某机车车辆工业集团发展战略建议报告bzbb.pptx
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1、北大纵横-北车集团战略建议 1中国北方机车车辆工业集团公司发展战略建议报告北大纵横管理咨询公司二零零二年一月机密北大纵横-北车集团战略建议 2资料采集如何发展多元化业务北车集团发展现状分析如何进行国际化扩张集团重组方案竞争对手 客户需求 政治经济预测市场需求及发展方向北车集团发展战略建议报告如何做强机车车辆主业北车集团 集团公司 下属企业访谈信息分析 调查问卷分析实地调研竞争环境分析 宏观环境分析母子管理体系项目正式启动专家访谈北车集团咨询项目工作流程北大纵横-北车集团战略建议 3导 读战略问题确认 战略问题二 战略问题一 战略问题三战略目标北大纵横-北车集团战略建议 42000年9月与铁道部
2、彻底脱钩后,北车集团公司逐渐成为市场竞争的主体铁道部 北车集团过去 过去现在 现在承担政府和社会稳定职责企业资产运营责任竞争规则的制定者直接用户行业标准的制订者直接用户铁道部机车车辆的加工中心生产计划、定价、销售完全依靠铁道部接受铁道部的大量研发投入自主经营自负盈亏自我发展自我积累北大纵横-北车集团战略建议 5市场客户主体的变化指日可待装备司计划司铁道部各地路局14个地方路局产品要求购买方式定价回款一致性较强招议标部里决定价格范围有保证,不良帐款少客户定制化较强可能出现多种形式逐渐出现竞争性定价不良帐款会有增加趋势北大纵横-北车集团战略建议 6 划入中央企业工委体系后,国有资产的运营效率和保值
3、增值成为北车最重要的企业目标评价内容 评价指标 指标参考标准 北车现状财务效益 总资产报酬率4.2(优)2.7(良)0.29(01年上)0.9(00年)净资产收益率4.4(优)2.2(良)资本保值增值率104.3(优)101.5(良)资产营运 偿债能力 发展能力 北大纵横-北车集团战略建议 7南北集团对峙的局面使得在机车车辆制造业务上全面与南车竞争成为北车的第二重要战略目标-3-3-500-5-1-1经济学中的“囚徒博弈”模型北车与南车的全面竞争已不可避免产品线:机、客、货车产品北南双方各有所长上市融资:都在努力,南车已有上市子公司外资合作:都有合作,南车在合作数量上占优北车目标是在未来的竞争
4、中占据明显的优势!北大纵横-北车集团战略建议 8为此,北车集团提出了自己的跨越式发展目标 北车“十五”规划销售收入:年均增长8以上,年销售收入实现170亿元资产回报:经营性资产回报率达到4以上全员劳动生产率:达到15万元/人年职工收入:人均年增长5产品技术水平:国内市场份额:出口额:体系建立:企业建制:北大纵横-北车集团战略建议 9从企业长远发展考虑,北车集团的战略目标体系应由以下几部分构成 战略目标体系市场目标内部运作目标财务目标人力资源目标市场占有率销售收入总资产报酬率净资产收益率技术目标质量目标成本目标 总量控制目标人才结构目标北大纵横-北车集团战略建议 10目前,北车集团公司需要解决以
5、下战略问题问 问 题 题 一 一:面对南北对峙、外资竞入的竞争格局,如何巩固既有市场,强化其在我国铁路机车车辆制造领域的龙头地位?问 问 题 题 四 四:面对集团各自为阵、散兵游勇式的产业布局,如何整合集团内部资源与能力,构建面向市场的联合舰队,提升集团整体实力,形成企业的核心竞争能力?问 问 题 题 六 六:面对新的外部环境,集团公司如何协助子企业解决资金、人才两大突出问题?问 问 题 题 五 五:从行业管理机构脱胎出来的集团公司,如何从行业管理中心转向企业化的集团管理机构,实现管理模式的重大变革,以适应未来发展?问 问 题 题 二 二:面对增长不大的传统市场,如何开展多元化经营,营造新的经
6、济增长点,提高资产收益率,同时支持主业的发展?问 问 题 题 三 三:面对全球经济一体化的发展趋势,企业如何开拓国际市场,实现国际知名的战略目标?北大纵横-北车集团战略建议 11导 读如何巩固既有市场,强化北车集团在我国铁路机车车辆制造领域的龙头地位?战略问题确认 战略问题二 战略问题一 战略问题三战略目标北大纵横-北车集团战略建议 12机车车辆行业是典型的技术资金密集型行业 涉及到的技术机械设计、制造、工艺电子技术、自动化技术材料学动力学技术密集型设备投资巨大科研费用投入巨大资金密集型北大纵横-北车集团战略建议 13技术进步的因素在技术资金密集型行业的发展中举足轻重技术进步 形成产品差异化
