怎样推动企业的可持续发展.pptx

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1、-1-Roland Berger&Partners International Management ConsultantsBarcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Detroit Dsseldorf Frankfurt Hamburg Kiev Lisbon LondonMadrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riga Rome So Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Warsaw Zurich如何推动企

2、业的可持续成长如何推动企业的可持续成长 工具与方法 四川长虹电器股份有限公司四川长虹电器股份有限公司 SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-2-This document was created for the exclusive use of our clients.It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation.It must not be passed on to third parties except with the expli

3、cit prior consent of Roland Berger&Partners.内容内容页码页码A.企业生命周期概述企业生命周期概述3B.生命周期各阶段的特征生命周期各阶段的特征,发展关键要素以及可能的问题发展关键要素以及可能的问题8C.生命周期内在推动因素分析生命周期内在推动因素分析17D.生命周期各阶段的企业发展策略生命周期各阶段的企业发展策略28SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-3-A.企业生命周期概述企业生命周期概述SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-4-企业的发展有其特定的生命周期，并且在其成长过程中存在着许多发展上的陷阱企业的发展有其特

4、定的生命周期，并且在其成长过程中存在着许多发展上的陷阱企业成长阶段企业成长阶段企业衰退阶段企业衰退阶段有创新的概念并开始实施概念为市场接受企业收入迅速成长企业进入盈利阶段收入与利润步增加建立了一定市场地位但内部管理尚未跟上管理成熟而规范市场地位显著收入与利润稳定，成长停滞企业内部优越感强做事讲求程序规范企业收入开始下滑内部管理制度制约了企业灵活性和竞争力企业在市场上地位迅速下滑空想资金枯竭多元化投资企业老化孕育期孕育期婴儿期婴儿期学步期学步期青春期青春期盛年期盛年期稳定期稳定期贵族期贵族期官僚期官僚期管理失控失去创新SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-5-为了保证其顺利成长，

5、企业应该处理好各阶段发展中的关键问题，并应随时注意发展为了保证其顺利成长，企业应该处理好各阶段发展中的关键问题，并应随时注意发展过程中的可能问题过程中的可能问题发展中的关键问题发展中的关键问题可能的问题可能的问题孕育期孕育期责任与风险的承担概念付注实施创业空想婴儿期婴儿期资金流的有效运转市场的争夺因资金流枯竭而死亡青春期青春期管理制度与流程的建立管理失控企业老化盛年期盛年期企业创新精神的培养与巩固企业老化学步期学步期收入与利润的双重成长企业的有效控制分权而造成企业失控过广多元投资导致现金流枯竭企业内部权力斗争SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-6-企业在发展的不同阶段将表现出

6、不同的目标追求企业在发展的不同阶段将表现出不同的目标追求 内部的权力斗争市场需求的满足销量成长资金的平衡收入与利润的成长市场份额收入与利润的成长财务绩效 投资回报孕育期孕育期婴儿期婴儿期学步期学步期青春期青春期盛年期盛年期内部规范运作运作效率提升收入与利润成长稳定期稳定期贵族期贵族期官僚期官僚期SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-7-同时企业在成长和衰退阶段也有着不同的行为模式同时企业在成长和衰退阶段也有着不同的行为模式个人成功源于承担风险紧缩的现金流对于行动和效果的关注任何事只要不被禁止就可以做把问题看成机会营销导向企业成长是第一位成长阶段成长阶段个人成功源于规避风险过于充

7、裕的现金流对于行为规范和做事方式的关注任何事只要不被批准就不能做把机会看成问题财务导向个人在企业中的地位是第一位衰退阶段衰退阶段SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-8-B.生命周期各阶段的特征，发展关键要素以及可能的问题生命周期各阶段的特征，发展关键要素以及可能的问题SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-9-企业孕育的顺利突破需要企业领导人敢于承担风险，并将产品概念付注于实施企业孕育的顺利突破需要企业领导人敢于承担风险，并将产品概念付注于实施孕育期发展模型孕育期发展模型企业孕育期的追求是诞生一个全新的企业领导人的勇气和风险意识是发展的关键此时，企业一般是以市场

