第三方物流发展的趋势分析教材.pptx

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1、第三方物流发展的趋势分析家电企业物流管理与技术高级研讨会家电企业物流管理与技术高级研讨会不断变革中的顾客价值和前景不断变革中的顾客价值和前景行业发展的趋势和启示服务提供商的情况和战略物流的发展趋势随着企业竞争的加剧，企业竞争的重点将从外部的价格竞争和服务竞争转向对内部成本的控制。n大多数企业仍将企业的竞争重点放在企业的外部，如：价格/服务营销产品n价格竞争的结果使得企业的利润不断的减少，营销费用不断的增加n企业缺乏对自身的供应链进行合理的管理和整合要点要点0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%19941995199619971998上半年家电行业

2、销售利税率不断下降家电行业销售利税率不断下降冰箱冰箱冷柜冷柜洗衣机洗衣机中国轻工协会最大的物流使用者最大的物流使用者Source:Council of Logistics Management Study%美国公司使用第三方物流及服务的比例美国公司使用第三方物流及服务的比例电子电子/高科技高科技化工原料化工原料消费品消费品医药医药/医药产品医药产品汽车汽车87%79%64%79%55%对第三方物流的服务需求几乎存在所有的行业。需求方价值需求方价值第三方物流提供商环境第三方物流提供商环境竞争性的问题竞争性的问题n整个供应链的管理n一站式物流服务n流程的可靠性n附加值的解决方案n需有经验的员工nD

3、esire for turnkey IT solutionsn对所有的服务提供简洁的计价方式n物流随着行业经验的变化而改变n越来越多的供应商提供各种物流服务n大量新的竞争者进入这个市场n许多物流的软件n合作伙伴和交易协议供需双方的变化使得竞争环境变得与众不同n能力的预期n成本/数量的预期n技术使用不等n变化等级n连续的改进n需求改变管理主要的关系主要的关系n积极的响应，以服务为导向n具有专业知识背景的团队对行业具有一定见解的专家供应链管理的专家n接近主要的客户管理者n愿意对服务和价格进行洽谈n愿意对合同或交易的方式进行洽谈n重点客户服务和解决方案n对客户的询问迅速的反应/或解决n对顾客的询问，

4、问题和抱怨有预见理解客户的文化和环境是建立有效客户关系的关键n关系的质量n灵活性n功能和战略的能力n流程和系统的可靠性n服务的连贯性n价值与收费n交付时间的可靠性n有效率/连续不断的信息化主要的业绩因素主要的业绩因素不断变革中的顾客价值和前景不断变革中的顾客价值和前景行业发展的趋势和启示行业发展的趋势和启示服务提供商的情况和战略物流的发展趋势整个供应链的观点整个供应链的观点传统的物流定义正在不断地扩大其内涵一直到整个供应链。将整个供应链的相关人员都连结起来从供应商到顾客 对技术的要求需求的驱使有关物流的成本是在整个供应链的角度进行平衡，例如基础性投资，动作和维护库存成本与进行库存投资所造成的资

5、财折旧的关系仓储管理与进行相关投资的关系运输管理/管理成本IT 的发展和使用以最小的成本来为客户服务价值价值运输合同运输合同/分销分销1995-20001995-2000物流外包物流外包供应链管理的供应链管理的集成集成1985-19951985-19952000+2000+服务服务简单的功能多功能多功能集成，增加宽度和复杂性关系关系交易长期的协议战略合作伙伴大至的方向涉及的范围涉及的范围本地/地区性跨区域全球化，门到门的区域竞争趋势竞争趋势分散合并/联盟仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大核心力核心力资产和过程执行从资产型向信息型转变以信息和知识为主买方价值买方价值减少地域扩张优化成本及

6、优化服务第三方物流的演变过程是由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展第三方物流的演变过程是由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展策略策略 战略战略3PL3PL3PL3PL正由于这种变化，第三方物流业的发展将由目前的经合同为基础的物流转向以供应链管理为基础的物流一些大型的 3PL 提供商在其自身能力的发展和 新客户的发展方面正在变得越来越主动购并使得服务的地域越来越小物运代理和全球化运输能力将全球的仓库/分销企业连接起来为客户提供门到门的服务对某些功能性服务,例如运输,物流提供商利用自身的合作伙伴,提供全球性服务其他的功能服务商愿意与海外的具有相同核心竞争力的伙伴进行合作新的方法新的

