广东移动话音市场发展潜力调查报告080101msz.pptx

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1、信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院广东移动话音市场发展潜力报告广东移动话音市场发展潜力报告信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所2008 2008 年年 1 1月月信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院2 2主要内容主要内容研究背景、目标与样本说明研究背景、目标与样本说明主要研究结论主要研究结论详细研究发现详细研究发现信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院3 3研究背景与目标研究背景与目标话音市场调查内容用户市场潜用户市场潜力分析力分析竞争格局发竞争格局发展趋势展趋势话务量市场话务量市场潜力分析潜力分析用户市场潜力用户市场潜力分析分析话务量市

2、场潜话务量市场潜力分析力分析用户空间及发展速度重点发展人群竞争格局发展竞争格局发展趋势趋势消费者行为特消费者行为特征征？广东移动广东移动市场状况市场状况综合分析综合分析本次话音市场调查的主要内容围绕用户市场潜力、话务量市场潜力、竞争格局以及本次话音市场调查的主要内容围绕用户市场潜力、话务量市场潜力、竞争格局以及消费者行为特征四部分内容展开消费者行为特征四部分内容展开消费者行为消费者行为特征特征话务量释放潜力话务释放的重点人群现有格局分析竞争实力对比竞争策略效果判断入网动机通话目的促销偏好信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院4 4全球通神州行动感地带小灵通联通G联通C地市合计广州139940

3、400161249481937深圳14597441451267191870东莞109740316215148181546佛山63429182698918850汕头312483526494393珠海1916023324513292惠州312363356607423中山3327339444211442江门272173132282337韶关1586720314163河源95751011395梅州1593711321159汕尾107245101102阳江1266528101122湛江271611328165250茂名21114917126179肇庆17105820263179清远20118109124

4、173潮州18106914265178揭阳241441214278229云浮8514106281品牌合计79353901566872119618310000地市品牌1.话音问卷总样本量话音问卷总样本量10000份，并根据地市及品牌两个维度进行了配比份，并根据地市及品牌两个维度进行了配比2.总体分析的置信度达到总体分析的置信度达到99.5%，最大抽样误差不超过，最大抽样误差不超过1.5%样本配置样本配置信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院5 5主要内容主要内容研究背景、目标与方法研究背景、目标与方法主要研究结论主要研究结论用户市场分析用户市场分析话务量市场分析话务量市场分析竞争格局分析竞争格

5、局分析消费特征分析消费特征分析详细研究发现详细研究发现信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院6 6主要研究结论（一）主要研究结论（一）用户空间用户空间用户数：用户数：全省市场名义普及率72%，真实普及率52%，市场仍具备一定的发展空间全省市场人均持卡数由去年的1.46降低为1.39，预计仍将保持下降趋势重点发展人群主要包括年轻人、打工者和流动人口等话务量：话务量：近80%的用户仍有通话增加意愿，话务量市场增长仍有一定空间“双改单”政策的后期释放空间与营销政策密切相关随着长途、漫游资费的降低，约有75%的用户明确表示有长途和漫游的通话增长意愿话务空间话务空间用户结构用户结构流动结构：流动结构：

6、户籍人口用户占据总用户的53%，省外流动多于省内流动用户，长期流动多于短期流动用户社会属性结社会属性结构：构：用户职业集中于管理人员、单位职员以及打工者；年龄主要集中于15-44岁的人群；平均月收入在1850左右；初高中学历为主；且近20%的用户可以不同程度的报销话费地区结构：地区结构：一类地市用户占比超过60%，二类、三类分别将近20%信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院7 7主要研究结论（二）主要研究结论（二）消费特征消费特征竞争格局竞争格局现有竞争现有竞争格局：格局：过去的一年中，公司市场份额从74%提升到78%；公司在县城、农村市场、青少年和中老年市场、户籍人口市场的竞争优势提升明

7、显，现已形成全方位竞争优势固定与移固定与移动的竞争：动的竞争：移动对固定的替代在加强，71%的用户在日常生活工作中偏好使用手机网络电话网络电话的威胁：的威胁：手机用户中，使用网络电话的比例近17%，使用者中有10%的用户几乎天天使用网络电话，成为忠诚的网络电话使用者入网动机：入网动机：价格价格仍然是用户选择网络的首要因素，占比33%，其次是质量和服务通话目的：通话目的：工作及生意需要工作及生意需要是用户通话的首要目的，占比41%，其次是朋友交流和家人联系促销偏好：促销偏好：话音相关促销策略话音相关促销策略仍然是对用户最有效的吸引手段，其次是送手机、送礼品等其他促销手段竞争实力竞争实力对比：对比

