后再进行21