7、方法全球化全球化驾驶员试题网驾驶员试题网 http:/ 的提供商已争取更多的客户第三方物流供应商正在重新定义他们的业务组合以满足货主的要求/或某些行业特定的要求nConfiguration of distribution networksnFacility designnProject management for facilities start-upnMHE,WMS selectionnCore carrier programsnCarrier negotiations/contracting nShipment process managementnShipment planningnM

8、erge-in-transitnFacilities managementnMaterials managementnVendor managementnLabor managementnCarrier selection,scheduling,load tendering,routingnGlobal freight movements(all modes)nFreight paymentnCore warehouse processesnConsolidations centers/cross-dockingnValue added activities(e.g.assembly,kitt

9、ing)nReverse logisticsnTrack and tracenImport/export movementnCustoms clearance status and data interfacesnForwarding servicesnCall center operationsnOrder managementnPost-sales servicenBillingnTransportation strategynTransport network designnGlobal deployment strategiesnStrategic sourcingnCoordinat

10、ion of global freight movementsnInventory planning/forecastingnAsset protectionnCredit managementnWeb processing managementnSupplier selectionnContract negotiationnField inventory management(e.g.,spare parts)nInventory controlnInventory track and tracenShared services operationsnTransactional purcha

11、singTransportationDistributionImport/ExportInventory ManagementCustomer ManagementSupply ManagementConsultingFunctionPlanning/ManagementOperations/ExecutionScope新的方式新的方式传统的方式传统的方式最常用的物流外包项目最常用的物流外包项目传统的运输，分销（配送）和增值服务仍然是第三方物流的重点Source:A comparison of the use of 3PL services by large American manufact

12、urers货主间的整合货主间的整合费率的谈判费率的谈判船队管理船队管理/动作动作承运商的选择承运商的选择货物的退货货物的退货贴标签贴标签/重新饺重新饺订单管理订单管理订单过程订单过程顾客的顾客的库存补充库存补充产品测量产品测量产品的组装产品的组装/装饰装饰物流信息系统物流信息系统仓库管理仓库管理美国公司使用美国公司使用3PL服务的百分比服务的百分比%供应链的哪些方面被外包？供应链的哪些方面被外包？与此同时，消费者更加关心供应链的过程nConfiguration of distribution networksnFacility designnProject management for fac

13、ilities start-upnMHE,WMS selectionnCore carrier programsnCarrier negotiations/contracting nShipment process managementnShipment planningnMerge-in-transitnFacilities managementnMaterials managementnVendor managementnLabor managementnCarrier selection,scheduling,load tendering,routingnGlobal freight m

14、ovements(all modes)nFreight paymentnCore warehouse processesnConsolidations centers/cross-dockingnValue added activities(e.g.assembly,kitting)nReverse logisticsnTrack and tracenImport/export movementnCustoms clearance status and data interfacesnForwarding servicesnCall center operationsnOrder manage

15、mentnPost-sales servicenBillingnTransportation strategynTransport network designnGlobal deployment strategiesnStrategic sourcingnCoordination of global freight movementsnInventory planning/forecastingnAsset protectionnCredit managementnWeb processing managementnSupplier selectionnContract negotiatio

16、nnField inventory management(e.g.,spare parts)nInventory controlnInventory track and tracenShared services operationsnTransactional purchasing运输运输分销分销进进/出口出口库存管理库存管理客户管理客户管理供应链管理供应链管理咨询咨询功能功能计划计划/管理管理运行运行/执行执行Level of Customer Need:HighMediumLow范围范围另外，外包已经成为第三方物流的发展趋势企业竞争的结果是不断寻求全球的资源和市场供应链的服务变得越来越宽

17、和复杂,但是其服务仍然与收益相连接在供应链的,信息技术促进了其信息发展的自动化顾客越来越重视一站式服务3PL服务越来越多地从资产型转向技能知识型新竟争者的加入促使了竟争性加强在对3PL使用的决策过程,越来越多的企业总裁和财务总监参与决策对其价值的创造越来越重视价格竞争的压力外包的趋势外包的趋势未来的情况未来的情况这种趋势加剧了第三方物流发展的竞争性通过整合一起特定的第三方物流供应商将不断整合一些战略联盟将在整个供应链上提供一站的管理服务将涉及整个供应链上合同的规模不断扩大主要的供应链技术公司将提供集成的IT解决方案竞争压力迫使公司寻找新的方法来保持优势竞争压力迫使公司寻找新的方法来保持优势So