8、需求和产品为导向的但是孕育期的企业一旦存在以下几个问题，其结果是严重的对市场需求估计过于乐观对利润的追求会扼杀新的企业缺乏敢担风险的领导者特征以及可能问题特征以及可能问题流于空想流于空想孕育期婴儿期责任承担，勇于实施SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-10-婴儿期的企业将为生存而奋斗，此时领导者的热情和资金平衡则是成长的关键婴儿期的企业将为生存而奋斗，此时领导者的热情和资金平衡则是成长的关键婴儿期发展模型婴儿期发展模型处于婴儿期的企业往往对销售收入极为关注领导者一般揽大权于一身，企业缺乏制度和规范，也没有授权资金平衡以及领导者忘我的工作投入是成长的关键但是，处于婴于期的企业一

9、旦出现以下几种问题：其结果是严重的资金不恰当地投在长线项目里以折扣降价来刺激销售成长，企业处于亏损营运状态讲求规范和程序化运作会降低企业灵活性太早的授权使企业运作失控企业领导人缺乏足够的工作热情特征以及可能问题特征以及可能问题现金枯竭现金枯竭企业缺乏动力企业缺乏动力婴儿期学步期领导者的热情及资金平衡SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-11-处于学步期的企业度过了生存的考验，其注意力应放在收入与利润的双重成长上处于学步期的企业度过了生存的考验，其注意力应放在收入与利润的双重成长上学步期发展模型学步期发展模型学步期的企业一般业已在业内建立了一定的市场地位，其生存有了保障此时企业领

10、导者应将注意力放在运作绩效的提升上，追求收入和利润的双重成长此时，企业内部管理一般还不规范，但这是保持灵活性所必须的但是，处于学步期的企业一旦产生以下问题，其结果是严重的领导人将期其兴趣放在多元化投资上，容易造成现金流枯竭，主业得不到支持过早地进行授权而又未能建立起相应的管理控制体系，将会造成企业失控特征以及可能问题特征以及可能问题学步期青春期追求主业的收入与利润持续成长多元化投资陷阱多元化投资陷阱企业失控企业失控SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-12-处于青春期的企业首要任务便是完善公司内部管理处于青春期的企业首要任务便是完善公司内部管理/业务运作机制，并建立起相应的管业

11、务运作机制，并建立起相应的管理制度与流程，而企业领导人应带头遵守理制度与流程，而企业领导人应带头遵守青春期发展模型青春期发展模型由于规模的迅速膨胀，处于青春期的企业往往会面临管理滞后的问题并且，企业内部开始会出现派系和权力斗争的现象此时，企业的首要任务便是建立完善的管理业务运作机制，并引入职业经理同时，企业通过管理制度和流程的建立可以大胆地进行授权但是，处于青春期的企业一旦存在以下问题，其结果是严重的规范的管理体系与企业既有的运作风格产生矛盾，领导人会首先打破制度，从而使管理失控局面持续下去职业经理与董事会合作“赶走”创始人，从而使企业失去创新精神，提前时入老化阶段过份的权力斗争会使企业产生离

12、心力特征以及可能问题特征以及可能问题管理失控管理失控企业老化企业老化权力斗争权力斗争青春期成熟期管理体系的完善SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-13-管理能力的提升会使企业进入盛年期，此时企业应注重创新精神的培育和巩固，以避管理能力的提升会使企业进入盛年期，此时企业应注重创新精神的培育和巩固，以避免进入稳定期免进入稳定期盛年期发展模型盛年期发展模型处于盛年期的企业管理规范，有科学的业务计划和预算体系，其灵活性和可控性达到一致和协调处于盛年期的企业应注重创新精神的培育和巩固，它可能通过内部新项目的培育或是通过收购处于孕育期的企业来实现创新精神的培育和巩固应通过流程和制度予以保