7、高技术或高附加值行业规模经济 形成进入壁垒 成熟的传统行业降低成本 形成进入壁垒 成熟的传统行业三种重要因素 主要目的 适合的行业北大纵横-北车集团战略建议 14在技术能力方面,南北集团各自占据一定的比较优势设计能力 制造能力 工艺水平拥有全系列干线客车开发能力,关键技术方面处于国内领先地位。年产2000辆 优势并不突出电力牵引部分受制于南车集团制造经验丰富,年产200多辆不占优势处于领先水平 年产28000多辆 占有一定优势设计能力较强,但大功率机车开发晚年产400台左右优势不大设计能力落后,品种系列单一年产160台左右不占优势内燃机车电力机车动车组客车货车北大纵横-北车集团战略建议 15所
8、以,在各项业务中巩固原有和取得新的技术竞争优势,是北车未来发展中的要害和关键内燃机车加快大功率内燃机车技术的研发电力机车通过高起点引进消化等手段迅速缩小与南车的差距客车提升技术形象,树立高档品牌动车组巩固已有的总体设计、从业经验和商誉优势,发展并保持优势货车巩固已有优势,发展并保持优势北大纵横-北车集团战略建议 16技术优势的加强技术优势的产生要求集团必须集中各种资源进行扶植和培育资金资源政 策 技术资源包括技术资料、设备、技术人员等相应配套的鼓励政策研发经费北大纵横-北车集团战略建议 17业务单位的合并重组分级研发机构集中资源要求集团必须进行业务的重组和组织架构的重新搭建业务重组 组织调整资
9、金融资:消除同业竞争,发行上市集中技术资源:分级研发体系北大纵横-北车集团战略建议 18机车业务集团业务分布上各专业化小集团出现大连机车厂客车、动车组业务集团长 客货车业务集团齐 车北车总部北大纵横-北车集团战略建议 19组织机构上母子公司关系清晰集团总部各子公司控股公司战略、中央研发、重点市场开拓职能财务、人力资源的统一调度分配职能其他整体支持性活动独立法人利润中心或成本中心自主经营北大纵横-北车集团战略建议 20具备健全的法人治理结构约束与激励政策股东管理层 员工社会选举权、表决权实现具体的工作目标最大化股东利益提供必要的经营环境北大纵横-北车集团战略建议 21建立以支持为主要特征的母子公
10、司控制关系融资支持技术支持决策支持信息支持营销支持政策支持公关支持集团公司子公司最好的控制是支持北大纵横-北车集团战略建议 22导 读面对增长不大的传统市场,如何开展多元化经营,营造新的经济增长点,提高资产收益率,同时支持主业的发展?战略问题确认 战略问题二 战略问题一 战略问题三战略目标北大纵横-北车集团战略建议 23导读问题提出现状评价资源与能力分析相关多元化分析战略建议北大纵横-北车集团战略建议 24面向21世纪的北车集团提出了跨越式发展战略目标,这就要求北车集团必须寻求新的增长点机车车辆机车车辆?2000年 2005年集团收入114亿170亿如何实现机车车辆?2010年传统市场空间有限
11、北大纵横-北车集团战略建议 25开发新市场,进军新行业从事多元化经营是企业实现增长目标的两大途径机车车辆业务 新业务已有市场 新市场开发路外与国际市场进行多元化经营北大纵横-北车集团战略建议 26在国内外市场竞争日趋激烈的情况下,北车集团必须借助多元化经营来保证跨越式发展目标的实现?2000年 2005年集团收入 114亿170亿?2010年机车车辆传统市场机车车辆新市场机车车辆路外市场、国际市场竞争极为激烈,从长远来看,市场开发并不能保证企业一直保持不断增长的态势,并实现跨越式发展的目标,因此从事多元化经营是北车集团的必然选择北大纵横-北车集团战略建议 27与此同时,出于分流主业富余人员,巩
12、固提高主业竞争地位的需要,北车集团必须大力发展多元化业务万元/人初中以下高中技校中专大专以上北车集团职工12.49万人,其中工人9.29万人。从结构来看,高层次人才缺乏,低素质人员严重过剩,这明显与机车车辆这一技术资金密集型行业的发展不适应由于沉重的人员包袱,北车的劳动生产率远远落后于国内外同行。机车车辆业务未来重组上市,大量精简人员势在必行北大纵横-北车集团战略建议 28此外,在集团存量资产庞大,资产运营效率较低的情况下,发展多元化业务对提高集团经济效益有着十分重要的意义2000年集团总资产171.6亿元,实现收入114.1亿元,实现利润1738万元,资产利润率1.52%2001年上半年,集