18、urce:International Data Corporation全球美国全球和美国的外包费用全球和美国的外包费用,1995-2002,1995-200202040608010012014016019951996199719981999200020012002($B)738089100110120130142全球的第三方物流市场（外包的部分）在不断地增长需要需要Intelligent Messaging仓库管理系统仓库管理系统EDI/Internet定单管理系统定单管理系统MRP运输计划系统运输计划系统RF ID Tags货运支付系统货运支付系统Satellite Tracking/Com

19、muni-cationDRP库存流程库存流程运输流程运输流程Project Project DemandDemandManage Manage InventoryInventoryPurchase Purchase Product&Product&Support Support MaterialMaterialReceive Receive OrdersOrdersReceive Receive Shipments,Shipments,Warehouse&Warehouse&Assemble Assemble OrdersOrdersManage Manage Returns Returns

20、and and RepairsRepairsShipment&Shipment&Transport-Transport-ation ation ManagementManagement供应链信息管理供应链信息管理InventoryMgmtOrderMgmt信息化的发展是第三方物流从，整个功能性服务发展到整个供应链的基础新的方法新的方法全球全球传统的方式传统的方式建立相应的能力来支持顾客的需求利用系统的技术来保持原有系统的优势 客户控制系统和数据技术建立整合供应链上的信息解决方案集成化的供应链，与ERP系统相连接的高级计划系统将流程和IT相分离的状况集成为完整的过程联盟和购并联盟和购并可以通过战

21、略联盟和购并来发展网络组合和优化组合和优化特定的服务特定的服务ITIT的设计的设计/集成集成全球的能力全球的能力运输和库存运输和库存客户组织客户组织客户组织客户组织组合和优化组合和优化特定的服务特定的服务ITIT的设计的设计/集成集成全球的能力全球的能力运输和库存运输和库存客户组织客户组织新的方式新的方式传统的方式传统的方式客户组织客户组织客户组织制定特定的联盟来为现有客户服务客户购买单独的服务，然后扩大范围来提供其他服务 集成的服务客户获得的是在整个供应链上的服务联盟和购并提高所有部分的能力客户成本节省驱3PL增加缺乏对价值创造的积极性而导致人们不愿通过成本的降低来提高价值短视的特征价值创造

22、价值创造增加股东价值减少成本产量价格增加收益减少投资的成本运行成本费用流动资产固定资产减少资本成本增加运行利润较低的资本投入客户和3PL服务商双方在外包服务合同方面都比较敏感，因此，一种合适的合作关系变的更加关键新的方式新的方式传统的方式传统的方式企业的成长,获利和形象都与每一个企业相连3PL 更注重利性-即投资计划和业务对子企业与外包商的合作关系是价值创造的捷径Increase Shareholder ValueReduce CostsVolumeYieldGrow RevenueReduce Invested CapitalOperating CostsOverhead CostsCurr

23、ent AssetsFixed AssetsReduce Capital ChargeIncrease Operating ProfitLower Cost of Capital3PL 3PL 服务提供商服务提供商Increase Shareholder ValueReduce CostsVolumeYieldGrow RevenueReduce Invested CapitalOperating CostsOverhead CostsCurrent AssetsFixed AssetsReduce Capital ChargeIncrease Operating ProfitLower Co

24、st of Capital客户客户客户客户不断变革中的顾客价值和前景不断变革中的顾客价值和前景行业发展的趋势和启示行业发展的趋势和启示服务提供商的情况和战略服务提供商的情况和战略物流的发展趋势从全球范围内,第三方物流公司发展可以根据其核心能力和历史背景大致分为六个类别n基于信息服务，侧重货运过程的协调n寻求通过管理实物、财务和海关/管制制度来提供“综合物流服务”的机会以提供货物代理服务为主以提供货物代理服务为主n由海运、陆运和空运公司建立起物流能力n在需要物流上/下游信息的环节提供运输增值服务n充分利用广大的运输终端网络提供仓库和转运服务以提供运输服务为主以提供运输服务为主n原本主要致力于建立