8、：与联通相比，公司的质量感知仍保持领先，价格感知状况在改善未来策略未来策略效果判断：效果判断：3G发放后，电信公司具有加大捆绑空间，且捆绑用户集中于高端用户 电信公司的低价格策略可以吸引11%的用户产生离网倾向信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院8 8主要内容主要内容研究背景、目标与方法研究背景、目标与方法主要研究结论主要研究结论用户市场分析用户市场分析话务量市场分析话务量市场分析竞争格局分析竞争格局分析消费特征分析消费特征分析详细研究发现详细研究发现信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院9 9整体市场发展良好，仍具一定发展潜力整体市场发展良好，仍具一定发展潜力全省用户普及率全省用户普及

9、率（注（注1 1）情况情况7%6%66%46%72%52%0%20%40%60%80%名义渗透率名义渗透率真实渗透率真实渗透率2006年年5月月2007年年7月月2006全省平均持卡数全省平均持卡数1.46一类地区一类地区二类地区二类地区三类地区三类地区2006年年5月月 2007年年7月月全省平均持卡全省平均持卡（注（注2 2）情况情况1.451.531.421.401.361.371.31.41.51.6注1：指全省移动通信市场普及率（含联通、小灵通）注2：指全省移动通信市场平均持卡情况（含联通、小灵通）数据来源：数据来源：2006年广东移动市场调查、2007年广东移动市场调查、2006年

10、广东省统计年鉴2007全省平均持卡数全省平均持卡数1.391.2007年全省真实普及率约为年全省真实普及率约为52%，仍有一定发展潜力，仍有一定发展潜力2.人均持卡由去年的人均持卡由去年的1.46降为降为1.39，随着资费的进一步改革，人均持卡会进一步降低，随着资费的进一步改革，人均持卡会进一步降低，将会导致用户发展趋缓将会导致用户发展趋缓信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院1010一类地市用户、户籍人口用户是现阶段主力人群一类地市用户、户籍人口用户是现阶段主力人群 一类地市用户占比超过一类地市用户占比超过60%，二类、三类分别将近，二类、三类分别将近20%；户籍人口用户占据总用户的；户籍

11、人口用户占据总用户的53%，省外流动多于省内流动用户，长期流动多于短期流动用户；省外流动多于省内流动用户，长期流动多于短期流动用户；地市结构地市结构品牌结构品牌结构流动结构（流动结构（1 1）流动结构（流动结构（2 2）62%19%19%一类地区一类地区二类地区二类地区三类地区三类地区8%54%16%9%12%2%全球通全球通神州行神州行动感地带动感地带小灵通小灵通联通联通G G联通联通C C省内流动省内流动,15%省外流动省外流动32%户籍户籍54%长期流动长期流动39%短期流动短期流动7%户籍户籍54%信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院1111职业上管理人员、单位职员、打工者，年龄上

12、职业上管理人员、单位职员、打工者，年龄上15-4415-44岁人群岁人群是现阶段主力人群是现阶段主力人群职业结构职业结构收入结构收入结构报销比例报销比例年龄结构年龄结构学历结构学历结构 用户职业集中于管理人员、单位职员以及打工者；年龄主要集中于用户职业集中于管理人员、单位职员以及打工者；年龄主要集中于15-44岁的人群；平均月岁的人群；平均月收入在收入在1850左右；初高中学历为主；且近左右；初高中学历为主；且近20%的用户可以不同程度的报销话费的用户可以不同程度的报销话费离退休离退休 1%学生学生 7%农民农民 3%家庭主妇家庭主妇,3%其他其他 2%管理人员管理人员,19%失业失业 待业待

13、业7%服务人员服务人员6%自由职业者自由职业者9%打工者打工者,23%单位职员单位职员22%15-24岁岁31%25-34岁岁41%35-44岁岁20%45-54岁岁6%55岁以上岁以上,2%5000元以上元以上,6%无收入无收入,12%1000元以下元以下16%1000-2000元元38%2000-3000元元17%3000-5000元元11%全部报销全部报销,3%部分报销部分报销,15%不可以报销不可以报销82%高中生高中生/中专生中专生40%初中生及以下初中生及以下 37%大学生大学生 大专生大专生22%研究生及以上研究生及以上 1%信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院1212青年人