13、团所属企业总资产报酬率在-2.52%1.55%之间,每元净资产所产生的利润额在-0.075%0.020%之间如何盘活存量资产,提高资产运营效率 如何盘活存量资产,提高资产运营效率集团资产闲置较多,资产利用率较低北大纵横-北车集团战略建议 29需要指出的是,多元化经营并不一定能够分散经营风险,目前防范经营风险并不是北车集团急需解决的重要问题来源国家层次的风险:如战争、政策法规的变化来源行业层次的风险:如市场、技术的变化等来源企业自身的风险:如劳资关系、文化冲突等企业经营风险三个来源对于企业而言,无论是专业化经营还是多元化经营,来源于国家层次的风险基本一样,来源于企业自身的风险差别不大,因而风险差
14、异主要取决于行业多元化经营并不一定能降低企业风险 多元化经营并不一定能降低企业风险q 专业化风险源于本行业市场、技术、法律的变化,多元化风险来源多于专业化q 多元化企业风险是复合的,风险结构叠加时风险增大,互补时风险降低q 是否分散风险的关键:如何从事和从事什么样的多元化业务在机车车辆行业市场、技术发生变化的情况下,北车集团所面临的核心问题是如何巩固主业地位,提高主业的竞争能力,而不是风险防范问题北大纵横-北车集团战略建议 30因此,谋求增长、解决人员包袱是北车集团进行多元化经营的两大战略目标谋求增长 谋求增长解决人员包袱 解决人员包袱盘活存量资产可结合两大目标的实现来完成多元化经营的主要战略
15、目标 多元化经营的主要战略目标北大纵横-北车集团战略建议 31导读问题提出现状评价资源与能力分析相关多元化分析战略建议北大纵横-北车集团战略建议 32需要界定的是,多元化指的是业务多元化,而非市场多元化,也不同于多种经营机车车辆业务 新业务已有市场 新市场开发路外与国际市场多元化指业务多元化北车多种经营分类 北车多种经营分类路外产品销售产品出口零部件销售多经企业收入承揽市场产品剥离后勤生活服务系统面向社会服务收入北大纵横-北车集团战略建议 33从历史来看,北车集团多元化业务取得了一定的发展北大纵横-北车集团战略建议 34多经企业达到210多家,业务涉及机械加工、建材、运输、租赁、商业贸易、餐饮
16、服务等许多领域主要领域化工建材、复合建材、建筑类、净水处理、货车租赁、机械加工修理、服务、商贸等机械加工冷热加工、铆焊、锻铸、冲压等诸多产品加工建材PVC建材、钢结构及其附属产品、彩钢复合板电机电器电机电器配件加工服务 如住宿、洗浴、美发、餐饮、打印等服务商贸如机械零部件、日用百货、五金建材销售建筑房地产 房地产开发、室内外装修、工程建设等 北大纵横-北车集团战略建议 35但是整体来看,多元化业务的收入在集团总收入中的比重很小,资产运营效率较低2000年北车集团营业收入构成2001年多经企业主要指标 企业总数:213家 总资产:16.48亿元 总收入:10.31亿元 利润:4852万元 销售利
17、润率:4.71%总资产利润率:2.94%职工总数:12360人北大纵横-北车集团战略建议 36从规模来看,84%的企业资产在1000万元以下,这些企业仅仅占有集团多经企业总资产的23%多经企业总计213家,资产规模在1000万元以上的34家,1001000万元的99家,100万元以下80家集团多经总资产的77%为规模在1000万元以上的34家企业占有,规规模在2000万元以上的21企业占65%北大纵横-北车集团战略建议 37从收入与利润来看,大企业的贡献远远大于中小企业资产规模在2000万元以上的21家企业收入总额占有集团多经企业收入的42%,10002000万元的13家企业占有18%资产规模
18、在2000万元以上的21家企业利润总额占有集团多经企业利润的75%,10002000万元的13家企业占有7%北大纵横-北车集团战略建议 38但是就业人数来讲,中小企业的就业人数却明显超过大企业资产规模在2000万元以上的21家企业人数占集团多经企业总人数的24%,10002000万元的13家企业占有18%北大纵横-北车集团战略建议 39由此可以判断,规模较大的企业对集团的贡献主要体现在收入与利润方面,中小企业主要体现在安置人员方面北大纵横-北车集团战略建议 40从业务来看,80%的资产分布于机械加工、商贸、建材、建筑与房地产等四大板块北大纵横-北车集团战略建议 41四大业务板块的收入占总收入7
19、9%的份额,但是利润主要来源于机械加工业务北大纵横-北车集团战略建议 42从资产利润率来看,机械加工、电机电器两大相关多元化业务较高,其它业务并不理想北大纵横-北车集团战略建议 43分析各业务企业平均资产可以得出,建材、机械加工、建筑与房地产、运输仓储、货车租赁、电机电器企业的资产需求较大北大纵横-北车集团战略建议 44从人员安置角度分析,机械加工、商贸以及服务业对集团的贡献较大北大纵横-北车集团战略建议 45综合评价,机械加工、商贸、电机电器、建材以及服务业对集团的发展起了较大的作用业务 收入 利润 人员 资产收益机械加工 商贸 建材 建筑与房地产服务 电机电器 运输仓储 货车租赁纯水现有业