25、系统的系统集成商，现在开始管理信息系统的外包业务n为了给客户增加更多的价值，系统集成商也主动提供有关电子商务、物流和供应链管理的工作信息和系统集成为主信息和系统集成为主TNT,UPS,TNT,UPS,FedEx,DHL,FedEx,DHL,Maersk,APLMaersk,APLn基于终端运作服务，并将业务延伸至运输和配送n通常为散货、消费类和工业类产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送服务以提供港口以提供港口/铁路终端服务为主铁路终端服务为主n提供公用的或共享的仓储服务n通过与承运商和/或独立船队的关系提供配送服务n擅长为食品杂货、零售和消费类产品提供增值服务以提供仓储服务为主以提供仓储服务

26、为主BAX,MSAS,BAX,MSAS,AEI,Emery,AEI,Emery,Schenker,Schenker,CircleCircle在亚洲以此种类别为主Accenture,Accenture,GE GE Information Information Services,IBMServices,IBMn零部件分销商和增值服务分销商，也开始进入物流增值服务的领域n服务内容包括：系统配置、EDI、货物跟踪、信息系统集成、库存管理等电子分销商电子分销商Exel,Tibbet Exel,Tibbet&Britten&BrittenPSA Corp,PSA Corp,CWTCWTArrow,Arr

27、ow,Avnet,Avnet,Synnex Synnex Techn.,Techn.,Serial Serial SystemsSystemsXXXXXXXXXXXXXXChemicalsXXXXEHTXXXXXXXXXXXXXCPGXXXXXXXXXFoodXXXXXXXXXXHealthcareXXXXXXXXXIndustrialXXXXXXXXRetailXXXXXXXXXProviderRyder Integrated LogisticsSchneider DedicatedPenske LogisticsFritzTibbett&BrittenAEIExelCTIExpeditor

28、sCaliberGATXJ.B.HuntAxisCircleCat LogisticsDry Storage CorpC.H.RobinsonUPS WWBurnhamMenloSource:Armstrong,1997AutomotiveX3PL 提供商的行业经验提供商的行业经验美国前二十名物流服务商在服务的行业来看是非常分散的主导增长性竞争性汽车汽车电信电信公用事业公用事业耐用品耐用品零售商零售商食品食品办公室办公室电子电子消费品消费品电子电子/高科技高科技在美国的主要第三方物流提供商在美国的主要第三方物流提供商?Note:Industry placement is based on a

29、combination of functional capabilities and input from industry experts on performance and market perceptions.SchneiderPenskeCTICellstarGTE SupplyBrightptNorthExelMenloExelCaliberMenloMenloRyderRyderRyderCaliberExelTNT(CN)RollinsHowardLincLogisticsServicesGeminiUPSFedExBurnhamPenskeBurnhamMenloT&BCal

30、iberSchneiderJ.B.HuntTNT(CN)PenskeWernerUSFMenloT&BSchneiderPenskeSuperValuMDICaliberBurnhamSkywayCaliberExelUPSUSFSchneiderBurnhamRyderRyderRyder这个行业仍然是以Ryder,Menlo为主 各种物流服务提供商的定位各种物流服务提供商的定位?本地的本地的全球全球服务的范围服务的范围功能性服务功能性服务集成的供应链服务集成的供应链服务区域性区域性HerculesColumbiaDDFPenskeUPSNipponMitsuiSumitomoSchneid

31、erCTITNTT&BExelFrans MaasNedlloydCotiaCaliberRyderEmeryKuhne and NagelDanzasMenloFedExSchenkerACSMSAS国内的国内的整合的功能服务整合的功能服务UFreight地域的范围地域的范围Of Asian and European based firms are leading the way in establishing themselves as global,integrated service provider.第三方物流供应商所面临的问题第三方物流供应商所面临的问题1.系统发展的成本2.承诺和