14、、打工者、流动人口是新增用户主要来源青年人、打工者、流动人口是新增用户主要来源15-2415-24岁人群是新增用户的主要来源岁人群是新增用户的主要来源4545岁以岁以上上,5%,5%35-4435-44岁岁,11%11%15-2415-24岁岁,53%53%25-3425-34岁岁,31%31%打工者是新增用户的主要来源打工者是新增用户的主要来源流动人口是新增用户的主要来源流动人口是新增用户的主要来源户籍人户籍人口口46%46%流动人流动人口口,54%54%数据来源：数据来源：2006年广东移动市场调查、2007年广东移动市场调查 15-24 15-24岁用户占新增用户的岁用户占新增用户的53

15、%53%，打工者占新增用户的近，打工者占新增用户的近30%30%，是新增用户主要来源；，是新增用户主要来源；流动人口占新增用户的流动人口占新增用户的54%54%，是新增用户主要来源，是新增用户主要来源自由职业自由职业者者,9%中学生中学生,6%大学生大学生失失/待业待业人员人员,7%家庭主家庭主妇妇,3%服务人服务人员员,7%打工者打工者,29%农业生产农业生产者者,3%管理人员管理人员15%普通职普通职员员,19%2%信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院1313打工者、服务人员、农民、家庭主妇是未来发展的重要来源打工者、服务人员、农民、家庭主妇是未来发展的重要来源0%10%20%30%4

16、0%各类人群发展呈现三大板块，管理人员以及单位职员等高普及率高渗透人群为第一各类人群发展呈现三大板块，管理人员以及单位职员等高普及率高渗透人群为第一板块；人数众多的打工者以及服务人员为第二板块；农民、家庭主妇等低普及率低板块；人数众多的打工者以及服务人员为第二板块；农民、家庭主妇等低普及率低渗透人群为第三板块渗透人群为第三板块注：圆圈大小为人口占比（即图中数字），横坐标为渗透速度，纵坐标为普及率注：圆圈大小为人口占比（即图中数字），横坐标为渗透速度，纵坐标为普及率管理人员管理人员单位职员单位职员大学生大学生自由职业者自由职业者高中生高中生打工者打工者服务人员服务人员初中生初中生农民农民离退休离

17、退休管理人员管理人员8%22%36%12%6%2%3%7%3%-20%20%60%100%1%单位职员单位职员自由职业者自由职业者大学生大学生1%高中生高中生打工者打工者服务人员服务人员初中生初中生家庭主妇家庭主妇离退休离退休农民农民普及率普及率渗透速度渗透速度家庭主妇家庭主妇信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院1414高端用户将集中于管理人员、自由职业者以及单位职员高端用户将集中于管理人员、自由职业者以及单位职员13810810076949076798592887867052549848748046240738438338336134022%26%30%50%24%30%42%26%24

18、%19%33%29%0200400600800管理人员管理人员自由职业者自由职业者单位职员单位职员大学生以上大学生以上失业失业/待业待业服务人员服务人员高中生高中生家庭主妇家庭主妇农民农民离退休离退休初中生初中生打工者打工者0%20%40%60%ARPUMOU新业务支出占比新业务支出占比管理人员、自由职业者以及单位职员的管理人员、自由职业者以及单位职员的ARPUARPU以及以及MOUMOU相对较高相对较高学生群体、服务人员以及打工者的数据业务支出占比相对较高学生群体、服务人员以及打工者的数据业务支出占比相对较高信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院1515主要内容主要内容研究背景、目标与方法

19、研究背景、目标与方法主要研究结论主要研究结论用户市场分析用户市场分析话务量市场分析话务量市场分析竞争格局分析竞争格局分析消费特征分析消费特征分析详细研究发现详细研究发现信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院1616话务量市场仍有一定释放空间话务量市场仍有一定释放空间话务量增长空间示意图话务量增长空间示意图长途话务量增长空间示意图长途话务量增长空间示意图漫游话务量增长空间示意图漫游话务量增长空间示意图42%15%11%5%22%0%10%20%30%40%50%不会增长不会增长增长一些增长一些增长很多增长很多增长一倍增长一倍增长几倍增长几倍39%15%11%5%24%0%10%20%30%40