13、证对于创新精神的缺乏重视将会使盛年期的企业缺乏发展动力，从而步入稳定期特征以及可能问题特征以及可能问题进入稳定期进入稳定期步入企业衰退阶段步入企业衰退阶段盛年期持续保持盛年期保持创新SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-14-稳定期的企业注重财务绩效和投资回报，它开始远离市场并缺乏成长需求稳定期的企业注重财务绩效和投资回报，它开始远离市场并缺乏成长需求追求企业销售成长和市场份额的提升以成长指标进行考核研究客户需求寻找市场机遇不再不再 追求财务绩效，必要时会缩减市场预算和研究开发预算以利润率和投资回报率进行考核转向注重内部人际关系巩固现有成果 而是而是稳定期的企业特征稳定期的企业

14、特征SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-15-在稳定期之后，企业便步入了贵族期，此时企业十分注重行为方式，并开始规避风险，在稳定期之后，企业便步入了贵族期，此时企业十分注重行为方式，并开始规避风险，回避问题与矛盾回避问题与矛盾贵族期的企业行为模式贵族期的企业行为模式资金缺乏新的投向资金缺乏新的投向强调员工做事的方式，而非工作绩效与成果强调员工做事的方式，而非工作绩效与成果对于职位，权限的崇拜对于职位，权限的崇拜缺乏创新和风险承担缺乏创新和风险承担不是主动地拓展市场，而是希望外部环境变得对自己有利不是主动地拓展市场，而是希望外部环境变得对自己有利特征特征充裕的现金储备企业处于完

15、全受控状态良好的收入和待遇良好的运作秩序市场地位，竞争实力在迅速下降许多问题被压制或故意回避有能力、有创新精神员工的纷纷离职创新行为的扼制金玉其外金玉其外但败絮其中但败絮其中SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-16-贵族期的发展使推动企业进入官僚期，此时企业完全丧失了创新的能力，只剩下规章贵族期的发展使推动企业进入官僚期，此时企业完全丧失了创新的能力，只剩下规章和制度和制度市场份额锐减派系斗争，瓜分剩余利润企业现金流出现问题处理亏损营运状态员工完全以规章制度为导向，官僚主义盛行大量削减营销和R&D预算，市场竞争力进一步下降企业重新面临生存的问题企业重新面临生存的问题官僚期的企

16、业特征官僚期的企业特征SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-17-C.生命周期内在推动因素分析生命周期内在推动因素分析SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-18-企业成长与衰退主要由以下四个因素决定企业成长与衰退主要由以下四个因素决定生命周期内在生命周期内在推动因素推动因素想法付注实施对于目标和实际绩效的追求实干行为规则流程与规范创新的想法对于机会的追求与把握整合资源团队合作目的目的(Purpose)规则规则(Administration)创新创新(Entreprenureship)整合整合(Integration)SHA-4301-05227-06-13-y.

17、PPT-19-单独的四个因素是有缺陷的，但如果企业能将四个因素整合在一起，其竞争力就会大单独的四个因素是有缺陷的，但如果企业能将四个因素整合在一起，其竞争力就会大增强增强具备单独某项因素的企业是不健康的具备单独某项因素的企业是不健康的综合四个因素的企业是健康的综合四个因素的企业是健康的只有只有P只有只有A只有只有E只有只有I官僚主义和事佬空想家老黄牛P AE I有创新精神企业运作体系规范能付注实施团队精神强SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-20-PAEI在生命周期各阶段有着不同的分布，在某一阶段会突出其中某些因素在生命周期各阶段有着不同的分布，在某一阶段会突出其中某些因素孕