32、现实的关联3.文化和关系的一致性4.制定一个合适的价格体系5.获得合格的人材6.制定一个适合性的合同框架7.客户要求越来越苛刻8.技术和社会的飞速变化Source:Outsourcing in Europe:What the CEOs Say,Logistics Management,March 1997n多数的第三方物流不能在市场争取差别化的等级争取什么都做的态度对待所有的顾客都是一种态度很少有一个清晰的战略目标n利润率不能达到 10%-15%的目标多数提供商只能获得较低的资本成本多数甚至亏损第三方物流供应商的现状第三方物流供应商的现状驾驶员试题驾驶员试题网网 http:/ IT 战略战略n

33、第三方物流提供商根据所需的功能和目标行业购买的被接受的应用系统,同时增加投入,培养专门人材n基于合作或联盟的供应商协议,来提高响应时间,但也会增加管理的复杂性n第三方物流提供商需建立能被大多数企业所接受的或在市场上有特色的系统n需要在信息系统方面投入资源,自己拥有或外包n并提供长期支持n易于客户化和开发界面n第三方物流提供商购买针对单个客户需求的系统n采取灵活的方法来满足客户特使的要求n依靠外部的应用系统和资源可能会延长实施时间n难以形成集成的系统,除非应用系统是购买的nLow overhead for internal IS resourcesn第三方物流提供商与客户紧密合作,设计独特的方案

34、n提供最好的方案确保满足客户的需要n需要花费大量的时间和资源n需要在信息系统方面投入资源,自己拥有或外包高高中中高高PharmaceuticalsUtilitiesDefenseAerospaceDurablesConsumer PackagedTelecomRetailElectronicComponentsPC/OfficeAutoHealthcare中中DriversBenefactors易接近的程度易接近的程度对第三方物流对第三方物流的需求的需求InfluencersInfluencers哪些行业最常用物流服务哪些行业最常用物流服务?象电子/高科技，汽车和医疗用品等行业是第三方物流服务

35、经常所涉及的高科技和电信业是外包市场中成长最快毛利很高的行业从外包历史角度来看,汽车业是最有吸引力的行业在成本减少方面，医药行业还有一定的余地其他行业也有一定的机会决定使用第三方物流服务的因素决定使用第三方物流服务的因素顾客需求顾客需求低的成本低的成本%of Respondents Citing Reason%of Respondents Citing Reason事实经验，市场知识事实经验，市场知识和可用的数据和可用的数据改善运行效率改善运行效率改善客户服务改善客户服务注重核心业务的能力注重核心业务的能力可变性可变性Source:Lieb and Randalln对客户特定物流服务，一站式服

36、务n集成式的系统服务n物流服务咨询n避免过多的资本和资源投入n整个成本的观点n整个质量的保证n整体的成本较低n广泛的地域覆盖通过对企业使用3PL服务因素的理解，可以更好地为企业提供3PL的解决方案货运商与供应链上的其它运营商形成联盟货运商与供应链上的其它运营商形成联盟 预测互联网技术最终会带给客户的“圣杯”-天衣无缝的，跨公司的，时时的供应链运作-建立在信息上的贸易，而非有形资产或库存大型的软件公司，大型的软件公司，如SAP,I2 和Manugistics 试图重新开拓业务策试图重新开拓业务策略定位略定位 投资发展（和创造客户的兴趣/确信）其第4物流的能力。新兴的互联网支持的中介环节中介环节(

37、货运交易中心，网络等)提供对所有货运价格的可视性，提高在竞争者和中间商之间的现价竟标，增加新的增值服务，其中包括对预计提供服务的可视，连接，提醒，对供应链的参与者进行评分(Descarte,Optimum,Celarix)，实现物流的自动化（如，货运管理,财务结算)总之，我们认为在与第总之，我们认为在与第3 3方物流市场平行发展的方物流市场平行发展的3 3大大不同趋势是电子经济发展的结果不同趋势是电子经济发展的结果信息，而非资产是信息，而非资产是“利润源泉利润源泉”信息，而非资产是信息，而非资产是“利润源泉利润源泉”不断变革中的顾客价值和前景不断变革中的顾客价值和前景行业发展的趋势和启示行业发