20、%50%不会不会 多打一些多打一些多打很多多打很多多打一倍多打一倍多打几倍多打几倍44%13%9%5%25%0%10%20%30%40%50%不会不会 多打一些多打一些多打很多多打很多多打一倍多打一倍多打几倍多打几倍数据来源：数据来源：2006年广东移动市场调查、2007年广东移动市场调查1.近近80%的用户仍有通话增加意愿，话务量市场增长仍有一定空间的用户仍有通话增加意愿，话务量市场增长仍有一定空间2.随着长途、漫游资费的降低，约有随着长途、漫游资费的降低，约有75%的用户明确表示有长途和漫游的通话增长意愿的用户明确表示有长途和漫游的通话增长意愿信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院171

21、7话务量释放人群主要来自动感用户、神州行用户、中青年用话务量释放人群主要来自动感用户、神州行用户、中青年用户、服务人员、学生及打工者户、服务人员、学生及打工者分品牌话务量增加意愿分品牌话务量增加意愿22%31%20%19%25%23%34%40%43%45%43%39%36%15%11%15%16%12%15%15%11%9%11%10%8%10%8%5%4%5%4%3%6%4%6%6%5%6%9%7%3%42%0%20%40%60%80%100%总总体体全全球球通通神神州州行行动动感感小小灵灵通通联联通通G联联通通C不会增加不会增加 多打一些多打一些多打很多多打很多多打一倍多打一倍多打几倍多

22、打几倍16%22%27%29%33%31%36%40%19%14%12%11%6%12%4%11%11%10%10%8%9%4%4%5%6%5%4%6%4%6%8%8%9%22%27%37%42%47%54%18%12%0%20%40%60%80%100%15岁岁以下以下15-24岁岁25-34岁岁35-44岁岁45-54岁岁55-64岁岁65岁岁及以及以上上分年龄话务量增加意愿分年龄话务量增加意愿分职业话务量增加意愿分职业话务量增加意愿21%26%19%16%21%18%32%22%32%45%43%49%34%42%35%14%15%17%14%15%13%10%11%10%10%12%1

23、2%12%11%10%7%11%8%6%4%3%5%4%5%4%7%5%2%6%6%6%6%5%6%4%7%9%13%25%44%38%43%39%16%14%0%20%40%60%80%100%管管理理人人员员单单位位职职员员农农民民打打工工者者服服务务人人员员自自由由职职业业者者学学生生失失业业/待待业业家家庭庭主主妇妇离离退退休休1.品牌角度而言，动感地带的话务量增加意愿明显，其次是神州行品牌角度而言，动感地带的话务量增加意愿明显，其次是神州行2.年龄角度而言，主要是年龄角度而言，主要是15-34岁的中青年用户岁的中青年用户3.职业角度而言，服务人员、学生以及打工者话务量增长意愿明显职业

24、角度而言，服务人员、学生以及打工者话务量增长意愿明显信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院1818双改单政策后期对话务量的影响与公司的营销政策密切相关双改单政策后期对话务量的影响与公司的营销政策密切相关使用被叫免费套餐后用户使用被叫免费套餐后用户花销的变化花销的变化被叫免费的使用情况被叫免费的使用情况被叫免费用户对话费增加被叫免费用户对话费增加的反应的反应未开通被叫免费的原因未开通被叫免费的原因1.从市场端看，从市场端看，43%的用户没有使用被叫免费套餐，其主要是不知道存在被叫免费套餐的用户没有使用被叫免费套餐，其主要是不知道存在被叫免费套餐2.使用后，半数以上的用户认为其花销与之前差不多使

25、用后，半数以上的用户认为其花销与之前差不多不清楚不清楚1%有有56%没有没有43%套餐费用高套餐费用高18%不知道不知道60%其他其他22%可以再增加可以再增加 4%可以接受现状可以接受现状47%会控制会控制48%话费涨了话费涨了9%不清楚不清楚5%差不多差不多51%话费降了话费降了35%信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院1919双改单政策的后期影响人群主要是二三类地区用户、神州行双改单政策的后期影响人群主要是二三类地区用户、神州行用户、中老年用户用户、中老年用户分地区被叫免费套餐使用状况分地区被叫免费套餐使用状况56%60%53%46%39.0%46.0%52.0%1%1%1%2%43