18、育期孕育期婴儿期婴儿期学步期学步期青春期青春期盛年期盛年期稳定期稳定期贵族期贵族期官僚期官僚期ApaEiPaeiPaEipAEiPAeIpAeIPAEI特征特征问题问题企业要诞生必须有很强的创新精神企业运作起来后应注重的是实干(P)企业市场地位初步建立后，应该再次强调创新以保持持续成长企业应强调规范运作(A)，可适当降低发展速度(P)企业应次强调P并逐步形成团队精神(I)此时企业首先丧失的是创新、企业缺少进一步成长动力此时企业实干精神(P)逐步减弱内部一切太平，强调秩序和规范企业完全丧失了创新(E)实干(P)和合作(I)，只剩下规范和秩序(A)创新的缺乏将会使企业流产实干精神的缺乏将会使企业无

19、法生存过度强调E会使企业过度多元化降低P会使企业发展停滞缺乏A将会造成管理失控降低E会使企业老化E的降低会便企业老化I的缺乏会使企业产生离心力发展停滞企业开始滑坡僵化瀕于死亡SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-21-实干精神实干精神(P)在婴儿期、学步期和盛年期十分强盛，但在稳定期后逐步减弱在婴儿期、学步期和盛年期十分强盛，但在稳定期后逐步减弱实干精神实干精神(P)的变化曲线的变化曲线孕育期孕育期婴儿期婴儿期学步期学步期青春期青春期盛年期盛年期稳定期稳定期贵族期贵族期官僚期官僚期萌牙阶段需要明确方向后再干强盛时期因强调规范而暂时减弱强盛时期开始减弱消逝殆尽SHA-4301-0

20、5227-06-13-y.PPT-22-创新精神创新精神(E)在企业成长阶段都十分强盛，但自稳定期开始衰退在企业成长阶段都十分强盛，但自稳定期开始衰退创新精神创新精神(E)的变化曲线的变化曲线孕育期孕育期婴儿期婴儿期学步期学步期青春期青春期盛年期盛年期稳定期稳定期贵族期贵族期官僚期官僚期促进企业诞生因强调实干而暂时降低强盛时期开始减少迅速降低几乎消除SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-23-规则规则(A)自青春期开始逐步完善，到贵族期以后完全统治企业自青春期开始逐步完善，到贵族期以后完全统治企业规则规则(A)的变化曲线的变化曲线孕育期孕育期婴儿期婴儿期学步期学步期青春期青春期

21、盛年期盛年期稳定期稳定期贵族期贵族期官僚期官僚期尚未被强调强盛时期基本完善完全“统治”企业SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-24-整合整合(I)在盛年期开始建立，在稳定期和贵族期得以巩固，但在官僚期由于派系斗争而在盛年期开始建立，在稳定期和贵族期得以巩固，但在官僚期由于派系斗争而消除消除孕育期孕育期婴儿期婴儿期学步期学步期青春期青春期盛年期盛年期稳定期稳定期贵族期贵族期官僚期官僚期尚未强调开始建立巩固因派系斗争而消除SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-25-企业内部各部门有着不同的特征，因而在生命周期的各阶段有着不同的重要性企业内部各部门有着不同的特征，因

22、而在生命周期的各阶段有着不同的重要性市场(PaEi)：强调创新和执行销售(PAei)：强调执行和规则研究与开发(PaEi)：强调创新和执行采购(PAei)：强调执行和规则生产(PAei)：强调执行和规则财务(PAei)：强调执行和规则人事(pAeI)：强调规则和整合各部门的特征各部门的特征研究开发、市场生命周期各阶段的重点部门生命周期各阶段的重点部门婴婴儿儿期期孕育孕育期期学学步步期期青青春春期期盛盛年年期期稳稳定定期期贵贵族族期期官官僚僚期期销售市场、销售财务、人事市场、财务、人事、研究与开发财务财务、人事人事SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-26-企业内部错误的组织设计

23、会使各业务单元发展受制企业内部错误的组织设计会使各业务单元发展受制错误的组织设计错误的组织设计将学步期业务置于贵族期业务之下会使学步期业务发展停滞，因为贵族期业务强调的是投资回报和利润要求，而学步期企业需要进行大量的市场投入来保持收入迅速成长和市场份额提高，这种组织安排会使学步期企业丧失后展后劲将婴儿期业务置于学步期业务之下会使婴儿期业务无法存活，因为婴儿期业务需要大量的资金投入，而学步期由于自身发展的需要而无法予以支持分析分析贵族贵族期业期业务务(pAeI)利润要求学步学步期业期业务务(PaEi)婴儿婴儿期业期业务务(Paei)无法资金支持SHA-4301-05227-06-13-y.PPT