20、务贡献评价机械加工、商贸在各方面均发挥了作用建材、电机电器在创收增效方面发挥了作用服务业在安置人员方面发挥了作用北大纵横-北车集团战略建议 46但是从未来考虑,目前的多元化业务能否成长为集团未来的经济支柱尚存疑虑 大部分企业规模很小,多元化业务分散,盈利能力弱 集团未明确重点业务,四面出击,致使资源能力分散,有前景的业务因缺乏资源与能力的支持发展较难 集团资金极为紧缺,难以保证主业需要,更无力支持多元化业务的发展 集团管理体制相对落后,制约了多元化业务的发展 相关业务市场竞争激烈 企业所拥有的资源与能力和业务成功的关键因素不匹配北大纵横-北车集团战略建议 47集团大量的富余人员不再可能通过已有
21、企业解决目前集团高层次人才缺乏,低素质人员严重过剩,从巩固提高主业竞争能力出发,需要精减安置的人员属于低素质人员从现有多元化业务来看,相当多的业务如建材、建筑、房地产、电机电器等属于技术或资金密集型业务,对普通人员的需求不大虽然多元化业务资产12亿多元,从业人员1.36万人,但是整体来看,当前业务的盈利能力较差,需要进行改革调整,无力接收大量的富余人员富余人员 富余人员怎么办?怎么办?集团目前12.49万人,其中工人9.29万人,从企业未来发展考虑,需要精减的人员至少在1/3以上北大纵横-北车集团战略建议 48此外,从多元化业务的发展动因来看,北车集团已有多元化业务发展是资产拉动型而非质量效益
22、型北车集团多元化业务的增长依靠资产的不断投入来拉动,属于数量增长型而非质量效益型,企业收入增长的同时并未带来资产收入率与资产利润率的同步增长(以2000年为基数)北大纵横-北车集团战略建议 49在集团资金极为紧张的情况下,这种发展模式难以为继单位 净现金流(万元)经营活动净现金流 投资活动净现金流 筹资活动净现金流齐厂 6417 10542 1369 5494哈厂 111 154 314 271牡厂 27 694 565 156长机 0 335 1101 1436长客 3640 20631 5594 22585沈阳厂 3861 4859 1145 147大连厂 8225 1628 5840 7
23、56唐山厂 8373 6120 1658 596天津厂 525 81 199 407南口厂 306 579 210 63二七机车 2035 2372 292 44大同厂 3109 1907 2011 3212太原厂 1633 1075 511 47永济厂 3220 2469 561 191济南厂 190 203 911 925西安厂 4162 2491 1630 41兰州厂 956 1706 162 911沈制厂 197 109 33 542001 2001 年上半年子企业现金流量指标 年上半年子企业现金流量指标在机车车辆行业发展较为稳定的情况下北车集团目前的现金流量状况并不乐观 北车集团目前
24、的现金流量状况并不乐观北大纵横-北车集团战略建议 50因此,就当前多元化经营的情况来看,实现跨越式发展的目标存在很大困难2000年 2005年集团收入114亿170亿2010年北大纵横-北车集团战略建议 51导读问题提出现状评价资源与能力分析相关多元化分析战略建议北大纵横-北车集团战略建议 52从企业的资源与能力出发寻找合适的相关多元化业务进行拓展成功的概率较大实证研究:实证研究:就盈利能力来看,集中经营核心产品的企业最高,其次是相关多元化经营的企业,最低的则是那些采取不相关多元化经营战略的企业。相关多元化优势 相关多元化优势相关多元化可使企业借助现有资源与能力迅速进入相关领域相关多元化使企业
25、在各业务之间保持了一定的统一度,从而大技术、市场、管理、生产等方面产生战略协同性,取得比执行单个战略更大更稳固的绩效,致使相关多元化产生112效果并成为竞争优势的基础。相关多元化劣势 相关多元化劣势相关多元化主要是基于自己的资源与能力来选择业务,明显缩小了业务选择范围,降低了企业对多元化业务发展的期望,因而是一种较为保守的发展思路北大纵横-北车集团战略建议 53企业的资源与能力通常从以下几个方面来分析企业可以利用的人员产品生产加工能力拥有的技术、专利、工艺、加工经验等生产装备、厂房、土地等可支配的现金、有价证券等市场调研、营销策划、产品销售与服务等能力对投入要素的组合与运作能力人力资源财务资源
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