26、.0%0%20%40%60%80%100%总体总体一类地市一类地市二类地市二类地市三类地市三类地市使用被叫免费套餐使用被叫免费套餐没有使用没有使用不清楚不清楚分品牌被叫免费套餐使用状况分品牌被叫免费套餐使用状况56%72%53%66%54%61%26%46%33%44%38%1%2%1%1%1%2%43%0%20%40%60%80%100%总总体体全全球球通通神神州州行行动感动感地带地带联联通通G联联通通C使用被叫免费套餐使用被叫免费套餐没有使用没有使用不清楚不清楚100%61%58%50%40%24%39%56%73%58%1%2%3%2%3%52%48%41%38%44%1%4%0%20%

27、40%60%80%15岁岁以下以下15-24岁岁25-34岁岁35-44岁岁45-54岁岁55-64岁岁65岁及岁及以上以上分年龄被叫免费套餐使用状况分年龄被叫免费套餐使用状况使用被叫免费套餐使用被叫免费套餐没有使用没有使用不清楚不清楚1.地区角度而言，双改单政策对二三类地区用户影响的可能性更大地区角度而言，双改单政策对二三类地区用户影响的可能性更大2.品牌角度而言，对神州行用户影响可能性更大品牌角度而言，对神州行用户影响可能性更大3.年龄角度而言，对中老年用户影响可能性更大年龄角度而言，对中老年用户影响可能性更大信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院2020长途漫游费用在不同人群中具有显著

28、差异长途漫游费用在不同人群中具有显著差异管理人员管理人员单位职员单位职员大学生大学生自由职业者自由职业者高中生高中生打工者打工者服务人员服务人员失业待业失业待业农民农民家庭主妇家庭主妇6703833404625254074874803842%3%4%5%6%7%5%7%9%11%13%15%17%19%管理人员管理人员漫游占比漫游占比长途占比长途占比打工者打工者大学生大学生高中生高中生失业待业失业待业家庭主妇家庭主妇498单位职员单位职员自由职业者自由职业者服务人员服务人员农民农民注：圆圈大小为该人群注：圆圈大小为该人群MOU（即图中数字），横坐标为长途占比总话务量，纵坐标为漫游占比（即图中数

29、字），横坐标为长途占比总话务量，纵坐标为漫游占比第一板块中，管理人员的漫游占比明显最高，打工者的长途占比明显偏高；第一板块中，管理人员的漫游占比明显最高，打工者的长途占比明显偏高；第二板块中，单位职员、自由职业者以及服务人员和农民的长漫比例居中；第二板块中，单位职员、自由职业者以及服务人员和农民的长漫比例居中；第三板块中，学生人群和失业第三板块中，学生人群和失业/待业人群以及家庭主妇的长漫比例相对较小待业人群以及家庭主妇的长漫比例相对较小信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院2121管理人员、自由职业者漫游增长意愿明显；打工者、服务人管理人员、自由职业者漫游增长意愿明显；打工者、服务人员长途

30、增长意愿明显员长途增长意愿明显54%54%52%51%50%50%49%47%43%39%37%37%30%35%40%45%50%55%60%打工者服务人员自由职业者管理人员家庭主妇失业/待业单位职员农民大学生以上初中生高中生离退休49%49%4%47%45%44%41%40%40%38%37%36%30%35%40%45%50%管理人员自由职业者服务人员打工者初中生农民大学生以上失业/待业高中生家庭主妇离退休单位职员各人群长途增长意愿各人群长途增长意愿各人群漫游增长意愿各人群漫游增长意愿由于打工者和服务人员中外地人占比相对较多，因此，其长途释放量相对较大鉴于工作性质的原因，管理人员以及自由

31、职业者的漫游释放量相对较大信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院2222主要内容主要内容研究背景、目标与方法研究背景、目标与方法主要研究结论主要研究结论用户市场分析用户市场分析话务量市场分析话务量市场分析竞争格局分析竞争格局分析消费特征分析消费特征分析详细研究发现详细研究发现信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院2323公司在移动通信市场占据决定优势公司在移动通信市场占据决定优势公司整体市场份额扩张公司整体市场份额扩张县城、农村竞争优势提升县城、农村竞争优势提升户籍人口市场优势提升户籍人口市场优势提升青少年、中老年市场优势提升明显青少年、中老年市场优势提升明显78%14%10%9%74%1

32、6%0%20%40%60%80%100%20062006年年5 5月月20072007年年7 7月月移动移动联通联通小灵通小灵通移动移动联通联通小灵通小灵通75%62%78%75%80%14%19%12%15%14%9%10%19%11%10%7%75%16%0%20%40%60%80%100%城市城市县城县城乡村乡村0606年年0707年年0606年年0707年年0606年年0707年年76%76%79%81%77%75%82%77%79%14%14%14%14%14%15%11%14%15%12%10%10%7%5%9%10%8%9%7%70%18%0%20%40%60%80%100%户籍