24、-27-理想的组织设计可以使各业务单元得以协调发展理想的组织设计可以使各业务单元得以协调发展理想的组织安排理想的组织安排孕育期、婴儿期业务可以放在盛年期业务之下进行管理，一方面可以帮助盛年期业务保持创新精神，另一方面，孕育期和婴儿期业务还可以得到盛年期业务的业务支持和功能支持贵族期业务将为公司发展提供资金支持，尤其是对孕育期和婴儿期业务的资金支持学步期业务可以进行独立发展分析分析盛年盛年期业期业务务业务指导贵族贵族期业期业务务学步学步期业期业务务资金支持公司公司孕育期、孕育期、婴儿期业婴儿期业务务SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-28-D.生命周期各阶段的企业发展策略生命周

25、期各阶段的企业发展策略SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-29-面对不同发展阶段的企业应该实施相应的发展策略面对不同发展阶段的企业应该实施相应的发展策略婴儿期婴儿期孕育期孕育期学步期学步期青春期青春期12345678稳定期稳定期盛年期盛年期贵族期贵族期官僚期官僚期市场导向的产品发展选择合适的领导人拓展资金渠道有效地资金平衡和控制销售扩张业务范围控制强化市场策略强化销售控制组织管理体系引入创新精神巩固创新精神的强调业务组合管理活化创新精神危机刺激企业活化企业再造SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-30-孕育期的企业需要进行市场导向的产品发展，并选择适合的企业领

26、导人孕育期的企业需要进行市场导向的产品发展，并选择适合的企业领导人产品概念的市场测试市场导向的产品发展客户选择和价值提供确定盈利模式市场导向的产品发展市场导向的产品发展有创新精神敢于承担风险企业领导人的素质要求企业领导人的素质要求保证产品的市场可行性保证产品的市场可行性确保企业顺利诞生确保企业顺利诞生SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-31-婴儿期企业应该致力于销售扩张，并注意保持资金平衡婴儿期企业应该致力于销售扩张，并注意保持资金平衡销售组织建设销售区域扩展客户发展产品系列化销售扩张策略销售扩张策略拓展资金渠道建立现金流控制体系(每周资金运作汇报)资金平衡资金平衡销售成长销

27、售成长防止资金枯竭防止资金枯竭SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-32-学步期企业应强化市场策略的制定，并对销售运作和业务范围进行有效控制学步期企业应强化市场策略的制定，并对销售运作和业务范围进行有效控制市场策略制定市场策略制定销售控制销售控制业务范围控制业务范围控制客户需求，偏好分析新机会点识别品牌宣传有力的销售促进整体市场策略的制定强调创新精神强调创新精神客户信用控制经销商控制市场秩序控制销售组织控制防止销售失控防止销售失控谨慎地进行多元化发展业务边界的确定防止多元化陷井防止多元化陷井SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-33-青春期企业应引入规范的组织管

28、理体系，并注重创新精神的巩固青春期企业应引入规范的组织管理体系，并注重创新精神的巩固规范规范组织组织管理管理体系体系创新创新精神精神巩固巩固建立管理制度与流程建立管理制度与流程制度在组织内推广制度在组织内推广建立授权体系建立授权体系引入职业经理引入职业经理建立创新机制建立创新机制强化创新部门建设强化创新部门建设引入规范的管理制度建立管理/业务流程和职责界定建立企业管理控制体系和业务控制体系领导带头遵守制度在全公司范围的全面执行聘请职业经理明确职业经理和企业创使人的职责分工，协调矛盾开始由集权向分权转变明确企业内部权限划分强化市场部门建立强化R&D部门建设建立用以鼓励创新的制度建立加速创新的新品