38、展的趋势和启示服务提供商的情况和战略服务提供商的情况和战略物流的发展趋势物流的发展趋势对企业来说，实现真正重大的供应链改进在于转向对企业来说，实现真正重大的供应链改进在于转向新的商业模式新的商业模式业绩和价值业绩和价值供应链能力供应链能力优化经营优化经营供应链整合供应链整合虚拟的供应链虚拟的供应链服务的延伸服务的延伸开拓新的能力开拓新的能力与供应链业务伙伴合作，合并及联盟与供应链业务伙伴合作，合并及联盟运输运输分销分销材料管理材料管理产品开发产品开发客户支持客户支持库存管理库存管理供应链计划供应链计划新的商业模式新的商业模式提供有助于合作的服务提供有助于合作的服务第四方物流（第四方物流（4 4

39、PLPL）行业解决方案行业解决方案电子交易电子交易电子市场电子市场应用服务提供应用服务提供（ASPsASPs）新的商业模式新的商业模式 重大的改进：从第三方物（重大的改进：从第三方物（3PLS3PLS）流到第四方物流（）流到第四方物流（4PLS4PLS）(传统的传统的 3PL)3PL)(先进的先进的 3 3PL)PL)(新的天地新的天地-4PL)4PL)做一件事做一件事把同一件事情做把同一件事情做得更好得更好 做不同的事情做不同的事情 未来的关键能力在于合作未来的关键能力在于合作整合的物流价值链整合的物流价值链旧的世界整合后的世界定单管理供货运输退货管理供货商供货商供货商供货商供货商供货商客户

40、改变定单管理供货客户服务数据分析报告退货管理运输价值链整合者竞争对手竞争对手n线性的和先后发生的经营活动n手工的和有限的信息交流n各环节之间缺乏整合n与多家供应商打交道n各环节与供应商之间信息透明度有限n协调同步的经营活动n实时的信息交流n各环节之间进行整合n各环节之间信息透明n与供应商之间进行整合和合作资料来源：IDC，2001一次性供应一次性供应链重新设计链重新设计全球范围内供应链协调全球范围内供应链协调提供物流服务提供物流服务提供运输服务提供运输服务货物转运货物转运第三方物流第三方物流增值服务增值服务空运空运海运海运铁路运输铁路运输公路运输公路运输 第四方物流（第四方物流（4 4PLPL

41、）第三方物流（第三方物流（3 3PLPL）EV/EBITDA EV/EBITDA 低于金字塔上方的公司低于金字塔上方的公司3-53-5倍倍“第四方物流商是供应链的整合者，它将本企第四方物流商是供应链的整合者，它将本企业与其他辅助的服务提供商的资源、能力和技业与其他辅助的服务提供商的资源、能力和技术与集中起来进行管理，以此向客户提供全方术与集中起来进行管理，以此向客户提供全方位的供应链解决方案。位的供应链解决方案。”“第三方物流商提供物流业务服第三方物流商提供物流业务服务和特定的供应链功能的改进服务和特定的供应链功能的改进服务（供应链管理）务（供应链管理）.用自身用自身的设施为别人管理某项物流业

42、务的设施为别人管理某项物流业务(仓储、货物转运、运输）。仓储、货物转运、运输）。”EV/EBITDA EV/EBITDA 高于金字塔下方高于金字塔下方公司公司3-53-5倍倍发展第四方物流、或多样化的物流服务，的最根本动力来自于股东和相关利发展第四方物流、或多样化的物流服务，的最根本动力来自于股东和相关利益者的价值增加，市场要奖励的是增长和盈利（益者的价值增加，市场要奖励的是增长和盈利（ROCEROCE），而不是鼓励为增长），而不是鼓励为增长而增长而增长资料来源:Lehman Brothers Report,Dr Jochen Vogel,March 2001 新商业模式的例子-4PL利用强大

43、的基础设施使得第三方物流提供商能为电利用强大的基础设施使得第三方物流提供商能为电子化的商业世界提供新的商业模式，但必须发展新子化的商业世界提供新的商业模式，但必须发展新的技能，以获取价值的技能，以获取价值第四方物流提供商着眼于关第四方物流提供商着眼于关键能力，与最优秀的服务提键能力，与最优秀的服务提供商合作供商合作客户组织客户组织4 4PL PL 经营经营(为客户所信赖的中间环节为客户所信赖的中间环节)分销中心海运空港货均服务空运港务IT 系统设计和集成流程优化关系决定商业模式下的能力发展关系决定商业模式下的能力发展处于行业领带地位的成功的第四方物流模式，结合了Ryder,IBM,i2 Technologies 和埃森哲的能力