33、人口户籍人口0606、0707长期流动长期流动0606、0707短期流动短期流动0606、0707省内流动省内流动0606、0707省外流动省外流动0606、0707移动移动联通联通小灵通小灵通85%71%77%71%73%66%68%50%68%10%17%14%16%17%25%22%36%17%8%6%12%10%13%10%9%10%14%15%77%15%0%20%40%60%80%100%15-2415-24岁岁0606、070725-3425-34岁岁0606、070735-4435-44岁岁0606、070745-5445-54岁岁0606、07075555岁及以岁及以上上06

34、06、0707数据来源：数据来源：2006年广东移动市场调查、2007年广东移动市场调查1.过去的一年中，公司市场份额从过去的一年中，公司市场份额从74%提升到提升到78%2.公司在县城、农村市场、青少年和中老年市场、户籍人口市场的竞争优势提升明显，公司在县城、农村市场、青少年和中老年市场、户籍人口市场的竞争优势提升明显，分别增长了分别增长了16%、5%、6%、8%以及以及18%，现已形成全方位竞争优势，现已形成全方位竞争优势信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院2424与联通相比，公司的质量感知仍保持领先，价格感知状况在与联通相比，公司的质量感知仍保持领先，价格感知状况在改善改善1.用户在

35、质量的感知上，对移动感知明显好于联通，且质量保持好于联通用户在质量的感知上，对移动感知明显好于联通，且质量保持好于联通2.用户在价格的感知上，用户在价格的感知上，42%的用户认为移动、联通差不多，的用户认为移动、联通差不多，28%的用户认为移动贵的用户认为移动贵移动用户的通话质量变化感知移动用户的通话质量变化感知公司与联通质量比较公司与联通质量比较联通用户的通话质量变化感知联通用户的通话质量变化感知公司与联通价格比较公司与联通价格比较不清楚不清楚8%联通好联通好 4%移动好移动好69%差不多差不多19%不清楚不清楚19%联通贵联通贵 12%差不多差不多42%移动贵移动贵28%上升上升23%下降

36、下降8%没变化没变化64%不清楚不清楚4%上升上升14%下降下降8%没变化没变化63%不清楚不清楚14%信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院25253G3G牌照发放后，电信公司的竞争手段会产生一定威胁牌照发放后，电信公司的竞争手段会产生一定威胁1.电信公司的捆绑策略具有较大空间，电信公司的捆绑策略具有较大空间，40%以上的用户同时具有电信的固话和宽带，且以上的用户同时具有电信的固话和宽带，且可捆绑用户一般为高端用户可捆绑用户一般为高端用户2.电信公司的降价策略可以吸引约电信公司的降价策略可以吸引约11%的用户产生离网意愿，此外，有的用户产生离网意愿，此外，有66%的用户会有的用户会有条件离

37、网条件离网用户对电信手机号的购买意愿用户对电信手机号的购买意愿用户电信固话和宽带使用情况用户电信固话和宽带使用情况各品牌有电信固话和宽带的分布情况各品牌有电信固话和宽带的分布情况有电信固话和宽带用户的有电信固话和宽带用户的ARPU和和MOU情况情况肯定不买肯定不买19%肯定买肯定买11%其它其它4%不换号就买不换号就买,18%质量好就质量好就27%服务好就买服务好就买21%有电话有电话没宽带没宽带 19%不清楚不清楚2%有宽带有宽带没电话没电话 6%都有都有42%都没有都没有31%348分钟分钟89元元403分钟分钟78元元50130210290370450ARPUMOU全网全网有电信有电信固

38、话和固话和宽带宽带42%67%38%40%48%39%59%15%34%31%24%33%21%19%13%20%18%20%18%13%6%6%5%8%7%6%5%2%2%2%1%4%2%31%0%20%40%60%80%100%总体总体 全球通全球通 神州行神州行 动感地带动感地带小灵通小灵通 联通联通G G联通联通C C都有都有有电话，没宽带有电话，没宽带不清楚不清楚都没有都没有有宽带，没电话有宽带，没电话信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院2626移动对固话的分流速度在加快移动对固话的分流速度在加快使用手机的原因使用手机的原因使用固定电话的原因使用固定电话的原因固定电话及手机使用习