29、开发和推广流程SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-34-盛年期的企业应注重业务组合管理以及创新精神的提升盛年期的企业应注重业务组合管理以及创新精神的提升明确企业的业务类型划分业务单元制定各业务单元的发展策略完善适合业务组合管理的组织的体系和管理模式业务组合管理业务组合管理收购具有创新精神的企业通过授权和划小业务单元来激发创新的精神具有创新精神的人才培养创新精神的提升创新精神的提升规范内部业务管理规范内部业务管理营造适合各业务单元独立营造适合各业务单元独立发展的组织环境发展的组织环境延长盛年期阶段延长盛年期阶段刺激进一步成长刺激进一步成长SHA-4301-05227-06-13

30、-y.PPT-35-稳定期的企业需要再次活化创新精神稳定期的企业需要再次活化创新精神创新精神的活化创新精神的活化领导人的更换创新人才的引入和任用鼓励授权业务分立或分拆上市扩大相关市场定义刺激发展需求市场机会的全面识别划小业务单元SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-36-贵族期的企业需要通过危机感的树立来刺激并活化企业贵族期的企业需要通过危机感的树立来刺激并活化企业市场地位，市场份额的下降潜在问题的大量暴露员工离职原因和离职结构分析新品成功率分析危机感的树立危机感的树立活化创新的企业文化改变扼制创新的企业制度划分业务单元，建立滋生创新的组织体系适当减少控制，鼓励创新和发展鼓励犯

31、错改革业绩考评体系和奖惩体系企业活化企业活化SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-37-官僚期企业只有通过系统的企业再造来获得重生官僚期企业只有通过系统的企业再造来获得重生企业再造企业再造企业文化重塑组织体系再设计制度改革人员替换组织再造组织再造业务管理流程重新设计职责再界定流程再造流程再造产品结构重组业务运作模式再设计盈利模式再设计业务重组业务重组建立创新的能力建立创新的能力重新获得经营效率重新获得经营效率恢复盈利能力恢复盈利能力SHA-4301-05227-06-13-y.PPT-38-rb addressesARGENTINARoland Berger y Asociad

32、os S.A.International Management ConsultantsTte.Gral.J.D.Peron 346-Piso 5C1038AAH Buenos AiresPhone+54-11-43 42 14 98Fax+54-11-43 45 57 58AUSTRIARoland Berger&Partner Ges.m.b.HInternational Management ConsultantsFreyung 3/2/10A-1010 ViennaPhone+43-1-5 36 02 0Fax+43-1-5 36 02 60BELGIUMRoland BergerInt

33、ernational Management Consultants S.A.100,Boulevard du SouverainB-1170 BrusselsPhone+32-2-6 79 01 70Fax+32-2-6 72 92 22BRAZILRoland Berger&Partners S/C Ltda.Rua Alexandre Dumas,2220-5 andar04717-004 So Paulo/S.P.Phone+55-11-51 81 83 66Fax+55-11-51 81 69 19CHINARoland Berger(Shanghai)International Ma

34、nagement Consultants Ltd.72 Xing Guo Road3F Business BuildingShanghai 200052,P.R.C.Phone+86-21-62 12 64 11Fax/Phone+86-21-62 12 74 716/F.East Lake Villas Office Building35 Dongzhimenwai StreetBeijing 100027,P.R.C.Phone+86-10-64 67 70 69 or 70 93 or 70 94Fax+86-10-64 67 76 28CZECH REPUBLICRoland Berg

35、er&Partner GmbHInternational Management ConsultantsVsehrdova 2/560CS-110 00 Prague 1-Mal StranaPhone+420-2-57 31 11 61Fax+420-2-57 31 11 63FRANCERoland Berger&Partner GmbHInternational Management Consultants16,avenue George VF-75008 ParisPhone+33-1-53 67 03 20Fax+33-1-53 67 03 75GERMANYRoland Berger

36、&Partner GmbHInternational Management ConsultantsAlt Moabit 101bD-10559 BerlinPhone+49-30-3 99 27 50Fax+49-30-3 99 27 30 3Georg-Glock-Strae 3D-40474 DsseldorfPhone+49-211-4 38 90 1Fax+49-211-4 38 91 40Bockenheimer Landstrae 42D-60323 FrankfurtPhone+49-69-17 00 30Fax+49-69-17 00 35 02Stadthausbrcke 7

37、D-20355 HamburgPhone+49-40-37 63 10Fax+49-40-37 63 11 02Arabellastr.33D-81925 MunichPhone+49-89-9 22 30Fax+49-89-9 22 32 02Lffelstrae 40D-70597 StuttgartPhone+49-711-7 67 30Fax+49-711-7 67 34 01GREAT BRITAINRoland Berger&Partners Ltd.International Management Consultants12 Stratford PlaceGB-London W1

38、N 9AFPhone+44-20-72 90 48 00Fax+44-20-74 99 99 38HUNGARYRoland Berger&Partner Kft.International Management ConsultantsAndrssy t 64H-1062 BudapestPhone+36-1-3 01 70 70Fax+36-1-3 53 24 34ITALYRoland Berger&Partner S.R.L.International Management ConsultantsVia Sirtori,32I-20129 MilanPhone+39-02-29 50 1

39、1Fax+39-02-29 52 48 37Via Ludovisi,35I-00187 RomePhone+39-06-48 82 11 9Fax+39-06-48 91 94 83JAPANRoland Berger&Partner Ltd.International Management ConsultantsARK Mori Building 22nd Floor1-12-32,AkasakaMinato-ku,Tokyo 107-6022Phone+81-3-35 87 66 60Fax+81-3-35 87 66 70LATVIA Roland Berger&Partner Gmb

40、HInternational Management ConsultantsBrivibas Str.197-5,4th FloorLV-1050 RigaPhone+371-7 36 01 69Fax+371-7 37 05 90POLANDRoland Berger&PartnerInternational Management Consultants Sp.zo.o.ul.Koszykowa 5400-675 WarszawaPhone+48-22-6 30 85 81Fax+48-22-6 30 85 03PORTUGALRoland Berger&Partner Lda.Interna

41、tional Management ConsultantsEdificio MonumentalAv.Fontes Pereira de Melo,51-4 EP-1050 LisbonPhone+351-21-3 56 76 00Fax+351-21-3 52 43 60ROMANIARoland Berger&Partner SRLInternational Management ConsultantsStr.Emanoil Porumbaru 10,Sect.1RO-71263 BucharestPhone+40-1-2 22 19 05Fax+40-1-2 22 62 71RUSSIA

42、Roland Berger&Partner GmbHInternational Management Consultants1.Tverskaja-Jamskaja ul.23RF-125047 MoscowPhone+7-095-7 21 19 51Fax+7-095-7 21 19 54SPAINRoland Berger S.A.International Management ConsultantsAvda.Diagonal,567,3rd FloorE-Barcelona 08029Phone+34-93-4 94 74 40Fax+34-93-4 94 74 20Paseo de

43、la Castellana,140,3rd FloorE-Madrid 28046Phone+34-91-5 64 73 61Fax+34-91-5 64 72 75SWITZERLANDRoland Berger AGInternational Management ConsultantsDufourstr.56CH-8008 ZurichPhone+41-1-2 67 41 11Fax+41-1-2 67 41 19UKRAINERoland Berger&Partner GmbHInternational Management Consultants19 Panasa Mymogo St

44、r.252011 KievPhone+380-44-2 90 43 30Fax+380-44-2 90 43 46USARoland Berger&Partner,LLCInternational Management Consultants2401 West Big Beaver Road,Suite 500Troy,MI 48084 Phone+1-248-7 29 50 00Fax+1-248-6 49 17 94350,Park Avenue,27th FloorNew York,N.Y.10022Phone+1-212-6 51 96 60Fax+1-212-7 56 87 50SHA-4301-05227-06-13-y.PPT