39、惯固定电话及手机使用习惯46%71%29%54%0%20%40%60%80%手机手机固定电话固定电话20062006年年5 5月月20072007年年7 7月月23%16%14%5%2%55%0%10%20%30%40%50%60%个人习惯个人习惯不用查号不用查号 通话质量好通话质量好价格便宜价格便宜私密性私密性公费公费/免费免费36%25%16%14%52%0%10%20%30%40%50%60%价格便宜价格便宜通话质量好通话质量好辐射小辐射小个人习惯个人习惯公费公费/免费免费数据来源：数据来源：2006年广东移动市场调查、2007年广东移动市场调查1.用户手机使用习惯仍在持续加强，用户手机

40、使用习惯仍在持续加强，71%的用户在日常生活工作中偏好使用手机；的用户在日常生活工作中偏好使用手机；2.在偏好手机的原因中，形成手机使用习惯占比在偏好手机的原因中，形成手机使用习惯占比55%信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院2727网络电话存在潜在竞争威胁网络电话存在潜在竞争威胁网络电话主要使用人群网络电话主要使用人群网络电话使用人群比例网络电话使用人群比例网络电话使用量网络电话使用量网络电话网络电话使用者使用者,网络电话网络电话未使用未使用者者,83%83%17%17%几乎天几乎天天打天打,10%10%每周一每周一两次两次,9%9%很少打很少打,72%72%每月一每月一两次两次,10%

41、10%网络电话使用用途比例网络电话使用用途比例其他其他,1%国际长国际长途途,11%本地本地,33%国内长国内长途途,55%注：注：此处网络电话是指QQ、SKYPE、MSN等的语音通话业务23%22%19%19%17%14%14%24%0%10%20%30%大学生及以上大学生及以上高中生高中生单位职员单位职员管理人员管理人员初中生初中生服务人员服务人员农民农民打工者平均使用比例平均使用比例17%17%数据来源：数据来源：2007年广东移动市场调查1.手机用户中，使用网络电话（注）的比例近手机用户中，使用网络电话（注）的比例近17%，使用者中有，使用者中有10%的用户几乎天天的用户几乎天天使用网

42、络电话，成为忠诚的网络电话使用者。使用网络电话，成为忠诚的网络电话使用者。2.广东省网络电话主要使用人群包括大学生、高中生和单位职员，以国内长途为主广东省网络电话主要使用人群包括大学生、高中生和单位职员，以国内长途为主信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院2828主要内容主要内容研究背景、目标与方法研究背景、目标与方法主要研究结论主要研究结论用户市场分析用户市场分析话务量市场分析话务量市场分析竞争格局分析竞争格局分析消费特征分析消费特征分析详细研究发现详细研究发现信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院2929工作需要是用户通话的首要目的，便宜是用户入网的首要动工作需要是用户通话的首要目的，

43、便宜是用户入网的首要动机，送话费是用户最喜欢的促销方式机，送话费是用户最喜欢的促销方式用户入网主要动机用户入网主要动机用户通话的主要目的用户通话的主要目的用户偏好的促销方式用户偏好的促销方式家人联系家人联系21%工作工作/生意需要生意需要42%社交社交3%日常生活需要日常生活需要7%朋友交流朋友交流27%有有特特殊殊业业务务4%宣宣传传好好4%必必须须用用4%牌子好牌子好2%环保环保2%服务好服务好12%大家都用大家都用7%其其他他5%可漫游可漫游9%便宜便宜33%质量好质量好17%13%10%7%2%1%65%0%10%20%30%40%50%60%70%送送话话费费话话费费打打折折送送手手

44、机机送送通通话话时时间间送送礼礼品品送送新新业业务务1.价格便宜、质量好、服务好是用户入网的三大动机价格便宜、质量好、服务好是用户入网的三大动机2.工作或者生意需要是用户通话的首要目的，其次是和朋友交流、与家人联系工作或者生意需要是用户通话的首要目的，其次是和朋友交流、与家人联系3.话音相关促销策略仍然是对用户最有效的吸引手段，其次是送手机、送礼品等方式话音相关促销策略仍然是对用户最有效的吸引手段，其次是送手机、送礼品等方式信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院3030主要内容主要内容研究背景、目标与方法研究背景、目标与方法主要研究结论主要研究结论详细研究发现详细研究发现分品牌研究发现分品牌

45、研究发现分地市研究发现分地市研究发现新增用户专项分析新增用户专项分析信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院3131分品牌主要研究结论分品牌主要研究结论品牌结构：品牌结构：动感地带用户基本分布于一类地市,其他品牌用户在三类地市的占比基本为6：2：2话务量：话务量：移动用户平均持卡1.35，联通用户平均持卡1.42，小灵通用户平均持卡1.69话务空间话务空间用户结构用户结构流动结构：流动结构：全球通用户户籍人口占比最多，动感用户流动人口占比最多社会属性结社会属性结构：构：全球通的职业主要为管理人员，城市用户占比高，高收入，高学历，25-34人群占比最高动感用户的职业主要为单位职员、学生，15-2

46、4岁人群占比高神州行用户的职业主要为打工者，农村用户占比高，低收入，低学历，25-34人群占比最高地区结构：地区结构：全省市场上，移动占据市场78%，其中，全球通用户10%，神州行70%，动感地带20%；联通占据市场14%，其中，联通C13%，联通G87%；小灵通占据市场9%城乡结构：城乡结构：全球通、联通C城市用户占比多，神州行农村用户占比多动感地带、神州行等资费敏感用户还存在较大话务量释放空间双改单前期对全球通用户ARPU影响最大，后期可能对神州行用户话务量产生影响较大信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院3232主要研究结论（二）主要研究结论（二）消费特征消费特征竞争格局竞争格局固定与

47、移固定与移动的竞争：动的竞争：移动用户的手机使用习惯高于联通和小灵通用户网络电话网络电话的威胁：的威胁：全球通、动感地带和联通C用户是网络电话使用者比例高于其他品牌入网动机：入网动机：全球通用户看中质量，神州行用户看中价格，动感用户关注点较为分散通话目的：通话目的：全球通主要因为工作而通话，动感用户和朋友交流是通话的重要目的促销偏好：促销偏好：神州行和动感用户是对话音促销最感兴趣的品牌，联通C和全球通是对送手机最感兴趣的品牌竞争实力竞争实力对比：对比：移动用户对通话质量感知良好，尤其是动感地带用户各品牌感觉移动的通话质量比较稳定，近九成的用户认为质量不变或者更好未来策略未来策略效果判断：效果判

48、断：全球通和联通C是电信未来捆绑的主要对象移动用户的忠诚度最高，尤其是全球通用户，在各品牌中离网倾向最低信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院3333三类地区用户使用比例三类地区用户使用比例1.六成用户集中在一类地区，二、三类地区各占两成六成用户集中在一类地区，二、三类地区各占两成2.动感地带用户基本集中于一类地市，一类地市对其认可和接受程度最高动感地带用户基本集中于一类地市，一类地市对其认可和接受程度最高动感地带用户基本分布于一类地市，其他品牌用户在三类地市的占比基动感地带用户基本分布于一类地市，其他品牌用户在三类地市的占比基本为本为6 6：2 2：2 2总体样本中，三类地市用户比例约为6

49、：2：2动感地带用户中一类地市用户占比突破80%，远远高于其他品牌信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院3434用户户籍情况比例用户户籍情况比例人口居住时间情况比例人口居住时间情况比例1.全球通、联通网以及小灵通用户中户籍人口占比优势明显；全球通、联通网以及小灵通用户中户籍人口占比优势明显；2.动感地带中，流动人口占据半数以上，是流动人口占比最高的品牌动感地带中，流动人口占据半数以上，是流动人口占比最高的品牌户籍人口和非户籍人口比例约为54%和46%全球通和联通C网的用户中户籍人口比例分别为71%和63%动感地带用户中流动人口占比达到56%全球通是户籍人口占比最高品牌，动感地带是流动人口占比

50、最高品牌全球通是户籍人口占比最高品牌，动感地带是流动人口占比最高品牌信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院3535用户居住地区比例用户居住地区比例1.总体用户在城市和乡镇农村的占比相当，都在四成以上总体用户在城市和乡镇农村的占比相当，都在四成以上2.全球通和联通全球通和联通C网用户在城市中的占比高于其他地区网用户在城市中的占比高于其他地区3.神州行在城市中占比较低，更多用户居住在乡镇农村神州行在城市中占比较低，更多用户居住在乡镇农村总体样本中城市、农村乡镇比例分别为44%和42%全球通和联通C网用户在城市中比例分别为57%和59%神州行用户在城市中比例为38；在乡镇农村中比例为48%全球通和